Leerpaden

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting. Youforce Reporting stelt je in staat om rapportages te genereren met de gegevens in Beaufort Online en de berekende gegevens afkomstig uit Gemal. Met behulp van dit leerpad word je meegenomen door de werking en de mogelijkheden van Youforce Reporting. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat om zelf aan de slag te gaan. Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting gaat werken. Het pad is dus geschikt voor zowel beheerders als eindgebruikers . Voorkennis Ervaring met en kennis van HR Core Beaufort is een must. De e-learning HR Core Beaufort Basis is te boeken via de Academy Learning Portal ( klik hier ). Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN : wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. PRODUCT OWNERS: in deze fase waarin Youforce Reporting voor het eerst gebruikt wordt zijn wij extra benieuwd naar jullie ervaringen en vragen. Je kunt ze ook via de community contacten:  micha.schopman@visma.com,  mario.lopez.garcia@visma.com en  christiaan.berg@visma.com CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.    Start Introductie Youforce Reporting    Autorisaties Autorisaties in Youforce Reporting    Rapporten bekijken Rapporten raadplegen    Rapporten maken Rapport Ontwerper openen en navigeren  Werkblad gebruiken  Inzicht in de beschikbare velden (datamodel)  Velden toevoegen en verplaatsen  Visualisatie kiezen  Layout aanpassen  Tabellen aanpassen    Filteren Verschil tussen een filter en een slicer  Filter instellen  Slicer instellen    Alleen voor beheerders De applicatie configureren (beheerder)  Rapport promoveren (beheerder)    Feedback op het leerpad Feedback op het leerpad   

In dit voorbeeld gaan we kijken naar een toepassing van een zelf gemaakte meting. We gaan een nieuwe meting maken die een gemiddelde salaris per geslacht weergeeft. In PowerBI desktop gaan we dit veld maken en valideren. Klik op de entiteit PayrollResults (Salarisresultaten) met de rechtermuisknop en klik dan op ‘Nieuwe meting’    Dan verschijnt er boven het werkblad een formule balk waar we aan de slag kunnen gaan met de nieuwe meting We zijn opzoek naar het gemiddelde van het salaris. Hiervoor hebben we het juiste veld nodig. In Youforce Reporting staat in de entiteit Salarisresultaten het veld ‘Waarde’. Deze hebben we nodig in onze formule. In het engels noemen we dit ‘PayrollResults’. Het maken van een nieuwe meting werkt net iets anders dan het maken van een nieuwe kolom. Als je een nieuwe meting maakt moet je in de meeste gevallen beginnen met een aggregatie (SUM, Average, MAX ect.). Dat gaan we nu ook doen.  In dit geval zijn we opzoek naar een gemiddelde en hebben we de AVERAGE - functie nodig en dan typen we veld in wat we nodig hebben. PowerBI helpt ons hierbij door suggesties te geven:       Klik op het veld PayrollResults[PayrollResult] en sluit de formule weer af met een ‘)’. Daarna kunnen we ook de naam van dit nieuwe veld aanpassen naar bijvoorbeeld ‘Gem. Waarde’:   Nadat je de meting hebt gemaakt, klik je op Enter of het vinkje.   Power BI Desktop gaat nu de formule controleren op fouten. Indien er geen fouten zijn gevonden, wordt het veld toegevoegd aan de tabel. De formulebalk blijft dan open staan. Let op: Controleer voordat je de formulebalk sluit of je het veld ziet staan in de tabel. Als deze er niet staat en je klikt op het kruis, dan zal dit alle voortgang verwijderen.   Klik na het controleren van de tabel op het kruis om de formulebalk te sluiten:   Als alles goed is gegaan, kun je de berekende kolom toevoegen aan het rapport om te zien of deze het gewenste resultaat geeft. Aan de hand van de naam die je het veld hebt gegeven kan je deze makkelijk opzoeken via de zoekfunctie. In dit geval Gem. Waarde       Als we een nieuwe tabel maken en dit veld toevoegen krijgen we het onderstaande resultaat. Per uitvoercode zien we nu het gemiddelde resultaat.     Dit kunnen we nog een stap verder brengen door de kolom Geslacht toe te voegen. Dan zien we heel mooi het gemiddelde voor de mannen en de vrouwen naast elkaar: Nu we weten dat dit nieuwe veld goed werkt kunnen we het toevoegen aan Youforce Reporting. Kopieer het gedeelte na het ‘=’ teken en voeg het toe aan de ‘Expressies’ pagina in Youforce Reporting.

