Kontraktsvarer (CT201000)  har fått et nytt parameter for Aktiv / Inaktiv.   Ønsker du å sette kontraktsvaren til aktiv, setter du hake i sjekkboksen Aktiv.   Fjern haken dersom du ønsker at den skal være Inaktiv.     En Ikke aktiv Kontraktsvare kan ikke velges for bruk på en Kontraktsmal (CT202000).   Hvis en Kontraktsvare er satt til Inaktiv etter at den har blitt koblet til en Kontraktsmal,  vil den vises med en advarsel.   Hvis en Kontraktsmal med en Inaktiv Kontraktsvare blir forsøkt koblet til en Kundekontrakt (CT301000), vil det også vises en advarsel.     Løpende kundekontrakter, hvor en av kontraktsvarene har blitt satt til inaktiv, vil allikevel bli fakturert med unntak av den/de inaktive kontraktsvarene.  ... Vis mer

Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (SM205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.   ... Vis mer

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om mva.   Opplever at man ikke får valgt rapporteringsperiode når man står i bildet for klargjør avgiftsrapport.   Inne på avgiftsleverandøren under fanekortet Innstillinger for avgiftsleverandør er det en avhukings mulighet for Oppdater avsluttede avgiftsperioder.     Sett på denne haken, og man får tilgang til å velge rapporteringsperiode:     ... Vis mer

Oppheve betaling på en faktura som har blitt kreditert, kjede faktura med kreditnota og koble betaling til ny faktura    Registrer en inngående faktura pr 28.12.2017 Går til betalinger og registrerer en betaling med dato 09.02.2018. Lagre og oppdater. Faktura av 28.12 2017 skulle vært registrert med dato 03.01.2018. Reverserer denne fakturaen og får en kreditnota.  Registrerer så faktura med 03.01.2018. Betalingen av 09.02.2018 er knyttet til den fakturaen som er kreditert. Vi reverserer betalingen og passer på at vi får rett dato. Henter opp betalingen og går til fliken for betalingshistorikk.  Trykk på reverser matching: Merk rødt kryss ved betalt beløp. Vi skifter til flik Dokumenter til matching, trykk på + og søk opp fakturaen som skal matches til betalingen:    Velg denne og oppdater. PASS på datoen på betalingen slik at den samsvarer med når den ble betalt. Her i dette eksempelet fikk nå posten dato 30.05.2018, men den skulle ha vært 09.02.2018 da det faktisk ble betalt. Dette medfører at åpen post liste blir feil. Posten ligger åpen i perioden da den skulle vært lukket.    Når vi ser på betalingshistorikken nå ser vi at oprinnelig faktura av desember er kreditert og ny faktura med rett dato er matchet mot betalingen. Nå gjenstår det å kjede kreditnota og inngående faktura av desember 2017. Her vil det da si faktura 200173 med kreditnota 200174   Gå til betalinger og hent opp kreditnota 200174, under dokumenter til matchinghenter vi faktura 200173 fra desember. Pass på å endre dato til desember.   Oppdater           ... Vis mer

