Vanaf Visma.net versie 8.17 is mogelijk geworden om crediteuren standaard verdicht te betalen (zie dit bericht). Bij het verdicht betalen van meerdere inkoopfacturen krijgt uw leverancier slechts 1 bedrag overgemaakt. Om daarbij vervolgens de juiste facturen te kunnen afletteren is een betaalspecificatie wenselijk.  Vanuit het venster Crediteurbetalingen is het mogelijk om het rapport Vrijgegeven betalingen af te drukken. Dit rapport toont alle inkoopfacturen en debetcorrecties die in de betalingsopdracht zijn opgenomen.  Let op: dit rapport kan pas afgedrukt worden nadat de gekoppelde betalingsopdracht de status Vrijgegeven heeft.    Met behulp van Automation is het mogelijk om geautomatiseerd dit rapport naar uw leverancier te versturen, zodra de betalingsopdrachten zijn verwerkt. Uw Visma.net implementatiepartner kunt u hierbij ondersteunen.    ... View more

In het onderdeel Instellingen verschijnt een overzicht van alle vestigingen die in Visma.net Financials voor de betreffende administratie beschikbaar zijn. Voor iedere vestiging is het nu mogelijk een mailadres vast te leggen van de premium scanservice.  Bij het gebruik van de scan-functie kan vervolgens de vestiging worden geselecteerd. De afbeelding wordt verstuurd naar het gekoppelde mailadres, zoals vastgelegd in de instellingen.  ... View more

Bij het verwerken van incasso's wordt een zogenaamde Inkomende betaling onderweg aangemaakt in Visma.net. Deze transactie heeft de status In balans totdat de terugmelding van de bank is verwerkt dat de incasso succesvol was uitgevoerd. Stel dat bij de verwerking in de bank iets niet goed gaat en u een nieuw incassobestand moet aanmaken, dan was het tot versie 8.18 noodzakelijk alle afzonderlijke debiteurbetalingen handmatig te annuleren.  Met versie 8.18 worden debiteurbetalingen in één batch automatisch geannuleerd wanneer u de inkomende betaling onderweg verwijderd. Door het annuleren van de debiteurbetalingen staan de verkoopfacturen weer op de status Open en kunt u eenvoudig een nieuwe incasso verwerking starten.   ... View more

In het venster Verkoopfacturen is op het tabblad Bijlagen de optie Importeren bijlagen van gekoppelde inkoopfacturen beschikbaar gemaakt. Hiermee kunt u een overzicht van bijlagen opvragen van alle inkoopfacturen die voor het gekoppelde project zijn verwerkt. Door het markeren van deze bijlagen kunt u deze overnemen in de verkoopfactuur en wanneer u deze via Visma.net AutoInvoice verstuurd worden de bijlagen automatisch meegestuurd naar uw klant.    Let op: de optie komt beschikbaar wanneer de verkoopfactuur een gekoppeld project bevat, waarop 1 of meerdere inkoopfacturen zijn verwerkt.       ... View more

Een nieuwe instelling in het venster Voorkeuren crediteuren maakt het mogelijk om facturen die via het Postvak IN binnenkomen standaard te voorzien van uw eigen betalingstermijn, zoals u deze hebt ingesteld in de stamgegevens van de crediteuren.    Wanneer u de instelling Vervaldatum uit voorwaarden gebruiken markeert zal de vervaldatum die in een elektronische factuur is meegegeven niet worden toegepast. De vervaldatum zal in dat geval altijd berekend worden op de betaaltermijn zoals u deze hebt vastgelegd in de stamgegevens van de crediteur.   ... View more

U wilt bijvoorbeeld het venster Betalingen verwerken openen via het zoekvenster. Uiteraard kunt u dan zoeken op volledige termen zoals "Betalingen". Maar het kan nog sneller door gebruik te maken van afkortingen; in het zoekvenster kunt u bijvoorbeeld de term "Bet ver" typen, waardoor het venster Betalingen verwerken direct zichtbaar is in de zoekresulteren.     ... View more

