Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Debiteuren.   Automatische incasso's verwerken Debiteurenrestitutie verwerken Aanmaningen afdrukken of verzenden Afboeken openstaand saldo bij debiteuren Aanmaken en verwerken van een verkoopfactuur Aanmaken en verwerken van een creditnota Verrekenen verkoopfactuur met een creditnota Verwerken van PIN betalingen E-facturen versturen Gaten in mijn factuurnummers E-mail versturen naar afwijkend adres Verkoopprijzen: opzoeken van bestaande prijzen 

Verkoopprijzen kunnen op verschillende niveau's worden vastgelegd, zoals prijzen per debiteuren, per prijstype en promotieprijzen. Deze procedure beschrijft hoe je eenvoudig aanwezige prijzen in het systeem kunt opzoeken.   In dit voorbeeld zoeken we naar de prijzen voor het artikel ONLT - Online trainingen voor specifieke debiteuren, prijstypen en de basisprijs. Daarnaast bekijken we of er promotieprijzen bestaan voor een ander artikel OFLT - Offline trainingen. Verkoopprijzen bekijken voor een specifieke debiteur Open het venster Verkoopprijzen Selecteer in het veld Prijstype de optie Debiteur. Selecteer in het veld Prijscode de gewenste debiteur, in dit voorbeeld Accuraat BV. In de lijst verschijnen alle artikelen die een specifieke prijs hebben voor deze debiteur.  Verkoopprijzen bekijken voor een Prijstype debiteur In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld Prijstype de optie Prijstype debiteur Selecteer in het veld prijscode het gewenste prijstype, in dit voorbeeld A-relaties. In de lijst verschijnen alle artikelen die prijs hebben binnen het prijstype A-relaties. Basisprijs bekijken van een artikel In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld prijstype de optie Basis In de lijst verschijnen nu alle artikelen met een basisprijs Selecteer in het veld Artikel het gewenste artikel, in dit voorbeeld ONLT Als resultaat wordt alleen het artikel ONLT getoond met de basisprijs. Promotieprijzen bekijken van een artikel In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld prijstype de optie Alle prijzen (en zorg ervoor dat het veld Artikel leeg is) Klik op de kolom Promotie en selecteer de optie WAAR en kies OK In de lijst verschijnen alle promotieprijzen van alle artikelen.  Standaardprijs bekijken van een artikel Behalve alle verkoopprijzen die je in het venster Verkoopprijzen kunt terugvinden, kan een artikel nog een standaardprijs bevatten. Deze prijs is niet zichtbaar in het venster Verkoopprijzen.  Open het venster Niet-voorraadartikelen of Voorraadartikelen Open de stamgegevens van het gewenste artikel Selecteer het tabblad Prijs-/kosteninformatie en bekijk de standaardprijs Regels voor de bepaling van de prijs Zoals eerder besproken, kun je meerdere prijzen definiëren voor een artikel, elk met een ander doel. Wanneer een artikel wordt geselecteerd in een factuurregel, zoekt het systeem naar de juiste prijs. Deze zoekopdracht wordt gedaan op basis van prioriteit en stopt wanneer een prijs voor het artikel wordt gevonden. Deze zoekprocedure verloopt als volgt: Debiteur met een promotieprijs Debiteur Prijstype debiteur met een promotieprijs Prijstype debiteur Basisprijs met een promotieprijs Basisprijs Standaardprijs (artikel)

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Logistics. Voorraad Voorraadherwaardering uitvoeren Verkoop Verwerken van een retournering met een creditorder (RC)  Inkoop Verwerken van een inkoopfactuur met een retour 

