Het correct berekenen en bijhouden van afschrijvingen binnen de vaste activa is cruciaal voor een nauwkeurige financiële administratie. Deze procedure beschrijft het effectief berekenen en journaliseren van de afschrijvingen. Hieronder worden de stappen beschreven voor het enkel berekenen van de afschrijvingen en het daadwerkelijk journaliseren van afschrijvingen. Afschrijvingen berekenen voor één activum  Open het venster Vaste Activa Selecteer het activum waarvoor de afschrijvingen moeten worden berekend Kies Acties/Afschrijvingen berekenen Op het tabblad Afschrijvingshistorie kan voor de gehele levensduur van het activum de berekende afschrijving worden bekeken. TIP: Pas desgewenst de weergave-instellingen aan in het venster Voorkeuren vaste activa: Per boek Pagina voor pagina Afschrijvingen berekenen tot en met een bepaalde periode Open het venster Afschrijvingen berekenen Selecteer een periode Kies de actie Alleen berekenen Optioneel: Markeer de activa waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd Kies Verwerken (bij gemarkeerde) of Alle verwerken om de berekening voor alle activa uit te voeren Afschrijvingen journaliseren tot en met een bepaalde periode Open het venster Afschrijvingen berekenen Selecteer een periode Kies de actie Afschrijven Optioneel: Markeer de activa waarvoor de afschrijvingen gejournaliseerd moeten worden Kies Verwerken (bij gemarkeerde) of Alle verwerken om de afschrijving voor alle activa uit te voeren.   In het venster Activatransacties zijn nu alle nieuwe transacties zichtbaar die afhankelijk van de boekingsinstellingen in het venster Voorkeuren vaste activa nog moeten worden gejournaliseerd.  

Vraag: Ik heb een betaling uitgevoerd in het venster Betalingen verwerken, echter ik zie in het venster Betalingsopdrachten de betreffende opdracht niet (meer) staan? Antwoord: Het venster Betalingsopdrachten wordt niet meer gebruikt bij het uitvoeren van betalingen via de betaalservice (venster Betalingen verwerken). Alle betalingsopdrachten vanaf het boekjaar 2023 zijn daarom ook niet meer zichtbaar in dit venster. In plaats daarvan zijn alle betalingsopdrachten nu te vinden in het venster Betalingen verwerken onder de tab Betalingsstatus.  

Om via een eigen identiteitsprovider (Zoals Azure AD, ADFS, Google Workspace, HelloID, Okta, Surfconext, Ping Identity en OneLogin) door middel van Single Sign On in te loggen in Visma moet eerst toegang verkregen worden tot Authentication Settings. Authentication Settings maakt het mogelijk om het loginproces zelfstandig in te richten.    In onze veelgestelde vraag ‘Hoe kan ik als beheerder onze gebruikers beheren?’ wordt beschreven hoe je de beheerder toegang kan geven tot Authentication Settings en hoe een domein kan worden geregistreerd. Doorloop deze stappen eerst.    Na het registreren van het domein kan gegaan worden naar de tab Single Sign-On waar gekozen kan worden voor ‘Identiteitsprovider toevoegen’. Kies vervolgens jouw identiteitsprovider uit de lijst. Indien jouw identiteitsprovider er niet tussen staat kan gekozen worden voor de optie ‘Your Identity Provider’ hiermee komt u in een algemene setup wizard.   Nadat de identiteitsprovider is gekozen kan deze toegevoegd worden. Via het Help centre is een uitgebreide handleiding terug te vinden waar per provider een uitgebreid stappenplan beschikbaar is over hoe SSO in te stellen. Het activeren van Single Sign-On via een externe identiteitsprovider valt onder de geavanceerde opties van Authentication Settings. Andere geavanceerde opties zijn onder andere het zelf uitschakelen van de Visma.net-credentials en via SCIM, ofwel System for Cross-domain Identity Management, geautomatiseerde provisioning van gebruikers mogelijk maken. Let op: de geavanceerde opties zijn niet gratis. De geavanceerde opties zijn op dit moment onderdeel van de Basisbundel Visma.net ERP. Indien dit in de toekomst wijzigt zullen we hier opnieuw over berichten.

De procedure voor het verwerken van de Opgaaf ICP (IntraCommunautaire Prestaties) vereist een gestructureerde aanpak. Volg onderstaande stappen om nauwkeurig en efficiënt de benodigde gegevens op te halen en de opgaaf te voltooien. Daarnaast wordt beschreven hoe correcties voor eerdere perioden kunnen worden verwerkt. Het voorbereiden en verzenden van de Opgaaf ICP Open het venster Opgaaf ICP Voeg een nieuwe aangifte toe (+) Selecteer de Organisatie waarvoor de opgaaf moet worden gemaakt Selecteer het juiste jaar in het veld Aangifte over jaar Selecteer de gewenste Periode In het veld Meenemen  kan bij het maken van een revisie worden gekozen om alleen de wijzigingen mee te nemen of alle transacties voor de geselecteerde periode In het veld Vorige perioden meenemen kan worden gekozen om nog niet eerder aangegeven transacties in de huidige opgaaf mee te nemen. Door de optie Op btw-nummer groeperen te markeren worden de debiteuren met hetzelfde btw-nummer samengevoegd. Standaard worden debiteuren met hetzelfde btw-nummer als aparte regels getoond.  Kies Opslaan ( ) om de gegevens op te halen en op te slaan Kies Periode afsluiten om de opgaaf definitief te maken Klik op Verzenden om de opgaaf direct naar de belastingdienst te versturen Correcties eerdere perioden Het is eenvoudig om correcties, die zijn gedaan in reeds aangegeven perioden, mee te nemen in de volgende opgaaf ICP. Kies hiervoor in het veld Vorige perioden meenemen het aantal maanden terug waarin correcties zijn gemaakt. Alle transacties uit de gecorrigeerde perioden worden weergegeven in het tabblad Transacties.  Door deze transacties te selecteren verschijnen ze gecumuleerd in het tabblab Rapport, waarbij in de kolom Correctieperiode wordt vermeld uit welke periode de correctie afkomstig is.  

Voor het betalen van inkoopfacturen zijn drie datums beschikbaar op de factuur: Vervaldatum, Kortingsdatum en Betaaldatum.  Hoe worden deze datums bepaald en op welke manier kunnen ze gebruikt worden bij het betalen van de facturen? Toelichting datums Vervaldatum De vervaldatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de vervaltermijn zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Kortingsdatum De kortingsdatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de kortingstermijn, zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Betaaldatum De betaaldatum in een inkoopfactuur (tabblad Financiële gegevens) wordt bepaald aan de hand van de instelling Betalen op in het venster Crediteuren: Kortingsdatum; betaaldatum is de kortingsdatum Vervaldatum; betaaldatum is de vervaldatum Daarnaast heb je nog te maken met de doorlooptijd voor betalingen in het venster Crediteuren. De doorlooptijd is een aantal extra dagen die nodig zijn om de betalingen daadwerkelijk uitgevoerd te hebben. Normaal gesproken is de doorlooptijd ingesteld op 0 dagen; in die situatie is de betaaldatum dus hetzelfde als de korting- of vervaldatum.  Voorbeeld: De doorlooptijd betalingen is voor een crediteur ingesteld op 1 dag en het betalen op is ingesteld op de Vervaldatum. De betalingsvoorwaarde voor deze crediteur is ingesteld op 30 dagen vervaltermijn. Voor een inkoopfactuur die wordt ingeboekt op datum 10-04-2021 is het gevolg: Vervaldatum staat op 10-05-2021  Betaaldatum staat op 09-05-2021 Betalingen verwerken In het venster Betalingen verwerken kunnen de inkoopfacturen geselecteerd worden die betaald moeten worden. Over het algemeen kan hier volstaan worden met een selectie op de Betaaldatum. Deze datum is immers op de juiste manier ingesteld volgens bovenstaande criteria. Je filtert hiermee alle facturen op de datum waarop de betaling uitgevoerd moet gaan worden.  Wil je facturen meenemen die pas volgende week betaald hoeven te worden, is het dus voldoende om de Betaaldatum op volgende week in te stellen. Een aanvullende filtering is mogelijk op de Kortingsdatum, maar bij een juiste inrichting zal deze in de praktijk nooit nodig zijn.    Let op: in het venster Betalingen verwerken is naast een filter op Betaaldatum ook de mogelijkheid aanwezig om alle facturen op dezelfde Betaaldatum uit te voeren via een groepsgewijze actie. Deze datum staat dus los van de selectie op Betaaldatum! De kolom Betaaldatum staat hier voor de uitvoerdatum van de betaling, terwijl de kolom Oorsponkelijke betaaldatum de betaaldatum weergeeft van de inkoopfactuur.   TIP: wil je altijd de uitvoerdatum op de huidige datum laten uitvoeren (en dus geen geagendeerde betalingen uitvoeren), kan de instelling Altijd huidige datum als betaaldatum hanteren in het venster Voorkeuren crediteuren gemarkeerd worden.     

