Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Control

Sortera efter:
Ni som har Visma DCE version 13 eller 14 har möjlighet att använda den inbyggda funktionen Autoinvoice för att ta emot era fakturor.  Detta är en hållbar och framtidsäker lösning. Med denna funktion kommer ni ta emot era fakturor i formatet Peppol BIS 3, men era leverantörer kan skicka i andra format och Autoinvoice hanterar konvertering till Peppol Bis 3.   Fördelen med detta är bland annat att faktura och eventuella bilagor kommer i samma fil. Ni som idag tar emot i formatet Svefaktura kommer då få en enklare hantering av era bilagor ni tar emot och slipper importfel.   Fördelar: - Hållbart - Framtidsäkrat - Peppol Bis 3 - Inga importfel av bilagor   Är ni intresserade av detta går det bra att kontakta oss på mail: visma.control@visma.com
Visa fullständig artikel
06-10-2022 14:58
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 368 Visningar
För er som alltid använder gruppkön ankomstregistering i leverantörsfakturaflödet och vill att vissa leverantörer som alltid har referensvärde på sig skall gå direkt ut i flödet.  Kan ni slå på denna funktion per leverantör - Skicka inte faktura till Ankomstkön   Gör följande: Enhetsregister Visma DCE  Administrator Enhetsparametern UseArrival = 1 (har ni redan påslagen) att ankomst alltid skall användas. Sök upp leverantören  och ändra i Enheter\Enhetsregister\Leverantörer/Extra Info  Markera värde Skicka inte fakturan till Ankomstkön Fakturorna från aktuell leverantör kommer inte att stanna i steget ankomst om referensvärde finns.    
Visa fullständig artikel
29-09-2022 10:30
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 348 Visningar
Om du råkat ange fel valuta på en leverantörsfaktura, kan du korrigera valutan i efterhand. Så här gör du:   Gå in under Inköp / Leverantörsreskontra. Välj fliken Definitivbokning. Välj alternativet Standarddefinitivbokning. Välj fakturan i listan Öppna / Redigera. Fyll i fälten Valuta och kurs, och kontrollera fälten Utländskt belopp och Belopp.  Klicka på knappen Skapa verifikation. Kontrollera konteringarna på raderna.  När du är helt nöjd, klicka på Spara.
Visa fullständig artikel
14-09-2022 15:53 (Uppdaterad 14-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 383 Visningar
Vid användning av sambandsregler kontrolleras samtliga verifikationsrader efter spärrade konteringskombinationer för affärsenhet, konto och objekt. Det kan vara ett enstaka värde, ett intervall eller en serie av värden som inte får kombineras. Det är möjligt att använda spärrade alternativt tillåtna kombinationer, och giltighetstid kan anges.    En konteringsrad spärras om minst en träff är spärrad. För att förtydliga en spärrad kombination kan ett meddelande lämnas.       För att sätta upp sambandsregler, väljer du Inställningar / Systeminställningar / Sambandsregler: Klicka på Ny för att registrera en sambandsregel. Ange för vilka affärsenheter, konto och objekt som regeln ska omfattas av. Du kan även ange intervall Klicka bort bocken i “Spärra sambandsregler” om sambandsregeln ska vara tillåten. Du kan också ange giltighetsdatum, samt ett eget förtydligande meddelande, för regeln. Klicka på Spara.       För att redigera en befintlig sambandsregel, markera regeln och klicka på Redigera.      Ifall du har många regler, kan du söka genom att lägga in ett kontonummer eller objekt från verifikationen på sökraden, eller söka på första siffran/siffrorna av numret för att hitta ett intervall. 
