Jebkura uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Visi darījumi grāmatvedības uzskaitē tiek iegrāmatoti uz darījumu apliecinošo dokumentu pamata. Grāmatveži bieži vien nepaseko līdzi izmaiņām un turpina pieprasīt un sagatavot dokumentus papīra formātā.   Taču situācija ir mainījusies un mūsdienās likumdošana dod iespēju grāmatvedības attaisnojuma dokumentus sagatavot un glabāt arī elektroniski, tādējādi taupot uzņēmuma darbaspēka resursus, finanšu līdzekļus un nodrošinot efektīvāku un ātrāku informācijas apmaiņu starp sadarbības partneriem.   Grāmatvežu ekspreša jaunākajā rakstā autore Lilita Beķere apskata dokumentu glabāšanas elektroniskā formātā principus.   Lasīt rakstu ... View more

Pielikumā ir pieejams pilns Visma Easycruit jaunās versijas apraksts.    Lai piekļūtu jaunajai kandidātu pārvaldībai, noklikšķiniet uz slēdža (kā redzams attēlā zemāk) pieteikumu apstrādes lapā vai kandidātu profila lapās:     Galvenās izmaiņas   Jauna kandidātu pārvaldība Jauns izkārtojumus - kandidātu pieteikumu sarakstam. Jauns izkārtojumus - kandidātu iesūtītie CV. Kandidātu pievienoto failu priekšskatījuma funkcija. Adaptīvs dizains. Video pieteikumi(Papildus iegādājama funkcionalitāte) Ierakstiet video intervijas tiešraidē vai izmantojiet iepriekš ierakstītu video Papildus video pieteikumu lauks, pieteikumu formā. ... View more

