Hej!
Nu när det närmar sig sommar och semester så vill vi påminna er om funktionen att lägga till en vikarie.
Om vikarien normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken Köer och Roller.
Kom även ihåg att kontrollera attesbeloppet om vikarien skall attestera fakturor.
Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på inställningar uppe till höger.
I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken Hantera ersättare och klickar sedan på knappen Lägg till.
Nästa steg så väljer man om det bara är för en enhet som man behöver vikarie eller för alla och bestämmer därefter vilken period som vikarien ska vara ersättare.
Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.
Här kan du se en kort film om hur du lägger till en vikarie
Ni som redan använder vårt attestflöde Visma Document Center Enterprise kan enkelt koppla på modulen DCE Mobile för att kunna sakgranska och attestera fakturor direkt i din smartphone. Denna modul ingår redan i er licens.
Ta kontakt med din Vismapartner så hjälper de er vidare.
Här kan ni se en kort video på hur det fungerar
Sökpanelen är ett smidigt verktyg att använda när du vill söka på flera parametrar samtidigt. I videon nedan visar vi ett par användbara exempel. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Kortkommandon kan man aldrig få för många av. I det här avsnittet går vi genom de vi använder mest här på Direktkonsult. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Lär dig lite enklare fönsterdesign såsom att lägga till/ta bort kolumner, koppla tabeller m.m i videoklippet nedan. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Vill du veta hur enkelt det är att flytta ett spärrdatum så att du kan bokföra på en tidigare stängd period? Spana in klippet nedan. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
Öka användningen av e-faktura till privatpersoner
Alla som använder Visma Business har möjlighet via vår tjänst Autoinvoice skicka fakturor B2C (privatpersoner/internetbank). Kontakta din Visma partner för upplysningar kring transaktionskostnader och uppstartskostnader för B2C fakturor.
I senare versioner av Business har man kunnat schemalägga jobb via Administration → Schemaläggning.
Från version 14.10 kan man sätta mer precisa intervall. Kolumnen "Upprepning" har utökats med värdet "5. - Varje minut", samt att man sätta ett värde i den nya kolumnen "Intervall".
När Intervall-kolumnen inte är tom eller har värdet 1 utförs motsvarande Jobb var x minut, var x timme, var x dag och så vidare.
Om man t.ex. kombinerar värdet "5. - Varje minut" i Upprepningskolumnen med värdet 30 i Intervall-kolumnen så körs det Jobb man satt upp för schemaläggning var 30:e minut.
Om du inte använder schemaläggaren och vill prova eller den, eller om du behöver hjälp med konfigurering kan du kontakta din partner.
I Visma Document Center version 14.10 finns nu funktionen att göra momsregister kontroll.
Det innebär att om en fakturautfärdare inte finns i det offentliga momsregistret får utfärdaren inte lägga på moms och mottagaren får inte dra av moms.
Detta visas som en kommentar i dokumentlistan på alla fakturor oavsett om de importeras via AutoInvoice, AutoImport eller dras in manuellt.
Funktionen aktiveras och de-aktiveras genom en kryssruta i fönstret Verktyg - Systeminställningar - Generellt.
På en aktör eller en produkt finns möjlighet att visualisera en webbsida direkt i din layout i Visma Business. Adressen till webbsidan man vill visa finns i kolumnen “Webbsida 1” alternativt “Webbsida 2” för aktörer. För produkter används kolumnen “Webbsida”. Se exempel nedan där vi visualiserar Vismabusiness.se på leverantören Visma Demo Oliver Testing. Har man lagt in olika hemsidor på sina leverantörer kommer respektive hemsida att visualiseras på "leverantörskortet".
Färdigt resultat.
Se steg för steg guide:
1. Öppna leverantörer i Visma Business
2. Ta fram kolumnen “Webbsida 1” alternativt “Webbsida 2” genom att trycka “CTRL + U” eller med hjälp av menyvalet i ribbon
3. Därefter använder vi en av de två kolumnerna till att fylla i valfri hemsida. Gå sedan in i designläge genom att trycka “CTRL + D” eller via menyvalet i ribbon.
4. Högerklicka och välj “Visualisera” i menyn.
5. I dialogrutan väljer ni typen “Webb-sida” samt korrekt kolumn. Använder ni t.ex. “Webbsida 1” är det den ni också väljer under menyvalet “kolumn:” i dialogen.
6. Ett fönster som visar webbsidan placeras därefter i din layout/skärmbild. Med hjälp av “CTRL+M” alternativt menyvalet “Flytta sidelement” i ribbon kan ni sedan placera webbsidan på önskad plats genom att dra och släppa med musen.
Efter att ha tryckt på “Flytta sidelement” / ”CTRL+M” Går det också att markera webbsidan och sedan använda piltangenterna för att förflytta. För att förminska/förstora använder man menyvalen “Gör smalare” eller “Gör bredare” alternativt “SHIFT+Piltangent”.
7. Det går också att göra motsvarande för produkter.
8. Glöm inte att spara ditt fönster när du är färdig.
Rådfråga alltid systemansvarig eller Visma partner om du är osäker.
Nu har tydligare visning av kreditfakturor i de olika listorna i Visma.net Approval (t.ex. i Mina Ärenden). I tidigare versioner kunde det vara svårt att särskilja fakturor och kreditfakturor eftersom alla fakturor visades med positivt belopp.
Nu visas kreditfakturorna med negativt belopp samt en röd ikon, vilket gör det enklare att urskilja dessa.
Document Center med Visma.net Approval
Man kan förbättra resultatet vid tolkning av XML i Document Center genom att lägga till ord i XML-ordlistan ifall man märker att ett värde som bör finnas inte kommer med vid tolkning.
I exemplet nedan saknas förfallodatum efter tolkning:
Jag markerar då dokumentet ifråga och går till Verktyg/Tolkningsordlista för XML:
Efter det går jag till "Användardefinierade alias" och väljer förfallodatum, klickar på "Ny" och bläddrar mig fram till rätt XML-nod:
Efter man lagt till den ser man en ny nod i ordlistan som är kopplat till Förfallodatum:
När jag sedan tolkar samma faktura på nytt får jag träff på förfallodatum:
En processlåsning uppstår när man försöker ändra i en post som är öppen och osparad av en annan användare. Oftast låser processerna upp av sig själv när den första användaren sparar sina ändringar i arbetet. I bland kan man dock behöva låsa upp dessa processer manuellt, tillvägagångssättet för det förklaras stegvis i denna guide. 1 - Identifiera Systemet ger information om processlåsning i de blåa fältet längst ner till vänster, informationen anger oftast vilken användare, datum och tid som reserverar. 2 - Åtgärd Plocka fram kolumnen ”Processnr” genom CTRL + U eller genom att använda . Bocka i ”Kontrollnummer”för att hitta kolumnen ”Processnr”. Fältet kommer innehålla ett nummer som avser låsningen/reservationen. Dubbelkolla med användaren innan du låser upp processen så att dennes osparade ändringar inte går förlorade. Lås upp processen genom att antingen stå i fältet ”Processnr”och håll in SHIFT+CTRL+DELETE eller högerklicka och välj ”Upphäv låsning”. Om du upphävningen har lyckats blir fältet tomt.
Fråga: Vid auto-attest för återkommande faktura finns det en kontroll på att fakturan inte har kommit in i systemet tidigare?
Svar: Ja denna validering sker direkt vid import mot affärsreglerna i Visma Business som även kontrollerar i leverantörsregistret och uppsatta reglerna i DCE om förfallodatum är mer än 1 år framåt, momsbeloppet är större än fakturabelopp mm. Samtidigt kan man sätta upp hur många återkommande fakturor som skall få importeras detta styrs i mallen.
Nu när det drar ihop till årsslut så brukar frågor komma in hur man lägger upp en bokslutsperiod eller period för bokslutsdispositioner. En del löser detta genom att skapa en helt egen verifikationsserie där alla bokslutsverifikation styrs emot för att enkelt kunna särskilja. Men de flesta skapar en period 13. Du gör det enkelt genom att gå till Administration - Redovisning - Perioder och helt sonika fyller i enligt nedan. Som ni också ser så har jag undantagit periodisering från period 13, vilket är vanligt så att det inte blir dubbla periodiseringar i december. Nu kan du göra alla bokningar som har med bokslutet att göra mot denna period. Tänk bara på att för att få ut en komplett resultatrapport så ska du använda perioderna 1-13.
Denna guide beskriver stegvis hur man ändrar produktnummer på en befintlig produkt i Visma Business. STEG 1: Plocka fram (CTRL+U) kolumnen ”Nytt produktnummer” i produktregistret. STEG 2: Sök fram produkten som skall få ett nytt produktnummer och sätt in det nya produktnumret i kolumnen ”Nytt produktnummer” och spara. STEG 3: Högerklicka på produkten, välj behandling och ”Ändra produktnummer” så kommer det nya produktnumret att ersätta det gamla. STEG 4: Ändringen är nu klar och produkten har fått ett nytt produktnummer. Det tidigare produktnumret lägger sig i kolumnen "Tidigare produktnr".
Från version 14.01 kan man generera länkar i Business som öppnar ett specifikt företag och layout-fönster automatiskt, de stöder också val.
Du får fram en länk genom att välja behandlingen Få delbar länk.
En webblänk fungerar bäst om du delar den i e-post, chatt eller via någon annan kanal.
För att först möjliggöra Business-länkar måste detta aktiveras, fråga din partner ifall det inte redan är gjort.