Hej My Du kan styra detta på period nivå om du på nyckeln sätter i kolumnen för Bokföringsmetod =Flexibel efter perioder, proportionellt över dagar.   Då får ni möjlighet att själva välja vilka perioder som fakturan skall periodiseras över genom att ange startdatum och slutdatum för periodisering  på raden.    //Johanna ... View more

Jag önskar fortfarande att denna förändring görs även på "Ej lagerförda artiklar" ! ... View more

Detta levererades i 8.21: https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Aggregerad-funktion-i-forfragningar-ver-8-21/ba-p/296783 ... View more

Hej Sarah,  Ursäkta för sent svar. Är tyvärr inte helt säker om detta går att få i en gemensam rapport. Dock finns det en rapport  under Försäljning -> Offertrader. Här kan du se varje offertrad på ett projekt.    Denna skulle du kunna jämföra med den tidigare rapporten  ... View more

Hej My,   Troligtvis har någon ändrat på den generella förfrågan som visar kundfakturorna. Be din partner läsa in den på nytt.   Vänligen Niclas Dahlin Konsultansvarig Visma net ERP ... View more

Hej Marie,    Det går att få till genom att bygga en generell förfrågan. Jag har exempelvis gjort en Pivot tabell av detta.  Kan ge dig en fingervisning på hur jag har gjort.  Dessa tabeller har använts  PX.Objects.AR.ARAdjust PX.Objects.AR.ARInvoice PX.Objects.AR.ARPayment Efter jag har anslutit dessa tabeller mot varandra använder jag en formel  =(DateDiff('d',[ARInvoice.DocDate],[ARPayment.DocDate])) Vill du ha på förfallodatum istället för fakturadatum ändrar du till DueDate på ARInvoice.    Jag grupperar på ARInvoice.RefNbr.   Du måste också specificera villkor på  Fakturastatus, fakturadokoumenttyp, betalningstatus och betalningstyp.  Skapa sedan en pivottabell på detta.  Hoppas du kan få till något. Annars kanske du kan vända dig till er partner om hjälp att bygga en förfrågan/pivot för detta.        ... View more

Tack Isac för hjälpen 😊  Nu kunde jag frisläppa. Men ser då att artiklarna som kom in i april läggs som inlevererade 31 mars. Samma datum som fakturan var daterad i. Detta blir ju fel anser jag då varorna kom in i april så bör dom ju bokföras i den månaden oxå.  ... View more

Tack det löste problemet! ... View more

Ja de ligger med där. Jag testade att göra detta i testbolaget och där fungerade det. Nu när jag läser in i skarpa bolaget så fungerar det inte. Jag blev tvungen ändra status till aktiv och sen ändra manuellt efter att de var inlästa. Min "partner" kan inte förstå varför det blev så eller ge någon rimlig förklaring. Noterade även att det inte går att skapa prisavtal på en inaktiv artikel. ... View more

Denna information fanns som meddelande i internetbanken:   Information angående försenad betalning Tisdag den 2 mars inträffade ett fel som resulterade i att en betalfil till Bankgirot inte skickades som planerat. Det medförde att en del betalningar som skulle ha genomförts onsdagen 3 mars inte betalades förrän nästkommande bankdag, torsdagen den 4 mars. På grund av det här kan en eller flera av ditt företags betalningar ha blivit försenade till mottagaren. Vi ber om ursäkt för det inträffade och ersätter naturligtvis ditt företag för eventuell dröjsmålsränta och eventuella avgifter som förseningen har medfört. Om du drabbats av avgifter på grund av detta, är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett meddelande via internetbanken företag.   Vänliga hälsningar SEB ... View more

Hej Marie,    Har du kollat i Visma Help? Här är exempelvis rapporter i kundreskontran.  Förfrågan  https://help.visma.net/se_en/financials/online-help/mini-tocs/cl-windows-mini-toc.htm?tocpath=Online%20help%7CCustomer%20ledger%7CCustomer%20ledger%20windows%7C_____0   Rapporter https://help.visma.net/se_en/financials/online-help/mini-tocs/cl-reports-mini-toc.htm?tocpath=Online%20help%7CCustomer%20ledger%7CReports%7C_____0   ... View more

Hej Rafael,    Då har nog tyvärr det lager redan uppdaterats och därmed få en bokföring. Då kan du tyvärr inte korrigera utleveransen. Då går du göra som Ulrika skriver nedan här i inlägget.  ... View more

Tack för att du delar Isac! Mycket bra och användbara tips. 👍 ... View more

Hej Isac, Det fungerade ju 🙂 Kan dock tycka det är en liten konstig omväg för att få en kontaktlista i projektet. Vore ju smidigare och betydligt mer intuitivt om man kunde lägga till kontakter direkt i kontaktlistan. Skapa en dummyaktivitet i projektplanen för att skapa en kontaktlista känns ju lite märkligt, men det löste ju problemet. Tack. Mvh Christian Ulman ... View more

Hej! Jag följer upp detta här: https://community.visma.com/t5/Driftinformation/Kant-fel-Problem-att-logga-in-i-AutoInvoice/m-p/364488     ... View more

Hej Marie,    Har tyvärr lite svårt att hjälpa dig med enbart denna informationen att gå på.  Om vikten finns på artikelkortet, är korrekt på in/utleveransen, är korrekt med vikt och  inställningarna under Lager/Egenskapaer/Lager är korrekta och den ändå visar fel värden i intrastaten så det nog bäst att du vänder dig till din parnter så de kan felsöka mer grundligt på vad som är problemet.    Har du testat att klicka på generera när du är inne in intrastatrapporten?    ... View more

Hej Marie,    Jag brukar jämföra min momsrapport med min balansräkning/resultatrapport.  Använder balansräkningen för stämma av momskontona och resultatrapporten för att se att omsättningen stämmer.  Om det diffar någonstans så börjar jag kolla om jag har några manuella bokningar mot mina momskonto (från redovisningen och bank/likvidhantering). Här börjar jag först kolla under kontodetaljer, filtrerar på det kontot som diffar (filtrerar sedan på redovisning/bank/likvidhantering).  Detta för att se om det finns några transaktioner som inte har fått någon momskod.    Det brukar även vara lättare att klicka först på förbered momsrapport för att få denna momsrapporten behandlad. Då kan man klicka in på de olika rutorna i momsrapporten för se vilka transaktioner dessa innehåller. Du kan alltid annullera denna momsrapport sen om du skulle ångra dig.    Hoppas detta hjälper dig lite.  ... View more