avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net Project Management

Etiketter
Sortera efter:
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎25-09-2020 13:13
En sak att komma ihåg om du jobbar i miljön med flera valutor och skapar projektmallar.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎28-09-2020 12:41
Om du har version Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan du använda funktionen Flextidssaldo för att beräkna användarnas flextid.   Vid Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper så lägger du in frånvarotyper som användarna sedan kan välja att rapportera in Frånvaro på i Tid & Utlägg.    När du skapar frånvarotypen kan du välja om frånvaron ska vara betald eller inte genom att markera eller avmarkera rutan Betald frånvaro.  Betald frånvaro innebär att när rutan är markerad och frånvarotypen används vid registrering av frånvaro så räknas flextiden upp. Se exempel:    Ej registrerad dag -8 timmar flextidssaldo Registrering av Semester 8 timmar ger +8 timmar i Flextidssaldo (Markerad som Betald frånvaro) Registrering av VAB 8 timmar lämnar Flextidssaldo opåverkat (Ej markerad som Betald frånvaro)     Bra att känna till:  * När du aktiverar flextidssaldo så beräknas det för alla användare i programmet - det går inte att utesluta enskilda användare.  * Vid händelse att du har Timanställda som inte har rätt till flextidssaldo går det inte att dölja kolumnen i Tid & Utlägg, de berörda anställda får helt enkelt ignorera värdet.  * Flextidssaldo måste aktiveras när du använder export av fil till Visma Lön, annars kan inte filen exporteras med korrekt formatering. (Visma Lön hanterar inte flex, flextidssaldo importeras alltså inte till Lön)
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎05-11-2020 10:57
Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt.    Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i systeminställningar har markerats i rutorna Inväntar betalning och Skickad.     Efter att du valt kreditera får du välja mellan två alternativ: ● Skapa endast kredit - krediterar originalfakturan och markerar de ingående posterna som ej fakturerbara så att de inte blir fakturerbara i en ny faktura ● Skapa kredit och nytt fakturautkast - krediterar originalfakturan och skapar ett nytt fakturautkast med posterna från originalfakturan så att du kan justera det som var fel och skicka en ny faktura   Om du av misstag väljer Skapa endast kredit och vill fakturera posterna på nytt går du till Fakturering - Skapa fakturor - Skapa från grunden. Välj samma kund och projekt och fäll ut fliken Ofakturerade poster - markera Visa ej fakturerbara poster och håll muspekaren över posten du vill fakturera och bocka i rutan till vänster. Markera alla poster som du vill fakturera igen och välj "Fakturera nu" högst upp så läggs raden till på fakturan.      I dagsläget kan du inte skapa en delkreditering av faktura. Hela fakturan måste krediteras och justeringar görs på det nya fakturautkastet. Du kan inte heller skapa fristående kreditfakturor via Skapa från grunden eftersom kreditfakturor i Project Management måste ha en hänförlig debetfaktura. (Det går att skapa negativa debetfakturor men detta klassas inte som en kreditfaktura)   Vid somliga tillfällen så kanske du och din kund istället har kommit överens om att inte kreditera en utstående faktura utan istället dra av det på nästkommande faktura.  Du skapar avdraget på nästkommande faktura genom att placera ett minustecken framför Antal.     Vid integration mot t.ex. Visma.net ERP så måste totalbeloppet vara positivt i slutändan - det går inte att föra över en debetfaktura med negativt belopp, synkroniseringen av en sådan faktura kommer att misslyckas. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎19-10-2020 11:52
Var skapar jag en sidfot? Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar - varför kan jag inte se fottexten? Jag behöver skapa nya avdelningar i min organisation -  hur gör jag med sidfoten?