Crediteuren Goedkeuringsstatus standaard zichtbaar in het lijstvenster Inkoopfacturen  Vervaldatum factuur standaard zichtbaar in het venster Crediteurkaart Omschrijving inkoopfactuur standaard zichtbaar in het venster Betalingen verwerken Het niet-aftrekbare deel bij gebruik van de prorata regeling wordt niet meer als aparte journaaltransactie geboekt, maar als extra kosten in de originele transactie toegevoegd. Debiteuren In het venster Automatische incasso's verwerken is het aantal geselecteerde facturen en het totaalbedrag zichtbaar:  Er is nu een aparte layout beschikbaar die gebruikt kan worden bij facturen van het type Aanmaningskosten In het venster Betalingsvoorwaarden is een instelling toegevoegd Vervaldatum indien weekend waarmee de vervaldatum verschoven kan worden indien deze in een weekend valt Vaste activa In het venster Activa desinvesteren zijn de kolommen Status en Restbedrag standaard zichtbaar Projecten In de stamgegevens van een project zijn op de tabbladen Inkoopfacturen en Verkoopfacturen de kolommen Bruto- en Nettobedrag standaard beschikbaar Vanuit een analyserapport is het nu mogelijk om door te zoomen via het rapport Projectoverzicht naar de onderliggende transacties, zoals de Verplichtingen en Kosten-/opbrengstenbudget. Algemeen Bij het wisselen van de vestiging wordt het laatst geopende venster opnieuw geselecteerd, in plaats van terug te keren naar de startpagina De werking van de knop Alle vrijgeven (in alle verwerkingsvensters) is gewijzigd. Wanneer er regels gemarkeerd waren bij het kiezen van de knop Alle vrijgeven zullen alleen de gemarkeerde regels verwerkt worden. Alleen wanneer er géén regels gemarkeerd zijn, worden ALLE regels verwerkt.  ... View more

Een nieuwe instelling "Goedkeuring vereist voor vrijgave" is beschikbaar in de venster Crediteurtypen en Crediteuren.    Door het markeren van deze optie zal de knop Vrijgeven in het venster Inkoopfacturen niet beschikbaar zijn, zolang de goedkeuringsstatus niet gelijk is aan de status Goedgekeurd.       ... View more

In het venster Regels voor banktransacties is het veld Bankrekeningnummer toegevoegd. Hierdoor kan de toepassing van een regel nog specifieker gemaakt worden door naast een omschrijving en een bedrag ook een herkenning op IBAN toe te passen. De herkenning kan een combinatie zijn van deze drie onderdelen, maar uiteraard is het ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen op IBAN een regel toe te passen.    ... View more

In het venster Aanmaningen voorbereiden is een nieuwe optie beschikbaar Creditnota's meenemen. Door deze optie te markeren zullen openstaande creditnota's ook getoond worden in de aanmaning. Aangezien een creditnota geen vervaldatum kent, zullen deze ongeacht de aanmaningsdatum altijd opgenomen worden.  Een tweede nieuwe optie in dit venster is Op referentienummer splitsen. Standaard is dit overzicht gegroepeerd op debiteur en aanmaningsniveau.  Door het markeren van deze optie worden de afzonderlijke facturen in dit venster getoond.     In het venster Voorkeuren debiteuren (tabblad Instellingen aanmaning) is de optie Creditnota's meenemen ook beschikbaar. Via deze instelling is het mogelijk om de optie in het venster Aanmaningen voorbereiden standaard te laten markeren. ... View more

