Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
30-01-2020 11:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 953 Visningar
Läs mer om hur du kan spara e-postkonversationer i det aktuella projektet.
Visa fullständig artikel
07-05-2019 09:50 (Uppdaterad 07-05-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 948 Visningar
Här visar vi hur du jobbar med försäljningsöversikten.  
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:14 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 951 Visningar
En sak att komma ihåg om du jobbar i miljön med flera valutor och skapar projektmallar.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:13 (Uppdaterad 03-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 949 Visningar
Återanvänd innehållet i offerten för att skapa en faktureringsplan
Visa fullständig artikel
18-03-2020 19:36
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 951 Visningar
Använder du version Premium eller Enterprise av Project Management, alternativt har tilläggstjänsten Avancerad tidsuppföljning aktiverad, kan du använda flextidsberäkning för dina användare i vyn Tid & Utlägg.    Vi behov går det att nollställa flextidssaldo och samtidigt spara den tidigare flextiden retroaktivt för uppföljningsbehov för samtliga användare. Läs vidare för att lära dig mer!    Nollställa för alla användare För att nollställa alla användares flextid oavsett om de ligger på minus eller plus i flextid:  Navigera till Verktyg > Inställningar > Flextid  Välj sedan ett nytt datum i Ändra Startdatum för beräkning av flextid  Du kan välja dagens datum för att nollställa och påbörja beräkning från innevarande dag eller välj ett önskat datum från då du vill påbörja beräkningen.  Klicka sedan på Uppdatera beräkningen - om du inte klickar på uppdatera så kommer ingen förändring ske i programmet.    Flextiden visar sedan 0 timmar från vald dag och det tidigare saldot sparas om du navigerar bakåt i kalendern för alla användare.    Kom ihåg att eventuella manuella justeringar som genomförts på enskilda användare fortfarande kommer att påverka flextiden i deras vy Tid & Utlägg. Du hittar dessa vid Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid.   Nollställa för viss användare Vill du nollställa saldot för en eller vissa användare så görs det genom att lägga in en manuell justering på respektive användare från deras användarprofil.   Välj Verktyg > Användarhantering > Välj användare och navigera till Flextid. Lägg till en manuell justering med samma värde som saldot (skriv + eller - framför beroende på om de ska öka eller minska). Spara justeringen så genomförs den direkt, du kan även redigera tidigare justeringar vid behov.    Vill du avsluta beräkningen av flextidssaldo helt och hållet så gå till Inställningar > Flextid och radera endast datumet som finns i Startdatum för beräkning av flextid.    Är du intresserad av tillvalet Avancerad tidsuppföljning? Ta kontakt med din återförsäljare så berättar de mer! Du hittar alla våra partners här: https://www.visma.se/affarssystem-i-molnet/hitta-partner-se/?d2=visma.net-project-management           
Visa fullständig artikel
21-03-2018 16:03 (Uppdaterad 29-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 955 Visningar
Vad används begreppen Projektets värde och Sannolikhet till? 
Visa fullständig artikel
01-10-2018 13:06
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 916 Visningar
Hur går jag tillväga när jag registrerar ett utlägg som jag fått betalt i förskott? Vad är skillnaden mellan Ingen ersättning krävs och Förskottsbetalning? (Gäller Premium och Enterprise)   Gå till Tid & Utlägg och välj sedan Lägg till resekostnad och utlägg.     När du påbörjar registreringen av resekostnaden/utlägget ser du inte möjligheten att lägga till förskottsbetalning, det kommer först i nästa steg när du skapar reseräkningen. Förskottsbetalning ska inte förväxlas med kryssrutan Ingen ersättning krävs som du ser vid registrering av resekostnad/utlägg.      Notera: När/Om företaget använder sig av export av lönefil från PM till Visma Lön kan/ska rutan markeras när inget ersättning ska betalas ut. Informationen följer då med i filen och vid import till Visma Lön genereras inget saldo för utlägget.    Rutan kan användas om du som anställd t.ex. betalat ett utlägg med ett företagskort där företaget betalar räkningen. Om du känner dig osäker vid registrering av utlägg kontrollera med din administratör i första hand.     Fyll i uppgifterna i respektive ruta och koppla eventuellt kvitto. Klicka på spara.  Nu ser du en summering till höger - Resekostnader klara för hantering.      Klicka på Skapa reseräkning och en ny ruta öppnas. Här får du möjlighet att fylla i kolumnen Förskottsbetalning.    Lägg till beloppet och se att det blir avdraget från totalen.   Om fältet är gråmarkerat (alltså inte går att fylla i) så är det för att reseräkningen är placerad i en skrivskyddad status. Kolumnen påverkar ingenting utanför PM, alltså informationen tas inte med om du använder export av lönefil exempelvis.    Vill du lära dig mer om reseräkningar rekommenderar vi att du läser från sida 74 i handboken som du kan ladda ner direkt i Project Management genom att klicka på det blå Frågetecknet i det övre åtgärdsfältet > Användarhandbok.   
Visa fullständig artikel
14-09-2020 14:38 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 930 Visningar
Här visar vi hur du kan skapa en projektplan och andra projektförutsättningar.
