Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt.    Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i Inställningar > Fakturering > Fakturastatus är markerad i rutan Skickad.      Efter att du valt kreditera får du välja mellan två alternativ: ● Skapa endast kredit - krediterar originalfakturan och markerar de ingående posterna som ej fakturerbara så att de inte blir fakturerbara i en ny faktura ● Skapa kredit och nytt fakturautkast - krediterar originalfakturan och skapar ett nytt fakturautkast med posterna från originalfakturan så att du kan justera det som var fel och skicka en ny faktura   Tips! Om du väljer Skapa kredit och nytt fakturautkast och sedan direkt väljer Fler åtgärder - Ta bort på det nya utkastet finns tidposterna omedelbart tillgängliga som fakturerbara poster i projektet för fakturering vid ett senare tillfälle eller annan hantering.      Om du av misstag väljer Skapa endast kredit och vill fakturera posterna på nytt går du till Fakturering - Skapa fakturor - Skapa från grunden. Välj samma kund och projekt och fäll ut fliken Ofakturerade poster - markera Visa ej fakturerbara poster och håll muspekaren över posten du vill fakturera och bocka i rutan till vänster. Markera alla poster som du vill fakturera igen och välj "Fakturera nu" högst upp så läggs raden till på fakturan. Du kan också genomföra denna åtgärden genom att gå in direkt i projektet som du vill fakturera igen och klicka på Skapa faktura uppe till höger (även om den visar 0 i belopp). Följ sedan stegen ovan när du fått upp ett nytt utkast.      I dagsläget kan du inte skapa en delkreditering av faktura. Hela fakturan måste krediteras och justeringar görs på det nya fakturautkastet. Du kan inte heller skapa fristående kreditfakturor via Skapa från grunden eftersom kreditfakturor i Project Management måste ha en hänförlig debetfaktura. (Det går att skapa negativa debetfakturor men detta klassas inte som en kreditfaktura)   Vid somliga tillfällen så kanske du och din kund istället har kommit överens om att inte kreditera en utstående faktura utan istället dra av det på nästkommande faktura.  Du skapar avdraget på nästkommande faktura genom att placera ett minustecken framför Antal.     Vid integration mot t.ex. Visma.net ERP så måste totalbeloppet vara positivt i slutändan - det går inte att föra över en debetfaktura med negativt belopp, synkroniseringen av en sådan faktura kommer att misslyckas. 
Visa fullständig artikel
15-05-2020 11:28 (Uppdaterad 04-06-2021)
  • 1 Svar
  • 2 gilla
  • 1338 Visningar
Användarhandbok med beskrivningar om grundläggande funktionalitet.
Visa fullständig artikel
13-12-2017 14:54
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1108 Visningar
Fakturamallar skapas av administratörer i systeminställningarna för att underlätta faktureringsprocessen för verksamheten och att rätt information inkluderas samt att PDF-utskriften ser professionell och riktigt ut.        Klicka på en av de befintliga mallarna eller välj Lägg till ny. Här kan du placera muspekaren över någon av raderna för att till höger se de tillgängliga åtgärderna för mallen - Inaktivera/Radera. En standardmall kan inte inaktiveras/raderas innan en annan mall är vald som standard.    På en fakturamall kan du ställa in följande - alla ändringar är synliga i förhandsgranskningen till höger och du kan ladda ner en exempel-PDF:  Grundläggande information  Välj om denna mallen ska vara Standardmall - det innebär att denna mallen kommer användas som standard för fakturor om inget annat anges.  Visa fakturans referensnummer - om du väljer att avmarkera denna ruta blir referensnummer samma som fakturanummer.  OBS: Om du skickar e-fakturor via autoinvoice är referensnummer ett krav och det kommer automatiskt fyllas i <00> som referensnummer i filen som mottagaren får om du avmarkerar rutan på en mall som ska användas för e-fakturering. Utställarens fakturakontakt - välj här om någon specifik kontaktperson ska inkluderas när en faktura skapas med denna mall. Det går att ändra i efterhand på fakturautkastet också. Här finns även knappen för att Radera mallen. Det finns ingen generell spara-knapp för mallen då det mesta sparas automatiskt, vid exempelvis Fritext måste du klicka på spara.  Placering av adress  Välj om mottagaradressen ska vara vänster- eller högerjusterad. Adressen kan inte placeras på annat sätt. Ryms i kuvert: Högerjusterad = C5 H2 / Vänsterjusterad = C5 V2 Färgschema Välj färg för PDF utskriften, du ser till höger hur färgschemat påverkar fakturan. Logotyp & Sidfot Här är ditt företags logotyp och sidfot. Ladda ner en PDF för att förhandsgranska hur de kommer att se ut i själva dokumentet. Logotyp och sidfot kan ändras i företagsinställningarna. Välj om detta ska visas på utskriften.  Organisations hierarki aktiverat: Om företaget har flera underavdelningar som de fakturerar från och de har en egen logotyp och/eller sidfot kan du välja Avdelning för att förhandsgranska hur de olika avdelningarnas logotyp & sidfot ser ut i denna mallen. Behöver du ändra något i sidfoten gör du det i Inställningar > Avdelningar.  Fritext  Lägg till valfri fritext ovanför och/eller under fakturaraderna. I ovan fritextfält finns möjligheter att lägga till Taggar - läs mer om hur det kan vara användbart: Använda fakturataggar Redigera fältet för att lägga till information som du vill ska visas varje gång mallen används, det finns tillgång till enkel formatering av fritexten. Klicka på Spara när du är klar. Fakturarader och kolumner Välj informationsfält som automatiskt ska genereras på fakturarader för Arbetstimmar, Resekostnader och Produkter. Notera: Om du använder Produkter med återkommande-regel i projekt så påverkar dessa informationsfält inte produktbeskrivningen. Välj vilka kolumner som ska visas på fakturan och se resultatet i förhandsgranskningen. Du kan välja att visa/dölja Antal, Enhet, Enhetspris och Moms.  