I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma.net Project Management och Visma Administration.
Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här.
Kundöverföring: Visma PM <> Visma Administration
Kontaktöverföring: Visma PM <> Visma Administration
Projektöverföring: Visma PM > Visma Administration
Fakturaöverföring: Visma PM > Visma Administration
Fakturauppgifter
Fakturarader
Leverantörsfakturaöverföring: Visma Adminsitration > Visma PM
Artikelöverföring
För information om hur du använder integrationen klicka här.
Kundöverföring
Fält/Uppgift
Information
Kundnummer
Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma.net PM
Kundnamn
Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma.net PM
Momsregistreringsnummer
Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer.
VAT-nummer
Om kunden är markerad som momsfri i PM eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer
Export/Momsfri
Om en kund är markerad som Momsfri i PM markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.
Valuta
Språk
Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras.
Anteckningar
Betalningsvillkor
Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar.
E-post
Telefon
Från huvudkontorets adress
Fax
Från huvudkontorets adress
Adress
Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs. Övriga adresser överförs inte till Visma Administration
Kundkort Visma.net PM:
Visma Administration Grunduppgifter:
Visma Administration Fler uppgifter:
Kontaktöverföring
Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring
Fält/Uppgift
Information
Namn
Förnamn och efternamn från Visma.net PM
Adress
Gatuadress, postort, postkod och land
Telefon
Beskrivning/Anteckningar
Företagsnamn/Kundnummer
Visma PM kontaktkort
Visma Administration kontaktkort
Projektöverföring
Fält/Uppgift
Information
Kundnamn
Kundnummer
Projektnamn
Projektnummer
Startdatum
Slutdatum
Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration
Avslutat
Avslutat datum
Datum då projektet stängdes
Projektinformation Visma PM:
Projektöversikt Visma Administration
Projektöversikt Visma PM efter att projektet är stängt:
Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt:
Fakturaöverföring
Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster.
Fakturauppgifter
Fält/Uppgift
Information
Kundnummer
Kundnamn
Momsregistreringsnummer
Adressinformation
Adress, postort, postnummer, land. Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration
Valutakurs
Valutakursen överförs från Visma.net PM
Valuta
Språk
Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning.
Datum
Förfallodatum
Fakturanotering
Överförs från Visma PMs fakturainformation ovanför fakturaposter
Fakturanummer
Endast om fakturan har ett nummer från Visma PM, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma PM efter överföring.
Vår referens
Måste anges i Vår referens textfält i Visma PM
Er referens
Måste anger i Er referens textfält i Visma PM
Betalningsvillkor
Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma PM motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration.
Beställningsnummer
Överförs till Ert ordernr i Visma Administration
Kreditfaktura
När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar.
Projekt
Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.
Fakturaöversikt Visma PM:
Fakturainställningar Visma Severa
Visma Administration fakturaöversikt
Visma Administration kunduppgifter:
Fakturarader
Fält/Uppgift
Information
Artikelnummer
Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma PM används standardkoden som är angiven i integrationens inställningar.
Artikeltext
Texten från Visma PM överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma PM "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad.
Antal
Överförs till Visma Administrations Levererat antal
Enhet
För att enheten ska överföras från Visma PM krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet.
Resultatenhet*
Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma PM knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet.
Enhetspris
Enhetspris för fakturaposten.
Projekt
Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.
*Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar).
Visma PM fakturaposter:
Visma Administration fakturaposter:
Leverantörsfakturaöverföring
Fält/Uppgift
Information
Projekt
Fakturadatum
Info
Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma PM.
Debet kr /Kostnad
Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma PM.
Pris
I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i PM.
Visma Administration leverantörsfaktura:
Visma PM produkt:
Artikelöverföring
Det som kan hämtas från Visma PM som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper.
Fält/Uppgift
Information
Artikelnr/Kod
Benämning/Namn
Enhet
För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar.
Visma PM produkt:
Visma Administration artikel: