Sök

Användartips för Visma.net ERP

Aktuella artiklar

Det kan vara flera olika orsaker att man vill reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans. Det kan vara att den är bokförd under fel period, fel pris, fel valuta osv. Det är möjligt att reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans på vanligt sätt via kundreskontra. Men detta reverserar endast fakturan, inte utleveransen. Detta leder till att man får en skillnad mellan finans- och logistikmodulen. I denna artikeln förklarar vi hur man kan reversera både fakturan och utleveransen. Det gäller fakturor som skapats av försäljningsorder som utlevereras och faktureras helt. Ni gör det genom att registrera en beställning med typ CM (Credit memo) Gå till Försäljningsorder SO301000 Välj typ CM Välj rätt kund och datum / period. Klicka på Lägg till faktura. En ny fönster öppnas. Välj faktura som skall reverseras Välj alla rader som kommer upp Klicka på Lägg till och stäng Välj Behandla - förbered faktura. En kreditnota skapas och ni blir vidareförda till den. Frisläpp kreditnotan. Detta skapar också ett lagerdokument som reverserar den ursprungliga utleveransen. Detta är tillgängligt på CM-ordern under fliken utleveranser. Lagret blir också justerad enligt reverserad utleverans (finns igen i lager).

0 Svar
1 gilla
1874 Visningar

I denna artikel visar vi hur ni kan importera olika valutakurser till Visma.net Financials automatiskt. Vi går även igenom vanliga problem. Det är möjligt i Visma.net Financials att få automatiskt uppdatering av valutakurser. Importen av valutakurser sker automatiskt på morgonen. Valutakurserna kommer via AutoPay från Danske Bank i Finland som i sin tur hämtar kurserna från Europeiska Centralbanken. Det är därför viktigt att Autopay är aktiverad på företaget i Admin. Aktivering Gå in på Valutahantering (CM101000) under Meny - Valutahantering - Egenskaper - Valutahantering. Kryssa i inställningen Automatisk import av valutakurser. Ange också vilken valutakurstyp som skall uppdateras. SPOT är valutakurstypen som oftast används. OBS! Om man använder flera valutakurstyper måste de övriga importeras manuellt. Import av valutakurser är endast möjlig när basvalutan är SEK Vanliga fel Import har inte körts Ibland händer det att importen inte har körts på ett tag. Det första man bör kontrollera i detta tillfälle är om AutoPay är aktiverat i Admin. Om det inte är det, aktivera detta. Det andra man kan göra är att deaktivera AutoPay för företaget i 5 minuter och sedan aktiverar det igen. Gå sedan in i Visma.net ERP och trigga en import genom att till exempel registrera en ny betalning. Om det fortfarande inte har importeras efter detta ber vi er ta kontakt med er support för att få hjälp med att lösa det.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1834 Visningar

När du registrerar en ingående faktura kan du själv bestämma om denna ska registreras som netto- eller bruttobelopp på fakturalinjerna. På bilden nedan är en faktura registrerad med bruttobelopp: Öppnar vi leverantören och väljer fliken Inköpsinställningar så ser vi att i fältet Momsberäkningsmetod är det valt Brutto. Ändras denna till Netto är det nettobeloppet som registreras på fakturalinjen. Denna information ligger också på Leverantörsklassen. Vid skapande av en ny leverantör kopieras det som ligger på Leverantörsklassen in som förslag, men det går att ändra på leverantören i efterhand. Du har också möjlighet att ändra på denna inställning per enskild faktura. Du gör detta under fliken Redovisningsdetaljer.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1833 Visningar

0 Svar
0 gilla
1814 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
5 gilla
1757 Visningar

Med Attribut menas det egenskaper som ni kan lägga in på kunder, leverantörer eller varor för att kunna sortera, gruppera, skapa rapporter, information osv. Sätt upp egenskaper som behövs i ‘Attribut’ (ScreenId=CS205000). Attribut-ID = Ange önskat namn / nr. på attributen Beskrivelse = Ange önskad beskrivning Kontrolltyp = Hur ni vill att attributen skall läggas in: Text = text information Kombinationsruta = här kan du lägga till en lista över olika val som väljs med dropdown-lista Flervalskombination = Samma som kombination, men med möjlighet att välja flera samtidigt Kryssruta = Box för att kontrollera valet Datum/tid Inmatningsmask = Kombination med text, regel hur texten skall registreras Reguljärt uttryck = Regel för hur text skall fyllas i. När man använder kombinationsruta och flervals kombination, fyll i värdena nedan. Kunder Kundklasser (ScreenId=AR201000) Välj flik Attribut Välj attributen som skall användas på kundklassen Markera rutan obligatorisk om ni vill att fälten måste fyllas i Ni kan också lägga in att den används som standardvärde Kunder (ScreenID=AR303000) Fliken Attribut Här läggs värdena in på de olika attributerna Leverantörer Samma layout och användning som för kunder. Leverantörsklasser (ScreenID=AP201000) Leverantörer (ScreenID=AP303000) Lagerförda och ej lagerförda artiklar Artikelklasser (ScreenID=201000) Välj Klass Välj Attribut Välj attributer som skall användas med artiklarna Välj obligatoriskt om fältet skall fyllas i Kan också läggas in som standardvärde I Ej lagerförda artiklar (ScreenID=IN202000) eller Lagerförda artiklar (ScreenID=IN202500) Fliken Attribut Här läggs in alla värden på olika attributer