Met versie 8.15 hebben we een nieuwe instelling gerealiseerd voor het heropenen van een afschriftregel bij het annuleren van een betaling (debiteur- of crediteurbetaling).  Voor deze instelling is vanuit de praktijk echter gebleken dat een extra keuze wenselijk is. Deze nieuwe keuze hebben we met versie 8.16 geïmplementeerd. Ik adviseer deze nieuwe instelling te gebruiken voor het annuleren van betalingen.   Instelling wijzigen: Ga naar het venster Voorkeuren bank/kas In het veld Afschriftregel heropenen bij annuleren betaling selecteer de nieuwe optie Ontkoppel alleen originele afschriftregel Kies Opslaan Deze nieuwe optie zorgt ervoor dat bij het annuleren van een betaling alleen een afschriftregel wordt ontkoppeld wanneer de betaling oorspronkelijk vanuit een afschriftregel was aangemaakt. Was de betaling handmatig aangemaakt of bijvoorbeeld via een incasso-batch aangemaakt, dan wordt de betaling geannuleerd zonder een nieuwe afschriftregel aan te maken.      ... View more

Een nieuwe instelling in het venster Voorkeuren crediteuren maakt het mogelijk om in de Approval documenteditor uw subrekening-segmenten in aparte kolommen te presenteren. Dit maakt het lezen, invoeren en wijzigen van de subrekening een stuk eenvoudiger!   Stappen voor het activeren van de nieuwe instelling: Open het venster Voorkeuren crediteuren Wijzig de instelling Subrekening bewerken in Approval naar de keuze Segmentkolommen Kies Opslaan   De wijziging is direct zichtbaar in de Approval Documenteditor: ... View more

Met de nieuwe versie van Visma.net (8.16) kan een suppletieaangifte voor de omzetbelasting automatisch worden opgesteld en verzonden. Een suppletieaangifte is nodig wanneer in een tijdvak teveel of te weinig btw is aangegeven. Wanneer de correctie minder dan 1.000,- betreft mag deze verwerkt worden in de volgende aangifte. Bij een correctie van meer dan 1.000,- moet dit via het formulier 'suppletie omzetbelasting' worden aangegeven. (Bron: Belastingdienst)   In onderstaande video laat ik zien hoe de suppletieaangifte in Visma.net toegepast kan worden.  ... View more

Vraag Is het mogelijk om het venster Afschriftregels verwerken te openen met een bepaalde bankrekening geselecteerd? Antwoord Ja, dat is mogelijk via een zogenaamde actie-tegel. Maak een actie-tegel aan (klik hier voor meer informatie over de Visma.net interface*) en gebruik de volgende instellingen om bijvoorbeeld de bank-/kasrekening 1100 te openen: &CashAccountID=1100   Afbeelding: tegelparameters   Afbeelding: werkblad met een aantal actie-tegels:   * om de link te kunnen openen moet u geregistreerd zijn in de VismaAcademy. ... View more

Vraag Hoe kan ik een eigen tekst, zoals het externe debiteurnummer, in de betalingsreferentie vermelden, naast het factuurnummer van mijn leverancier? Antwoord Standaard neemt Visma.net het factuurnummer uit het veld Ref. crediteur over in de betalingsreferentie, waardoor het automatisch verschijnt in het bankafschrift van uw leverancier.  Het is daarnaast mogelijk om per crediteur een eigen tekst toe te voegen aan de betalingsreferentie. Zo kunt u bijvoorbeeld als betalingsreferentie de tekst Relatienummer: 23919 / Uw factuur: 2019950614  laten genereren. Om deze tekst bij uw crediteuren vast te kunnen leggen moet de betaalmethode voor automatisch betalen hiervoor geconfigureerd zijn. Betaalmethode configureren Ga naar het venster Betaalmethoden Open de stamgegevens van de betaalmethode voor automatisch betalen (2) Voeg een regel toe op het tabblad Instellingen voor crediteuren  Voer een regelnummer en in de soort selecteert u Voorvoegsel factuurnr. met een eigen omschrijving. Kies Opslaan en sluiten Crediteur configureren Ga naar het venster Crediteuren Selecteer een crediteur en open de stamgegevens Selecteer het tabblad Betalingsinstellingen In de betalingsinstructies geeft u een eigen tekst in voor de betalingsreferentie Kies Opslaan en sluiten Inkoopfactuur In een inkoopfactuur voor deze crediteur zal het veld Betalingskenmerk automatisch de tekst van de crediteur en het externe referentienummer tonen.  ... View more