Deze procedure beschrijft de verwerking van een inkoopfactuur voor geleverde producten, waarin tevens een retour is verwerkt voor producten die teruggestuurd zijn. Casus: Bij de aankoop van voedingswaren worden de producten geleverd op herbruikbare pallets, die als emballage fungeren. Deze pallets kunnen door de leverancier worden teruggenomen. In dit voorbeeld worden de pallets als voorraadartikel verwerkt en gekoppeld aan de voorraadrekening 1526 - retouren emballage. Ze worden teruggestuurd naar de leverancier via een inkoopretour, waarna de leverancier de verrekening opneemt in de volgende inkoopfactuur.  In dit scenario worden 200 stuks voedingswaren ingekocht voor €1,50 per stuk, geleverd op 2 pallets met een emballage van 25,-. De leverancier neemt 3 pallets van een eerdere levering retour.  Aanmaken inkooporder en ontvangst Open het venster Inkooporders Maak een inkooporder aan voor 2 pallets voedingswaren. Vermeld de pallets als afzonderlijk voorraadartikel in de order.  Maak en verwerk de inkoopontvangst. Journaalpost inkoopontvangst: 3000 voorraad                                 300,- 1520 Te ontvangen inkoopfacturen              300,- 1526 Retouren (emballage)                     50,- 1520 Te ontvangen inkoopfacturen              50,- Aanmaken retour Open het venster Inkoopontvangst Voeg een nieuwe inkoopontvangst toe Selecteer Retour in het veld Soort Voeg de 3 pallets toe die retour gaan naar de leverancier Indien gewenst, selecteer een specifieke redencode voor de retourzending. In dit voorbeeld wordt hiervoor de grootboekrekening 1525-Nog te verrekenen retour gebruikt.  Kies Vrijgeven Journaalpost retour: 1525 Nog te verrekenen retour     75,- 1526 Retouren (emballage)                  75,- Kies Acties/Inkoopfactuur aanmaken; dit resultaat in een debetcorrectie Kies Vrijgeven om de debetcorrectie te verwerken Journaalpost debetcorrectie: 1500 Crediteuren                 75,- 1525 Nog te verrekenen retouren       75,- Verwerken inkoopfactuur voor levering en retour Open het venster Inkoopfacturen Maak een nieuwe inkoopfactuur aan Gebruik de knop Inkoopontvangst toevoegen om de eerder ontvangen artikelen te selecteren Ga naar de tab Betalingen; hier zie je de debetcorrectie Vul in de kolom Betaald bedrag het totaalbedrag in van de retour gestuurde pallets (in dit voorbeeld 75,-)  Kies Vrijgeven Journaalpost inkoopfactuur: 1520 Te ontvangen facturen        350,- 1500 Crediteuren                         350,-

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Projecten.   Gebruik van projectsjablonen, sjabloontaken en algemene taken Aanmaken en onderhouden van Rekeninggroepen Projectfacturering uitvoeren Declaraties verwerken Urenstaat aanmaken en invullen

In deze procedure wordt beschreven hoe je een urenstaat kunt invullen voor projectgerelateerde werkzaamheden. Context Er is een tweedaagse training georganiseerd voor de klant Accuraat BV. Onze medewerker moet voor deze training uren registreren, namelijk twee keer 8 uur. Het project "PR0115" omvat één projecttaak: "Training". Invoeren urenstaat Open het venster Urenstaat medewerker Klik + om een nieuwe urenstaat toe te voegen Een nieuwe urenstaat verschijnt automatisch met het eerstvolgende weeknummer en de ingelogde gebruiker als medewerker.  Vul de volgende gegevens in op het tabblad Samenvatting Uursoort: SU (standaard uren) Project: PR0115 Projecttaak: TRN - Training Do en Vrij: 08:00 Factureerbaar: Actief Omschrijving:  Tweedaagse training Kies Opslaan Je dient de urenstaat in via Acties/Indienen of door gebruik te maken van een goedkeuringsflow via de knop Approval  In de stamgegevens van het project zijn beide urenregels zichtbaar als activiteiten op het project, zoals in de volgende schermafbeelding te zien is. Tip: Bij herhaalde, gelijksoortige werkzaamheden kan met de knop Vorige urenstaat overnemen de urenregels van de vorige week worden gekopieerd.  

Eenvoudig regelmatig terugkerende transacties aanmaken in Visma.net

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Crediteuren.   Aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur Afboeken van een reguliere inkoopfactuur Afboeken van inkoopfacturen van het type Debetcorrectie Inkoopfactuur corrigeren Inkoopfactuur verrekenen met een debetcorrectie Verwerken terugbetaling crediteur E-facturen ontvangen Betaaldatum, Vervaldatum en Kortingsdatum Configureren en goedkeuren van betaalopdrachten Toepassen van een G-rekening bij inkoopfacturen Aanpassen van de periode voor inkoopfacturen in batch IBAN-naam controle voor crediteuren 4-ogen principe voor bankrekening crediteuren Declaraties medewerkers verwerken Inkoopfactuur in meerdere termijnen betalen

