Noen ganger kan det være fordelaktig å kopiere fra et tilbud / ordre til en ny.   Når du trykker på høyre musetast i tilbudsregistrering / ordreregistrering får du opp en dialog med diverse valg. Her vil du blant annet finne menyvalget "kopier for lim inn". Da kan du kopiere en eller flere ordre eller tilbudslinjer, med menyvalget  ”lim inn i tabell”.    ... View more

I Visma Global finnes det en kalkulatorfunksjon på beløpsfeltet i bilagsregistrering. Man kan bruke: + , legge sammen beløp - , trekke fra beløp * , før beløp , legger på moms / , før beløp, trekker ut moms   Du har også en snarvei til Windows kalkulator under "Vis" ... View more

Man kan fra og med versjon 7.45 aktivere lisensen for Visma Global online. Etter at vedlikeholdsfakturaen fra Visma er betalt, vil  vi sende ut en mail med aktiveringskode.  Det blir ikke sendt ut mail med rgfirm. For å aktivere lisensen legger du inn aktiveringskoden ved å gå til menypunktet Vis / lisensinformasjon. Når lisensen er aktivert , må prosessen rg_srv.exe stoppes på server maskinen. Ved oppstart av Visma Global  vil den nye lisensen bli lest. Hva skjer neste år? Lisensen blir fornyet automatisk etter at faktura for vedlikehold  er registrert betalt hos Visma. Noen dager etter at du betalte fakturaen ( betalingen må ha blitt registrert hos Visma), kan du  ta ned prosessen rg_srv.exe. Når så Visma Global startes på nytt, er lisensen oppdatert for det neste året. Blir dette gjort før 20/5 , unngår du varsel om at lisensen er i ferd med å utløpe. ... View more

Feilmelding: ”The creator of this fault did not specify a Reason”   Sjekk i Visma Global: "Verktøy / Administrator rutiner / Generelt / Administrator generelt" - hva er stien til områder for dokumenter? Her må det ligge et område som er satt med rettigheter slik at det kan skrives dit.   It ansvarlig eller din Visma forhandler kan være behjelpelig. ... View more

Når en ny medarbeider skal ha tilgang Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre". Trykk på mappen "Medarbeider". Trykk enter. Da får du tildelt neste ledige medarbeider nummer. Skriv inn navnet på ny medarbeider og eventuelt annen informasjon. Pass på at i feltet "Bruker" så må du legge inn windows brukeren til den nye medarbeideren. Ligger ikke windows brukeren inne fra før kan du opprette den direkte her.  Legg til slutt på e-post adressen på medarbeider kortet. Ny bruker som ikke er medarbeider Gå på "Verktøy / Administratorfunksjoner / Adgang / Adgangsgruppeoppsett" Velg "Ny bruker" - finn igjen windowsbrukeren og velg hvilken adgangsgruppe brukeren skal ligge.  ... View more

  Noen ganger trenger man å finne tilbake til noe som har blitt registrert i regnskapet. Søkemotor kan da være til god hjelp!   Du finner denne under "Forespørsel".     Du kan lese mer om denne funksjonen i F1-Hjelp. ... View more

Under "Rutiner / Satsvise rutiner" er det mulig å både skrive ut "Fakturautskrift - reprint" og "Fakturakopi utskrift".       Når du har skrevet ut en faktura på papir og vil ha ut en ny uten at det står fakturakopi på den velger du "Faktura utskrift - reprint". Det er veldig viktig at du selekterer på spesifikt fakturanummer, for ellers vil du få ut alle fakturaer fra "tidenes morgen". Ved valg av "Fakturakopi utskrift" med selektering som nevnt over får du ut faktura som er merket med fakturakopi. ... View more

Dersom du går på Forespørsel / Reskontro-oversikt, kan du få en oversikt over aldersfordelt kunde/leverandør og kjedebehandling av transaksjoner.   Her kan du oppe til venstre velge om du vil behandle leverandører eller kunder. Ved å gå inn på + på en kunde/leverandør kan du for eksempel kjede poster. Ved å trykke F1 i dette bildet får du ytterligere informasjon om hva du kan gjøre her. ... View more

Når en kunde ringer og etterlyser en kopi av faktura, kan man raskt gå inn på menypunktet forespørsel / fakturakopi, hente opp aktuell faktura og velge om den skal til e post eller papir. Denne fakturaen vil da bli merket med fakturakopi. ... View more

Noen ganger kan du oppleve at du ved åpning av en bunt får melding om at den er opptatt. Dette kan løses ved å gå på Verktøy / Administrator rutiner / Status / Jobboversikt. Oppe til høyre klikker du på "Vis tabell låser". Du kan så slette linjen som refererer til din bunt. Nå kan du gå tilbake og hente opp bunten som før var låst. ... View more

Det finnes en rutine for sammenslåing (rydding) av poster i Visma Global. Dette er en kritisk rutine, så sett ikke i gang med dette hvis du er i tvil om du kan gjennomføre dette på egenhånd. Ta kontakt med din Visma forhandler for hjelp. LES I ALLE FALL ALL HJELPETEKST (F1).   Rutinen finnes under menypunktet: Verktøy / Administrator rutiner / Vedlikehold av data / Sammenslåing av poster   Eksempel ved flytting av kunde fra et kundenummer til et annet: Velg i tabell: kunde, Velg jobbtype: en til en, Gammel nøkkelverdi: gammelt kundenummer, Ny nøkkelverdi: nytt kundenummer Saldo på kunde må være 0, mens historikken som ligger på kunden vil bli flyttet over til nytt kundenummer. HUSK SIKKERHETSKOPIER! ... View more

Noen ganger kan man ved bilagsregistrering i Visma Global oppleve at det kommer en feilmelding om at bunten ikke blir oppdatert fordi det er differanse i den, selv om sum debet/kredit er lik null. Da har vi en periodediff - det vil si at posteringsdatoen på linjene til samme bilag ikke er i samme periode.   Anbefaler derfor å ha posteringsdato fremme i bilagsregistreringsbildet foran dato. Hvis feltet ikke er fremme kan du høyreklikke i tabellen, velge tabelloppsett, finne posteringsdato på venstre side, dra den over til høyre side og lagre ved å trykke "Aktiver".   Nå kan du aktivt følge med på at posteringsdatoen er som forventet på hver bilagslinje. ... View more

Mange kunder ønsker nå å motta faktura på e post og det er mulig fra Visma Global. Vi vil først og fremst anbefale deg å bruke Visma Autoinvoice for utsendelse av fakturaer.   Om du ikke bruker Autoinvoice, men sender direkte fra Visma Global gjør du følgende: Gå på "Grunndata / Vedlikehold registere / Kunde" Velg utskriftsprofilen som skal brukes til e-post (eventuelt etabler en ny) og dobbeltklikk på denne Her kobles så blankett type faktura med utskriftstype e post. Lagre Husk å sette kundens e-post adresse inn på feltet under "Faktura-adresse" på venstre side på kundekortet. Når så kunden faktureres med denne utskriftsprofilen kommer det et e-post kommunikasjons bilde opp på skjermen.   Merk! Kommer fakturaen nå opp i klartekst rett i mailen og ikke som Pdf vedlegg må følgende gjøres: Gå på menypunktet "Verktøy / Mine innstillinger / Generelle innstillinger" Huk av for mail vedlegg i PDF – format. Hvis kunde som du har fakturert på e-post på ovennevnte måte  senere henvender seg og sier de må ha en kopi av faktura, kan du benytte satsvis rutine. Gå på "Rutiner / Satsvis rutine / Fakturering / Faktura utskrift – reprint" Sett inn verdi til aktuell faktura og trykk ok Trykk så bare start IKKE rør skrivervalg Reprint av faktura går nå på e-post fordi den opprinnelig også ble sendt på e post ... View more

Ofte trenger man en kopi av en faktura etter forespørsel fra kunde. Gå inn på forespørsel / fakturakopi / søk opp ved F12 og finn aktuell faktura. Nå ser du hvordan den så ut og kan velge skriv ut / eller send e - post ... View more