Brukertips i Visma Contracting

Opprettelse av utgående mva satser 14 % og 8 %...

Hvis omsetningen i resultatrapporten er ikke 100%, endre omsetningskode på konti i hovedboken.

Hvordan lage nytt spørreoppsett i Hovedbok? Gå inn på Regnskap – hovedbok – spørring - posteringer

Når du skal ta i bruk remittering må følgende innstillinger settes før du kan ta i bruk remitteringen...

Har du differanser på avgiftsoppgaven bør du ta ut følgende rapport for å se hva som danner grunnlag for tallene som kommer frem på avgiftsoppgaven...

Hvis dere skal endre forfallsdato på faktura gå til menyen: Regnskap – Kunder Purring / Rentenota...

Hvordan skal man purre- og renteberegne en kunde?..

Beskriver oppsett av grossist via EP engros...

Opplever dere følgende melding: ”OMRÅDE FOR RETURFILER IKKE TOMT” Dere kan få meldingen når dere laster ned autofakt fra grossist via FTP. Dette kan også forekomme når dere henter ned rabattfil og prisfil fra grossist...

Her finner dere grossistinnstillinger. Serverkataloger, masker og info vedr. de forskjellige grossistene.

Hvis leverandører ikke kan levere prisfil i noen av de formater som Visma Contracting har som standardformater, kan man bygge format med bakgrunn i leverandørens prisfil. Forutsetningen er at man kan ta denne inn som en lesbar csv eller txt fil. Det vil fungere om man får filen i Excel. Da må man fjerne overflødige kolonner. Det må kun være en liste av varer. Filen må ikke inneholde overskrifter inne i regnearket, kun på topplinjen. Det må også være KUN ett ark i filen.

Dette er beskrivelse av hvordan man setter opp en FTP-kobling mot grossist. Hver grossist har sin adresse og forskjellige oppsett. Du må sørge for å få brukernavn og passord, samt FTP-adressen fra grossisten. VIKTIG! Be om at grossisten legger ut rabattfil og prisfil i EFO/NELFO Versjon 4.0

En serviceavtale vil være en ordre som er aktiv en kort periode for registrering av timer og materiell. Etter at service er avholdt vil denne ligge i dvale til neste serviceoppdrag skal utføres. Ved opprettelse av en serviceavtale(ordre) vil det automatisk opprettes to punkter, ett for fastpris og ett for arbeid etter regning. Serviceavtalen vil faktureres på fastprispunktet, punkt 1, mens eventuelle tillegg faktureres på punkt 2 etter regning (timer og materiell). Alle avtaler samles under flik, ”Serviceavtaler”, i ordrebehandlingen.

I ordrebehandlingen kan man opprette egne utvalg. I listen til venstre kan man legge opp nye utvalg eller vedlikeholde det utvalget man har.

Etter import fra Handyman og SpeedyCraft kan man få meldingen om ”Timer feil” og/eller ”varer feil”. Hvordan rette dette er beskrevet her...

Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats av arbeid og materiell er kostnadsført på prosjektene uten at forventet inntekt av dette er med i regnskapet. Har du mye ufakturert, vil regnskapet vise for dårlig resultat. Har du forfakturert for mye, vil regnskapet vise for godt resultat. Derfor er det viktig å ha oversikt over situasjonen på alle prosjekter under utførelse.

Det hender at timene som har blitt importert fra Hmandyman / SpeedyCraft er borte fra tidregistreringen, men de ligger på orderen...

Hvis en ordre har feil status kan den endres...

I ordrebehandling kan man i ordreoversikten endre hva som skal vises. Hver bruker kan ha sitt oppsett...

Spesielt før siste lønnskjøring for året så alle tall til lønns- og trekkoppgaven blir riktig...