Öka användningen av e-faktura till privatpersoner
Alla som använder Visma Business har möjlighet via vår tjänst Autoinvoice skicka fakturor B2C (privatpersoner/internetbank). Kontakta din Visma partner för upplysningar kring transaktionskostnader och uppstartskostnader för B2C fakturor.
I senare versioner av Business har man kunnat schemalägga jobb via Administration → Schemaläggning.
Från version 14.10 kan man sätta mer precisa intervall. Kolumnen "Upprepning" har utökats med värdet "5. - Varje minut", samt att man sätta ett värde i den nya kolumnen "Intervall".
När Intervall-kolumnen inte är tom eller har värdet 1 utförs motsvarande Jobb var x minut, var x timme, var x dag och så vidare.
Om man t.ex. kombinerar värdet "5. - Varje minut" i Upprepningskolumnen med värdet 30 i Intervall-kolumnen så körs det Jobb man satt upp för schemaläggning var 30:e minut.
Om du inte använder schemaläggaren och vill prova eller den, eller om du behöver hjälp med konfigurering kan du kontakta din partner.
Lär dig lite enklare fönsterdesign såsom att lägga till/ta bort kolumner, koppla tabeller m.m i videoklippet nedan. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Nu när det drar ihop till årsslut så brukar frågor komma in hur man lägger upp en bokslutsperiod eller period för bokslutsdispositioner. En del löser detta genom att skapa en helt egen verifikationsserie där alla bokslutsverifikation styrs emot för att enkelt kunna särskilja. Men de flesta skapar en period 13. Du gör det enkelt genom att gå till Administration - Redovisning - Perioder och helt sonika fyller i enligt nedan. Som ni också ser så har jag undantagit periodisering från period 13, vilket är vanligt så att det inte blir dubbla periodiseringar i december. Nu kan du göra alla bokningar som har med bokslutet att göra mot denna period. Tänk bara på att för att få ut en komplett resultatrapport så ska du använda perioderna 1-13.
Man kan förbättra resultatet vid tolkning av XML i Document Center genom att lägga till ord i XML-ordlistan ifall man märker att ett värde som bör finnas inte kommer med vid tolkning.
I exemplet nedan saknas förfallodatum efter tolkning:
Jag markerar då dokumentet ifråga och går till Verktyg/Tolkningsordlista för XML:
Efter det går jag till "Användardefinierade alias" och väljer förfallodatum, klickar på "Ny" och bläddrar mig fram till rätt XML-nod:
Efter man lagt till den ser man en ny nod i ordlistan som är kopplat till Förfallodatum:
När jag sedan tolkar samma faktura på nytt får jag träff på förfallodatum:
Med designfunktionen ankring kan du bygga om en layout så att den fyller ut din skärm. Detta kan vara aktuellt för dig som har layouter från en äldre version av Visma Business än version 10.
I filmen visar vi hur du i designläge anpassar din layout och, för varje element i layouten, ankrar mot den kant som elementet ska följa.
Var alltid försiktig när du arbetar med layouter/fönster. Arbeta med en kopia av aktuell layout. (Tag dessutom backup innan du börjar.)
Du som har uppgraderat till version 10: Diskutera gärna med din Visma-partner om det kan vara aktuellt för dig att lägga in nya standardlayouter istället för att justera de befintliga.
Sökpanelen är ett smidigt verktyg att använda när du vill söka på flera parametrar samtidigt. I videon nedan visar vi ett par användbara exempel. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Den här filmen visar ett antal saker man behöver/kan göra för att konfigurerar e-post per orderdokument. Vill man starta den här rutinen så är det inget krav att det finns olika html mallar kopplade per dokument men det blir en bättre helhet med en html mall kopplad till dokumentet man skickar.
Tabellen e-post sändsätt för dokument kollad till aktör.
Texttabellen där man lägger upp olika mallgrupper (208).
E-postinställningar och mallar per dokumenttyp
Makron i e-post
Ämne i e-post
Hur man skapar egna filnamn på bifogade PDF dokument.
Exempel på html mall.
Tips: När ni skapar och laddar upp html mallar kör Visma Business på Engelska, uppladdningen av html dokument är tyvärr inte tillräckligt flexibel så den klarar flera språk samtidigt i själva skapandet. Mallar kan vara i olika språk om man kör på Engelska när filerna skapas. Kommer fix på detta till 15.10.
Kortkommandon kan man aldrig få för många av. I det här avsnittet går vi genom de vi använder mest här på Direktkonsult. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Detta är Vismas webbaserade verktyg för att godkänna och attestera leverantörsfakturor. Tjänsten ligger i molnet vilket gör det enkelt för dig att få tillgång till Visma.net Approval när och var du behöver. Visma.net Approval ingår i produktlinjen för Visma Business.
Undrar du hur andra användare upplever denna tjänst eller har du själv funderingar? Skriv i forumet.
Du kan också kontakta oss direkt om du vill veta mer om hur Visma.net Approval kan stödja ditt arbete: info@vismasoftware.se
Från version 14.01 kan man generera länkar i Business som öppnar ett specifikt företag och layout-fönster automatiskt, de stöder också val.
Du får fram en länk genom att välja behandlingen Få delbar länk.
En webblänk fungerar bäst om du delar den i e-post, chatt eller via någon annan kanal.
För att först möjliggöra Business-länkar måste detta aktiveras, fråga din partner ifall det inte redan är gjort.
I den här filmen visar vi hur man använder den nya funktionen när det gäller att använda olika e-postadresser per orderdokument i Visma Business 15.01. Det finns en egen film som beskriver vilka inställningsmöjligheter som finns.
Vill du veta hur enkelt det är att flytta ett spärrdatum så att du kan bokföra på en tidigare stängd period? Spana in klippet nedan. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Användargränssnittet i Visma ERP POS skiljer sig ganska mycket i hur applikationen ser ut och hur man använder den jämfört med hur det ser ut och fungerar i våra ekonomi- och ERP-system. I videoklippet kan du se ur du enkelt hanterar ett köp med kontant betalning eller kort. När man använder applikationen har vi utgått ifrån att man använder sig av en pekskärm för att man i kassan skall komma åt funktioner så smidigt som möjligt. Här visar vi dig hur du enkelt hanterar ett köp med kontantbetalning eller kort.
Gå till forumet för att ta del av trådar och diskussioner kring Visma ERP POS.
I version 16.01 har vi nu en funktion för att massuppdatera och ändra användarkonton i VUD. Det är en efterlängtad funktion för de som administrerar användare och behörigheter i Visma Business produktlinje. I bifogad pdf finns 3 olika scenarier som exempel på vad man kan göra med den här nya funktionen.
Visma DCE Mobile Har du en telefon som kan surfa på internet så har du möjlighet att hantera dina fakturor med den. Visma DCE Mobile är ingen app som du laddar ner eller måste uppdatera, det räcker att din telefon kan komma åt internet.