Passeli+ Professional käyttövinkit

 Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä. Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän Paina työkalurivin ”Uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä myyjäkortistosta myyjäryhmiin merkityn myyjän vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävä –tiedot. Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä. Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot. Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta

Kampanjat -ikkunassa ylläpidetään kampanjakohtaisia tietoja. Voimassa olevat kampanjat näkyvät kampanjaan kuuluvien myyjien toiminnanohjaus-toiminnon kampanjat -ikkunassa. Kampanjat luodaan ”Kampanjan ylläpito” -toiminnossa Kampanjalle syötetään yleistiedot, joihin kuuluu mm. kampanjaan kuuluvien myyjien lisäys ja voimassaoloaika. Kampanjoista voidaan myös luoda mallipohjia. Kampanjaan kuuluvat asiakkaat määritellään ”Asiakkaat” –välilehdellä Case ja Tehtävä –välilehdellä voidaan antaa kampanjan tehtävien kirjauksessa käytettävät oletustiedot. Annettuja arvoja käytetään kaikilla uusilla tehtävillä, jotka kirjataan Toiminnanohjaus -toiminnon Kampanjat -ikkunasta. Kampanja tallennetaan työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta

Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät. Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat” Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat. Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit” Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat” Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Myyjäryhmät” Myyjäryhmiin voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu. Myyjäryhmien luonnin jälkeen pitää myyjäkortistossa valita jokaiselle myyjälle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä myyjän käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.

Toiminnanohjauksen yleistoimintoon pääsette Toiminnanohjaus –osiosta. Toiminnanohjauksessa nähdään kirjautuneen käyttäjän tehtävät ja kalenteri. Toiminnossa voidaan myös tehdä uusia tehtäviä ja kontakteja avoimiin kampanjiin. Oma sivu –ikkunassa nähdään kirjautuneen käyttäjän omat ”Tehtävät” ja tehtävien ”Caset” Asiakkaat –ikkunassa nähdään asiakkaat ja valitulle asiakkaalle syötettyjä tietoja, kuten esimerkiksi Tehtävät, tarjoukset, myyntitilaukset, toimitukset ja laskut. Asiakkaille voidaan luoda uusi tehtävä valitsemalla asiakkaan tiedot aktiiviseksi ja valitsemalla työkaluriviltä ”Uusi tehtävä”. Tehtävän kirjauksesta löytyy oma ohje.   Kalenteri –näkymässä nähdään henkilökohtainen kalenteri sekä voidaan tarkastella ryhmäkohtaisesti kalenteria. Kalenteria voi katsoa Päivä-, Viikko- ja Kuukausitasolla. Soittolista -näkymässä voidaan luoda soittolistoja useiden erilaisten asiakasrajausten avulla. Kampanjat -näkymässä kirjautunut myyjä voi seurata niitä kampanjoita, joihin hänet on merkitty myyjäksi