Gruppering av fakturarader Välj om du vill Visa totalt antal arbetstimmar, resekostnader och avgifter som delsummor.   Välj hur Arbetstimmar, Resekostnader och Produkter ska grupperas Välja om en specifikation ska inkluderas vid gruppering av rader för att förtydliga vad fakturan avser. Väl vilka kolumner som ska inkluderas på fakturaspecifikationen om en sådan bifogas.  Användningsmöjligheter När du har skapat mallar går det att koppla dessa mot kunder, projekt och avdelningar i Project Management.  Kunder: Gå till Kunder, välj kund och öppna fliken Kundinställningar. Här i fliken Faktureringsinformation kan du välja en mall som då används för alla nya projekt som skapas för kunden. Det går att byta mall vid behov i projektet/på fakturautkastet.      Projekt:  Gå till Projekt - Välj projekt och vidare till Projektinställningar, här kan du välja mall i avsnittet Faktureringsinformation. Notera: Väljer du en mall här överstyr det eventuell mall som du kopplat mot kunden i fliken kundinställningar på kundkortet för fakturor som skapas i projektet. Samt om du väljer en annan befintlig mall på något fakturautkast i projektet så kommer denna inställning att uppdateras i enighet med valet på utkastet och gälla för nästkommande faktura.      Avdelning:  Det går också att välja en standardmall per avdelning. Mallen hämtas då till alla fakturor som skapas i projekt där det i Projektinställningarna vid fliken Allmänna är valt att projektet tillhör den specifika avdelningen.    Organisations hierarki aktiverat: Gå till Inställningar > Organisation > Avdelningar och vidare in på det gamla gränssnittet. Håll muspekaren över den avdelning du vill koppla en mall mot och klicka på kugghjulet. Välj mall och spara.    Inte aktiverat:  Gå till Inställningar > Organisation > Avdelningar och vidare in på det gamla gränssnittet. Klicka på pennan till vänster om avdelningen du vill koppla en mall mot, välj mall och spara.  * Det går att byta mall och/eller redigera mallen på fakturautkastet vid behov.   Notera: Om du väljer en mall i projektinställningarnas faktureringsinformation överstyr det avdelningens inställningar.      OBSERVERA: När du byter eller redigerar den befintliga mallen på ett fakturautkast i faktureringsinställningarna betraktas det som en projektspecifik inställning och prioriteras då över kund- projekt- och avdelningsinställningarna för fakturamall. Läs mer om projektspecifika mallar nedan.    Projektspecifik mall  När du ändrar något på fliken Fakturainställningar eller redigerar i/lägger till något i fritextfälten på ett fakturautkast så kommer fältet Fakturamall i fakturainställningarna att uppdateras och visas som Projektspecifik. Det innebär att det har gjorts ändringar på den befintliga mallen som endast påverkar denna faktura och alla kommande fakturor i det specifika projektet.      Om något ändras på organisationens fakturamallar i systeminställningarna så påverkas inte projekt med Projektspecifik mall. Projektspecifika inställningar prioriteras alltid över standardinställningarna på kund eller avdelning.    Det går alltid att återställa mallen till en av organisationens fakturamallar på fakturor som inte är skrivskyddade genom att helt enkelt välja önskad mall i fältet Fakturamall på fakturainställningarna. Detta gäller då för innevarande och alla nästkommande fakturor i projektet.    Notera: Om du har redigerat fritextfältet på ett fakturautkast så att du fått en projektspecifik mall så kommer innehållet i fältet Fritext överskrivas om du återställer fakturamallen på ett utkast till en av organisationens mallar. Anteckningsfältet ovanför fritextfältet på utkasten varken påverkar eller påverkas av fakturamallen.    Spara som Fakturamall  I nedre vänster hörn finns det en kryssruta för att Spara som fakturamall. Användare med administratörsbehörighet har möjlighet att spara den projektspecifika mallen som fakturamall direkt från utkastet om så önskas. Ange bara ett namn och klicka på spara.     Fältet Fakturamall i projektets Projektinställningar för faktureringsinformation kommer då uppdateras med den nyligen skapade mallen som standardmall för projektet     Massuppdatera fakturamall för Kund eller Projekt Vid behov går det att massuppdatera standard fakturamall för Kund och Projekt.    Kund: Gå till Rapporter > Rapportgenerator > Kunder > Kunder, markera de kunder du vill ändra mall för i rutan till vänster. Högst upp öppnas ett åtgärdsfält, välj åtgärd: Ändra fakturamall, välj fakturamall och klicka på uppdatera.    Projekt: Gå till Rapporter > Rapportgenerator > Projekt > Projekt markera de Projekt du vill ändra mall för i rutan till vänster. Högst upp öppnas ett åtgärdsfält, välj åtgärd: Ändra fakturamall, välj fakturamall och klicka på uppdatera.    Notera att du behöver korrekt behörigheter för att kunna utföra denna åtgärd. 
Visa fullständig artikel
11-12-2019 16:17 (Uppdaterad 09-07-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1059 Visningar
Inspelat webinar från 14 dec 2017.  
Visa fullständig artikel
14-12-2017 14:35 (Uppdaterad 14-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 979 Visningar
Om du använder ett bokmärke för att snabbt navigera till Visma.net Project Management och logga in så kan det hända att du möts av detta felmeddelande.    Det beror på att bokmärket är för gammalt eller att du försöker logga in på en felaktig länk.  De korrekta länkarna för att logga in i Project Mangement är:  https://connect.visma.com/ eller https://home.visma.com/home - dessa länkar tar dig till Vismas samlade internettjänster.    Det går också logga in direkt i programmet via http://projectmanagement.visma.net/  
Visa fullständig artikel
15-11-2019 14:23 (Uppdaterad 19-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 879 Visningar
Kom igång med e-faktura och lev upp till de nya kraven på e-faktura till offentlig sektor.
