Super! ... View more

Goedemiddag,   Op dit moment is de scanservice alleen gekoppeld aan Postvak IN / Crediteuren. Er kan geen verkoopfactuur van gemaakt worden of aan een debiteur gekoppeld worden. Het document kan uiteraard wel los aan een verkoopfactuur gekoppeld worden, maar dan is er dus geen herkenning.    Gr. Marvin ... View more

@sanderdercksen Enig idee waarom deze alleen in de NL template zit? Ik zit erom te springen in een company die een NO template gebruikt. Kun jij hier nog iets aan doen? ... View more

Dat is ook top voor buitenlandse klanten die vaak via een CSV of Excelsheet hun mutaties importeren. Dan is er alsnog een herkenning mogelijk! ... View more

Een overweging kan ook zijn om hier een segment van de subrekening voor te gebruiken. Dan kan het bedrag worden tegengeboekt en weer opgeboekt in losse regels per borg-relatie. Of over een hele andere boeg: crediteuren aanmaken met borgrekening als verzamelrekening en dan per borgcrediteur het borgbedrag opboeken via inkoopfacturen. Voordeel is dan dat ze ook terugbetaald kunnen worden via het systeem. ... View more

Hallo Martijn, Staat op je betaalmethode die je gebruikt wellicht dit vinkje aan:   ... View more

Klopt. Dit is een normale journaalpost, dus altijd zonder crediteur. Deze neemt volgens mij wel subrekeningen mee, dus dat zou nog wel een denkrichting kunnen zijn. Dan zou dit een (extra) Visma.net dimensie zijn voor 'verplichting' oid. / of misschien wel gewoon de crediteurcode. Hij moet dan natuurlijk wel ook steeds zo gecodeerd worden bij ontvangst van de factuur in Spend Cloud. Dan heb je na de FIO boeking wel inzicht in de 'te ontvangen facturen' per crediteur of verplichting/contract. Maar dat krijg je misschien ook wel gewoon direct uit Spend Cloud? ... View more

Oke, duidelijk. Wanneer je de factuur ook daadwerkelijk al hebt ontvangen maar hij is nog. niet goedgekeurd dan is er naast 'Voorlopig boeken' ook een optie in Spend Cloud om de FIO (Facturen in omloop) via de API te laten boeken. Deze boekt zich automatisch weer tegen in de volgende periode. Wanneer het echt 'Te ontvangen inkoopfacturen is' en je geeft in Spend Cloud ook aan dat de goederen ontvangen zijn, dan zie ik maar 2 opties: 1. Rapport uit Spend Cloud gebruiken voor boeking 2. Overleg met Spend Cloud of ze dit wellicht kunnen realiseren in een uitbreiding van de koppeling ... View more

Hallo Martijn,   Wanneer je het hebt over reserveringen in combinatie met relatie, bedoel je dan om budgetten / verplichtingen vast te leggen per crediteur? Wanneer dat het geval is: Je kan inderdaad geen deb/cred oproepen helaas, maar je kan wel een subrekening / segment inrichten hiervoor. Dan kun je de reservering en de werkelijke factuur op die segmentwaarde boeken. Ook te gebruiken in budgetten evt. Alternatief is de inkoopmodule gebruiken of externe tools zoals Spend Cloud (ProActive).   Of heb je een ander doel ermee? Gr. Marvin ... View more

Top, dat kunnen we gelijk gebruiken voor o.a. versturen van openstaande posten overzichten. ... View more

Top! Bestaan er ook parameters wanneer je het veld periode wil vullen? voor huidige periode bijv? ... View more

Het lijkt me in geval van fouten of bij de start sowieso handig om een aangifte niet te hoeven versturen. Denk aan foutmeldingen op BTW nummer controle die je niet op tijd kunt oplossen, dan moet je wel met de hand de ICP doen om op tijd aan te leveren. Dan wil je hem ook handmatig kunnen afsluiten zonder verzenden. ... View more

Mocht bovenstaande 2 opties niet het geval zijn, dan kan het ook zijn dat er al een betaling is aangemaakt die nog op 'afgedrukt' staat. Meestal snel te herkennen doordat er op de crediteurenkaart bij deze factuur een betaaldatum/nr staat. ... View more

Een combi zou inderdaad wel erg fijn zijn. We zien in de praktijk dat het scherm vaak al als te smal wordt ervaren om alles te tonen dat je nodig hebt, dus een extra veld heeft dat als nadeel. Kleuren werken intuïtiever voor de minder ervaren gebruiker. Dan kun je de status altijd nog gebruiken om inderdaad filters te maken. ... View more

Hallo Rein,   Begrijpelijke wens. Alle wijzigingen zijn er op zich wel uit te krijgen, maar wordt wel een draak van een export. De vraag is vooral hoe je zoiets wil presenteren en welke data je dan zou willen zien. Alle tabellen / alle wijzigingen? Of alleen zien dat er iets is aangepast op dat moment door die gebruiker en dan bij twijfel de analyse gebruiken op het de betreffende audittrail verder te bekijken voor details?   Een andere denkrichting is het kijken naar de aanpassingen van rechten van een superuser. Dus zien dat die superuser zijn rechten heeft aangepast en welke. Zou dat ook een oplossingsrichting kunnen zijn? Dan kan vervolgens wat specifieker kunnen worden onderzocht.    Laat maar even weten, dan probeer ik mee te denken naar een oplossing.   Gr. Marvin - About Software ... View more

Ik reageerde vooral op 'De ICP-aangifte moet wel gedaan zijn voordat de aanpassing in de landcode gedaan wordt. '   Meestal doe je die pas laatste week januari. Dus je moet wel goed timen. Laatste facturen 2020 moeten geboekt zijn, dan deb/cred types aanpassen, dan aangifte en dan pas landcode. Toch? ... View more

Hi Sander,   Wat betekent dit voor de invoer van facturen naar/van GB in januari, maar voordat je de aangifte december hebt gedaan? Je moet dan zorgen dat de rubriek Import/Export wordt, betekent dit dat je na invoer (in de periode vóór aangifte december) per factuur de btw zone moet aanpassen om ervoor te zorgen dat het niet op EU komt te staan?   Gr. Marvin ... View more

Mocht je die maken, dan kun je via NoteID een link leggen tussen de betaling ARPayment en de afschriftregel CABankTran zodat je de stornocode en tekst van afschriftregel kunt tonen. Zou wel mooi zijn wanneer Visma dit standaard doet. Ben ik eens met RHiddink. Veel gehoorde wens van gebruikers incasso. Ik maak ook wel eens losse analyse op CABankTran op afwijzingcode <> Leeg. Dan kun je wat systematischer door je storno's lopen. ... View more

Top, thanks Sander! ... View more

@sanderdercksen zo te zien is deze nog niet in de API beschikbaar. Kun jij daarvoor zorgen Sander? ... View more

Hi Ellis,   2 opties: 1. Een transitoriacode aanmaken met instelling 'Gelijkmatig over perioden' waarbij 'aantal voorvallen' op 13 staat en 'Begin marge' op 1. Dan begint hij na 1 periode en verdeelt dan over 13 perioden. 2. Een transitoriacode met instelling 'Flexibel over perioden' en tijdens het coderen van je factuur zet je dan de juiste begin- en einddatum erbij.   Gr. Marvin  ... View more

Bij ons in ieder geval geen problemen bekend en in verschillende companies gaat het gewoon goed. Enige dat ik me kan bedenken is dat er iets gewijzigd is in jullie omgeving waardoor dit scherm niet meer kan openen. Je zou nog even in Incognito modus kunnen proberen om er echt zeker van te zijn dat het niet aan de browser sessie ligt, of op een andere pc.    Anders een ticket laten aanmaken door de partner zodat het nagekeken kan worden.. ... View more

Hele fijne optie, top! ... View more

Fijn Sander! Werkt het ook andersom eigenlijk? Dus een debetcorrectie afboeken? ... View more