Lägg till vikarie/ ersättare i EFH modulen
Du som är sakgranskare och attestant i fakturaflödet kan själva lägga till din vikarie genom att klicka på din användareikon som visas uppe till höger i attestflödet.
Välj knappen "Hantera ersättare"
Välj enhet (företag) eller markera "alla tillgängliga enheter "
Lägg till period from- tom
Lägg till din ersättare/vikarie
Välj knappen Lägg till
Detta innebär att alla fakturor som skickas till dig kommer att skickas till din ersättera/vikare under vald period.
Observera: Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som attestanen kan administratören tilldela temporära roller och ersättaren kan även ärva attestbelopp för rad och fakturabelopp från attestanten.
Funktionen Kopia till anläggning kan vara till stor nytta för att fånga upp fakturor som bokförs på inventarier/-anläggning eller andra konton.
Det finns två funktioner.
1. Att det skapas en kopia på varje faktura som har markeringen i kontoregistret från redovisningen eller om detta görs manuellt ute i leverantörsfakturaflödet.
2. Skapa en preliminär anläggning till anläggningsregistret vid definitivbokningen. Detta styrs av enhetsparameterna "Create asset" = 1 som finns i Visma Administrator
Om ni har flaggade konton i redovisningen att det är ett anläggningskonto så kommer en kopia på varje leverantörsfaktura som innehåller märkta konton att finnas i gruppkön "Kopia anläggning. Samma sak gäller om en användare som har rättighet att markera fakturan som "kopia anläggning att landa i denna kön. Kan vara bra om användaren är osäker på t ex förbrukningsinventarier över ett visst belopp skall bokföras som en kostnad men ändå vill hålla koll på inköpta telefoner eller annat.
Kopia på fakturan ligger kvar i gruppkön tills ni väljer att ta bort den från kön.
Man kan även se fakturabild och alla info från EFH modulen inne i redovisningen där IM ikonen visas.
Funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både ORGnr och BGnr i kombination. Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Control, Edge en med eget BGnr och en med BGnr till ett factoringbolag, fortfarande kan matchas mot fakturan. Detta fungerar även om factoringbolagets BGnr finns på ytterligare leverantörer. I tidigare versioner har detta inte varit möjligt.
Matchningsordningen ser numera ut enligt nedan. EFH modulen går igenom listan från 1 till 12 men stannar på den första unika träffen som ges. Ordningen inleds med de nya starkare värdena (1-7) och avslutar med enkelvärden (8-12) för att försäkra en så specifik men ändå övergripande matchning som möjligt.
GLN
Organisationsnummer+Bankgiro
Moms.reg.nummer+Bankgiro
Leverantörsnamn+Bankgiro
Organisationsnummer+Plusgiro
Moms.reg.nummer+Plusgiro
Leverantörsnamn+Plusgiro
Organisationsnummer
Moms.reg.nummer
Leverantörsnamn
Bankgiro
Plusgiro