Visa fullständig artikel
14-09-2022 15:11 (Uppdaterad 14-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 375 Visningar
Ni som arbetar med olika procentvärden  på era fastigheter eller annat har idag redan era procentsatser på era fastigheter som är kopplade till en koddel. Den avdragsgilla procentsatsen finns  registrerad  på någon av de fria grupperna som är kopplade till  koddelen.   Om ni har skapat  återkommande fatkuramallar i EFH rutinen DCE och konterat upp  schablonvärde på aktuell fastighet då läses värdena  direkt när leverantörsfakturan inkommer. Systemet automatkonterar upp fakturan och överskrids inte beloppgränser blir fakturan automatiskt  definitvbokförd och ligger klar att komma med på  betalningsförslaget.    Det som jag vill förtydliga  är att: Ändring av procentsatserna sker på ett  ställe dvs i  redovisningen. Ni behöver inte uppdatera EFHmallarna i DCE  när ni ändrat procentsatserna i redovisningen       Visma Control  
Visa fullständig artikel
24-08-2022 12:58 (Uppdaterad 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 387 Visningar
För att fullt ut kunna använda funktionaliteten för periodiseringskonto, behöver funktionen Periodiseringar finnas på kontot under Redovisning / Register / Konto.    Det innebär att när du sätter upp en ny verifikation, slussas du vidare till periodiseringsregistret och kan sätt upp en länkad registerpost. Det gör du genom att klicka på mappen periodisera, eller kryssa rutorna för periodisera flera rader. Ett tips är att i verifikationen klicka på + för att generera nästa lediga verifikationsnummer. Då undviker du dubbletter om ni är flera personer som arbetar i systemet samtidigt.    Registerposten används därefter för att kostnads- eller intäktsföra beloppet över de månader som du anger. Om du periodiserar över årsskriftet, behöver du först ha skapat det nya året. Året behöver däremot inte vara aktiverat eller ha öppna perioder förrän du kostnads- eller intäktsför beloppen.   När du sparat registerposten, slussas du med kopplingen tillbaka till verifikationen, som nu i fältet Ägartyp innehåller “Periodisering”, och där fältet Skapat av nu innehåller registerpostens ID nummer på den periodiserade raden. Intäkts- eller kostnadskontot har också ändrats till periodiseringskontot.   När du redigerar en rad med en periodisering, behöver du säkerställa att fälten Ägartyp och Skapat av hänger med. Även på den nya raden behöver fältet Ägartyp innehålla “Periodisering” och fältet “Skapat av” behöver innehålla periodiseringsnumret från aktuell post i periodiseringsregistret. Det behövs för att rapporten “Periodisering, specifikation” ska kunna visa din periodisering, så att du kan stämma av den mot huvudboken.      Hör av dig till oss på visma.control@visma.com om du har frågor om periodiseringar.
Visa fullständig artikel
17-08-2022 14:18
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 517 Visningar
Visste du att du kan alltid skicka en kopia av verifikationen oavsett status i Approval? Denna funktion finns både om verifikationen är aktiv i  flödet eller är klar.   Sök upp din verifikation  och välj rad eller sök upp verifikation i Min Historik     Öppna ärendet och välj Hantera dokument och E-post Approval   Dialogen Skicka e-post öppnas och fyll i mottagare och text som du vill ha med i mailet och gör de val som är aktuella. När du är klar klickar du på OK och mailet skickas. Såhär  kan mailet se ut som når mottagaren  
Visa fullständig artikel
09-06-2022 16:21 (Uppdaterad 09-06-2022)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 597 Visningar
  Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.   Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".   Från version 13 ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken "Hantera ersättare" och klickar sedan på knappen "Lägg till".     I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.     Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här finns mer information om hur funktionen har förbättrats i version 13  
Visa fullständig artikel
11-05-2022 13:27
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 398 Visningar
Har du funderingar över hur momsrapporten är uppbyggd och var dess siffror hämtas ifrån? Om så är fallet har supporten en beskrivning. Är du intresserad av att ta del av denna skicka ett mail till visma.control@visma.com. Märk mailet med  "Momsrapport" i ämnesraden. 
