Sök
Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Business

Sortera efter:

Tips! Lägg meddelande till användare i Version 12

På nya startsidan i version 12 av DCE kan administratörer lägga till ett meddelande till användarna. Det kan röra sig om exempelvis viktiga datum, påminnelser eller önskan om en trevlig helg.   Meddelandet läggs till i DCE admin under System>Systeminställningar och GeneralMessage. Klicka på dokumentikonen i värdeskolumnen och skriv in meddelandet. Observera att det kan ta några minuter innan meddelandet blir synligt på startsidan.
Visa fullständig artikel
30-10-2019 16:55
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 975 Visningar

Nytt utseende på förfallen faktura i version 12

I version 12 av DCE har varningen för förfallna och snart förfallna fakturor fått ett nytt utseende. Varningen dyker upp i fakturalistan 5 dagar innan fakturans förfallodatum för att ge tid att slutbehandla fakturan.   Tidigare utseende: Nytt utseende:
Visa fullständig artikel
10-10-2019 10:14
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 973 Visningar

Registrera manuell faktura i DCE

Manuell faktura Med funktionen Manuell faktura finns möjlighet att få in en faktura i DCE utan att använda sig av en import. Detta genom att fakturabilden bifogas i Pdf format och att fakturainformationen knappas in manuellt.    Skapa faktura: I DCE Administrator går du via Operationer>Manuell faktura Börja med att längst ner på sidan klicka på "+" och plocka upp den/de inskannade fakturabilden/fakturabilderna. Fakturabilden dyker nu upp på höger sida. Komplettera därefter med Enhet, leverantör, urspr. fakturanr och beloppet. Finns det annan information som ska finnas med på fakturan lägger du in det också. När informationen ser korrekt ut så importerar du fakturan i DCE genom att trycka på knappen ”Skapa fakturan”. 
Visa fullständig artikel
25-09-2019 10:00
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1397 Visningar

Temporära roller inför semestern i Visma Document Center Enterprise

 När du skapar en vikarie för en användare ärver inte vikarien denna användares behörigheter och rättigheter. För att lättare hantera detta kan du tilldela den vikarierande användaren temporära roller. Detta gör du genom att öppna upp användarkortet för den vikarierande användaren och klicka på fliken "Köer och roller". Längst ner till höger ser du fältet "Temporära roller". Här klicka du på "Ny"     Ett nytt fönster öppnar sig där du kan välja den/de roll/er som användaren behöver för att kunna hantera de fakturor som den användare som hen vikarierar för. Sedan väljer du under vilken period som dessa roller skall vara giltiga och klickar på "OK".     Nu har användaren fått dessa roller under den aktuella perioden. OBS, notera att du fortfarande måste tilldela användaren eventuella köer som hen behöver för att kunna hantera fakturor för användaren som hen vikarierar för.
Visa fullständig artikel
10-07-2019 15:26
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1173 Visningar

Exportera sökresultat från Sök faktura i DCE

Har man gjort en sökning i Sök faktura och vill få ut en rapport över sökresultatet kan man välja att exportera detta sök-urval till Excel genom att klicka på Export.        
Visa fullständig artikel
27-06-2019 12:05
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1140 Visningar

Tilldela vikarie i Visma.net Approval

I Visma.net Approval kan man tilldela vikarier för godkännare; en vikarie får nya och existerande ärenden och kan godkänna dessa.   Via Konfigurering/Vikarier i menyn kan man administrera existerande vikarier och lägga till nya.   När man lägger till en ny vikarie, väljer man vilken godkännare vikarien ska vikariera för samt vilka datum det gäller.                                     Man kan radera eller ändra en vikarie genom att markera en vikarie och välja åtgärd:
Visa fullständig artikel
26-06-2019 10:44 (Uppdaterad 26-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1197 Visningar

Flöde i Visma Document Center: Endast en behöver godkänna

Från och med DC version 13.10.0 kan man välja att endast en av flera godkännare på en nivå kan godkänna ett dokument så att det går vidare på flödet. Detta gäller både flödesmallar och när man skickar ett dokument på flöde manuellt.    Exempel: Ett dokument manuellt på flöde till två godkännare på samma nivå. 'Endast en behöver godkänna' är valt   Dokumentet är på flöde   Dokumentet har godkänns av en godkännare. I avancerad flödesvy kan man se att uppgiften för den andra godkännaren är avbruten. Eftersom det bara fanns ni nivå är nu dokumentet klart på flöde.
Visa fullständig artikel
12-02-2019 09:50 (Uppdaterad 12-02-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1123 Visningar

