Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Control

Sortera efter:
Detta kan attestflödet  klara av på egen hand.   Det som ni behöver göra är att sätta upp fakturamallar för de fakturor som är återkommande och alltid skall konteras, sakgranskas och attesteras via ett bestämt flöde med hänsyn till kontering och beloppsgränser.    Denna funktion är en central funktion. Skulle en avvikelse uppstå dvs om beloppet är högre på fakturan än vad beloppsgränserna tillåter i mallen då väljer systemet att skicka i det traditionella attestflödet  Inventera era leverantörer och se över vad ni har för återkommande kostnader. Finns nog en hel del  som kan sättas upp i mallarna. Exempel på mallar telefonabonnemang, hyror,el , porto eller annat. Använder ni vår funktion för scahblonmomsberäkning hanteras även detta i mallen.    Börja enkelt och bygg på fler mallar när ni känner att ni har kontroll på flödet.  Jag lovar att ni kommer att spara mycket tid genom att enbart hantera avvikelser. Du som jobbar med gruppköerna kommer att ha full koll i systemet men behöver inte ägna tid att jaga användarna att de skall hantera sina fakturor.    Fakturamallar DCE  
Visa fullständig artikel
09-02-2022 13:37 (Uppdaterad 09-02-2022)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 622 Visningar
  Med tilläggsprogrammet SIE Export kan man ta ut SIE 1-Sie 4 filer från Visma Control. SIE Export är en extern applikation som är kopplad till Visma Control. Om du har SIE Export i licensen finns applikationen i Installationsmappen och går att lägga till som genväg under "länkar". Se inlägg här för hur man gör: Länka Sie Export   
Visa fullständig artikel
07-02-2022 07:59 (Uppdaterad 07-02-2022)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1362 Visningar
Här kommer ett tips nu vid årsskiftet. Det finns en parameter i  EFH modulen DCE som heter BookDateReverseDays.   Om en fakturas bokföringsdatum, vid import, faller inom det angivna antalet dagar in i en månad justeras datumet till den siste i föregående månad. Det betyder att om man sätter denna parametern till "5" så kommer fakturor som importeras med ett bokföringsdatum som är inom de första fem dagarna i månaden automatiskt sättas till den siste i föregående månad. Detta kan underlätta vid tex årsskifte då man vill att fakturor som importeras in de första dagarna på det nya året men egentligen tillhör det gamla året automatiskt ska få bokföringsdatum i föregående år.   Parametern hittar man i DCE Administrator under Enheter - Den aktuella enheten - Enhetsregister - Inställningar - fliken Enhetsparametrar.
Visa fullständig artikel
07-12-2021 15:53
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 567 Visningar
Nu när det börjar närma sig årsskifte finns del en del viktiga saker att tänka på i Visma Control. Några viktiga punkter: -Man kan ha två år öppna samtidigt i Control. I dagsläget innebär det att man låser 2021 och aktiverar 2022. Året 2021 går fortfarande att boka på. -När man aktiverar ett år via rutinen "byt år" betyder det att det nya året blir "innevarande år". Dvs 2022. -Lås perioder för att undvika felbokningar då man är inne och arbetar i två år samtidigt. Det betyder att man endast bör ha öppet december 2021 och januari 2022. Lås alla andra perioder. Skulle något behöva bokas går det att öppna tillfälligt. -Det går att periodisera framåt även om ett år inte är aktiverat. Det räcker att året är skapat. Först då periodiseringar ska bokföras i periodiseringsrutinen under redovisning-operationer måste året vara aktivt och perioden öppen.   Missa inte vårt kostnadsfria webinar om Årsbytesrutinen den 9:e december.Mer information och anmälan till webinaret hittar ni via följande länk: Kostnadsfritt webinar - Årsbytesrutin    Via länken nedan finns instruktioner på de olika stegen som ska göras i samband med årsskiftet 2020/2021.  Dokumentet avser versioner från Control 7 upp till  Control 13. Årsbytesrutin 2021    Har du frågor kontakta oss gärna på Visma.control@visma.com
Visa fullständig artikel
06-12-2021 15:31
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 882 Visningar
För att ange vilka fält som ska vara obligatoriska för att kunna spara en kund, leverantör, konto ​eller ​objekt i Visma Control, går du in under ​Inställningar-Systeminställningar-Obligatoriska fält längst upp till vänster på skärmen.   Markera de fält för respektive register som skall vara obligatorisk för att kunna spara och klicka på ​Uppdatera​. Kontrollen sker när man sparar och om något inte är ifyllt får man ett meddelande om vilket fält som inte är angivet. Klicka på ​Spara​. Som obligatoriska fält för ​Konto ​och ​Objekt ​kan enbart ​Grupper ​sättas som obligatoriska​. Har du frågor? Kontakta visma.control@visma.com.  
Visa fullständig artikel
13-12-2021 09:00 (Uppdaterad 06-12-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2086 Visningar
Om man arbetar med en leverantörsfaktura i Visma Control och vill ha mer information om ex fakturans flöde, hantering, attestanter, fakturabild m.m går det att öppna fakturan i DCE direkt från Control. Detta görs via "DCE-ikonen" som bland annat finns i reskontra-, betalnings- och redovisningsvyn.   Syns inte kolumnen går det att lägga till via kolumnväljaren enligt ovan bild.   Notera att användaren måste ha sökbehörighet för fakturan i DCE för att få öppna den.
Visa fullständig artikel
26-11-2021 16:51
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 644 Visningar
Det är inte möjligt att låsa en period för en enskild affärsenhet då perioderna är för hela databasen. Det man kan göra istället är att man låser verifikationsserierna som är kopplade till den affärsenheten man vill låsa och på så sätt är det inte möjligt att bokföra på denna affärsenheten. Tänk på att verifikationsserierna behöver vara kopplade till affärsenheten.    Har ni önskemål om vad ni vill läsa om på Communityt så tar vi tacksamt emot dessa!
Visa fullständig artikel
23-11-2021 16:36
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 683 Visningar
Funktionen periodisering läser konton och koddelar direkt från redovisningen och håller koll på bokföringsdatum. Vid  defbokningen uppdateras periodiseringsregistret i redovisningen.    Om ni har många konteringsrader kan ni enklet markera alla rader genom att markera översta rubrikraden i konteringsfönstret och då markeras samtliga rader. Alternatviet är att markera de rader som är akutella för periodisering.  Vem som får periodisera styrs av era rättigheter via roller eller användare.   Hur man gör kan ni se här:        
Visa fullständig artikel
23-11-2021 15:01
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 509 Visningar
Slutet på året närmar sig med stormsteg, och det finns en del viktiga saker att tänka på i Visma Control i samband med årsskiftet. Missa inte vårt kostnadsfria webinar om Årsbytesrutinen den 9:e december.
Visa fullständig artikel
10-11-2021 09:43 (Uppdaterad 10-11-2021)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 790 Visningar
Då man gör en manuell betalning av en kund eller leverantörsreskontrapost som har valuta är det viktigt att tänka på hur det hanteras.  Nedan två exempel är bra att ha som "regler". 1. En reskontrapost med valuta ska slutbetalas och generera valutakursskillnad. -I registrera betalningar väljer man "inte skickad via fil eller Autopay" samt "Standardbokning" och laddar fram den reskontrapost som ska betalas.  För att generera valutakursskillnad ska det inhemska beloppet ändras alternativt kursen ska ändras. Det utländska beloppet ska vara samma som tidigare vid en slutbetalning 2. En reskontrapost med valuta ska delbetalas dvs inte slutbetalas. -I Registrera betalningar väljs samma som punkt 1 och reskontraposten laddas fram. I det här fallet ändras alltid det utländska beloppet. Ändras det inhemska beloppet genererar det som under punkt 1 en valutaskillnad och man får en slutbetald post. Ändras det utländska beloppet skapas en DB-rad i reskontran.    I båda fallen rekommenderar vi att använda knappen "förhandsgranskning" längst ner i betalningsbilden innan man sparar. Markera raden och tryck förhandsgranska för att få upp en vy med två flikar. En flik för hur reskontran kommer att se ut och en flik för verifikationen.   Tänk på att om "SEK" används i valutafältet ska de posterna hanteras på samma sätt som annan valuta.  
Visa fullständig artikel
10-11-2021 07:53
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 723 Visningar
Det är i Visma Control möjligt att öppna applikationen Sie-Export direkt inifrån Control-applikationen, istället för att öppna det via en separat genväg. För att göra detta så använder man sig av funktionaliteten för ”Länkar” i Control.
Visa fullständig artikel
18-10-2021 13:56
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1403 Visningar
I Control är det möjligt att logga förändringar i flera register, till exempel leverantörsregistret. Nedan är ett kortare beskrivning på hur man går tillväga.    I detta exempel vill vi logga förändringar på leverantörsnamn.    Steg 1 Gå till Inställningar - Systeminställningar - Loggning - Loggningsmallar. Välj där sedan "Leverantör" och markera "Leverantörsnamn".      Steg 2 När det sedan har skett en förändring på ett leverantörsnamn så går detta att utläsa i loggningsrapporten som finns under Inställningar - Systeminställningar - Loggningsrapport. Resultat visas likt bilden nedan. Där går det bland annat att utläsa gammalt värde, nytt värde, händelsedatum och vilken användare som utförde förändringen.      
Visa fullständig artikel
18-10-2021 13:35
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 761 Visningar
Om du ska utföra en automatkontering och det finns flera hundra transaktioner på det utlösande kontot, så kommer du att få lika många rader med automatkonteringar.    Ett sätt att få alla automatkonteringar på en och samma rad, är att kryssa i "Bunta likadana rader" längst ner till höger på sidan där du utför automatkonteringen. Redovisning / Operationer / Automatkonteringar.    Behöver du andra tips än vad du hittar under rubriken "Användartips"? Skriv din fråga till visma.control@visma.com.  
Visa fullständig artikel
24-09-2021 14:50
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 666 Visningar
I Visma Control är det möjligt att ange ett konto som funktionskonto. Det finns t ex funktioner för valutadifferenser, fakturaavgift, differensbortbokning m fl. Detta görs genom Redovisning - Register - Konto. Sök fram och markera ett konto och tryck redigera. Tryck på knappen Koppla på raden Funktion.  Viktigast att ha inställt är konto för utjämningsfunktionen då denna träder in om annat konto saknas.
Visa fullständig artikel
13-09-2021 08:13 (Uppdaterad 14-09-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 741 Visningar
Detta är två stycken anpassningar som vi nu som vi ni har ett erbjudande på för er som har version 11 eller senare av Control. Detta erbjudandet gäller fram till den 31/8 2021 och om ni är intresserade så klicka in på länken nedan för mer information.    Klicka här för mer informationen gällande detta erbjudandet 
Visa fullständig artikel
23-08-2021 13:48
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 788 Visningar
Det kan hända oss alla att vi missar att utföra en månads automatkontering, och att vi upptäcker det först när vi ska utföra den för nästa period. Ingen fara, den går att göra i efterhand. Det finns några saker att tänka på. Perioden behöver vara öppen. Det är möjligt att tillfälligt öppna perioden, utföra automatkonteringen och stänga perioden igen. Du öppnar och stänger perioder under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder Välj år genom att dubbelklicka på det.   Markera aktuell period och välj Lås upp.   Nu kan du utföra automatkonteringen. För att det inte ska bli dubbletter av redan utförda automatkonteringar, behöver du också välja att bara göra just den automatkonteringen som ni missat. Välj Redovisning / Operationer och fliken Utför Automatkontering.   Markera den automatkontering du vill göra och välj föregående period.   Det datum du anger som bokföringsdatum avgör på vilken period automatkonteringen hamnar. Du kan på så sätt välja innevarande månad, om du inte vill ändra saldon i den förra. Välj bokföringsdatum för förra eller den här perioden. Kontrollera att allt stämmer och klicka på Utför. Hör av dig på visma.control@visma.com om du har frågor eller funderingar.
Visa fullständig artikel
12-08-2021 09:00 (Uppdaterad 11-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 667 Visningar
Om du behöver ändra kostnadskontot som används i en periodisering.
Visa fullständig artikel
30-06-2021 09:16 (Uppdaterad 29-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 907 Visningar
I de fall då en betalning har blivit betald i Autopay, men inte blivit återrapporterad i Control kan man starta felsökningen i Inköp - Sök för att få reda på anledningen till att återrapporteringen inte har skett korrekt.
Visa fullständig artikel
23-06-2021 09:48
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 803 Visningar
Korrigering av  en verifikation kan vara aktuellt på grund av t ex byte av konton eller  korrigering av objekt m m. Det är då viktigt att observera att den nya tillagda raden blir rätt och innehåller korrekta uppgifter.  Läs fram verifikationen för redigering. Steg 1 är att  ta fram de två kolumnerna som heter "ägartyp" och "skapat av". Dessa kolumner kopplar ihop verifikationen med respektive modul i Control och gör så att raden kommer med i t ex periodiseringsspecifikationen. Syns inte kolumnerna på verifikationsraden tas de enkelt fram via kugghjulet. Notera sedan vilka värden som finns i det två kolumnerna på den rad som ska strykas. Dessa värden ska fyllas i på den tillagda raden.  På en manuell verifikation är fälten tomma och det är helt korrekt då den saknar tillhörighet till modul. Exempel på värden i kolumnen ägartyp: periodisering, kund, leverantör eller anläggning I kolumnen skapat av finns tillhörande leverantör/kundid, anläggningsid eller ett periodiseringsnummer.  
Visa fullständig artikel
11-06-2021 08:15
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 791 Visningar
Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Visma Control. -Tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som semestervikarier ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.  -Supporten för Visma Control är på plats  hela sommaren. Ett separat inlägg finns här  på Communityt med våra öppettider under sommaren.  Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till Visma.control@visma.com
Visa fullständig artikel
09-06-2021 08:06
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 742 Visningar