Käyttövinkit

Hakeaksesi yrityksellesi maksukorttia, tulee sinun täyttää luotontarjoajan KYC-lomake. Tässä alla ohjeistus lomakkeen täyttämiseen   1. Yhteystiedot Täytä yrityksesi sähköposti sekä puhelinnumero, ja valitse oletko yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jos et ole yrityksen allekirjoitusoikeudellinen henkilö, voit valita "ei" ja silti suorittaa lomakkeen täytön loppuun. Lomakkeen lopussa tulee siinä tapauksessa linkki, jonka voit lähettää nimenkirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle.   2.  Asiakastuntemus  Täytä kaikki kentät kohdasta Asiakastuntemus, jotta lomakkeen täyttöä voi jatkaa. Neljä ensimmäistä kohtaa valitaan alasvetovalikoista ja loput kohdat kyllä/ei vaihtoehdoilla.  Tosiallinen edunsaaja sekä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö -kohdissa on lisäselite-kentät, joista saat apua tietojen täyttämiseen.         3. Luottohakemus    Luottohakemus-kohtaan täytetään hakemanne luottorajan suuruus, sekä täytetään allekirjoitukseen vaaditut kentät.   5. Jätä pankkitiedot Jätä pankkitiedot -kohdassa valitaan pankki ja tunnistaudutaan palveluun. Vaihtoehtoisesti voit ladata tiedot manuaalisesti painamalla "Tai lataa tiedot manuaalisesti" -painiketta. Tänne ladataan PDF-tiedostona tiliotteet, yrityksen pankkitapahtumat ja tilisaldo viimeisten kuuden kuukauden ajalta.   6. Ehdot ja käytännöt Tällä sivulla hyväksytään Myntin (luotontarjoaja) käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö sekä vakuutetaan, että antamasi tiedot ovat oikeat.  Tämän jälkeen allekirjoitetaan sopimus BankID:llä tai mobiilivarmenteella, myös ruotsalainen Bank-ID on valittavissa.

Ohjeet käyttäjän poistamiseen tai käyttöoikeuksien rajoittamiseen löydät tästä.    1. Mikäli haluat poistaa käyttäjän kokonaan ohjelmasta, klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot -Käyttäjät. Klikkaa kyseisen käyttäjän rivi aktiiviseksi käyttäjien listassa ja sen jälkeen roskakorin kuvaa ylhäältä vasemmalta. Ohjelma pyytää vielä varmistuksen käyttäjän poistamisesta ennen kuin poisto tehdään.     Huom! Jos poistit käyttäjän, jolla on ollut Lisäkäyttäjän oikeudet, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen support@passelimerit.com.   2. Jos haluat muuttaa käyttäjän oikeuksia Lisäkäyttäjän oikeuksista Rajoitetuksi käyttäjäksi, klikkaa käyttäjien listassa kyseisen käyttäjän kohdalta Muuta.      Klikkaamalla Muuta-painiketta pääset näkymään, jossa voi määritellä Käyttäjän oikeuksia. Vaihda valinta Lisäkäyttäjästä Rajoitetuksi käyttäjäksi, jos Lisäkäyttäjän lisenssille ei ole enää tarvetta. Mikäli haluat säilyttää Lisäkäyttäjän lisenssin, voit täällä määritellä oikeuksia tarpeen tullen tarkemmin ja säilyttää valinnan Lisäkäyttäjän kohdalla.   Huom! Jos muutit Lisäkäyttäjän Rajoitetuksi käyttäjäksi, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen support@passelimerit.com.      

Miten saan OWS:n käyttööni? Voit aktivoida OWS:n näiden ohjeiden avulla: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Sahkoisen-laskutuksen-aktivointi-OWS/ta-p/687248 Muuttuuko verkkolaskuosoitteeni? Ei muutu. Verkkolaskuosoitteesi pysyy samana, mutta operaattoritunnus ja välittäjä vaihtuvat. Kun olet aktivoinut OWS:n, uusi välittäjäsi lähetyksessä on Posti Messaging Oy ja verkkolaskujen vastaanotossa operaattorina on OpusCapita Solutions Oy (Operaattoritunnus E204503). Mistä näen verkkolaskuosoitteeni? Voit tarkistaa oman verkkolaskuosoitteesi Passeli Meritistä kohdasta Asetukset (rattaan kuva) - OWS verkkolaskutus. Huomioithan, että osoite on nähtävillä vasta, kun olet aktivoinut verkkolaskujen vastaanoton. Miten OWS:n kautta lähetetyt ja vastaanotetut laskut laskutetaan? OWS:n kautta lähetetyt ja vastaanotetut laskut laskutetaan Passeli Meritiä koskevan laskun yhteydessä, aina seuraavassa mahdollisessa kuukausittaisessa laskussa. Mistä löydän OWS:n hinnaston? Löydät koko Passeli Meritiin liittyvän hinnaston täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/hinnasto. Rekisteröikö yrityksen omistaja vai voiko tilitoimisto rekisteröidä? Rekisteröinnin voi tehdä sellainen käyttäjä, jolla on käyttöoikeudet asetuksiin. Sekä tilitoimisto, että yrityksen omistaja voi tehdä rekisteröinnin. Miten tilitoimistoasiakkaiden laskutus erotellaan? Asetukset - Laskutustapahtumat-raportti saat laadittua yrityskohtaisen raportin, jonka perusteella voit laskuttaa omaa asiakastasi.   Onnistuuko lähetettyjen / vastaanotettujen laskujen tarkistus myöhemmin yrityksittäin?  Lähetetyt ja vastaanotetut laskut saa haettua yrityksittäin kohdasta asetukset -> laskutustapahtumat-raportti.   Miten ilmoitan asiakkailleni muutoksesta? Tämän ohjeen lopusta löydät toimittajakirjeen Word-tiedostona,  jonka voit tallentaa itsellesi, täyttää yrityksesi tiedoilla ja lähettää asiakkaillesi.  Meneekö tieto Tieken järjestelmiin automaattisesti? Uusi verkkolaskuosoitteesi päivittyy aktivoimisen jälkeen automaattisesti Tiekeen, eli tänne: https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html#/. Päivitys tapahtuu yleensä vuorokauden sisällä.

Laskiessasi palkan ohjelmaan integroidulla Palkkaus.fi:llä, saat palkkaukseen liittyvät tiedot kirjanpitoon automaattisesti. Tiedot siirtyvät onnistuneesti, kun olet merkinnyt palkat ensin maksetuksi. Huomioithan, että tiedot ovat nähtävissä kirjanpidossa vasta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.   Palkkaus.fi:n ja Passeli Meritin välisen integraation käyttöönottoon ohjeet täällä.    Ohjeet tietojen siirtymiseen seuraavaksi: 1. Muodosta palkkalaskelma normaalisti ohjelman Palkanlaskenta-osiossa. Kun tarvittavat tiedot palkkalaskelmaa varten on täytetty, voit aloittaa palkan maksamisen vaiheet. Klikkaa ensin Maksa.     Seuraavassa ikkunassa näet yhteenvedon palkanmaksuun liittyvistä laskuista.     Onnistuneesta maksun luonnista tulee vielä ilmoitus ja lisätietoa esimerkiksi tulorekisteri-ilmoituksista.     2. Siirry seuraavaksi ohjelmassa kohtaan Palkanlaskenta - Palkanmaksu.     3. Klikkaa maksamattoman palkan kohdalla ensin kuvaketta, jossa nuoli alaspäin sekä liittimen kuva. Klikkaa sitten kuvaketta, jossa rahasäkin kuva.     4. Seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä löydät kirjanpidosta palkkaan liittyvän tositteen (Kirjanpito - Pääkirjatosite).          

Myyntinimikkeet ovat yrityksesi myymiä tavaroita ja palveluja. Nimikkeiden avulla ohjelma kirjaa tulot oikeille kirjanpidon tileille. Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Huomioithan, että myynti- tai ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä.   Nimikkeiden käyttötarkoitus   Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella, jolloin tunnuksiin kannattaa kiinnittää huolellista huomiota Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa laskujen lisäämistä ja myynnin analysointia (raportit: Myynnit > Myyntiraportti, tyyppi Nimikkeittäin). Nimikeluettelo toimii myös ostolaskujen ja varastotapahtumien pohjana. Nimikkeiden aktiivisuus määrittää, missä nimikettä voidaan käyttää: myyntilaskuissa, ostolaskuissa tai molemmissa. Nimikkeiden tyypit   Palvelu: Myyntiä ilman varastolaskentaa Tavara: Myyntiä ilman varastolaskentaa Varastotavara: Käytetään varastokirjanpidossa (tarvitsee varasto-osakirjanpidon) Nimikkeen lisääminen   Siirry valikossa kohtaan Myynnit > Nimikkeet > Lisää myyntinimike.   Täytä nimikkeen tiedot: Tunnus: Lyhyt, helppo tunnistettava koodi (voi olla myös kirjanpitotilin numero). Nimitys: Nimike, joka näkyy laskulla. EAN-koodi: Euroopan artiklanumero (European Article Number) eli viivakoodi, joka helpottaa tuotteen tunnistamista ja varastonhallintaa.  Tyyppi: Palvelu, Tavara tai Varastotavara. Aktiivisuus: Valitse, käytetäänkö nimikettä myynti-, osto- vai molemmissa laskuissa. Yksikkö: Mittayksikkö, esim. kpl, tunti, kk (pakollinen). Myyntihinta: Voit asettaa oletushinnan, joka tulee laskulle, mutta sitä voi muuttaa laskua tehdessä. Mikäli nimikkeen myyntiä tai ostoa koskevaa kiinteää hintaa ei ole käytettävissä, kenttiin Myyntihinta ja Viimeinen ostohinta voidaan merkitä 0. Alennus-%: Nimikkeen oletusalennus (huom! Asiakaskohtaiset alennukset ohittavat tämän). Myyntitili: Kirjanpidon tili, johon myynti kirjataan (tarkista aina oikea tili). Varastotili ja myyntikustannustili: Jos nimike on varastotavara, määritä nämä tilit. ALV: Arvonlisäverokanta. Tallenna nimike. Nimikkeiden hallinta ja käyttö   Turhat nimikkeet voit poistaa, jos niitä ei ole käytetty laskuilla. Käytettyjä nimikkeitä ei voi poistaa, mutta ne voi merkitä ei-aktiivisiksi. Muutokset olemassa oleviin nimikkeisiin päivittyvät laskuille, kun lasku avataan (kynän kuvasta) ja tallennetaan uudelleen. Nimikkeiden hakeminen luettelosta onnistuu taulukon suodattimilla ja lajitteluilla. Nimikeluettelo voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muodossa.

Tästä pääset katsomaan webinaari-tallenteemme Passeli Meritin käyttöönotosta:   https://youtu.be/HPDJeJ38teg