Visa fullständig artikel
06-05-2019 14:35 (Uppdaterad 27-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 794 Visningar
Information om hur integrationen fungerar, inställningar, vanliga felmeddelanden och åtgärder samt detaljerad fältmappning 
Visa fullständig artikel
18-03-2020 18:39 (Uppdaterad 05-10-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 765 Visningar
Några tips om hur du kan följa upp värdet av registrerad tid i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
02-09-2019 12:42 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 763 Visningar
I Visma.net Project Management kan du enkelt arbeta med prissättning i olika modeller, i denna artikel finns information om hur du skapar ett projekt och prislista som debiteras utefter arbetade timmar. För information om hur du skapar ett projekt som ska debiteras med Fastpris, läs mer HÄR .    Det viktigaste när det gäller att debitera projekt per timme är att ha korrekt prissättning i projektfliken Finanser > Ange priser.   Alla arbetade timmar blir automatiskt fakturerbara enligt den valda prislistan, som när som helst går att ändra. (Är företaget i behov av attest för arbetstimmar innan fakturering? Läs mer här eller ta kontakt med er återförsäljare för mer information!)     För att skapa prislistor gå till Verktyg - Inställningar - Prissättning - Prislista. Klicka på Lägg till prislista. Namnge prislistan, ange eventuellt info om valuta och volymprissättning, klicka på spara.   Arbetstimpriser Här anges alla standard timpriser för prislistan         Klicka på Lägg till timpris för att fylla på prislistan med de arbetstyper som ska inkluderas.  Välj arbetstyp och vem som genomför den, antingen Alla eller viss person, detta är särskilt smidigt om du behöver ha olika timpriser beroende på vilken användare som registrerar tid med arbetstypen, ange timpris och om den ska faktureras.    Du kan skapa så många prislistor som behövs för att täcka företagets behov.  (Fakturerar ni i annan valuta och behöver tillgång till fler än SEK? Läs mer HÄR .)    För att använda prislistan så skapa nytt projekt eller öppna ett befintligt. Gå till Finanser > Ange Priser och välj önskad prislista.        Genom att välja Ändra till projektspecifik prissättning går det att redigera priserna om några specifika priser gäller för detta projektet endast. Observera, om du väljer att göra prislistan projektspecifik så påverkas inte projektet av några ändringar som görs på prislistor i systeminställningarna.    Om du väljer att Ändra till projektspecifik prissättning så gäller det även för Produktpriser dock inte för Resekostnader.    Viktigt att känna till är att priser för Resekostnader   inte kan redigeras från fliken Finanser. Priserna för resekostnader måste vara korrekt angivna i prislistan som väljs från start i projektet.  Om du i efterhand vill uppdatera resekostnaderna går du till Inställningar - Prislistor. Antingen redigerar du en befintlig prislista eller så skapar du en helt ny med de önskade resekostnaderna.    Om du påbörjar en projektspecifik prislista på fliken Finanser och sedan måste ändra resekostnaderna kommer de projektspecifika ändringarna du gjort att gå förlorade. Detta eftersom du måste byta prislista till den som du uppdaterat/skapat med de nya priserna för resekostnader och sedan igen klicka på Ändra till projektspecifik prislista.      När projektmedlemmarna rapporterar arbetad tid i projektet blir de fakturerbara direkt enligt vald prislista. Använd rapporterna som finns tillgängliga i rapporgalleriet för att följa upp dina projekt, rapporterna går att anpassa efter behov och spara som egna rapporter.     Behöver man så går det även att justera enhetspriset och ändra antalet timmar direkt på fakturautkast som skapas för projektet. Du kan också välja att markera dessa som ej fakturerbara eller fakturera senare genom att hålla muspekaren över posten och markera rutan längst till vänster.      Glöm inte att trycka på spara när ni är klara 🙂     Prissättning av ett projekt kan ske på flera nivåer: Standardprislistor – skapas av systemadministratören i systeminställningarna Verktyg > Inställningar > Prissättning > Prislista Kundspecifika prislistor - på kundkortet kan du ange om du vill att en av de fördefinierade standardprislistorna ska gälla för den specifika kunden Projektspecifika prislistor – i varje projekt kan du välja att använda en standardprislista eller att utgå från en standardprislista och anpassa den till det specifika projektet.   Vilket pris som kommer att faktureras bestäms av följande logik (i rangordning): Fast pris (rotfasen/projektnivån) Fast pris (fas) Pris per timme per användare + arbetstyp + fas Pris per timmer per arbetstyp + fas Pris per timme per användare + fas Pris per timme per fas Pris per timme per användare + arbetstyp Pris per timme per arbetstyp Pris per timme per användare Pris per timme   
Visa fullständig artikel
19-12-2019 16:12 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 762 Visningar
Om du behöver skapa en API-nyckel i Visma.net Project Management för att kunna använda API:et och få tillgång till dataöverföring mellan olika system - exempelvis Visma Administration Integration - förklarar vi nedan hur du navigerar i systemet för att skapa en sådan.   För att kunna skapa en nyckel behöver du först rätt behörigheter.   Om du är systemadministratör klickar du på din användarikon högst upp till höger och väljer Min profil. Bläddra i inställningsmenyn till vänster vidare till avsnittet SOAP API.  Välj Tillåten på behörighet och klicka på slideknappen till höger Aktivera SOAP API.      Klicka sedan i fältet API-nyckel för att genrera, visa eller återställa nyckeln.    För att Användare ska kunna skapa och använda API-nyckel måste en Administratör ge behörighet till Användaren för att kunna använda SOAP API.  Som Administratör gå till Verktyg - Användarhantering. Klicka på den Användare som ska få tillgång och bläddra i inställningsmenyn till vänster vidare till SOAP API. Välj Behörighet: Tillåten.    Notera att Administratören kan inte skapa eller visa Användarens API-nyckel, endast ge behörighet till Användaren för att  hämta och skicka data via API.  Användaren kan nu skapa sin egen API-nyckel via Min profil likt beskrivet ovan för Administratörer. 
Visa fullständig artikel
18-01-2019 11:08 (Uppdaterad 08-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 745 Visningar
I ordlistan hittar du definitioner till många begrepp i nya Severa. 
Visa fullständig artikel
13-12-2017 14:15 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 743 Visningar
I detta dokument hittar du information om vad som förs över i vår integration mellan Visma.net Project Management och Visma Administration.  Om du vill ladda ner dokumentet som PDF-fil klickar du här.   Kundöverföring: Visma PM <> Visma Administration Kontaktöverföring: Visma PM <> Visma Administration Projektöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturaöverföring: Visma PM > Visma Administration Fakturauppgifter Fakturarader Leverantörsfakturaöverföring: Visma Adminsitration > Visma PM Artikelöverföring För information om hur du använder integrationen klicka här. Kundöverföring Fält/Uppgift Information Kundnummer Måste vara numeriska för att kunna importeras till Visma.net PM Kundnamn Varje kundnamn måste vara unikt för att kunna importeras till Visma.net PM Momsregistreringsnummer Måste vara formaterat som ett svenska momsnummer.  VAT-nummer Om kunden är markerad som momsfri i PM eller export i Administration, används VAT-nummer istället för Momsregistreringsnummer Export/Momsfri Om en kund är markerad som Momsfri i PM markeras den som Export-kund i Visma Administration. Omvänd logik gäller.   Valuta   Språk Språkmappning i integrationsinställningar behöver göras. Anteckningar   Betalningsvillkor Betalningsvillkorsmappning behöver göras i integrationsinställningar. E-post   Telefon  Från huvudkontorets adress Fax   Från huvudkontorets adress Adress Gatuadress, postort, postkod och land för huvudkontorsadressen överförs. Övriga adresser överförs inte till Visma Administration  Kundkort Visma.net PM: Visma Administration Grunduppgifter: Visma Administration Fler uppgifter: Kontaktöverföring Kontaktöverföring sker i samband med kundöverföring Fält/Uppgift Information Namn Förnamn och efternamn från Visma.net PM Adress Gatuadress, postort, postkod och land Telefon   Beskrivning/Anteckningar   Företagsnamn/Kundnummer   Visma PM kontaktkort Visma Administration kontaktkort   Projektöverföring Fält/Uppgift Information Kundnamn   Kundnummer   Projektnamn   Projektnummer   Startdatum   Slutdatum Krävs för att projektet ska kunna föras över till Visma Administration Avslutat   Avslutat datum Datum då projektet stängdes Projektinformation Visma PM: Projektöversikt Visma Administration Projektöversikt Visma PM efter att projektet är stängt: Visma Administration projektöversikt efter att projeket är stängt: Fakturaöverföring Informationen om vilka fakturauppgifter som överförs är uppdelat i två delar, en för fakturansuppgifter och en för dess poster. Fakturauppgifter Fält/Uppgift Information Kundnummer   Kundnamn   Momsregistreringsnummer   Adressinformation Adress, postort, postnummer, land. Överförs även till alternativ leveransadress i Visma Administration Valutakurs Valutakursen överförs från Visma.net PM Valuta   Språk Måste ställas in i integrationens inställningar för språkmappning. Datum   Förfallodatum   Fakturanotering Överförs från Visma PMs fakturainformation ovanför fakturaposter Fakturanummer Endast om fakturan har ett nummer från Visma PM, annars finns möjligheten att skicka Visma Administrations fakturanummer till Visma PM efter överföring. Vår referens Måste anges i Vår referens textfält i Visma PM Er referens Måste anger i Er referens textfält i Visma PM Betalningsvillkor Måste ställas in i integrationens inställningar för betalningsvillkorsmappning, där antalet dagar från Visma PM motsvarar koden för betalningsvillkoret i Visma Administration. Beställningsnummer Överförs till Ert ordernr i Visma Administration  Kreditfaktura När kreditfaktura överförs även information om vilken faktura den krediterar. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.  Fakturaöversikt Visma PM: Fakturainställningar Visma Severa Visma Administration fakturaöversikt Visma Administration kunduppgifter: Fakturarader   Fält/Uppgift Information Artikelnummer Vilken artikel som ska användas för fakturaposten. Kräver att produkter, arbetstimmar och reseersättningar har en kod definierat motsvarande artikelnummer. Om ingen kod finns angivet i Visma PM används standardkoden som är angiven i integrationens inställningar. Artikeltext Texten från Visma PM överförs som benämning för posten, maximalt 60 tecken är tillåtet i Visma Administration. Är texten längre från Visma PM "klipps" texten efter 60 tecken och fortsätter på nästa rad.  Antal Överförs till Visma Administrations Levererat antal Enhet För att enheten ska överföras från Visma PM krävs att enhetsmappning är gjort i integrationsinställningarna, annars används produktens enhet. Resultatenhet* Vilken resultatenhet posten tillhör. Allt som rapporterats in via tidrapporteringen i Visma PM knyts till användarens resultatenhet. Allt som matas in i ett projekt knyts till projektets resultatenhet. Enhetspris Enhetspris för fakturaposten. Projekt Om man har inställning att överföra projekt aktiverad överförs projektnummer.     *Resultatenhet heter i Visma Severa Kostnadsställe (Verktyg > Inställningar > Kostnadsställen). Kostnadsställen anges på avdelningsnivå (Verktyg > Inställningar > Avdelningar). Visma PM fakturaposter: Visma Administration fakturaposter: Leverantörsfakturaöverföring Fält/Uppgift Information Projekt   Fakturadatum   Info Texten i Info fältet från Visma Administration kombineras med leverantörsfakturans nummer och blir produktens namn i Visma PM. Debet kr /Kostnad Beloppet blir kostnaden för produkten i Visma PM. Pris I inställningarna för integrationen anges om priset ska vara detsamma som kostnaden eller om priset ska bli 0kr, och då bli ej fakturerbart i PM. Visma Administration leverantörsfaktura: Visma PM produkt: Artikelöverföring  Det som kan hämtas från Visma PM som artiklar är produkter, arbetstyper och reseersättningstyper.  Fält/Uppgift Information Artikelnr/Kod   Benämning/Namn   Enhet För att enhet ska överföras krävs att enhetsmappning är uppsatt i integrationens inställningar. Visma PM produkt: Visma Administration artikel:
Visa fullständig artikel
16-09-2015 17:54 (Uppdaterad 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 738 Visningar
I denna artikel kan du läsa om hur man skapar en rapport som visar projekt där poster finns redo att faktureras och andra översikter för att snabbt få en överblick på fakturerbara projekt.    Rapport för projektledare Gå till Rapporter > Rapportgenerator och välj att utgå ifrån Projekt > Projekt.  Anpassa rapporten genom att välja vilka värden som ska inkluderas. I exemplet nedan har vi valt värden Kund, Projektnummer, Fakturerad och Ej fakturerad. Vid behov går det även att skapa egna värden och beräkningar Skapa egna Nyckeltal   För att begränsa rapporten så används Filter, till höger finns ett antal standard filter angivna för att ställa in tidsperiod, projektledare och öppna/stängda projekt. Eftersom vi vill skapa en rapport för Projektledare så är det av intresse här att endast se de projekten man själv står som projektledare för. Förslagsvis sätt följande filter:  Finansernas tidslinje: Utefter behov, förslagsvis Denna månad eller Förra månaden beroende på när faktureringen sker i er verksamhet.  Slutdatum: Detta filter baseras på projektens slutdatum. Kan lämnas tomt om det är irrelevant.  Projektledare: Välj Egen för att se dina egna projekt.  Försäljningsförlopp: Kan lämnas tomt om det är irrelevant.  Öppen/Stängd: Båda kan inkluderas om ni stänger projekt innan de faktureras, annars endast Öppen.  Det går att lägga till fler filter via knappen Välj filter om det behövs.    Klicka på Spara som för att spara den egentillverkade rapporten och för att få möjligheten att dela den med andra behörighetsprofiler, t.ex. andra projektledare. När de tittar på rapporten kommer de då se sina egna projekt, de kan även spara om rapporten som en egen om de skulle behöva/vilja ändra något.    Faktureringsöversikten Ett annat smidigt sätt att se fakturerbara poster baserat på projektledare är att gå till Fakturering > Skapa Fakturor.    Uppe till höger finns det ett par förinställda filter för att styra vad som ska vara synligt i vyn.  För att anpassa vyn till dina projekt, välj i filter Projektledare: Egen och Klart för fakturering: Förslagsvis den sista i månaden, sätt det som passar verksamhetens process bäst.  Här finns en översikt av alla projekt som har fakturerbara poster tillgängliga och posterna är grupperade i 3 kategorier: Ofakturerade timmar, Ofakturerade resekostnader och Ofakturerade produkter. Om det finns några tillgängliga poster redo för fakturering i någon av kolumnerna kan du även klicka på det beloppet som visas för att se vilken post det avser.   Observera: Använder företaget tilläggstjänsten Miljö med flera valutor så kan inte systemet generera en summering av totalen per respektive kolumn längst ner i listan för de 3 kategorierna. Du ser endast en total i kolumnen Fakturerbar då. 
