Användartips för Control Edge

Du kan schemalägger avskrivningar i Control Edge för automatisk hantering. I artikeln förklarar vi syftet med att ställa in automatisk schemaläggning av dina avskrivningar, samt hur du går tillväga.   Genom att schemalägga uppgiften säkerställer du att avskrivningarna alltid utförs vid exakt rätt tidpunkt, vilket sparar dig tid och manuellt arbete.   Behörigheten Admin för Scheduler krävs. Gör så här för att skapa en schemaläggning: Navigera till Schemaläggare och klicka på Ny. Välj uppgiften Utför avskrivningar i listan över tillgängliga jobb. Fyll i inställningarna under Schemainformation: Datum: Ange startdatum för jobbet. Datumet måste vara framåt i tiden. Tid: Ange klockslag när jobbet ska starta. Tiden måste vara framåt i tiden. Återkommande: Ange periodicitet för jobbet, till exempel minuter, dag, vecka eller månad. Intervall: Ange hur ofta jobbet ska utföras utifrån din valda periodicitet. Intervall ett innebär varje minut, dag, vecka eller månad. Intervall två innebär varannan minut, dag, vecka eller månad. Slutdatum: Ange slutdatum för jobbet. Gå vidare till Uppgiftsinformation. Beroende på valt jobb visas olika relevanta filter. Här kan du välja att markera Skapa som verfikationsloggar. Då går bokningarna inte direkt in i redovisningen, utan lägger sig istället som loggar under Överför verifikationsloggar. Fyll i inställningarna under Meddelandeinformation. Lägg till de användare som ska få information om att jobbet är utfört. Skulle ett problem uppstå med jobbet får användarna även information gällande detta. Meddelandet presenteras på valda användares Startsida under Meddelanden inne i Control Edge. Vill du får fler tips? Anmäl dig till något av våra webbinar. 

Du kan skapa och exportera anpassade resultatrapporter genom att hämta dina rad- och kolumndefinitioner från ColRows till Analys för Excel. Syftet med den här artikeln är att visa hur du använder Analys för Excel för att beställa och exportera rapporterna.    Välj dina definitioner och inställningar Du hittar rapportgeneratorn i den högra menyn i Visma Control. Navigera till Rapportering > Analys För Excel.   Här gör du urvalen för din rapport: Välj önskat språk i dropplistan. Välj din raddefinition. Du kan välja standarduppställningar eller de anpassade definitioner du har skapat. Välj din kolumndefinition. Markera Presentera kontogrupp om du enbart vill att rapporten visar kontogrupper. Markera Presentera värden om du vill inkludera konton som saknar kontering på objekt. Ange vilket år och vilken period rapporten ska gälla för. De år och perioder du anger här styr de kolumner i ColRows som har relativa värden. Kolumner som är inställda på Fast värde påverkas inte av de här valen. Bryt ner data på flera nivåer Du kan bryta ner och analysera din data på upp till tre olika nivåer. Gör dina urval under sektionen för brytningsnivåer. Du kan kombinera upp till tre olika objekttyper, eller kombinera objekttyper med grupper. Ange de intervall du vill titta närmare på.   Markerar du rutan för detalj när du filtrerar på en grupp, visar rapporten exakt vilka kostnadsställen som har konterats inom den valda gruppen. Exportera och spara När du är nöjd med dina inställningar exporterar du datan. Klicka på Ladda för att skapa rapporten. Kryssa i rutorna för att exportera till Excel och starta Excel samtidigt. Under Visa fler filter kan du finjustera exakt hur exporten formateras i kalkylarket. Du kan bland annat bocka i rutor för att skriva ut grupprubriker, radnivåer och de selekteringsvillkor du har använt.   Spara ditt urval som en mall för framtida bruk genom att klicka på ikonen Spara filter uppe till höger och ge filtret ett unikt namn.   Vill du ha fler tips och trix? Hör av dig till partnerportalen för en anpassad tbildning, eller anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar. 