Visa fullständig artikel
av Emma Wesslén VISMA
När en anställds arbetsförmåga är nedsatt och den inte arbetar heltid så som förväntat och angivet enligt arbetskontraktet i Visma.net Project Management måste detta rapporteras i modulen Tid & Utlägg korrekt. Särskilt viktigt är det när ni använder er av export av lönefil.    Deltidssjukfrånvaro hanteras på samma sätt som enligt följade artikel: Halvdagar och arbetstidsförkortning   Skapa en ny frånvarotyp i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper döpt för att passa ändamålet t.ex. Sjukfrånvaro xx% eller Deltidssjukfrånvaro som markeras som Betald Frånvaro. Den ska markeras som så för att flextidssaldo ska bli korrekt. Läs mer här:  Flextidssaldo påverkas av frånvaro   Den anställde rapporterar in sina arbetade timmar via standard arbetstyper och registrerar resterande tid av de förväntade dagliga timmarna på frånvarotypen angiven för deltidssjukskrivningen.  Det ska alltså inte skapas ett nytt arbetskontrakt med färre antal dagliga timmar.    När du använder export av fil till Visma Lön är det viktigt att ange rätt tidkod som prefix på frånvarotypen i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper och även lägga upp samma tidkod i Visma Lön kopplad till rätt löneart för sjukskrivningen.    Vidare instruktioner för filexport till Visma Lön
Visa fullständig artikel
av Mikael Björk PARTNER
För att ändra på uppgifterna i sidfoten på faktura eller offert (1) så letar oftast i företagsuppgifter men det kommer inte förändra uppgifterna.     Lösningen är att gå till ditt företag i kundregistret och välj sedan fliken kontaktuppgifter (2). För att sedan redigera uppgifterna under Kontakter & adresser (3). När du sen sparar så är uppgifterna ändrade på faktura och offert.  
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎25-09-2020 13:08
Frånvaro kan registreras i PM aningen som Timmar eller som Kalenderpost.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎16-09-2020 15:20
Vill du ha bättre koll på vilka fakturor som skickats till dina kunders inkorg via e-post? Då vill vi tipsa om två sätt som du kan prova om du har behov av en sådan logg.  I dagsläget finns det ingen inbyggd funktion i Project Management där du enkelt kan hitta alla fakturor som skickats via e-post via programmet.       Använd tilläggstjänsten Visma Autoinvoice!  Om du inte har hört om tjänsten tidigare så innebär Visma Autoinvoice ett automatiserat flöde för att skicka ut fakturor till alla kunder med ett knapptryck oavsett vilket leveranssätt fakturamottagaren föredrar.    Vi samarbetar med operatören Inexchange. Efter aktivering av tjänsten får du en inloggning till deras portal där du kan se alla fakturor som skickats via tjänsten vilket innefattar e-fakturor, e-post och brev skickade via post. Här kan du ta fram filtrerade listor över skickade fakturor som endast visar fakturor med det leveranssättet du vill/behöver se.    Utöver filtrerade listor finns det mycket fler smarta funktioner med tjänsten givetvis! För ytterligare information om tjänsten läs mer här: Kom igång med Visma Autoinvoice   Lägg till din personliga e-post som mottagare av fakturakopia när du skickar fakturan.  Om du istället letar efter en lösning utan tilläggstjänster: När du är redo att skicka en faktura så väljer du på fakturan Fler åtgärder > Bifoga till e-post. Vid fältet Kopia till kan du välja att skicka kopia till en redan angiven användare eller så skriver du direkt in en ny e-post i fältet som du vill skicka till.      Beroende på vilken mejlportal ni använder för att ta emot dessa kopior kan ni skapa en specifik inkorg endast för att lagra fakturakopior. Behöver du vidare hjälp med att skapa inkorgen rekommenderar vi att kontakta/söka information hos leverantören för mejlportalen.   
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎14-09-2020 14:51
Vill du använda attest av resposter innan vidarefakturering i projekt? (Gäller version Premium & Enterprise)   I Kugghjul > Inställningar > Resealternativ går det att ställa in om resposter ska vara tillgängliga omedelbart för fakturering eller inte. Om kryssrutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad så måste de anställda klicka på Skapa reseräkning och få denna godkänd av sin överordnade innan resposten är fakturerbar.     Alla resekostnader som rapporteras i fönstret Tid & Utlägg eller via en reseräkning visas även i det aktuella projektet under fliken Finanser. Resekostnader kan antingen vara fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.   Resposterna hamnar under fliken Ej fakturerbart fram tills att posten är godkänd (endast när rutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad).     (Vi är medvetna om att även när posten finns i fliken ej fakturerbart så står det klart för fakturering: omgående på posten. Därför att så snart posten är godkänd är den omgående klar för fakturering.)   Hur godkänner jag reseräkningar?  Om du har behörighet att godkänna reseräkningar går du till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Resor > Reseräkningar.   Här kan du anpassa filter och värden om det behövs, klicka på ett reseräkningsnummer för att öppna den. När du har granskat reseräkningen kan du antingen ändra status till Godänd eller Ej godkänd. Du kan också markera kryssrutorna till vänster om du vill behandla fler samtidigt.    För att en respost ska finnas tillgänglig i rapporten och kunna godkännas krävs det att det har skapats ett utkast av en reseräkning där resposten ingår. Det går att skapa reseräkningar retroaktivt om de anställde har glömt eller liknande. OBS: Så länge inte perioden är låst.    Om resekostnader fortfarande visas som ej fakturerbara i projektet och inte dyker upp på fakturan efter godkännande kan du kontrollera sektionen Ange priser på fliken Finanser i projektet och säkerställa att resekostnader är markerade som fakturerbara.   Notera: * Om du använder tjänsten Reseräkning kan du använda appen Visma Scanner för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. * Vid integrationen till Visma Lön innebär detta att bara de utlägg och resekostnader som är kopplade till en godkänd reseräkning kommer med i lönefilen.  Resekostnader som rapporteras in och läggs i en reseräkning kommer inte med i lönefilen förrän den månad som reseräkningen godkänns i sin helhet.   
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Jag vill redan nu lägga in timpriser som ska börja gälla den 1/12. Hur gör jag?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎16-07-2020 13:18
Varför blir Frånvaro (semester, korttidsarbete, permittering etc) inte slutförd när dagen stängs?
Visa fullständig artikel
av Adam Slawek VISMA
Det är möjligt att rapportera tid i Visma.net Project Management. I och med detta går det även att rapportera övertid i programmet. En återkommande fråga som kommer upp är dock hur man kan göra det då detta inte syns direkt i programmet. Övertid definieras nämligen under systeminställningar. Det går alltså endast att rapportera övertid på en användare ifall den har en kryssmarkering för övertid på sitt arbetskontrakt.   Den anställdes dagliga timmar definieras i användarens inställningar under Verktyg>Inställningar>Användarhantering under sektionen Arbetskontrakt. Arbete utöver de dagliga timmarna hanteras som övertid eller flextid och kan begränsas med en Daglig gräns.    
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Nu kan du redigera anteckningar och lägga till punkt- och checklistor i aktiviteter och projektuppgifter.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jonas Pålsson VISMA ‎25-09-2019 14:32
Om du har behov att ändra antal aktiva användarlicenser i Visma.net Project Management så styr du detta själv direkt via systemet. Antal aktiva användarlicenser faktureras automatiskt baserat på det antal man har angivit i samband med ny faktureringsperiod påbörjas. Det är därmed viktigt att man i de fall man önskar reducera antal licenser säkerställer att man genomför detta innan ny avtalsperiod påbörjas. Avtalsperiod framgår av er senaste faktura. Utökas antal licenser faktureras dessa baserat på datum för aktivering. För att ändra antal användarlicenser gör du enligt följande: Logga in i Visma.net Project Management och klicka på "Inställningar, (kugghjulet) och välj sedan "Uppgraderingar" i menyn. I det fönster som då öppnas väljer du fliken "Egenskaper". Ange sedan önskat antal användarlicenser som skall finnas tillgängliga i systemet. När korrekt antal angivits är det viktigt att man scrollar längst ned på sidan och klickar "Nästa" och sedan väljer att "Bekräfta avtal" för att ändring skall tas i bruk. Logga sedan ut och in igen och kontrollera att dina önskade ändringar aktiverats: Genomförd ändring är då underlag för nästa faktureringsperiod av aktiva användarlicenser. Ha en fin dag! /Jonas
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fråga Jag ser inte veckovyn när jag ska tidrapportera, varför? Svar Om man i systeminställningarna definierat att rapportera tider med start- och sluttid, är veckovyn för tidrapportering inte tillgänglig. Detta har att göra med att den inte har tillräckligt med detaljerad information från resursallokeringen för att visa förslag utifrån klockslag och att veckoöversikten inte blir lättöverskådlig. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎13-12-2017 12:33
Här visar vi hur du kan skapa en projektplan och andra projektförutsättningar.
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Vi vill uppmärksamma er på en förändring som har skett i det nya KPI-verktyget.
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Det har gjorts några ändringar av IP-adresser för e-postmeddelanden som skickas från Visma.net Project Management. Tidigare var avsändarens IP-adress: 81.22.243.84 men nu är följande IP-adresser giltiga:   81.22.243.84, 81.22.243.88, 81.22.243.104 och 81.22.243.105   Läs mer i:  Utgående mail hamnar i skräpposten 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎25-09-2020 13:14
Får du ett felmeddelande “The remote server returned an error: (409) Conflict.” när du vill föra över fakturor
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Förenkla tidrapporteringen med hjälp av aktiviteter.
Visa fullständig artikel