Användartips för Control Edge

För att smidigt kunna hantera förändringar i ditt anläggningsregister, kan du i Anläggning / Anläggning direkt vidta olika steg. Huvudboken uppdateras utifrån de val du gjort.    Dela anläggningar: Det finns möjlighet att dela en anläggning. Det kan vara aktuellt om du till exempel vill sälja en del av anläggningen, eller om en del av anläggningen ska tillhöra ett annat kostnadsställe. Alla belopp och tidigare bokförda avskrivningar fördelas proportionellt mellan den ursprungliga och den nya avdelade anläggningen. Slå ihop anläggningar: Processen är lämplig när flera preliminära anläggningar har skapats via fakturor i leverantörsreskontran och behöver konsolideras till en huvudpost. Det är också användbart om du vill öka eller minska inköpsbeloppet. Minst en av anläggningarna behöver vara preliminär. De preliminära anläggningarna raderas efter sammanslagningen. Se en video här för ytterligare information om preliminär anläggning. Sälja anläggningar: När en anläggning säljs uppdateras status till "utrangerad, såld". Det är möjligt att sälja flera anläggningar samtidigt genom att ange ett totalt försäljningsbelopp som fördelas jämnt över de valda anläggningarna.  Anmäl dig till webbinar nu på torsdag om du vill veta mer om anläggningstillgångar eller kontakta skriv i supportportalen om du har frågor. 

I Control Edge kan du med hjälp av programmets funktioner göra olika typer av avstämingar. Skulle du behöva stämma av huvudboken mot leverantörsreskontran kan du använda rapporterna Huvudbok och Leverantörsreskontra, obetalda. Båda rapporterna finner du via Rapportering - Utskriftcentral. Du kan även använda dig av funktionen Inköp - Avstämning för att se hur många poster det rör sig om. För att läsa mer om hur Avstämningsfunktionen fungerar kan du läsa vårat inlägg om Avstämning här Tänk på att alla konton för leverantörsskulder skall tas med vid en avstämning.  Huvudbok - Control Edge standardrapporter - Redovisning - Dagliga rapporter   Leverantörsreskontra, obetalda - Control Edge standardrapporter - Inköp - Avstämning  

Med hjälp av Schemaläggaren säkerställer du att avskrivningar bokförs i tid – helt utan manuell hantering. Så här fungerar det: Gå till Schemaläggare (kräver adminrättighet Schemaläggare / Scheduler). Klicka på Ny och välj uppgiften Avskrivningar. Ange startdatum, tid och om jobbet ska återkomma (t.ex. varje månad). Fyll i urval, t.ex. affärsenhet eller anläggningstyp. Lägg till en mottagare för meddelanden (t.ex. ekonomiassistenten). Spara – klart! Systemet kör jobbet automatiskt enligt inställningarna. Resultatet blir korrekt bokförda avskrivningar, rapport i form av Avskrivningslista, och en tydlig logg. Du slipper missade månatliga avskrivningar Andelen manuell administration minskar Du får dokumentation inför bokslut & revision Några tips:  Kontrollera att anläggningsregistret är uppdaterat innan du schemalägger, särskilt vid ändrade avskrivningstider eller konton. Se till att "För simulering" inte är markerad. Annars bokförs inget. Fyll i en verifikationsserie om det krävs enligt er kontoplan. Kontrollera att filter och affärsenhet är valda innan jobbet sparas om du vill göra avgränsningar. Använd funktionen ”Visa fler filter” om du behöver styra mer exakt vad som ska skrivas av (t.ex. per kategori eller status). Rapporten Avskrivningslista skapas automatiskt som underlag för avskrivningarna. Du hittar rapporten i Utskriftscentralen.    Har du frågor om hur du bäst sätter upp schemaläggningen? Kontakta oss i supportportalen. 