Visa fullständig artikel
11-05-2022 13:21
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 642 Visningar
Visma Insikts programversioner
Visa fullständig artikel
06-05-2022 10:21
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 427 Visningar
Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Visma Control.   -Tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som semestervikarier ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom.   -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.    -Supporten för Visma Control är på plats  hela sommaren.    Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till Visma.control@visma.com
Visa fullständig artikel
03-05-2022 09:45
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 398 Visningar
Vi får frågor på hur gammal informationen i Visma Insikt är, när laddades information om?
Visa fullständig artikel
29-04-2022 11:03
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 376 Visningar
Om man vid skapandet av betalningar upptäcker att kolumnerna "Bank" och "Belopp" är tomma och att beloppet istället lägger sig i "Restbelopp" kan det bero på att man inte har kryssrutan "Matcha banker" ikryssad.   Den kryssar man i under Inköp - Skapa betalningar genom att trycka på "Visa fler filter" på vänstersidan och bockar i "Matcha banker" på högersidan. Detta kan man göra både på fliken "Betalningsförslag" och på fliken "Förbered betalning". Ladda därefter om posterna. Då fylls kolumnen "Bank" i automatiskt och beloppet lägger sig i "Belopp".      Detta är en inställning som sparas lokalt per arbetsstation, och Control kommer ihåg den inställningen mellan sessioner. Inställningen faller bort vid ny- eller ominstallation av klienten och kan även behöva ställas in efter vissa uppdateringar.
Visa fullständig artikel
06-04-2022 13:58
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 405 Visningar
För att få uppdateringar från de tjänster som berörs för Visma Control, vid tex planerat servicefönster eller vid ett problem med någon tjänst, så ska man prenumerera på uppdateringar från Vismas status sida, https://status.visma.com/. Genom detta kommer ni få en notifiering, te x mail, när något är inträffar.   Aktuella tjänster är Visma.net Autopay, Approval och Autoinvoice.   1. Gå till https://status.visma.com/ 2. Klicka på Subscribe to update 3. Ange din email address:  xxx.yyy@företag.se 4. Klicka på Subscribe via email   Möjligt att välja andra alternativ är t ex via sms, och då väljer man det istället.     5. Välj därefter tjänsterna som är aktuella för Visma Control: Klicka på Common Services och markera tjänsterna Visma.net Approval, Autoinvoice och Autopay.         6. Gå längst ner på sidan och klicka på Save. Man måste nu bekräfta prenumerationen, och har man valt prenumeration via e-mail har ett mail nu skickats till tidigare angiven e-mailadress som måste bekräftas.   Öppna mailet från avsändare Visma Cloud Services Status och klicka på Confirm subscription. Se nedan exempel:     7. Ett exempel på ett mail från Visma.net Approval ang ett planerat servicefönster den 4/2 kl 06:00    
Visa fullständig artikel
05-04-2022 10:36
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 499 Visningar
Visste du  att vi har stöd för tvåfaktorsautentisering i EFH modulen DCE? Detta stöd har vi haft sen version 13.00 som släpptes juni 2020.   Studier visar att man är upp till tusen gånger säkrare med 2FA än med bara ett lösenord.   Ni som kör version 13 av EFH  modulen DCE  kan koppla på denna funktion som då gäller både för webb och DCE Mobile.        
Visa fullständig artikel
28-03-2022 16:15 (Uppdaterad 28-03-2022)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 400 Visningar
Visma får en del frågor om licenshanteringen i Visma Insikt. Hur fungerar det och var ser jag mina använda licenser?
