Användartips för Control Edge

Efterfrågan på kunskap och samarbete har aldrig varit större, och vi är stolta över att kunna erbjuda en serie webbinar som är utformade för att inspirera och utbilda dig utifrån de vanligaste frågeställningarna från våra kunder. Oavsett om du är intresserad av den senaste releasen, vill förbättra dina färdigheter, eller söker råd från Visma, så har vi något för alla.   Vad kan du förvänta dig?   Mångsidiga ämnen: Från ett urval av Tips & Trix till teman som periodisering, anläggning och betalningar.  Expertpresentatörer: Lyssna på våra rådgivare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Interaktiva format: Delta i livefrågestunder och få svar direkt från vår presentatör. Flexibilitet: Missar du ett webbinar? Alla sessioner spelas in och kan ses i efterhand. För att få veta mer om varje enskilt webbinar, och för att registrera dig, kolla in vår webbinarkalender.   Vi ser fram emot att ha dig med oss på en spännande resa av lärande och samarbete. Tillsammans gör vi resten av året till en framgångsrik och inspirerande tid!    Välkommen på webbinar! 

Med några enkla steg kan du spara tid och hålla dina periodiseringar uppdaterade. Automatisera med schemaläggaren Du kan planera intäkts- och kostnadsföring genom att schemalägga periodiseringar dagligen. Även om du schemalägger flera gånger samma månad, blir det inte dubbletter. Du bör förstå processen manuellt innan du sätter upp schemat. Redigera differenser Sök upp verifikationsrader i Redovisning / Sök, klicka in dig på verifikationen och välj Redigera. Kontrollera fälten Ägartyp och Skapad av, och justera felaktiga rader. Vid kostnads- och intäktsföring ska fältet Ägartyp innehålla värdet Periodisering och fältet Skapad av innehålla periodiserings ID även på raden med resultatkontot. Det säkerställer att rapporten Periodisering, specifikation stämmer överens med huvudboken. För stängda perioder kan verifikationer vändas i en öppen period samt korrigeras där.  Kostnads- eller intäktsföra tidigare Justera periodiseringsposten genom att radera ej utförda rader utom en, fyll i återstående belopp på raderna och spara. Nästa periodisering hanterar det återstående beloppet automatiskt.    Vill du få en genomgång av periodiseringsprocessen? Anmäl dig till webbinaret den 3 april där vi ha fokus på periodisering. 

Verkar din anläggning ha försvunnit i anläggningslistan?    Efter sammanslagning av en preliminär anläggning (t ex 457) med en annan anläggning (t ex 369), finns den preliminära anläggningen inte kvar som separat tillgång. Anläggning 457 har då integrerats i anläggning 369.    En preliminär anläggning skapas när du aktiverar ett projekt eller bokför på ett konto markerat som ett anläggningskonto i registret. Ett positivt anskaffningsvärde på den preliminära anläggningen läggs ihop med anskaffningsvärdet på den ursprungliga anläggningen vid sammanslagningen.    Vilka preliminära anläggningar som slagits ihop med en huvudanläggning kan du se i anläggningshistoriken under Anläggning / Sök och kolumnen "Historikinfo", på de rader som har händelsetypen "12; Ihopslagning"      Vill du har fler tips och tricks? Välkommen till webbinar!

Vill du få ut mer av ditt Control Edge och upptäcka smarta funktioner som kan förenkla din vardag? Då får du inte missa vårt kommande webbinar för befintliga kunder där vi delar med oss av våra bästa tips och tricks.   Under webbinariet kommer vi att dyka ner i flera användbara ämnen:   Användarhantering: Vi delar några tips om hur du effektivt kan hantera användare i ditt system. Återställning av lösenord: Upptäck våra smidigaste metoder för att snabbt återställa lösenord. Import av Excel-verifikationer: Få en genomgång av hur du enkelt kan importera verifikationer från Excel för att spara tid. Export av momsfil till Skatteverket: Vi visar hur du kan exportera din momsrapportering. Klimatrapportering: En kort introduktion till vad vår tilläggstjänst Klimatrapportering kan innebära för ditt företag. Automatisera processer med schemaläggaren: Lär dig att automatisera repetitiva processer för att frigöra tid för mer strategiska uppgifter. Webbinaret är en möjlighet för dig som användare i Control Edge att förbättra dina kunskaper och effektivisera dina arbetsrutiner. Anmäl dig idag för att säkerställa din plats och gör dig redo för en inspirerande session.   Vi ser fram emot att välkomna dig!   Anmäl dig till vårt Tips & Trix-webbinar

