Användartips för Control Edge

I de senaste versionerna av Control Edge, har ytterligare förbättringar gjorts av vårt API. I korthet innebär förbättringarna en effektivisering av dina befintliga arbetsflöden när du integrerar system via API: Valfria objektsrelationer är standard, vilket ökar flexibiliteten i integrationer och kan ge en snabbare anpassning till dina affärsbehov.  En detaljerad åtkomst till prisinformation som baseras på kundernas prislistor kan bidra till förbättrat beslutsfattande kring prissättningen. Utvecklad dokument- och bilagehantering till flera enheter, exempelvis fakturor och huvudböcker, kan minska manuella insatser och underlätta dokumenthanteringen. Vår kontinuerliga utveckling av vårt API till Control Edge drivs till viss del av direkta inspel från dig som kund och vår användargrupp. Med API-integrationer får du möjlighet att bredda dina operationella flöden sömlöst över systemgränser. Förutom att göra saker mer effektivt, får du på så sätt ett verktyg att skräddarsy dina processer så som passar just din verksamhet.   Du hittar fler uppdateringar i våra releasenotes. 

Du som användare behöver inte längre tänka på att välja rätt period när du söker efter bilagor till en specifik verifikation. Alla bilagor visas nu automatiskt, eftersom bilagor för verifikationer från version 2024.06.2 visas oberoende av periodvärdet. Det kan i sin tur innebär att du spar tid, särskilt när du behöver hanterar många verifikationer över flera perioder. En konsekvent visning av bilagor för alla verifikationer minskar även risken för fel och underlättar kontroller.    Vill du veta mer om nyheter i Control Edge? Läs våra releasenotes. 

När du skapar en manuell verifikation, matchas debet och kredit för att säkerställa att verifikationen balanserar. Nu har en ny kontroll lagts till för att säkerställa att även det utländska belopp balanserar.  Det har tidigare varit möjligt att få kontrollen som en anpassning, men i Control Edge är den numera standard.     Även när verifikationer importeras från Excel, har nya regler införts för att automatisera beräkningen av belopp (Amount) och utländskt belopp (Foreign Amount) baserat på växelkursen. Om filen innehåller växelkurs, valuta, belopp och utländskt belopp, sparas raden exakt som den är. I de fall ett av värdena belopp eller utländskt belopp saknas, beräknas det saknade värdet utifrån den växelkurs och det värde som finns i filen. Om även växelkursen saknas, hämtas den aktuella kursen automatiskt från databasen och registret med växelkurser.  Förbättringarna ger dig en mer flexibel hantering och en enklare kontroll på utländsk valuta i din bokföring.   Läs mer om nyheter på vår sida för Releasenotes. 

Ni som  inloggade användare  här på kund Community har tillgång till  att ladda ner dokumentation. Dessa uppdateras löpande och  t ex senaste dokumentet som har uppdaterats är Excelimport.   Ni hittar den under meny Externa länkar och Dokument och Rutiner         Notera att Relase notes finns inte längre som dokument utan detta finns direkt i systemets dashboard. Se nedan          

Om du vill läsa release notes för tidigare och senaste versionen kan du klicka på länken direkt på startsidan i Invoice Manager, se gulmarkering nedan.      . 

Undvik att läsa in samma Excelfil dubbelt genom att bocka i "Dublettkontroll av fil" under mappningsinformationen.  Läser du in samma Excelfil igen så får du ett felmeddelande!         

Koppla, ändra eller ta bort en mall på en användare i Control Edge  görs nu direkt från Användarportalen.    

I senaste uppdateringen har vi länk till Release Notes. Länken finns i redovisningen och leverantörsfakturaflödet Invoice Manager.   Saknar ni  ikonen release Notes i redovisningen kan ni  klicka på CTRL + E och menyn Widget öppnas klicka på kugghjulet och lägg till. Om rutan Länkar är  mindre kan du dra i linjerna för att förstora och då visas nedanstående länkar. När du är klar väljer du Spara. Release notes  I leverantörsfakturaflödet finns länken på startsidan under länkar och Release Notes Release notes    Sidan Release Notes     

I gruppkön ankomst och egenskapade ankomstköer har du möjlighet att matcha om dina fakturor. Det innebär om du saknar eller har felaktig referens på fakturan eller annat fel som gör att fakturan inte går vidare i automatiska flödet.  Om du ändrar till rätt referensvärde och har kopplat på funktionen återkommande faktura kan du välja att matcha om fakturan mot återkommande fakturamallen. Välj knappen Övriga åtgärder och Återmatchning och fakturan matchas mot mallen och blir automatiskt signerade  i flödet enligt mallen om reglerna uppfylls. Fakturan blir automatiskt bokförd och ligger klar att läsas fram i nästa betalningsförslag.            

Nedanstående förbättringar  Excelimport hanterar formatet .csv  Excelimport - Inställningar - lagt till “xobjectclientx” alternativ Inställningar för export av objekt och affärsenhets relation Rapporten Redovisning  Huvudbok 3 objekt - förbättrad excel-formateringen när rapporten exporteras till Excel Rapportcentralen- ny filtyp vid exporter; Excel Open XML - xlsx