Vi bjuder in alla med supportavtal för Control Edge till vårt exklusiva webbinar. Här får du chansen att ta del av praktiska tips och knep för att maximera användningen av Control Edge, så du kan spara tid och effektivisera ditt dagliga arbete. Vi visar även direkt i applikationen för att säkerställa en interaktiv och lärorik upplevelse.   Här är några av de ämnen vi kommer att täcka under webbinariet:   Visma.net Administration Hur du kan kombinera användare, affärsenheter och behörigheter för användare i Autopay och Approval.  Excelimport med bilaga Upptäck hur du kan effektivisera import och export av data, med hjälp av organiserade mallar och samlade rader per affärsenhet. Klimatmodulen - för ökad hållbarhet Förstå hur du kan hantera och rapportera utsläpp per avdelning samt bidra till hållbarhet inom företaget. AI baserad förslags kontering Dra nytta av AI för att få konteringsförslag baserat på tidigare fakturor, vilket automatiserar och förbättrar redovisningsprocessen. Export av data Exportera bilagor vid exempelvis försäljning av bolag samt momsrapporten till Skatteverket.   Delta och få praktiska verktyg som gör ditt arbetsliv inom redovisning smidigare och mer produktivt. Anmäl dig här!

1. Om du får felmeddelandet "Det finns periodiseringar som inte är utförda på föregående period"  när du ska periodisera i Control så behöver du gå in i periodiserings registret i Control och undersöka vilka perioder det är som inte har blivit utförda på föregående period.    2. När du vet vilka perioder som inte blivit utförda kan du gå in i Redovisning - operationer - utför periodisering. Det du måste göra är då att utföra perioderna i den ordning de inte blivit utförda fast med bokföringsdatum på öppen period.  Observera: kostnaden/intäkten kommer att hamna på den öppna perioden ni väljer att bokföra på och inte på den perioden som tidigare inte blivit utförd.  Missa inte att vi kommer hålla ett Webinar om just periodiseringar den 20:e Augusti. Anmälan sker via länken.

För att snabbt få en överblick och inte fastna i detaljer kan det vara användbart med en balansräkning som fokuserar på summeringar utan att varje konto visas.  Här följer en vägledning för hur du kan göra detta effektivt i Control Edge, samtidigt som du säkerställer att alla justeringar hanteras korrekt i databasen.   Om du startar med en befintlig radbeskrivning och gör nödvändiga justeringar kan du enkelt skapa en sådan rapport.    Steg 1: Utgångspunkt och kopiering Öppna den existerande radbeskrivningen, t ex EUBAS00BAL. Spara en kopia med nytt namn, t ex EUBAS99BAL. Det är viktigt att alltid spara om urvalet med ett nytt namn för att bevara originalinställningarna och förhindra oavsiktliga ändringar i databasen. Steg 2: Justera visa-alternativen För att du ska få en rapport med endast summor, avmarkera alla data-radtyper i kolumnen "Visa". Det innebär att endast rubriker och totalbelopp kommer att visas i den slutliga rapporten. Justera eventuellt kontointervaller om du vill begränsa eller expandera vilka summor som inkluderas under varje rubrik utan att ändra innehållet i själva raderna. Steg 3: Spara ändringar När du har gjort alla önskade justeringar, klicka på "Spara". Alla ändringar är nu permanenta och att visas korrekt i systemets tabell rxrows.  Om du kombinerar med en kolumndefintion som visar olika år, kan du enklare jämföra utvecklingen, vilket kan underlätta strategiska beslut. 

Ibland händer det att att en faktura skulle ha periodiserats men att man av olika skäl missat det eller glömt det. Om perioden fortfarande är öppen så kan du manuellt periodisera den i efterhand. Då gör du enligt följande: 1. Gå till Redovisning - Verifikationer och ladda fram verifikationen genom att söka upp den via öppna/redigera verifikation som du finner uppe i högra hörnet.  2. Stryk raden du vill periodisera genom att klicka på minus längst till höger på raden. Klicka sedan på plus på raden under och kontera raden på nytt.   3. Klicka på den blå mappen bredvid beloppet. Du kommer då in på en ny periodisering i periodiseringsregistret. Fyll i Fr o m datum och T o m datum. Ändra periodiseringskonto och konto om det behövs.   4. Periodiseringskontot som föreslås är det som är förinställt i Control och kostnads-/intäktskontot i kontofältet kommer från raden du valde att periodisera på verifikationen. Klicka på Fördela för att fördela beloppet över perioden och klicka sedan på Spara.   Kontot på den periodiserade raden på verifikationen kommer nu att vara utbytt mot periodiseringskontot. Klicka sedan på Spara på verifikationen. Det har nu skapats en periodiseringspost i registret samt en koppling till rapporten Periodisering Specifikation.  Missa inte att vi kommer hålla ett Webinar om just periodiseringar den 20:e Augusti. Anmälan sker via länken.

