Användartips för Visma Control

Från Visma Control 13 kan man även schemalägga bokföring av verifikat. De verifikationer som är godkända via Visma Approval kan numera läggas till i Schemaläggaren och bokas automatiskt. Sedan tidigare är det möjligt att schemalägga periodiseringar, skicka fakturor och skapa påminnelser.

  En ny modul i hotbaren som handhar Schemaläggning. Där kan Periodiseringar och Påminnelser schemaläggas efter vissa kriterier beroende på vilken typ som valts. När man skapar en ny schemaläggning så väljer man först typ (Periodisering eller Påminnelser), namn och Schemainformation, d.v.s. när och hur ofta man vill att detta ska upprepas:   Trevlig Sommar!  

Hej!   Det finns ett stort antal kortkommandon eller snabbval som man kan göra i control som kan vara smidiga när man väl lär sig dem. Vilka dessa kortkommandon är kan ni finns under följande länk:   https://help.visma.net/se_sv/control/content/online-help/system/snabbval.htm?supportpanelMode=true   Glad sommar!  

2FA (tvåfaktor-autentisering) är obligatoriskt för signering av betalningar i   visma.net/autopay. 2FA är en säkrare betalningshantering. När betalningar signeras anges lösenordet till   visma.net   kontot samt en 6-siffrig kod som genereras via appen Google Authenticator. Vid första inloggningstillfället uppmanas du att ladda hem appen google authenticator. En QR-kod genereras som scannas via appen. När detta är gjort är din smartphone kopplad till det konto som du loggat in med.   Visma.net/autopay saknar stöd för Internet Explorer   From 1 juni finns inget stöd för Internet Explorer för   visma.net/autopay, vilket innebär att betalningar   inte   går att signera om Internet Explorer används som webbläsare. Crome, Edge och Firefox har fortsatt stöd för   visma.net/autopay. 

Hej!   Nu när semestern närmar sig finns det en del att tänka på i Visma Control. -Om ni har semestervikarier tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som vikarien ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.  -Supporten för Visma Control är på plats som vanligt hela sommaren. Ett separat inlägg kommer här på Communityt med våra öppettider under sommaren.  Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen kontakta supporten för mer hjälp.

För er kunder som har betalningstjänsten Autopay, så har det ju nu blivit obligatoriskt med 2FA vid attest av betalningar. I samband med detta har det tyvärr uppstått ett problem för den "inbäddade" lösningen för att öppna Autopay inne från Visma Control. Dvs om man öppnar menyn Visma.net- Attest av betalningar från Hotbaren så kommer man få ett meddelande som säger "Loading Visma 2FA" och sen händer ingenting.   Vi ser självklart på detta och återkommer så fort vi har en lösning när det fungerar igen.   Under tiden så kan ni lägga in Autopay som en "länk", som också då hamnar i Hotbaren under menyn Länkar istället. Skillnaden med denna är att vanliga webbläsaren öppnas, och ni får logga in i Autopay, med ert användarnamn och lösenord.   Gör så här: 1. Gå till Inställningar-Lokala inställningar-Länkar 2. Välj Ny 3. Menynamn = Ange ett namn som ni vill ska visas i Hotbaren,  tex "Attest av betalningar" 4. Öppna applikation = Klistra in https://autopay.visma.net/portal-web/approval     Nu kommer du se det namn du valde som menynamn under Hotbaren och Länkar.  

Skriver man ”idag” (räcker med att skriva i:et) så kommer dagens datum fram och kan väljas.     Vill man ha ett datum ex 3 dagar tidigare än dagen datum skriver man -3     Vill man ha ett datum ex 5 dagar framåt från dagens datum så skriver man +5    

Från och med version 10 har Visma Control en ny och webbaserad hjälpfunktion kallad Supportpanel.   Genom att klicka på frågetecknet eller via F1 så öppnas hjälpen upp i en webbsida.         Det går att söka på olika avsnitt eller bara fritextsöka. Man får träff på de delar av hjälpen där matchande text förekommer.               Det finns även en meny med där man kan få svar på vanliga förekommande frågor. Dessa frågor och svar uppdateras kontinuerligt.               Det finns även videos som komplement till olika hjälpavsnitt eller som allmän information.          

Först är det viktigt och se till att SieExport är installerat på samma plats som Visma Control är installerat. Till exempel är Control installerat på ett fjärrskrivbord måste SieExport också vara installerat på fjärrskrivbordet.

En ny funktion som kom i version 11 av Visma Control är att du från Verifikationer - Sök och sedan  Visa - Verifikation enkelt kan redigera verifikationen genom att klicka den nya knappen Redigera längst ner till vänster. Genom att klicka på den kommer du automatiskt till fönstret Redigera verifikation för att göra redigering.