Tagad jums bez maksas ir pieejamas dažādas ekspertu veidotas atskaites, pavadzīmes, pārskati un citi dokumenti, kurus varat ērti importēt savā Horizon un izmantot!   Krātuve kopīgiem spēkiem tiks papildināta un rūpēsimies arī par jauniem padomu rakstiem, kā iegūtās vai pašu spēkiem izveidotās formas varat pielāgot savām vajadzībām.   Kā piekļūt krātuvei?   Lai piekļūtu atskaišu un dokumentu izdruku formu krātuvei, jums ir jābūt VISMA Horizon klientam. Ja esat reģistrējies Visma Community ar privāto e-pasta adresi, bet esat mūsu klients un nevarat zonai piekļūt, lūdzu, aizpildiet šo anketu un piekļuves tiesības tiks piešķirtas.   ŠEIT ir pieejama krātuve ar dažādām atskaišu izdrukām un dokumentu formām priekš Horizon. Zemāk rakstā uzskaitītas šobrīd pieejamās izdrukas.   Ja jums ir kāda vērtīga atskaišu izdruka vai dokumenta forma, ar ko esat gatavi dalīties, droši rakstiet ilga.andersone@visma.com. Neizpaliks arī gards "Paldies" no mums un liela pateicība no nozares kolēģiem!   Noderīgas pamācības   Kā eksportēt un importēt vairākas izdrukas? Kā veidot izdruku komplektus? Kā izdrukai pievienot attēlu? Kā piešķirt izdrukas formu, kuru izmantot konkrēta dokumenta drukāšanai?   Šobrīd pieejamās atskaites pa Horizon moduļiem   Apgāde   Atskaites Piegādātāju inventarizācija Kā atskaite izskatās? Inventarizācijas pēdējā lapa Kā atskaite izskatās? Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu apgādē Kā atskaite izskatās? Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu apgādē angliski Kā atskaite izskatās?  Dokumenti Apgādes dokumenti kontējumiem Kā dokuments izskatās?   Avansa norēķini   Atskaites Inventarizācija (AVN) Kā atskaite izskatās? Inventarizācijas saraksta pēdējā lapa (AVN) Kā atskaite izskatās? Avansa norēķins ar klientu un numuru Kā atskaite izskatās?   Banka   Atskaites Bankas naudas līdekļu Inventarizācija Kā atskaite izskatās? Inventarizācijas pēdējā lapa Kā atskaite izskatās? Bankas izraksts ar grāmatojumiem un dimensijām Kā atskaite izskatās? Bankas izraksts ar pamatojumu,grāmatojumiem Kā atskaite izskatās? Dokumenti Bankas izraksts ar grāmatojumiem Kā dokuments izskatās?   Darba samaksa   Atskaites Algu maksājumu saraksts pa darbiniekiem Kā atskaite izskatās? Darba samaksa pa struktūrvienībām Kā atskaite izskatās?  Algu kopsavilkums pa dokumentu datumiem Kā atskaite izskatās? Algu kopsavilkums pa kategorijām Kā atskaite izskatās?  Algu kopsavilkums pa struktūrvienībām Kā atskaite izskatās? Algu lapiņas izdruka, ko sūtīt e-pastā Kā atskaite izskatās? Algas aprēķina rezultāti ar kontiem un dokumenta datumu Kā atskaite izskatās? Izziņa par izpeļņu Kā atskaite izskatās? Algas aprēķina rezultāti pa finanšu struktūrvienībām, finansējumiem, EKK Kā atskaite izskatās? Algas aprēķina rezultāti ar kontiem un EKK Kā atskaite izskatās? Algas aprēķina rezultāti pa finanšu struktūrvienībām Kā atskaite izskatās? Algas aprēķina rezultāti pa finansējumiem Kā atskaite izskatās? Algas lapiņa Kā atskaite izskatās? Algas lapiņa ar amata nosaukumu Kā atskaite izskatās? Algas lapiņa (detalizēts skats) Kā atskaite izskatās? Izziņa par ienākumiem Kā atskaite izskatās? Dokumenti Atvaļinājums summētam darba laikam Kā dokuments izskatās? Ikgadējais atvaļinājums (darbiniekiem ar mēnešalgu) Kā dokuments izskatās? Ikgadējais atvaļinājums (darbiniekiem ar summēto darba laiku) Kā dokuments izskatās? Darba nespējas dokuments (darbiniekiem ar mēnešalgu) Kā dokuments izskatās? Darba nespējas dokuments (darbiniekiem ar stundas likmi) Kā dokuments izskatās? Detalizēta darba laika uzskaites tabele Kā dokuments izskatās?   Kase   Atskaites Inventarizācijas akts skaidras naudas līdzekļu inventarizēšanai Kā atskaite izskatās? Dokumenti Slēgums ar grāmatojumiem Kā dokuments izskatās?   Komandējumi   Dokumenti Komandējuma atskaite Kā dokuments izskatās?   Loģistika   Atskaites Komplektēšanas lapa Kā atskaite izskatās? Dokumenti Ārzemju pasūtījums, kurā norādīts Eiropas reversā PVN lielums Kā dokuments izskatās? Piedāvājums (angļu val.) Kā dokuments izskatās? Pieprasījuma apstiprinājums (angļu val.) Kā dokuments izskatās? Piedāvājums Kā dokuments izskatās? Pieprasījuma apstiprinājums Kā dokuments izskatās? Piedāvājums ar preces fotogrāfiju Kā dokuments izskatās? Loģistikas pasūtījums Kā dokuments izskatās?   Noliktava   Atskaites Nomenklatūru kustības apgrozījuma izdruka Kā atskaite izskatās? Dokumenti  CMR izdrukas forma pārdošanas pavadzīmei Kā dokuments izskatās? Pārdošanas pavadzīme ar pārvadātāja informāciju Kā dokuments izskatās? Pārdošanas pavadzīme angļu valodā Kā dokuments izskatās? Saņemšanas PVZ - uzlīmes izdruka INV Kā dokuments izskatās? Inventarizācijas izdruka, iekļaujot pirmo un pēdējo lapu Kā dokuments izskatās?    Pamatlīdzekļi   Atskaites llgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats Kā atskaite izskatās? Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats pa kartītēm Kā atskaite izskatās? Pamatlīdzekļu saraksts pa nolietojumu grupām Kā atskaite izskatās? Pamatlīdzekļu saraksts pa struktūrvienībām Kā atskaite izskatās? Ilgtermiņa ieguldījumu kustība pa PL grupām - ar PL kartītēm Kā atskaite izskatās? Uzlīmes izdruka INV Kā atskaite izskatās? Dokumenti Akts par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā Kā dokuments izskatās? Akts par pamatlīdzekļu iekšējo kustību Kā dokuments izskatās? Akts par pamatlīdzekļu likvidāciju Kā dokuments izskatās? Akts par pamatlīdzekļu rekonstrukciju Kā dokuments izskatās? Pamatlīdzekļu izveidošanas/būvniecības kartīte Kā dokuments izskatās? Pamatdati: pamatlīdzekļu izveidošanas/būvniecības kartīte Kā dokuments izskatās? Uzlīmes izdruka PL Kā dokuments izskatās? Uzlīmes izdrukas forma 38*19mm no PL iegādes dokumenta Kā dokuments izskatās? PL inventarizācijas saraksts (ar nepatstāvīgo summām) Kā dokuments izskatās? PL inventarizācijas saraksts ar PDA (ar nepatstāvīgo summām) Kā dokuments izskatās? Inventarizācijas pēdējā lapa (ar nepatstāvīgo summām) Kā dokuments izskatās? Kopsavilkums (ar nepatstāvīgo summām) Kā dokuments izskatās?   Personāls   Dokumenti Obligātās veselības pārbaudes karte darbiniekam - pirmreizējā, periodiskā, ārpuskārtas. Kā dokuments izskatās? Realizācija   Atskaites Pircēju inventarizēšana Kā atskaite izskatās? Inventarizācijas pēdējā lapa Kā atskaite izskatās? Realizācijas salīdzināšanas akts Kā atskaite izskatās? Realizācijas salīdzināšanas akts ar dokumentiem Kā atskaite izskatās? Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu realizācijā angliskiKā atskaite izskatās?  Dokumenti Rēķins par pakalpojumiem Kā dokuments izskatās? Priekšapmaksas rēķins angļu valodā Kā dokuments izskatās? Priekšapmaksas rēķins Kā dokuments izskatās? Realizācijas dokumenti ar kontējumiem Kā dokuments izskatās? Rēķins par pakalpojumiem angļu valodā Kā dokuments izskatās? Rēķins par pakalpojumiem angļu valodā Kā dokuments izskatās? Realizācijas kredītrēķins Kā dokuments izskatās?    Virsgrāmata   Atskaites Apgrozījums pa pirmdokumentiem un klientiem Kā atskaite izskatās? Bilances finanšu pārskata aprēķina rezultātu izdrukas forma Kā atskaite izskatās? Naudas plūsmas pārskats Kā atskaite izskatās? Dokumenti Pirmdokumentu saraksts ar reģistrācijas numuru un kontējumu Kā dokuments izskatās?     Šis saraksts tiek papildināts. Ja ir idejas par noderīgām atskaišu izdrukām vai formām, kuras neredzat sarakstā - droši, dalieties komentāros! ... View more

Bieži lietotāji nonāk situācijas, kad esot sarakstā rodas vajadzība iegūt sīkāku informāciju par noteiktu ierakstu.     Izmantojot jauno saraksta darbību "ATVĒRT...", var ātri piekļūt pie detalizētas informācijas par katru saraksta tabulā attēloto objektu - klasifikatoru, kartiņu, dokumentu.   Katrai sarakstā attēlotajai vērtībai var apskatīt tai atbilstošo objektu: dokumenta vai pamatdatu kartīti, no kuras šī vērtība tika nolasīta. Šim nolūkam var izmantot saraksta datu apstrādes darbību "ATVĒRT...", kuru izsauc no saraksta tabulas ar peles labo pogu.   Darbības nosaukums ir mainīgs - tas veidojas no vārda “ATVĒRT” un atbilstošā dokumenta vai klasifikatora pamatveida nosaukuma.   Piemēram, ja darbību izsauc no ailes, kurā attēlots klienta nosaukums, darbības nosaukums būs “ATVĒRT “Klienta kartīte”.     Atkarībā no saraksta rindas un kolonnas,  sistēma analizē, no kuras lauku grupas (tabulas) šī vērtība ir un kāds ir ieraksta identifikators. Tālāk sistēma atver apskates režīmā atbilstošo kartīti vai dokumentu.   Darbība ir pieejama visiem saraksta izskata laukiem, izņemot tos, kuru vērtības sistēma nenolasa no datubāzes, bet aprēķina  dinamiski (piemēram, pavadzīmju saraksta lauks "Ir pievienoti faili" vai Kontu apgrozījuma pārskata lauks "Sākuma saldo" u.c.). Tādiem saraksta laukiem jaunā darbība nav pieejama.   Izmaiņas attiecas uz visiem sistēmas sarakstiem: pamatdatu, dokumentu un atskaišu sarakstiem. ... View more

Ja Horizon nepieciešams nomainīt atskaites periodu vai citus atskaites atlases nosacījumus, vairs nav jāiet uz sistēmas izvēlni - to ir iespējams izdarīt ar vienu peles klikšķi no jau atvērtās atskaites.   Tagad visām atskaitēm ir pieejama jauna poga “Atvērt atkārtoti”, kas ļauj ātri iegūt atskaiti ar citām parametru vērtībām.     Šī darbība atver atskaites parametru logu un piedāvā ievadīt jaunas parametru vērtības. Pēc ievadīto vērtību apstiprināšanas (poga “Labi”,) sistēma aizstāj esošo pārskata logu ar jaunu.   Svarīgi! Turot nospiestu taustiņu Shift un nospiežot pogu “Atkārtoti atvērt”, atskaite ar jaunajām parametru vērtībām tiks atvērta atsevišķā logā, atstājot uz ekrāna pārskata logu, no kura tika izsaukta darbība.     ... View more

RVS Horizon modulis Metarēķini paredzēts skenēto rēķinu (rēķins, kredītrēķins, priekšapmaksas rēķins vai preču pavadzīme) jeb metarēķinu apstrādei un automātiskai apgādes dokumentu sagatavju izveidei uz apstiprināto metarēķinu bāzes. Tālākā izpilde un grāmatošana notiek RVS Horizon kā parasti apgādes dokumentiem.   ŠEIT ir pieejams sīkāks apraksts par metarēķiniem. ... View more

Kā eksportēt izdrukas? 1. Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskata formu kopijas. 2. Pieturot Shift iezīmē izdrukas, kuras paredzēts eksportēt -> Darbības -> Eksportēt -> Saglabā dokumentu.     Kā importēt izdrukas? 1. Importēšanai lieto izvēlni: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu un pārskata formas->Importēt dokumenta un pārskata formu  . 2. Atrodam saglabāto izdruku .db failu.   3. Pieturot taustiņu Shift iezīmē izdrukas, kuras importēt->Apstiprināt ... View more

ŠEIT ir pieejams versijas apraksts. Jaunāko versiju iespējams lejupielādēt šeit: https://drive.visma.lv/#Drive%2FHoP ... View more