Visa fullständig artikel
03-05-2018 14:22 (Uppdaterad 30-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 727 Visningar
Används Visma.net Project Management för tidrapportering behöver man så småningom ta ut en tidrapport.   Vid integration mot ett löneprogram (Visma Lön, Agda Lön etc.) kan man ofta ha behov av att se frånvarotypens kod på rapporten. För att ange koder på frånvarotyperna går man in under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper och ange en kod i fältet Kod .      Använd sedan exempelvis rapporten Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Övriga tidrapporter > Aktiviteter (Mitt teams frånvaro denna månad). Klicka på Välj värden och lägg till Aktivitetstyp kod och andra önskade värden om det finns några. Ta även bort de som du inte har behov av för att få en smidig överblick i rapporten på det som är nödvändigt.        Observera att denna rapport har ett standard filter under knappen Välj filter som alltid är inställd på Denna månad. Du kan öppna Välj filter och ställa in t.ex. Förra månaden om det passar verksamheten bättre.   Spara sedan rapporten antingen som egen eller dela den med dina kollegor baserat på behörighetsprofil för att behålla filtreringen och värdena för att snabbt få en överblick över frånvaron förra månaden eller exportera vid behov.   Det går att exportera i både CSV -och XLSX-format.   Använder du integration till Visma Lön exempelvis behöver du inte skapa en rapport för att få över datan från Project Management till löneprogrammet. Gå till Verktyg > Dataöverföring för att exportera en .TLU fil för import i löneprogrammet. Observera att det krävs särskilda inställningar för att kunna göra detta.  Läs mer här eller kontakta din återförsäljare om du har fler frågor eller vill börja använda filexport! 
Visa fullständig artikel
24-10-2019 15:52 (Uppdaterad 19-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 717 Visningar
För information om hur man skapar ett projekt i Visma.net Project Management, läs mer här!   Projektets namn och nummer   Ändra namn och nummer för ett projekt genom att klicka på respektive fält och börja skriva. OBS! Om företaget använder integration mot annat Visma program eller annan tredje part som använder projektuppgifter - var då väldigt uppmärksam eftersom flera integrationer inte tillåter sådana ändringar när projekt har synkats.   Fäll ut  Visa beskrivningen för  lägga till en beskrivning, det kan vara till exempel överenskommelser eller notering om ändringar i projektet eller annan skriftlig information man vill ha snabbt tillgång till.  Man kan sedan dölja beskrivningen genom att klicka på Dölj beskrivningen .    Projektets status      Projektstatus anges under Välj uppe till höger i projektöversikten. För varje statusändring går det dessutom att ange en kommentar. Detta är ett smidigt sätt att kommunicera till eventuella projektmedlemmar vilket skede som projektet befinner sig i.   För att se historik över ändringar tryck på Visa statushistorik.  Här anges när, till vilken status, beskrivning samt vem som gjort ändringen. Detta kan användas för att t.ex. flagga olika händelser.   Klicka på knappen med 3 punkter för att se ytterligare åtgärder för projektet: Stäng projektet, Byt kund och Ta bort projekt Observera att du inte kan stänga eller ta bort projekt som innehåller ej godkända timmar, ofakturerade arbetstimmar och/eller fakturor. Det går inte att byta kund på ett projekt som innehåller offerter eller fakturor.      Fliken Försäljning   I fliken Försäljning anges:   Status - vilka olika säljstatusar som ska finnas tillgängliga att välja anges under Verktyg > Inställningar > Försäljning & Offerter > Försäljningsstatus OBS! Har du flera statusar med samma sannolikhet sorteras dem automatiskt i alfabetisk ordning. Under status visas även information om förväntat värde, sannolikhet, förväntat orderdatum och kontaktkälla. Kontaktkälla visar hur ni kom i kontakt med kunden. Hantera tillgängliga kontaktkällorna under Verktyg > Inställningar > Försäljning & Offerter > Kontaktkälla   Försäljningsinformation - Här visas vem som är försäljare. För att ändra denna information tryck på pilen vid sidan om försäljarens namn.  Kundkontakt - hur ni kommer i kontakt med kunden. Huvudkontakten kan ändras genom att klicka på Ändra . Huvudkontaktens uppgifter kan redigeras genom att trycka på namn. För att kontakta kunden direkt tryck på telefonnummer eller e-postadress. Offerter - Här visas offerter för projektet. För att skapa nya offerter tryck på Ny offert .   Filer och länkar - Här kan filer och länkar laddas upp. Nere på fliken på finns även information om tillgängligt utrymme. Aktiviteter - I Visma.net Project Management kan du arbeta med flera typer av aktiviteter. Genom att samla alla aktiviteter, kalenderposter och projektuppgifter på samma ställe får du ett bra stöd i vad du behöver göra och när du behöver göra det, både under införsäljningsprocessen och genomförandet av projekt. Aktiviteterna är även tätt sammankopplade med projekt och Tid & utlägg för att underlätta arbetet. Under Försäljning kan du skapa Att göra -aktiviteter (– korta uppgifter och påminnelser som du vill komma ihåg ) samt Kalenderposter (poster i kalendern med datum samt start- och sluttid). Det finns även tillgång till Anteckningar och en lista med avslutade aktiviteter.     Fliken Projektplan Här definierar du projektets struktur: Detaljerad tidslinje - här kan du ange projektets start- och slutdatum. Välj datum via kalendern eller skriv manuellt. Om ett slutdatum inte är definierat kan du ta bort det genom att sudda ut det förvalda datumet som står i fältet slutdatum.  Lägg till projektmall - här kan du importera ett projektmall. Du kan antingen lägga till en projektmall från offert eller från ett tidigare projekt.  OBS!  Om du har skapat en projektplan direkt från offerten kommer en fördefinierad projektplan att visas. Om du vill kunna följa upp projektet utifrån faser och underfaser kan du lägga till det i sektionen Faser, men det går också bra att arbeta utan faser. Klicka på Lägg till fas för att skapa en ny fas. Klicka på split-pilen för att öppna ett fasträd, detta är särskilt smidigt om du vill lägga till underfaser till en befintlig fas. Du kan också hålla muspekaren till vänster om fasraden för att dra och släppa faserna till korrekt ordning. Klicka på medlems-ikonen på fasraden för att antingen lägga till projektmedlemmar i det övergripande projektet, så kommer de att föreslås i alla underliggande faser, eller definiera vilka personer som ska delta i respektive fas.  Ett rött hänglås på fasen betyder att den är låst för tidrapportering, t.ex. om den endast är en summering av andra faser eller om den är stängd, klicka på den igen för att låsa upp fasen, den gröna cirkeln används för att klarmarkera fasen.   Klicka på prickarna till höger av fasraden för att öppna fler åtgärder. När du har definierat en grov plan kan du enkelt dra-och-släppa staplarna i Gantt-schemat för att flytta dem i tiden eller justera start- och sluttidpunkterna genom att ta tag i kanten på stapeln och dra-och-släppa till aktuellt datum. För att flytta hela stapeln håller du muspekaren nertryckt ca 1 sek så att stapeln får en mörkare färg och är redo att flyttas.   Allokera arbetstimmar - du kan enkelt fördela all estimerad tid i projektet genom att klicka på denna knapp. Ett nytt fönster visas där du kan se alla faser som har ännu ej allokerad tid. Här kan du även justera projektmedlemmarna per fas. När du klickar på Lägg till allokering kommer alla estimerade arbetstimmar att fördelas jämnt över alla valda projektmedlemmar per fas. Om en projektmedlem redan är överbelagd den aktuella fasen kommer detta visas med en orange triangel. För mer information läs gärna användarhandboken.  Projektets slutförandegrad - Du kan redigera projektets slutförandegrad manuellt i fältet Projektets slutförandegrad i övre högra hörnet av projektvyn. Om du ändrar procentsatsen manuellt kommer den manuellt angivna procentsatsen visas i detta fält samt i rapporter, men den automatiska beräkningen finns kvar i bakgrunden och visas fortfarande på huvudfasen. Om du vill återgå till den automatiska beräkningen tar du bort den manuellt registrerade siffran och stänger fönstret igen.    Nedbrytning av timmar och produktivitet - För varje projekt kan man se en nedbrytning av medarbetarnas produktivitet, t.ex. hur mycket tid de har rapporterat, hur mycket dessa timmar är värda, hur många procent av dessa timmar som har fakturerats samt vilken andel medarbetaren har bidragit med till faktureringen både i pengar och procent. Dessa nyckeltal beräknas automatiskt, men du kan även justera dem manuellt. Här kan man även se hur många timmar som är godkända eller ej godkända.    Fliken Samarbete I ett projekt kan du använda fliken Samarbete som en gemensam projektyta för att dela information och uppgifter med de andra projektmedlemmarna. Det finns två vyer att välja på:  Kommentarer Projektuppgifter Om du väljer vyn Anteckningar kan du ange en kommentar och klicka på Skicka internt. Denna information syns bara för dem som är projektmedlemmar inom företaget.     Om du väljer vyn Projektuppgifter kan du lägga till en projektuppgift och sätta rätt ansvarig person och status på den. Du kan sedan dra-och-släppa uppgiften mellan olika statuskolumner för att byta status på projektaktiviteten. Klicka på Lägg till projektuppgift för att skapa en ny uppgift, här måste man välja en aktivitetstyp. Dessa definieras i Verktyg > Inställningar > Kalender & Aktiviteter > Projektuppgiftstyper. Det går inte att välja en aktivitet som inte finns upplagd i systeminställningarna.    Du kan öppna projektuppgiften genom att klicka på uppgiftens rubrik och sedan ändra t.ex. ansvarig person, status eller när den förväntas vara klar. Projektuppgifter som är försenade markeras med ett rött utropstecken.    Fliken Finanser Under projektfliken Finanser definieras allt som har med projektets prissättning att göra samt visas all typ av finansiell information för det aktuella projektet.    Innan medarbetarna kan börja rapportera tid på projektet bör ni titta igenom de arbetstyper och produkter som ska vara möjliga att använda i det aktuella projektet. Öppna projektfliken Finanser och den översta sektionen Ange priser. Prissättning av ett projekt kan ske på flera nivåer: Standardprislistor – skapas av systemadministratören i systeminställningarna Kundspecifika prislistor - på kundkortet kan du ange om du vill att en av de fördefinierade standardprislistorna ska gälla för den specifika kunden  Projektspecifika prislistor – i varje projekt kan du välja att använda en standardprislista eller att utgå från en standardprislista och anpassa den till det specifika projektet.    I standardprislistorna definieras de priser som ska gälla för de olika arbetstyperna per timme, påslag för övertidsarbete och resekostnader. I projektets prislista kan du först välja en standardprislista och sedan klicka på knappen Projektspecifik prislista, så kan du justera de olika priserna för det aktuella projektet. De ändrade priserna kommer inte att påverka standardprislistan, bara den aktuella projektprislistan. Timpriserna kan specificeras både per person, arbetstyp och fas. Om du justerar projektets priser kommer namnet på prislistan att ändras automatiskt till Projektspecifik prislista. Läs mer om prissättning i användarhandboken eller vid länkarna nedan: Projekt med Fastpris Prissättning per timme     Under fliken Resekostnader ser du vilka typer av resekostnader som finns och du kan bestämma om de ska vara fakturerbara eller ej i det aktuella projektet genom att kryssmarkera respektive kostnadstyp. De resekostnader som visas har definierats i era systeminställningar under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Resekostnadstyper.   Under fliken Produktpriser kan du även ändra standardpriset på produkter i det aktuella projektet genom att klicka på Ändra till projektspecifik prislista. På fliken Projektinställningar kan du begränsa projektets valbara produkter när användare registrerar avgifter och övriga kostnader.       Längre ner på fliken Finanser finns sektionen Avgifter och övriga kostnader. Denna sektion består av fyra områden där du kan lägga till olika avgifter: Arvoden - Arvode räknas som en försäljning av tjänst (gäller oftast vid fastprisprojekt) och ger därmed även en andel av fakturering till de användare som arbetat i det aktuella projektet och påverkar deras debiteringsgrad.  Produkter - Produkter läggs upp i produktregistret (Inställningar > Produkter) är ofta fysiska saker som förmedlas och säljs i uppdraget, men kan också vara t.ex. licenser. Dessa produkter betraktas av systemet som försäljning och påverkar projektets försäljningsmarginal. Det ger däremot ingen andel av fakturering till den som arbetat i projektet utifrån ett intjänandeperspektiv. Leverantörskostnader - Under rubriken Leverantörskostnader visas t.ex. sådana leverantörskostnader som har inhämtats från ert ekonomisystem och som ni vill ska belasta projektet och eventuellt vidarefaktureras. Resekostnader - Under rubriken Resekostnader visas de reseutlägg som rapporterats på projektet. Dessa reskostnader registreras via tidrapporteringsvyn. Om ni har versionen Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan dessa resekostnader också rapporteras via tjänsten Reseräkning.   En viktig del i uppföljningen av projekt är att kunna följa projektets prognos. På projektets flik Finanser i sektionen Prognos kan du redigera fakturerings-, intäkts- och övriga utgiftsprognoser. Fakturerings- och övriga utgiftsprognoser som baseras på fasta avgifter kan även hämtas automatiskt via knappen Uppdatera prognos. Oavsett när du använder den funktionen kommer prognosen att uppdateras med innevarande månad och framåt och tidigare månader ligger. Välj vilket perspektiv som ska visas i den grafiska prognosen genom att klicka på en av flikarna. För mer information om projektets prognos hänvisas till användarhandboken.   Fliken Projektinställningar Här hittar du allmänna information om projektet och dess faktureringsinformation. På fliken Projektinställningar finns möjlighet att ändra eller lägga till information som har betydelse för projektstatistik, fakturering och urval.      Under sektionen Allmänna inställningar finns möjlighet att ändra vilken avdelning eller kostnadsställe ett projekt tillhör. Detta påverkar t.ex. integrationer till vissa ekonomisystem och vilken avdelning som ska få intäkterna för projektet. Här kan du även definiera om det ska vara tillåtet för andra än definierade projektmedlemmar att ansluta till projektet och rapportera tid. Nyckelord för ett projekt används för att associera eller sätta etiketter på projekten. De definieras under systeminställningar.     