Leveranciers bieden soms de optie om een factuur in meerdere termijnen te betalen. Visma.net ondersteunt dit door een betalingsvoorwaarde met meerdere afbetalingstermijnen te configureren. Configuratie van de Betalingsvoorwaarde Open het venster Betalingsvoorwaarden. Voeg een nieuwe voorwaarde toe: Geef deze een unieke code en omschrijving. Selecteer de optie Meerdere in het veld Soort afbetalingstermijn. Stel de gewenste parameters in, zoals Splits op procent in tabel met de bijbehorende termijnen. Klik op Opslaan. Inkoopfactuur met betaaltermijnen Open het venster Inkoopfacturen. Maak een nieuwe inkoopfactuur aan en selecteer daarbij de zojuist aangemaakte betalingsvoorwaarde. Kies Vrijgeven om de inkoopfactuur te verwerken. Na het toepassen van de betaaltermijnen gebeurt het volgende: De originele inkoopfactuur krijgt de status Gesloten. Voor elke termijn wordt een nieuwe inkoopfactuur aangemaakt, inclusief de corresponderende vervaldatum. De btw wordt op de originele factuur verwerkt. Instelling voor dubbele referentienummers Sinds kort is het mogelijk om deze werkwijze te hanteren bij gebruik van de optie Melding bij dubbele referentienummers in het venster Voorkeuren crediteuren. In deze configuratie krijgt het referentienummer van de originele factuur een opvolgend nummer. Bijvoorbeeld, als het referentienummer 123456 is, ontvangen de termijnfacturen de nummers 123456-1, 123456-2, etc.  

Een declaratie kan een of meerdere onkostenregistraties bevatten en wordt als geheel ingediend en/of naar Visma.net Approval gestuurd voor goedkeuring. Een declaratie is bijvoorbeeld een zakenreis waarin een medewerker diverse kosten wil declareren die ten behoeve van deze reis zijn gemaakt, zoals kosten voor restaurants, autohuur, treintickets, et cetera. Aanmaken declaratie Het aanmaken van een declaratie gaat als volgt: Open het venster Declaraties Kies + om een nieuwe declaratie toe te voegen Leg een datum vast (bijvoorbeeld de einddatum van de zakenreis) Leg een omschrijving vast Voeg per uitgave een regel toe en leg daar minimaal de volgende gegevens vast: Datum Onkostenartikel Omschrijving Bedrag Bijlage -> bonnetje Het project en de projecttaak (gebruik X wanneer de onkosten geen  betrekking hebben op een extern project) Kies Opslaan Afhankelijk van de interne processen bij jouw organisatie moet een declaratie worden ingediend of ter goedkeuring naar Approval worden gestuurd.   Tip: het is ook mogelijk de declaratie via de Visma 360 app aan te maken en direct alle bonnetjes als onkostenregistratie toe te voegen! Declaratie indienen Kies Acties/Indienen Declaratie naar Approval sturen Open Approval Kies Goedkeuren om de declaratie goed te keuren   Nadat de declaratie is ingediend en/of goedgekeurd moet deze vrijgegeven worden. Door het vrijgeven zal de declaratie geboekt worden als inkoopfactuur voor de betreffende medewerker. Open de betreffende declaratie Kies Acties/Vrijgeven Of geef meerdere declaraties in een keer vrij via het venster Declaraties vrijgeven Inkoopfactuur betalen Door het vrijgeven van de declaratie is een inkoopfactuur aangemaakt voor de betreffende medewerker. De status van deze inkoopfactuur is open en kan direct worden meegenomen in het reguliere betaalproces.  

Een rekeninggroep in Visma Net is een entiteit die je koppelt aan een of meerdere grootboekrekeningen. Deze koppeling zorgt voor de vertaling van financiele informatie naar projectgerelateerde informatie, waardoor een verbinding ontstaat tussen journaaltransacties en projecttransacties. Je kunt in Visma Net een onbeperkt aantal rekeninggroepen aanmaken.    Let op: Het koppelen van een grootboekrekening aan een rekeninggroep maakt het verplicht om een project toe te passen op elke transactie. Desgewenst kan project X worden gebruikt, indien er geen relatie is met een "werkelijk" project.  Aanmaken rekeninggroep Open het venster Rekeninggroepen. Kies + om een rekeninggroep toe te voegen Geef een code voor de rekeninggroep Bepaal het type voor de rekeninggroep (activa, passiva, kosten, opbrengsten, statistisch). Een rekeninggroep van het type Statistisch heeft geen relatie met een financiele transacties en bestaat daardoor enkel binnen de projectadministratie.  Geef een omschrijving aan de rekeninggroep Kies Opslaan en sluiten Koppelen grootboekrekening(en) aan de rekeninggroep. Open het venster Rekeninggroepen. Selecteer de gewenste rekeninggroep. Kies + om een rekening toe te voegen.  Selecteer in de kolom Rekening de gewenste grootboekrekening. Selecteer opslaan om de rekening toe te voegen aan de rekeninggroep. 