Lär dig skapa och anpassa rad- och kolumndefinitioner i ColRows för att bygga exakta rapporter till din verksamhet. Syftet med den här artikeln är att ge dig en tydlig förståelse för hur du bygger upp och hanterar rad- och kolumndefinitioner i ColRows. Genom att anpassa rader och kolumner skapar du en stabil grund för de rapporter du sedan tar ut i Analys för Excel. Spara alltid nya urval När du gör tillägg eller raderingar i ColRows slår förändringarna direkt igenom i databasens tabeller. Bevara alltid dina originaldefinitioner genom att spara ditt urval med ett nytt namn innan du gör några justeringar. Gör så här för att skapa en ny kolumndefinition utifrån en befintlig: Välj språk, till exempel SWE. Välj den aktuella kolumndefinitionen i listan. Klicka på Ladda. Ange ett nytt namn i fältet Namn. Skriv in en ny beskrivning i fältet Beskrivning. Klicka på Spara. Hantera kolumner I kolumndefinitionerna bestämmer du hur värdena presenteras i din rapport, till exempel periodsaldon eller budget. Varje kolumn i rapporten motsvarar en rad i gränssnittet. Du raderar en kolumn genom att klicka på minustecknet längst ut på raden. En ny kolumn lägger du till genom att klicka på plustecknet. Skapa beräknade kolumner Du kan bygga kolumner som räknar ut skillnader, till exempel en avvikelse mellan innevarande och föregående år. Skriv in din önskade rubrik under P_HEADER1. Välj Beräknad kolumn i listan under Värdetyp. Ange din formel i fältet Beräkning. Du använder operatorer som plus, minus, gånger och delat med. Du hänvisar till andra kolumner med en brädgård framför bokstaven, till exempel (#D-#E)/#E*100. Styr perioder och värden Du använder fälten för Period 1 och Period 2 för att styra vilka intervall kolumnen visar. Väljer du Fast värde visar rapporten alltid exakt den period du anger här, oavsett vilket urval du senare gör i Analys för Excel. Hantera rader Raddefinitionerna styr vilka konton, summor och rubriker som rapporten innehåller. Du använder tre olika radtyper för att strukturera din uppställning.   Etikett: Använd den här radtypen för rubriker. Du anger din rubriktext i kolumnen Huvud. Data: Använd den här radtypen för kontointervall eller kontogrupper. Du anger vilka konton som ingår under kolumnen Intervall. Summa: Använd den här radtypen för att summera dina datarader. Du anger vilka radnivåer som ska summeras under kolumnen Intervall. Dölj eller visa specifika rader Du har full kontroll över detaljnivån i din rapport. Kryssrutan Visa styr om raden skrivs ut i den färdiga Excel-filen eller om den enbart fungerar som en del av en dold beräkning. Vill du till exempel skapa en komprimerad balansräkning som enbart visar rubriker och summor, bockar du ur rutan Visa för samtliga datarader. Resultatet blir en överskådlig rapport utan specifikationer på kontonivå.   Vill du ha fler tips & trix? Välkommen på webbinar. 

När du arbetar med export av data i Edge, går du via menyn Import / Export och väljer fliken Export data. Här finns bland annat möjligheten att exportera bilagor som är kopplade till verifikationer.   Bilagorna sparas på samma plats som exportfilen, vanligtvis på FileTransfer eller OneDrive, beroende på vad som passar din organisation bäst. Exporten är särskilt användbart i situationer där du till exempel behöver dela information vid en försäljning av ett bolag, eftersom du då kan leverera både verifikationer och bilagor i ett sammanhang.   För att göra det ännu tydligare kan du välja att inkludera både verifikationsserie och verifikationsnummer direkt i filnamnet, vilket ger en tydlig struktur och underlättar vidare hantering.   Vill du ha fler tips? Anmäl dig till webbinar.   

