Op 15 december wordt de update naar Visma.net versie 8.10 uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf zaterdag 18:00 uur en zullen naar verwachting in die nacht ook worden afgerond, eventueel met een uitloop naar zondag(ochtend). Dit kan betekenen dat er een onderbreking van de dienstverlening plaatsvindt. Houdt hier rekening mee in het gebruik van het systeem. Ons advies is om het systeem op dat moment niet te gebruiken en geplande werkzaamheden uit te stellen.   Met de update naar versie 8.10 is functionaliteit toegevoegd in het bankproces voor het splitsen van afschriftregels. Hierdoor wordt het verwerken van afschriftregels nog makkelijker wanneer u bijvoorbeeld een betalingsverschil op een inkoopfactuur wilt afboeken of een inkoop- en verkoopfactuur wilt verrekenen. Deze en nog meer voorbeelden laat ik u zien in onderstaande video.   ... View more

 Vanaf 1 januari 2019 wordt het lage btw percentage verhoogd naar 9% (zie voor meer informatie de Rijksoverheid). In dit artikel leest u wat dit betekent voor uw Visma.net administratie. Visma.net bepaalt het btw-percentage op basis van de factuurdatum. Dit betekent dat voor een factuur die is aangemaakt in 2019 maar een factuurdatum heeft in 2018, het percentage 6% wordt toegepast. Andersom zal voor een factuur die is aangemaakt in 2018 maar een factuurdatum heeft in 2019, automatisch het percentage 9% worden toegepast. Btw-codes Het nieuwe percentage zal in uw Visma.net administratie automatisch doorgevoerd worden voor de volgende btw-codes: 2: Binnenlandse verkoop laag 4: Binnenlandse inkoop laag 4AL en 4ALR: Import buiten EU laag en de afdracht 4BL en 4BLR : Verwervingen binnen EU laag en de afdracht Wanneer u andere btw-codes gebruikt in uw administratie kunt u zelf de wijziging uitvoeren in de stamgegevens van de btw-code volgens onderstaande stappen: Open het venster Btw (intypen in zoekvenster) Selecteer de btw-code die aangepast moet worden door op de code te klikken Voeg in de tab Agenda btw een nieuwe regel toe In het veld Begindatum vult u 01-01-2019 in In het veld Btw-tarief vult u 9% in In het veld Rapportagegroep kiest u dezelfde groep, zoals in de regel voor 6% is gekozen Kies Opslaan en sluiten Oude percentage gebruiken na 01-01-2019 Wilt u toch het oude percentage toepassen op facturen met een datum op of na 01-01-2019 dan kunt u zelf een nieuwe btw-code aanmaken. Volg hiervoor onderstaande stappen: Open het venster Btw-categorieën (intypen in zoekvenster) Kies + om een nieuwe btw-categorie toe te voegen Gebruik een nieuwe code en omschrijving Kies Opslaan en sluiten Open het venster Btw (intypen in zoekvenster) Kies + om een nieuwe btw-code toe te voegen Gebruik een nieuwe code en omschrijving Neem alle overige gegevens over van de bestaande btw-code (bijvoorbeeld code 2) Hanteer een btw-tarief van 6% Open de tab Categorieën Voeg de zojuist aangemaakte btw-categorie toe Open de tab Zones Voeg het btw-gebied toe, zoals deze in de oorspronkelijke btw-code ook staat Kies Opslaan en sluiten Gebruik in facturen met een factuurdatum op of na 01-01-2019, waarvoor u het oude percentage wilt berekenen de zojuist aangemaakte btw-categorie.   ... View more