We gaan een berekend veld in de vorm van een berekende kolom creëren om op te kunnen sorteren. Dit doen we aan de hand van een simpel voorbeeld met een kledingstuk. Dit kledingstuk is beschikbaar in maat S, M, L, XL en XXL. Deze hebben verschillende kleuren en, afhankelijk van de maat, een andere prijs.   Als deze gegevens in Youforce Reporting zouden worden ingeladen, dan kan niet gesorteerd worden op de maat van klein naar groot. Dit komt omdat de alfabetische volgorde afwijkt van de maat volgorde, zoals hieronder te zien is: Via een column kan toch bereikt worden dat we een juiste ordening kunnen krijgen voor de maten.  Om een berekende kolom toe te voegen, ga je naar de juiste entiteit (de tabel waar de kolom aan toegevoegd moet worden) en klik je op de 3 puntjes    Vervolgens klik je op New column .   Dit opent een formulebalk waarin de formule voor de nieuwe kolom kan worden uitgeschreven. Je kunt deze regel vergroten door op het pijltje achter de regel te klikken.   Op de plek waar het woord Column staat, kan een eigen naam voor het veld worden opgegeven. In dit geval bijvoorbeeld Sortering op maat . Achter het = teken kan vervolgens de formule worden opgegeven die de inhoud van het veld zal bepalen. Dit kan een simpele tekst zijn of een formule die een berekening maakt op basis van variabelen. Deze formule wordt voor elke regel in een tabel herhaald.   Om nu te kunnen sorteren op maat, kunnen we de sortering op maat-kolom zo maken dat deze oploopt van klein naar groot. Dat ziet er als volgt uit:     We maken hier gebruik van een SWITCH-functie, die afhankelijk van de waarde in een bepaalde lijst of kolom een bepaalde waarde kan weergeven. Zo zie je dat in deze berekende kolom een waarde 1 wordt weergeven als er in de kolom Maat een waarde “S” staat. In de formulebalk is dit nu zo ingesteld dat dit getal oploopt van S naar XXL . Nadat je een expressie hebt gemaakt druk je op Enter of het vinkje.   Power BI Desktop gaat nu de formule controleren op fouten. Indien er geen fouten zijn gevonden, wordt het veld toegevoegd aan de tabel. De formulebalk blijft dan open staan. Let op:Controleer voordat je de formulebalk sluit of je het veld ziet staan in de tabel. Als deze er niet staat en je klikt op het kruis, dan zal dit alle voortgang verwijderen. Sluit na het controleren van de tabel op het kruis om de formulebalk te sluiten:   Nu kunnen we de tabel sorteren op basis van de maten.      Natuurlijk willen we de eerste kolom eigenlijk niet zien in een tabel. Dit stel je later, na het toevoegen van de berekende kolom, in bij Youforce Reporting. In dit geval is het aanmaken van de berekende kolom in ieder geval goed verlopen en verschijnt de juiste waarde in de kolom. Deze berekende kolom moet nog worden toegevoegd aan Youforce Reporting.

In dit voorbeeld kijken we naar hoe je een berekende kolom kunt gebruiken om een berekend veld voor het brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld (8%) te maken. Standaard hebben wij toegang tot het bruto salaris, zoals te zien in de onderstaande tabel:   Om een eigen berekende kolom toe te voegen, ga je naar de juiste entiteit (de tabel waar de kolom aan toegevoegd moet worden) en klik je op de 3 puntjes. In dit geval willen wij gebruik maken van velden in de entiteit Contract dus klikken wij hier op de 3 puntjes.   Vervolgens klik je op New column .   Dit opent een formulebalk waarin de formule voor de nieuwe kolom kan worden uitgeschreven. Je kunt deze regel vergroten door op het pijltje achter de regel te klikken.   Op de plek waar het woord Column staat, kan een eigen naam voor het veld worden opgegeven. In dit geval bijvoorbeeld Jaarsalaris inc vakantiegeld . Achter het = teken kan vervolgens de formule worden opgegeven die de inhoud van het veld zal bepalen. Dit kan een simpele tekst zijn of een formule die een berekening maakt op basis van variabelen. Deze formule wordt voor elke regel in een tabel herhaald. In dit geval kiezen we als formule het maandsalaris keer 12 en dat geheel weer + 8%. De namen van de entiteiten zijn de vinden in dit artikel.   Dit ziet er als volgt uit:   Bij het invullen van de formule verschijnen er suggesties voor de formule op het moment dat je een paar letters typt, bijvoorbeeld Gr.       Nadat je een expressie hebt gemaakt druk je op Enter of het vinkje: Power BI Desktop gaat nu de formule controleren op fouten. Indien er geen fouten zijn gevonden, wordt het veld toegevoegd aan de tabel. De formulebalk blijft dan open staan. Let op:Controleer voordat je de formulebalk sluit of je het veld ziet staan in de tabel. Als deze er niet staat en je klikt op het kruis, dan zal dit alle voortgang verwijderen. Klik na het controleren van de tabel op het kruis om de formulebalk te sluiten:   Als alles goed is gegaan, kun je de berekende kolom toevoegen aan het rapport om te zien of deze het gewenste resultaat geeft. Aan de hand van de naam die je het veld hebt gegeven kan je deze makkelijk opzoeken via de zoekfunctie. In dit geval Jaarsalaris incl vakantiegeld .     Door nu het vinkje aan te zetten komt het veld terecht in het rapport en kunnen wij het resultaat bekijken:   In dit geval is het aanmaken van de berekende kolom goed verlopen en verschijnt de juiste waarde in de kolom. Deze berekende kolom kan worden toegevoegd aan Youforce Reporting.

Nadat je het berekende veld hebt gemaakt en getest in Power BI Desktop moet het worden toegevoegd aan het datamodel in Youforce Reporting. Want onthoud: alle berekeningen die je maakt in Power BI Desktop staan in een tijdelijk lokaal datamodel en zijn dus niet direct beschikbaar in Youforce Reporting. Expressie kopiëren  De eerste stap om het berekende veld in Youforce Reporting te krijgen, is het kopiëren van de expressie.    In het voorbeeld ( Berekende kolom voorbeeld 1: brutojaarsalaris incl. vakantiegeld  ) is een werkende formule gemaakt in ons lokale datamodel die er als volgt uitzag:   Het deel achter het = teken hebben we nodig:   Kopieer (toetscombinatie CTRL+C) het deel achter het = teken en open vervolgens (indien je dit nog niet hebt gedaan) Youforce Reporting. Mocht de expressie niet meer zichtbaar zijn in de formulebalk, dan krijg je deze weer zichtbaar door rechts in de kolom Velden het veld weer aan te klikken. Expressie toevoegen in Youforce Reporting De gekopieerde expressie moet aan Youforce Reporting worden toegevoegd, zodat dit een standaard veld wordt binnen het datamodel. Een standaard veld houdt in dat het berekende veld voor iedereen toegankelijk wordt in Youforce Reporting.   Om het veld toe te voegen ga je in Youforce Reporting naar Instellingen en vervolgens naar Berekende velden .   Dit is de pagina om nieuwe standaard velden toe te voegen. Op deze pagina moeten we de vier velden invullen:   Bij Naam geef je de naam van het veld op. Kies voor een duidelijke beschrijving, omdat dit veld deel gaat uitmaken van de database en dus voor iedereen en in elk rapport zichtbaar zal worden. Goed om te weten: Om berekende velden te differentiëren van de standaard set velden, krijgen deze allemaal een @ teken voor de naam. Dus in bovenstaande voorbeeld wordt de naam in het datamodel “@jaarsalaris incl vakantiegeld”. Dit is ook belangrijk om rekening mee te houden op het moment dat je een berekend veld maakt dat verwijst naar een ander berekend veld. Houdt er dan rekening mee dat de naam online een @ gaat bevatten. Entiteit moet gelijk zijn aan de entiteit waarin je het berekende veld in Power BI Desktop hebt gemaakt. In ons voorbeeld hebben wij dit berekende veld gemaakt in de entiteit Contract , dus ook hier kiezen wij voor Contract . Het Type wordt gebruikt om te definiëren of het een berekende kolom is of een measure. In ons geval hebben wij hier te maken met een berekende kolom. Let er op dat je hier het type opgeeft welke je ook hebt aangemaakt in Power BI desktop. Bij Expressie plak je de gekopieerde formule uit Power BI Desktop . Dit is dus de formule die in de formulebalk na het eerste = teken is gecreëerd. Ten laatst klik je op Toevoegen en verwerken . Het berekende veld wordt toegevoegd en gelijk verwerkt in het online datamodel. Op deze manier is het veld binnen korte tijd direct beschikbaar om online te gebruiken. Nadat het berekende veld is toegevoegd, zal het in de lijst van toegevoegde velden verschijnen   Het is mogelijk om ook hier gebruik te maken van de zoekfunctie om het veld snel op te zoeken. De status van het veld dient op Verwerkt te staan en Actief op Ja om gebruik te kunnen maken van het veld. Mocht er toch een fout in de formule staan dan kan de expressie worden aangepast door op het potlood icoontje te klikken:   Nadat je op het potlood icoontje hebt geklikt kan je de volgende dingen doen: De expressie aanpassen Status van actief op inactief zetten of visa versa. Om een veld weg te kunnen gooien uit het model moet deze eerst de status Inactief hebben gekregen. Door op het vinkje te klikken worden de wijzigingen opgeslagen door op het minnetje te klikken worden de wijzigingen geannuleerd.   Het berekende veld in Youforce Reporting Het veld is nu te vinden in het datamodel en is dus beschikbaar in Youforce Reporting.  Zoals je ziet is er inderdaad een @ teken voor de naam verschenen. De @ staat voor alle berekende velden. Handig: Als je op @ zoekt, zul je alle berekende velden zien. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat berekende velden in de bijbehorende entiteit in de map Berekende velden verschijnen.   Je hebt nu succesvol een berekend veld toegevoegd aan Youforce Reporting via Youforce Reporting Pro.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Handige DAX informatie 

Na de voorbereidingen in Power BI Desktop, kun je aan de slag met het maken en valideren van een nieuw berekend veld.  Klik met je rechter muisknop op één van de entiteiten in het datamodel aan de rechterkant. Screenshot: Nederlands of Engels             Voor het maken van een nieuw veld kunnen we kiezen uit Nieuwe Meting en Nieuwe Kolom . Het verschil tussen deze twee opties leggen we in het artikel:  Verschil tussen berekende kolommen en metingen  verder uit.   Voor nu is het belangrijk om te weten dat het grootste verschil tussen deze twee opties te maken heeft met aggregeren van data. Wil je totalen en subtotalen berekenen, klik dan op Nieuwe Meting . Wil je een nieuwe kolom aan één van de entiteiten toevoegen, klik dan op Nieuwe Kolom .   Dit opent een formulebalk waarin de formule voor de nieuwe kolom kan worden uitgeschreven:   Op de plek waar het woord Kolom staat, kan een eigen naam voor het veld worden opgegeven. Achter het = teken kan vervolgens de formule worden opgegeven die de inhoud van het veld zal bepalen. Dit kan een simpele tekst zijn of een formule die een berekening maakt op basis van variabelen. Deze formule wordt voor elke regel in een tabel herhaald.   Klik op het vinkje (V)  in de formulebalk wanneer je klaar bent met deze nieuwe berekende kolom. Als de gebruikte formule klopt, zie je de nieuwe kolom rechts in het model staan. Je kunt nu deze nieuwe kolom valideren (bekijken of deze de juiste uitkomst heeft) door een tabel te maken en de resultaten te bekijken.         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Berekend veld toevoegen aan Youforce Reporting 

Open de applicatie Power BI Desktop op jouw computer.  Eenmalig: Power BI Desktop instellingen aanpassen Eenmalig moet de optie DirectQuery for PBI datasets and AS worden aangevinkt. Dat doe je als volgt:   Ga via File naar Options en settings en vervolgens naar Options. Klik vervolgens op Preview features. Daar kun je DirectQuery for PBI datasets and AS aanvinken. Verbinding maken met het datamodel Iedere keer als je met PowerBI Desktop gaat werken, zul je een live verbinding moeten maken met de server en daarmee met het datamodel. Op die manier heb je altijd de meest recente versie van het datamodel. Op de volgende manier maak je verbinding: De server informatie is te vinden in Youforce Reporting via  Instellingen -> Licenties   Via de Kopieren knop kan je de de server kopiëren om deze in onderstaande stappen op de juiste plek te kunnen plakken. Ga in PowerBI desktop via de menuopties bovenin naar Home Klik op Get data. Er verschijnt een drop down menu. Klik op Analysis Services   Er verschijnt nu een nieuw pop up scherm. Doorloop nu de volgende stappen: Vul hier de server in waarop jullie rapportagedatabase staat.  Zorg dat Connect live is geselecteerd (Standaard) Klik op OK Authenticatie Na het drukken op OK wordt je gevraagd om in te loggen. Inloggen gaat via de optie Microsoft Account. Klik op de knop Sign in .   Er wordt nu een apart venster geopend om een Microsoft account te selecteren. Je moet hier kiezen voor het mailadres waar je een actieve Youforce Reporting Pro licentie voor hebt. Als deze nog niet in de lijst staat, kies je voor Use another account.   Vul jouw mailadres in en klik op Next .   Je ontvangt nu een mail met een eenmalige verificatiecode.    Kopieër de code uit de mail en plak deze in het venster. Klik op Sign in.   Je komt nu terug bij het scherm waar je Microsoft account had geselecteerd. Er staat nu dat je ingelogt bent. Klik op Save om het proces af te ronden. Je hebt nu verbinding met de server. Database selecteren  In het nieuwe scherm dat verschijnt kun je de database selecteren. Doe dit door deze open te klappen en op Operational te klikken.   Vervolgens klik je weer op OK. Het datamodel is nu ingeladen in Power BI Desktop.        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Lokaal model maken 

Voor Youforce Reporting en Youforce Reporting Pro zijn er leerpaden ontwikkeld. Met behulp van deze leerpaden word je meegenomen door de werking en de mogelijkheden van Youforce Reporting en Reporting Pro. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat om zelf aan de slag te gaan.   De leerpaden bestaan uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door de applicaties. Je begint met het leerpad door op de onderstaande link te klikken. Succes!   Leerpad Youforce Reporting Leerpad: Starten met Youforce Reporting    Leerpad Youforce Reporting Pro Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro 

Youforce Reporting Pro werkt via Power BI Desktop van Microsoft. Deze is te downloaden via de website van Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494     Het kan zijn dat je jouw via interne IT afdeling nodig hebt om de applicatie te installeren.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Licentie aanvragen door beheerder 

Om nu eigen berekende velden te kunnen toevoegen is nog 1 stap nodig: het maken van een lokaal model. Aan dit lokale model kun je vervolgens de berekende velden toevoegen. Om een lokaal model toe te voegen klik je eerst rechtsonder in het scherm op “Make changes to this model” En vervolgens op Add a local model.   In het volgende scherm zal standaard elke tabel aangevinkt zijn en staat ook de Include tables added later aangevinkt. Zorg dat deze aangevinkt blijven en klik vervolgens op Submit.   Je hebt nu een tijdelijk lokaal model aangemaakt. Deze is beschikbaar totdat de Power BI Desktop-applicatie weer wordt afgesloten. Nu heb je de mogelijkheid om berekende velden toe te voegen in de vorm van kolommen en/of measures.    Let op: het lokale model kijkt naar de originele veldnamen. Deze zijn in het engels. Een handig  tabel met vertalingen kan je hier vinden:  Datamodel Informatie        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Berekende velden maken en valideren in PowerBI desktop 

Voordat je aan de slag kunt met Youforce Reporting Pro dien je de volgende voorbereidingen te treffen. Per stap staan hieronder een toelichting.   Power BI Desktop installeren Licentie aanvragen Connectie maken met het datamodel Lokaal model maken We nemen je stap voor stap mee door de vier stappen door het leerpad te volgen.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Power BI Desktop installeren 

In Youforce Reporting en Reporting Pro werk je op basis van formules als het gaat om berekende velden. De taal waarin deze formules staan heet DAX (Data Analysis Expressions). Er is op het internet veel informatie te vinden over DAX die je kan helpen om allerlei handige berekende velden te maken. Hieronder een lijst met handige sites die we jullie graag meegeven: https://dax.guide/today/ - Biedt een uitgebreid overzicht van alle DAX functies https://docs.microsoft.com/en-us/dax/new-dax-functions - Geeft een overzicht van nieuwe toevoegingen aan DAX https://www.daxformatter.com/ - Biedt hulp bij het handig formatteren en opmaken van formules. Op deze site kan je een code invoeren en deze zal dan in een net format worden gezet.        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Je bent aan het einde gekomen van het leerpad. Hopelijk heb je alle kennis opgedaan om aan de slag te gaan.

Om te kunnen werken met Reporting Pro heb je extra rechten nodig. Deze kan de beheerder van jullie omgeving vergeven binnen de instellingen van Youforce Reporting.   1) De beheerder gaat binnen Youforce Reporting naar instellingen 2) De beheerder gaat naar het tabje Licenties.   Op deze pagina kan de beheerder een gebruiker selecteren (3) en een e-mail (4) opgeven.   3) Voor het opgeven van een gebruiker geldt dat deze lijst alleen gevuld wordt met mensen die al minimaal 1 keer hebben ingelogd in Youforce Reporting. Je moet dus al minimaal 1 keer Youforce Reporting (niet Pro) hebben opgestart, voordat de beheerder aan jou de rechten kan geven. 4) Het mailadres dat hier opgegeven wordt, is het mailadres waarop een bevestigingsmail wordt ontvangen. Dit moet dus een actueel en werkend mailadres zijn. Nadat de beheerder jou heeft toegevoegd als gebruiker, ontvang je de bevestigingsmail met de mogelijkheid om de licentie te activeren door de uitnodiging te accepteren.   Als je de uitnodiging hebt geaccepteerd, krijg je de melding dat jouw licentie geactiveerd is. Je kunt nu aan de slag in de Power BI Desktop-applicatie.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Connectie maken met het datamodel 

Youforce Reporting is een toegankelijke en laagdrempelige oplossing voor veel informatiebehoeften en rapportage vraagstukken. Dit betekent niet dat er alsnog behoefte is aan specifieke oplossingen die niet generiek of eenvoudig opgelost kunnen worden. Daarvoor is Youforce Reporting Pro in het leven geroepen.   Reporting Pro is een add-on die bovenop Youforce Reporting wordt geleverd en waarmee gevorderde gebruikers het datamodel kunnen uitbreiden met berekende velden. Dit biedt een heel scala aan mogelijkheden om nog meer uit je rapportages te halen.    Reporting Pro is een oplossing die gebruikers in staat stelt:    Verbinding te maken met het datamodel en berekende velden te ontwerpen met behulp van PowerBI Desktop,  Deze berekende velden te kopiëren naar Youforce Reporting, dat vervolgens het datamodel uitbreidt met deze zelfgemaakte berekende velden. Ervoor zorgt ervoor dat de zelf toegevoegde velden altijd beschikbaar zijn bij het bouwen van nieuwe rapportages, nadat deze eenmalig zijn toegevoegd. Voorbeelden: Toevoegen van een nieuwe groepering voor bijvoorbeeld Organisatorische Eenheden Rekenen met één of meerdere bestaande velden, bijvoorbeeld FTE. Samenvoegen van velden  Filter gebruiken in rapportage die kijkt naar meerdere velden (OF Filter)       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Voorbereiding Youforce Reporting Pro .

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting Pro.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting Pro. Youforce Reporting Pro is een add-on die bovenop Youforce Reporting wordt geleverd. Met de oplossing kunnen ervaren gebruikers een verbinding opzetten en expressies ontwerpen met Power BI Desktop, de expressie kopiëren naar Youforce Reporting, die vervolgens het datamodel uitbreidt door de op maat gemaakte expressies toe te voegen als velden die beschikbaar zijn bij het maken van rapporten.   Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting Pro gaat werken.    Voorkennis Om dit leerpad goed te volgen, raden we je aan om eerst het leerpad Starten met Youforce Reporting te hebben gevolgd.   Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN : wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting Pro. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.   Introductie Waarom Youforce Reporting Pro?    Voorbereiding Voorbereiding Youforce Reporting Pro  Power BI Desktop installeren  Licentie aanvragen door beheerder  Connectie maken met het datamodel  Lokaal model maken    Berekend veld maken en toevoegen Berekende velden maken en valideren in PowerBI desktop  Berekend veld toevoegen aan Youforce Reporting Pro  Verschil tussen berekende kolommen en metingen    Extra informatie Handige DAX informatie     

Voor een rapport zijn er meerdere mogelijkheden om de layout aan te passen. Kolomkop aanpassen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Waarden kun je via naam van deze visual (kolomkop) wijzigen.   Layout van onderdelen aanpassen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Indeling kun je de layout van onderdelen van het rapport aanpassen.      Je kunt hierbij denken aan:   de voor en achtergrondkleur van de kolomkoppen, de opgenomen waarden en het totaal aanpassen. het totaal uitzetten of van een ander label voorzien. een rapporttitel toevoegen en opmaken.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Tabellen aanpassen 

Door het benodigde veld in de kolom Velden aan te vinken voeg je het toe aan de visualisatie. Door het veld weer uit te vinken in de kolom Velden verdwijnt het uit de visualisatie. Als het een datumveld betreft heb je meer opties, degene die je niet wilt gebruiken vink je uit.     De toegevoegde velden verschijnen automatisch in de kolom Visualisaties en Filters . Als je een veld uit een bepaald mapje gebruikt hebt zie je dat aan het gele vinkje. Veld verplaatsen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Waarden kun je een veld verplaatsen door het te verslepen.             Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Layout aanpassen .

Als je een rapport gaat maken is, inzicht in het datamodel (de lijst met velden in de kolom Velden ) belangrijk. In deze lijst staan alle data waarover je kunt rapporteren. Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht hebt in de onderlinge afhankelijkheid van de mappen. Je kunt namelijk niet altijd alle data uit alle mappen met elkaar combineren.      Via de optie Zoeken kun je gericht zoeken naar velden in het datamodel. Na bevestiging met enter wordt de zoekopdracht uitgevoerd.     De data die bij elkaar horen zijn ondergebracht onder een gezamenlijke map. Zo staan alle data die met de bankgegevens van een medewerker te maken hebben bij elkaar in de map Bank Info en alle data die met de het Dienstverband van de medewerker te maken hebben staan bij elkaar in de map Dienstverband .   Door de map te openen zie je alle in deze map opgenomen data. Binnen een map kan weer met submappen gewerkt worden. De map Dienstverband bevat bijvoorbeeld een submap Datumvelden met daarin alle datumvelden die dienstverband gerelateerd zijn.    Een veld, bijvoorbeeld Datum in dienst , kan weer meerdere onderliggende velden zoals Jaar, Kwartaal of Maand datum in dienst bevatten.    Spelregels Je kunt niet alle informatie afkomstig uit alle mappen aan elkaar koppelen. Er zijn een paar spelregels waaraan je je moet houden. Bijvoorbeeld:    Informatie betreffende verzuim of verlof kun je wel combineren met informatie uit dienstverband, maar niet met dienstverband historie. De informatie afkomstig uit Gemal de uitvoercodes kun je niet combineren met dienstverband maar wel met dienstverband historie. Voor iedere map hebben we een apart artikel gemaakt waar je meer details kan vinden. Per map beschrijven we de ‘spelregels’ en nog veel meer, zoals de naamgeving ten opzichte van de velden in de tool Report Builder.   Klik hier voor een overzicht van deze artikelen: Datamodel Informatie        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Velden toevoegen en verplaatsen .  

Onderwerpen in dit artikel:   Standaard worden alle in de visualisatie opgenomen velden toegevoegd als filterveld op deze visual. Je kunt ook filteren op velden die je niet in de visual wilt opnemen. Je sleept het betreffende veld vanuit de kolom Velden naar de kolom Filters zonder het aan te vinken in de kolom Velden.   Je kunt op 3 niveau’s filteren: Visual: deze filters werken alleen op de betreffende visualisatie.  Pagina: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van deze pagina. Alle pagina’s: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van alle pagina’s. Filters per type veld Afhankelijk van het type veld zijn er verschillende mogelijkheden om te filteren. In de kolom Filters worden via het pijltje naar beneden de filteropties van het betreffende veld getoond:     Filter op Datum veld  Bij het filteren op een Datum veld zijn dit de 3 veel gebruikte mogelijkheden:   Via Geavanceerd filteren bouw je zelf je filter. bij datumvelden kun je alleen vaste data gebruiken. Door voor relatieve datum te kiezen kun je toch relateren aan bijvoorbeeld de systeemdatum. Bijvoorbeeld datum in dienst in de afgelopen 50 jaar. Via Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes Via Relatieve datum maak je dynamische filters op basis van de systeemdatum Filter op Numeriek veld Bij het filteren op een numeriek veld bouw je het filter op basis van vergelijkingstekens in combinatie met een EN / OF relatie :   Filter op Alfanumeriek veld Bij het filteren op een Alfanumeriek veld zijn dit de 2 veel gebruikte mogelijkheden:     Bij Geavanceerd filteren bouw je zelf het filter. Bij Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes. Filter op statusveld In HR Core kan een Functie en een Organisatorische eenheid op inactief gezet worden. Een gebruikersrol kan van een einddatum voorzien worden. Een dienstverband kan middels een datum uit dienst beëindigd worden. Een openstaand verzuim geval kan middels een datum hersteld afgesloten worden.   Om er zeker van te zijn dat je alleen de op de systeemdatum actieve functies, organisatorische eenheden, gebruikersrollen en contracten ziet, zijn een aantal Status velden opgenomen.      Deze velden bevatten twee waarden: Actief en Inactief . Actief betekent dat het gegeven actief (geldig) is op de systeemdatum. Inactief betekent dat het gegeven niet actief (niet geldig) is op de systeemdatum.   Hieronder volgen een aantal praktijkvoorbeelden om de werking van deze Status velden te demonstreren.   In onderstaande tabel is medewerker Daamen is als Persoon actief op de systeemdatum. Alleen dienstverband nummer 2 van Daamen is ook actief op de systeemdatum.     In onderstaande tabel wordt op de systeemdatum medewerker Aartsen ingezet op de eenheid Onderhoud als Schoonmaker en op de eenheid Reservering als Medewerker reserveringen.     In onderstaande tabel is op de organisatorische eenheid P&O medewerker Bloemberg de nog actieve Backup voor de leidinggevende in de verzuimmodule (1). Medewerker Van der Keulen is in het verleden Manager geweest van de eenheid Chalets (2). Medewerker Van de Burg is de nog actieve Manager op de eenheid P&O (3).      In onderstaande tabel heeft medewerker Noorlander een openstaand ziektegeval op de systeemdatum. De duur van het geval, berekend op de  1e ziektedag van het laatste geval. bedraagt 457 dagen op de systeemdatum.    Filters vergrendelen en verbergen Als je het filter als vast filter wilt gebruiken dat niet door de raadplegers van jouw rapport aangepast kan worden, vergrendel je het filter via het slot icoontje .     Wil je de raadpleger van jouw rapport het filter ook niet zien, dan gebruik je het filter verbergen icoontje .   Filter wissen of verwijderen Wil je een filter wissen gebruik dan het icoontje Filter wissen . Het filter blijft bestaan maar de selectiewaarden worden gewist.   Wil je het filter verwijderen gebruik dan het verwijder icoontje . Dit kan alleen bij filters op pagina of op alle pagina’s maar niet op visual.     Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Slicer instellen .

In de volgende video wordt het verschil tussen een filter en een slicer uitgelegd.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Filter instellen