För att få tillgång till Ärenden för att kunna attestera Leverantörer och Verifikationer måste du ha Control Edge Web i bockat på din användare i User Admin. 1. Be er ansvarig för User admin att logga in i User Admin via https://home.visma.com/home. 2. Navigera till den användare som ska ha tillgång till ärenden och klicka in dig på användaren. 3. På fliken Control Edge måste användaren få rutan för Control Edge Web i kryssad, spara sedan ändringen. Observera att man även behöver ange vilka databaser som användaren ska ha attestbehörighet i.  Att göra i Control Edge:  1. Gå till Inställningar - Systeminställningar - Användare och gå in på attestanten som du vill ge attestbehörighet till. Gå sedan till fliken som heter “Approval”   2. Under “Verifikationer” markerar du de databaser som användaren ska ha behörighet att attestera verifikationer i. Det gör att denna attestant blir valbar i rullisten när en verifikation ska skickas på attest.   3. Användare - flik Privilegier Användare som hanterar verifikationer som skickas på attest behöver “Admin” på privilegiet "Attest av verifikation" för att kunna följa status på verifikatet och sedan kunna bokföra det när verifikationen är attesterad.   3.1 Systemanvändare behöver ha “Admin” på privilegiet Uppgifter. Med detta privilegiet får man tillgång till att se alla ärenden och möjlighet att vidarebefordra ett ärende till en annan person, ex. om ordinarie attestant är ledig eller sjuk.   4. Om ni har Attest av leverantör aktiverat, gå till fliken som heter “Approval” igen och under “Leverantörer” markera “Är godkännare”. Det gör att denna attestant blir valbar i rullisten när en leverantör ska skickas på attest.

Att importera verifikationer kan effektivisera din bokföring och är därför en uppskattad möjlighet. Här ser du hur du lyckas att få med en bilaga till din Excelfil när du vill importera verifikationer till Control Edge. För att kunna genomföra importen behöver du ha privilegiet Mappning av Excelfiler. Undvik att blanda rader med olika bolag.  Spara alltid din Excelfil och dina bilagor på samma ställe, d v s på File Transfer (T:) eller på  OneDrive innan du påbörjar inläsningen. Du kan ha en bilaga per verifikation.  Ange den fullständiga sökvägen till bilagan i din Excelfil, till exempel T:\bilaga.pdf  Lägg en länk i kolumnen Bilaga på den första raden för varje verifikation.    Vill du ha fler tips & trix? Anmäl dig till webbinar. 

I Control så kan du exportera bilagor till verifikationer vid behov.  Det första som krävs är att man har privilegienivå Normal eller högre på privilegiet Export av data.    När du har det så går du till Import - Export som du finner i listan till höger i Control. Klicka på Export av Data och klicka ned rullistan för att se "Bilagor". Fyll i Urval av Affärsenhet och för vilket intervall av datum du vill ta ut bilagor för. Sökväg till mapp kan du fylla i manuellt, eller klicka på de tre prickarna i hörnet, för att bestämma var du vill att bilagorna ska sparas någonstans. Klicka sedan på exportera för att exportera bilagorna till vald sökväg. Om exporten lyckades får du ett meddelande om att Filerna finns exporterade till sökvägen, samt antal filer som exporteras.       Observera att du bara kan exportera bilagor för ett bolag åt gången. 

Har du fått felmeddelandet att en periodisering inte kan utföras för att perioden är stängd? När en periodisering har missats, t ex på grund av att en faktura kom in sent eller att perioden stängdes tidigt, blockerar systemet ofta nästa steg. Control Edge vill gärna följa den kronologiska ordningen.   Det finns ett smidigt sätt att lösa det utan att behöva öppna upp tidigare månader eller år.  Istället för att backa bandet, kan du ofta styra om bokföringsdatumet för den missade posten till den första öppna perioden.   Gå in på Redovisning / Operationer / Utför periodiseringar och ange den outförda perioden i fältet Period. Ange bokföringsdatum i en öppen period i fältet bokföringsdatum. Klicka på utför.  Nu kan systemet generera verifikatet eftersom målperioden är öppen, och du slipper felmeddelandet. Resten av periodiseringsplanen ligger kvar med sina ursprungliga datum och kommer att rulla på som vanligt framöver.   Vill du ha fler tips? Anmäl dig till webbinar!

Med privilegiet Uppgifter i Control och nivå Admin får man tillgång till att se alla ärenden och möjlighet att vidarebefordra ett ärende till en annan person, ex. om ordinarie attestant är ledig eller sjuk.   För att vidarebefodra ett ärende gör du såhär 1. Logga in i Visma Home och klickar på Control Edge ikonen för att öppna up Ärenden.   2. Klicka på Attest och bocka ur rutan för "mina ärenden" för att se alla aktiva ärenden.   3. Klicka dig in på Leverantören eller Verifikationen via pennan till höger på raden.   4. Klicka sedan på Vidarebefodra ärenden och välj ny attestant för dokumentet och en eventuell kommentar.      Som komplement till att stämma av vilka som har godkänt Verifkationerna kan ni använda er av rapporten Verifikationsgodkännare som ni finner i Utskriftcentralen i Control. I den rapporten kan man se vem som attesterat en bokföringsorder. 

Att effektivisera rutinerna vid månadsbokslut sparar både tid och minimerar risken för manuella inmatningsfel. I Control Edge kan du enkelt exportera din momsrapport som en XML-fil och ladda upp den direkt i Skatteverkets e-tjänst.   Så här gör du för att ta ut filen: För att fliken för export ska vara synlig behöver din användare ha privilegiet Export data tilldelat. Detta justeras under Inställningar / Systeminställningar / Användare / Privilegier. Gå till menyn Import/Export, välj Export data och klicka sedan fram Momsrapport i rullistan. Ange dina urvalsparametrar, som aktuell affärsenhet och period. Ange var filen ska sparas, exempelvis din kopplade OneDrive eller File Transfer, samt namnge filen. Klicka på "Skapa fil" nere i det högra hörnet. Gå avslutningsvis in i OneDrive eller File Transfer för att ladda ner din färdiga fil och ladda upp den hos Skatteverket. Vill du ha ytterligare information om import och export i Control Edge? Hör av dig till oss eller anmäl dig till webbinar. 

Poängen med periodiseringar är att kunna matcha kostnader och intäkter mot den period de faktiskt förbrukas eller tjänas in. Det är ett krav för att företagets resultaträkning ska vara rättvisande och användbar för beslutsfattande. Här har vi samlat några vanliga frågor och lösningar baserat på faktiska supportärenden för att hjälpa dig att hantera periodiseringar mer effektivt i din vardag. Fråga: Kan jag periodisera en faktura i efterhand om jag glömt det i försystemet, t ex IM? Svar: Ja, det går att göra direkt i Control Edge. Du kan gå in i det befintliga verifikatet (t.ex. i leverantörsreskontran), stryka den aktuella raden samt lägga till en ny. Genom att använda de små "mappikonerna" vid beloppet på konteringsraden kommer du till periodiseringsregistret där du kan ange periodiseringsintervall och fördela beloppet. Kom ihåg att spara i registret, samt att spara igen när du är tillbaka i verifikationen.  Fråga: Varför dyker inte min periodisering upp i specifikationsrapporten? Svar: Det kan finnas flera orsaker. I vissa fall kan periodiseringen ha utförts men restvärdet ligger kvar på listan om det finns avrundningsdifferenser. Det kan också bero på att fälten Ägartyp och Skapad av inte använts så som det är tänkt.  Fråga: Hur tar jag bort en periodisering som ännu inte är utförd? Svar: Om du har lagt upp en periodisering i registret men inte hunnit köra funktionen "Utför periodisering", kan du ta bort den direkt i periodiseringsregistret samt kostnadsföra beloppet i huvudboken.  Några tips: Låsning av perioder: Om du ska periodisera in i ett nytt år (t.ex. 2026) ska perioderna i det nya året vara upplåsta, även om året inte är satt som "aktivt" än. Objekt på periodiseringskonton: Tänk på att integrationer från externa system, d v s som inte är Vismas egna, inte alltid skickar med objekt (t.ex. projekt eller kostnadsställe) hela vägen till periodiseringsraden i Control Edge. Kontrollera om du behöver lägga till dessa manuellt i Control Edge om de saknas. Periodisering via mallar: För återkommande fakturor i Invoice Manager (IM) kan du ställa in periodisering direkt på mallen för att automatisera flödet helt. Vill du ha fler tips om periodiseringar? Anmäl dig till webbinar