Visa fullständig artikel
09-03-2022 13:39
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 505 Visningar
Det finns flera kortkommandon och snabbval som kan vara bra att använda för att göra arbete och flöde smidigare i Visma Control.  Vilka dessa kortkommandon är finns under följande länk:   https://help.visma.net/se_sv/control/content/online-help/system/snabbval.htm?supportpanelMode=true
Visa fullständig artikel
08-03-2022 06:36
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 778 Visningar
Statusuppdatering! Nedan problem kommer att lösas kommande vecka med en systemuppdatering i Autopay. Den senaste veckan har det skett en förändring i utskicken från Autopay för vissa banker. Det som har skett är att det kommer med ett valuteringsdatum i inbetalningsfilerna tillsammans med bokföringsdatum. Om det finns med ett valuteringsdatum i filen kommer Control att välja detta datum som bokföringsdatum. Detta enligt den information vi har fått gällande ISO2022 formatet. Vi utreder nu detta med hög prio, tillsammans med Autopay, hur det ska lösas på bästa sätt. Tills vidare, finns en tillfällig lösning för att själv kunna justera till rätt bokföringsdatum, och det är att aktivera “Manuellt flöde” i Control under Inställningar - Betalningar - Autopay. Då kommer inga inbetalningar att läsas in automatiskt utan istället hamna på avvikelselistan så att de går att hantera manuellt. Vi är medvetna om att detta inte är en hållbar lösning i längden, utan tillfällig, tills vi har en lösning på plats.
Visa fullständig artikel
24-02-2022 15:31 (Uppdaterad 02-03-2022)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 736 Visningar
För att administrera vilka användare om får mailutskick från Visma Autopay om när betalningar finns att godkänna eller t.ex. när betalningar blivit avvisade behöver man göra inställningar på respektive bankavtal inne i Visma Autopay. Detta är inställningar som behöver göras per affärsenhet och bankavtal.   En användare behöver ha admin-rättigheter i Visma.Net för att kunna genomföra dessa ändringar.   I fältet ”Epostkontaktlista” fyller man i mailadresser till de som ska få mail om avvisade betalningar. I fältet ”E-postadress för godkännare…” fyller man i mailadresser till de som ska få mail om att det finns betalningar att godkänna. Observera att man även behöver ha rollen Autopay Approver för affärsenheten för att kunna godkänna betalningarna. Denna inställning styr endast om man får mail om att det finns betalningar att godkänna.   Vill man lägga till flera epostadresser i samma fält så separerar man med semicolon (;) (I fältet ”Antal godkännare” kan man ställa in hur många godkännare som krävs för betalningar) --- Nedan steg  går igenom hur man enklast ändrar dessa inställningar.   1: Gå in på Visma.net AUTOPAY 2: Välj rätt affärsenhet man vill ändra, man kan endast ändra en åt gången. 3: Gå till Fliken Administration 4: Klicka på pennan på avtalsraden.   - Gå till fliken Lägg till information om betalaren - I fältet "Epostkontaktlista" fyller man i de mailadresser som ska få utskick. - I fältet "Epostadress till godkännare" ska de som ska få godkännande mail fyllas i. - Ska flera epostadresser läggas till i samma fält så separerar man med semicolon. - Glöm inte att spara!  
Visa fullständig artikel
09-02-2022 13:39
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 612 Visningar
Detta kan attestflödet  klara av på egen hand.   Det som ni behöver göra är att sätta upp fakturamallar för de fakturor som är återkommande och alltid skall konteras, sakgranskas och attesteras via ett bestämt flöde med hänsyn till kontering och beloppsgränser.    Denna funktion är en central funktion. Skulle en avvikelse uppstå dvs om beloppet är högre på fakturan än vad beloppsgränserna tillåter i mallen då väljer systemet att skicka i det traditionella attestflödet  Inventera era leverantörer och se över vad ni har för återkommande kostnader. Finns nog en hel del  som kan sättas upp i mallarna. Exempel på mallar telefonabonnemang, hyror,el , porto eller annat. Använder ni vår funktion för scahblonmomsberäkning hanteras även detta i mallen.    Börja enkelt och bygg på fler mallar när ni känner att ni har kontroll på flödet.  Jag lovar att ni kommer att spara mycket tid genom att enbart hantera avvikelser. Du som jobbar med gruppköerna kommer att ha full koll i systemet men behöver inte ägna tid att jaga användarna att de skall hantera sina fakturor.    Fakturamallar DCE  
Visa fullständig artikel
09-02-2022 13:37 (Uppdaterad 09-02-2022)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 517 Visningar