Att hålla koll på periodiseringar kan ibland kännas som ett pyssel, så här får du några enkla tips att ha i åtanke vid kostnads- eller intäktsföring av en periodisering.   När det är dags att bokföra månadens periodiseringar, väljer du till Redovisning / Operationer i Control Edge. Här knappar du in vilken period du jobbar med och vilket bokföringsdatum du önskar. Ett tips är att om du redan har gjort periodiseringar för en viss period, och behöver komplettera bokföringen är att du kan utföra periodiseringen igen för samma period. Det blir inga dubbletter, eftersom bara nya periodiseringar utförs.    Om du senare behöver redigera verifikationen, är tipset att kontrollera fälten Ägartyp och Skapad av för den tillagda raden. I fältet Ägartyp ska Periodisering finnas och i fältet Skapad av ska aktuellt PeriodiseringsID finnas. Det gäller både för raden med kostnadskonto och för raden med periodiseringskonto.      På så sätt kan du försäkra dig om att rapporten Periodisering, Specifikation uppdateras och att rapporten stämmer överens med huvudboken. 

  När du ska byta år kan du få en varning om det finns en differens i beräknat resultat. Börja med att kontrollera de vanligaste anledningarna:    Säkerställ att årets resultat har bokats på resultat respektive balanskonto. Kontrollera därefter att IB stämmer överens med UB för föregående period. Om det finns differenser kan en saldoomräkning behöva göras. Vi rekommenderar att du tar en säkerhetskopia innan du gör saldoomräkningen och ber alla andra logga ut ur systemet. Starta om Control efter att saldobalansomräkningen är gjord.  Kontrollera om något konto saknas i balans- och resultaträkningen. Om du saknar något konto, kan du lägga till det i din raddefinition i ColRows.  Om du direktimporterar verifikationer från externa system direkt till databasen, går du förbi systemets kontrollmekanismer, vilket kan göra att en obalanserad verifikation importeras. Om du har en affärsenhet där saldobalansen inte stämmer, kan en konsult kan hjälpa dig med ett script som identifierar eventuella verifikationer som inte balanserar.  Ha ett riktigt Gott Nytt År så ses vi igen 2025.

Multifaktorsautentisering (MFA) i Control Edge finns till för när en användare byter telefon, för att bibehålla säkerheten och ge behöriga tillgång till applikationen med autentisering. När det behövs, kan MFA enkelt återställas direkt på användaren i användarportalen.   Om en användare vill återställa sitt lösenord kan användaren själv följa den detaljerade instruktion som finns här. På så sätt skyddas användardata och systemintegriteten upprätthålls.   Vill du har fler tips och trix, rekommenderar vi dig att delta i vårt webbinar om Tips & Trix för Control Edge. Där kommer vi att dela praktiska tips som vår support brukar få frågor om för att du ska få ut det mesta av din användning av Control Edge.   Välj tillfälle och anmäl dig här!    

Under året 2024 har våra kunder ställt många frågor till våra support- och konsultteam. Vi har samlat några av de mest frekventa frågorna här. Klicka på länken för att få ett tips i ämnet.    Autopay Import / Export Leverantörsfaktura Anläggning Periodisering Återställa lösenord  Moms Byta räkenskapsår Avstämning IM Mobile   Du som har supportavtal för Control Edge är välkommen att delta i vårt webbinar, där vi delar med oss av ytterligare några av våra bästa tips och trix. Vi kommer även att visa en del av funktionerna direkt i applikationen för att ge dig praktiska exempel.   Exempel på innehåll: Användarportalen Vad du gör om du glömt ditt lösenord Vanliga frågor om Import/Export Förenkla dina avstämningsprocesser Automatisera processer med schemaläggaren   Klicka här för att anmäla dig till vårt senaste tillfälle och dra nytta av all nyttig information som vi har att erbjuda.   Vi ser fram emot att ha dig med!

Här följer några tips för saldokontroll och saldobalans i Control Edge. Genom att följa stegen kan du optimera din balanshantering och säkerställa korrekta saldon i ditt affärssystem.    Saldokontroll: Följ ditt kontosaldo med enkelhet Du kan använda kontoanalysen för en djupgående översikt över ditt kontos konteringar. Under Redovisning / Sök / Kontoanalys kan du enkelt fylla i affärsenhet, konto och period för att få detaljerad information. Om du behöver inkluderar strukna, dvs. redigerade, verifikationer, klicka bara för att "Ladda även raderade rader" och tryck sedan på Ladda. Effektiv kontoinsikt från kontoregistret Om du föredrar att se periodsaldo för ett visst konto, gå till Redovisning / Register / Konton, markera det aktuella kontot och klicka på redigera. Klicka på knappen Fler åtgärder längst ner till vänster på skärmen, och välj Översikt för att ladda fram periodens saldo för kontot och aktuellt år genom att klicka på Ladda.  Säkerställ din balans med saldobaserad automatkontering För att automatisera och säkra din kontobalans kan du ställa in återkommande konteringar som saldobaserad automatkontering. Det gör du under Redovisning / Operationer / Utför automatkonteringar. Här anger du kriterier för de verifikationer som ska skapas och de belopp som ska fördelas procentuellt så att verifikationen balanserar. Hör av dig till supportportalen om du har frågor och funderingar. 

Vi bjuder in dig som har supportavtal i Control Edge att ta del av några av våra bästa tips. Tanken är att du ska få idéer om hur du kan använda Control Edge på ett sätt som spar tid i ditt dagliga arbete, så vi visar även direkt i applikationen.   Exempel på innehåll:   Användarportalen Vad du gör om du glömt ditt lösenord Vanliga frågor om Import/Export Förenkla dina avstämningsprocesser Automatisera processer med schemaläggaren   Klicka här för se webbinaret

En av nyheterna som släpptes 2024-06-01 för alla Edge-kunder är att det nu är möjligt att exportera momsrapporten till fil för att skicka till Skatteverket.  Exporten görs under menyn "Import/Export" på fliken "Export data". För att aktivera fliken ska privilegiet "Export data" läggas till på användaren.           

Kontoavstämning är en av de mest grundläggande, och samtidigt viktiga processerna inom redovisning. En tidseffektiv kontoavstämning säkerställer korrekta och tillförlitliga redovisningsdata utan att orsaka en större arbetsbörda.    Steg för steg för en effektiv kontoavstämning Gå till Redovisning / Avstämning i Control Edge. Det är din ingång till processen för kontoavstämning. Specificera de konto och perioder du vill fokusera på. Här kan du även inkludera redigerade eller borttagna verifikationsrader genom att välja "Ladda även raderade rader" för en mer heltäckande översyn. Sortera dina resultat på önskat sätt. För enkelhets skull kan du välja att sortera resultat efter absolutbelopp, vilket visar matchande debet- och kreditbelopp tätt ihop. Använd Filter. Minimera ditt resultat för enklare genomgång genom att tillämpa filter. Vill du fokusera på specifika poster, sätt dina kriterier i den översta filterraden. Avstämning av verifikationer. Efter din genomgång, markera de transaktioner som du stämt av i kolumnen "Avstämd". Se hur saldot och beloppen justeras längst ned i fönstret för varje markerad transaktion. För att snabba på processen och undvika enskild markering, använd CTRL eller SHIFT för att välja flera rader på en gång. Använd Markera alla eller Markera valda för att applicera eller ta bort markering i stor skala. Kom ihåg att klicka på spara när du är klar. Om du behöver ta en paus och återvända senare, är det bara att ladda om med samma kriterier och välja "Inkludera redan avstämda rader".    Varför är kontoavstämningen viktig? Kontoavstämning är inte bara ett kryss i checklistan för avstämning, det är också ett verktyg för att identifiera och hantera eventuella differenser i din redovisning. Genom fullständig transparens och noggrannhet i avstämning kan du få värdefulla insikter om företagets ekonomiska hälsa samt skapa mer korrekta ekonomiska rapporter. Genom att regelbundet stämma av dina konton kan du undvika de vanligaste problemen som kommer från bristande uppföljning och sena upptäckter. Det är inte bara tidsbesparande utan det bibehåller även företagets precision i redovisningen. Dela gärna med dig av dina erfarenheter, frågor eller ytterligare tips här i communityt!

Nu är det snart semester, och det finns en del att tänka på för dig som arbetar i Control Edge.   Testa rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. Som att skapa en betalning eller gör en import. Säkerställ att vikarien kan alla steg i rutinen och förstår hela flödet. Om du behöver hjälp med utbildning kan en konsult hjälpa dig mot debitering i god tid före semestern. Ge vikarien alla privilegier och behörigheter som behövs. Det behövs också någon som har tillgång till och kan hantera användarportalen (User Management Portal) under semestern. Detsamma gäller för Supportportalen.  Stäng perioder ni inte ska arbeta i för att undvika felaktiga bokningar. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier. Supporten är bemannad hela sommaren via supportportalen.   Har du frågor eller funderingar? Välkommen att höra av dig!

I ColRows kan du skapa egna rad- och kolumndefinitioner om du vill att din balans- eller resultaträkning ska se ut på annat sätt än det som är standard. Du kanske vill ha en resultaträkning med endast summor per kvartal eller en funktionsindelad resultaträkning? För att dölja en rad tar du bort markeringen i kryssrutan i kolumnen Visa i raddefinitionen.      I kolumndefinitionen anges periodsaldo och 0 för innevarande år. Ange därefter fr o m månad och t o m månad, samt fast värde för kvartalen.      Tänk på att alla förändringar som görs i ColRows slår igenom i vissa av databasens tabeller. Om du vill utgå från en tidigare rapport som du ändrar, rekommenderar vi därför att du först sparar om definitionen med ett nytt namn, och därefter ändra i kopian. Namnet på nuvarande rad- och kolumndefinition kan du se under “Visa fler parametrar” på respektive rapport i Utskriftscentralen.   Har du frågor eller funderingar om rad- eller kolumndefinitioner? Testa vår chatbot eller kontakta supporten. 

I Control Edge styrs tillgången till utkriftcentralen av privilegierna använd rapporter, hantera rapporter, Visma Standardrapporter samt i förekommande fall anpassade rapporter. Du hittar privilegierna under Inställningar / Systeminställningar / Användare, och väljer en användare för att sätta en nivå på privilegierna.    De privilegienivåer som finns är följande:    - Inget innebär att meny eller arbetsflöde inte visas för användaren - Läs betyder att användaren kan titta, men inte registrera - Normal gör att användaren kan registrera men inte radera information - Admin innebär att användaren har högsta behörighet  

I den senaste uppdateringen för Control Edge kan du nu se vem som har godkänt leverantörer i rapporten för Loggar som ni finner i Utskriftcentralen. Det innebär att du inte längre måste logga in i Visma.net Approval för att se vem som har godkänt leverantörer.  Tänk på att du behöver ha aktiverat loggningen för leverantörer i Inställningar - Systeminställningar - Loggning och ha tillgång till attest av leverantör i Approval för att det ska fungera. 

  På våra kostnadsfria webbinar har du möjlighet att lära dig mer om Control Edge och får se några av de tips & trix som finns för att underlätta din vardag. På vårens första webbinar, visar vi hur du själv kan hitta en lösning på vanliga frågor från användare om flöden och processer inom ekonomisk administration.    Varmt välkommen att anmäla dig här!  

Under fliken Utbildning här på Visma Community kan du anmäla dig till våra kostnadsfria webbinar. Om du råkade missa något av dem, kan du i efterhand se en inspelning av genomgången.    Hör av dig till visma.control@visma.com, så skickar vi en länk till webbinaret. 

Att schemaläggaren kan användas för automatisering av processer har vi tagit upp i tidigare artiklar. Du kan exempelvis överföra verifikations- eller fakturaloggar som du importerat.   Det är nu möjligt att även schemalägga med upprepning per minut. Det är särskilt användbart för att få en kontinuerlig uppdatering av exempelvis register eller har flera affärsenheter, då du annars hade behövt sätta upp flera uppgifter för samma sak.      Kontakta oss på visma.control@visma.com om du har frågor och funderingar om du har andra frågor om automatisering av processer. 

Nytt lagkrav - Rapportera in betalningstider Företag med mer än 250 anställda ska, en gång per år rapportera in betalningstider för leverantörer med färre än 250 anställda Antal anställda anges på leverantören Organisationsnummer måste anges på leverantören (Ställ in att fältet ska vara obligatoriskt att fylla i) Rapporten heter leverantörsinformation Control Edge  - Standardfunktion Antal anställda hämtas från "Antal anställda på leverantören Antal anställda uppdateras via integration mot Inyett med Schemaläggaren