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1718 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
4 gilla
1707 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
2 gilla
1699 Visningar

Du känner väl till att det finns ett API för Visma.net ERP som möjliggör integration med andra lösningar? Detta utvecklas kontinuerligt. Kontakta gärna i första hand din partner för att undersöka integrationsmöjligheterna närmare. Kanske finns det redan en färdig integration eller kanske har du kontakt med någon som kan bygga integrationen. Befintliga integrationslösningar Visma.net API endpoints

(Uppdaterad

0 Svar
3 gilla
1694 Visningar

I logistikmodulen finns det många rapporter och förfrågningar att välja på. Här kommer mina bästa tips på användbara vyer för uppföljning av order, inköp och lager. Detaljer lagerallokeringar: Använd denna förfrågan för att få ut tillgängligt antal per artikel, samt förteckning över vad som ligger allokerat på orders. Denna gillar jag för att det är lätt att följa en specifik artikel och se exakt vilka orders som allokerar upp en artikel. Analys av försäljningslönsamhet: Förfrågan för uppföljning av marginaler. I denna går det att filtrera på säljare vilket gör den bra för de som arbetar med provision. Historik lagervärdering: Denna rapport ger inblick i vilket inleverans-, försäljnings- och justerat antal som ligger till grund för lagervärdet. Faktureringsöversikt inleveranser: Använd denna för att se vilka inleveranser som är fakturerade. Periodiseringsöversikt inleveranser: För avstämning av inleveranser mot 2996. Visar vilka inleveranser som det inte mottagits en leverantörsfaktura för.

0 Svar
5 gilla
1685 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1683 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
4 gilla
1671 Visningar

I den här artikeln går vi igenom hur du kan hämta koddelen från lagerförda produkten, leverantören respektive lager när du gör ett inköp eller en inleverans. Om man inte har gjort några förändringar så brukar alltid konto 2996 användas när du levererar in en vara. Som standard brukar även koddel 00-00-00 användas (kan se annorlunda ut om du har en annan längd eller har en annan standard koddel).Däremot kan vara var så att man istället vill att en annan koddel ska användas, istället för den standardkoddel som ligger i systemet. Du kan bland annat välja att koddelen ska hämtas från artikeln eller från lagret. Lagret Om du gör ett inköp och vill att koddelen för inleveransen ska hämtas upp från lagret så ska du göra följande inställningar. Gå till Bokföringsklasser - ScreenId=IN2060PL (Lager-> Egenskaper -> Bokföringsklasser. Välj den bokföringsklass som du vill genomföra ändringen på. Välj ”Använd periodiseringskonto från” Här ska du välja Lagerställe. 2. Därefter ska du välja Kombinera koddel för periodiserad inköpsorder 3. Därefter går du till Lagerställen ScreenId=IN2040PL – (Lager-Register -Lagerställen). Gå till kontolista. Välj Upplupna kostnader (sätt det kontot du vill använda, förslagsvis 2996). 4. Därefter väljer du Koddel upplupna kostnader. Klicka sedan på spara. Hur bokningen blir Inköp Vi skapar upp ett inköp Inleverans Därefter skapar vi upp en inleverans. Här ser vi att inleveransen hämtar upp 2996 och koddelen vi valde tidigare. Faktura När vi sen får fakturan och länkar den till inleveransen får vi även samma konto och koddel här. Hämta från Artikel Du kan även hämta upp koddelen från lagerförda artikeln. Istället för lagerställe väljer vi lagervara. Därefter går vi till lagerförda artiklar ScreenId=IN2025PL (Lager->Register-> Lagerförda artiklar). Välj kontolista och här väljer du även Upplupna kostnader och kodddel för upplupna kostnader. Leverantören Du kan även hämta upp det från leverantören om så önskas. Istället för lagerställe eller lagervara så kan du välja leverantör under bokföringsklassen. Gå sedan till Leverantör ->Kontolista och fyll i konto/koddel. Upplupna kostnader/Koddel för upplupna kostnader.

(Uppdaterad

0 Svar
7 gilla
1646 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
4 gilla
1622 Visningar

I denna artikel går vi igenom hur man skickar e-post i Visma.net ERP. Hur man sätter upp e-postkonton i systemet förklarar vi här. På så sätt kan man skicka ut orderbekräftelser, plocklistor, mm. När det gäller fakturor så rekommenderar vi dock att använda sig av AutoInvoice i stället. Gå till t.ex. Meny - Order - Transaktioner - Försäljningsordrar (SO301000) Välj en order som du vill skicka via e-post. Tryck på Åtgärder - Skicka med e-post Då kommer den upp i Väntande e-post (SM507000). Där kan man välja vilka e-post som ska skickas ut och trycka på Behandla eller skicka ut alla genom att trycka på Behandla alla En annan möjlighet är att skicka ut e-post i Skicka och ta emot e-post (SM507010). Under Åtgärder väljer man om man vill skicka, hämta eller både skicka och hämta alla mail. Alla e-post i Visma.net ERP hittar man under Alla e-postmeddelanden (CO409070). I olika flikar kan man se utgående, inkommande, misslyckade och arkiverade e-post.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1599 Visningar

Det är inte ovanligt att om man har en egen faktura-mail likt faktura@dindomän.com och ställt in att all e-post som kommer in på det kontot ska vidarebefordra till din XXXXXX@autoinvoice-adress även får problem med att e-post som man vill ska skickas vidare hamnar i ens skräppost. Om du har det problemet så kan du testa ett av följande två alternativ. Alternativ 1. Det enklare alternativet, men kräver också "handpåläggning" på varje enskild mottagare som hamnar i skräppost. Gå till din inkorg och tryck på Skräppost Klicka på de/det epostmeddelande du vill ta bort från Skräppost Klicka sedan på Ej skräppost Alternativ 2. Om du vill göra arbetet mer bestående och även att det tillämpas på nya leverantörer utan att reaktivt använda alternativt 1. Då ska du testa att göra enligt nedan. Börja med att gå till dit gmail-konto. Tryck på pilned i högrekanten av sök i e-post-rutan Skriv filename:pdf i fältet Innehåller orden Välj sedan Skräppost i fältet Sök Avsluta med att trycka på Skapa filter Välj OK på popup:en som ber dig Bekräfta att du vill skapa filter Boka för Skicka aldrig till Skräppost Avsluta med att trycka på Skapa filter Nu ska filtret vara färdigt. Och vill du i framtiden vill se filter som är skapade så går till till "kugghjulet" och väljer "Filter och blockerade adresser".

(Uppdaterad

0 Svar
5 gilla
1599 Visningar

I detta användartips beskrivs var man hämtar XML-filen som ska skickas till Skatteverket. För att ladda ner filen i korrekt format behöver du logga in i AutoReport och hämta filen därifrån. Man kan öppna filen i anteckningar och kontrollera att taggen eSKDUpload finns med. Det finns också en XML-rapport inne i Financials i fönstret Behandla Momsrapport (TX502000) Den är dock avsedd för andra ändamål och godkänns inte av Skatteverket.

(Uppdaterad

Visma Net

0 Svar
3 gilla
1578 Visningar

Det finns en specifik rutin i Visma.net så att din Visma partnerkonsult får tillgång till ditt företag under en begränsad tid för t.ex. felsökning, konfigurering och uppsättning av företag. Denna tillgång ges via fliken Support och Supportkontakter i Admin-modulen. Nedan beskrivs hur du via Admin-modulen under begränsad tid bjuder in partnerkonsulter samt stegen som måste göras dessförinnan. Upprätta tillgång till företag åt Partnerkonsult Via Admin-modulen, kommer kunden åt alla certifierade konsulter hos sin partner och kan här bjuda in dem för att få tillgång till företaget. Observera att för existerande kunder, där partnern redan är upplagd som en användare, är det rekommenderat att rollerna tas bort och användaren avaktiveras från kundens licens, innan konsulten bjuds in via Supportkontakter. Avaktivera och ta bort existerande användare som ej skall ha annat än tillfällig tillgång Navigera till Admin – Användare och Roller - Användare Klicka på namnet på konsulten. (OBS; Användare som har tillfällig tillgång är markerade med hörlurar och skall ej tas bort) Avmarkera alla roller Gå tillbaka till fliken Användare Ta bort användaren genom att klicka på papperskorgen. Denna har då ej längre åtkomst till systemet. Bjud in partnerkonsult för tidsbegränsade åtgärder i systemet. Din partners konsulter syns under Admin – Support – Supportkontakter – fliken Namn, och fungerar på följande sätt: Klicka i fältet under Tillgångstyp på partnerkonsultens rad så att Support visas Sätt ett slutdatum under kolumnen Till. Klicka på Spara nere till höger Partnerkonsulten kommer att få ett mail med information att han/hon har fått tillgång till rollen som Application Administrator på kundens licens. Notera att partnerkonsulten nu måste sätta nödvändiga roller på det aktuella företaget för att undersöka ärendet (T.ex. Financials Administration och Financials User).* *Har du roller och behörigheter utöver standard aktiverade i företaget kommer det även krävas att konsulten får denna specialroll tilldelad inne i Visma.net Financials. Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005) Under rollnamn väljer du den roll som är specifikt skapad för ditt företag (troligen den du själv har) och trycker sedan på + under Medlemskap och ger din konsult tillgång. Kom ihåg att spara. Tilldelade tillfälliga roller via Supportkontakt inaktiveras med automatik det datum man har angivit. I de fall man kontrollerar Användare i Visma.net Financials så kommer användarnamn på alla användare som någon gång har haft tillgång alltid att finnas kvar i denna lista av historikskäl. Denna lista skall alltså ej förvecklas med vem som faktiskt har tillgång till systemet. Åtkomst till systemet och dess data kontrolleras helt via tillgångskontroller i Admin enligt instruktioner ovan i denna artikel. << Föregående Kom igång med Visma.net Nästa >>

(Uppdaterad

0 Svar
1 gilla
1575 Visningar

Genom att använda Enhetsuppsättningar är det möjligt att skapa filter som kan användas i Balans- och Resultatrapporter. I denna artikeln går vi igenom hur man skapar en uppsättning som filtrerar på koddelar, och hur man lägger in denna i en rapport. Konfiguration av Enhetsuppsättning Fönstret Enhetsuppsättningar (CS2060P3) hittar man under arbetsytan Redovisning - Egenskaper. För att skapa en ny enhetsuppsättning klickar du på +. I fönstret som kommer fram lägger du först in en Kod och en Beskrivning. Efter det lägger du in önskade filter du vill använda. I mitt exempel kommer vi att använda följande segment. Jag vill skapa följande filter: Underbolag = Underbolag 1, Avdelning = Alla Underbolag = Underbolag 2, Avdelning = Avdelning 1 För att skapa ett nytt filter klickar man på +. Skriv in en Kod och Beskrivning. Under kolumnen Datakälla, klicka på förstoringsglaset. I fönstret som kommer upp väljer jag önskat värde, SE1 i fälten Startkoddel och Slutkoddel. Jag fyller inte i resterande koddelar då jag önskar att se alla. Jag skapar därefter ett nytt filter och lägger in följande värden: Efter att man har lagt in alla önskade filter klickar man på Spara och stäng. Lägg in Enhetsuppsättning på en rapport För att lägga in en Enhetsuppsättning på en rapport går man först till rapporten och klickar på Redigera rapport. Då öppnas ett nytt fönster. Här lägger vi in vår Enhetsuppsättning och klickar på Spara. När man sedan skriver ut rapporten ligger filtren klara att användas till höger. Det går att nå de genom att klicka på Filterknappen. Tips! Om du har bokfört på många koddelar i systemet och upplever det långsamt när du öppnar en Balans- eller Resultatrapport kan du kryssa i Optimera rapport för enhetsuppsättning när du redigerar rapporten. Är denna rutan ikryssad måste du först välja ett av dina filter innan du kör rapporten. Vill du sedan ändra koddel eller se alla behöver du köra rapporten en gång till.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1569 Visningar

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1546 Visningar

Användartips för Visma.net ERP

Kom igång med Visma.net

Reversera faktura baserad på försäljningsorder och utleverans

Importera automatiskt valutakurser in till Visma.net Financials

Registrera ingående faktura med netto- eller bruttobelopp

Avskrivningar

Fakturainkorgen i Visma.net ERP

Attribut på egenskaper

Dokument om hur ni enkelt aktiverar AutoInvoice

Utbetalning av kreditnota till kund

Integrationsmöjligheter med Visma.net API

Användbara rapporter i Visma.net Logistics

Del 1.1: Introduktion till budgetering och tillhörande inställningar

Regler för fakturainkorgen

Inköp - Hämta koddel från Lagerställe/Leverantör/Artikel

OCR-nummer på momsfaktura till Skatteverket

Skicka e-post i Visma.net Financials

Leverantörsfakturor hamnar i skräppost (Gmail)!

XML-fil till Skatteverket

Visma.net Admin - Supportkontakt

Användning av Enhetsuppsättning i ARM-rapporter (Balans- och Resultatrapporter)

Är alla konton inkluderade på resultat- och balansrapporter?

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss