Det fortsätter att komma förbättringar i administratörsgränssnittet  för Visma PX Expense. Efter onsdag 11/5 kommer ni märka dessa ändringar.   Översikt får nya ikoner.   Min organisation och påminnelser flyttas till Inställningar.           ... View more

Det finns många sätt att utnyttja funktionaliteten Dokumenthantering.   Ett exempel:  Om ett dokument läggs på t ex en resultatenhet så kan det dokumentet bifogas de fakturor som tillhör det uppdraget.   Via länken Dokumenthantering som brukar finnas i er installation under Uppdragsledare eller Chef lägger du till dokumentet.    Gör så här: Välj Uppdragsledare eller Chef/Dokumenthantering Välj Dokumentkategori/Resultatenhet Fyll i Resultatenhet och klicka på Visa I nästa bild välj Dokumenttyp Bilaga, Hämta filen och Ladda upp den.            Nu finns bilagan tillgänglig på fakturaunderlaget och kan bifogas fakturan. Klicka på ikonen för dokumenthantering    Klicka på Bifogningsbara dokument  Bocka i att dokumentet ska bifogas fakturan och spara. Nu kommer dokumentet bifogas e-fakturan eller om du skickar faktura och bilagor via mejlfunktionen.   Ikonen på första sidan i fakturaunderlaget har nu ändrats till en 1:a.             ... View more

  Tipsa gärna era användare om hur enkelt man kan skapa sina egna bokmärken/favoriter i Visma PX webb.   Det underlättar i det dagliga arbete att ha sparat de sökvägar som man brukar använda.    Hur gör man? Till höger om rubriken på det formulär eller rapport som man vill spara finns en stjärna. Klicka i den så att den blir blå.       Under rubriken Mina bokmärken hittar man sina favoritbokmärken.   Ett tips från vår partner PX Expert är att bokmärka rapporten "All tid på ett uppdrag"  Den finns i Mina debiterbara uppdrag,  klicka på siffran i kolumnen Timmar.   Denna rapport visas. Klicka på länken nedan och rapporten "All tid på ett uppdrag/akt" visas. Markera stjärnan och nu återfinns rapporten under Mina bokmärken. Denna rapporten visar alla timmar som är registrerade på ett uppdrag inklusive de timmar som inte är klarmarkerade alternativt attesterade.   ... View more

Dokumenthanteringen har nu funnits med i ett par versioner och vi vill tipsa er om lite fler sätt att utnyttja funktionaliteten.    Ni vet väl att man enkelt kan lägga till en ny dokumenttyp i klienten? Gör så här: Välj Administration/Inställningar/Generella/Dokumenttyper Sök fram t ex Dokumentkategori Kund och Ladda Välj Ny dokumenttyp   Fyll i Namn/Beskrivning Bocka i om Beskrivning krävs, i exemplet väljer jag endast länkar och att utgångsdatum Får anges. Fyll i vilka Behörigheter som ska få tillgång till i detta fall länken OBS! Glöm inte översätta dokumenttypen om ni har inställningen språkhantering.    Nu kan dokumenttypen användas i både klienten och webben.   Jag visar i webben hur man kan kan göra. Uppdragsledaren öppnar ett uppdrag och fliken Uppdragsinformation. Klicka på Länken vid Dokument Välj Dokumenttyp Hemsida och Mediatyp Länk och länka till en hemsida ( ex Visma.se) och beskrivning om det har valts som obligatoriskt. Tryck på Ladda.    Nu finns det istället en 1:a på dokument på kunden. Klicka på 1:an .    Klicka på  ögat och hemsidan öppnas.   Hoppas ni via detta exemplet ser fler möjligheter hur ni kan utnyttja dokumenthanteringen.   Ha en fin kväll i vårsolen!  ... View more

Vill dela med mig av några tips till er som tidrapporterar.     Sökning med Autocomplete Innebär att du t ex i uppdragsfältet kan skriva en del av ett uppdragsnummer, benämning på uppdraget, del av kundnamn . Det fungerar även i tidkod, aktivitet och arbetsuppgift.       Mellanslag Genom att trycka på mellanslagstangenten på t ex aktivitet få upp vilka aktiviteter som finns. Du slipper trycka på förstoringsglaset och får lätt upp förslag att välja mellan.       Sortera  Du kan enkelt sortera i din tidrapport genom att trycka på ex uppdrag i nedre delen av tidrapporten. Det går att sortera på  alla kolumnerna som tidkod, uppdrag, aktivitet , arbetsuppgift text, kategori och summa. Sorteringen ligger kvar så länge du har tidrapporten öppen.     Passar även på att önska dig en GLAD PÅSK 🐣! ... View more

