Leerpaden

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting. Youforce Reporting stelt je in staat om rapportages te creëren en dashboards te bekijken met de gegevens in HR Core Beaufort en de berekende gegevens afkomstig uit Payroll Gemal. Met behulp van dit leerpad word je meegenomen door de werking en de mogelijkheden van Youforce Reporting. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat bent om zelf aan de slag te gaan. Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting gaat werken. Het pad is dus geschikt voor zowel beheerders als eindgebruikers. Voorkennis Ervaring met en kennis van HR Core Beaufort is een must. De e-learning HR Core Beaufort Basis is te boeken via het Visma Raet leerportaal (klik hier). Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN: wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SUPPORT: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.    Start Introductie Youforce Reporting    Autorisaties Autorisaties in Youforce Reporting    Rapporten en dashboards bekijken Rapporten en dashboards raadplegen  Overzicht rapporten en dashboards    Rapporten maken Rapport Ontwerper openen en navigeren  Werkblad gebruiken  Inzicht in de beschikbare velden (datamodel)  Velden toevoegen en verplaatsen  Visualisatie kiezen  Layout aanpassen  Tabellen aanpassen    Filteren Verschil tussen een filter en een slicer  Filter instellen  Slicer instellen    Alleen voor beheerders De applicatie configureren (beheerder)  Rapport promoveren (beheerder)    Feedback op het leerpad Feedback op het leerpad   

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting Pro.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting Pro. Youforce Reporting Pro is een add-on die bovenop Youforce Reporting wordt geleverd. Met de oplossing kunnen ervaren gebruikers een verbinding opzetten en expressies ontwerpen met Power BI Desktop, de expressie kopiëren naar Youforce Reporting, die vervolgens het datamodel uitbreidt door de op maat gemaakte expressies toe te voegen als velden die beschikbaar zijn bij het maken van rapporten.   Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting Pro gaat werken.    Voorkennis Om dit leerpad goed te volgen, raden we je aan om eerst het leerpad Starten met Youforce Reporting te hebben gevolgd.   Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN: wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting Pro. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.   Introductie Waarom Youforce Reporting Pro?    Voorbereiding Voorbereiding Youforce Reporting Pro  Power BI Desktop installeren  Licentie aanvragen door beheerder  Connectie maken met het datamodel  Lokaal model maken    Berekend veld maken en toevoegen Berekende velden maken en valideren in PowerBI desktop  Berekend veld toevoegen aan Youforce Reporting Pro  Verschil tussen berekende kolommen en metingen  FILTERS maken op basis van meerdere velden - (OF Filters)  🆕 Rekenen met Datumvelden! 🆕   Extra informatie Handige DAX informatie     

Als je een nieuw rapport maakt kun je ook kiezen voor de visualisatie matrix. Een matrix biedt de mogelijkheid om gegevens gegroepeerd weer te geven. Hierbij kun je gebruik maken van zowel rij- als kolomgroepen. Een matrix is vergelijkbaar met een kruis- of draaitabel in Excel. Je gebruikt de matrix als je wilt groeperen en wilt werken met subtotalen. Je kunt hierbij alleen totalen krijgen voor numerieke velden. Gebruik dus alleen numerieke velden voor je berekeningen.   De stappen bij het maken van een matrix zijn:     Klik in de kolom Visualisaties op het matrix icoontje (zie hierboven) Vink het veld aan dat je als rijgroep wilt opnemen. Vink het numerieke veld aan waarmee je een subtotaal wilt berekenen. Kies in de kolom Waarden de gewenste functie: Som is optellen Aantal (uniek) is tellen waarbij identieke waardes maar 1 keer meegeteld worden Aantal is tellen waarbij identieke waardes iedere keer meegeteld worden Geef bij Waarde weergeven als aan hoe het totaal weergegeven moet worden.  Geen berekening is weergeven als absolute waarde Afhankelijk van het aantal subtotalen dat je wilt weergeven kun je meer numerieke velden toevoegen. Ook kun je hetzelfde veld meermalen toevoegen als je bijvoorbeeld het subtotaal als absolute waarde en als relatieve waarde wilt weergeven. Je kunt passende kolomtitels maken door de naam van de velden (visualisatie) aan te passen.     Je kunt een extra rijgroep toevoegen door het betreffende veld te slepen naar het onderdeel Rijen. Daar kun je het als hoofd of als onderliggende groep opnemen door het veld aldaar nog te verslepen.     In bovenstaand voorbeeld is Opdrachtgevernummer de hoofdgroep. Dit leidt tot het onderstaande resultaat:     Als je een opdrachtgevernummer uitvouwt verschijnt de onderliggende rijgroep:     Door met je rechtermuisknop te klikken op de hoofdrijgroep kun je er ook voor kiezen om alle onderliggende rijgroepen in een keer uit of in te vouwen:     Je kunt een kolomgroep toevoegen door het betreffende veld te slepen naar het onderdeel Kolommen. Als je meer kolomgroepen opneemt kun je de kolommen slepen in de door jou gewenste volgorde.       Bekijk hier ook de tutorial over het gebruik van de matrix:  

