Användartips för Visma.net Project Management

Vad används begreppen Projektets värde och Sannolikhet till? 

Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.

Så här kan du lägga till en eller flera kundgrupperingar till flera kunder samtidigt. 

Här visar vi hur du skapar kund- och kontaktkort.

Se det inspelade webinariet från den 16 mars. 

Exempelrapport som visar förväntad och rapporterad tid per dag och medarbetare. 

Se hur ni kan begränsa långa listor med produkter och arbetstyper i specifika projekt. 

Nu kan du redigera anteckningar och lägga till punkt- och checklistor i aktiviteter och projektuppgifter.

Saknar en eller flera av era användare vissa helgdagar i Project Management vyn Tid och Utlägg? I denna artikel får du hjälp med hur du kontrollerar individuella- och företagets övergripande inställningar för helgdagar.    Vilka helgdagar som inkluderas vid menyvalet Tid & Utlägg baseras på det land som är valt i användarens kontaktuppgifter. Du hittar kontaktuppgifterna genom att gå till Kugghjul - Användarhantering - Välj berörd användare - i fliken Personuppgifter hittar du Kontaktuppgifter. Användaren nedan berörs alltså av Sveriges helgdagar som kan definieras manuellt i systeminställningarna.      Företagets övergripande inställningar för helgdagar kontrolleras vid Kugghjul - Inställningar, uppe till vänster i inställningsmenyn kan du söka efter menyvalet Helgdagar eller så scrollar du i listan över inställningar fram tills du når valet. (Tid & Utlägg - Flextid - Helgdagar)   När du kommit fram till rätt vy ser du till en lista över alla befintliga och inaktiverade helgdagar baserat på det land och år som du väljer till höger.    

För att minska risken för intrång kan man lägga till ytterligare verifieringssteg i inloggningen.

Enkelt sätt att skapa heldagsaktivitet.

Behöver du redigera en tidpost som skapats via stoppuret, t.ex start- eller sluttid?  Du hittar alla tidposter genererade via stoppur i vyn Tid & Utlägg.    Välj dag och öppna posten, du kan redigera vilket projekt som är kopplat, arbetstyp, övertid och start- och sluttid. 

Vill du till exempel visa en rapport över alla aktiviteter som är inplanerad gentemot en viss kundgrupp går det att använda filtret för att begränsa urvalet.  I aktivitetsrapporten väljer du Filter och ett den eller de kundgrupperingar som aktiviteterna avser och som ska visas i rapporten.

Så här söker du efter en fras i hjälpfilen.