Vraag  Hoe maak ik een nieuw boekjaar aan in Visma.net en kan dat op elk gewenst moment? Antwoord  Een nieuw boekjaar kan in Visma.net op elk gewenst moment worden aangemaakt. In het lopende boekjaar kunt u gewoon blijven werken en wanneer er transacties gedaan worden die het resultaat beïnvloeden zal dit direct op de grootboekrekening Ingehouden winst zichtbaar zijn in de eerste periode van het nieuwe boekjaar. Voorbereiding Gedurende het boekjaar is het resultaat in de rapportages op de speciale grootboekrekening Resultaat boekjaar te zien. Het saldo van deze rekening zal in de eerste periode van het nieuwe boekjaar zichtbaar zijn op de grootboekrekening Ingehouden winst. Let op: dit betreft geen fysieke journaaltransactie die als zodanig op de grootboekkaart zichtbaar is.  Voordat u het nieuwe boekjaar toevoegt is het goed om te controleren welke grootboekrekeningen hiervoor zijn vastgelegd: Open het venster Voorkeuren grootboek (via het zoekvenster) Controleer de rekening in het veld Rek. resultaat boekjaar  Controleer de rekening in het veld Rek. ingehouden winst  Nieuw boekjaar aanmaken Open het venster Perioden (via het zoekvenster) Kies Toevoegen (Ctrl+Ins) Het nieuwe boekjaar zal automatisch worden voorgesteld  Klik op de knop Perioden aanmaken om alle perioden voor het boekjaar te genereren Optioneel: maak de periodes inactief door de optie Actief te demarkeren; hiermee voorkomt u dat de perioden direct al beschikbaar zijn. Kies Bewaren (Ctrl+S) Eindejaarsverwerking ... View more

Hebt u meer functionaliteit nodig? Visma.net is eenvoudig uit te breiden of te koppelen met apps en online (branche)oplossingen. Koppel Visma.net bijvoorbeeld met een webshop, crm- of kassasysteem.   Op onze Apps & koppelingen pagina vindt u alle verschillende apps & koppelingen voor Visma.net ERP. ... View more

Vraag  Hoe kan ik een factuur kopiëren naar een andere debiteur of crediteur? Antwoord Via het klembord kunt u in vrijwel alle schermen gemakkelijk bestaande gegevens kopiëren en plakken. Als u op deze manier facturen kopieert zult u merken dat de debiteur of crediteur van de oorspronkelijke factuur wordt overgenomen, waarna deze niet meer is te wijzigen. Als u echter in de nieuwe factuur éérst de andere debiteur of crediteur selecteert en een (lege) regel toevoegt, zal de gekozen debiteur of crediteur wél blijven staan.    Stappen voor een verkoopfactuur: Ga naar het venster Verkoopfacturen. Selecteer de factuur die u wilt kopiëren. Kies de actie Klembord - Kopiëren. Voeg een nieuwe factuur toe (Ctrl+Ins). Selecteer de andere debiteur. Voeg een regel toe aan de factuur met de knop +. Kies de actie Klembord - Plakken. Verwijder de eerder toegevoegde regel. Kies Opslaan. ... View more

In het weekend van 10/11 november wordt een nieuwe update voor Visma.net Financials geplaatst. Dit kan betekenen dat er een onderbreking van de dienstverlening plaatsvindt. Houdt hier rekening mee in het gebruik van het systeem. Ons advies is om het systeem op dat moment niet te gebruiken en geplande werkzaamheden uit te stellen. Visma voert regelmatig dit soort updates uit om zaken als verbetering van de performance, kleine verbeteringen in de software en oplossingen van issues uit te rollen. Dit doen we zo veel mogelijk buiten kantoortijden, zodat u hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. ... View more