Under sektionen Faktureringsinformation kan du anpassa faktureringsinformationen för ett projekt utöver de inställningar som ärvs från kundkortet. I sektionen Kund för fakturering har du möjlighet att lägga till en annan mottagare av fakturan för det aktuella projektet och även säkerställa att uppgifter om e-fakturering stämmer.   I sektionen Anpassade fält hittar du de projektanpassade fälten som fördefinierats i systeminställningarna vid Verktyg > Inställningar > Projektledning > Anpassade fält.  Detta är särskilt användbart för att skapa fält som inte finns i PM redan men som företaget är i behov av. Läs mer här!     Under sektion Arbetstyper, produkter och kostnadsundantag kan du begränsa vilka arbetstyper och produkter som ska vara valbara i det aktuella projektet. Du kan även definiera vilken arbetstyp som ska visas som standard när medarbetaren tidrapporterar på det aktuella projektet. Om medarbetaren även har en standardarbetstyp på arbetskontraktet kommer en projektspecifik arbetstyp att ha företräde över medarbetarens standardarbetstyp.    Ifall ni behöver ändra en projektmedlems internkostnad i ett specifikt projekt väljer ni medarbetaren samt definierar vilken kostnad som ska användas för att beräkna medarbetarens arbetskostnad i det aktuella projektet under sektion Kostnadsundantag för projektmedlem.
Visa fullständig artikel
31-12-2019 14:57 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 715 Visningar
Så här behandlar du adresserna som betrodda.
Visa fullständig artikel
06-08-2020 12:50 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 711 Visningar
Är ert företaget i behov av att kunna skapa och skicka ut stiliga offerter?   Om företaget använder version Premium eller Enterprise av Project Managment har ni tillgång till detta direkt i systemet! Läs vidare för att lära dig mer om offertmöjligheterna i PM.  (Det går även att aktivera tillägget via Kugghjul > Uppgraderingar > Egenskaper )   Om du har återkommande offerter med liknande upplägg kan du skapa Offertmallar i Verktyg > Inställningar > Offertmallar . Det sparar tid och underlättar skapandet av offerter när du har en färdig mall att utgå från.   På offertmallen kan du:    Ställa in Offerttitel och Offertnamn Välja vilken prislista som ska gälla för offerten. Notera att valuta för offerten styrs utifrån prislistans valda valuta.  Sätta ett färgschema Välja vilken logotyp och fottext som ska användas för mallen. Har du olika avdelningar med egen logotyp och fottext kan du välja det här.  Mer information finns längre ner på sidan.  Välja vilken ytterligare information som skrivas ut på PDF:en, ex. Summor och Moms. Detta är särskilt smidigt om du vill skapa offerter utan totalen utskriven, välj då Skriv inte ut på offerten.  Fylla i fritext fälten med önskade standardtexter Lägga till standard offertrader med Delsummor, Arbetstyper eller andra Avgifter  Välja vilka faktureringsuppgifter samt kolumner som ska inkluderas på utskriften.  Alla dessa inställningar kan redigeras på offertutkast på fliken Inställningar. Läs mer nedan.  När du redigerar din offertmall så ser du alltid en förhandsgranskning på högersida av skärmen som visar hur dessa påverkar layouten. Du kan också förhandsgranska PDF:en och notera då att det är vissa exempeluppgifter som skrivs ut på PDF:en.  Dessa kommer inte synas sen på den skarpa offerten.    Redigering och inställningar sparas automatiskt såvida det inte finns en grön knapp Spara att använda - som t.ex. vid Fritext och Offertrader.    För att lägga till en ny offert klickar du antigen på plustecknet i det övre åtgärdsfältet och väljer ny offert eller så navigerar du in till ett försäljningsprojekt/projekt och fliken Försäljning  och väljer Ny offert.   När mallen är skapad och redo att användas finns den tillgänglig i avsnittet Grundläggande information på offertutkastet.        När du väljer mallen hämtas alla förinställda inställningar från mallen till offerten och du får förfrågan om du vill lägga till offertrader från mallen. Välj OK för att importera eller Avbryt. Det är möjligt att redigera offertraderna importerade från mallen direkt på utkastet vid behov.    Fliken Inställningar Navigera till fliken Inställningar på offertutkastet vid behov att byta språk eller formatering. Standard dokumentspråk styrs ifrån den valda kundens inställningar på kundkortet. Du väljer alltså inte språk på inställningarna för offertmallen utan det styrs alltid på offertutkastet. Här kan du också byta färgschema och redigera den ytterligare informationen som ska inkluderas på utskriften.       Fliken Prissättning  Om du vill anpassa priserna i den aktuella offerten öppnar du fliken Prissättning och byter prislista eller justerar de föreslagna timpriserna och produktpriserna manuellt genom att klicka på Ändra till projektspecifik prislista.     De föreslagna priserna hämtas initialt från kundens standardprislista som angivits på kundkortets kundinställningar alternativ projektets prislista om det finns en sådan definierad. När du väljer att använda en offertmall så hämtas prislistan från vald mall istället för kundinställningarna.    Fliken Lönsamhet (Inte tillgängligt för kunder med annan valuta än företagets basvaluta.) När du har skapat en offert med arbetstyper och produkter kan du beräkna och granska det offererade uppdragets lönsamhet. I övre delen av offertfönstret finns fliken Lönsamhet. Lönsamheten redovisas både på totalnivå och radnivå samt i diagramform.   Intäkterna beräknas utifrån offertens prislista, antingen utifrån det specifika timpriset för den valda arbetstypen eller om den valda arbetstypen inte har ett generellt pris i prislistan så används Projektets standardprissättning. Kostnaderna hämtas från arbetstypernas och produkternas prissättning i systeminställningarna.      Avdelningens fottext Sidfoten som visas på offerten ställer du in i Inställningar > Organisation > Företagsinställningar > Sidfot    Organisations hierarki aktiverat:   När du har detta tillägget aktiverat definieras fottexten istället i Verktyg > Inställningar > Avdelningar, välj avdelning att redigera. Om ingen fottext definieras här kommer fältet att visas tomt. När du skapar fottexten så finns möjligheten att formatera texten (fetstilt, kursivt etc.) men det är inte nödvändigt att göra då formateringen inte skrivs ut på offert PDF:en. Vi rekommenderar även att använda taggarna som finns tillgängliga.     Taggarna är dynamiska, vilket innebär att när du behöver uppdatera någon företagsinformation räcker det med att du redigerar företagets/avdelningens uppgifter så kommer fottexten automatiskt att uppdateras också. Taggarna hämtar information som Adress och Kontaktuppgifter ifrån den Interna kunden som finns i Kundlistan i menyvalet Kunder. Läs mer här: Ändra kontaktuppgifterna   Har du flera avdelningar som har egna uppgifter som t.ex. egen adress lägger du upp alla adresser som ska finnas tillgängliga att välja på den interna kunden. Navigera sedan till Avdelningar och fyll i avdelningens egna uppgifter. Alla angivna adresser på den interna kunden finns tillgängliga i rullistan "Adress".    Är du intresserad av Offerter eller har frågor så kontakta din återförsäljare!
Visa fullständig artikel
16-07-2020 13:58 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 710 Visningar
För att kunna komma åt de tjänster som tillhör Visma Online loggar du in med ditt konto som finns registrerat i Visma Connect.  Visma Connect är den tjänst som alla våra molnprodukter använder för att autentisera  användare. I denna artikeln visar vi hur du ändrar den e-postadress du använder för att logga in.   Klicka på din användarikon uppe till höger och välj Min profil.      Klicka sedan på Ändra e-postadress under fältet där din aktuella e-postadress finns synlig.  Du blir då omdirigerad till sidan Kontoinställningar. I fliken Konto högst upp klickar du på ikonen som ser ut som en penna och sedan Ändra e-post.      Du får nu ange ditt innevarande lösenord och den nya e-postadressen. När du klickar på Skicka e-postbekräftelse så mottar du ett bekräftelsemejl till den nya e-posten, du måste följa länken i mejlet och ange ditt innevarande lösenord för att bekräfta bytet. Länken är giltig i 15 minuter endast och när bytet är bekräftat börjar den nya e-posten gälla.      Behöver du vidare hjälp så kontakta systemadministratören eller er partner. 
Visa fullständig artikel
21-02-2020 16:15 (Uppdaterad 14-09-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 709 Visningar
Denna artikel hjälper er förstå rapportgeneratorn och hitta rätt sätt att ta ut informationen på i Visma.net Project Management via de vilka olika alternativ som finns att använda.  Tänk först igenom följande: Vad för information behöver rapporten innehålla? Visma.net Project Management erbjuder ett brett utbud av rapporteringsalternativ och möjligheter att ta ut rapporter i flera olika format. Med hjälp av fördefinierade modeller är det enkelt att skapa rapporter som täcker verksamhetens behov. Bland annat går det att ta ut rapporter baserat på olika huvudgrupperingar, se nedan. Bekanta dig med de olika undergrupperingarna som finns i vardera för att smidigt kunna ta skapa rapporter.   Hur ska rapporten presenteras visuellt? Matriser -  Matriserna summerar numerisk data efter t.ex. vald perioder.     Listrapport -  En listrapport listar innehållet i rapporten och dessutom summerar numerisk data (belopp, arbetstimmar etc.) längst ner.  En listrapport kan också sorteras efter önskade rubriker. Grafiska rapporter -  Rapporter som visar ekonomiskinformation (och även resursallokering) kan presenteras som stapel- eller linjediagram. Observera att krävs tillägget grafiska rapporter för att kunna använda dessa.      Vart ska den användas? Exempelvis: - Startsida i Visma.net Project Management - Detaljerad rapport i Visma.net Project Management - För sammanställning i kalkylprogram  Exempel på hur du skapar en rapport i Visma.net Project Managment: Välj vilket huvudområde och gruppering du vill skapa rapporten inom Det finns ett även antal fördefinierade rapportmallar som du kan utgå ifrån. Du hittar dem under Rapporter > Rapportgalleri, bekanta dig gärna med dessa också.  Använd filter, värden och om du väljer matris även gruppering för att anpassa innehållet. Tänk på att alla rapporter inte innehåller samma värden eller filter. Det är möjligt att skapa egna anpassade värden och fält som kan användas i rapporter. Läs mer om det här! Vissa filter och värden är redan förinställda för respektive rapport men de kan anpassas efter dina behov.  Dölj filter- och värdessektionen genom att klicka på rubriken, så får du större utrymme till att visa rapporten.   Välj vilka värdekolumner som ska visas i rapporten. Varje rapport har föreslagna standardvärden, dessa kan alltid redigeras.  Spara rapporten så att du snabbt kan komma tillbaka till den senare. Det gör genom att trycka Spara som. Rapporten kan sparas endast för eget bruk eller delas med andra behörighetsprofiler. Ange rapporten som favorit, så kan den hittas i huvudmenyn för favoritrapporter. Du gör detta genom att klicka på Spara som, skriva ett namn och markera Ange som favorit. Därefter trycker du på Spara.  Alla favoritrapporter kan hittas under Rapporter > Rapportgalleri. Exportera rapporten Du kan exportera rapporter i XLS eller CSV -format, dock ej grafiska rapporter.  Navigera till Rapporter - Rapportgalleri för att se alla rapporter som finns tillgängliga.  Egna : Rapporter som du skapat och som bara du kan se Delad : Rapporter som delats med dig och som du delat med andra Standard : Standardrapporter Klicka på kugghjulet till höger om rapporten för att se tillgängliga åtgärder.   Ikonen visar vilken typ av rapport det är Listrapport  Grafisk rapport  Matrisrapport  Resursallokeringsrapport (ej tillgänglig i version Basic)  Favoritrapport  Egna  Delade Notera: Innehållet i rapporter kan variera på grund olika behörighetsprofiler och tillgångar. Möjligheten att dela rapporter styrs av behörighetsprofiler. Visma.net Project Management ger dig stora möjligheter att skapa rapporter och anpassa dem till egna behov. Däremot är rapportgenerator Visma.net Project Management inget BI-verktyg, därav blir du ibland tvungen att skapa flera rapporter får att få ut alla de önskade informationen. Har ett större rapporteringsbehov än PM kan erbjuda så kontakta er partner och fråga om lösningen OneStop Reporting. 
Visa fullständig artikel
18-12-2019 16:23 (Uppdaterad 27-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 679 Visningar
Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.
Visa fullständig artikel
26-10-2018 07:16
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 675 Visningar