Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Projecten.   Gebruik van projectsjablonen, sjabloontaken en algemene taken ... View more

Het proces van het maken van projecten kan worden versneld door gebruik te maken van project- en taaksjablonen. Dit maakt het mogelijk om projecten die op elkaar lijken, met vergelijkbare taken, efficiënt aan te maken. Diverse sjablonen kunnen worden gemaakt naar behoefte, met standaardparameters voor verschillende soorten projecten en taken. Deze procedure beschrijft hoe je projectsjablonen en algemene taken configureert, een nieuw project maakt op basis van een sjabloon, en een sjabloon maakt op basis van een bestaand project. Aanmaken sjabloon op basis van bestaand project Voor toekomstige projecten die veel overeenkomsten vertonen met een bestaand project kan een projectsjabloon worden gemaakt: Open het venster Projecten Selecteer het gewenste project en open de stamgegevens Kies Acties/Sjabloon aanmaken Geef een code voor het nieuwe sjabloon en kies Ok Pas de eigenschappen van het sjabloon naar wens aan; voeg nieuwe taken toe of verwijder taken Kies Opslaan en sluiten Het is ook mogelijk een sjabloon van nul af aan te maken vanuit het venster Projectsjablonen.    Let op: Projectsjablonen zijn bedoeld om standaardwaarden te bepalen voor projecten die gebaseerd zijn op het sjabloon, en niet om projecten te groeperen of classificeren. Sjabloon projecttaken Een projectsjabloon kan projecttaken bevatten die bedoeld zijn als sjablonen voor taken die kunnen worden toegevoegd aan projecten op basis van hetzelfde sjabloon. Deze sjabloontaken kunnen worden toegevoegd via het venster Sjabloon projecttaken. Bij het maken van een nieuwe sjabloontaak kan worden aangegeven of deze automatisch wordt opgenomen in nieuwe projecten die op dit sjabloon zijn gebaseerd. Anders kunnen sjabloontaken optioneel worden toegevoegd via de knop Algemene taken toevoegen. Algemene projecttaken Algemene taken zijn ook sjablonen van taken, maar zijn niet gekoppeld aan een specifiek sjabloon. Deze kunnen aan zowel nieuwe als bestaande projecten worden toegevoegd, ongeacht het gebruikte sjabloon. Algemene taken worden aangemaakt via het venster Algemene Taken en kunnen worden toegevoegd aan een project via de knop Algemene taken toevoegen.  Aanmaken project op basis van sjabloon Volg deze stappen om een project te maken op basis van een sjabloon: Open het venster Projecten Klik + om een nieuw project toe te voegen Vul een waarde in het veld Project (of gebruik automatisch nummering) Selecteer optioneel een debiteur Selecteer het gewenste projectsjabloon. Direct na de selectie worden alle relevante velden gevuld, inclusief taken en budgetregels.  Voeg een omschrijving toe voor dit project Voeg eventueel nog taken toe met de knop Algemene taken toevoegen Kies Opslaan   ... View more

Het is nu mogelijk om in Approval een workflow in te richten voor declaraties op basis van subrekeningen, vergelijkbaar met de bestaande functionaliteit voor inkoopfacturen.  Workflow configuratie met dimensies (Approval) Dimensies Kies Configuratie/Dimensies Selecteer de gewenste dimensies die nodig zijn voor de workflow Selecteer de stap Goedkeurders toewijzen Klik op Combinatie van dimensies toevoegen Selecteer de gewenste waarde(n) Kies Oke Kies onderaan voor Goedkeurder toewijzen Selecteer een rol, een gebruiker en eventueel een vestiging Klik op Opslaan Workflow instellen Kies Configuratie/Workflow Open een bestaande workflow voor Declaratie (of maak een nieuwe aan) Maak in de stappen gebruik van de optie Goedkeurders met deze rol in de dimensies Onkostenregistratie en dimensies Voor de juist toewijzing van de subrekening bij het maken van een onkostenregistratie, is het essentieel om de correcte instellingen vast te leggen. Open het venster Voorkeuren Uren en declaraties Controleer voor elk segment de gekozen standaard voor het bepalen van de standaard subrekening in het veld Combineer subrekening kosten van: C - Vestiging E - Medewerker I - Niet-voorraadartikel L - Debiteurlocatie P - Project T - Projecttaak   Wanneer je nu een nieuwe onkostenregistratie aanmaakt, wordt de subrekening automatisch ingevuld op basis van de gemaakte keuzes. Bij het versturen van de declaratie naar Approval zal elke onkostenregistratie automatisch bij de juiste goedkeurder verschijnen op basis van de gekozen dimensies.      Lees hier meer informatie over het verwerken van declaraties in Visma Net   ... View more

E-mails worden standaard verzonden naar het adres dat is opgeslagen in de stamgegevens van de debiteur of crediteur. In het tabblad Instellingen mailing kun je voor specifieke processen extra ontvangers toevoegen. Deze ontvangers kunnen als CC of BCC aan de e-mail worden toegevoegd.   Als je het standaard e-mailadres wilt vervangen door een extra ontvanger, kun je de optie Naar selecteren. Dan ontvangt de gekozen ontvanger als enige de e-mail.     ... View more

Sidepanels in Visma Net zijn al enige tijd beschikbaar, maar in de praktijk zien we dat ze nog niet vaak benut worden. Daarom zijn we van plan de komende tijd diverse standaard sidepanels te introduceren om het gebruik te stimuleren. Sidepanels kunnen flexibel worden aangemaakt voor elk scherm, al is hiervoor wel specifieke kennis vereist. Jouw implementatiepartner kan je hierin uiteraard ondersteunen.   In versie 10.21 introduceren we de eerste serie standaard sidepanels in het venster Debiteuren. Hier komen de volgende sidepanels beschikbaar: Verkoopfacturen Verkooporders (Visma Net Logistics) Verzendingen (Visma Net Logistics)   Als er al sidepanels in gebruik zijn in het venster Debiteuren, worden deze nieuwe sidepanels toegevoegd als extra sidepanel. Hierdoor kunnen er "dubbele" sidepanels verschijnen. Het is dan mogelijk om een sidepanel te verbergen. Dit kan je als volgt doen: Open het venster Debiteuren; Ga naar Aanpassingen/Analyse (rechtsboven); Kies de tab Navigatie; Selecteer het betreffende sidepanel dat verborgen moet worden; Vink de optie Actief uit.   ... View more