  En omatchad post som kommit in via Autopay och laddats fram i Control kan raderas. Tryck på knappen "radera" längst ner i vyn och posten tas bort. Om flera poster laddats fram samtidigt åtgärdas dessa först genom att matcha upp eller stryk raderna via minustecknet längst ut till höger. Strukna rader försvinner inte helt utan kan laddas fram igen till nästa gång. Raderade rader kommer inte fram igen.    

Ni som redan använder vårt attestflöde  Visma Document Center Enterprise kan enkelt koppla på funktionen DCE Mobile för att kunna sakgranska och attestera fakturor med din smartphone.  Denna modul ingår redan i er licens.  Ta kontakt med din konsult eller partner så hjälper vi er vidare.  Här kan ni se en kort video på hur det fungerar.

Om ni vid skapandet av betalningar upptäcker att kolumnerna "Bank" och "Belopp" är tomma och att beloppet istället lägger sig i "Restbelopp" kan det bero på att ni inte har kryssrutan "Matcha banker" ikryssad.   Den kryssar ni i när ni är i Inköp - Skapa betalningar genom att trycka på "Visa fler filter" på vänstersidan och bockar i "Matcha banker" på högersidan. Ladda därefter om posterna, då fylls kolumnen "Bank" i automatiskt och beloppet lägger sig i "Belopp". 

Välj  Inställningar-Systeminställningar-År och perioder  för att aktivera eller uppdatera kalendern. Kalendern aktiveras genom att den importeras manuellt för varje nytt år, där då helger samt övriga helgdagar automatiskt föreslås som icke bankdagar.   Man måste först dock aktivera kalendern i   Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar , genom att markera Aktivera bankdagar samt Bankdagar bakåt om   Visma Control   ska välja föregående bankdag. Detta innebär att en faktura inte kommer att kunna förfalla eller betalas på en helgdag, utan nästa bankdag kommer att väljas automatiskt, utifrån Systeminställningarna.   Gör så här: Markera aktuellt år i listan och klicka på knappen   Importera Kalender . En dialogruta visar nu de dagar som inte är bankdagar, förutom lördagar och söndagar då dessa automatiskt är markerade som inte bankdagar. Dessa dagar går att editera gällande datum, samt att det även går att ta bort dessa genom att klicka på minus(-) knappen. Vill man lägga till någon dag klickar man på plus(+)knappen och anger namn och datum för dagen. Klicka på   OK .

Ny i programmet eller bara lust att fördjupa dig i någon funktion? Nu erbjuder vi möjligheten att skräddarsy utbildningar i Visma Control, Document Center Enterprise och PX där du själv bestämmer innehållet. Det kan vara allt från kortare webinar till heldagsgenomgångar på plats hos er.   Utbildningarna hålls av våra erfarna konsulter och efter era önskemål. En större kunskap ger en större trygghet och ett effektivare arbete.   Klicka HÄR för att registrera din intresseanmälan.

För att kunna hjälpa er på ett effektivt sätt använder vi oss av ett program som heter Teamviewer, där vi får möjligheten att se er skärm. På detta sätt blir det enklare för oss att se vad och var problemet är. För att underlätta hanteringen ytterligare, önskas det att ni förberett löpnummer/anläggningsid/periodiseringsid eller det underlag som behövs för att kunna felsöka hos er.    Ladda ner teamviewer på din dator genom nedan länk:    http://teamviewer.com/download/TeamviewerQS.exe   Tack för ert samarbete! 

Om ni upptäcker avvikelser på betalningar som gått via Autopay så underlättar det för supporten om följande information anges vid kontakten för att kunna ge snabbare hjälp:   Vilken affärsenhet i Visma Control som betalningarna går ifrån, vilket IBAN-nummer affärsenheten har samt referensnummer på batchen som skickades till Autopay. 

Nu erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinar av avtalsmodul i Visma Document Center Enterprise. Vi visar från grunden hur du enkelt kommer ingång och vilka inställningar som behöver göras.  Kan vara värt att redan nu undersöka att ni har era avtal i ett elektroniskt format  dvs pdf eller annat.   Datum  12 mars kl 10.00-10.30   Anmäl er via denna länken   Visma Contract    

I denna video visar vi  några av funktionerna som du kan göra.     DCE Mobile version 12.00                

I Visma Control är det möjligt att redigera en verifikation om man t ex bokat den på  fel bokföringsdatum,  affärsenhet eller verifikationsserie.  Lösningen då är att vända hela verifikationen.  Detta görs under redovisning-verifikationer och fliken "skapa verifikation". Välj "vänd verifikation" i rullisten. Skriv in verifikationsnummer i filtret för att söka fram. Markera raden med aktuell verifikation och tryck "vänd verifikation". Spara.    För att skapa en ny korrekt verifikation använder man funktionen "kopiera verifikation" i rullisten.  Vid kopiering läses den ursprungliga verifikationen fram och det är möjligt att ändra de felaktiga uppgifterna för att spara en ny korrekt verifikation.