Vraag  Ik betaal mijn inkoopfacturen in vreemde valuta buiten Visma.net en bij het verwerken van de banktransacties (afschriftregels) ontstaat een valutaverschil. Op welke manier kan ik dit het beste afboeken? Antwoord  De inkoopfactuur is geboekt in het venster Inkoopfacturen waarbij een afwijkende valuta is toegepast (GBP) met een koers van 1.50 en een valutabedrag van 100,- GBP. De waarde van deze inkoopfactuur vertegenwoordigt op moment van boeken daardoor 150,- EUR In het venster Afschriftregels verwerken is een uitgave zichtbaar van 140,- EUR. De inkoopfactuur wordt gematcht met deze afschriftregel en door vervolgens de juiste koers vast te leggen in deze transactie, in dit voorbeeld dus 1.40, kan Visma.net het valutaverschil automatisch berekenen. Door het vastleggen van deze koers ontstaat het valutaverschil van 10,- die bij het verwerken van de afschriftregels automatisch geboekt wordt op de rekening valutaverschillen.   In de journaalpost als gevolg van deze transactie is de extra boeking op de rekening Valutaverschillen voor een bedrag van 10,- zichtbaar. De rekening die gebruikt moet worden voor het afboeken van de valutaverschillen kan worden geconfigureerd in het venster Valuta’s. ... View more

Vraag  Op welke manier kan ik mijn inkooptransacties verwerken die met een creditcard zijn betaald? Antwoord  Er zijn meerdere methoden waarop dit soort transacties verwerkt kunnen worden. In deze uitwerking gaan we ervan uit dat de creditcard maatschappij maandelijks een incasso doet van het saldo. Methode 1 Een inkoopfactuur verwerken op een algemene crediteur (creditcard) waarin de creditcard transacties als losse transactieregels zijn toegevoegd. De banktransactie van de afschrijving van de creditcard kunt u vervolgens matchen met deze inkoopfactuur. De volgende maand kan deze inkoopfactuur eenvoudig gekopieerd en geplakt worden naar een nieuwe inkoopfactuur. Methode 2 Het afschrift van de creditcard mailen naar de Premium scanservice, zodat het afschrift als inkoopfactuur in de crediteurenadministratie verwerkt kan worden. Het verschil met methode 1 is dat bij deze methode niet de afzonderlijke transacties zichtbaar zijn. Een eventuele splitsing van transacties naar verschillende grootboekrekeningen moet hier handmatig worden gedaan. De banktransactie van de afschrijving creditcard vervolgens matchen met deze inkoopfactuur.  Methode 3 Elke creditcard transactie als een losse inkoopfactuur verwerken en via handmatige betalingen boeken naar een tussenrekening creditcard. De banktransactie van de afschrijving creditcard vervolgens boeken naar de tussenrekening creditcard. Voor deze methode moet een extra betaalmethode (bijvoorbeeld CC) worden aangemaakt en een gekoppelde bank-/kasrekening als tussenrekening voor de creditcard. Een uitwerking van deze methode is te vinden in de bijlage bij dit bericht. Methode 4 In het venster Import afschriftregels de creditcard transacties invoeren of uploaden (Excel) naar de bank-/kasrekening als tussenrekening voor de creditcard. Vervolgens via het venster Afschriftregels verwerken de transacties afletteren, vergelijkbaar met afschriftregels voor uw reguliere bank.  ... View more

Vraag  Kan ik eenvoudig zien wie iets heeft aangemaakt en wie de laatste wijziging heeft gedaan? Antwoord  Ja, dat is standaard mogelijk via de Audithistorie. Om gebruik te kunnen maken van de audithistorie moet u als gebruiker gekoppeld zijn aan de rol Field-level-audit (zie stappen verderop). In elk scherm krijgt u dan de beschikking over het onderdeel Opties/Audithistorie, rechtsbovenin het scherm. Bij het kiezen van deze optie toont het systeem wie het betreffende record heeft aangemaakt en wie het laatste een wijziging heeft gedaan.  Het is daarnaast mogelijk om audit op veldniveau te activeren, om een uitgebreid logboek bij te houden van alle wijzigingen. Let op: ons advies is om de configuratie van audit op veldniveau samen met uw implementatiepartner te doen.    Stappen koppelen gebruikersrol Field-level-audit: Ga naar het venster Gebruikers Selecteer uw eigen gebruikersnaam Markeer de rol Field-level-audit Kies Opslaan (Ctrl+S)   ... View more

Vraag Op welke manier verwerk ik een afschriftregel in de bank wanneer dit een vooruitbetaling voor mijn leverancier betreft?  Antwoord Afschrifregels verwerken In het venster Afschriftregels verwerken boeken we de uitgave op de betreffende crediteur, zonder een inkoopfactuur te koppelen. Wanneer het IBAN nummer is geregistreerd in de stamgegevens van deze crediteur, kan Visma.net deze crediteur herkennen en voorstellen. Na het verwerken van de afschriftregel is het resultaat een openstaande Vooruitbetaling op de crediteur. Aflettering inkoopfactuur De inkoopfactuur is binnengekomen en aangemaakt als geblokkeerde inkoopfactuur. Bij controle van de inkoopfactuur zijn op de tab Betalingen de openstaande vooruitbetaling(en) op deze crediteur zichtbaar. Wanneer u het veld Betaald bedrag invult en vervolgens de inkoopfactuur verwerkt is de aflettering direct uitgevoerd. De openstaande vooruitbetaling krijgt hierdoor de status Afgesloten en afhankelijk van het resterende saldo krijgt de inkoopfactuur de status Open of Afgesloten. Controle openstaande vooruitbetalingen Bij de controle einde van de maand kunt u gebruik maken van het venster Crediteurbetalingen met een filter op het soort Vooruitbetaling en de status Open. Vanuit dit overzicht kunt u eenvoudig een openstaande betaling openen en verrekenen met een inkoopfactuur.   Tip: in een dashboard pagina kunt u eenvoudig een KPI widget aanmaken die het aantal openstaande vooruitbetalingen toont. ... View more

Vraag  Kan ik eigen kenmerken aan mijn artikelen koppelen?   Antwoord  Ja, u hebt de mogelijkheid om meerdere kenmerken te definieren en deze te koppelen aan uw artikelen. Visma.net ondersteund de volgende soorten kenmerken: Tekst Keuzelijst Meervoudige selectie (keuzelijst, waarin meerdere optie geselecteerd kunnen worden) Selectievak (ja/nee) Datum/tijd Stap 1: kenmerken definieren Ga naar het venster Kenmerken (via het zoekvenster) Geef het kenmerk een code en een omschrijving Selecteer het soort kenmerk (Voeg voor de keuzelijst de gewenste mogelijkheden toe in de lijst met waarden)   Stap 2: Kenmerken koppelen aan artikeltypen U kunt de beschikbaarheid van de kenmerken koppelen aan uw artikeltypen. Bijvoorbeeld voor het artikeltype hardware wilt u het kenmerk materiaalsoort kunnen vastleggen, terwijl voor het artikeltype software u de kenmerken besturingssysteem en systeemspecificaties wilt vastleggen.  Ga naar het venster Artikeltypen (via het zoekvenster) Selecteer een artikeltype waarvoor u aanvullende kenmerken wilt vastleggen Kies het tabblad Kenmerken Voeg 1 of meerdere kenmerken toe Stap 3: vul de kenmerken in uw artikelen In alle artikelen, die gekoppeld zijn aan een artikeltype waarvoor u kenmerken heeft geselecteerd, kunt u nu in het tabblad Kenmerken de kenmerken van waardes voorzien. Ga naar het venster (Niet)-voorraadartikelen Selecteer een artikel waarvoor u de kenmerken wilt invullen Kies het tabblad Kenmerken Vul de waarden in bij de beschikbare kenmerken         ... View more

Vraag Kan ik van een bestaande factuur eenvoudig een creditfactuur maken en deze ook direct verrekenen? Antwoord  Ja, vanuit het venster Verkoopfacturen kunt u de actie Tegenboeken en verrekenen kiezen. Het resultaat van deze actie is ten eerste een creditfactuur en ten tweede is op de creditnota de oorspronkelijke factuur als betaling geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat direct na het vrijgeven van de creditfactuur de oorspronkelijke factuur verrekend wordt.    ... View more