Pilnas versijas apraksts ir pielikumā.  VISMA HoP atjauninājums ir pieejams šeit - https://drive.visma.lv/#Drive/ HoP   Galvenās izmaiņas HoP Kingfish versijā: Versijā veikti uzlabojumi un kļūdu labojumi esošajās lietotnēs. Uzlabota saskaņošanas plūsmas attēlošana - sākot ar Horizon 540. versiju tiek izmantots Horizon saraksts “Saskaņošanas vēsture”. Uzlabota lietotne “Mani izdevumi”, kā arī vizuālas izmaiņas lietotnēs “Ārējās saites”, “Brīvas formas pieteikumi”, “Mana alga”, “Mani darbinieki”, “Darba dati”. ... View more

Publicēta Horizon 540. versija.   Sīkāks apraksts un pieteikšanās videosemināram: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Publiceta-540-versija/ta-p/228764   ... View more

Pielikumā ir pieejams pilns 540. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Versijas videosemināra ieraksts:     Galvenās izmaiņas 540. versijā   Sistēma   Lai darbs ar sistēmu kļūtu ērtāks un samazinātos klikšķu skaits, kas nepieciešams, lai nokļūtu pie vajadzīgās informācijas, sistēmas atskaitēs un sarakstos izveidotas šādas iespējas: - uzreiz no saraksta atvērt saistītos objektus; - mainīt atvērtās atskaites atlases parametrus ar vienu klikšķi. Lai būtu iespēja plašāk izmantot HoP atskaišu un Excel spraudņa funkcijas un atvieglotu atskaišu publicēšanu, turpmāk iespējams ne tikai katram lietotājam publicēt savas atskaites, bet arī publicēto atskaišu filtros izmantot lietotājam definētos mainīgos. Veikti vairāki papildinājumi saskaņošanas funkcionalitātē, lai uzlabotu saskaņošanas plūsmas atsekošanu, kontroli un scenāriju konfigurēšanas iespējas.   Norēķini   Izveidota iespēja importēt rēķinus no elektroniskā rēķina standarta - PEPPOL formāta. Pieejami vairāki uzlabojumi un papildinājumi nekustamo īpašumu apsaimniekošanas modulī.   Algas un personāls   Lai nodrošinātu personāla dokumentu glabāšanu, vairāki personas kartītes objekti papildināti ar iespēju pievienot failus. Papildināts publicēto atskaišu klāsts, nodrošinot plašāku pieejamo informāciju HoP atskaišu un Excel spraudņa risinājumos. Vairāki papildinājumi ieturējumu kontrolē.   Saimniecība   Veikti vairāki papildinājumi saistībā ar dokumentu eksportu un importu no xml failiem. ... View more

Vecāku maksas modulī bērnu kartītēs lappusē “Grupa.klase” ir ieviests lauks “E-pasts grupā”. Papildinājumi izmantojami gadījumiem, kad kvīts par bērna apmeklējumu vienā grupā jānosūta vienam maksātājam, bet par apmeklējumu citā grupā citam maksātājam.   Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu saraksts   Bērna kartītes lappusē “Grupa, klase” pievienots lauks “E-pasts grupā”. Ja bērns apmeklē vairākas grupas, tad katrā no tām “E-pasts grupā” drīkst būt atšķirīgs. Lauks bērna kartītē ir labojams.     Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu saraksts → Darbības → Ārējo datu ielāde   Papildināta bērnu kartīšu importa Excel veidne ar lauku “E-pasts grupā”.   Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu sadalījums pa grupām   Saraksta izskatā iespējams pievienot lauku “E-pasts grupā”.   Ceļš: Pamatdati → Vecāku maksas → Bērnu sadalījums pa grupām → Darbības → Ārējo datu ielāde   Lauks “E-pasts grupā” pievienots saraksta Excel datu importa veidnē.   Ceļš: Dokumenti → Vecāku maksas → Rīkojumi   Papildinājumi Horizon rīkojumos: Par audzēkņu pievienošanu. Par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem. Rīkojuma ievadformas lappusē “Audzēkņi” ir pievienots lauks “E-pasts grupā”. Apstiprinot rīkojumu, E-pasts grupā tiek pārnests uz audzēkņu vai darbinieku kartītēm.     Papildinājumi Horizon rīkojumos Par audzēkņu grupu piesaistes rediģēšanu Par likmes maiņu Rīkojumos lappusē “Audzēkņi” ir pievienots lauks “E-pasts grupā”. Apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek slēgts esošais ieraksts un veidots jauns, ar piesaisti rīkojumā norādītajai grupai vai likmei. Ir iespējami šādi programmas darbības scenāriji: - ja rīkojumā nav aizpildīts lauks “E-pasts grupā”, tad bērna kartītē uz jauno ierakstu tiek kopēts e-pasts no slēgtā ieraksta; - ja rīkojumā lauks “E-pasts grupā” ir aizpildīts, tad jaunajā ierakstā lauks “E-pasts grupā” tiek aizpildīts no rīkojuma.   Par audzēkņu atvaļinājumu Apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek veidots jauns ieraksts par atvaļinājuma periodu grupā/klasē. Uz šo ierakstu tiek pārkopēts E-pasts grupā no slēgtā ieraksta.   Audzēkņa izslēgšana Ir iespējami šādi programmas darbības scenāriji: - ja izslēgšanas brīdī par bērnu vai darbinieku ir neapmaksāts parāds, tad, apstiprinot rīkojumu, bērnu vai darbinieku kartītēs tiek slēgts esošais ieraksts un veidots jauns, ar piesaisti parādnieku grupai, un E-pasts grupā tiek kopēts no slēgtā ieraksta uz jauno; - ja izslēgšanas brīdī par bērnu vai darbinieku visas saistības ir nokārtotas, tad tiek slēgts esošais ieraksts un vērtība laukā “E-pasts grupā” bērnu vai darbinieku kartītēs paliek nemainīga. Ceļš: TEDIS → Rīkojumi   Rīkojumu saraksta izskatā pievienots lauks “E-pasts grupā”. Šajā sarakstā ir paredzēts apskatīt, kuriem bērniem šie e-pasti ir aizpildīti.     Papildinātas TEDIS rīkojumu ievadformas ar lauku “E-pasts grupā” šādiem rīkojumu veidiem: Par audzēkņu pievienošanu Par ēdināšanas izdevumiem darbiniekiem Par audzēkņu grupu piesaistes rediģēšanu Par likmes maiņu Ceļš: Atskaites → Vecāku maksas → Kvītis periodā   Atskaitē iezīmētajiem ierakstiem ir pievienota iespēja nosūtīt kvīti uz E-pastu grupā.     Ceļš: TEDIS → Maksājumi → Maksājumu kvītis periodā   Atskaitē iezīmētajiem ierakstiem ir pievienota iespēja nosūtīt kvīti uz E-pastu grupā.   ... View more