In deze procedure wordt de mogelijkheid beschreven voor een vierogen controle op bankrekeningen van crediteuren. Dit betekent dat voortaan altijd een tweede persoon de IBAN van een crediteur moet goedkeuren voordat betalingen kunnen worden uitgevoerd. Hoe activeer je het 4-ogen principe? Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Kies de knop Aanpassen Markeer de optie Vierogenprincipe bankgegevens Kies de knop Inschakelen Hoe werkt het 4-ogen principe? Bij het vastleggen van een bankrekening (zowel voor bestaande als nieuwe crediteuren), wordt de bankrekening pas vrijgegeven voor betalingen wanneer een tweede persoon goedkeuring heeft gegeven. Deze controle wordt uitgevoerd aan de hand van de Audit trail, waarbij wordt gecontroleerd welke gebruiker de bankrekening heeft geregistreerd. De goedkeuring kan alleen worden gedaan door een andere gebruiker.  In het venster Betalingen verwerken wordt een melding weergegeven op alle facturen van crediteuren waarvan de bankrekening nog niet is goedgekeurd. Deze facturen zijn hierdoor uitgesloten van betaling. Hoe keur je bankrekeningen goed? Open het venster Bankrekeningen goedkeuren (crediteuren) Hier worden alle crediteuren weergegeven met een nieuwe of gewijzigde bankrekening TIP: Klik op het crediteurnummer om de stamgegevens van de crediteur te bekijken. Daarna kun je via de knop Opties/Audithistorie de wijzigingshistorie inzien. Markeer de crediteuren die goedgekeurd moeten worden Kies de knop Goedkeuren om de geselecteerde crediteuren goed te keuren (of kies Alle goedkeuren om de volledige lijst goed te keuren) Let op: In dit venster worden alle bankrekeningen weergegeven die goedgekeurd moeten worden. Als je niet gemachtigd bent om een bankrekening goed te keuren omdat jij verantwoordelijk was voor de wijziging, verschijnt er een waarschuwing en kun je de regel niet markeren.   Tip: aanvullende kolommen Er zijn twee extra kolommen beschikbaar die nuttig zijn voor het beoordelen van de IBAN: Laatst gewijzigd door: deze kolom vermeldt de medewerker die verantwoordelijk was voor de laatste wijziging van het IBAN. Voor goedkeuring van de wijziging is de tussenkomst van een andere medewerker vereist. Bestanden: Hier kun je de bijlagen van de crediteur bekijken. Het is nuttig om bijvoorbeeld de laatste inkoopnota als bijlage toe te voegen, waarop het gewijzigde IBAN zichtbaar is. Dit maakt het eenvoudiger voor de goedkeurder om te controleren of het ingevoerde IBAN correct is. Deze kolommen kunnen eenvoudig worden toevoegen in het venster via de knop Configurate kolommen. Tip: IBAN-naam controle Vergroot de zekerheid bij het gebruik van het juiste IBAN door de 4-ogen controle uit te breiden met een IBAN-naam controle volgens deze procedure.  

Deze procedure beschrijft de stappen om een retournering met creditering voor de geretourneerde artikelen te verwerken. Dit bestaat uit twee onderdelen: Aanmaken en verwerken van de creditorder Afletteren van de creditnota en de originele verkoopfactuur. In deze procedure wordt er vanuit gegaan dat de originele verkooporder reeds verwerkt en gefactureerd is. 1. Aanmaken en verwerken van de creditorder Aanmaken verkooporder (type RC) Open het venster verkooporders Voeg een nieuwe verkooporder toe en selecteer de ordersoort RC Selecteer de betreffende debiteur Voeg de originele factuur toe via de knop Factuur toevoegen Voer het retouraantal in bij de kolom Aantal. Sla de verkooporder op.  Verwerking van Retourontvangst: Selecteer de actie Ontvangst aanmaken vanuit de verkooporder Een verzending met de bewerking Ontvangst wordt aangemaakt Kies het magazijn waar de retour is ontvangen Voer het retouraantal in bij Verzonden aantal Sla de verzending op en bevestig deze via Acties/Verzending bevestigen. Aanmaken en verwerken creditnota: Kies vanuit de verzending (ontvangst) Acties/Factuur voorbereiden. Er wordt een verkoopfactuur van het type Creditnota aangemaakt. Geef de creditnota vrij via Acties/Vrijgeven. 2. Afletteren creditnota en factuur Open het venster Verkoopfacturen Open de aangemaakte creditnota Kies Acties/Betaling aanmaken. Een debiteurbetaling van het type Creditnota wordt aangemaakt. Voeg een regel toe in het tabblad Te koppelen facturen In het veld soort, selecteer Verkoopfactuur Voer het factuurnummer in van de originele factuur bij het veld Referentienr Kies Vrijgeven om de betaling te verwerken.  

De IBAN-naamcontrole maakt het mogelijk om de overeenkomst van IBANs en bedrijfsnaam van crediteuren te verifiëren voor extra zekerheid. Tijdens de controle wordt weergegeven of de naam van de rekeninghouder volledig, gedeeltelijk of helemaal niet overeenkomt met de naam van de crediteur. Dit helpt om de juistheid van een IBAN te verifiëren en biedt meer zekerheid dat de rekening toebehoort aan de opgegeven crediteur. Hoe kun je de IBAN-naam controle gebruiken? 1. Gebruiksvoorwaarden accepteren en kenmerk selecteren Om de IBAN-naamcontrole te kunnen gebruiken, dient een gebruiker met de rol Financial Administrator eerst de voorwaarden voor de kosten en de algemene voorwaarden van SurePay te accepteren. Open de adresextensie (vanuit Debiteuren of Crediteuren via de knop Acties/Gegevens aanvullen en controleren) Klik op het tandwiel Markeer de optie om akkoord te gaan met kosten en algemene voorwaarden Let op: selecteer een eigen kenmerk om de uitvoeringsdatum van de IBAN-naamcontrole bij een crediteur op te slaan, zodat je achteraf kunt zien wanneer de IBAN-validatie was uitgevoerd. Alleen kenmerken van het type Datum/tijd zijn hiervoor geschikt.  2. IBAN-naamcontrole uitvoeren Open het venster Crediteuren Open een crediteur waarvoor het IBAN gecontroleerd moet worden Kies Acties/Gegevens aanvullen en controleren Klik op het bedrijf om naar de volgende pagina te gaan De ingevulde IBAN van de crediteur wordt hier getoond of kan hier worden ingevoerd Klik op de validatieknop naast het IBAN om de controle uit te voeren In het validatieresultaat is zichtbaar of de naam van de rekeninghouder overeenkomt met de bedrijfsnaam van de crediteur Kies om de validatie te accepteren of af te wijzen Kies Toepassen; indien de validatie was geaccepteerd zal de huidige datum opgeslagen worden in het opgegeven kenmerk (in de voorkeuren).   In het validatieresultaat worden zowel de bedrijfsnaam als de naam van de rekeninghouder weergegeven.    

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Bank-/kas.   Inlezen van bankafschriften via een bestand (CAMT/MT940) Afschriftregels verwerken voor een onbekende relatie Meerdere nulregels verbergen bij afschriftregels verwerken Afschriften opnieuw downloaden bij ontbrekende afschriften Bankkoppeling wijzigen  Terugbetaling crediteuren verwerken (zonder gekoppeld document) Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document) SEPA batch automatisch herkennen in afschriftregels Corrigeren van een verkeerd verwerkte afschriftregel  Herkenning verkoopfactuurnummers optimaliseren Herkenning inkoopfactuurnummers optimaliseren SEPA voor een buitenlandse bank