För dig som arbetar i Control händer det att man utför och lägger upp periodiseringar, här kommer därför tre tips som kan vara användbara för dig som periodiserar i Control.  1. I Edge finns numera en funktion där du kan välja att ignorera differenser för Periodiseringar i rapporten Periodisering specifikation. Denna funktion är användbar i de tillfällen då vissa periodiseringar fortfarande visas i rapporten trots att de ska vara fullt utförda pågrund av att det ligger kvar några ören på periodiseringen.  2. Ibland kan det hända att man lagt upp en periodisering som sedan visar sig att den inte skulle periodiserats ifrån första början. Är inget utfört på periodiseringen ännu kan du söka fram aktuella periodiseringen i Redovisning - Register - Periodiseringar, markera periodiseringen och klicka på radera. Periodiseringen tas då bort ur registret och verifikationen i redovisningen måste sedan hanteras manuellt.    3. Om du har flera rader som du vill periodisera i samma verifikation kan du enkelt göra det genom att kontera verfikationen som ni önskar och sedan bockra i rutan för "periodisera" på de rader du önskar att periodisera. När du sedan sparar verifikationen får du upp en ruta där du får välja periodiseringskonto samt start och slut datum på periodiseringarna.    Är du intresserad av att lära dig mer om Periodiseringar är du välkommen på webinar den 20:e Augusti.

Att importera verifikationer kan effektivisera din bokföring och är därför en uppskattad möjlighet. Här ser du hur du lyckas att få med en bilaga till din Excelfil när du vill importera verifikationer till Control Edge:   Förberedelse av filer: Innan du börjar med importen ska både bilagan och Excelfilen sparas på samma plats; antingen på FileTransfer eller OneDrive. Det säkerställer att alla filer är tillgängliga under importprocessen. Strukturera din Excelfil: Skapa en ny kolumn i din Excel som heter "Bilaga". Kopiera sökvägen till bilagan på den plats där bilagan finns sparad, och klistra in som en länk. Du kan bara ha en bilaga per verifikation. Anpassa filformat för bilagor: Du kan bifoga PDF- eller bildfiler som bilagor. Om du vill inkludera en Excelfil som bilaga, behöver du först konvertera den till ett PDF- eller bildformat. Uppdatering mallen: Uppdatera mappningsmallen du vill använda för din import så att det finns ett kolumnindex för den kolumn där du har sökvägen till dina bilagor.  Fler tips om Excelimport av verifikationer hittar du i artiklarna "Tre tips vid Excelimport",  "Verifikationslogg för flera bolag samtidigt" och "Förbättringar Excelimport/export".   Vill du ha fler tips & trix? Anmäl dig till webbinar. 

I en tid där behovet av kunskap och samarbete är större än någonsin, är vi glada att kunna erbjuda dig en rad webbinar utformade för att både inspirera och dela med oss av vår kunskap. Dessa sessioner är noggrant planerade för att möta de vanligaste frågorna från våra kunder. Oavsett om du vill veta mer om den senaste programvarureleasen, finslipa dina färdigheter, eller få insiktsfulla råd från Visma, har vi något som passar just dig.   Vad kan du förvänta dig av våra webbinarier?   Mångsidigt innehåll: Vi täcker allt från tips och tricks till fördjupningar inom periodisering, anläggningar och betalningar. Expertpresentatörer: Våra kunniga rådgivare delar med sig av sin ovärderliga expertis och erfarenhet. Interaktivitet: Delta i våra livefrågestunder och få omedelbara svar direkt från våra presentatörer. Flexibilitet: Om du skulle missa ett webbinar, kan du se det vid ett annat tillfälle. Alla sessioner spelas in och är tillgängliga för att ses när du har möjlighet. Alla våra webbinar hittar du i vår webbinarkalender. Vi ser fram emot att ha dig med oss på denna spännande resa av lärande och samverkan. Låt oss tillsammans göra resten av året framgångsrikt och inspirerande.   Anmäl dig här!

Ett arbete som ekonom kräver både flexibilitet och noggrannhet. För att göra din kontering ännu enklare, kan du schemalägga utförandet av dina saldobaserade automatkonteringar. Exempel på poänger med schemaläggningen ser du här:   Dina saldobaserade automatkonteringar utförs precis när de passar bäst för dina rutiner. Med möjlighet att ställa in tidpunkt och frekvens, blir bokföringen en del av det dagliga flödet och inte en störande faktor. Du får ännu en funktion som minskar risken för mänskliga misstag. Det ger en trygghet i att dina ekonomiska data är korrekta och färska. Genom att schemalägga saldobaserade automatkonteringar kan du automatisera en av de mest kritiska delarna av bokföringsarbetet. Dina ekonomiska poster blir automatiskt uppdaterade, vilket bidrar till en mer precis finansiell rapportering. Välj automatiseringsintervall baserat på periodens krav. Kanske önskar du att inkludera ingående balanser (IB) för långsiktiga projekt, eller så föredrar du enklare inställningar utan IB för kortfristiga aktiviteter. Med automatiserade uppdateringar får du full insyn och kan fatta informerade beslut snabbare. Har du frågor om schemaläggning eller automatkontering? Hör av dig till oss via supportportalen. 

För att komma igång med sambandsregler går du till Inställningar-Systeminställningar-Sambandsregler. Vid användning av sambandsregler kontrolleras samtliga verifikationsrader om man angivit tillåtna eller spärrade konteringskombinationer för Affärsenhet, Konto och Objekt.  Följande inställningar kan göras: • Intervall och en serie av värden kan anges för konto och objektsfälten. • Giltig konteringskombination kan kopplas till en affärsenhet. • Giltighetstid kan anges för både spärrade och tillåtna kombinationer. • För att förtydliga en spärrad kombination kan ett extra meddelande ges. En konteringsrad godkänns om den kan matchas i kombinationstabellen och ingen av träffarna är spärrad. En konteringsrad spärras om den inte kan matchas i tabellen eller om minst en träff är spärrad. Ev meddelande visas då för användaren Steg för registrering av sambandsregel: Klicka på Ny för att skapa en ny sambandsregel. Ange de Affärsenheter, Konton och Objekt som regeln ska appliceras på. För att indikera att regeln inte ska vara spärrad, avaktivera alternativet Spärra sambandsregel. Vid behov kan ett Giltighetsdatum samt en Förtydligande notifiering för regeln specificeras. Slutför registreringen genom att klicka på Spara

  Du kan underlätta mappningen av en Excelfil för import, om du tar hänsyn till följande:   Raderna läses in i ordning. Det innebär att alla rader för en och samma affärsenhet ska vara efter varandra i filen.   Du kan numera även importera en bilaga tillsammans med din mappade Excelfil.  Eftersom det inte är möjligt att skicka verifikationen direkt till Approval, kan du inte ta med verifikationsserier för Approval i filen.   Vill du ha fler Tips & trix för Control Edge? Anmäl dig till webbinaret här.

Efterfrågan på kunskap och samarbete har aldrig varit större, och vi är stolta över att kunna erbjuda en serie webbinar som är utformade för att inspirera och utbilda dig utifrån de vanligaste frågeställningarna från våra kunder. Oavsett om du är intresserad av den senaste releasen, vill förbättra dina färdigheter, eller söker råd från Visma, så har vi något för alla.   Vad kan du förvänta dig?   Mångsidiga ämnen: Från ett urval av Tips & Trix till teman som periodisering, anläggning och betalningar.  Expertpresentatörer: Lyssna på våra rådgivare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Interaktiva format: Delta i livefrågestunder och få svar direkt från vår presentatör. Flexibilitet: Missar du ett webbinar? Alla sessioner spelas in och kan ses i efterhand. För att få veta mer om varje enskilt webbinar, och för att registrera dig, kolla in vår webbinarkalender.   Vi ser fram emot att ha dig med oss på en spännande resa av lärande och samarbete. Tillsammans gör vi resten av året till en framgångsrik och inspirerande tid!    Välkommen på webbinar! 