Lai samazinātu manuālās operācijas, ir izveidots jauns automatizētais darbs saņemšanas pavadzīmju importēšanai no XML failiem.   Svarīgi! Pirms automatizētā darba veidošanas ir jābūt instalētam un konfigurētam FTG Aģentam un automatizēto darbu serverim.   1. Lappusē Palaišanas uzstādījumi jānorāda automatizētā darba izpildes regularitātes konfigurācija. Ceļš: Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi     2. Lappusē Objekta konfigurācija → Direktorijas jānorāda saņemšanas pavadzīmju importa konfigurācija Failu pamatdirektorija - failu katalogs, kurā atrodas klientu piegādātie XML faili; DLL fails - eksportam jāizmanto fails ImpInvIn.dll; Dokumenta tips - saņemšanas pavadzīmes dokumenta tips importam; Apstrādāto failu apakšdirektorijas nosaukums - apstrādāto failu kataloga nosaukums, atrodas failu pamatdirektorijas katalogā; Neapstrādāto failu apakšdirektorijas nosaukums - neveiksmīgi apstrādāto failu kataloga nosaukums, atrodas failu pamatdirektorijas katalogā.   3. Lappusē Objekta konfigurācija → Ielādes informācijas reģistrēšana jānorāda notikumu reģistrācijas un vienreizēja datu apjoma apstrādes konfigurācija     580. versijā ir radīta iespēja izveidot automatizēto darbu arī pārdošanas pavadzīmju eksportam XML formātā.       Filtrs - filtru sākotnēji izveido pavadzīmju sarakstā un kopīgo ar visiem lietotājiem; Neapstrādāt dokumentus, kas vecāki par - izmanto, lai netiktu atlasīti veci dokumenti; Eksporta faila direktorija - ceļš uz failu katalogu, kur tiks eksportēti faili.   Atgādinām, ka Horizon ir pieejami automatizētie darbi arī loģistikas pasūtījumu eksportam un loģistikas pieprasījumu importam XML formātā.   ... View more

