Käyttövinkit

Tiesitkö, että ohjelmassamme on tehokas työkalu tositteiden järjestämiseen? Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa poistat esimerkiksi maksutapahtuman tai pääkirjatositteen, jolloin tositenumerointiin syntyy aukko.   Näin se toimii:   1. Avaa Asetukset: Navigoi valikossa kohtaan Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tositteiden järjestäminen. 2. Valitse ensin tositelaji ja kausi, jonka numeroinnin haluat järjestää uudelleen. Määrittele Järjestys-valikossa, onko uuden numeroinnin perustana:   tositteen päivämäärä, tositelaji ja tositteen numero vai tositelaji ja tositteen numero    3. Kun klikkaat Näytä tositteita, esitetään valitun tositelajin kirjausten tämänhetkiset sekä ohjelman tarjoamat uudet tositenumerot. Tallenna itsellesi arkistoon PDF-tiedosto tästä näkymästä, sillä tätä toimintoa ei voi perua, kun se on tehty.  4. Uudet tositenumerot tallennetaan, kun klikkaat Tallenna uudet tositenumerot.   Yllä olevan ohjeen ja muut asetuksiin liittyvät ohjeistukset löydät täältä. 

Hakeaksesi yrityksellesi maksukorttia, tulee sinun täyttää luotontarjoajan KYC-lomake. Tässä alla ohjeistus lomakkeen täyttämiseen   - Yhteystiedot Täytä yrityksesi sähköposti sekä puhelinnumero, ja valitse oletko yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Jos et ole yrityksen allekirjoitusoikeudellinen henkilö, voit valita "ei" ja silti suorittaa lomakkeen täytön loppuun. Lomakkeen lopussa tulee siinä tapauksessa linkki, jonka voit lähettää nimenkirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle.   - Asiakastuntemus  Täytä kaikki kentät kohdasta Asiakastuntemus, jotta lomakkeen täyttöä voi jatkaa. Neljä ensimmäistä kohtaa valitaan alasvetovalikoista ja loput kohdat kyllä/ei vaihtoehdoilla.  Tosiallinen edunsaaja sekä poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö -kohdissa on lisäselite-kentät, joista saat apua tietojen täyttämiseen.            - Kuka tai ketkä allekirjoittavat sopimuksen?   Lisää tähän kohtaan henkilö tai henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus organisaatiossanne.     - Ehdot ja käytännöt  Ehdot ja käytännöt- kohdassa hyväksytään käyttöehdot sekä vakuutetaan tietojen oikeellisuus. Tämän jälkeen allekirjoitetaan sopimus BankID:llä tai mobiilivarmenteella, myös ruotsalainen Bank-ID on valittavissa   - Valitse yrityksellesi sopivin paketti     Kortin valinnan jälkeen aukeaa seuraava näkymä, jossa on ohjeistus seuraaviin vaiheisiin ja ikkunan voi sulkea:  

Ohjeet käyttäjän poistamiseen tai käyttöoikeuksien rajoittamiseen löydät tästä.    1. Mikäli haluat poistaa käyttäjän kokonaan ohjelmasta, klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot -Käyttäjät. Klikkaa kyseisen käyttäjän rivi aktiiviseksi käyttäjien listassa ja sen jälkeen roskakorin kuvaa ylhäältä vasemmalta. Ohjelma pyytää vielä varmistuksen käyttäjän poistamisesta ennen kuin poisto tehdään.     Huom! Jos poistit käyttäjän, jolla on ollut Lisäkäyttäjän oikeudet, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen [email protected].   2. Jos haluat muuttaa käyttäjän oikeuksia Lisäkäyttäjän oikeuksista Rajoitetuksi käyttäjäksi, klikkaa käyttäjien listassa kyseisen käyttäjän kohdalta Muuta.      Klikkaamalla Muuta-painiketta pääset näkymään, jossa voi määritellä Käyttäjän oikeuksia. Vaihda valinta Lisäkäyttäjästä Rajoitetuksi käyttäjäksi, jos Lisäkäyttäjän lisenssille ei ole enää tarvetta. Mikäli haluat säilyttää Lisäkäyttäjän lisenssin, voit täällä määritellä oikeuksia tarpeen tullen tarkemmin ja säilyttää valinnan Lisäkäyttäjän kohdalla.   Huom! Jos muutit Lisäkäyttäjän Rajoitetuksi käyttäjäksi, etkä halua siirtää oikeuksia toiselle käyttäjälle, ei tieto siirry automaattisesti laskutukseen. Eli jos haluat lisäkäyttäjän lisenssin pois sopimukselta ja sitä myötä laskulta, tulee poistosta laittaa erikseen sähköpostia (pääkäyttäjän sähköpostista) osoitteeseen [email protected].      

Laskiessasi palkan ohjelmaan integroidulla Palkkaus.fi:llä, saat palkkaukseen liittyvät tiedot kirjanpitoon automaattisesti. Tiedot siirtyvät onnistuneesti, kun olet merkinnyt palkat ensin maksetuksi. Huomioithan, että tiedot ovat nähtävissä kirjanpidossa vasta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.   Palkkaus.fi:n ja Passeli Meritin välisen integraation käyttöönottoon ohjeet täällä.    Ohjeet tietojen siirtymiseen seuraavaksi: 1. Muodosta palkkalaskelma normaalisti ohjelman Palkanlaskenta-osiossa. Kun tarvittavat tiedot palkkalaskelmaa varten on täytetty, voit aloittaa palkan maksamisen vaiheet. Klikkaa ensin Maksa.     Seuraavassa ikkunassa näet yhteenvedon palkanmaksuun liittyvistä laskuista.     Onnistuneesta maksun luonnista tulee vielä ilmoitus ja lisätietoa esimerkiksi tulorekisteri-ilmoituksista.     2. Siirry seuraavaksi ohjelmassa kohtaan Palkanlaskenta - Palkanmaksu.     3. Klikkaa maksamattoman palkan kohdalla ensin kuvaketta, jossa nuoli alaspäin sekä liittimen kuva. Klikkaa sitten kuvaketta, jossa rahasäkin kuva.     4. Seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä löydät kirjanpidosta palkkaan liittyvän tositteen (Kirjanpito - Pääkirjatosite).          

Myyntinimikkeet ovat yrityksesi myymiä tavaroita ja palveluja. Nimikkeiden avulla ohjelma kirjaa tulot oikeille kirjanpidon tileille. Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Huomioithan, että myynti- tai ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä.   Nimikkeiden käyttötarkoitus   Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella, jolloin tunnuksiin kannattaa kiinnittää huolellista huomiota Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa laskujen lisäämistä ja myynnin analysointia (raportit: Myynnit > Myyntiraportti, tyyppi Nimikkeittäin). Nimikeluettelo toimii myös ostolaskujen ja varastotapahtumien pohjana. Nimikkeiden aktiivisuus määrittää, missä nimikettä voidaan käyttää: myyntilaskuissa, ostolaskuissa tai molemmissa. Nimikkeiden tyypit   Palvelu: Myyntiä ilman varastolaskentaa Tavara: Myyntiä ilman varastolaskentaa Varastotavara: Käytetään varastokirjanpidossa (tarvitsee varasto-osakirjanpidon) Nimikkeen lisääminen   Siirry valikossa kohtaan Myynnit > Nimikkeet > Lisää myyntinimike.   Täytä nimikkeen tiedot: Tunnus: Lyhyt, helppo tunnistettava koodi (voi olla myös kirjanpitotilin numero). Nimitys: Nimike, joka näkyy laskulla. EAN-koodi: Euroopan artiklanumero (European Article Number) eli viivakoodi, joka helpottaa tuotteen tunnistamista ja varastonhallintaa.  Tyyppi: Palvelu, Tavara tai Varastotavara. Aktiivisuus: Valitse, käytetäänkö nimikettä myynti-, osto- vai molemmissa laskuissa. Yksikkö: Mittayksikkö, esim. kpl, tunti, kk (pakollinen). Myyntihinta: Voit asettaa oletushinnan, joka tulee laskulle, mutta sitä voi muuttaa laskua tehdessä. Mikäli nimikkeen myyntiä tai ostoa koskevaa kiinteää hintaa ei ole käytettävissä, kenttiin Myyntihinta ja Viimeinen ostohinta voidaan merkitä 0. Alennus-%: Nimikkeen oletusalennus (huom! Asiakaskohtaiset alennukset ohittavat tämän). Myyntitili: Kirjanpidon tili, johon myynti kirjataan (tarkista aina oikea tili). Varastotili ja myyntikustannustili: Jos nimike on varastotavara, määritä nämä tilit. ALV: Arvonlisäverokanta. Tallenna nimike. Nimikkeiden hallinta ja käyttö   Turhat nimikkeet voit poistaa, jos niitä ei ole käytetty laskuilla. Käytettyjä nimikkeitä ei voi poistaa, mutta ne voi merkitä ei-aktiivisiksi. Muutokset olemassa oleviin nimikkeisiin päivittyvät laskuille, kun lasku avataan (kynän kuvasta) ja tallennetaan uudelleen. Nimikkeiden hakeminen luettelosta onnistuu taulukon suodattimilla ja lajitteluilla. Nimikeluettelo voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muodossa.

