In deze release note vind je een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies die zijn geïmplementeerd. We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van het product, zodat je kan genieten van een naadloze en betrouwbare gebruikerservaring. ... View more

In deze release note vind je een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies die zijn geïmplementeerd. We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van het product, zodat je kan genieten van een naadloze en betrouwbare gebruikerservaring. ... View more

Er is een nieuw rapport beschikbaar gekomen waarmee je nu eenvoudig op artikelniveau kan zien wat er per maand verkocht is in een geselecteerde periode. Met dit rapport krijg je beter inzicht in de verkopen per artikel op maandbasis waarbij de totalen per maand eenvoudig vergeleken kunnen worden. ... View more

Geregeld horen we van klanten dat het niet altijd duidelijk is wanneer er een e-factuur ontvangen is via AutoInvoice in eAccounting. Om deze reden zullen we voor alle nieuwe klanten die gaan werken met het ontvangen van e-facturen de e-mailnotificaties automatisch aanzetten. We zullen hiervoor het e-mailadres van de bedrijfsinstellingen gebruiken. Als dit niet aanwezig is wordt het e-mailadres gebruikt van de gebruiker die ingelogd is, mits deze geen consultant is.   Indien gewenst kan de instelling altijd weer uitgezet worden via Instellingen > Bedrijf > Facturering. Tevens is de e-mail die de klant ontvangt iets aangepast waardoor het nu duidelijker is waar de e-factuur en de instelling voor notificaties te vinden zijn.  ... View more

In eAccounting kan je nu vanuit de Analyse direct een boekstukoverzicht vanuit de Balans en het Resultaat afdrukken als pdf. Voorheen was deze optie enkel beschikbaar in het Grootboek.  ... View more

Vanuit de Analyse kan je nu direct een boekstukoverzicht vanuit de Balans en het Resultaat afdrukken als pdf. Voorheen was deze optie enkel beschikbaar in het Grootboek. ... View more

Binnen de basisfunctionaliteit van Authentication Settings kan de beheerder nu een eigen aangepast wachtwoordbeleid definiëren.    Het nieuw ingestelde beleid is van toepassing op alle e-mailadressen die binnen het geregistreerd beleid vallen. Indien gewenst kan het aangepaste beleid op elk moment worden teruggezet naar de Visma-standaard.   In de afbeelding hieronder is te zien op basis van welke criteria het beleid ingesteld kan worden. De nieuwe instellingen zijn te vinden op de tab Beleid. ... View more

Een kleine maar handige verbetering is doorgevoerd in de analyse van de balans en het resultaat. Wanneer je hier nu het vinkje 'Toon alle rekeningen' aan- of uitzet wordt deze instelling automatisch overgenomen als je de balans of de resultatenrekening afdrukt. Voorheen stond de instelling altijd aan, ook als deze in de weergave was uitgeschakeld. ... View more

In navolging op verkooporders is nu ook in het venster offertes op de tabbladen ‘Verzonden’ en ‘Definitief’ een nieuw filter toegevoegd waarmee eenvoudig op status gefilterd kan worden.    Op het tabblad Verzonden kan nu gefilterd worden op ‘Alle lopende offertes’, ‘Verzonden offertes’ en ‘Geaccepteerde offertes’.  Op het tabblad Definitief kan nu gefilterd worden op ‘Alle definitieve orders’, ‘Offertes waarvan order is gemaakt’ en ‘Gefactureerde offertes’. Door deze nieuwe filtermogelijkheden kan je eenvoudig op verschillende statussen filteren en heb je snel inzicht in welke offertes bijvoorbeeld al geaccepteerd zijn of welke offertes al zijn gefactureerd. ... View more

Onder Boekhouding > Analyse is een nieuw filter toegevoegd waarmee de projecten uit de weergave gefilterd kunnen worden. Kies voor Projecten en markeer vervolgens het vinkje ‘Zonder projecten’. De functionaliteit is gelijk aan de optie die beschikbaar is onder de kostenplaatsgroepen. ... View more