Ved kjøp av tjenester fra utlandet skal det normalt beregnes merverdiavgift jf. mval. §§ 3-30 og 11-3. Omvendt avgiftsplikt kommer til anvendelse, det skal beregnes både inngående og utgående merverdiavgift. Dette bokføres ved hjelp av avgiftskode 86, som er koblet til avgiftsnummer 86 og 86R (reversed) i Visma.net ERP.    Dersom tjenesten benyttes i både avgiftspliktig og unntatt del av virksomheten, har du kun fradrag for den delen som benyttes i avgiftspliktig virksomhet. I dette tilfellet må det opprettes en egen avgiftskode og et eget avgiftsnummer for delvis fradrag. Opprett avgiftsnummer Start med å opprette et nytt avgiftsnummer for forholdsmessig fradrag, i dette tilfellet tar vi utgangspunkt i avgiftsnummer 86 - Fradrag på kjøp av tjenester fra utlandet, høy sats.     Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL): Opprett et nytt avgiftsnummer Fanen “Avgiftsinnstillinger” i hodet Angi et avgiftsnr., f.eks “86D” Velg en beskrivelse, f.eks “Delvis fradrag kjøp av tjenester fra utlandet” Velg avgiftstype “Mva.” Huk av for “Delvis fradragsberettiget mva.” Huk av for “Inkluder i avgiftspliktig gr.lag” Sett beregn på til “Beregn på varebeløp” Påse at kontantrabatt står til “Påvirker ikke avgiftspliktig beløp” Velg avgiftsleverandør “49999 - Merverdiavgift Skatte- og avgiftsregnskap” Sett PEPPOL-avgiftskode til “S” Sett mva.-type for VIsma XML til “Høy mva.”   Fanen “Hovedbokskontoer” i hodet Sett konto for utgående avgift til “2702 - Utgående merverdiavgift kjøp tjenester fra utland” Sett konto for inngående avgift til “2712 - Inngående merverdiavgift kjøp tjen. Utland” Fjern haken for “Bruk mva-utgiftskonto”   Fanen “Avgiftssatser” over over linjene Legg til en linje med Startdato: 01.01.2017 Avgiftssats: 25,000000 Fradragsberettiget avgiftssats: (denne setter du basert på egen virksomhet) Rapporteringsgruppe: 86 Fradrag på kjøp av tjenester   Fanen “Soner” over over linjene Legg til avgiftssone “12 - Kjøp av varer fra utland, avgiftspliktig” Legg til avgiftssone “13 - Kjøp av tjenester fra utlandet, avgiftspliktig”   Fanen “Dokumenttekst” over over linjene Legg til en linje for “en-GB” Dokumenttekst: Partly deductible VAT Elektronisk tekst: Partly deductible VAT Legg til en linje for “nb-NO” Dokumenttekst: Delvis fradrag for mva Elektronisk tekst: Delvis fradrag for mva Klikk Lagre øverst i skjermbildet   Opprett avgiftskode Etter at avgiftsnummeret er opprettet, må du opprette en ny avgiftskode for delvis fradrag. Avgiftskoden skal kobles til det nye avgiftsnummeret samt avgiftsnummeret for omvendt avgiftsplikt.    Gå til Meny -> Flere valg -> Avgifter -> Avgiftskoder (TX2055PL): Opprett en ny avgiftskode Velg en avgiftskode, f.eks “86D” Velg en beskrivelse, f.eks “Delvis fradrag kjøp av tjenester fra utlandet” Påse at det er huket av for “Aktiv” Velg standard avgiftskode “86” Velg avgiftstype “Innkjøp” Legg til en linje for avgiftsnummer “86D - Delvis fradrag kjøp av tjenester fra utlandet”  Legg til en linje for avgiftsnummer “86R - Kjøp av tjenester fra utlandet med fradragsrett, høy sats” Klikk Lagre øverst i skjermbildet Eksempel Nedenfor ser du et eksempel på en inngående faktura på kr 10 000,- fra en utenlandsk leverandør hvor avgiftskode 86D er benyttet. For at avgiftskoden skal kunne benyttes må leverandøren ha avgiftssone 12 eller 13.   Dokumentlinje med avgiftskode 86D På linjene benytter vi avgiftskode 86D som vi opprettet over.      Regnskapsdetaljer med avgiftssone 13 Avgiftssonen må være riktig på leverandøren for at fakturaen skal få riktig avgiftsbehandling.   Avgiftsdetaljer Det beregnes både utgående avgift for omvendt avgiftsplikt (avgiftsnummer 86R) og inngående avgift med delvis fradrag (avgiftsnummer 86D).   Hovedboksbunt I hovedboksbunten får du føringer både for utgående avgift (omvendt avgiftsplikt) og inngående avgift.  Mva-melding Avgiftskode 86D for forholdsmessig fradrag som vi opprettet over, inkluderes i de samme rapporteringslinjene som for avgiftskode 86.    ... Vis mer

Når man f.eks i skjermbildet for faktura skal se på foregående faktura med piltastene,  er rekkefølgen av hva som vises litt annen en tidligere.    Hva som vises  ( første / siste / forrige / neste ) avhenger av sortering og utvalg som er satt opp i liste visningen. Som standard vises nå nyeste nummer på toppen. Hvis du da trykker på pil forover etter 000195  kommer den nest nyeste opp, altså den nest øverste på lista 000194.  For å endre hvordan piltastene skal virke, kan du sette sorteringen  på lista til stigende.      ... Vis mer

