Leerpaden

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting. Youforce Reporting stelt je in staat om rapportages te creëren en dashboards te bekijken met de gegevens in Beaufort Online en de berekende gegevens afkomstig uit Gemal. Met behulp van dit leerpad word je meegenomen door de werking en de mogelijkheden van Youforce Reporting. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat bent om zelf aan de slag te gaan. Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting gaat werken. Het pad is dus geschikt voor zowel beheerders als eindgebruikers. Voorkennis Ervaring met en kennis van HR Core Beaufort is een must. De e-learning HR Core Beaufort Basis is te boeken via het Visma Raet leerportaal (klik hier). Na inloggen zoek je op HR Core Beaufort Basis en daar kun je je inschrijven. Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN: wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.    Start Introductie Youforce Reporting    Autorisaties Autorisaties in Youforce Reporting    Rapporten en dashboards bekijken Rapporten en dashboards raadplegen  Overzicht rapporten en dashboards    Rapporten maken Rapport Ontwerper openen en navigeren  Werkblad gebruiken  Inzicht in de beschikbare velden (datamodel)  Velden toevoegen en verplaatsen  Visualisatie kiezen  Layout aanpassen  Tabellen aanpassen    Filteren Verschil tussen een filter en een slicer  Filter instellen  Slicer instellen    Alleen voor beheerders De applicatie configureren (beheerder)  Rapport promoveren (beheerder)    Feedback op het leerpad Feedback op het leerpad   

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting Pro.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting Pro. Youforce Reporting Pro is een add-on die bovenop Youforce Reporting wordt geleverd. Met de oplossing kunnen ervaren gebruikers een verbinding opzetten en expressies ontwerpen met Power BI Desktop, de expressie kopiëren naar Youforce Reporting, die vervolgens het datamodel uitbreidt door de op maat gemaakte expressies toe te voegen als velden die beschikbaar zijn bij het maken van rapporten.   Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting Pro gaat werken.    Voorkennis Om dit leerpad goed te volgen, raden we je aan om eerst het leerpad Starten met Youforce Reporting te hebben gevolgd.   Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN: wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting Pro. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.   Introductie Waarom Youforce Reporting Pro?    Voorbereiding Voorbereiding Youforce Reporting Pro  Power BI Desktop installeren  Licentie aanvragen door beheerder  Connectie maken met het datamodel  Lokaal model maken    Berekend veld maken en toevoegen Berekende velden maken en valideren in PowerBI desktop  Berekend veld toevoegen aan Youforce Reporting Pro  Verschil tussen berekende kolommen en metingen  FILTERS maken op basis van meerdere velden - (OF Filters)  🆕 Rekenen met Datumvelden! 🆕   Extra informatie Handige DAX informatie     

Wie rapporten kan maken, bekijken en welke medewerkers je te zien krijgt in een rapport is afhankelijk van de toegekende autorisaties.  Hierbij is er sprake van een functionele autorisatie (wat mag ik?) en een organisatorische autorisatie (wie mag ik zien?). Deze autorisaties kunnen worden ingesteld door de beheerder.   Onderstaande informatie geeft je een idee hoe dit werkt. Als je geen beheerder bent, kun je indien gewenst door naar het volgende artikel. Functionele autorisatie instellen via Policy Management De functionele autorisatie is geregeld via de tool Autorisatiebeheer. Deze tool maakt gebruik van de rollen zoals die bekend zijn in het het Youforce Portaal (User Management). Daarnaast kun je in deze tool ook voor de handmatig in Self Service toegekende rollen individuele rechten toekennen.    De uitleg voor beheerders over deze autorisatie in Autorisatiebeheer staat toegelicht in het volgende artikel: Beginnen met Youforce Reporting  Organisatorische autorisatie instellen via Self Service De organisatorische autorisatie verloopt via de rollen zoals deze zijn ingericht in Self Service. Dat betekent dat je in de rapporten dezelfde medewerkers ziet als die je in Self Service vanuit jouw rol ziet. In Self Service kun je via Beheer > Autorisatie > Inzicht autorisatie een overzichtelijke lijst aanmaken van de rollen en de bijbehorende organisatorische eenheden.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Rapporten raadplegen .