Tästä pääset katsomaan webinaari-tallenteemme Passeli Meritin käyttöönotosta:   https://youtu.be/HPDJeJ38teg 

Kun tulee tarve päivittää useamman, kuin yhden asiakkaan tietoja, on tehokkain ja helpoin tapa hyödyntää ohjelmasta ladattavaa excel-tiedostoa.   Navigoi kohtaan Myynnit - Asiakkaat - Klikkaa oikeassa yläkulmassa XLS-painiketta.     Ohjelma lataa tietokoneellesi tiedoston asiakkaista. Avaa tiedosto ja päivitä tai lisää tarvittavat tiedot. Kaikki päivitettävissä olevat tiedot on löydettävissä tiedoston otsikoista. Kun tarvittavat tiedot on tallennettu tiedostoon, voit tuoda tiedoston takaisin Passeli Meritiin.   Klikkaa Asetukset - Kirjanpidon Asetukset - Tietojen tuonti - Asiakkaiden tuonti. Valitse tietokoneeltasi juuri muokkaamasi tiedosto ja klikkaa Avaa. Ohjelma ilmoittaa tietojen tuonnin onnistumisesta vielä erikseen.     Huom! Tietoja tuotaessa asetetaan kaikkien asiakkaiden valuutaksi EUR.

Saitko meiltä laskun Passeli Merit palveluusi liittyen tai onko sinulla muutoin herännyt kysymyksiä tilaukseesi liittyen? Olemme koostaneet laskutukseen sekä tilaukseen liittyen vastauksia meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin. Autamme mielellämme, mikäli et löydä vastausta kysymykseesi. Jos et löydä vastausta laskutukseen tai tilaukseen liittyen, voit lähettää kysymyksesi meille [email protected].    1 Laskun sisältö ja oikeellisuus   Yritystämme on laskutettu liian monesta käyttäjästä / yrityksestä. Mitä teen? Yritykset: Yritysmäärä päivittyy automaattisesti seuraavalle laskulle sen mukaan, monta yritystä teillä on Passeli Meritissä perustettuna. Pääkäyttäjä voi poistaa Passeli Merit ohjelmassa ylimääräisiä yrityksiä. Asiakkaan vastuulla on arkistoida tallennettu aineisto ennen yritysten poistoa. Lisäohjeistusta yrityksen poistamiseen löydät täältä.   Käyttäjät: Käyttäjämäärän vähennys ei päivity automaattisesti seuraavalle laskulle. Pääkäyttäjän tulee ensin poistaa käyttäjä Passeli Merit ohjelmasta, jonka jälkeen se tulee vielä irtisanoa osoitteeseen [email protected]. Lisäohjeistusta käyttäjän poistamiseen löydät täältä.   Mistä voin tarkistaa laskutettujen tapahtumien määrän? Laskutettujen tapahtumien kappalemäärän erittelyn voit tarkistaa Passeli Merit ohjelmasta kohdasta Asetukset | Yrityksen tiedot | Laskutustapahtumat-raportti.   Miksi en ole saanut palvelustani vielä laskua? Lähetämme laskun jokaisen kuukauden ensimmäisinä arkipäivinä. Mikäli yrityksellänne on erääntyneitä laskuja, uusi lasku ei tulostu ja ohjelma lukkiutuu. Suorittaessanne erääntyneet laskut, palvelu avautuu ja uusi lasku muodostuu.   Mikäli erääntyneitä laskuja ei ole, mutta uutta laskua ei silti ole saapunut, olethan yhteydessä [email protected].   Olen hukannut laskuni, mistä saan kopion? Voit pyytää kopion laskusta lähettämällä viestiä osoitteeseen [email protected].      