Utleggstrekk - ulike problemstillinger og løsningsforslag

[#1]

Dette brukertipset tar for seg ulike situasjoner.
1- hvor det kommer en feilmelding i tilbakemeldingen på innsendt a-melding.

2- hvor det er trukket for mye / skulle ikke vært trukket.

3- trekket er foretatt på feil lønnsart - skulle ikke vært innrapportert

4- trekket er foretatt på feil lønnsart - skulle vært innrapportert

1- Ved innsending av a-melding har noen kunder fått en tilbakemelding tilsvarende denne:

Denne meldingen kommer av en manglende innstilling på lønnsarten. Se pkt.6.
Men først hvordan rette. I dette eksemplet er kjøring 1 kjørt og godkjent, og kjøring 2 er korreksjonen. 

MERK! Denne korrigeringen under gjelder kun når utleggstrekk for skatt er høyere innrapportert på inntektsmottakere enn hva som er oppgitt å betale. F.eks oppgitt utleggstrekk er 10 000, summen av utleggstrekk for inntektsmottakere er 10 001. 

1. Gå inn "Forespørsel / Godkjent lønn". Søk frem den ansatte og aktuell kjøring. Her vil du se at trekket er gjennomført med et øre beløp. For eksempel 500,65. Dette avrundes forskjellig og gjør at du får en tilbakemelding med at du må rette.
2. Gå så inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt", fjern eventuell verdi i "sats" og i beløp skriv inn ørene uten fortegn. I dette eksemplet 0,65. 
3. Opprett så en ny kjøring i samme periode, overfør faste transaksjoner på aktuell ansatt, kun linjen med Utleggstrekk. Registrer så manuelt lønnsart for forskudd (400) med samme beløp i minus. Kjør så lønnskjøringen igjennom og godkjenn. Ikke send inn a-melding på denne lønnskjøringen alene.
4. Send så inn en erstattningsmelding på a-meldingen. I feltet kjørenummer så angir du at innsendingen er på kjørenummer 1og 2 (skriv "1,2"). Og at du erstatter kjøring 1. Kontroller at a-meldingen har gått igjennom uten feil.
5. Gå så inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt" legg inn opprinnelig sats eller beløp. Kontroller at saldoen er korrekt.
6. Hent frem lønnsarten for utleggstrekk (495 / 9300) og påse at lønnsarten står med "Kutt desimaler" i avrunding, se eksempel her.

2- Trukket formye / skulle ikke vært trukket.

Følg pkt. 2-5 over.

3 - Trekket skulle ikke vært påleggstrekk fra skatteoppkrever

1. Gå inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt" setter du beløpet som er trukket, uten negativt fortegn, i kolonnen "Beløp". Fjern eventuell sats. 
2. Legg opp en linje med "Fast.tr.type" = "5 - Andre pålagte trekk". Legg inn samme beløp som på forrige linje her, men med negativt fortegn, og opprinnelig saldo.
3. Opprett trekkfrie kjøringer i periodene beløpene har blitt rapportert til A-meldingen som utleggstrekk og overfør Faste transaksjoner med linjene som er opprettet i punkt 1 og 2. Denne kjøringen skal da gå i null. Se på rapportene og godkjenn kjøringen.
4. Send så inn en erstattningsmelding på a-meldingen. I feltet kjørenummer så angir du at innsendingen er på kjørenummer 1 (eksempel på opprinnelig kjørenummer) og 2 (eksempel på korrigeringskjøring) (skriv "1,2"). Og at du erstatter kjøring 1. Kontroller at a-meldingen har gått igjennom uten feil.

4 - Trekket skulle vært påleggstrekk fra skatteoppkrever, men er tatt på feil lønnsart

1. Gå inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", legg opp en linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt" legg inn beløpet som er trukket på feil lønnsart. Legg også inn saldo.
2. Legg opp en linje med "Fast.tr.type" = "5 - Andre pålagte trekk". Legg inn samme beløp som på forrige linje her, men uten negativt fortegn, og saldo.
3. Opprett trekkfri kjøring i samme periode som trekket opprinnelig ble gjort. Overfør faste transaksjoner på disse lønnsartene på den ansatte det gjelder.
4. Send så inn en erstattningsmelding på a-meldingen. I feltet kjørenummer så angir du at innsendingen er på kjørenummer 1 (eksempel på opprinnelig kjørenummer) og 2 (eksempel på korrigeringskjøring) (skriv "1,2"). Og at du erstatter kjøring 1. Kontroller at a-meldingen har gått igjennom uten feil.

Relaterte brukertips.

Registrere utleggstrekk (trekk pga. restskatt)

Utleggstrekk i a-meldingen

[#2]

I dette brukertipset har vi samlet alle relevante brukertips og spørsmål for deg som migrerer eller har migrert fra Visma Lønn til Payroll.

Jeg ønsker å migrere til Payroll. Hvordan går jeg frem?

Dette gjør du ved å trykke på "Flytteknappen ".

Vi anbefaler at du tar kontakt med din Visma Partner før du utfører punktene i "Flytteknappen".

Hva bør jeg tenke på før jeg går over til Payroll?

Dette har vi skrevet mer om i brukertipset "Nyttige tips og rapporter ved overgangen til nytt lønnssystem". Vi anbefaler at du setter deg godt inn i punktene skrevet her.

Beholder jeg tilgangen til Visma Lønn?

Dette har vi skrevet mer om i brukertipset "Nyttige tips og rapporter ved overgangen til nytt lønnssystem". Vi anbefaler at du setter deg godt inn i punktene skrevet her.

Bør jeg sende ut lønnsoppgavene før jeg bytter lønnssystem?

Ja, vi anbefaler at du sender ut lønnsoppgaven fra Visma Lønn før du går over til Payroll.

Finnes det kurs på Payroll?

Ja, du finner kurset her og er inkludert i ditt Payroll abonnement.

Kan jeg få testbruker / testfirma på Payroll?

Dette kan du lære mer om her.

Hvor finner jeg en oversikt over alle klientene jeg har i Visma Lønn?

Følg dette brukertipset.

Aktuelle brukertips

Migreringsguiden

Flytteknappen - Flytt Payroll

Opplysninger som flyttes fra Visma Lønn til Payroll

Nyttige tips og rapporter ved overgang til nytt lønnssystem