De afdeling Human Resources Management (HRM) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot strategisch partner binnen organisaties. HRM werkt daarbij vraaggericht ten dienste van medewerkers en managers. Gevolg van deze ontwikkeling is dat HRM een steeds meer adviserende en sturende rol heeft gekregen. Om strategische besluitvorming vanuit de directie te ondersteunen dient de afdeling HRM te beschikken over actuele informatie met betrekking tot HR- thema’s als instroom, uitstroom, verzuimgegevens, leeftijdsopbouw, budget informatie enzovoorts. Met één druk op de knop wens je betrouwbare gegevens te kunnen opvragen over deze vraagstukken.    Dit kun je realiseren met behulp van de tool Youforce Reporting. Youforce Reporting stelt eindgebruikers in staat om rapportages te creëren en dashboards te bekijken met de gegevens in Beaufort Online en de berekende gegevens afkomstig uit Gemal.   Youforce Reporting is gebaseerd op de embedded versie van Microsoft Power BI. Als je al bekend bent met deze applicatie dan zul je veel overeenkomsten tegenkomen. Op verschillende onderdelen zal de applicatie anders zijn. Plaats in het Youforce landschap   Youforce Reporting maakt het mogelijk om rapportages te genereren met de gegevens in Beaufort Online en de berekende gegevens afkomstig uit Gemal. Youforce Reporting haalt deze data niet rechtstreeks op vanuit deze applicaties, maar dit gaat via het Datamodel. Via dit datamodel worden de beschikbare velden beschikbaar gesteld om rapporten van te maken.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Autorisaties in Youforce Reporting .

Voor Youforce Reporting Youforce Reporting Pro en Youforce Analytics zijn er leerpaden ontwikkeld. Met behulp van deze leerpaden word je meegenomen door de werking en de mogelijkheden van Youforce Reporting, Reporting Pro en Youforce Analytics. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat om zelf aan de slag te gaan.   De leerpaden bestaan uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door de applicaties. Je begint met het leerpad door op de onderstaande link te klikken. Succes!   Leerpad Youforce Reporting Leerpad: Starten met Youforce Reporting    Leerpad Youforce Reporting Pro Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro    Leerpad Youforce Analytics Leerpad: Starten met Youforce Analytics 

Open de applicatie Power BI Desktop op jouw computer.  Eenmalig: Power BI Desktop instellingen aanpassen Eenmalig moet de optie DirectQuery for PBI datasets and AS worden aangevinkt. Dat doe je als volgt:   Ga via File naar Options en settings en vervolgens naar Options. Klik vervolgens op Preview features. Daar kun je DirectQuery for PBI datasets and AS aanvinken. Verbinding maken met het datamodel Iedere keer als je met PowerBI Desktop gaat werken, zul je een live verbinding moeten maken met de server en daarmee met het datamodel. Op die manier heb je altijd de meest recente versie van het datamodel. Op de volgende manier maak je verbinding: De server informatie is te vinden in Youforce Reporting via Instellingen -> Licenties   Via de Kopieren knop kan je de de server kopiëren om deze in onderstaande stappen op de juiste plek te kunnen plakken. Ga in PowerBI desktop via de menuopties bovenin naar Home Klik op Get data. Er verschijnt een drop down menu. Klik op Analysis Services   Er verschijnt nu een nieuw pop up scherm. Doorloop nu de volgende stappen: Vul hier de server in waarop jullie rapportagedatabase staat.  Zorg dat Connect live is geselecteerd (Standaard) Klik op OK Authenticatie Na het drukken op OK wordt je gevraagd om in te loggen. Inloggen gaat via de optie Microsoft Account. Klik op de knop Sign in.   Er wordt nu een apart venster geopend om een Microsoft account te selecteren. Je moet hier kiezen voor het mailadres waar je een actieve Youforce Reporting Pro licentie voor hebt. Als deze nog niet in de lijst staat, kies je voor Use another account.   Vul jouw mailadres in en klik op Next.   Je ontvangt nu een mail met een eenmalige verificatiecode.    Kopieër de code uit de mail en plak deze in het venster. Klik op Sign in.  Je komt nu terug bij het scherm waar je Microsoft account had geselecteerd. Er staat nu dat je ingelogt bent. Klik op Save om het proces af te ronden. Je hebt nu verbinding met de server. Database selecteren  In het nieuwe scherm dat verschijnt kun je de database selecteren. Doe dit door deze open te klappen en op Operational te klikken.   Vervolgens klik je weer op OK. Het datamodel is nu ingeladen in Power BI Desktop.        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Lokaal model maken 

Om Youforce Reporting te starten, klik je op de tegel Youforce Reporting:     Als je de Youforce Reporting hebt geopend, heb je verschillende navigatiemogelijkheden. In de menubalk bovenin heb je de mogelijkheid om te kiezen welke rapporten je wilt bekijken.      Onder Mijn rapporten vind je de rapporten die je zelf gemaakt hebt. Onder de menukeuze Standaard rapporten staan alle rapporten en dashboards die voor jou zijn gemaakt en beschikbaar zijn gesteld. Dit zal een combinatie zijn van standaarden gemaakt door Visma en rapporten gemaakt voor jouw organisatie.    Ben je een klant die ook nog gebruik maakt van Report Builder dan staan daar ook de met Report Builder gemaakte rapporten bij.    In het scherm onder de menubalk zie je de beschikbare rapporten.   Per rapport is de volgende informatie te vinden: De naam van het rapport De datum waarop het rapport voor het laatst gewijzigd is Welke labels aan het rapport zijn gehangen Rechts bovenin wordt aangegeven of het een rapportage is uit de klassieke rapportage omgeving, of het een standaard is van Visma of een dashboard is.   Zoeken Via het zoekveld rechtsboven is het mogelijk om gericht te zoeken naar alle beschikbare rapporten. Filteren op label De rapporten kunnen worden gefilterd op label, zodat alleen rapporten met het geselecteerde label worden weergegeven. Als je meerdere labels selecteert, worden alle rapporten weergegeven die één of meer van de geselecteerde labels hebben. Het geselecteerde filter wordt gemarkeerd en het aantal rapporten dat met het geselecteerde filter in de werkomgeving wordt weergegeven wordt getoond. Alle labels worden weergegeven in de labelbalk en het is mogelijk om daar doorheen te scrollen met de schuifbalk of pijltjestoetsen. De gebruiker kan ook instellen welke labels er in de labelbalk als eerste worden weergegeven (zie het onderdeel ‘@Labels configureren’).     Weergave aanpassen Via toon als lijst  kun je de rapporten ook in een lijst presenteren. Hierbij kun je sorteren op de kolomkoppen.      Als het een rapport betreft dat via de Youforce Reporting gemaakt is kun je via de kolom Acties het rapport weergeven, aanpassen (Bewerking), kopiëren of verwijderen. Ook kun je het rapport koppelen aan gewenste gebruikersgroepen (Promoten), aan een gewenst label of de gebruikte afbeelding aanpassen .         Via de knopToon als kaarten worden de rapporten weer in de standaard weergave getoond.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Overzicht rapporten en dashboards .

Als je een rapport gaat maken is, inzicht in het datamodel (de lijst met velden in de kolom Velden) belangrijk. In deze lijst staan alle data waarover je kunt rapporteren. Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht hebt in de onderlinge afhankelijkheid van de mappen. Je kunt namelijk niet altijd alle data uit alle mappen met elkaar combineren.      Via de optie Zoeken kun je gericht zoeken naar velden in het datamodel. Na bevestiging met enter wordt de zoekopdracht uitgevoerd.     De data die bij elkaar horen zijn ondergebracht onder een gezamenlijke map. Zo staan alle data die met de bankgegevens van een medewerker te maken hebben bij elkaar in de map Bank Info en alle data die met de het Dienstverband van de medewerker te maken hebben staan bij elkaar in de map Dienstverband.   Door de map te openen zie je alle in deze map opgenomen data. Binnen een map kan weer met submappen gewerkt worden. De map Dienstverband bevat bijvoorbeeld een submap Datumvelden met daarin alle datumvelden die dienstverband gerelateerd zijn.    Een veld, bijvoorbeeld Datum in dienst, kan weer meerdere onderliggende velden zoals Jaar, Kwartaal of Maand datum in dienst bevatten.    Spelregels Je kunt niet alle informatie afkomstig uit alle mappen aan elkaar koppelen. Er zijn een paar spelregels waaraan je je moet houden. Bijvoorbeeld:    Informatie betreffende verzuim of verlof kun je wel combineren met informatie uit dienstverband, maar niet met dienstverband historie. De informatie afkomstig uit Gemal de uitvoercodes kun je niet combineren met dienstverband maar wel met dienstverband historie. Voor iedere map hebben we een apart artikel gemaakt waar je meer details kan vinden. Per map beschrijven we de ‘spelregels’ en nog veel meer, zoals de naamgeving ten opzichte van de velden in de tool Report Builder.   Klik hier voor een overzicht van deze artikelen: Datamodel Informatie        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Velden toevoegen en verplaatsen .  

Om een rapport te gaan maken, klik je op de groene knop.. De ontwerper wordt geopend. De ontwerper bestaat uit vier kolommen:     Werkblad Aan de linkerzijde is het werkblad zichtbaar. Dit is het werkblad waarin het rapport gebouwd gaat worden.    Filter De kolom Filters geeft alle filters weer die op dit werkblad zijn ingesteld. Daarover later meer.   Visualisaties De kolom Visualisaties geeft de verschillende mogelijkheden voor visualisaties weer en biedt de mogelijkheid om de opties van de visualisaties in te stellen.   Velden Aan de rechterzijde is de kolom Velden te zien die onderdeel zijn van het datamodel Dit zijn de velden die gebruik kunnen worden voor het maken van een rapport.   Kolommen verbergen Bij het bouwen van een rapport kun je een kolom verbergen zodat deze inklappen en je zodoende beter zicht hebt op wat je aan het doen bent.    Dat doe je met de de < of > knop boven de kolomnaam. Nieuw rapport opslaan Nadat je een nieuw rapport hebt gemaakt, sla je deze op via Bestand-Opslaan als:       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Werkblad gebruiken .

In Youforce Reporting is het mogelijk om rapportages te bouwen en weer te geven voor een meer operationele informatie behoefte zoals het controleren van salarisruns, inzien wie er deze maand jarig is en de laatste stand van de verlofsaldo’s. Dit noemen we rapportages in Youforce Reporting. In tegenstelling tot deze bestaande rapportages bieden we ook Dashboards aan. Deze dashboards geven inzicht in trends en ontwikkelingen in de data. De data wordt samengevat, berekend en gegroepeerd waardoor deze trends en ontwikkelingen zichtbaar worden. Dit wordt meestal gedaan met behulp van andere visualisaties dan tabellen en matrixen. Denk aan lijngrafieken en staafdiagrammen.   Bekijk het overzicht van de standaard rapportages in het volgende artikel: Overzicht Standaard Rapportages    Bekijk het overzicht van de standaard dashboards in het volgende artikel: Overzicht Standaard Dashboards          Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Rapport Ontwerper openen en navigeren .

Na de voorbereidingen in Power BI Desktop, kun je aan de slag met het maken en valideren van een nieuw berekend veld.  Klik met je rechter muisknop op één van de entiteiten in het datamodel aan de rechterkant. Screenshot: Nederlands of Engels             Voor het maken van een nieuw veld kunnen we kiezen uit Nieuwe Meting en Nieuwe Kolom. Het verschil tussen deze twee opties leggen we in het artikel: Verschil tussen berekende kolommen en metingen  verder uit.   Voor nu is het belangrijk om te weten dat het grootste verschil tussen deze twee opties te maken heeft met aggregeren van data. Wil je totalen en subtotalen berekenen, klik dan op Nieuwe Meting. Wil je een nieuwe kolom aan één van de entiteiten toevoegen, klik dan op Nieuwe Kolom.   Dit opent een formulebalk waarin de formule voor de nieuwe kolom kan worden uitgeschreven:   Op de plek waar het woord Kolom staat, kan een eigen naam voor het veld worden opgegeven. Achter het = teken kan vervolgens de formule worden opgegeven die de inhoud van het veld zal bepalen. Dit kan een simpele tekst zijn of een formule die een berekening maakt op basis van variabelen. Deze formule wordt voor elke regel in een tabel herhaald.   Klik op het vinkje (V)  in de formulebalk wanneer je klaar bent met deze nieuwe berekende kolom. Als de gebruikte formule klopt, zie je de nieuwe kolom rechts in het model staan. Je kunt nu deze nieuwe kolom valideren (bekijken of deze de juiste uitkomst heeft) door een tabel te maken en de resultaten te bekijken.         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Berekend veld toevoegen aan Youforce Reporting 

Youforce Reporting Pro werkt via Power BI Desktop van Microsoft. Deze is te downloaden via de website van Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494    Het kan zijn dat je jouw via interne IT afdeling nodig hebt om de applicatie te installeren.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Licentie aanvragen door beheerder 

Onderwerpen in dit artikel:   Standaard worden alle in de visualisatie opgenomen velden toegevoegd als filterveld op deze visual. Je kunt ook filteren op velden die je niet in de visual wilt opnemen. Je sleept het betreffende veld vanuit de kolom Velden naar de kolom Filters zonder het aan te vinken in de kolom Velden.   Je kunt op 3 niveau’s filteren: Visual: deze filters werken alleen op de betreffende visualisatie.  Pagina: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van deze pagina. Alle pagina’s: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van alle pagina’s. Filters per type veld Afhankelijk van het type veld zijn er verschillende mogelijkheden om te filteren. In de kolom Filters worden via het pijltje naar beneden de filteropties van het betreffende veld getoond:     Filter op Datum veld  Bij het filteren op een Datum veld zijn dit de 3 veel gebruikte mogelijkheden:   Via Geavanceerd filteren bouw je zelf je filter. bij datumvelden kun je alleen vaste data gebruiken. Door voor relatieve datum te kiezen kun je toch relateren aan bijvoorbeeld de systeemdatum. Bijvoorbeeld datum in dienst in de afgelopen 50 jaar. Via Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes Via Relatieve datum maak je dynamische filters op basis van de systeemdatum Filter op Numeriek veld Bij het filteren op een numeriek veld bouw je het filter op basis van vergelijkingstekens in combinatie met een EN / OF relatie:   Filter op Alfanumeriek veld Bij het filteren op een Alfanumeriek veld zijn dit de 2 veel gebruikte mogelijkheden:     Bij Geavanceerd filteren bouw je zelf het filter. Bij Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes. Filter op statusveld In HR Core kan een Functie en een Organisatorische eenheid op inactief gezet worden. Een gebruikersrol kan van een einddatum voorzien worden. Een dienstverband kan middels een datum uit dienst beëindigd worden. Een openstaand verzuim geval kan middels een datum hersteld afgesloten worden.   Om er zeker van te zijn dat je alleen de op de systeemdatum actieve functies, organisatorische eenheden, gebruikersrollen en contracten ziet, zijn een aantal Status velden opgenomen.      Deze velden bevatten twee waarden: Actief en Inactief. Actief betekent dat het gegeven actief (geldig) is op de systeemdatum. Inactief betekent dat het gegeven niet actief (niet geldig) is op de systeemdatum.   Hieronder volgen een aantal praktijkvoorbeelden om de werking van deze Status velden te demonstreren.   In onderstaande tabel is medewerker Daamen is als Persoon actief op de systeemdatum. Alleen dienstverband nummer 2 van Daamen is ook actief op de systeemdatum.     In onderstaande tabel wordt op de systeemdatum medewerker Aartsen ingezet op de eenheid Onderhoud als Schoonmaker en op de eenheid Reservering als Medewerker reserveringen.     In onderstaande tabel is op de organisatorische eenheid P&O medewerker Bloemberg de nog actieve Backup voor de leidinggevende in de verzuimmodule (1). Medewerker Van der Keulen is in het verleden Manager geweest van de eenheid Chalets (2). Medewerker Van de Burg is de nog actieve Manager op de eenheid P&O (3).      In onderstaande tabel heeft medewerker Noorlander een openstaand ziektegeval op de systeemdatum. De duur van het geval, berekend op de 1e ziektedag van het laatste geval. bedraagt 457 dagen op de systeemdatum.    Filters vergrendelen en verbergen Als je het filter als vast filter wilt gebruiken dat niet door de raadplegers van jouw rapport aangepast kan worden, vergrendel je het filter via het slot icoontje.     Wil je de raadpleger van jouw rapport het filter ook niet zien, dan gebruik je het filter verbergen icoontje .   Filter wissen of verwijderen Wil je een filter wissen gebruik dan het icoontje Filter wissen . Het filter blijft bestaan maar de selectiewaarden worden gewist.   Wil je het filter verwijderen gebruik dan het verwijder icoontje . Dit kan alleen bij filters op pagina of op alle pagina’s maar niet op visual.     Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Slicer instellen .

Voordat je aan de slag kunt met Youforce Reporting Pro dien je de volgende voorbereidingen te treffen. Per stap staan hieronder een toelichting.   Power BI Desktop installeren Licentie aanvragen Connectie maken met het datamodel Lokaal model maken We nemen je stap voor stap mee door de vier stappen door het leerpad te volgen.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Power BI Desktop installeren 

In de volgende video wordt het verschil tussen een filter en een slicer uitgelegd.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Filter instellen 

In de volgende video wordt uitgelegd hoe je een slicer instelt. Onder de video staan de stappen stap voor stap uitgeschreven. Je kunt ook filteren door gebruik te maken van slicers. Een slicer is een alternatieve manier van filteren. Een slicer werkt vaak overzichtelijker dan het filteren via de kolom Filters. De slicer neem je op in het werkblad. Als je met een slicer filter werkt geldt de selectie voor alle visuals op de pagina.   De stappen bij het maken van een slicer zijn: Zorg dat je niets geselecteerd hebt in het werkblad Klik in de kolom Visualisaties op het icoontje Slicer    Vink, terwijl de slicer is geselecteerd, in de kolom Velden op het in de slicer op te nemen veld De slicer wordt gevuld met de waarden van het opgenomen veld:   Via het icoontje rechtsboven in de slicer kun je er ook een Vervolgkeuzelijst van maken. Als je meer waarden wilt selecteren in de keuzelijst moet je de Ctrl-toets ingedrukt houden bij het aanklikken van de overige waarden. Je kunt een slicer verwijderen door de puntjes … rechtsonder bij de slicer aan te klikken gevolgd door Verwijderen. Een slicer geldt voor alle visualisaties op de pagina. Meerdere slicers instellen Je kunt meer slicers opnemen in één werkblad. Hierbij is er altijd sprake van een EN relatie tussen de slicers. Dat betekent dat alleen de data die aan alle ingevulde criteria voldoen worden getoond. Een tweede slicer voeg je op eenzelfde manier toe als de eerste slicer (zie hierboven). Een slicer kan er dan als volgt uit komen te zien:     Slicer op meerdere pagina’s gebruiken Als je met meer pagina’s werkt in een rapport kun je de slicer van de eerste pagina ook gebruiken bij de andere pagina’s. Hiertoe zet je bij het menu Weergeven de optie de optie Slicerdeelvenster synchroniseren aan:       Hierdoor verschijnt er een extra kolom waarin je kunt aangeven welke slicers je wilt synchroniseren:         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting .    Voor Applicatiebeheerders is het volgende artikel: De applicatie configureren (beheerder)  Als je geen applicatiebeheerder bent is het volgende artikel: Feedback op het leerpad     

Als je een rapport bouwt doe je dat door velden in een visualisatie op te nemen. De visualisatie verschijnt in het werkblad. Het rapport kan uit één pagina bestaan waarbij je op die ene pagina meer visualisaties kunt opnemen.      Het bovenstaande werkblad bevat twee visualisaties, in dit geval twee tabellen. Standaard wordt bij een nieuw rapport de visualisatie Tabel gebruikt. Pagina toevoegen aan een werkblad Je kunt ook meer pagina’s gebruiken in een rapport. Iedere pagina bevat weer een werkblad waarin je een of meer visualisaties kunt opnemen. Onderaan kun je via gele de plus-knop een extra pagina toevoegen. Op de nieuwe pagina verschijnt weer een leeg werkblad waaraan je weer 1 of meer visualisaties toevoegen.   Als je met je rechtermuisknop onderaan op het paginanummer klikt verschijnen er een aantal opties. Als je de pagina verbergt dan ziet de eindgebruiker de pagina niet meer.         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Inzicht in de beschikbare velden (datamodel) .

Voor een rapport zijn er meerdere mogelijkheden om de layout aan te passen. Kolomkop aanpassen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Waarden kun je via naam van deze visual (kolomkop) wijzigen.   Layout van onderdelen aanpassen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Indeling kun je de layout van onderdelen van het rapport aanpassen.      Je kunt hierbij denken aan:   de voor en achtergrondkleur van de kolomkoppen, de opgenomen waarden en het totaal aanpassen. het totaal uitzetten of van een ander label voorzien. een rapporttitel toevoegen en opmaken.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Tabellen aanpassen 

Door het benodigde veld in de kolom Velden aan te vinken voeg je het toe aan de visualisatie. Door het veld weer uit te vinken in de kolom Velden verdwijnt het uit de visualisatie. Als het een datumveld betreft heb je meer opties, degene die je niet wilt gebruiken vink je uit.     De toegevoegde velden verschijnen automatisch in de kolom Visualisaties en Filters. Als je een veld uit een bepaald mapje gebruikt hebt zie je dat aan het gele vinkje. Veld verplaatsen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Waarden kun je een veld verplaatsen door het te verslepen.             Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Layout aanpassen .

Nadat je het berekende veld hebt gemaakt en getest in Power BI Desktop moet het worden toegevoegd aan het datamodel in Youforce Reporting. Want onthoud: alle berekeningen die je maakt in Power BI Desktop staan in een tijdelijk lokaal datamodel en zijn dus niet direct beschikbaar in Youforce Reporting. Expressie kopiëren  De eerste stap om het berekende veld in Youforce Reporting te krijgen, is het kopiëren van de expressie.    In het voorbeeld (Berekende kolom voorbeeld 1: brutojaarsalaris incl. vakantiegeld ) is een werkende formule gemaakt in ons lokale datamodel die er als volgt uitzag:   Het deel achter het = teken hebben we nodig:   Kopieer (toetscombinatie CTRL+C) het deel achter het = teken en open vervolgens (indien je dit nog niet hebt gedaan) Youforce Reporting. Mocht de expressie niet meer zichtbaar zijn in de formulebalk, dan krijg je deze weer zichtbaar door rechts in de kolom Velden het veld weer aan te klikken. Expressie toevoegen in Youforce Reporting De gekopieerde expressie moet aan Youforce Reporting worden toegevoegd, zodat dit een standaard veld wordt binnen het datamodel. Een standaard veld houdt in dat het berekende veld voor iedereen toegankelijk wordt in Youforce Reporting.   Om het veld toe te voegen ga je in Youforce Reporting naar Instellingen en vervolgens naar Berekende velden.   Dit is de pagina om nieuwe standaard velden toe te voegen. Op deze pagina moeten we de vier velden invullen:   Bij Naam geef je de naam van het veld op. Kies voor een duidelijke beschrijving, omdat dit veld deel gaat uitmaken van de database en dus voor iedereen en in elk rapport zichtbaar zal worden. Goed om te weten: Om berekende velden te differentiëren van de standaard set velden, krijgen deze allemaal een @ teken voor de naam. Dus in bovenstaande voorbeeld wordt de naam in het datamodel “@jaarsalaris incl vakantiegeld”. Dit is ook belangrijk om rekening mee te houden op het moment dat je een berekend veld maakt dat verwijst naar een ander berekend veld. Houdt er dan rekening mee dat de naam online een @ gaat bevatten. Entiteit moet gelijk zijn aan de entiteit waarin je het berekende veld in Power BI Desktop hebt gemaakt. In ons voorbeeld hebben wij dit berekende veld gemaakt in de entiteit Contract, dus ook hier kiezen wij voor Contract. Het Type wordt gebruikt om te definiëren of het een berekende kolom is of een measure. In ons geval hebben wij hier te maken met een berekende kolom. Let er op dat je hier het type opgeeft welke je ook hebt aangemaakt in Power BI desktop. Bij Expressie plak je de gekopieerde formule uit Power BI Desktop . Dit is dus de formule die in de formulebalk na het eerste = teken is gecreëerd. Ten laatst klik je op Toevoegen en verwerken. Het berekende veld wordt toegevoegd en gelijk verwerkt in het online datamodel. Op deze manier is het veld binnen korte tijd direct beschikbaar om online te gebruiken. Nadat het berekende veld is toegevoegd, zal het in de lijst van toegevoegde velden verschijnen   Het is mogelijk om ook hier gebruik te maken van de zoekfunctie om het veld snel op te zoeken. De status van het veld dient op Verwerkt te staan en Actief op Ja om gebruik te kunnen maken van het veld. Mocht er toch een fout in de formule staan dan kan de expressie worden aangepast door op het potlood icoontje te klikken:   Nadat je op het potlood icoontje hebt geklikt kan je de volgende dingen doen: De expressie aanpassen Status van actief op inactief zetten of visa versa. Om een veld weg te kunnen gooien uit het model moet deze eerst de status Inactief hebben gekregen. Door op het vinkje te klikken worden de wijzigingen opgeslagen door op het minnetje te klikken worden de wijzigingen geannuleerd.   Het berekende veld in Youforce Reporting Het veld is nu te vinden in het datamodel en is dus beschikbaar in Youforce Reporting.  Zoals je ziet is er inderdaad een @ teken voor de naam verschenen. De @ staat voor alle berekende velden. Handig: Als je op @ zoekt, zul je alle berekende velden zien. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat berekende velden in de bijbehorende entiteit in de map Berekende velden verschijnen.   Je hebt nu succesvol een berekend veld toegevoegd aan Youforce Reporting via Youforce Reporting Pro.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Handige DAX informatie