För att söka fram ovan info på ett enkelt sätt kan du använda fakturalistan som finns i  Visma PX-klienten.   Gör så här: Välj Fakturering/Hantera fakturor/Öppna   Fyll i ditt urval t ex Kund-ID, välj Skickade/Utskrivna och tryck OK. I listan som visas ser du i kolumnen Vänd om fakturan är vänd och i kolumnen Ref.faktura visas vilken faktura den är kopplad till.   Om det står ja i kolumnen Red har fakturan redigerats.             ... View more

Med den nya funktionaliteten Lista transaktioner kan du som ekonom/administratör söka fram info om uppdragstransaktioner utan att behöva ta hjälp att göra en SQL-sökning.    Har du som har version 14 börjat använda den? Om inte läs mer här.   Listan hittar du i klienten i fliken Fakturering/Registrera/Lista uppdr.transaktioner       ... View more

Funktionaliteten Autoinvoice  är ett nytt sätt att hantera e-fakturor. Istället för att skicka en textfil via en ftp-server skickas fakturorna till Visma Autoinvoice via ett API.    I filmen visar jag hur man enkelt skickar iväg fakturorna via fakturalistan . I fakturalistan har du full koll på alla fakturor som ska skickas iväg och även de som redan är skickade.     Vill du veta mer om vår tjänst Visma E-faktura kontakta vår säljare beatrice.bemstrom@visma.com  ... View more

Vill dela med mig av ett tips som kan underlätta hanteringen av fakturaunderlag i klienten.   När du har laddat upp fakturaunderlagslistan så finns det navigeringspilar som du kan använda när du är inne på ett fakturaunderlag.    Gör så här: Gör ditt urval och öppna upp ett fakturaunderlag. Längst upp under navigering finns pilar som du kan använda om du vill bläddra mellan underlagen.     Om du även bockar i öppna nästa så kommer du automatiskt till nästa underlag när du fakturerat och slipper gå tillbaka till fakturaunderlaglistan.   Knappen = innebär att du kommer tillbaka till fakturaunderlagslistan.   Hoppas detta hjälper dig att hantera fakturaunderlagen snabbare. ... View more

Den 2 mars släpps en uppdatering i Administratörens användargränssnitt i Visma PX Expense.   Uppdateringen kommer att göra det enklare att hantera utläggsinställningarna genom att inställningarna delas upp i flera olika flikar. Nuvarande inställningar påverkas inte.   Med ett nytt, enkelt och mer intuitivt gränssnitt blir det smidigare att optimera utläggsprocessen efter era unika behov.    Så här kommer det se ut:  Klicka på Inställningar/Utläggshantering Integrationer - Här hittar du kontoplanen Utläggskategorier - Vanliga utlägg och representation Rapportflöde visar bl a inställningar för redigeringsläge och avancerade inställningar       ... View more

Det finns 2 sätt att enkelt se hur fakturan såg ut när den skickades till kund.  Beskrivningen avser er kunder som har version 13 eller 14.   I klienten Välj Fakturering/Hantera fakturor/ Öppna  Vet du fakturanumret kan du fylla i det i urvalsbilden, välj Skickade/utskrivna och OK.   I fakturalistan som visas klickar du på ögat och får upp fakturan på skärmen.   På webben Välj  Uppdragsledare/Mina debiterbara uppdrag, välj uppdrag och gå till fliken Fakturering. Klicka på beloppet i kolumnenFakturering inkl     Nu visas de fakturor som har skickats och du kan klicka på ögat och få upp fakturan på skärmen.               ... View more

Det har hänt mycket i de senaste versionerna av Visma PX. Det har kommit många nya funktioner och förbättringar som vi gärna vill visa er.     Vi anordnar därför uppgraderingswebbinar för er som har en äldre version av Visma PX och vill se vilka huvudnyheter som kommit mellan version 9 och 14.   Webbinaren är vid 3 tillfällen mellan februari och april. Det första är den 21 februari kl 13. Anmälan sker via denna länken alternativt via länken Utbildning överst på sidan.    Vid ev. frågor, kontakta gärna mig Annci Hermansson. ann-catrine.hermansson@visma.com             ... View more

Det har hänt mycket i de senaste versionerna av Visma PX.  Många nya funktioner och förbättringar så därför anordnar vi webbinar för er som har en äldre version av Visma PX och är intresserad  av att se vilka nyheterna är.   Vi berättar om de huvudnyheter som kommit mellan version 9 och 14.   Registrera dig idag ... View more

Det har hänt mycket i de senaste versionerna av Visma PX.  Många nya funktioner och förbättringar så därför anordnar vi webbinar för er som har en äldre version av Visma PX och är intresserad  av att se vilka nyheterna är.   Vi berättar om de huvudnyheter som kommit mellan version 9 och 14.   Registrera dig idag ... View more

