Användartips för Control Edge

Välj Försäljning-Register-Ränterutiner för att registrera ränterutiner som ska kunna kopplas till kunder. Ränterutiner läggs upp för att kunna beräkna ränta på försent inbetalda poster i kundreskontran. Tillgodoränta kan beräknas på för tidigt inbetalda kundfakturor, dvs innan dess förfallodatum, och på så sätt kunna få en tillgodoränta. För att en externränta eller internränta ska kunna skapas i Försäljning-Räntefakturering-Skapa Räntor måste följande vara uppfyllt: 1. Räntan måste vara upplagd i Försäljning-Register- Ränterutiner. 2. Kunden måste vara kopplad till en ränterutin i Försäljning-Register–Kunder under fliken Fakturering. 3. Ingen extern ränta får inte vara ibockat på kunden 4.  Fakturans Reskontratyp måste ha Externränta/Internränta markerad i Inställningar-Reskontratyper. Som standard är både faktura och kredit markerade. Gäller dock inte typerna Aconto, Förskott m fl. 5. Det ska finnas en ränterutinkod på reskontraposten i t.ex Försäljning-Kundreskontra-Skapa reskontraposter/Öppna 6.  Internränta beräknas bara på interna eller koncern kunder/leverantörer, som är upplagda i Försäljning-Register-Kunder Såhär gör du för att lägga upp en ny ränterutin: Gå till Försäljning-Register-Ränterutiner, klicka på Ny för att registrera en ny ränterutin. Ange ett Ränterutins-ID, fyll i räntesats och ev tillgodoränta, välj eventuellt Basränta (normalt sett referensränta från Riksbanken) och ev Tillgodobas Klicka sedan på Spara.

Syftet med den här artikeln är att visa hur du effektiviserar din kravhantering och hanterar obetalda fakturor genom att använda den nya integrationen mellan Control Edge och Amili.   Den första maj lanseras integrationen som ger dig ett helt automatiskt flöde för påminnelser och inkasso. Du tecknar ett tilläggsavtal för Control Edge för 950 kronor per månad. Kostnaden är fast oavsett hur många transaktioner, fakturor eller affärsenheter du har. Det är din kund, gäldenären, som betalar avgifterna för påminnelser och inkasso direkt till Amili. Tänk på att kostnader för återkallelse av krav och juristhjälp kan tillkomma.   Du behåller ditt vanliga flöde för fakturor i Control och jobbar med samma tre steg som tidigare. Du sätter upp respitdagar utifrån hur många dagar du vill ska passera innan en påminnelse skapas.   För att hantera dina fakturor väljer du stegen Skapa > Godkänn > Skicka. När du befinner dig i steget Godkänn har du möjlighet att stryka specifika poster. För de obetalda fakturor där du ännu inte har skickat någon påminnelse väljer du funktionen Skicka till Amili.    När du använder integrationen sker återrapporteringen av inbetalningar helt automatiskt. Amili skickar informationen till Autopay, som i sin tur rapporterar inbetalningen i Control Edge. En förutsättning är att inbetalningarna kommer in på samma IBAN som är kopplad i Autopay för inbetalningar. Information om inbetalningar som görs direkt i Control Edge skickas över till Amili.   Gå till ekosystemet för Control Edge för att läsa mer.   MariePerell_0-1779279041183.png  

Fakturering är viktigt för verksamheten, och i Control Edge finns det flera smarta funktioner som både sparar tid och minskar risken för fel. Här har vi samlat konkreta tips som kan hjälpa dig i faktureringsarbetet. 1. Spara tid med kundmallar Vill du slippa fylla i samma uppgifter varje gång du lägger upp en ny kund? Genom att skapa en kundmall kan du definiera fält som betalningsvillkor, fordringskonto och andra standardvärden. Gå till Försäljning / Register / Kunder. När du registrerar en ny kund väljer du din mall i fältet "Mall", så fylls dina standardinställningar automatiskt.   2. Kom ihåg att uppdatera avtalsfakturorna   Använder du avtalsfakturering? Tänk på att om du ändrar uppgifter i kundregistret (t.ex. en adressändring eller nytt betalningssätt), så slår detta inte igenom automatiskt på pågående avtal.   Gör det till en rutin att uppdatera avtalsfakturor innan du genererar nya fakturor. Du hittar funktionen under Försäljning / Operationer. Där kan du välja exakt vilka fält (t.ex. adress, handläggare, villkor) som ska uppdateras från kundregistret till avtalen.   3. Språk på utlandsfakturor   Har du internationella kunder? Control Edge kan automatiskt matcha språket på fakturan med kunden. För att detta ska fungera måste du ställa in rätt språkkod på kunden under fliken Inställningar.   Systemet matchar kundens språkkod mot de översättningar du lagt in på dina artiklar. Om du har översatt artkeltexterna i artikelregistret kommer rätt språk automatiskt att visas på fakturan.   4. Förhandsgranska innan du bokför   När en faktura väl är bokförd går den inte att ändra. Därför är steget före bokföring viktigt. Om du klickar på Förhandsgranska under Bokför fakturor ser du hur fakturan kommer att se ut och upptäcker eventuella fel innan den låses och skickas till kund. Då kan du enkelt gå tillbaka och redigera så länge fakturan har status Skapad.   Har du något eget tips för faktureringen som underlättar din vardag? Dela gärna med dig i kommentarerna. 

1.Beställning Beställning av nya bolag för att skicka E-fakturor skickas in som ett ärende via mail till [email protected]. Ett svar går till beställaren om att fylla i formuläret nedan tillsammans med detta underlag. Då formuläret är ifyllt och inskickat skickas även per automatik en kopia av beställningen/orderbekräftelsen till Visma på mailadressen [email protected] https://inexchange.se/partnerformular-visma-tillkommande 2. Att göra för beställaren Säkerställ så att bolaget/bolagen är upplagda i Control och DCE/IM. Om hjälp behövs med detta vänligen skicka in ett nytt mail till [email protected] där ni beställer konsulthjälp för parametersättning. Ska bolaget kopplas till Autopay behöver detta också beställas. 3. Visma Då formuläret är ifyllt och inkommit till Visma påbörjas ärendet med att exportera bolaget så snart som möjligt och meddelar Inexchange då det är klart. Se punkt 5 nedan för förtydligande kring export och vad det innebär.   4. Inexchange Då Inexchange får meddelande från Visma att bolaget/bolagen är exporterade startar de uppsättningen på sin sida. De återkopplar till Visma då det är klart.   5. Förtydligande om export av bolag För att kunna sätta upp ett bolag hos Inexchange och aktivera mottagar- och utställartjänsten via Autoinvoice, behöver Visma göra en export från Control. Exporten innebär att grundläggande uppgifter om bolaget skickas till Autoinvoice. Detta är ett steg som krävs för att tjänsten ska kunna aktiveras. För beställare som inte använder Autoinvoice görs ingen export

Vi bjuder in alla med supportavtal för Control Edge till vårt exklusiva webbinar. Här får du chansen att ta del av praktiska tips och knep för att maximera användningen av Control Edge, så du kan spara tid och effektivisera ditt dagliga arbete. Vi visar även direkt i applikationen för att säkerställa en interaktiv och lärorik upplevelse.   Här är några av de ämnen vi kommer att täcka under webbinariet:   Visma.net Administration Hur du kan kombinera användare, affärsenheter och behörigheter för användare i Autopay och Approval.  Excelimport med bilaga Upptäck hur du kan effektivisera import och export av data, med hjälp av organiserade mallar och samlade rader per affärsenhet. Klimatmodulen - för ökad hållbarhet Förstå hur du kan hantera och rapportera utsläpp per avdelning samt bidra till hållbarhet inom företaget. AI baserad förslags kontering Dra nytta av AI för att få konteringsförslag baserat på tidigare fakturor, vilket automatiserar och förbättrar redovisningsprocessen. Export av data Exportera bilagor vid exempelvis försäljning av bolag samt momsrapporten till Skatteverket.   Delta och få praktiska verktyg som gör ditt arbetsliv inom redovisning smidigare och mer produktivt. Anmäl dig här!

I en tid där behovet av kunskap och samarbete är större än någonsin, är vi glada att kunna erbjuda dig en rad webbinar utformade för att både inspirera och dela med oss av vår kunskap. Dessa sessioner är noggrant planerade för att möta de vanligaste frågorna från våra kunder. Oavsett om du vill veta mer om den senaste programvarureleasen, finslipa dina färdigheter, eller få insiktsfulla råd från Visma, har vi något som passar just dig.   Vad kan du förvänta dig av våra webbinarier?   Mångsidigt innehåll: Vi täcker allt från tips och tricks till fördjupningar inom periodisering, anläggningar och betalningar. Expertpresentatörer: Våra kunniga rådgivare delar med sig av sin ovärderliga expertis och erfarenhet. Interaktivitet: Delta i våra livefrågestunder och få omedelbara svar direkt från våra presentatörer. Flexibilitet: Om du skulle missa ett webbinar, kan du se det vid ett annat tillfälle. Alla sessioner spelas in och är tillgängliga för att ses när du har möjlighet. Alla våra webbinar hittar du i vår webbinarkalender. Vi ser fram emot att ha dig med oss på denna spännande resa av lärande och samverkan. Låt oss tillsammans göra resten av året framgångsrikt och inspirerande.   Anmäl dig här!

Ränterutiner i försäljningsmodulen: Ränterutiner används för att beräkna ränta på försenade inbetalningar i kundreskontran. Du registrerar dem via Försäljning - Register - Ränterutiner. Det är även möjligt att beräkna tillgodoränta på kundfakturor som betalats in i förtid, det vill säga före förfallodatum, och på så sätt kunna få en tillgodoränta. Krav för att skapa extern- eller internränta För att en extern- eller internränta ska kunna skapas i Försäljning - Räntefakturering - Skapa Räntor måste följande kriterier vara uppfyllda: Räntan måste vara upplagd: Ränterutinen måste vara upplagd under Försäljning - Register - Ränterutiner. Kunden kopplad till ränterutin: Kunden måste vara kopplad till en ränterutin under fliken Fakturering i Försäljning - Register - Kunder. Extern ränta får inte vara markerad: "Ingen extern ränta" får inte vara ibockat på kunden. Reskontratyp: Fakturans Reskontratyp måste ha "Externränta/Internränta" markerat i Inställningar - Reskontratyper. Som standard är både faktura och kredit markerade, men detta gäller inte typer som Aconto och Förskott. Ränterutinkod på reskontraposten: Det ska finnas en ränterutinkod på reskontraposten, till exempel i Försäljning - Kundreskontra - Skapa reskontraposter/Öppna. Internränta för koncernkunder: Internränta beräknas endast på interna eller koncernkunder/leverantörer som är upplagda i Försäljning - Register - Kunder. Såhär gör du: Klicka på Ny för att registrera en ny ränterutin. Ange ett Ränterutins-ID och fyll i räntesats och ev tillgodoränta Välj eventuellt Basränta (normalt sett referensränta från Riksbanken) och ev Tillgodobas Klicka på Spara.