Ieturējumu kontroles mērķis ir izpildīt Civilprocesa likuma prasības, ka darbiniekam tiek saglabāts minimālais naudas līdzekļu apjoms, ja izpildu lietas ietvaros tiek vērsta piedziņa uz darbinieka darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem un citiem ienākumiem ārpus darba samaksas. Turklāt gadījumos, kad darbinieka apgādībā ir reģistrēts viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, šis minimālais apmērs tiek aprēķināts, ievērojot arī apgādājamo skaitu.   Ieturējumu kontroles nosacījumu konfigurēšana   Ieturējumu kārtas un to secība Likumdošanā ir noteikts, kādā secībā jāveic ieturējumi. Vispirms tiek ieturētas summas no dokumentiem, kam ir noteikta pirmās kārtas piedziņa, pēc tam no otrās kārtas piedziņas utt. Ieturējumi no katras nākamās kārtas piedziņas dokumentiem tiek veikti pēc iepriekšējās kārtas piedziņas pilnīgas apmierināšanas. Ja piedzītās summas nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas kārtas piedziņas ieturējumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram ieturējuma dokumentam.   Ieturējumu piedziņas kārtas iespējams norādīt Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējumu piedziņas kārtas. Te jāapraksta likumdošanai atbilstošās ieturējumu piedziņas kārtas. Pievienojot jaunu ierakstu, ievadformā jāaizpilda lauki Kods un Nosaukums. Lauks Secība norāda, kurš pēc kārtas šis ieraksts būs Ieturējumu piedziņu kārtu sarakstā. Ieturējumu piedziņas kārtu Secību iespējams uzstādīt, izmantojot pogas saraksta loga labajā pusē.   Algas konstanšu tabula Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Nodokļiem -> Algas konstanšu tabula   Algas konstanšu tabulā jāaizpilda lauku grupa Ieturējumu kontrole ar summām, kādas nosaka pašreizējā likumdošana: - Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri (VSNP) par katru apgādībā esošu bērnu un bērnu ar invaliditāti; - tabulā Minimālais saglabājamais darba samaksas apjoms (bez VSNP) jāpievieno Ieturējumu piedziņas kārtas, izvēloties no Ieturējumu piedziņas kārtu klasifikatora, un jāievada to Robežvērtības (50% no minimālās algas vai minimālā alga).   Sākot no 540. versijas iespējams norādīt VSNP apmēru par bērniem gan ar I, gan II un III grupas invaliditāti.      Apgādībā esošs bērns vai bērns ar invaliditāti Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes -> Lappuse Saistītie dati -> Personas dati -> Ģimenes locekļi   Tiem darbiniekiem, kuriem ir ieturējumi, kas iekļauti ieturējumu kontrolē, un apgādībā esošs nepilngadīgs bērns vai bērns ar invalīditāti, lai varētu saglabāt uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā nepieciešams, lai būtu izveidota Ģimenes locekļa kartīte.   Ievadformā Ģimenes locekļi jāatzīmē izvēles rūtiņa Apgādībā esošs nepilngadīgs bērns. Laukā Termiņš tiek norādīts apgādības termiņš (pēc noklusējuma tiek piedāvāts: “dzimšanas datums + 18 gadi - 1 diena”).   Sākot no 540. versijas bērniem ar invaliditāti ir jāaizpilda lappuse Invaliditāte, kur norāda invaliditātes datumus un invaliditātes grupu.   Ieturējumu veidi Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Aprēķiniem -> Ieturējumu veidi   Tiem Ieturējumu veidiem, kuri piedalīsies ieturējumu kontrolē, Ieturējumu veida ievadformas lappusē Apraksts laukā Piedziņas kārta jānorāda ieturējuma piedziņas kārta, izvēloties vērtību no klasifikatora Ieturējuma piedziņas kārtas. Ieteicams izveidot jaunus Ieturējuma veidus, kuri jāpiesaista atbilstošai Ieturējuma piedziņas kārtai. Ja ir izveidoti jauni Ieturējuma veidi, tad tie jāpiekārto darbiniekiem, ievadot jaunu Pastāvīgā ieturējuma dokumentu.   Sākot no 540. versijas ir Iespēja norādīt, kuriem ieturējuma veidiem nav jāpiedalās ieturējumu kontrolē - atzīme Piedalās ieturējumu kontrolē. Piemēram, kad darba devējs ietur naudu par autostāvvietas izmantošanu.   Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenta tips Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Dokumenta veids: Ieturējumu kontroles korekcija   Jāapraksta dokumenta tips Ieturējumu kontroles korekcija, kas tiks izmantots korekcijas dokumentu ģenerēšanā.   Ieturējumu kontroles process   Pilna algas aprēķina veikšana Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Pilns aprēķins   Ieturējuma kontrole notiek pēc aprēķina datuma, kontrolējot kopīgo mēneša izmaksu. Pie pilna algas aprēķina veikšanas tiek izdots brīdinājums, ja darbinieka kontroles summa ir mazāka par minimālo saglabājamo darba samaksas apjomu. Algu aprēķina saraksta logam ir pieejama pazīme Piedalās ieturējumu kontrolē, pēc kuras ir iespējams atfiltrēt darbiniekus, kuriem ir ieturējumi.   Ieturējuma summu sadalījuma apskate Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Ieturējumu kontrole   Izmantojot Algu aprēķina saraksta loga darbību Ieturējumu kontrole, iespējams apskatīt, kā darbiniekam ieturējuma summas tiek sadalītas pa ieturējuma dokumentiem un piedziņu kārtām. No 540. versijas pret katru ieturējuma rindiņu ir redzamas aprēķinātās, ieturamās, starpību un korekcijas summas, kā arī robežvērtība un minimālais saglabājamais darba samaksas apjoms.   Loga Ieturējumu kontrole tabulā apskatāmi aprēķinā iekļautie ieturējumu dokumenti, kuri iekrāsoti: - zaļā krāsā, ja ieturējumu var pilnībā ieturēt, - dzeltenā krāsā, ja ieturējumu var ieturēt daļēji, - sarkanā krāsā, ja ieturējumu nav iespējams ieturēt.     Ieturējuma korekcijas dokumentu ģenerēšana un izmaksu pārrēķins Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Darbības -> Jauns aprēķins -> Darbības -> Ieturējumu kontrole   Ja nav iespējams ieturēt pilnībā visu summu, jāveic ieturējumu korekcijas dokumentu ģenerēšana un pēc tam jāpārrēķina izmaksas.   Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenti tiek ģenerēti no Ieturējumu kontroles ievadformas, nospiežot zibens pogu un izvēloties iepriekš aprakstīto dokumenta tipu Ieturējumu kontroles korekcija.   Ģenerēšanas rezultātā visām rindām, kurām kolonnas Starpība vērtība nav 0, tiek izveidots Ieturējumu kontroles korekcijas dokuments un Ieturējumu kontroles logā tiek aizpildīta kolonna Korekciju summa.   Pēc Ieturējumu kontroles korekcijas dokumentu izveides obligāti ir jāveic algas aprēķins. Veicot Algas aprēķinu, tiek veikts izmaksu pārrēķins. Katram ieturējuma dokumentam izveidojas viena ieturējuma rinda un viena korekcijas rinda. Piemēram, ja ieturējums ir aprēķināts 14.82, bet var ieturēt tikai 9.54, tad ieturējumu rindā summa ir 14.82 un korekcijas rindā -5.28. Izveidotos Ieturējumu kontroles korekcijas dokumentus iespējams atvērt apskatei, izmantojot pogu .   Ieturējumu kontroles korekcijas dokuments ir līdzīgs Korekcijas dokumentam, tikai tam nav pieejamas lappuses Sociālas iemaksas un Ienākuma nodokļi, ievadformas lauki ir aizpildīti automātiski ģenerēšanas procesā, kā arī ir aizpildītas kontējumu rindas. Kamēr Ieturējumu kontroles korekcijas dokumenti nav iekļauti algas aprēķinā, tos ir iespējams labot.   Pēc algas aprēķina Ieturējumu kontroles logā redzams, ka mainījušās summas kolonnā Var ieturēt un visi ieraksti ir iekrāsoti zaļā krāsā - ieturējumus var pilnībā ieturēt.   Ieliekot izmaksu sarakstos ieturējumu izmaksu rindas, tiks izdots paziņojums tajās situācijās, kad ieturējuma korekcijas dokumenti nav iekļauti algas aprēķinā. Pēc tāda paziņojuma ir jāveic pilns algas aprēķins.   ... View more

Sākot ar 18.04.2019., stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.   Šie noteikumi paredz, ka pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kā arī publiskajam partnerim jāspēj pieņemt elektroniskā veidā sagatavotu un izsniegtu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/).   Saistībā ar izmaiņām, uzlabots Horizon Metarēķinu modulis, lai būtu iespēja importēt rēķinus no XML formāta, kas atbilst iepriekš minētajai PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai.   Svarīgi! Jāņem vērā, ka PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācija nosaka, ka vienā XML failā var būt iekļauta informācija tikai par vienu rēķinu.   Darbība: Imports - PEPPOL formāts   Metarēķinu sarakstā (Dokumenti → Metarēķini) pieejama darbība Imports - PEPPOL formāts, kas nodrošina manuālu XML failu importu un metarēķina izveidi.        Lai ielasītu XML failus, nākamajā solī nepieciešams norādīt sekojošo: Metarēķina dokumenta tips Failu glabātuve, kurā saglabāt gan saņemto XML failu, gan tajā iekļauto rēķina vizuālo attēlu PDF. Importa veids - no direktorijas vai no Horizon HUB   No direktorijas - izvēlas situācijās, kad nepieciešams importēt rēķinu xml failus, kas tiek saņemti, piemēram, e-pastā, no e-adreses, no dokumentu vadības sistēmas u.tml. Tad šos xml failus novieto visus vienā mapē, un ar šo darbību importē Horizon.    No Horizon HUB - izvēlas situācijās, ja ir izveidots tiešsaistes režīms ar rēķinu operatoru. Piemēram: https://www.visma.lv/horizon/partneru-risinajumi/horizon-integracija-ar-unifiedpost/   Svarīgi! Jāņem vērā, ka XML failus var importēt no mapes, kurā šie XML faili ir novietoti, taču nav iespējams izvēlēties un importēt tikai vienu no vairākiem mapē esošiem XML failiem.   Svarīgi! Iesakām izmantot Failu glabātuvi ar veidu HORIZON failu glabātuve jeb failu glabātuve datu bāzē. Tad iespējams saglabāt failus ar vienādiem nosaukumiem gadījumos, ja vairākos XML failos ir pievienoti PDF faili ar vienādiem nosaukumiem. Kā arī, konfigurējot failu glabātuvi, iesakām izmantot iespēju Dzēst saiti un failu tiem gadījumiem, ja metarēķins no Horizon sistēmas varētu tikt izdzēsts un tad importēts vēlreiz. Savukārt, Failu glabātuvi ar veidu Failu sistēma neiesakām izmantot, jo failus ar vienādiem nosaukumiem šī tipa failu glabātuvē nav iespējams saglabāt.   Importēta metarēķina apstrāde    Importa darbības rezultātā notiek sekojošais:   1) Veidojas ieraksts sarakstā Metarēķinu imports (Dokumenti - Metarēķini - Metarēķinu imports). Šajā ierakstā ir apskatāmi no xml faila ieimportētie dati, kā arī tam ir pievienots pats xml fails, kā arī PDF fails, ja tas ir bijis iekļauts xml failā. Metarēķina importa ieraksts nav labojams.   2) No importa ieraksta tālāk sistēma veido metarēķinu (Dokumenti - Metarēķini - Metarēķini). Metarēķina pielikumā sistēma pievieno rēķina attēlu PDF.   Ja sistēmai neizdodas uzģenerēt metarēķinu, tad importa ieraksts paliek statusā "Neapstrādāts".  Tas visbiežāk notiek, ja metarēķina dokumenta tipā uzstādīti obligāti aizpildāmi lauki.       Automatizētais darbs   Lai nodrošinātu automātisku XML failu PEPPOL formātā importu, jaizveido automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Pie izpildāmās objekta klases jāizvēlas “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” un lappusē “Objektu konfigurācija”  jānorāda automatizētajam darbam nepieciešamos parametrus, kas ir tādi paši kā iepriekš aprakstītie parametri manuālā importa vednī.       Metarēķinu importa notikumu žurnāls    Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Importa notikumu žurnāls   Sarakstā redzami notikumi par katru XML faila importu, kā arī šī importa statusu - Veiksmīgs vai Kļūdains. Ja imports ir bijis kļūdains, kolonnā “Kļūda” tiek attēlots iemesls, un tālāk lietotājs var pieņemt lēmumu - labot šo XML failu vai sazināties ar piegādātāju, no kura šis XML fails ir saņemts, lai novērstu kļūdu.   ... View more

Sākot ar 540. versiju, mainīti nosacījumi, kādiem lietotājam ir atļauts anulēt vai dzēst apstiprināšanas uzdevumus (attiecīgi, saraksta darbības “Anulēt” un “Dzēst”).   Turpmāk sistēma vairs nekontrolēs lietotāja iesaistīšanos dokumenta saskaņošanas procesā (vai persona ir Maršrutētājs, uzdevuma Autors, Saskaņotājs, Aizvietotājs utt.).   Jebkurš lietotājs, kuram piešķirti atbilstoši tiesību punkti, var veikt uzdevumu anulēšanu vai dzēšanu!   Atgādinām! Saskaņošanas procesā tiek veikta secīga apstiprināšanas uzdevumu izveide un izpilde. Vienam saskaņojamam dokumentam visi apstiprināšanas uzdevumi ir savstarpēji saistīti: katra nākamā uzdevuma izveide un apstrāde ir atkarīga no iepriekšējā uzdevuma apstrādes statusa. Tāpēc sistēmā ir vairāki ierobežojumi uz apstiprināšanas uzdevumu anulēšanu un dzēšanu: neskatoties uz lietotāja tiesībām, šīs darbības ir pieejamas tikai tad, kad to izpilde neietekmēs jau  izpildītus uzdevumus un visa procesa datu veselumu.     Tiesību punkts  "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Anulēt/Atcelt anulēšanu" nepieciešams šādām darbībām: Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Anulēt". Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Atcelt anulēšanu". Saskaņojamo dokumentu sarakstu Darbība "Piesaistīt / nomainīt aprites scenāriju" (nomainot scenāriju, sistēma var prasīt anulēt aktīvus uzdevumus no iepriekšējā scenārija). Pieteikuma statusa manuāla maiņa, ja šis dokuments ir Saskaņošanā (attiecas tikai uz Personāla pieteikumiem!) - sīkāk sk. Pieteikuma statusa nomaiņas kontrole     Tiesību punkts  "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Anulēt/Atcelt anulēšanu" vairs nav nepieciešams, lai veiktu šādas darbības: Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Pāradresēt"; Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Atgriezt"; Apstiprināšanas uzdevumu sarakstu (Dokumenti - Saskaņošana) Darbība "Nosūtīt atpakaļ".   Tiesību punkts  "Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Dzēst" dod iespēju fiziski dzēst apstiprināšanas uzdevumu šādos gadījumos: Ja tas ir pirmais izveidotais uzdevums pēc maršrutēšanas (pēc saskaņošanas scenārija piesaistīšanas dokumentam) un uzdevums ir statusā Aktīvs. Ja tas ir pēdējais izveidotais uzdevums statusā Aktīvs (pēc šī uzdevuma vairs netika veidoti citi uzdevumi, pat ja to statuss ir Anulēts). Svarīgi! Likvidēts tiesību punkts “Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Dzēst visus uzdevumus". Saskaņā ar 540. versijā veiktām izmaiņām šis tiesību punkts tagad pilnībā dublē tiesību punktu “Dokumenti - Apstiprināšanas uzdevumi - Dzēst", tāpēc tas zaudējis savu aktualitāti. ... View more

Vai, atverot kartīšu sarakstu, nākas pārāk ilgi gaidīt? Ja atbilde ir "Jā", tad iespējams samazināt atveramo datu apjomu, atverot sarakstu, uzejot uz filtra ikonas un ieslēdzot parametru "Filtrēt pirms saraksta atvēršanas".     Filtra logā nepieciešams ielikt atzīmi "Filtrēt pirms saraksta atvēršanas":      Tādējādi turpmāk vienmēr pirms atvērsiet konkrēto sarakstu,  sistēma vispirms izdos sākotnējo filtra logu, kurā pirms saraksta atvēršanas būs iespēja samazināt atveramo datu apjomu, kā rezultātā netiks kavēta saraksta atvēršana, atverot to pilnā apjomā.   Šāda iespēja visbiežāk plaši tiek pielietota līgumu, pamatlīdzekļu, inventāra kartīšu sarakstos.   Nepieciešamības gadījumā to var izmantot arī jebkādiem citiem sarakstiem. ... View more