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:18 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 908 Visningar
I perioder när många medarbetare kanske blir sjuka eller frånvarande av andra orsaker och många sitter utspridda på hemmakontor är det viktigt att få en bra överblick över projekt, resurser, projektuppgifter och tidrapportering. Nedan ger vi några tips om hur du kan använda resursallokeringen och aktivitetshanteringen i Project Management för att få bättre överblick över dina tillgängliga resurser.   Resursallokering I resursallokeringen får du en överblick över vilka medarbetare som är tillgängliga och vilka som är frånvarande den närmaste tiden. Detta förutsätter att de anställda markerar frånvaro i systemet med hjälp av frånvarotyper. (Behöver du lägga till nya frånvarotyper, hittar du dessa inställningar under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper)   Kalender och projektuppgifter Alla anställda bör uppdatera sin kalender löpande. Om ni använder Office 365, Exchange eller Google calendar kan dessa kalendrar integreras med Project Management. På det sättet får man en god översikt i Project Management över både medarbetarnas resursallokeringar och mer detaljerade uppgifter i kalendern. I kalendervyn kan den anställde se både sin resursallokering, kalenderaktiviteter och aktiviteter.   Samarbete och projektuppgifter När man behöver planera om uppgifter underlättar det att få en överblick över de uppgifter som till exempel ska utföras i ett projekt och snabbt kunna fördela om ansvar till andra projektmedlemmar. På fliken Samarbete visas alla projektuppgifter. Här kan man planera och tilldela olika projektuppgifter till olika medarbetare. Det går också att flytta dem till en ny status genom att dra-och-släppa dem till relevant statuskolumn.
Visa fullständig artikel
31-03-2020 17:04 (Uppdaterad 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 902 Visningar
Fråga Hur gör jag för att lägga upp anställda som jobbar deltid och få flextiden rätt?  Svar Om den anställde t.ex. arbetar 75% varje dag kan man ändra anställningskontraktet till 6hr/dag.  När personen tidrapporterar sina 6h/dag kommer flextidsberäkningen jämföras med den förväntade arbetstiden om 6 h/dag.    Om personen arbetar 75% men t.ex. fördelat om 7,5h mån-tor och ledig fredagar finns det två alternativ:  Ange 6h/dag i arbetskontraktet enligt ovan. På detta sätt kommer flextiden att bli korrekt i slutet av arbetsveckan, men inte stämma dag för dag.  Ange 8h/dag i arbetskontraktet och när den anställde tidrapporterar fyller han/hon ut tidrapporten med en frånvaroaktivitet 0,5h mån-tor och 8h på fredag. Då blir flextidsberäkningen korrekt både dagligen och på veckobasis.  
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:46 (Uppdaterad 05-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 905 Visningar
När du skapar ett nytt försäljningsprojekt anger du ett datum då du bedömer att affären kommer att kunna stängas.    Detta datum används tillsammans med värdet Förväntat värde för att beräkna prognostiserad försäljning och faktisk försäljning.  När ett försäljningsprojekt stängs genom att flyttas till någon av de stängda processtegen, t.ex. "Beställning" eller "Avböjt förslag" kommer det förväntade försäljningsdatumet uppdateras med dagens datum då det stängdes.  Samtidigt kommer nyckeltalen i försäljningsöversikten uppdateras med dessa värden.   
Visa fullständig artikel
29-05-2020 15:50 (Uppdaterad 12-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 897 Visningar
Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 894 Visningar
Här visar vi hur du rapporterar tid och utlägg. 
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:20 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 891 Visningar
Visma.net Project Management har möjlighet att hantera flera olika momssatser på organisationsnivå och dessa defineras i Verktyg > Inställningar > Organisation > Momssatser     För att lägga till nya momssatser klickar du på Lägg till skattesats.  Fyll i procentsatsen, kod är inte obligatoriskt, välj om den ska vara standard eller inte och klicka på Spara.  Momssatsen är tillgänglig att använda direkt.    Det måste alltid finnas 1 standard momssats i systemet.  Alla momssatser förutom standard momssatsen kan raderas.  Håll muspekaren över momssatsen du vill redigera för att se tillgängliga åtgärder till höger om raden. Dessa momssatser används sedan för poster som ska faktureras eller endast inkluderas i projekt.    Det går även att ställa in faktureringsmoms på kundnivå om momssatsen inte ska ärvas från bolagets inställningar.      Inställningen på kundnivå överstyr organisationens inställningar. 
Visa fullständig artikel
26-02-2020 14:13 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 886 Visningar
I Visma.net Project Management finns ett stort antal värden och nyckeltal att använda i olika rapporter. För en bättre förståelse vad ett visst värde innebär eller hur det beräknas, titta i vår Ordlista.    För att få till en rapport med de värden som är intressanta för dig kan du utgå från en standardrapport inom respektive område, t.ex. Projekt, och därefter begränsa innehållet i rapporten genom att välja vissa filter samt lägga till värdekolumner genom att lägga till Värden.     Du kan även flytta om ordningen eller ta bort föreslagna värden/filter i listan.    När rapporten ser ut som du vill ha den kan du spara den, antingen som en egen rapport eller dela den med andra personer som har en viss behörighetsroll. (Att dela rapporter förutsätter en viss nivå av behörighet, men alla kan spara egna rapporter.) Om du dessutom markerar Ange som favorit kommer den att visas som favorit under snabbmenyn Favoritrapporter.     
Visa fullständig artikel
07-05-2019 14:49
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 878 Visningar
Så här kan du lägga till en eller flera kundgrupperingar till flera kunder samtidigt. 
Visa fullständig artikel
08-08-2019 11:54 (Uppdaterad 08-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 876 Visningar
Här visar vi hur du skapar kund- och kontaktkort.
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:09 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 859 Visningar
Se frågor och svar från webinariet den 16 mars.
Visa fullständig artikel
16-03-2018 17:08
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 851 Visningar
Nu finns lönsamhetsberäkningen på offerter tillgänglig i nya Severa
Visa fullständig artikel
16-02-2018 15:56 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 847 Visningar