Skapa mallar i DCE för att minska manuell hantering av era leveranstörsfakturor

Nu har vi lagt ut videon på hur ni enkelt sätter upp mallar för att hantera era återkommande leverantörsfakturor. Varför lägga tid på fakturor som ser likadana ut varje gång de kommer in i systemet.  Ni alla har säkert fakturor som inte behöver granskas eller attesteras. Ett exempel är administrativa kostnader som porto, datakommunikation, hyra etc. Dessa fakturor skall alltid konteras upp likadant varje gång. Det är bara beloppen som skiljer sig åt. Låt systemet  sätta kontering och signaturer samt hålla reda på beloppsgränserna.  Modulen ingår i licensen och har funnits sen många år tillbaka.  Se video  
Visa fullständig artikel
12-11-2018 11:21
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1190 Visningar

Smart funktion vid sökning i DCE

 I version 11 av DCE finns det möjlighet att gömma sökkriterierna i utökat sökläge så att du kan se fler fakturor.    
Visa fullständig artikel
05-10-2018 12:57
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 900 Visningar

Vilka möjligheter finns i Document Center Enterprise vid kontering av faktura?

I Document Center Enterprise  finns  flera funktioner i systemet som styrs av rättigheter som är kopplade till egendefinierade roller. Rättighet är vad användaren kan  göra i systemet  te x kontera. Vilka konton och koddelar styrs av behörigheter är kopplade till era egendefinierade roller. Användaren kan kontera på  konton och koddelar som man har behörighet till. Hur man utför en kontering är en smaksak men det finns flera möjligheter att förenkla konteringen. Man kan göra följande vid kontering. Skriv in t ex bil så visas alla konton som har denna beskrivningen. Vet du kontot så kan du även skriva in detta direkt Samma sak gäller koddelar som du har i din ekonomimodell Kan även välja att söka fram tidigare konterad faktura och kopiera konteringen från den framsökta fakturan. Har du din kontering i excelark kan du välja att kopiera in konteringsraderna Sök fram fakturamallar som är generella eller användarens egna mallar Kontering i Document Center Enterprise  
Visa fullständig artikel
27-09-2018 09:26 (Uppdaterad 01-10-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 999 Visningar

Se en kort video hur Visma DCE Mobile fungerar

 Har du inte sett vår Webb app där du enkelt kan sakgranska och attestera dina fakturor. Titta då på denna videon.   Visma DCE Mobile
Visa fullständig artikel
27-09-2018 08:47
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 889 Visningar

Gruppera dina dokument i Document Center

I Visma Document Center kan du gruppera dina dokument utifrån ett antal fördefinerade attribut, som t.ex. Leverantörsnamn i Nya dokument och Statusnamn under Dokument fliken. På så vis blir det lättare och effektivare att överblicka dina dokument. Se nedan ett exempel på där jag grupperat mina dokument på statusnamn under fliken Dokument.    För att gruppera dokument använder ni knappen som är markerad i rött på bilden och väljer attribut. Man kan efter att man grupperat även ändra sorteringsordning genom att trycka på en av kolumnerna. 
Visa fullständig artikel
13-07-2018 12:36
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 884 Visningar

Kolumnhantering i Visma Document Center

 I Document Center kan du enkelt organisera om kolumner, dels nere på konteringsraden men även i ärendelistan för att lättare se just de kolumner du behöver. På så vis kan du arbeta effektivare och se rätt information direkt utan att behöva skrolla horisontellt. Genom att ställa markören i valt område och sedan trycka “CTRL+U” kan du enkelt markera för/av de kolumner du önskar visa/dölja. Du kan också genom enkel “drag and drop” arrangera om ordningen efter dina önskemål. Skulle du trots detta inte se alla fält du behöver i ärendelistan kan man genom att trycka på: ...dölja förhandsgranskningen av fakturabilden, alternativt kan man t.ex. lyfta ut fakturabilden till en andra bildskärm för att få en bättre överblick med hjälp av följande knapp:
Visa fullständig artikel
13-07-2018 12:24
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 854 Visningar

Temporära roller inför semestern i Visma Document Center Enterprise

  När du skapar en vikarie för en användare ärver inte vikarien denna användares behörigheter och rättigheter. För att lättare hantera detta kan du tilldela den vikarierande användaren temporära roller. Detta gör du genom att öppna upp användarkortet för den vikarierande användaren och klicka på fliken "Köer och roller". Längst ner till höger ser du fältet "Temporära roller". Här klicka du på "Ny"     Ett nytt fönster öppnar sig där du kan välja den/de roll/er som användaren behöver för att kunna hantera de fakturor som den användare som hen vikarierar för. Sedan väljer du under vilken period som dessa roller skall vara giltiga och klickar på "OK".     Nu har användaren fått dessa roller under den aktuella perioden. OBS, notera att du fortfarande måste tilldela användaren eventuella köer som hen behöver för att kunna hantera fakturor för användaren som hen vikarierar för.
Visa fullständig artikel
14-06-2018 14:04
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 829 Visningar

Supportpanelen

 I version 10 och uppåt av Visma DCE är en av nyheterna en förbättrad hjälp i webben som kallas supportpanelen. Via supportpanelen så kan du som användare enkelt söka i den skrivna hjälpen. Du kan även se filmer som beskriver olika funktioner i Visma DCE och direkt komma till vårt Visma community.  Du hittar supportpanelen genom att klicka på frågetecknet uppe till höger i DCE.  
Visa fullständig artikel
14-06-2018 13:58
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1003 Visningar

Sessionshantering i ERP POS

Om kassörerna inte alltid står bakom disken eller har uppsikt över kassan  kan man via en inställning förhindra att obehörig får åtkomst till ERP POS användargränssnittet.
Visa fullständig artikel
29-05-2018 16:10
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1037 Visningar

Systemparametern "AllowSendWhenFirstComplete"

 Visste du att det finns en systemparameter som heter AllowSendWhenFirstComplete? Denna inställning tillåt enstaka användare att skicka fakturan vidare i flödet, även om flera användare är knutna till samma ärende. Detta innebär att om du skickar en faktura till flera sakgranskare eller attestanter men en av dessa har möjlighet att sakgranska alternativt attestera samtliga konteringsrader så skickas fakturan vidare i flödet istället för att ligga och vänta hos de övriga användarna tills dessa också skickar fakturan. Detta gör att ditt fakturaflöde blir snabbt och effektivt.
Visa fullständig artikel
28-05-2018 09:55 (Uppdaterad 28-05-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1041 Visningar

Lägga till vikarie inför semestern

Hej!   Nu när det närmar sig sommar och semester så vill vi påminna er funktionen att lägga till en vikarie.   Om vikarien normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken Köer och Roller.   Kom även ihåg att kontrollera attesbeloppet om vikarien skall attestera fakturor.   Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på inställningar uppe till höger.     I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken Hantera ersättare och klickar sedan på knappen Lägg till.     Nästa steg så väljer man om det bara är för en enhet som man behöver vikarie eller för alla och bestämmer därefter vilken period som vikarien ska vara ersättare.   Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.    Här kan du se en kort film om hur du lägger till en vikarie  
Visa fullständig artikel
14-05-2018 14:47
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 999 Visningar

Bättre visning av sökresultat i Visma Document Center Enterprise

Vi  uppdaterar våra gränssnitt och funktioner löpande. Oftast kommer dessa förslag om förbättringar från er kunder.  Det är ni som är proffs på att använda systemen.  Små enkla ändringar som ger er kunder stor nytta. En av dem är Söken där ni kan stänga ner sökfältet så att fler fakturor visas i samma bild. Mindre scrollning och bläddring. Så här går det till:      
Visa fullständig artikel
20-04-2018 13:38
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 882 Visningar

Visma DCE Mobile - En kort genomgång

 Nedan följer en kort genomgång av Visma DCE Mobile
Visa fullständig artikel
16-04-2018 08:09 (Uppdaterad 16-04-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1040 Visningar
Välj din region:
Choose your Region
Go