Det har hänt mycket i de senaste versionerna av Visma PX.  Många nya funktioner och förbättringar så därför anordnar vi webbinar för er som har en äldre version av Visma PX och är intresserad  av att se vilka nyheterna är.   Vi berättar om de huvudnyheter som kommit mellan version 9 och 14.   Registrera dig idag ... View more

Vill tipsa dig om denna artikel som bl a berättar om den internationella Dataskyddsdagen som firas den 28 januari. Även hur Visma arbetar med integritet och dataskydd och tips hur du som konsument och ert företag hur kan bli bättre på dataskydd.   Ha en fin fredag!    ... View more

Se information om hur du anmäler dig till  webbinaret. (Du kan även klicka på Utbildning i övre menyn).   Välj mellan den 11 februari och 26 april.    I detta inlägget kan du läsa mer om Visma INSIKT för PX-kunder. Vi har tagit fram ett startpaket för Visma Insikt, speciellt anpassat för Visma PX för att du som PX-användare snabbt ska kunna komma igång och få tillgång till bland annat finansiell data, nyckeltal, reskontror och uppdrag.   Varmt välkommen!      ... View more

Vill gärna berätta om några tips till era webbanvändare så att deras vardag blir enklare. Länkarna i tipsen leder till ett Communityinlägg med en längre beskrivning.   Använd Bokmärke när du hittat en favoritrapport som du gillar extra mycket och enkelt vill hitta tillbaka till.  Är ni flera som vill ha koll på ett uppdrag då kan Biträdande uppdragsledare vara lösningen. För att få en snabb överblick använd Dashboards på startsidan. Ha koll på era dokument genom att använda Dokumenthantering. Se fakturakopia direkt i uppföljningen. Underlättar för er på ekonomiavdelningen. Välj  Upppdragsledare/Mina debiterbara uppdrag/Fakturering Klicka på understruken länk under Fakturering inkl   Klicka på ögat och fakturakopian visas på skärmen    Hoppas tipsen hjälper er och era kollegor!          ... View more

Vill du se hur appen Visma PX Expense fungerar? Nu finns en sprillans ny film!     När kvittot landar i Visma PX finns det tillgängligt i uppföljningsrapporter och kan även enkelt bifogas fakturan som en bilaga.   Vill du veta mer? Kontakta säljavdelningen via visma.control@visma.com     ... View more

Vi har tagit fram ett startpaket för Visma Insikt, speciellt anpassat för Visma PX för att du som PX-användare snabbt ska kunna komma igång och få tillgång till bland annat finansiell data, nyckeltal, reskontror och uppdrag.   Ta tillfället att se hur startpaketet för Visma Insikt kan se ut för dig som är PX-kund och anmäl dig till ett av våra webbinar antingen den 11 februari eller 26 april.   Anmäl dig här:    Med Visma Insikt kan du:   Skapa egna rapporter och få en tydlig överblick av olika nyckeltal såsom debiteringsgrad, vinstmarginal och medeltimpris Välja ut information som presenteras för en intressegrupp Analysera lönsamhet och avvikelser utifrån perspektiven kund, uppdrag och konsult samt utifrån flera olika variabler och på ett dynamiskt sätt Få ytterligare perspektiv på din analys genom att vända och vrida på information Fördjupa din analys genom att borra ner till detaljnivå Enkelt göra en grafisk presentation av rapporter och analyser Använda “Self Service” med bland annat prenumeration på rapporter Få högre kvalitet på dina beslutsunderlag med en källa för alla data Detta webbinar är utformat för dig som använder Visma PX idag och som vill se hur startpaketet Visma Insikt & PX kan hjälpa dig att snabbt komma igång med att analysera, visualisera och dela information på ett smartare sätt.   Varmt välkommen!    ... View more

Ett tips till  er som har användare som har behörighet till många attestgrupper och önskar att startsidan ska laddas snabbare. Det finns en inställning där man kan exkludera attestgrupper från startsidan, användaren kommer fortfarande åt all info via menyn Chef/Kontrollera/Attestera.   Gör så här: Välj Chef/Kontrollera/Attestera  Bocka ur de grupper som inte ska laddas till startsidan           ... View more

Det kommer ske en prishöjning på portot för printade fakturor efter att regeringen godkänt Postnords förslag.   För er som använder Autoinvoicetjänsten, eller Visma e-faktura, innebär den här höjningen att priset stiger med 45 öre efter årsskiftet för A och B post inrikes. Efter höjningen kommer lägsta taxan för en printad faktura vara 8,70. ... View more