Efterfrågan på kunskap och samarbete har aldrig varit större, och vi är stolta över att kunna erbjuda en serie webbinar som är utformade för att inspirera och utbilda dig utifrån de vanligaste frågeställningarna från våra kunder. Oavsett om du är intresserad av den senaste releasen, vill förbättra dina färdigheter, eller söker råd från Visma, så har vi något för alla.   Vad kan du förvänta dig?   Mångsidiga ämnen: Från ett urval av Tips & Trix till teman som periodisering, anläggning och betalningar.  Expertpresentatörer: Lyssna på våra rådgivare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Interaktiva format: Delta i livefrågestunder och få svar direkt från vår presentatör. Flexibilitet: Missar du ett webbinar? Alla sessioner spelas in och kan ses i efterhand. För att få veta mer om varje enskilt webbinar, och för att registrera dig, kolla in vår webbinarkalender.   Vi ser fram emot att ha dig med oss på en spännande resa av lärande och samarbete. Tillsammans gör vi resten av året till en framgångsrik och inspirerande tid!    Välkommen på webbinar! 

Vill du få ut mer av ditt Control Edge och upptäcka smarta funktioner som kan förenkla din vardag? Då får du inte missa vårt kommande webbinar för befintliga kunder där vi delar med oss av våra bästa tips och tricks.   Under webbinariet kommer vi att dyka ner i flera användbara ämnen:   Användarhantering: Vi delar några tips om hur du effektivt kan hantera användare i ditt system. Återställning av lösenord: Upptäck våra smidigaste metoder för att snabbt återställa lösenord. Import av Excel-verifikationer: Få en genomgång av hur du enkelt kan importera verifikationer från Excel för att spara tid. Export av momsfil till Skatteverket: Vi visar hur du kan exportera din momsrapportering. Klimatrapportering: En kort introduktion till vad vår tilläggstjänst Klimatrapportering kan innebära för ditt företag. Automatisera processer med schemaläggaren: Lär dig att automatisera repetitiva processer för att frigöra tid för mer strategiska uppgifter. Webbinaret är en möjlighet för dig som användare i Control Edge att förbättra dina kunskaper och effektivisera dina arbetsrutiner. Anmäl dig idag för att säkerställa din plats och gör dig redo för en inspirerande session.   Vi ser fram emot att välkomna dig!   Anmäl dig till vårt Tips & Trix-webbinar

Multifaktorsautentisering (MFA) i Control Edge finns till för när en användare byter telefon, för att bibehålla säkerheten och ge behöriga tillgång till applikationen med autentisering. När det behövs, kan MFA enkelt återställas direkt på användaren i användarportalen.   Om en användare vill återställa sitt lösenord kan användaren själv följa den detaljerade instruktion som finns här. På så sätt skyddas användardata och systemintegriteten upprätthålls.   Vill du har fler tips och trix, rekommenderar vi dig att delta i vårt webbinar om Tips & Trix för Control Edge. Där kommer vi att dela praktiska tips som vår support brukar få frågor om för att du ska få ut det mesta av din användning av Control Edge.   Välj tillfälle och anmäl dig här!    

Under året 2024 har våra kunder ställt många frågor till våra support- och konsultteam. Vi har samlat några av de mest frekventa frågorna här. Klicka på länken för att få ett tips i ämnet.    Autopay Import / Export Leverantörsfaktura Anläggning Periodisering Återställa lösenord  Moms Byta räkenskapsår Avstämning IM Mobile   Du som har supportavtal för Control Edge är välkommen att delta i vårt webbinar, där vi delar med oss av ytterligare några av våra bästa tips och trix. Vi kommer även att visa en del av funktionerna direkt i applikationen för att ge dig praktiska exempel.   Exempel på innehåll: Användarportalen Vad du gör om du glömt ditt lösenord Vanliga frågor om Import/Export Förenkla dina avstämningsprocesser Automatisera processer med schemaläggaren   Klicka här för att anmäla dig till vårt senaste tillfälle och dra nytta av all nyttig information som vi har att erbjuda.   Vi ser fram emot att ha dig med!

Om en skapad kundfaktura visar sig vara felaktig, kan du radera den så länge den inte är bokförd. Gör så här: 1. Gå till Försäljning - Sök 2. Välj "Kundfakturor" i rullistan (istället för kundreskontra) 3. Sök fram fakturan på löpnummer 4. Markera fakturan 5. Välj "Radera skapade"    Skärmbild 2024-09-24 145800.png   Skärmbild 2024-09-24 150156.png   När en faktura bokförs, ändras dess status till "bokförd" och både reskontra och redovisning uppdateras. I detta läge kan du inte längre radera fakturan genom "Radera skapade". Dina alternativ är då: 1. Gå till Försäljning - Operationer för att makulera eller radera reskontraposten 2. Kreditera fakturan

Vi bjuder in dig som har supportavtal i Control Edge att ta del av några av våra bästa tips. Tanken är att du ska få idéer om hur du kan använda Control Edge på ett sätt som spar tid i ditt dagliga arbete, så vi visar även direkt i applikationen.   Exempel på innehåll:   Användarportalen Vad du gör om du glömt ditt lösenord Vanliga frågor om Import/Export Förenkla dina avstämningsprocesser Automatisera processer med schemaläggaren   Klicka här för se webbinaret

Behöver du sätta upp en ny affärsenhet för att kunna använda betalningar i Autopay? Här följer några tips om vilka huvudsakliga steg du kan följa för inställningar och bankavtal.    Sätta upp ny affärsenhet   Skapa affärsenheten i Control: Gå till Inställningar – Affärsenheter. Välj Ny och fyll i de obligatoriska fälten (*) och spara. Markera affärsenheten och klicka på Export för att skapa affärsenheten i VismaNet. Aktivera Autopay: Besök home.visma.com, välj Admin. Gå till fliken Företag och välj den nya affärsenheten. Kopiera nyckelkoden och lägg till den i affärsenheten i Control. Aktivera Autopay och välj Spara och stäng. Kontakta banken: Meddela banken att ni vill koppla Autopay till den nya affärsenheten så att de kan skicka en aktiveringsfil för bankavtalet. Tänk på att om bolaget har både leverantörsbetalningar och lönebetalningar, så bör det företag som ska göra leverantörsbetalningarna ha huvudavtalet. Därefter delar du bankavtalet med det ID som har lönebetalningarna.    Hantera bankavtalet   Generella steg för bankavtal: Efter att ha kontaktat banken och fått aktiveringsfilen, gå till home.visma.com och välj Autopay. I Autopay, gå till Administration och sedan till Bankavtal. Några exempel på bankspecifika anvisningar:  Swedbank skickar automatiskt ut ett bankavtal. När det är på plats behöver du endast komplettera det genom att gå till Administration -> Bankavtal och trycka på pennan för att redigera. För Handelsbanken och DNB (Sverige) tar du kontakt med banken för att initiera processen, och följer sedan bankens anvisningar för att slutföra aktiveringen och inställningar i Autopay-systemet. Testa och justera   Gör en testbetalning för att säkerställa att hela flödet från skapandet av affärsenheten till transaktioner via Autopay fungerar som det ska. Använd hjälpen i Autopay för detaljerad hjälp kring specifika funktioner och inställningar.   Det är viktigt att för varje specifik bank, kontakta bankens representant för att säkerställa att alla steg och krav är uppfyllda för en smidig användning av Autopay.

Nu är det snart semester, och det finns en del att tänka på för dig som arbetar i Control Edge.   Testa rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. Som att skapa en betalning eller gör en import. Säkerställ att vikarien kan alla steg i rutinen och förstår hela flödet. Om du behöver hjälp med utbildning kan en konsult hjälpa dig mot debitering i god tid före semestern. Ge vikarien alla privilegier och behörigheter som behövs. Det behövs också någon som har tillgång till och kan hantera användarportalen (User Management Portal) under semestern. Detsamma gäller för Supportportalen.  Stäng perioder ni inte ska arbeta i för att undvika felaktiga bokningar. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier. Supporten är bemannad hela sommaren via supportportalen.   Har du frågor eller funderingar? Välkommen att höra av dig!

_DSC1740.jpg   På våra kostnadsfria webbinar har du möjlighet att lära dig mer om Control Edge och får se några av de tips & trix som finns för att underlätta din vardag. På vårens första webbinar, visar vi hur du själv kan hitta en lösning på vanliga frågor från användare om flöden och processer inom ekonomisk administration.    Varmt välkommen att anmäla dig här!  

Under fliken Utbildning här på Visma Community kan du anmäla dig till våra kostnadsfria webbinar. Om du råkade missa något av dem, kan du i efterhand se en inspelning av genomgången.    Hör av dig till [email protected], så skickar vi en länk till webbinaret. 

Att schemaläggaren kan användas för automatisering av processer har vi tagit upp i tidigare artiklar. Du kan exempelvis överföra verifikations- eller fakturaloggar som du importerat.   Det är nu möjligt att även schemalägga med upprepning per minut. Det är särskilt användbart för att få en kontinuerlig uppdatering av exempelvis register eller har flera affärsenheter, då du annars hade behövt sätta upp flera uppgifter för samma sak.    Uppdatering per minut 2023-10-04 113939.png   Kontakta oss på [email protected] om du har frågor och funderingar om du har andra frågor om automatisering av processer. 

Genom att använda schemaläggaren, kan du automatisera en del av faktureringsprocessen.  Du kan t ex överföra fakturaloggar, bokföra fakturor och skicka fakturor dagligen. Gör så här:    Välj Schemaläggare / Schemaläggare, och den uppgift du vill schemalägga, t ex överför fakturaloggar, samt ett namn på ditt schema.    MariePerell_0-1694011051341.png   Välj ett datum och en tid för när processen ska påbörjas, samt hur ofta processen ska upprepas med hjälp av i fälten Återkommande och Intervall. Du kan också välja ett Slutdatum om du vill ha ett sådant. Det kan exempelvis bli aktuellt om du vill hantera transaktioner vid årsskiftet manuellt, och därför sätter slutdatum månaden före.   MariePerell_1-1694011051338.png   Om du vill begränsa för vilka affärsenheter och reskontraserier som processen ska utföras, anger du det under Uppgiftsinformation. Här kan du också ange ett bokföringsdatum.    Om du vill radera fakturaloggarna efter att schemaläggaren överfört dem, kryssar du rutan “Radera fakturaloggar efter överföring”. Du har också möjlighet att välja om du vill kontrollera sambandsregler eller inte.    MariePerell_2-1694011051336.png   När du bokför fakturor med schemaläggaren gör du på samma sätt som ovan, men kan välja en eller flera verifikationsserier.  MariePerell_3-1694011051521.png   Du även välja uppgiften “Skicka fakturor dagligen”. Då fyller du i så som tidigare nämnts, och kan filtrera på affärsenhet, samt fylla i vilka betalningssätt som gäller. Du kan också välja att automatiskt uppdatera Betalningsorderstatus till Utskriven när utskicket har gjorts.    MariePerell_4-1694011051508.png Kontakta oss på [email protected] om du vill veta mer om fakturering eller schemaläggaren. 

Med hjälp av Schemaläggaren kan du få uppgifter att utföras automatiskt vid en viss tidpunkt. Du behöver då ha behörigheten Admin på privilegiet Scheduler.   För att sätta upp schema för en uppgift, väljer du Schemaläggare / Schemaläggare och klickar på Ny. När du väljer vilken typ av uppgift du ska lägga upp, visas olika vyer beroende på vad som är relevant för din schemaläggning.    När du skickar fakturor via schemaläggare finns det numera möjlighet att dagligen skicka alla fakturor som har aktuellt fakturadatum. Vi rekommenderar att du ställer in ett klockslag för körningen på kvällen, så att alla dagens fakturor är förberedda och bokförda.   Schemaläggare 2023-06-12 163315.png