Visma Net biedt de mogelijkheid om betalingen te genereren in het algemene SEPA-formaat. Deze kan gebruikt worden voor het aanmaken van betaalbestanden voor buitenlandse banken waarmee geen officiële bankkoppeling in Autopay bestaat. Aanmaken van een bankkoppeling voor buitenlandse banken Volg de onderstaande stappen om een bankkoppeling aan te maken voor een buitenlandse bank: In Autopay Open Autopay. Ga naar het onderdeel Administratie. Selecteer Nieuwe bankkoppeling. Kies het gewenste Land (bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk). Selecteer de methode Handmatig bankbestand. Klik op Volgende. Vul de benodigde rekeninginformatie in. Klik op Volgende. Geef indien nodig het aantal goedkeurders op. Klik driemaal op Volgende. Kies Afsluiten. In Visma Net Financials  Maak een nieuwe bank-/kasrekening aan. Vul het IBAN van de zojuist aangemaakte bankkoppeling in. Controleer of de melding Autopay actief verschijnt.

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.   Algemeen Procedures Algemeen Financials Procedures Grootboek Procedures Debiteuren Procedures Crediteuren Procedures Bank/Kas Procedures Vaste activa Procedures Transitoria Procedures Btw Procedures Valuta Project accounting Procedures Projecten Logistics Procedures Logistics

Voorraadherwaardering is het proces waarbij de waarde van de bestaande voorraad in de financiële administratie wordt aangepast. Dit proces wordt voornamelijk toegepast wanneer gebruik wordt gemaakt van de methode Vaste verrekenprijs (VVP). Bij deze methode wordt een standaardprijs gehanteerd voor de waardering van de voorraad. Wanneer de werkelijke inkoopprijzen of andere kosten significant afwijken van deze vaste verrekenprijs, is het noodzakelijk om een herwaardering uit te voeren. Dit zorgt voor een meer actueel beeld van de werkelijke voorraadwaarde. In deze procedure worden de stappen besproken om de voorraadherwaardering op de juiste manier uit te voeren voor artikelen met de waarderingsmethode Vaste verrekenprijs (zie afbeelding).  Stap 1: Aanpassen vaste verrekenprijs Open het venster Voorraadartikelen Open de stamgegevens van het te herwaarderen artikel Vul op de tab Prijs-/kosteninformatie de nieuwe kostprijs in bij het veld Voorstel kostprijs Geef een ingangsdatum op in het veld Voorstel datum kostprijs  Stap 2: Uitvoeren herwaardering Open het venster Vaste verrekenprijs bijwerken Markeer het artikel of de artikelen waarvoor de herwaardering moet worden uitgevoerd. (Let op: de herwaardering wordt per magazijn uitgevoerd) Kies Verwerken De aanwezige voorraad wordt nu gewaardeerd tegen de nieuwe kostprijs   Tip:  Het rapport Voorbeeld wijziging VVP kan worden geraadpleegd bij het uitvoeren van de wijziging. Dit rapport toont welke correctie er op de voorraadwaarde zal worden toegepast.  