Nu börjar vi närma oss slutet på 2021 och vi har lärt oss leva med pandemin ytterligare ett år. Vi har gått från många olika restriktioner, till inga alls nu under en tid, till att nu igen ha några av dem tillbaka i vår vardag.   Kanske har en del av er, nu efter sommaren, börjat gå tillbaka till kontoret mer och mer och visst har det varit härligt med att se och träffa sina kollegor i “verkligheten” igen så vi får hoppas vi kan fortsätta med det i en viss utsträckning.   Under hösten har vi släppt version 14 av Visma PX  och det är redan flera kunder som har uppgraderat och vår leveranspartner PX Expert har berättat att många fler kunder ligger i pipeline för uppgradering under våren.     Vi vill önska er alla en riktig GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!   Annci, Karin och Charlotte        ... View more

Har du kanske fått ett mail från mig? Jag vill gärna berätta varför vi hoppas på ditt svar!   Vi på Visma Software levererar standardlösningar till våra kunder. PX Expert är din närmaste kontakt och tar hand om dig och lösningarna när det gäller projekt för införande, integration eller vidareutveckling samt support. Vi vet att det är många faktorer som tillsammans avgör om du som kund och användare känner dig nöjd eller ej.   För att vi ska lyckas bättre med att ge dig en bra kundupplevelse kontaktar vi dig ibland och ställer frågor om hur nöjd du är. Det finns några olika typer av undersökningar som vi på Visma använder oss av.   Du som är en ny Visma PX-kund blir kontaktad och får svara på hur nöjd du känner dig med införandet. Vi ber dig sätta ett betyg 1-10 och kort berätta varför du sätter det betyget. Detta är vår onboarding-mätning som hjälper oss att förbättra för dig och andra nya kunder.   Vi vill också veta vad du som kund och användare tycker om våra lösningar. Därför skickar vi en mailfråga som ser ut som på bilden ovan. Ge oss ditt betyg och din kommentar om Visma PX, så hjälper du oss att förbättra och prioritera!   Du som redan är vår kund får även någon gång årligen en fråga om hur sannolikt det är att du vill rekommendera Visma till vänner och bekanta. Detta är vår breda kundundersökning där vi vill veta vad du tycker om Visma i stort.   Funderar du på vem i din verksamhet som får frågor eller har du andra tankar kring våra undersökningar? Välkommen att kontakta mig.   Hälsningar Annci Hermansson   ... View more

Året närmar sig sitt slut och med det följer en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2022.    Det finns dokument för årsrutin för version 13-14, 11-12, 9-10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9)   Här finns dokumenten: Rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX . Klicka på Rutiner för att se dokumenten.     För Visma Control kan du även delta i ett webinar om årsbytesrutin den 9 december.       ... View more

Nu finns det en lösning på detta!  I den senaste versionen (14) finns funktionen flerbolagsuppdrag.   Flerbolagsuppdrag innebär att du kan registrera tid och utlägg på andra koncernbolags uppdrag istället för att behöva logga in som underkonsult i flera olika bolag och lägga in tiden. Detta sparar tid för era konsulter och minskar risken för felregistreringar.    Genom en systeminställning bestämmer man hur transaktionerna ska överföras. Det sker antingen i samband med attest av tidrapporten eller när fakturan skickas .   På mottagarsidan väljer man på respektive uppdrag vilka andra bolag som ska få skicka transaktioner och till vilka aktiviteter.  Det sändande bolaget skapar sedan ett skickauppdrag som kopplas ihop med det mottagande uppdraget. Överföringen sker via PX API och landar i en mellanlagringsdatabas där korsreferenser, spårbarhet lagras. Fakturering sker från fakturaunderlaget precis som vanligt.         ... View more

Vill du att era nya användare som synkas över till PX Expense automatiskt får ett inbjudningsmail?   Nu finns möjligheten att slå på en funktion som hjälper er att göra detta och ni slipper samtidigt ett manuellt steg.   Vill du ha denna funktionen påslagen kontakta Vismas support (visma.control@visma.com) som lämnar över ärendet till vår partner Findity för åtgärd. ... View more

Nedan ser ni frågor och svar från passet Nyheter i Visma PX Version 14   Missade du passet så kan du titta på filmen här:  (OBS krävs att du är inloggad på Visma Community)   1. Hur visas bilderna på utlägg i Lista transaktioner? SVAR: De visas med ett öga som man kan klicka på.   2. Måste man ha samma valuta i skickande och mottagande uppdrag? SVAR: Nej, man kan ha olika valutor. SEK i ett bolag, USD i ett annat och ex EUR i ett tredje.   3. Kan man ändra befintligt attesterat uppdrag till ett sändande uppdrag? SVAR: Nej, man måste skapa ett nytt uppdrag för överföring av transaktioner till ett uppdrag på ett annat koncernbolag.      ... View more