Här följer en genomgång av hur du administrerar konton i systemet under Redovisning > Register > Konton.   När du lägger upp eller redigerar ett konto kan du styra hur det får användas: Genom att ange funktioner som kund- eller leverantörsreskontra på kontot, genererar systemet varningar om du försöker göra en manuell bokning på ett konto som inte är avsett för det. Om du behöver förhindra att ett konto används under en viss tid kan du låsa det på två sätt: Via registret: Markera kontot direkt i listan och klicka på Lås/Lås upp. Via kontot: Klicka dig in på det specifika kontot för att nå låsinställningarna under status. Gör så här: Välj vilken eller vilka affärsenheter låset ska gälla för, ange period, klicka på Skapa lås och avsluta med Spara.   Avsluta eller ersätta konton: För konton som ska tas ur bruk: Avsluta konto: Gå in på kontot och välj ett datum under Status > Avsluta konto från. Ersättningskonto: Om kontot ska styras om till ett annat konto efter avslutningsdatumet, väljer du det nya kontot under fältet Ersätt med. Kom ihåg att klicka på Spara när du är klar. Observera att BAS har publicerat ändringar i kontoplanen 2026 som du kan läsa mer om här. 

Nytt år innebär nystart i Control Edge. För att säkerställa ett sömlöst flöde så att du kan börja registrera verifikationer på 2026 har vi sammanställt de viktigaste stegen för systemadministratören:   Skapa det nya året under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder och välj Ny. Ett tips är att se till att rutan "Kopiera verifikationsserier från innevarande år" är ikryssad när du sparar. Aktivera kalendern gör du under samma meny, År och perioder, genom att välja Importera kalender. Registrera årets resultat 2024 i bokföringen. När det är klart ska beräknat resultat i resultat- och balansräkning vara 0. Stäng året 2024 från menyn År och perioder. Detta moment kan du inte ångra. För att byta år behöver du behörighet. Transaktionen gör att 2026 blir det aktiva året. Det aktiva året är markerat med en stjärna (*) i listan. Alla användare ska vara utloggade ur databasen när detta görs. Du kan inte ångra ett årsbyte. Kontrollera dina löpnummerserier. Reskontraserier löper oftast vidare automatiskt. Om du vill ha nya serier läggs dessa upp under Inköp / Register. Lås de perioder ni inte arbetar aktivt i för att undvika felbokningar. Rekommendationen är att inte ha mer än två perioder öppna samtidigt. Här hittar du en guide som visar hur du byter år.

Om du försöker låsa året och får ett meddelande om att Årets resultat är ej bokfört, summan av resultatkontona är ej noll.   Gör såhär:    1. Börja med att ta ut en resultaträkning eller balansräkning för året du försöker låsa och kolla om det finns ett belopp i beräknat resultat.   2. Finns det ett belopp så kan du skapa en manuell bokföringsorder och boka bort beloppet för det året du försöker låsa. Försäker du låsa 2024 så bokar du till exempel bort på 2024.     2.1. Är det noll i beräknat resultat kan du exportera balansräkningen eller resultaträkningen till Excel och klicka på beräknat resultat, det kan ibland finnas decimaler som inte syns om man har inställt att visa 2 decimaler i Control.    2.2. Finns det små decimaler i beräknat resultat går det att boka bort dessa med en bokning i Control där ni har utökat decimalerna till 8 i systeminställningarna för att få det exakta beloppet.  3. Det går även att förbise meddelandet och ändå gå vidare med att låsa året. Det som händer är att meddelandet kommer att dyka upp nästa år när ni försöker stänga året igen och du kan få en eventuell diff på några ören som är kvar till nästa gång ni byter år.     

Gå till Utskriftscentralen och skriv ut rapporten Resultaträkningen för det år som ska låsas (t ex år 2025). Kontrollera rapportens sista sida för att se om det finns ett beräknat resultat. Om det finns ett beräknat resultat behöver du skapa en manuell bokföringsorder. Använd det sista datumet på föregående år (t.ex. 2025-12-31) som bokföringsdatum.  Du gör en manuell bokning på de konton ni i bolaget använder som resultatkonton för årets resultat. Vanligast är 8999 och 2099.  Resultatet ska bokas mot det konto som är kopplat som funktionskonto till årets resultat (se Redovisning / Konto, och knappen Koppla). Motkontot: Motkontot ska vara ett resultatkonto i klass 8. Tänk på att inte markera kryssrutan "Summera enhet" när du tar fram rapporten. Du behöver kontrollera och bokföra resultatet för varje individuell Affärsenhet.   Viktigt: Nästa steg i guiden, d v s "Lås föregående år" kan du inte att ångra.   Läs mer i vår guide om årsbyte.

I Redovisning - Kontoavstämning kan du välja att läsa fram verifikationsrader för ett specifikt konto som ska stämmas av och sedan även markera dessa rader som avstämda. Vid nästa framläsning är det möjligt att utesluta redan avstämda rader. Gör så här: Ange urvalskriterier på konto och till-och från period. Vill man även ta med strukna rader, dvs redigerade verifikationer, så klicka för Ladda även raderade rader Ska sorteringen vara efter absolutbelopp kan även detta markeras så att lika belopp i debet och kredit kommer efter varandra. Klicka på Ladda Efter genomgång kan de rader som anses avstämda bockas för i kolumnen Avstämd. För att lätt kunna följa avstämningen uppdateras beloppen nere i fönstret då en rad bockas för som avstämd. Vill du ha fler Tips & trix? Anmäl dig till webbinar. Har du frågor om ditt specifika utfall kan du alltid höra av dig till oss i supporten via ärendeportalen. 

I Control Edge kan du stämma av bankkontot mot bankens elektroniska kontoutdrag.    Möjligheten att hämta bankens kontoutdrag ingår i betalningstjänsten Visma Autopay, men du behöver kontakta banken för att aktivera det elektroniska kontoutdraget så att Visma Autopay kan hämta detta. Såhär fungerar det: De poster som nu kan matchas, utifrån olika kriterier som t ex datum, belopp, löpnummer, kommer nu automatiskt att markeras som avstämda i kolumnen Avstämt samt att dessa rader blåmarkeras. Övriga poster, som då inte kan matchas förblir omarkerade. I detta läge kan man nu välja att spara undan de poster som automatiskt blivit avstämda så att de försvinner från listan och man bara har kvar avvikelser, det vill säga, de som inte matchar varandra. Såhär gör du:  Ange affärsenhet som ska stämmas av. Välj sedan aktuellt likvidkonto samt transaktionstyp, utgående, inkommande eller båda. Ange bokföringsdatum för avstämningen. Klicka därefter på Ladda. Möjlighet finns nu att kontrollera de automatiskt avstämda raderna. Klicka därefter på Spara för att spara undan de matchade raderna. Kontrollera de oavstämda raderna. Markera dem som 'avstämda' efterhand som du kontrollerat dem, tills alla rader är klara Möjlighet finns att ladda fram matchade, och sparade rader, om man blir tvungen att avbryta flödet för att fortsätta vid senare tillfälle. Detta görs genom att markera Inkludera redan avstämda poster innan man klickar på Ladda.

I Control Edge finns flödet avstämning bokslut, som tagits fram för att möta dagens redovisningsbehov. Här beskriver vi processen för att stämma av balanskonton vid bokslutet och belyser några funktioner. Börja processen under Redovisning / Avstämning bokslut. Här listas alla relevanta balanskonton med saldo, och du kan ange avstämt belopp samt bifoga anteckningar och bilagor för varje konto. Innan du påbörjar avstämning av en ny period, behöver du avmarkera dina avstämningar från förra perioden. Kryssa i “Ladda även redan avstämda konton” för att få fram raderna. Klicka på Avmarkera alla och spara.   Välj affärsenhet och period du behöver stämma av. Klicka på 'Ladda' för att se det inledande, periodens och avslutande saldo för varje konto. Du har möjlighet att exkludera konton med nollsaldo samt stängda konton.      Du kan hämta belopp som du vill stämma av från rapporter eller försystem. Ange det belopp du hämtat i kolumnen “Avstämt belopp”. Om det finns en differens, specificeras den automatiskt i kolumnen "Differens". Du kan välja att acceptera en differens om du vet att korrigeringen kommer falla på plats framöver, exempelvis i nästa månad.   Att bifoga bilder av verifikationer kan förbättra insyn och förenkla revisionen. Du kan se vem som senast stämde av ett konto, vilket underlättar samarbetet med kollegor. Det finns möjligheten att automatiskt låsa konton när du angett UB Belopp, vilket markeras i kolumnen "Låst". Skulle differens finnas kan kontot ändå låsas. När avstämningen är klar, kan du generera en rapport under månadsrapporter i utskriftscentralen.   Vill du ha fler tips? Anmäl dig till webbinar. 

Avstämning av kundreskontra är en central del i verksamhetens finansiella kontroll, med fokus på reskontran och huvudboken. Börja med att jämföra utgående balanser i kundreskontran med huvudbokens konton för kundfordringar. Om det finns en differens, gå bakåt en månad åt gången för att se när differensen startade.  Välj Försäljning / Avstämning. Här kan du genomföra avstämning post för post av differensen mot huvudboken.  För varje post som inte stämmer, granska detaljerna genom att klicka på mappen i kolumnerna "Löpnummer" eller "Verifikationsnummer". Det ger dig insyn i posterna för vidare analys. Kontrollera exempelvis att det inte finns manuella verifikationer med något kundfordringskonto. Använd kolumnen "Avstämt" för att markera poster som du har bekräftat eller korrigerat. På så sätt undviker du upprepade kontroller av redan behandlade poster. Om det behövs, kan du justera felaktigheter genom att länka om fakturor till nya verifikationer. Tänk på att genomföra regelbundna avstämningar för att tidigt upptäcka och åtgärda differenser. Genom att dokumentera de redigeringar du gjort och markera åtgärdade poster får du en mer effektiv arbetsprocess.    Vill du ha ytterligare tips om hur du kan stämma av och redigera din kundreskontra? Kontakta oss i supportportalen. 

För att smidigt kunna hantera förändringar i ditt anläggningsregister, kan du i Anläggning / Anläggning direkt vidta olika steg. Huvudboken uppdateras utifrån de val du gjort.    Dela anläggningar: Det finns möjlighet att dela en anläggning. Det kan vara aktuellt om du till exempel vill sälja en del av anläggningen, eller om en del av anläggningen ska tillhöra ett annat kostnadsställe. Alla belopp och tidigare bokförda avskrivningar fördelas proportionellt mellan den ursprungliga och den nya avdelade anläggningen. Slå ihop anläggningar: Processen är lämplig när flera preliminära anläggningar har skapats via fakturor i leverantörsreskontran och behöver konsolideras till en huvudpost. Det är också användbart om du vill öka eller minska inköpsbeloppet. Minst en av anläggningarna behöver vara preliminär. De preliminära anläggningarna raderas efter sammanslagningen. Se en video här för ytterligare information om preliminär anläggning. Sälja anläggningar: När en anläggning säljs uppdateras status till "utrangerad, såld". Det är möjligt att sälja flera anläggningar samtidigt genom att ange ett totalt försäljningsbelopp som fördelas jämnt över de valda anläggningarna.  Anmäl dig till webbinar nu på torsdag om du vill veta mer om anläggningstillgångar eller kontakta skriv i supportportalen om du har frågor.