2 Laskun maksaminen   En tiedä, mille tilille maksan ja kuka on maksun saaja. Miten toimin? Olemme ottaneet käyttöön Visma Amili Oy:n asiakasvaratilin, jonka johdosta tilinumeromme on muuttunut 17.9.2025. Käyttäkää maksussa laskulta löytyvää tilinumeroa. 17.9.2025 jälkeen päivätyillä laskuillamme maksunsaaja on Visma Amili Oy, vaikka laskun lähettäjä on Visma Amplio Oy.   Epäselvissä tapauksissa voitte olla yhteydessä [email protected].  Saanko laskulle maksuaikaa tai voinko maksaa erissä? Laskulle voi pyytää maksuaikaa tai maksusuunnitelmaa. Mikäli pyydätte maksuaikaa ennen laskun eräpäivää, voit olla yhteydessä [email protected]. Eräpäivän jälkeinen maksuajan tai -suunnitelman pyyntö tulee osoittaa Visma Amili Oy:lle osoitteessa www.maksuhelposti.fi tai asiakaspalvelun numeroon 02 4808 8000. Maksoin laskuni kahdesti. Mitä teen? Käytössämme on Visma Amili Oy:n asiakasvaratili, jolloin maksuun liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä Visma Amili Oy:öön. Voit pyytää liikasuorituksen kohdistusta avoimeen laskuunne tai suorituksen palautusta tilillenne osoitteessa www.maksuhelposti.fi.   Mikäli olet maksanut laskun vanhalle Visma Amplio Oy:n nimissä olevalle tilille, voitte olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].    Laskulla on eri tilinumero kuin aiemmin. Mille tilille maksan? Olemme ottaneet käyttöön Visma Amili Oy:n asiakasvaratilin, jonka johdosta tilinumeromme on muuttunut 17.9.2025. Voit tarkastaa tilinumeron laskultanne ja käytää maksussa laskulta löytyvää tilinumeroa. Epäselvissä tapauksissa voit olla yhteydessä osoitteeseen [email protected].  Miksi laskulla maksunsaaja on Visma Amili Oy? Olemme ottaneet käyttöön Visma Amili Oy:n asiakasvaratilin, jonka johdosta maksunsaaja on Visma Amili Oy, vaikka laskun lähettäjä on Visma Amplio Oy. Sain perintäkirjeen erääntyneestä laskusta, miten minun tulee toimia? Perintäpalvelujamme hoitaa Visma Amili Oy, johon voitte olla yhteydessä osoitteessa www.maksuhelposti.fi tai asiakaspalvelun numeroon 02 4808 8000.   3 Asiakas- ja laskutustietojen muutokset   Miten päivitän yritykseni laskutustiedot? Voitte ilmoittaa uuden laskutusosoitteen osoitteeseen [email protected].  Y-tunnukseni muuttuu. Miten minun tulisi toimia? Sopimus voidaan siirtää pääkäyttäjän valtuutuksella. Ole yhteydessä [email protected] ja ilmoita vanhan sekä uuden yrityksen nimi ja y-tunnus sekä uuden yrityksen laskutusosoite. Yritykseni nimi muuttuu. Miten minun tulisi toimia? Voit ilmoittaa uuden yritysnimen osoitteeseen [email protected].      4 Sopimus, tilaus ja palvelun käyttö   Miten irtisanon sopimukseni? Passeli Merit ohjelman sopimuksen irtisanominen tehdään kirjallisesti osoitteeseen [email protected]. Irtisanomispyyntö tulee tulla ohjelman pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta. Vahvistamme irtisanomisen kirjallisesti. Noudatamme voimassa olevien sopimusehtojen mukaista irtisanomisehtoa.   