Voor een snelle en efficiënte communicatie met de klant wil je als kantoor klantgegevens eenvoudig vastleggen en beheren. Binnen Visma eAccounting Accountancy kan je met de practicemanagementtool Advisor eenvoudig je klanten beheren.    In de volgende video laten we je zien hoe dit precies werkt en hoe je het voor je eigen kantoor kan inzetten. Op zoek naar meer informatie over het beheren van klanten in Visma eAccounting Accountancy? Bezoek het Online Help Center.  ... View more

In Advisor kan er nu ook een opdrachtovereenkomst gegenereerd worden. Op basis van de ingevoerde NAW-gegevens en de vastgelegde diensten kan een standaard document opgesteld worden in pdf die je kan versturen aan je klanten. Hiermee kan je eenvoudig de afgesproken financiële diensten aan jouw klanten bevestigen waarna zij de overeenkomst kunnen ondertekenen.   Hoe werkt het? Op de klantenkaart op het tabblad Documentatie kan gekozen worden voor het onderdeel 'Opdrachtovereenkomst’.   Kies voor ‘Nieuwe opdrachtovereenkomst’ en een wizard opent waarin de details voor de overeenkomst vastgelegd kunnen worden. Leg vast wanneer de bevestiging ingaat en wat de betalingstermijn is. Wijzig eventueel de gekoppelde account manager of de contactpersoon. De andere gegevens worden automatisch opgehaald vanuit de klantenkaart en kunnen indien nodig daar gewijzigd worden. Vervolgens worden in de wizard onder het onderdeel ‘Diensten en prijzen’ de diensten die aan de klant gekoppeld zijn weergegeven. Pas hier eventueel de naamstelling aan, geef aan wie de eigenaar is, leg de prijsstelling en de prijs vast en geef eventueel de frequentie van de dienst aan. In een volgende release zullen deze gegevens indien mogelijk automatisch opgehaald worden uit Advisor. Eventuele overige diensten kunnen handmatig toegevoegd worden door op de knop ‘Dienst toevoegen' te klikken.   Op het tabblad ‘Bestanden bijvoegen’ kan eventueel een bijlage worden toegevoegd, zoals de algemene voorwaarden of een privacyverklaring. Ook kan een vrije tekst ingevoerd worden die vervolgens onder de diensten op de overeenkomst zichtbaar zal worden onder het kopje ‘Aanvullende informatie’. Hierna kan een voorbeeld opgevraagd worden van de overeenkomst. De tekst in de overeenkomst is een standaardtekst en kan niet gewijzigd worden. Als de overeenkomst naar wens is kan deze als concept opgeslagen worden of direct onder de status ‘Gereed voor ondertekening’. Ook kan de overeenkomst hier afgedrukt worden zodat deze verzonden kan worden naar de klant. Op dit moment zijn we tevens aan het onderzoeken of we het in een latere versie mogelijk kunnen maken het document digitaal te verzenden en te laten ondertekenen. Zodra je de overeenkomst ondertekend terug ontvangen hebt van de klant kan je deze op de status ‘Ondertekend’ zetten. Hierna kan deze niet meer gewijzigd worden.  Heb je feedback over deze nieuwe functionaliteit of over een ander onderdeel in Advisor, laat het ons weten door linksonder in beeld te klikken op de feedback knop.   ... View more

De inlogpagina van Visma Online is in een nieuw, modern jasje gestoken. Daarbij worden verschillende functieknoppen nu duidelijker weergegeven dan voorheen het geval was. Functioneel werkt alles nog precies zoals je gewend bent! Bekijk de nieuwe look & feel hieronder, of log hier in om de pagina zelf te openen. ... View more

De inlogpagina van Visma Online is in een nieuw, modern jasje gestoken. Daarbij worden verschillende functieknoppen nu duidelijker weergegeven dan voorheen het geval was. Functioneel werkt alles nog precies zoals je gewend bent! Bekijk de nieuwe look & feel hieronder, of log hier in om de pagina zelf te openen. ... View more