Het invoeren van budgetten bestaat uit de volgende stappen: Vastleggen van een budgetstructuur (optioneel) Budget grootboek beschikbaar maken Budget Invoeren Budget vrijgeven  1. Budgetstructuur vastleggen (optioneel) Door een budgetstructuur te gebruiken wordt beter inzicht verkregen in de opbouw van het budget. Open het venster Budgetinstellingen Selecteer het hoogste niveau in de Budgetstructuur Voeg een nieuwe Variant toe met + Markeer Knooppunt en vul een omschrijving in Voeg met de + extra varianten toe Sla de wijzigingen op met   Selecteer een Variant in de Budgetstructuur (linkerzijde) Voeg rekeningen en/of subrekeningen toe met de + of via de knop Rekeningen ophalen Iedere combinatie van rekening en subrekening kan vooraf worden vastgelegd. 2. Budget grootboek beschikbaar maken Open het venster Grootboeken   Open het grootboek Budget Koppel de Organisatie(s) aan het grootboek. Door het koppelen komt het grootboek beschikbaar. Kies Opslaan en sluiten Het is ook mogelijk om een nieuw grootboek van het soort Budget  aan te maken, zodat er meerdere budgetten beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld als er gebruik wordt gemaakt van een "rolling forecast" 3. Budget invoeren Open het venster Budgetten  Selecteer een Vestiging Selecteer een Grootboek Selecteer een Boekjaar Selecteer een map uit de budgetstructuur Voer in de kolom Bedrag het gewenste bedrag in Kies Verdelen om de ingevoerde bedragen te verdelen over de perioden. Het is ook mogelijk om handmatig per periode de bedragen in te voeren. Sla het budget op Tip: Budgetbedragen kunnen eenvoudig worden geïmporteerd via de upload-functie ( ) 4. Budgetten vrijgeven Open het venster Budgetten vrijgeven  Markeer de gewenste budgetregels en kies voor Vrijgeven of kies Alle vrijgeven om alle budgetregels ineens vrij te geven

Het corrigeren van journaaltransacties blijft beperkt tot het onderdeel grootboek. Er wordt door het corrigeren geen wijziging doorgevoerd in de deelprocessen, zoals debiteuren, crediteuren, vaste activa en bank-/kas. Een correctie ten behoeve van een deelproces, moet ten alle tijde in het betreffende deelproces worden geinitieerd.  Journaaltransacties corrigeren Open het venster Journaaltransacties of het venster Grootboekkaart Selecteer de journaaltransactie(s) die gecorrigeerd moeten worden door: In het venster Journaaltransacties de betreffende batch te openen In het venster Grootboekkaart de betreffende transacties te markeren Kies voor (Acties/)Corrigeren Het venster Transacties corrigeren wordt geopend met de betreffende transacties. De volgende gegevens kunnen gewijzigd worden:  Vestiging Rekening Subrekening Transactiedatum Omschrijving Bedrag (bij gebruik van Splitsen) Kies Verwerken. Als gevolg hiervan zal een nieuwe journaaltransactie worden aangemaakt met de gecorrigeerde gegevens. Tegenboeken van een journaaltransactie Deze actie kan gekozen worden om een volledige journaaltransactie tegen te boeken, zonder daar een correctie op uit te voeren.  Open het venster Journaaltransacties Open de journaaltransactie die tegengeboekt moet worden.  Kies voor Acties/Batch tegenboeken De volledige journaalpost wordt tegengeboekt. Kies Vrijgeven om de journaalpost definitief te maken.  