Het maken van een dashboard komt grotendeels overeen met het maken van rapporten. Een dashboard kun je zien als een meerdere rapporten op een pagina. Voor het maken van dashboards maak je gebruik van een ander datamodel, maar het creatieproces is niet anders. Voor een uitleg van het creatieproces verwijzen we je naar het Leerpad: Starten met Youforce Reporting    Als je vervolgens een nieuw dashboard wilt gaan maken, heb je twee manieren waarop je kan beginnen: een bestaand dashboard kopiëren of starten met een leeg dashboard. Bestaand dashboard kopiëren De standaard dashboards zijn speciaal ontworpen voor een moderne en interactieve dashboard ervaring. Wil je een aantal stappen overslaan en deze dashboards als raamwerk gebruiken? Dan kun je ze eenvoudig kopiëren en aanpassen op basis van je eigen wensen. Vooral het werk dat we in het visuele aspect hebben gestoken is dan al voor je gedaan. Klik op onderstaande knop bij één van de beschikbare dashboards en klik op kopiëren.   Een kopie van het gekopieerde dashboard wordt dan beschikbaar gesteld in “Mijn Rapporten”:   Het kopie herken je aan het wordt ‘Copy’ aan het einde van de titel.   Starten met een leeg dashboard Uiteraard heb je ook de mogelijkheid te starten met een leeg dashboard. Je start hiermee door op de groene knop te klikken:    Daarna heb je de mogelijkheid om een rapport te bouwen of een dashboard:   Het is mogelijk om je gemaakte keuze op te slaan door onderstaande checkbox aan te vinken. Iedere keer dat je een nieuw rapport maakt wordt bovenstaande scherm overgeslagen. Wil je dit ongedaan maken? Dan klik je op Nieuw Rapport in het scherm waar je rapporten kunt maken:       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Analytics . Het volgende artikel van dit leerpad is Visualisatie kiezen voor een dashboard 

Met Youforce Analytics krijg je toegang tot een datamodel dat speciaal is afgestemd op het maken van dashboards. Speciale berekeningen ten behoeve van onder andere verzuim en personeel zijn beschikbaar zodat je zelf maatwerk dashboards kunt bouwen. Naast deze berekeningen geeft dit model ook toegang tot een heleboel detail informatie van dienstverbanden en personen. Dit geeft je een breed scala aan mogelijkheden voor het weergeven van mooie dashboards.   Meer informatie over het datamodel van Youforce Analytics vind je in het volgende artikel uit de kennisbank Datamodel - Youforce Analytics        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Analytics . Het volgende artikel van dit leerpad is Dashboard maken met Analytics .

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Analytics. In dit leerpad maak je kennis met Youforce Analytics. Met Youforce Analytics krijg je toegang tot een datamodel dat speciaal is afgestemd op het maken van dashboards. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat bent om zelf aan de slag te gaan met het maken van Dashboards.   Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Analytics werkt.   Voorkennis Om dit leerpad goed te volgen, raden we je aan om eerst het leerpad Starten met Youforce Reporting te hebben gevolgd.   Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN: wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Analytics. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.    Start Introductie Youforce Analytics  Datamodel Datamodel Youforce Analytics    Dashboard maken Dashboard maken met Analytics    Data visualiseren Visualisatie kiezen voor een dashboard  Visualisatie opmaken voor een dashboard 

Onderwerpen in dit artikel:   Standaard worden alle in de visualisatie opgenomen velden toegevoegd als filterveld op deze visual. Je kunt ook filteren op velden die je niet in de visual wilt opnemen. Je sleept het betreffende veld vanuit de kolom Velden naar de kolom Filters zonder het aan te vinken in de kolom Velden.   Je kunt op 3 niveau’s filteren: Visual: deze filters werken alleen op de betreffende visualisatie.  Pagina: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van deze pagina. Alle pagina’s: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van alle pagina’s. Filters per type veld Afhankelijk van het type veld zijn er verschillende mogelijkheden om te filteren. In de kolom Filters worden via het pijltje naar beneden de filteropties van het betreffende veld getoond:     Filter op Datum veld  Bij het filteren op een Datum veld zijn dit de 3 veel gebruikte mogelijkheden:   Via Geavanceerd filteren bouw je zelf je filter. bij datumvelden kun je alleen vaste data gebruiken. Door voor relatieve datum te kiezen kun je toch relateren aan bijvoorbeeld de systeemdatum. Bijvoorbeeld datum in dienst in de afgelopen 50 jaar. Via Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes Via Relatieve datum maak je dynamische filters op basis van de systeemdatum Filter op Numeriek veld Bij het filteren op een numeriek veld bouw je het filter op basis van vergelijkingstekens in combinatie met een EN / OF relatie:   Filter op Alfanumeriek veld Bij het filteren op een Alfanumeriek veld zijn dit de 2 veel gebruikte mogelijkheden:     Bij Geavanceerd filteren bouw je zelf het filter. Bij Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes. Filter op statusveld In HR Core kan een Functie en een Organisatorische eenheid op inactief gezet worden. Een gebruikersrol kan van een einddatum voorzien worden. Een dienstverband kan middels een datum uit dienst beëindigd worden. Een openstaand verzuim geval kan middels een datum hersteld afgesloten worden.   Om er zeker van te zijn dat je alleen de op de systeemdatum actieve functies, organisatorische eenheden, gebruikersrollen en contracten ziet, zijn een aantal Status velden opgenomen.      Deze velden bevatten twee waarden: Actief en Inactief. Actief betekent dat het gegeven actief (geldig) is op de systeemdatum. Inactief betekent dat het gegeven niet actief (niet geldig) is op de systeemdatum.   Hieronder volgen een aantal praktijkvoorbeelden om de werking van deze Status velden te demonstreren.   In onderstaande tabel is medewerker Daamen is als Persoon actief op de systeemdatum. Alleen dienstverband nummer 2 van Daamen is ook actief op de systeemdatum.     In onderstaande tabel wordt op de systeemdatum medewerker Aartsen ingezet op de eenheid Onderhoud als Schoonmaker en op de eenheid Reservering als Medewerker reserveringen.     In onderstaande tabel is op de organisatorische eenheid P&O medewerker Bloemberg de nog actieve Backup voor de leidinggevende in de verzuimmodule (1). Medewerker Van der Keulen is in het verleden Manager geweest van de eenheid Chalets (2). Medewerker Van de Burg is de nog actieve Manager op de eenheid P&O (3).      In onderstaande tabel heeft medewerker Noorlander een openstaand ziektegeval op de systeemdatum. De duur van het geval, berekend op de 1e ziektedag van het laatste geval. bedraagt 457 dagen op de systeemdatum.    Filters vergrendelen en verbergen Als je het filter als vast filter wilt gebruiken dat niet door de raadplegers van jouw rapport aangepast kan worden, vergrendel je het filter via het slot icoontje.     Wil je de raadpleger van jouw rapport het filter ook niet zien, dan gebruik je het filter verbergen icoontje .   Filter wissen of verwijderen Wil je een filter wissen gebruik dan het icoontje Filter wissen . Het filter blijft bestaan maar de selectiewaarden worden gewist.   Wil je het filter verwijderen gebruik dan het verwijder icoontje . Dit kan alleen bij filters op pagina of op alle pagina’s maar niet op visual.     Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Slicer instellen .

Wie rapporten kan maken, bekijken en welke medewerkers je te zien krijgt in een rapport is afhankelijk van de toegekende autorisaties.  Hierbij is er sprake van een functionele autorisatie (wat mag ik?) en een organisatorische autorisatie (wie mag ik zien?). Deze autorisaties kunnen worden ingesteld door de beheerder.   Onderstaande informatie geeft je een idee hoe dit werkt. Als je geen beheerder bent, kun je indien gewenst door naar het volgende artikel. Functionele autorisatie instellen via Policy Management De functionele autorisatie is geregeld via de tool Autorisatiebeheer. Deze tool maakt gebruik van de rollen zoals die bekend zijn in het het Youforce Portaal (User Management). Daarnaast kun je in deze tool ook voor de handmatig in Self Service toegekende rollen individuele rechten toekennen.    De uitleg voor beheerders over deze autorisatie in Autorisatiebeheer staat toegelicht in het volgende artikel: Beginnen met Youforce Reporting  Organisatorische autorisatie instellen via Self Service De organisatorische autorisatie verloopt via de rollen zoals deze zijn ingericht in Self Service. Dat betekent dat je in de rapporten dezelfde medewerkers ziet als die je in Self Service vanuit jouw rol ziet. In Self Service kun je via Beheer > Autorisatie > Inzicht autorisatie een overzichtelijke lijst aanmaken van de rollen en de bijbehorende organisatorische eenheden.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Rapporten raadplegen .

Voor het maken van goede dashboards is het essentieel dat je kiest voor visualisaties die zo goed mogelijk inzicht geven in de data. Er zijn meerdere visualisatiemogelijkheden, die op het ‘Visualisaties’-deelvenster weergegeven zijn.      Hieronder behandelen we een aantal soorten visualisaties.   Staaf- en kolomdiagrammen bieden ruimschoots mogelijkheden om gegevens per categorie te laten zien, bijvoorbeeld medewerkers per functie, in onderstaand voorbeeld de bovenste regel met diagrammen.    Vervolgens zijn er lijn- en vlakdiagrammen, waarmee makkelijk gegevens over tijd weergegeven kunnen worden. Met behulp van de velden in de Periode-tabel kun je hier makkelijk grafieken mee maken.    Tenslotte zijn er visualisaties om gegevens per categorie weer te geven als onderdeel van het totaal, bijv. de watervaldiagram en cirkeldiagram.  Meer informatie over visualisatie kun je vinden op https://learn.microsoft.com/nl-nl/power-bi/visuals/power-bi-visualization-types-for-reports-and-q-and-a         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Analytics . Het volgende artikel van dit leerpad is Visualisatie opmaken voor een dashboard .

Ben je tevreden met de standaard dashboards maar ben je opzoek naar meer? Wil je maatwerk dashboards maken en een interactieve dashboard ervaring aan je eindgebruikers geven? Dan is Youforce Analytics dé plek om hiermee aan de slag te gaan. Youforce Analytics geeft je toegang tot een speciaal ontwikkeld datamodel met berekeningen, velden en metingen die in staat zijn gebruikt kunnen worden in dashboards.  Verschil tussen een Rapport en Dashboard. In Youforce Reporting is het mogelijk om rapportages te bouwen voor een meer operationele informatie behoefte zoals het controleren van salarisruns, inzien wie er deze maand jarig is en de laatste stand van de verlofsaldo’s. In tegenstelling tot deze bestaande rapportages geven dashboards inzicht in trends en ontwikkelingen in de data. De data komt uit een speciaal datamodel dat is afgestemd op het maken van dashboards. De data wordt samengevat, berekend en gegroepeerd waardoor deze trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. Dit wordt meestal gedaan met behulp van andere visualisaties dan tabellen en matrixen, zoals lijngrafieken en staafdiagrammen.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Analytics . Het volgende artikel van dit leerpad is Datamodel Youforce Analytics .

Voor Youforce Reporting Youforce Reporting Pro en Youforce Analytics zijn er leerpaden ontwikkeld. Met behulp van deze leerpaden word je meegenomen door de werking en de mogelijkheden van Youforce Reporting, Reporting Pro en Youforce Analytics. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat om zelf aan de slag te gaan.   De leerpaden bestaan uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door de applicaties. Je begint met het leerpad door op de onderstaande link te klikken. Succes!   Leerpad Youforce Reporting Leerpad: Starten met Youforce Reporting    Leerpad Youforce Reporting Pro Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro    Leerpad Youforce Analytics Leerpad: Starten met Youforce Analytics 

In Youforce Reporting is het mogelijk om rapportages te bouwen en weer te geven voor een meer operationele informatie behoefte zoals het controleren van salarisruns, inzien wie er deze maand jarig is en de laatste stand van de verlofsaldo’s. Dit noemen we rapportages in Youforce Reporting. In tegenstelling tot deze bestaande rapportages bieden we ook Dashboards aan. Deze dashboards geven inzicht in trends en ontwikkelingen in de data. De data wordt samengevat, berekend en gegroepeerd waardoor deze trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. Dit wordt meestal gedaan met behulp van andere visualisaties dan tabellen en matrixen. Denk aan lijngrafieken en staafdiagrammen.   Bekijk het overzicht van de standaard rapportages in het volgende artikel: Overzicht Standaard Rapportages    Bekijk het overzicht van de standaard dashboards in het volgende artikel: Overzicht Standaard Dashboards          Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Rapport Ontwerper openen en navigeren .

Om Youforce Reporting te starten, klik je op de tegel Youforce Reporting:     Als je de Youforce Reporting hebt geopend, heb je verschillende navigatiemogelijkheden. In de menubalk bovenin heb je de mogelijkheid om te kiezen welke rapporten je wilt bekijken.      Onder Mijn rapporten vind je de rapporten die je zelf gemaakt hebt. Onder de menukeuze Standaard rapporten staan alle rapporten en dashboards die voor jou zijn gemaakt en beschikbaar zijn gesteld. Dit zal een combinatie zijn van standaarden gemaakt door Visma en rapporten gemaakt voor jouw organisatie.    Ben je een klant die ook nog gebruik maakt van Report Builder dan staan daar ook de met Report Builder gemaakte rapporten bij.    In het scherm onder de menubalk zie je de beschikbare rapporten.   Per rapport is de volgende informatie te vinden: De naam van het rapport De datum waarop het rapport voor het laatst gewijzigd is Welke labels aan het rapport zijn gehangen Rechts bovenin wordt aangegeven of het een rapportage is uit de klassieke rapportage omgeving, of het een standaard is van Visma of een dashboard is.   Zoeken Via het zoekveld rechtsboven is het mogelijk om gericht te zoeken naar alle beschikbare rapporten. Filteren op label De rapporten kunnen worden gefilterd op label, zodat alleen rapporten met het geselecteerde label worden weergegeven. Als je meerdere labels selecteert, worden alle rapporten weergegeven die één of meer van de geselecteerde labels hebben. Het geselecteerde filter wordt gemarkeerd en het aantal rapporten dat met het geselecteerde filter in de werkomgeving wordt weergegeven wordt getoond. Alle labels worden weergegeven in de labelbalk en het is mogelijk om daar doorheen te scrollen met de schuifbalk of pijltjestoetsen. De gebruiker kan ook instellen welke labels er in de labelbalk als eerste worden weergegeven (zie het onderdeel ‘@Labels configureren’).     Weergave aanpassen Via toon als lijst  kun je de rapporten ook in een lijst presenteren. Hierbij kun je sorteren op de kolomkoppen.      Als het een rapport betreft dat via de Youforce Reporting gemaakt is kun je via de kolom Acties het rapport weergeven, aanpassen (Bewerking), kopiëren of verwijderen. Ook kun je het rapport koppelen aan gewenste gebruikersgroepen (Promoten), aan een gewenst label of de gebruikte afbeelding aanpassen .         Via de knopToon als kaarten worden de rapporten weer in de standaard weergave getoond.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Overzicht rapporten en dashboards .

In dit voorbeeld gaan we kijken naar een toepassing van een zelf gemaakte meting. We gaan een nieuwe meting maken die een gemiddelde salaris per geslacht weergeeft. In PowerBI desktop gaan we dit veld maken en valideren. Klik op de entiteit PayrollResults (Salarisresultaten) met de rechtermuisknop en klik dan op ‘Nieuwe meting’    Dan verschijnt er boven het werkblad een formule balk waar we aan de slag kunnen gaan met de nieuwe meting We zijn opzoek naar het gemiddelde van het salaris. Hiervoor hebben we het juiste veld nodig. In Youforce Reporting staat in de entiteit Salarisresultaten het veld ‘Waarde’. Deze hebben we nodig in onze formule. In het engels noemen we dit ‘PayrollResults’. Het maken van een nieuwe meting werkt net iets anders dan het maken van een nieuwe kolom. Als je een nieuwe meting maakt moet je in de meeste gevallen beginnen met een aggregatie (SUM, Average, MAX ect.). Dat gaan we nu ook doen.  In dit geval zijn we opzoek naar een gemiddelde en hebben we de AVERAGE - functie nodig en dan typen we veld in wat we nodig hebben. PowerBI helpt ons hierbij door suggesties te geven:       Klik op het veld PayrollResults[PayrollResult] en sluit de formule weer af met een ‘)’. Daarna kunnen we ook de naam van dit nieuwe veld aanpassen naar bijvoorbeeld ‘Gem. Waarde’:   Nadat je de meting hebt gemaakt, klik je op Enter of het vinkje.   Power BI Desktop gaat nu de formule controleren op fouten. Indien er geen fouten zijn gevonden, wordt het veld toegevoegd aan de tabel. De formulebalk blijft dan open staan. Let op: Controleer voordat je de formulebalk sluit of je het veld ziet staan in de tabel. Als deze er niet staat en je klikt op het kruis, dan zal dit alle voortgang verwijderen.   Klik na het controleren van de tabel op het kruis om de formulebalk te sluiten:   Als alles goed is gegaan, kun je de berekende kolom toevoegen aan het rapport om te zien of deze het gewenste resultaat geeft. Aan de hand van de naam die je het veld hebt gegeven kan je deze makkelijk opzoeken via de zoekfunctie. In dit geval Gem. Waarde       Als we een nieuwe tabel maken en dit veld toevoegen krijgen we het onderstaande resultaat. Per uitvoercode zien we nu het gemiddelde resultaat.     Dit kunnen we nog een stap verder brengen door de kolom Geslacht toe te voegen. Dan zien we heel mooi het gemiddelde voor de mannen en de vrouwen naast elkaar: Nu we weten dat dit nieuwe veld goed werkt kunnen we het toevoegen aan Youforce Reporting. Kopieer het gedeelte na het ‘=’ teken en voeg het toe aan de ‘Expressies’ pagina in Youforce Reporting.

We gaan een berekend veld in de vorm van een berekende kolom creëren om op te kunnen sorteren. Dit doen we aan de hand van een simpel voorbeeld met een kledingstuk. Dit kledingstuk is beschikbaar in maat S, M, L, XL en XXL. Deze hebben verschillende kleuren en, afhankelijk van de maat, een andere prijs.   Als deze gegevens in Youforce Reporting zouden worden ingeladen, dan kan niet gesorteerd worden op de maat van klein naar groot. Dit komt omdat de alfabetische volgorde afwijkt van de maat volgorde, zoals hieronder te zien is: Via een column kan toch bereikt worden dat we een juiste ordening kunnen krijgen voor de maten.  Om een berekende kolom toe te voegen, ga je naar de juiste entiteit (de tabel waar de kolom aan toegevoegd moet worden) en klik je op de 3 puntjes    Vervolgens klik je op New column.   Dit opent een formulebalk waarin de formule voor de nieuwe kolom kan worden uitgeschreven. Je kunt deze regel vergroten door op het pijltje achter de regel te klikken.   Op de plek waar het woord Column staat, kan een eigen naam voor het veld worden opgegeven. In dit geval bijvoorbeeld Sortering op maat. Achter het = teken kan vervolgens de formule worden opgegeven die de inhoud van het veld zal bepalen. Dit kan een simpele tekst zijn of een formule die een berekening maakt op basis van variabelen. Deze formule wordt voor elke regel in een tabel herhaald.   Om nu te kunnen sorteren op maat, kunnen we de sortering op maat-kolom zo maken dat deze oploopt van klein naar groot. Dat ziet er als volgt uit:     We maken hier gebruik van een SWITCH-functie, die afhankelijk van de waarde in een bepaalde lijst of kolom een bepaalde waarde kan weergeven. Zo zie je dat in deze berekende kolom een waarde 1 wordt weergeven als er in de kolom Maat een waarde “S” staat. In de formulebalk is dit nu zo ingesteld dat dit getal oploopt van S naar XXL. Nadat je een expressie hebt gemaakt druk je op Enter of het vinkje.   Power BI Desktop gaat nu de formule controleren op fouten. Indien er geen fouten zijn gevonden, wordt het veld toegevoegd aan de tabel. De formulebalk blijft dan open staan. Let op:Controleer voordat je de formulebalk sluit of je het veld ziet staan in de tabel. Als deze er niet staat en je klikt op het kruis, dan zal dit alle voortgang verwijderen. Sluit na het controleren van de tabel op het kruis om de formulebalk te sluiten:   Nu kunnen we de tabel sorteren op basis van de maten.      Natuurlijk willen we de eerste kolom eigenlijk niet zien in een tabel. Dit stel je later, na het toevoegen van de berekende kolom, in bij Youforce Reporting. In dit geval is het aanmaken van de berekende kolom in ieder geval goed verlopen en verschijnt de juiste waarde in de kolom. Deze berekende kolom moet nog worden toegevoegd aan Youforce Reporting.

In dit voorbeeld kijken we naar hoe je een berekende kolom kunt gebruiken om een berekend veld voor het brutojaarsalaris inclusief vakantiegeld (8%) te maken. Standaard hebben wij toegang tot het bruto salaris, zoals te zien in de onderstaande tabel:   Om een eigen berekende kolom toe te voegen, ga je naar de juiste entiteit (de tabel waar de kolom aan toegevoegd moet worden) en klik je op de 3 puntjes. In dit geval willen wij gebruik maken van velden in de entiteit Contract dus klikken wij hier op de 3 puntjes.   Vervolgens klik je op New column.   Dit opent een formulebalk waarin de formule voor de nieuwe kolom kan worden uitgeschreven. Je kunt deze regel vergroten door op het pijltje achter de regel te klikken.   Op de plek waar het woord Column staat, kan een eigen naam voor het veld worden opgegeven. In dit geval bijvoorbeeld Jaarsalaris inc vakantiegeld. Achter het = teken kan vervolgens de formule worden opgegeven die de inhoud van het veld zal bepalen. Dit kan een simpele tekst zijn of een formule die een berekening maakt op basis van variabelen. Deze formule wordt voor elke regel in een tabel herhaald. In dit geval kiezen we als formule het maandsalaris keer 12 en dat geheel weer + 8%. De namen van de entiteiten zijn de vinden in dit artikel.   Dit ziet er als volgt uit:   Bij het invullen van de formule verschijnen er suggesties voor de formule op het moment dat je een paar letters typt, bijvoorbeeld Gr.      Nadat je een expressie hebt gemaakt druk je op Enter of het vinkje: Power BI Desktop gaat nu de formule controleren op fouten. Indien er geen fouten zijn gevonden, wordt het veld toegevoegd aan de tabel. De formulebalk blijft dan open staan. Let op:Controleer voordat je de formulebalk sluit of je het veld ziet staan in de tabel. Als deze er niet staat en je klikt op het kruis, dan zal dit alle voortgang verwijderen. Klik na het controleren van de tabel op het kruis om de formulebalk te sluiten:   Als alles goed is gegaan, kun je de berekende kolom toevoegen aan het rapport om te zien of deze het gewenste resultaat geeft. Aan de hand van de naam die je het veld hebt gegeven kan je deze makkelijk opzoeken via de zoekfunctie. In dit geval Jaarsalaris incl vakantiegeld.     Door nu het vinkje aan te zetten komt het veld terecht in het rapport en kunnen wij het resultaat bekijken:   In dit geval is het aanmaken van de berekende kolom goed verlopen en verschijnt de juiste waarde in de kolom. Deze berekende kolom kan worden toegevoegd aan Youforce Reporting.

Nadat je het berekende veld hebt gemaakt en getest in Power BI Desktop moet het worden toegevoegd aan het datamodel in Youforce Reporting. Want onthoud: alle berekeningen die je maakt in Power BI Desktop staan in een tijdelijk lokaal datamodel en zijn dus niet direct beschikbaar in Youforce Reporting. Expressie kopiëren  De eerste stap om het berekende veld in Youforce Reporting te krijgen, is het kopiëren van de expressie.    In het voorbeeld (Berekende kolom voorbeeld 1: brutojaarsalaris incl. vakantiegeld ) is een werkende formule gemaakt in ons lokale datamodel die er als volgt uitzag:   Het deel achter het = teken hebben we nodig:   Kopieer (toetscombinatie CTRL+C) het deel achter het = teken en open vervolgens (indien je dit nog niet hebt gedaan) Youforce Reporting. Mocht de expressie niet meer zichtbaar zijn in de formulebalk, dan krijg je deze weer zichtbaar door rechts in de kolom Velden het veld weer aan te klikken. Expressie toevoegen in Youforce Reporting De gekopieerde expressie moet aan Youforce Reporting worden toegevoegd, zodat dit een standaard veld wordt binnen het datamodel. Een standaard veld houdt in dat het berekende veld voor iedereen toegankelijk wordt in Youforce Reporting.   Om het veld toe te voegen ga je in Youforce Reporting naar Instellingen en vervolgens naar Berekende velden.   Dit is de pagina om nieuwe standaard velden toe te voegen. Op deze pagina moeten we de vier velden invullen:   Bij Naam geef je de naam van het veld op. Kies voor een duidelijke beschrijving, omdat dit veld deel gaat uitmaken van de database en dus voor iedereen en in elk rapport zichtbaar zal worden. Goed om te weten: Om berekende velden te differentiëren van de standaard set velden, krijgen deze allemaal een @ teken voor de naam. Dus in bovenstaande voorbeeld wordt de naam in het datamodel “@jaarsalaris incl vakantiegeld”. Dit is ook belangrijk om rekening mee te houden op het moment dat je een berekend veld maakt dat verwijst naar een ander berekend veld. Houdt er dan rekening mee dat de naam online een @ gaat bevatten. Entiteit moet gelijk zijn aan de entiteit waarin je het berekende veld in Power BI Desktop hebt gemaakt. In ons voorbeeld hebben wij dit berekende veld gemaakt in de entiteit Contract, dus ook hier kiezen wij voor Contract. Het Type wordt gebruikt om te definiëren of het een berekende kolom is of een measure. In ons geval hebben wij hier te maken met een berekende kolom. Let er op dat je hier het type opgeeft welke je ook hebt aangemaakt in Power BI desktop. Bij Expressie plak je de gekopieerde formule uit Power BI Desktop . Dit is dus de formule die in de formulebalk na het eerste = teken is gecreëerd. Ten laatst klik je op Toevoegen en verwerken. Het berekende veld wordt toegevoegd en gelijk verwerkt in het online datamodel. Op deze manier is het veld binnen korte tijd direct beschikbaar om online te gebruiken. Nadat het berekende veld is toegevoegd, zal het in de lijst van toegevoegde velden verschijnen   Het is mogelijk om ook hier gebruik te maken van de zoekfunctie om het veld snel op te zoeken. De status van het veld dient op Verwerkt te staan en Actief op Ja om gebruik te kunnen maken van het veld. Mocht er toch een fout in de formule staan dan kan de expressie worden aangepast door op het potlood icoontje te klikken:   Nadat je op het potlood icoontje hebt geklikt kan je de volgende dingen doen: De expressie aanpassen Status van actief op inactief zetten of visa versa. Om een veld weg te kunnen gooien uit het model moet deze eerst de status Inactief hebben gekregen. Door op het vinkje te klikken worden de wijzigingen opgeslagen door op het minnetje te klikken worden de wijzigingen geannuleerd.   Het berekende veld in Youforce Reporting Het veld is nu te vinden in het datamodel en is dus beschikbaar in Youforce Reporting.  Zoals je ziet is er inderdaad een @ teken voor de naam verschenen. De @ staat voor alle berekende velden. Handig: Als je op @ zoekt, zul je alle berekende velden zien. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat berekende velden in de bijbehorende entiteit in de map Berekende velden verschijnen.   Je hebt nu succesvol een berekend veld toegevoegd aan Youforce Reporting via Youforce Reporting Pro.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Handige DAX informatie 

Na de voorbereidingen in Power BI Desktop, kun je aan de slag met het maken en valideren van een nieuw berekend veld.  Klik met je rechter muisknop op één van de entiteiten in het datamodel aan de rechterkant. Screenshot: Nederlands of Engels             Voor het maken van een nieuw veld kunnen we kiezen uit Nieuwe Meting en Nieuwe Kolom. Het verschil tussen deze twee opties leggen we in het artikel: Verschil tussen berekende kolommen en metingen  verder uit.   Voor nu is het belangrijk om te weten dat het grootste verschil tussen deze twee opties te maken heeft met aggregeren van data. Wil je totalen en subtotalen berekenen, klik dan op Nieuwe Meting. Wil je een nieuwe kolom aan één van de entiteiten toevoegen, klik dan op Nieuwe Kolom.   Dit opent een formulebalk waarin de formule voor de nieuwe kolom kan worden uitgeschreven:   Op de plek waar het woord Kolom staat, kan een eigen naam voor het veld worden opgegeven. Achter het = teken kan vervolgens de formule worden opgegeven die de inhoud van het veld zal bepalen. Dit kan een simpele tekst zijn of een formule die een berekening maakt op basis van variabelen. Deze formule wordt voor elke regel in een tabel herhaald.   Klik op het vinkje (V)  in de formulebalk wanneer je klaar bent met deze nieuwe berekende kolom. Als de gebruikte formule klopt, zie je de nieuwe kolom rechts in het model staan. Je kunt nu deze nieuwe kolom valideren (bekijken of deze de juiste uitkomst heeft) door een tabel te maken en de resultaten te bekijken.         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Berekend veld toevoegen aan Youforce Reporting 

Open de applicatie Power BI Desktop op jouw computer.  Eenmalig: Power BI Desktop instellingen aanpassen Eenmalig moet de optie DirectQuery for PBI datasets and AS worden aangevinkt. Dat doe je als volgt:   Ga via File naar Options en settings en vervolgens naar Options. Klik vervolgens op Preview features. Daar kun je DirectQuery for PBI datasets and AS aanvinken. Verbinding maken met het datamodel Iedere keer als je met PowerBI Desktop gaat werken, zul je een live verbinding moeten maken met de server en daarmee met het datamodel. Op die manier heb je altijd de meest recente versie van het datamodel. Op de volgende manier maak je verbinding: De server informatie is te vinden in Youforce Reporting via Instellingen -> Licenties   Via de Kopieren knop kan je de de server kopiëren om deze in onderstaande stappen op de juiste plek te kunnen plakken. Ga in PowerBI desktop via de menuopties bovenin naar Home Klik op Get data. Er verschijnt een drop down menu. Klik op Analysis Services   Er verschijnt nu een nieuw pop up scherm. Doorloop nu de volgende stappen: Vul hier de server in waarop jullie rapportagedatabase staat.  Zorg dat Connect live is geselecteerd (Standaard) Klik op OK Authenticatie Na het drukken op OK wordt je gevraagd om in te loggen. Inloggen gaat via de optie Microsoft Account. Klik op de knop Sign in.   Er wordt nu een apart venster geopend om een Microsoft account te selecteren. Je moet hier kiezen voor het mailadres waar je een actieve Youforce Reporting Pro licentie voor hebt. Als deze nog niet in de lijst staat, kies je voor Use another account.   Vul jouw mailadres in en klik op Next.   Je ontvangt nu een mail met een eenmalige verificatiecode.    Kopieër de code uit de mail en plak deze in het venster. Klik op Sign in.  Je komt nu terug bij het scherm waar je Microsoft account had geselecteerd. Er staat nu dat je ingelogt bent. Klik op Save om het proces af te ronden. Je hebt nu verbinding met de server. Database selecteren  In het nieuwe scherm dat verschijnt kun je de database selecteren. Doe dit door deze open te klappen en op Operational te klikken.   Vervolgens klik je weer op OK. Het datamodel is nu ingeladen in Power BI Desktop.        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Lokaal model maken