SIE-formatet är en standard framtagen för att enkelt kunna flytta bokföringsdata mellan olika program oavsett från vilken programvaruleverantör programmet kommer. Här kommer några tips för SIE exporten i Control.  1. När du öppnar upp applikationen för SIE export kan du välja en eller flera affärseheter att ta ut bokföring ifrån i fältet för Affärsenhet. Ska du välja fler än en affärsenhet men inte alla så kan du hålla ned ctrl knappen och markera de affärsenheter du vill ta ut bokföring ifrån och trycka på OK.  2. I fältet SIE-typ väljer du sedan vilken SIE typ att exportera. Nedan är en beskrivning om de olika typerna.    SIE 1 - Bokslutsaldo SIE 2 -  periodsaldo Denna baseras på SIE1 men innehåller även konto saldo specificerat per period. SIE 3 - objektsaldo Baseras på SIE1 men med koppling till avdelning/projekt, saldo per period. SIE 4 -  transaktioner   3. Kommer du ifrån en on prem installation av Control och nu har Edge istället så finner du numera SIE exporten på fjärrskrivbordet. Tänk på att även SIE-filerna behöver sparas i OneDrive eller Filetransfer.  4. Väljer du att ta ut en SIE fil för transaktioner kommer du se att fältet för Ver serier blir upplåst. Här väljer du från och till vilken Ver serie transaktionerna ska hämtas ifrån.   5. Har ni många verifikationer och ni märker att det saknas transaktioner på Ver serierna i filen testa då att fylla i 1 i fr.o.m - och 999999999 i T.o.m Ver serie.  (eller högsta ver-nr man ser i verifikationsserien med flest verifikationer).    

Med några enkla steg kan du spara tid och hålla dina periodiseringar uppdaterade. Automatisera med schemaläggaren Du kan planera intäkts- och kostnadsföring genom att schemalägga periodiseringar dagligen. Även om du schemalägger flera gånger samma månad, blir det inte dubbletter. Du bör förstå processen manuellt innan du sätter upp schemat. Redigera differenser Sök upp verifikationsrader i Redovisning / Sök, klicka in dig på verifikationen och välj Redigera. Kontrollera fälten Ägartyp och Skapad av, och justera felaktiga rader. Vid kostnads- och intäktsföring ska fältet Ägartyp innehålla värdet Periodisering och fältet Skapad av innehålla periodiserings ID även på raden med resultatkontot. Det säkerställer att rapporten Periodisering, specifikation stämmer överens med huvudboken. För stängda perioder kan verifikationer vändas i en öppen period samt korrigeras där.  Kostnads- eller intäktsföra tidigare Justera periodiseringsposten genom att radera ej utförda rader utom en, fyll i återstående belopp på raderna och spara. Nästa periodisering hanterar det återstående beloppet automatiskt.    Vill du få en genomgång av periodiseringsprocessen? Anmäl dig till webbinaret den 3 april där vi ha fokus på periodisering. 

Automatkontering är en funktion som effektiviserar bokföringsprocessen genom att automatiskt skapa verifikationer baserat på fördefinierade regler. Genom att förstå skillnaden mellan olika typer av automatkonteringar kan du förbättra noggrannheten i redovisningen och effektivisera användningen av återkommande ekonomisk data. I Control Edge finns det tre typer av automatkonteringar: transaktionsbaserade, saldobaserade och saldobaserade med ingående balans (IB). Här ska vi fokusera på skillnaden mellan saldobaserad automatkontering med och utan IB-saldo och hur de kan användas.  Skillnad med och utan IB-saldo Automatkontering med IB-saldo inkluderar i underlaget för konteringsprocessen det saldo som förs över från en tidigare period. Vid bokslut där du behöver balansera föregående och nuvarande år kan ett IB behöva inkluderas för korrekt resultat.  Ett exempel är om ett företag har ett byggprojekt som sträcker sig över flera redovisningsperioder. Vid varje periods slut är det viktigt att inkludera IB för att korrekt balansera konton i automatkonteringen i förhållande till tidigare ackumulerade kostnader och intäkter. Detta säkerställer en fullständig och kontinuerlig bild av projektets ekonomiska status i bokslutet.   Automatkontering utan IB-saldo kan vara användbart när du bokför transaktioner som inte påverkar eller förändras av tidigare perioders balans, till exempel i kortfristiga projekt eller när endast förändringar under den aktuella perioden är relevanta.   Om företaget t ex driver en kampanj under ett kvartal, påverkas kampanjen inte av tidigare balanser. Då kan redovisning göras utan att ta hänsyn till ingående saldo, vilket effektiviserar processen genom att fokusera på kvartalets ekonomiska rörelse.   Vill du få fler tips & trix i andra ämnen? Anmäl dig till webbinar.

Verkar din anläggning ha försvunnit i anläggningslistan?    Efter sammanslagning av en preliminär anläggning (t ex 457) med en annan anläggning (t ex 369), finns den preliminära anläggningen inte kvar som separat tillgång. Anläggning 457 har då integrerats i anläggning 369.    En preliminär anläggning skapas när du aktiverar ett projekt eller bokför på ett konto markerat som ett anläggningskonto i registret. Ett positivt anskaffningsvärde på den preliminära anläggningen läggs ihop med anskaffningsvärdet på den ursprungliga anläggningen vid sammanslagningen.    Vilka preliminära anläggningar som slagits ihop med en huvudanläggning kan du se i anläggningshistoriken under Anläggning / Sök och kolumnen "Historikinfo", på de rader som har händelsetypen "12; Ihopslagning"      Vill du har fler tips och tricks? Välkommen till webbinar!

Ändra avskrivningstid Om du behöver ändra fältet Typ på avskrivningsregeln gör du det på fliken "Avskrivningar". När ändringen är sparad, kommer Control automatiskt att räkna om avskrivningarna framåt baserat på den nya inställningen. Exempel: Du har en anläggning med ett inköpsvärde på 1,2 Mkr och anger först en avskrivningstid på 10 år. Den första avskrivningen blir då 10 000 kr. Efteråt inser du att avskrivningstiden istället ska vara 5 år. Control räknar då om den återstående avskrivningen så här:   Återstående värde: 1,2 Mkr - 10 000 kr = 1,19 Mkr Ny avskrivningstid: 59 månader (5 år = 60 månader, minus 1 månad som redan skrivits av). Ny månatlig avskrivning: 1,19 Mkr ÷ 59 månader ≈ 20 169,49 kr per månad   Justera tidigare avskrivningar Om du även vill ändra beloppet för en redan bokförd avskrivning, till exempel till 20 000 kr per månad, gör du så här:   Gå till menyn "Anläggning / Sök" och välj aktuell anläggning. Klicka på "Ladda". I kolumnen "Händelsetyp" hittar du posten för avskrivningen, exempelvis med beloppet 10 000 kr. Klicka på mappikonen bredvid händelsen "Avskrivning". Ändra beloppet i den vy som öppnas och klicka på Spara.   När ändringen är sparad kommer Control att:   Uppdatera anläggningsregistret. Reversera den tidigare verifikationen. Skapa en ny verifikation med det nya beloppet.   Ändra konto för avskrivningar Om du istället vill ändra konto för avskrivningen:   Öppna samma vy som beskrivits ovan. Ändra kontot för avskrivningen och klicka på Spara. För att kontot ska ändras även för framtida avskrivningar behöver du även justera kontot på fliken "Avskrivningar" direkt på anläggningen.   Med dessa steg har du full kontroll över både avskrivningar och konton i systemet.   Vill du ha fler tips? Anmäl dig till webbinar!

Vill du få ut mer av ditt Control Edge och upptäcka smarta funktioner som kan förenkla din vardag? Då får du inte missa vårt kommande webbinar för befintliga kunder där vi delar med oss av våra bästa tips och tricks.   Under webbinariet kommer vi att dyka ner i flera användbara ämnen:   Användarhantering: Vi delar några tips om hur du effektivt kan hantera användare i ditt system. Återställning av lösenord: Upptäck våra smidigaste metoder för att snabbt återställa lösenord. Import av Excel-verifikationer: Få en genomgång av hur du enkelt kan importera verifikationer från Excel för att spara tid. Export av momsfil till Skatteverket: Vi visar hur du kan exportera din momsrapportering. Klimatrapportering: En kort introduktion till vad vår tilläggstjänst Klimatrapportering kan innebära för ditt företag. Automatisera processer med schemaläggaren: Lär dig att automatisera repetitiva processer för att frigöra tid för mer strategiska uppgifter. Webbinaret är en möjlighet för dig som användare i Control Edge att förbättra dina kunskaper och effektivisera dina arbetsrutiner. Anmäl dig idag för att säkerställa din plats och gör dig redo för en inspirerande session.   Vi ser fram emot att välkomna dig!   Anmäl dig till vårt Tips & Trix-webbinar