Wanneer een crediteur een terugbetaling verricht, kan dit pas worden verwerkt nadat ereen debetcorrectie beschikbaar is.  Het verwerken van een terugbetaling bestaat daarom uit twee stappen: Het tegenboeken van de originele factuur Het verwerken van de ontvangst in de afschriftregels Stap 1: Tegenboeken van de originele factuur Open het venster Inkoopfacturen Open de originele (tergubetaalde) factuur Kies Acties/Tegenboeken. Hierdoor wordt een inkoopfactuur van het type Debetcorrectie aangemaakt Kies Vrijgeven Stap 2: Verwerken van de ontvangst in de afschriftregel Open het venster Afschriftregels verwerken. Selecteer de Bank-/kasrekening. Selecteer de afschriftregel, waarin de ontvangst van de crediteur is opgenomen. Kies Betaling aanmaken. Selecteer de module Crediteuren. Selecteer de betreffende crediteur. Selecteer betaalmethode handmatig. Voeg een nieuwe regel toe. Kies als documentsoort Debetcorrectie. Vul het referentienummer in van de zojuist aangemaakte debetcorrectie. Kies Verwerken.    

Een Debetcorrectie is een negatieve inkoopfactuur en kan worden gebruikt als aflettering van een reguliere inkoopfactuur. Een debetcorrectie kan handmatig worden aangemaakt of via de actie Tegenboeken vanuit een geopende Inkoopfactuur.    Het verrekenen van een inkoopfactuur met een debetcorrectie gaat als volgt: Ga naar het venster Inkoopfacturen  Open de te verrekenen debetcorrectie Kies Acties/Crediteurbetaling aanmaken   De debetcorrectie wordt nu als Crediteurenbetalingen geopend in een apart venster Voeg op het tabblad Te koppelen documenten de te verrekenen documenten toe door in  de kolom Referentienr.  de factuur te selecteren. Let op: De debetcorrectie kan worden gebruikt om meerdere facturen te verrekenen. Er blijft een saldo openstaan wanneer het totaal van de facturen kleiner is dan het bedrag van de debetcorrectie. Kies Vrijgeven De inkoopfacturen worden met elkaar verrekend en de status beide documenten zal Gesloten zijn, indien er geen restsaldo is.    

Peppol is de internationale standaard voor het verzenden, ontvangen en verwerken van onder andere elektronische facturen (e-facturen).   Met Peppol kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties eenvoudig, snel, veilig en betrouwbaar elektronische berichten (zoals e-facturen) uitwisselen.    U kunt op het Peppol netwerk aangesloten worden via een zogenaamde serviceprovider, via de meeste boekhoudpakketten is het mogelijk om e-facturen te ontvangen en te versturen via het Peppol-netwerk. Voor u als Visma.net klant is dit mogelijk via onze AutoInvoice service, welke standaard beschikbaar is.   Het Peppol netwerk is wat dat betreft vergelijkbaar met het mobiele telefonienetwerk waarop meerdere telefonie aanbieders actief zijn die allemaal met elkaar kunnen communiceren.   In Nederland controleert en overziet de Nederlandse Peppol Autoriteit het Peppol netwerk.  Onderstaande animatievideo van de Nederlandse Peppol Autoriteit laat nog eens zien hoe het versturen van een e-factuur via het Peppol netwerk er ongeveer uit ziet:     Peppol inschakelen Om e-facturen via Peppol te kunnen ontvangen moet u in de instellingen van AutoInvoice aangeven dat u graag e-facturen via Peppol wilt ontvangen door het schuifje naar rechts aan te zetten zodat deze groen wordt.   In deze veelgestelde vraag leest u terug u hoe dit precies kunt doen: Uw elektronisch factuuradres opzoeken in AutoInvoice    Meer informatie Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice

Afhankelijk van de situatie kan een een inkoopfactuur op meerdere manieren worden gecorrigeerd: Tegenboeken; de inkoopfactuur wordt geheel tegengeboekt en kan vervolgens verrekend worden met de oorspronkelijke inkoopfactuur. Deze methode gebruik je wanneer de inkoopfactuur niet meer van toepassing is. Document corrigeren; de inkoopfactuur wordt geheel tegengeboekt en verrekend en er wordt een nieuwe inkoopfactuur als volledige kopie aangemaakt. Deze methode gebruik je wanneer de inkoopfactuur wel van toepassing is, echter er moeten een aantal zaken gecorrigeerd worden zoals de crediteur of de boekingsperiode. Tegenboeken Open het venster Inkoopfacturen Open de factuur die moet worden tegengeboekt Selecteer Acties/Tegenboeken Er wordt een nieuwe inkoopfactuur aangemaakt van het soort Debetcorrectie Kies Vrijgeven De volgende stappen kunnen gebruikt worden om de debetcorrectie te verrekenen: Selecteer Acties/Crediteurbetaling aanmaken Het venster Crediteurbetalingen wordt geopend Bij Te koppelen documenten kan de te verrekenen inkoopfactuur worden toegevoegd (+) Na vrijgeven krijgen beide documenten de status Gesloten Document corrigeren Let op: Document corrigeren is alleen mogelijk als de factuur de status Open heeft en er nog geen betalingen zijn gekoppeld Ga naar het venster Inkoopfacturen  Open de factuur die moet worden gecorrigeerd Kies voor Acties/Document corrigeren Er wordt een nieuwe inkoopfactuur aangemaakt met een koppeling naar het oorspronkelijke document Wijzig de gegevens die gecorrigeerd moeten worden, zoals de Crediteur of de Boekingsperiode.  Kies Vrijgeven Op de achtergrond is een debetcorrectie aangemaakt voor de oorspronkelijke factuur. De inkoopfactuur en de debetcorrectie zijn ook meteen met elkaar verrekend.

Bent u benieuwd hoeveel directe bankkoppelingen er voor uw organisatie geactiveerd zijn in Visma.net ERP? Dit kunt u eenvoudig zelf controleren. 

Een nieuw boekjaar kan in Visma.net op elk gewenst moment worden toegevoegd. In het lopende boekjaar kunt u gewoon blijven werken. 

Als beheerder kan het handig zijn om een overzicht te hebben van alle gebruikers binnen de organisatie die werken met de software van Visma. Hiervoor is nu het self service portaal Authentication Settings beschikbaar. Authentication Settings maakt het mogelijk om het loginproces zelfstandig in te richten. Wanneer je een authenticatie beleid wilt instellen dat afwijkt van het door Visma ingestelde standaardbeleid, dan zijn hiervoor nu mogelijkheden beschikbaar.   In dit artikel laten we zien hoe gebruik gemaakt kan worden van de basisfunctionaliteit. De basisfunctionaliteit maakt het mogelijk om vanuit Authentication Settings een lijst met alle beschikbare gebruikers op te vragen binnen een bepaald domein (tab Gebruikers) waarbij gebruikersgegevens direct bewerkt kunnen worden (voornaam, achternaam, e-mailadres, land, taal). Ook is er informatie te vinden wanneer een gebruiker voor het laatst ingelogd is en het aantal keer dat een gebruiker in een bepaalde applicatie heeft ingelogd.   De beheerder krijgt tevens uitgebreide informatie te zien over het wachtwoord en de tweestapsverificatie (2FA)-opties van de desbetreffende gebruiker. Ook kan hij vanuit het venster gebruikers een aantal acties uitvoeren, zoals;   Verzenden reset wachtwoord e-mail (Send reset password e-mail) Genereer een eenmalig wachtwoord (Generate a one-time password) Genereer een eenmalige 2FA-backupcode (Generate a one-time emergency code) De Visma.net-gebruiker kan toegang krijgen door voor de verantwoordelijke medewerker de Authentication Settings service op klantniveau in te schakelen. Dit doe je door via Visma.net Admin de rol Authentication administrator toe te voegen aan het bedrijf waar (klant) achter staat. Indien je voor verschillende bedrijven een apart authenticatiebeleid wilt instellen kan de service ook op bedrijfsniveau worden ingeschakeld via Visma.net Admin. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld per bedrijf met een ander domein werkt waarvoor je ook een apart beleid wilt instellen.   Schakel in dit geval eerst de service authentication settings in op bedrijfsniveau. Hierna kan op gebruikersniveau de rol Authentication administrator worden toegekend waarna de gebruiker rechten zal krijgen tot Authentication Settings voor de specifieke bedrijven. De verantwoordelijke medewerker kan nu inloggen in Visma Home waar de tegel Authentication Settings zichtbaar is geworden. Om gebruik te maken van de functionaliteit moet via Authentication Settings een domein geregistreerd worden. Na het registreren van het domein is de hierboven beschreven basisfunctionaliteit direct beschikbaar..    Wanneer je gebruik wilt maken van de geavanceerde opties zoals Single Sign-On dan kan een koppeling met een eigen identiteitsprovider opgezet worden op de tab Single Sign-On. Lees hierover meer in de volgende veelgestelde vraag. Let op: deze geavanceerde opties zijn niet gratis.   Binnen het portaal in het Help centre is een uitgebreide handleiding terug te vinden hoe het domein vastgelegd en geverifieerd kan worden, deze is ook beschikbaar via de volgende link.

Bij het openen van de urenregistratie in de Visma 360 app kan de volgende waarschuwing verschijnen: "Je hebt geen toegang om uren te registreren. Ga naar de gebruikersinstellingen in Visma.net Financials om dit in te stellen."   Deze melding wordt meestal veroorzaakt door het ontbreken van een medewerker in Visma.net Financials. Een medewerker wordt geïdentificeerd op basis van het e-mailadres waarmee je bent ingelogd in de Visma 360 app.   Om dit probleem op te lossen, volg je onderstaande stappen: Open Visma.net Financials. Open het venster Medewerkers. Zorg ervoor dat een medewerker is aangemaakt voor het registreren van uren. Controleer of het veld E-mail van de medewerker overeenkomt met het mailadres waarmee de betreffende gebruiker is ingelogd in de Visma 360 app. Controleer of het e-mailadres uniek is voor alle medewerkers  

Wisselen van bedrijf in de Visma 360 app: Open het menu door te klikken op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm. Klik op de naam van het momenteel geselecteerde bedrijf. Uit de lijst van beschikbare bedrijven, selecteer het gewenste bedrijf om te wisselen.  

Een creditnota kan handmatig worden toegevoegd of als tegenboeking van een bestaande factuur. Handmatig aanmaken creditnota Open het venster Verkoopfacturen Voeg een nieuwe factuur toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Selecteer de debiteur De Externe referentie en de Factuurtekst zijn optionele gegevens Op het tabblad Documentgegevens kunnen factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ). Let op:  bedragen moeten positief worden ingevoerd Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar. Tegenboeken van een bestaande factuur Open het venster Verkoopfacturen Zoek de factuur waarvoor een creditnota aangemaakt moet worden Kies Acties/Tegenboeken De creditnota is aangemaakt Sla de factuur op met Kies Vrijgeven Overzicht statussen creditnota Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief btw is gelijk aan het factuurtotaal. Geblokkeerd De optie Blokkeren is gemarkeerd. Vrijgeven is niet mogelijk. Open De creditnota heeft een openstaand saldo.  Eventueel kunnen er al wel  deelbetalingen hebben plaatsgevonden. Gesloten Het openstaande saldo van de creditnota is nul. Vrijgeven van meerdere creditnota's In het venster Debiteuren documenten vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle beschikbare documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) documenten vrij te geven Verzenden van creditnota’s In het venster Facturen verzenden is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd te verzenden, afhankelijk van de gekozen actie. Mogelijke acties zijn onder andere: Facturen e-mailen Facturen afdrukken Naar AutoInvoice verzenden Op basis van de gekozen actie en het datumbereik worden alle verkoopfacturen getoond die aan deze criteria voldoen Kies Alle verwerken om alle creditnota's te verwerken of kies Verwerken om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) creditnota's te verwerken

Via het venster Bijlagen downloaden is het mogelijk om alle gekoppelde bijlagen in crediteuren-, debiteuren-, bank-/kas- en journaal-transacties op te halen.  Hiermee worden alle bijlagen in een zip-archief aangeboden ter download.  Stappen downloaden bijlagen Open het venster Bijlagen downloaden Klik op de + Vul een waarde in het veld Archiveringstaak en geef de taak een omschrijving. Selecteer het soort documenten (debiteuren, crediteuren, bank/kas of journaal) Selecteer het periode-bereik. Ons advies is om maximaal 12 perioden per archief te selecteren. Kies Opslaan Kies Archieven aanmaken. Bij veel bijlagen kan het proces enige tijd duren. Je kan Taakstatus opvragen kiezen om de voortgang op te vragen.   Zodra het archief gereed is, wijzigt de status naar Het proces is voltooid. Download de zip-bestanden één voor één door de regel te markeren en te kiezen voor Downloaden. Let op: wanneer het archief veel bijlagen bevat kunnen meerdere zip-bestanden beschikbaar zijn.     

Ontvangt u nog uw facturen van PostNL als PDF per email of stuurt u deze naar de scanservice?   Sinds enige tijd is het mogelijk om van PostNL een e-factuur te ontvangen.   Een e-factuur kent vele voordelen t.o.v. de traditionele PDF. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het besparen van kosten en tijd door de snellere verwerking . Hiermee kunt u uw administratie dus nog verder automatiseren.   Bovendien komen e-facturen vrijwel direct na het versturen door uw leverancier in Visma.net terecht. Dit voorkomt onnodige stress vlak voor een btw of rapportage deadline.   Daarnaast worden e-facturen via het beveiligde Peppol netwerk verstuurd waardoor de kans op spookfacturen nihil is.   U kunt om een e-factuur vragen via uw vaste aanspreekpunt bij PostNL.   Heeft u geen vast aanspreekpunt dan kunt u terecht bij de klantenservice van PostNL via 088-8686868 of per email via [email protected]   Het is mogelijk om e-facturen te ontvangen als u gebruik maakt van AutoInvoice (standaard bij Visma.net) en het ontvangen van e-facturen via Peppol hebt ingeschakeld.    U leest hier hoe u e-facturen via Peppol kunt inschakelen: Uw elektronisch factuuradres opzoeken in AutoInvoice   Heeft u nog vragen? Stel deze dan via uw vaste aanspreekpunt.   Update Ons is inmiddels duidelijk geworden dat voor de self-billing facturenstroom PostNL op dit moment helaas nog geen e-factuur kan sturen en dat voorlopig ook niet van plan is. Ontvangt u self-billing facturen? Dan is het wel goed om aan te geven bij PostNL dat u ook voor deze facturenstroom graag een e-factuur zou willen ontvangen. Wellicht wordt deze keuze van dan heroverwogen door PostNL. Handige links Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice

Bij het verwerken van afschriftregels kunnen er nulregels zichtbaar zijn. Aangezien deze waarschijnlijk niet verwerkt kunnen worden is het mogelijk de regels te verbergen. Deze actie kan voor meerdere regels worden uitgevoerd. Kolom zichtbaar maken Open het venster Afschriftregels verwerken Selecteer een Bank-/kasrekening. Open de configuratie kolommen Zorg ervoor dat de kolom Verbergen aan de Geselecteerde kolommen is toegevoegd Kies OK Geselecteerde verbergen Via de kolom Verbergen kunnen een of meerdere afschriftregels worden gemarkeerd. Markeer de nulregels die verborgen moeten worden. Kies de knop Geselecteerde verbergen Kies Ja op de waarschuwing die verschijnt De regels verdwijnen uit het venster Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken. Let op: Controleer altijd of de juiste regels zijn gemarkeerd voor het verwerken. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.