Asiakkaan tulee ottaa kaikki tarvittavat kirjanpitoon liittyvät tiedot järjestelmästä ennen sopimuksen päättymistä. Mistä näen sopimukseni irtisanomisajan? Irtisanomisehdon voi tarkastaa käyttöehdoista, jotka löytyvät Passeli Merit ohjelman tuotesivuilta Visma Communitysta. Mistä löydän sopimukseni käyttöehdot? Sopimusehdot löytyvät tuotteen Community-sivuilta täältä.  Miten voin muuttaa tilaukseni käyttäjämäärää? Käyttäjämuutosten ohjeistus löytyy Visma Communitysta täältä.    Käyttäjän poistamisesta tulee vielä ilmoittaa osoitteeseen [email protected].  Miten voin muuttaa tilaukseni yritysmäärää? Yrityksiä voi lisätä ja poistaa Passeli Merit ohjelmassa. Yritysmäärä päivittyy automaattisesti seuraavalle laskulle. Ennen yrityksen poistamista tallennettu aineisto tulee arkistoida asiakkaan toimesta. Mistä saan apua ohjelman käyttöön? Ohjelman käyttöön liittyviä ohjeistuksia on luettavissa Visma Communityssa täällä.    Voitte myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme, löydät yhteystietomme täältä. Ohjelma on lukittu. Mikä voisi olla syynä? Ohjelma lukkiutuu automaattisesti, mikäli kuluvan kuun sopimuslaskua ei ole suoritettu ajoissa. Ohjelma avautuu automaattisesti, kun suoritus kirjautuu meille. Tässä kuluu normaalisti pari arkipäivää. Avausta voi nopeuttaa toimittamalla suorituksesta kuitin osoitteeseen [email protected].   Mikäli kyse on vanhemmasta kuin kuluvan kuukauden laskun maksun myöhästymisestä, maksun suorittamisen jälkeen ohjelman avausta voi pyytää osoitteesta [email protected].    5 Erityistilanteet   Yritys on konkurssissa. Miten pesänhoitaja saa pääsyoikeuden yrityksen palveluihin? Päätämme sopimuksen, kun saamme tiedon konkurssista. Voimme avata ohjelman konkurssivalvontaa varten kohtuulliseksi määräajaksi pesänvalvojan pyynnöstä. Voit olla yhteydessä [email protected]. Miten tilintarkastajamme saa pääsyoikeuden ohjelmaan? Käyttäjien lisäämiseen, poistamiseen ja muuttamiseen löydät ohjeet täältä. Miksi en saa lähettämiänne laskuja sähköpostiini? Sähköpostilaatikon roskapostisuodatin voi käsittää laskutusviestien kaltaiset automaattiviestit roskapostiksi. Tämän voi välttää esim. lisäämällä laskutusosoitteemme [email protected] postilaatikon yhteystietoihin tai osoiteluetteloon ns. turvalliseksi tiedettyihin lähettäjiin.

Visa Platinum Business on henkilökohtainen yrityskortti, jossa on korkein turvallisuustaso. Voit käyttää korttia kuin mitä tahansa Visan myöntämää maksukorttia yrityksesi ostoihin. Kortti mahdollistaa maksut luotolla tai vaihtoehtoisesti voit käyttää kortille etukäteen siirrettyjä varoja.   Seuraavaksi kuvalliset ohjeet rahan siirtämiseksi kortille.     1. Avaa sovellus puhelimestasi ja klikkaa kohtaa Yritys.     2. Näytöllesi avautuu Tili-näkymä. Valitse Lisää saldoa tilille.     3. Seuraavassa näkymässä näet kaikki rahan siirtoon tarvittavat tiedot. Tämän jälkeen voit kirjautua verkkopankkiisi ja tehdä haluamasi siirron käyttäen saamiasi tietoja.      Huomioi, että siirretty raha ei välttämättä näy heti kortilla. Siirron näkyminen riippuu pankkien käsittelyajoista ja voi kestää muutaman pankkipäivän.