Als kantoor wil je geregistreerde uren en vaste prijzen eenvoudig om kunnen zetten naar een factuur. Binnen Visma eAccounting Accountancy kan je met de practicemanagementtool Advisor eenvoudig je uren en vaste prijzen declareren.    In de volgende video laten we je zien hoe dit precies werkt en hoe je het voor je eigen kantoor kan inzetten. Op zoek naar meer informatie over de declaraties in Visma eAccounting Accountancy? Bezoek onze community en het Online Help Center. Heb je ons filmpje over de urenregistratie nog niet gezien? Bekijk deze dan eerst via de volgende link. ... View more

Er is een nieuwe manier om eenvoudig e-mails te importeren in Advisor. Deze functionaliteit is vooral handig wanneer je een e-mail hebt ontvangen of verzonden vanuit je eigen mailprogramma en deze wilt archiveren in Advisor.    Je bent hierdoor niet langer afhankelijk van de integratie met Office 365. Bovendien kan je ook gebruikmaken van deze nieuwe functionaliteit wanneer je werkt met een ander mailprogramma.   Hoe werkt het? Ga naar de klantkaart en vervolgens naar Contactmomenten, kies hier voor Nieuw en vervolgens E-mail importeren. Er wordt een nieuw venster geopend waar je een eenmalig tijdelijk e-mailadres kunt kopiëren. Vervolgens kan je vanuit je eigen e-mailprogramma de e-mail die je wilt archiveren doorsturen naar dit tijdelijke e-mailadres. Let op: het tijdelijke adres is slechts één uur geldig. De e-mail komt vervolgens onder de contactmomenten te hangen waarbij het oorspronkelijke e-mailbericht en eventuele bijlagen als pdf te downloaden zijn. ... View more

Een goede kantoorplanning is essentieel om inzicht te hebben in de hoeveelheid werk. Binnen Visma eAccounting Accountancy kun je met de practicemanagementtool Advisor eenvoudig je resourceplanning bijhouden.    In de volgende video laten we je precies zien hoe dit werkt en hoe je het voor je eigen kantoor kan inzetten. Op zoek naar meer informatie over de resourceplanning in Visma eAccounting Accountancy? Bezoek onze community en het Online Help Center. ... View more

Sneller verzamelbetalingen verwerken in Visma eAccounting Pro   In Visma eAccounting Pro is het nu mogelijk om direct vanuit één banktransactie meerdere facturen te selecteren. Als je regelmatig te maken hebt met batchbetalingen voor meerdere facturen tegelijk, dan wordt het afstemmen hiervan nu een stuk eenvoudiger! In Kas & Bank kan je nu bij betalingen van (gecrediteerde) inkoop- en verkoopfacturen de nieuwe optie Selecteer meerdere gebruiken om direct meerdere openstaande facturen te koppelen aan de banktransactie. Wanneer je een factuur selecteert wordt de lijst automatisch bijgewerkt, zodat alleen facturen overblijven met een lager bedrag dan het restant dat nog moet worden afgestemd. Dankzij de zoekfunctie en de mogelijkheid om op alle kolommen te sorteren kan je je verzamelbetalingen nóg sneller verwerken. Goed om te weten: - Het is via deze nieuwe functie (nog) niet mogelijk om deelbetalingen of afrondingen in te voeren op facturen, alleen volledige factuurbetalingen worden ondersteund.  - Voor afrondingen of betalingsverschillen kan je uiteraard wel eenvoudig via Nieuwe boekhoudtransactie een aparte boekstukregel toevoegen tijdens het afstemmen.  - Eventuele deelbetalingen kan je verwerken door de betreffende facturen eerst individueel af te stemmen. Vervolgens kan je via Nieuwe boekhoudtransactie de volledige factuurbetalingen snel afstemmen met de nieuwe optie Selecteer meerdere. - Bestaat je betaling uit een mix van debet- en creditfacturen? Verreken de creditfacturen dan eerst met de debetfacturen in de inkoop- of verkoopfactuurlijst, om vervolgens het restant af te stemmen in Kas & Bank. - Het selecteren van meerdere facturen is momenteel alleen beschikbaar in Kas & Bank.   We sluiten niet uit dat deze functionaliteit in de toekomst nog verder zal worden uitgebreid en ontvangen graag jullie feedback! ... View more