Inleiding tot Smart Replenishment In deze procedure worden de stappen beschreven voor het instellen van Smart Replenishment in Visma Net. Een innovatieve oplossing die is ontworpen om de bevoorrading te optimaliseren en te vereenvoudigen. Smart Replenishment maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en analysemethoden die helpen bij het nauwkeurig bepalen van de optimale bestelgrootte en  het juiste moment van bestelling. We bieden deze functionaliteit voorlopig kosteloos aan alle klanten die met Visma Net Logistics werken, zodat we ervaring kunnen opdoen en ontvangen graag jullie feedback. Wij adviseren om deze functionaliteit voor een beperkt aantal artikelen in te schakelen en het besteladvies zorgvuldig te controleren. Een verkoophistorie van minstens 1 jaar wordt aanbevolen voor een betrouwbaar advies    De procedure hieronder beschrijft de stappen voor het activeren en configureren van voorraadartikelen om Smart Replenishment te gebruiken.   Let op: Smart replenishment wordt (nog) niet ondersteund voor artikelen van het type Stuklijst. Functionaliteit inschakelen Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Kies Aanpassen Markeer de optie Smart replenishment Kies Inschakelen Voorraadartikelen instellen Voor de voorraadartikelen moeten een aantal instellingen worden geconfigureerd om Smart Replenishment mogelijk te maken. Open het venster Voorraadartikelen Selecteer het gewenste artikel en open de stamgegevens Standaardleverancier instellen Klik op het tabblad Crediteurkaart Voeg een nieuwe regel toe (als er nog geen crediteuren zijn gekoppeld) Markeer de kolom Standaard voor de standaardleverancier van dit artikel Leg voor deze leverancier de doorlooptijd vast Klik op Opslaan. Bevoorrading instellen: Klik op het tabblad Bevoorrading Voeg een nieuwe regel toe als deze nog niet bestaat.  Stel de volgende velden in: Bevoorradingstype: Inkoop Seizoensgebondenheid: Geen seizoen. Bron: Inkoop Methode: Smart replenishment. Servicelevel: 84 (kan naar wens worden aangepast) Klik op Opslaan. Levertijd leverancier instellen Open het venster Crediteuren Selecteer de betreffende crediteur en open de stamgegevens Klik op het tabblad Inkoopinstellingen Voer in het veld Levertijd (dgn) de standaard levertijd voor deze leverancier in. De totale levertijd is de optelling van Levertijd leverancier + Doorlooptijd artikel. Controleer status Smart Replenishment Het berekenen van de vraagvoorspelling en besteladviezen is een proces dat op de achtergrond wordt uitgevoerd. Om te controleren of dit achtergrondproces is voltooid kunnen onderstaande stappen worden gevolgd. Open het venster Overzicht Smart Replenishment Selecteer het gewenste magazijn Controleer of de status van alle artikelen op Compleet staat Gebruik eventueel de knop Verversen om de informatie bij te werken Bevoorrading met Smart Replenishment Open het venster Bevoorrading voorbereiden. Selecteer het juiste magazijn. Markeer de optie Alleen Smart Replenishment. Klik op Voorbereiden. Alle artikelen met een verbeterde suggestie voor het aantal te bestellen en het bestelniveau worden aangeduid met een uitroepteken. Klik op Gegevens om meer informatie te krijgen over Smart Replenishment. Gebruik het 'Info'-pictogram om meer te weten te komen over de verschillende termen. Klik na het selecteren van de betreffende artikelen op Verwerken om de bestellingen door te sturen naar het inkoopproces. Volg daarna de geldende procedure voor het aanmaken en verwerken van de inkooporders.   Video In de video hieronder worden de stappen nog eens overzichtelijk gepresenteerd:

Verwerk inkoopfacturen sneller met e-facturen Je kunt inkoopfacturen vele malen sneller en efficiënter verwerken als je deze als e-factuur ontvangt. Een e-factuur heeft als voordelen o.a minder kosten, meer automatiseringsmogelijkheden en een snellere en veiligere verwerking via het beveiligde Peppol netwerk.   Eerder hebben wij je al verteld hoe je facturen van PostNL en MKB Brandstof sneller kunt verwerken in de administratie door de facturen als e-factuur te ontvangen.   Maar wat nou als je nog andere leveranciers hebt waarvan je de facturen ook graag sneller zou willen verwerken?   Sindskort is in AutoInvoice, de e-facturatie software van Visma, een extra service beschikbaar gekomen die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in de leveranciers die e-facturen kunnen sturen. Dit wordt gedaan op basis van de facturen die worden ingestuurd naar de scanservice van AutoInvoice (basis of premium) . Deze service is nu ook beschikbaar voor Visma.net klanten.   Hoe werkt het? Op basis van de PDF facturen die je naar één van de scan services hebt gestuurd ontvangt je een overzicht per e-mail. In dit overzicht staan de leveranciers die in de afgelopen 6 maanden ook al een e-factuur naar een andere ontvanger binnen het netwerk van Visma hebben gestuurd.   Zo weet je dus dat er een grote kans is dat deze leveranciers ook jou een e-factuur kunnen sturen en kun je contact met deze leveranciers opnemen. Stappen om de service te activeren Open vanuit Visma.net Home de AutoInvoice service door op het AutoInvoice icoon te klikken     Selecteer het juiste bedrijf (indien u rechten heeft op meer bedrijven) Kies voor Instellingen>Extra services>Ontvang elektronische facturen van leveranciers (1 en 2) Stel de frequentie in (3) en geef het email adres op waar het rapport naar toe gestuurd dient te worden (4). Het is mogelijk om meerdere email adressen vast te leggen. Kies hierna voor Opslaan.   Indien er leveranciers gevonden worden, die jou ook een elektronische factuur kunnen sturen, zal je hiervan onderstaande melding per email ontvangen.        Meer informatie Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice