Met versie 9.29 is het mogelijk om achteraf de omschrijving van de transactie aan te kunnen passen in een transitoriaschema. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om alsnog een omschrijving mee te geven aan de transitorische boeking, wanneer de corresponderende inkoopfactuur geen omschrijving had. Of in de situatie waarin u achteraf een transitoriaschema aanmaakt op basis van een inkoopfactuur, waarbij u een gewijzigde omschrijving wilt meegeven.      ... View more

Vanaf versie 9.29 zal Visma.net de laatste gekozen instelling voor het wel/niet tonen van de afbeelding van een inkoopfactur onthouden en opnieuw toepassen. Dit betekent dat wanneer u een inkoopfactuur opent (in het venster Inkoopfacturen) en u had de laatste keer een afbeelding getoond bij uw inkoopfactuur, dat direct de afbeelding weer getoond zal worden.   Let op: deze voorkeur wordt opgeslagen als cache in uw lokale browser. Wanneer u Visma.net dus later vanuit een andere browser opent zal de laatst gekozen instelling niet worden herkend.      ... View more

Het is in de betaalservice mogelijk gemaakt om de gekoppelde afbeelding van de inkoopfactuur direct in te zien. Voor het tonen van de inkoopfactuur klik je op de documentsoort (Inkoopfactuur, Debetcorrectie of Vooruitbetaling) en de afbeelding zal gelijk getoond worden in een apart venster. Daarnaast is het in dit venster mogelijk om direct een aantal wijzigingen te kunnen doorvoeren indien nodig:  Bank-/kasrekening (waar vandaan de betaling wordt uitgevoerd) Betaaldatum Te betalen bedrag Afzonderlijk betalen (ja/nee) Gebruike betalingskorting   ... View more

In het tabblad Verplichtingen in het venster Projecten zijn twee nieuwe kolommen beschikbaar gemaakt: Orderomschrijving; omschrijving van de inkoop-/verkooporder (die als verplichting op het project is aangemaakt) Regeltotaal; totaal excl. btw van de inkoop-/verkooporder   ... View more

Vanaf versie 9.27 is het in Visma.net ERP mogelijk om indivuele dashboard widgets van het type KPI-Scorecard en KPI-Trendcard te verversen. Hierdoor is het niet meer nodig om het volledige dashboard te verversen wanneer u een actie heeft gedaan op een specifieke KPI. Per widget kan ingesteld worden of deze ververs mogelijkheid beschikbaar is. Een gevolg van deze keuze is dat voor deze widgets de titel in de header wordt getoond met daarnaast een "verversen" pictogram.   Een andere consequentie is dat het doorzoomen op de widget dan alleen mogelijk is vanaf de titel in de header of via de footer Meer gegevens.    Afbeelding van de widget met nieuwe header, met daarin de titel en het verversen pictogram: Instelling voor het individueel kunnen verversen van de widget:     ... View more

In het venster Verkoopprijzen is het nu mogelijk om de omschrijving te zien van Debiteuren en Prijstypen debiteur. Afhankelijk van de keuze voor het Prijstype is het mogelijk een Debiteur of een Prijstype debiteur te kiezen. Hierbij was echter alleen de code zichtbaar van of de Debiteur of het Prijstype debiteur en niet de omschrijving. Voor een beter inzicht in de verkoopprijzen in dit venster wordt nu ook de omschrijving getoond.     ... View more

De analyse Overzicht grootboek is een veelgebruikte analyse om snel inzicht te krijgen in de cijfers per grootboekrekening. Hierbij was het gebruikelijk om naar de standen te kijken gerelateerd aan een enkele periode (beginsaldo, debet, credit en eindsaldo).  Deze analyse is nu uitgebreid met de mogelijkheid om een vanaf periode op te kunnen geven. Hiermee is het mogelijk om cijfers over meerdere perioden te analyseren. De verschillende kolommen tonen hiermee de volgende informatie: Beginsaldo; saldo aan het begin van de periode (Periode van) Debet en Credit; saldo van de mutaties in het bereik van perioden (Periode van en Periode t/m) Eindsaldo; saldo per einde periode (Periode t/m)       ... View more

In het venster Notificaties is het venster Inkoopfacturen beschikbaar gemaakt. Hiermee is het mogelijk om ook notificaties te configureren op dit venster, net zoals al mogelijk was voor andere vensters. Hierbij kunt u zelf de condities samenstellen waarop de notificatie zal worden gegeven.  U kunt bijvoorbeeld een notificatie ontvangen wanneer een inkoopfactuur wordt aangemaakt met een bedrag hoger dan een bepaalde waarde.  Let op: op dit moment is het veld Approval status helaas nog niet beschikbaar in de lijst met condities. We proberen dit zo spoedig mogelijk alsnog toe te voegen, zodat ook notificaties gemaakt kunnen worden op bijvoorbeeld een afgekeurde inkoopfactuur.    Naast het toevoegen van het venster Inkoopfacturen is ook een standaardnotificatie toegevoegd aan de lijst met notificaties: "Het IBAN-nummer ontbreekt...".  Met deze notificatie wordt u geattendeerd zodra een inkoopfactuur wordt vrijgegeven met een betaalmethode voor automatisch betalen waarbij het IBAN van de crediteur echter onbekend. Zodoende kunt u tijdig actie ondernemen, zodat het betaalproces hier later geen hinder van ondervindt.  Wanneer u gebruik wilt maken van deze notificatie kunt u deze op Actief zetten en vervolgens een of meerdere ontvangers koppelen die deze notificatie moeten ontvangen.      ... View more

In het venster Historie banktransacties zijn twee extra kolommen toegevoegd: Rekeninghouder (bank) Rek.nr (bank) => IBAN Dit venster kan worden gebruikt om snel terug te kunnen vinden hoe een afschriftregel verwerkt is en naar welke module (deelproces). Stel je krijgt bijvoorbeeld een vraag over de verwerking van een betaling op een bepaalde datum, maar je weet niet meer precies hoe deze verwerkt was. Je selecteert in dit venster de betreffende datum en je ziet direct hoe de regels van dit afschrift zijn verwerkt met de mogelijkheid om door te zoomen naar de betreffende deelprocessen.     ... View more

Vanaf versie 9.18 zijn een tweetal verbeteringen doorgevoerd in het venster Regels voor banktransacties, waarmee afschriftregels nog beter geautomatiseerd verwerkt kunnen worden.  Herkenning op rekeninghouder Vestiging toewijzen 1. Herkenning op rekeninghouder Het is nu mogelijk om afschriftregels ook te kunnen herkennen op basis van het veld Rekeninghouder (bank). Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om directe bij-/afschrijvingen van de bank beter te onderscheiden, zoals Bankkosten, Rente, Aflossing, Provisie. Voor het onderscheid hiervan gebruiken (veel) banken hiervoor het veld Rekeninghouder (bank).   Ter illustratie een afschriftregel voor de afschrijving van de bankkosten: Omschrijving: Periode 01-12-2021 t/m 31-12-2021 Rekeninghouder: Kosten Voor het automatisch verwerken van deze transactie is een herkenningsregel aangemaakt op de term Kosten in het veld Rekeninghouder: 2. Vestiging toewijzen De herkenningsregel kan nu naast de grootboekrekening, subrekening, btw-gebied en btw-categorie nu ook de vestiging direct toewijzen. Hierdoor is het mogelijk om directe bij-afschrijvingen van de bank door middel van een herkenningsregel ook direct naar de juiste vestiging te boeken, wanneer deze vestiging afwijkt van de vestiging die is gekoppeld aan de bank-/kasrekening.      ... View more