Sneller verzamelbetalingen verwerken in Visma eAccounting Pro   In Visma eAccounting Pro is het nu mogelijk om direct vanuit één banktransactie meerdere facturen te selecteren. Als je regelmatig te maken hebt met batchbetalingen voor meerdere facturen tegelijk, dan wordt het afstemmen hiervan nu een stuk eenvoudiger! In Kas & Bank kan je nu bij betalingen van (gecrediteerde) inkoop- en verkoopfacturen de nieuwe optie Selecteer meerdere gebruiken om direct meerdere openstaande facturen te koppelen aan de banktransactie. Wanneer je een factuur selecteert wordt de lijst automatisch bijgewerkt, zodat alleen facturen overblijven met een lager bedrag dan het restant dat nog moet worden afgestemd. Dankzij de zoekfunctie en de mogelijkheid om op alle kolommen te sorteren kan je je verzamelbetalingen nóg sneller verwerken. Goed om te weten: - Het is via deze nieuwe functie (nog) niet mogelijk om deelbetalingen of afrondingen in te voeren op facturen, alleen volledige factuurbetalingen worden ondersteund.  - Voor afrondingen of betalingsverschillen kan je uiteraard wel eenvoudig via Nieuwe boekhoudtransactie een aparte boekstukregel toevoegen tijdens het afstemmen.  - Eventuele deelbetalingen kan je verwerken door de betreffende facturen eerst individueel af te stemmen. Vervolgens kan je via Nieuwe boekhoudtransactie de volledige factuurbetalingen snel afstemmen met de nieuwe optie Selecteer meerdere. - Bestaat je betaling uit een mix van debet- en creditfacturen? Verreken de creditfacturen dan eerst met de debetfacturen in de inkoop- of verkoopfactuurlijst, om vervolgens het restant af te stemmen in Kas & Bank. - Het selecteren van meerdere facturen is momenteel alleen beschikbaar in Kas & Bank.   We sluiten niet uit dat deze functionaliteit in de toekomst nog verder zal worden uitgebreid en ontvangen graag jullie feedback! ... View more

Vanaf nu is het in eAccounting Pro mogelijk om een kortingsovereenkomst op te stellen die op debiteurenniveau kan worden gekoppeld. Met deze nieuwe functionaliteit kan je op basis van artikellabels of losse artikelen korting toekennen aan een selectie artikelen. Hiervoor ga je naar Instellingen > Kortingsovereenkomst en kies je ‘Nieuwe kortingsovereenkomst’.   Hoe verder? Voeg een artikellabel of losse artikelen toe en geef een kortingspercentage op. Indien een artikel wordt toegevoegd dat ook onderdeel is van een artikellabel dan wordt het kortingspercentage aangehouden wat is opgegeven voor het losse artikel. Koppel de kortingsovereenkomst vervolgens aan de debiteur. Indien er voor een debiteur een periodieke factuur bestaat waarin een artikel voorkomt dat in de kortingsovereenkomst is opgenomen dan krijg je daar een melding van. Je kan de periodieke factuur daarna direct laten bijwerken of deze ongewijzigd laten.   Als je nu een nieuwe verkoopfactuur, offerte of order opstelt met artikelen uit de kortingsovereenkomst dan wordt de korting automatisch toegekend. ... View more