 Ved valg av kostnadsbærer i skjerm: AP301000, har du ikke tilgang til forstørrelsesglasset. Du må benytte F3 for å velge hvert segment. Men det er mulig å få tilgang til forstørrelsesglasset her, slik gjøres det: Skriv inn regist...  i søkebildet vist over. Se innstillinger, registerinnstillinger, velg denne. Svar ja til å skifte skjermbilde.   Dette bildet kommer opp:  Velg subaccount som Register - ID, se over. Velg oppslagsmåte til "Etter registerinnstilling" og lagre.  Nå har du tilgang til forstørrelsesglasset.   👨‍🎓Merk: Hvis du velger "Etter registerinnstilling", så må kostnadsbærer-kombinasjonen ha blitt benyttet tidligere eller registreres manuelt i skjermbildet Hovedbok > Kostnadsbærere (ScreenId:GL203000) for å komme opp som valg i registreringen. Kombinasjonene som ligger i det skjermbildet, styrer med andre ord valgmulighetene du får opp. ... Vis mer

  Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om mva.   Vi har mottatt følgende inngående faktura fra et inkassobyrå, med inngående mva. Hvordan føre dette i Visma.net Fianancials?                            Vi oppretter en inngående faktura på inkassotjenesten:  Gå inn på avgiftsdetaljer, endre avgiftspliktig beløp og avgiftsbeløp. Avgiftspliktig beløp blir her 12.59 + 525 Avgiftsbeløp 3.15 + 131.25   Lagre, oppdater bunt og sjekk bunten:                                Vi sjekker avgiftsoppgaven:          ... Vis mer

  Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om mva.   Hvordan opprette en ny klient som ikke har nådd omsetningskravet for registrering i MVA registeret og dermed er avgiftsfri inntil dette skjer?   Når vi kjører oppstartsveiviseren på den nye klienten, kan vi i trinn 3, ta dette valget ved å huke av for "Fritatt for mva".       Klienten blir nå klargjort med avgiftssoner / avgiftskoder / avgiftsnummer, men de respektive avgiftssatsene blir satt til 0.      Når klienten når omsetningskravet, må man endre avhukingen fra Inkluder i avgiftsfritt gr. lag til Inkluder i avgiftspliktig gr. lag., for så å   sette inn rett avgiftssats på avgiftsnummerene.       ... Vis mer

Hvis du opplever at lagre og lukk - / lagre knappen ikke er tilgjengelig når du vil legge til en tidsplan,  er ikke Visma.net tjenesten:  Advanced automation blitt aktivert på klienten.  ... Vis mer

  Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om leverandør.   Hvis en inngående / utgående betaling ikke lar seg matche mot et bilag i systemet, vil IBAN informasjon som er registrert i systemet på kunde / leverandør bli brukt for matching. Dersom du ønsker å aktivere denne funksjonen, gå til Meny -> Bankstyring -> Vis hele menyen -> Bankinnstillinger. Trykk deretter på "Innstillinger for matching" og huk av for "Match med bankkontoer etter at fakturaene er matchet". Lagre deretter endringen ved å trykke på disketten øverst i bildet.   ... Vis mer

Det er viktig å være klar over at elektroniske fakturaer sendt til deg gjennom Visma.net Autoinvoice, når faktura utsteder bruker en vedleggstype som Visma.net Financials ikke støtter, ikke kommer inn i fakturainnboksen i Visma.net Financials, og du får ingen melding om det heller.     Disse støttes pr i dag: .als, .cer, .csv, .dat, .doc, .docx, .epl, .gif, .ico, .ics, .jpeg, .jpg, .msi, .ofx, .pdf, .pfx, .png, .ppt, .pptx, .qbo, .qfx, .rtf, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .zpl, .tif, .tiff Visma.net Financials støtter pr i dag ikke .html   Hvis en elektronisk faktura har et vedlegg av flere på .html format blir hele importen av denne fakturaen  stoppet til fakturainnboksen i Visma.net Financials. ... Vis mer