Wij hebben het venster Declaraties in een nieuw jasje gestoken. Het venster is nu in dezelfde stijl opgemaakt als de andere vensters in Advisor. Tevens hebben we de functionaliteit en het gebruiksgemak verbeterd.    Zo is het nu mogelijk om snel te filteren op bijvoorbeeld het klantnummer, de klantnaam en de accountmanager. Ook kan je middels een checkbox eenvoudig aangeven of je een declaratie (later) wilt declareren.  Verder is er een nieuw icoon beschikbaar om het declaratievoorstel direct aan te maken. Ook kan je meerdere declaraties tegelijk selecteren en declareren; de aantallen hiervan worden weergegeven achter de opties. Met de tab ‘Declaratievoorstel’ zal het verwerken van declaraties een stuk sneller gaan. De declaratie kan nu direct worden goedgekeurd door deze te markeren. Ook zijn er iconen beschikbaar om de declaratie direct te kunnen verwijderen of over te brengen naar bijvoorbeeld eAccounting. Tevens zijn de acties overbrengen, verwijderen en goedkeuren in een keer toe te passen op de volledige lijst met declaraties. Wanneer een notitie aanwezig is zie je dat nu ook makkelijk door het notitie-icoon (blad met een pen). Ook wordt er door middel van een oranje uitroepteken duidelijk aangegeven wanneer het nog niet mogelijk is om een declaratie te verwerken. Door met de muis over het icoon heen te gaan is af te lezen wat de reden hiervan is. Ook kan je nu eenvoudig navigeren tussen de declaratievoorstellen en de declaratiespecificatie door de specificatie slechts gedeeltelijk te openen. Veel van de actieknoppen zijn vervangen door iconen. Dit is onder andere het geval voor het deel later declareren, verwijderen van de declaratie, overbrengen van de declaratie, goedkeuren van de declaratie, printen en het verwijderen/toevoegen van declaratietekst. Tevens kan je de declaratiedetails in- of uitklappen. ... View more

Binnen Visma eAccounting Accountancy beschik je met de practicemanagementtool Advisor over de mogelijkheid om de gewerkte uren eenvoudig bij te houden.    In de volgende video laten we je precies zien hoe het werkt en hoe je het voor je eigen kantoor kan toepassen.   Vond je deze video nuttig en wil je graag soortgelijke video's zien over andere onderdelen in Visma Advisor? Laat het ons weten in de comments!   Op zoek naar meer informatie over de urenregistratie in Visma eAccounting Accountancy? Bezoek het Online Help Center.  ... View more

Een handige toevoeging waarmee extra werk wordt bespaart: de mogelijkheid om meerdere mailadressen toe te voegen aan je debiteuren. Hierdoor krijg je een betere schifting in het per e-mail verzenden van offertes en orders naar verschillende afdelingen.  Zo kan je nu in een afzonderlijk invoerveld het e-mailadres voor Verkooporders én voor de Offertes invoeren. Als je dan een offerte of order verzendt zal het bijbehorende mailadres worden gebruikt.   Als een van deze velden niet is ingevuld, dan zal automatisch gebruik worden gemaakt van het mailadres in het veld voor de facturatie. ... View more

Vanaf nu kan je op een eenvoudige wijze voldoen aan de bewaarplicht en/of het hebben van inzage in de gegevens van (ex-)klanten. Wij hebben namelijk een data-exportfunctie toegevoegd aan Visma eAccounting. Hiermee stellen we je in staat om vóór het beëindigen van de samenwerking een export van de data uit te voeren. Deze export bestaat uit een auditfile, een aantal rapporten (Balans, Resultatenrekening, Gebruikershistorie en Grootboek) en de gekoppelde documenten (verkoop- en inkoopfacturen, aanmaningen en bonnetjes) per gekozen boekjaar. De export is altijd beschikbaar in alle licenties, tenzij de gebruiker het toegangsprofiel Alleen lezen of Alleen verkoop heeft.    Wanneer een eAccounting licentie wordt beëindigd maak je vlak voor het beëindigen van de licentie een export. Indien je klant zelf met eAccounting (Factureren, Standaard of Pro) werkt dan is de data-export ook beschikbaar als de licentie al is beëindigd. De klant kan op dat moment de export exporteren vanuit de alleen-lezen-versie. Let op: na beëindiging moet je wel beheerdersrechten in Visma Online hebben om bij de alleen-lezen variant te kunnen.   Klik hiervoor op Instellingen > Import en export > Exporteer bedrijfsgegevens en loop de stappen door. ... View more

Wil je graag op projectniveau zien wat er per grootboekrekening is geboekt? Dat kan! Maak vanaf nu gebruik van het rapport Projectresultaat.   Dit rapport maakt het mogelijk om per project of over meerdere projecten heen de stand van zaken in te zien. Wil je één rapport per project óf één overkoepelend rapport voor de geselecteerde projecten? Geen probleem, daar kan je een keuze uit maken.   Naast deze mogelijkheden zal het rapport de bedragen tonen over de geselecteerde periode en de cumulatieve waarde vanaf het begin van het project. ... View more