Användartips för Visma.net Project Management

I denna artikel listar vi olika felmeddelanden och lösningar vid användande av Visma Project Managment - Visma Administration integration.  Om du inte hittar ditt felmeddelande i listan eller behöver vidare hjälp, ta kontakt med er återförsäljare av Project Management. Tips!: Klicka på CTRL + F för att söka på sidan för att enklare hitta just ditt felmeddelande.  Felaktig kontrollsiffra Vid överföring av visas felmeddelandet Felaktig kontrollsiffra.  Vilket innebär att det är angivet ett Momsregistreringsnummer (ex. format: SE0000000000XX - xx = kontrollsiffra) på kunden i Visma PM istället för Organisationsnummer (ex. format: 000000-0000).  Det går inte att ange ett momsregistreringsnummer i fältet Momsregistreringsnummer på kundöversikten i PM på svenska kunder vid integration till Visma Administration. Det kan verka motsägelsefullt men detta är anpassat efter Visma Administrations logik.  Lösning: Logga in på Visma PM, gå till kundkortet för den valda kunden. Öppna och redigera avdelningen Kunduppgifter. Ange momsregistreringsnummer korrekt: Är det en svensk kund måste momsregistreringsnummer i Visma PM vara formaterat som ett svenska organisationsnummer (ex. 000000-0000).  Vill man ändå ange ett Momsregistreringsnummer fältet i PM måste man markera kunden som Export i Visma Administration eller som Momsfri i PM. Observera att ni är själva ansvariga för att fakturering och moms blir korrekt i bokföringsprogrammet om ni väljer att göra så.    Felaktig sökväg till filer / Ingen databas öppen Felmeddelandet Felaktig sökväg till gemensamma filer för Visma Administration eller Felaktig sökväg till företag visas vid uppstart av integrationsprogrammet. Även felmeddelande Ingen Databas öppen visas vid överföring kan visas. Lösning: I integrationsprogrammet, gå in under Inställningar - Inställningar. Sökväg som du ser här till Visma administration företagsmapp och/eller Visma Administration vanliga filer saknas eller är felaktiga. De måste uppdateras med korrekta sökvägar, är du osäker på sökvägarna öppnar du Visma Administration. I menyraden väljer du Hjälp - Om Visma Administration och klicka sen på Systeminfo. Visma Administration företagsmapp = Sökväg för företaget Visma Administration vanliga filer = Sökväg gemensamma filer  Kopiera och klistra in sökvägarna i korrekt fält i integrationsinställningarna.  Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration / Ingen databas öppen Felmeddelande Versionen av API:et är äldre än versionen av Visma Administration. Uppdatera eller reparera installationen av Visma Administration visas vid uppstart. Felmeddelandet Ingen Databas öppen kan också visas vid överföring.  Lösning: Gå till installationsmappen för Visma Administration, om du är osäker högerklicka på genvägen och välj Egenskaper och kontrollera sökvägen. Kopiera filen som heter Adk.dll i denna mapp Gå till installationsmappen för Integreringsprogrammet, om du är osäker högerklicka på genvägen och välj Egenskaper och kontrollera sökvägen. Klistra här in och ersätt den befintliga filen Adk.dll Kvarstår felet genomför en reparation av Visma Administration med hjälp av verktyget Visma Assist Administration som du hittar under Start - Alla program - Visma Spcs - Visma Assist. Du kan även söka i Windows efter Visma Assist.  Kan ej hitta angiven resultatenhet Felmeddelande vid överföring från Visma PM  till Visma Administration att resultatenhet inte går att hitta. I Visma Administration används för resultatenheter för det som i Visma PM kallas kostnadsställen. Resultatenheter och kostnadsställen måste användas för att överföringen ska fungera. I Visma PM finns kostnadsställen under Verktyg > Inställningar > Finansiell information > Kostnadsställen.    I Visma Administration finns resultatenheter under Arkiv > Inställningar > Företagsinställningar > Bokföring > Resultatenheter.   Det som kopplar samman kostnadsställen och resultatenheter är Kod/Resultatenhet i Visma PM/Admin. Kod i PM = Resultatenhet i Admin, Kostnadställets namn i PM = Namn i Admin.  Lösning: Felet kan bero på att information saknas i Visma PM eller i Visma Administration Visma PM: Kontrollera att korrekt Kostnadsställe finns angivet på projektets projektinställningar Om integrationen är aktiverad är detta ett krav när man skapar projekt, men projekt som skapats innan integreringen aktiverats kan sakna kostnadsställe. Om kostnadsställe saknas på projektet är kolumnen med Resultatenhet tom i integreringsverktyget. Uppdatera projektet och testa igen.  Kontrollera att fältet Kod i Visma PM stämmer med fältet Resultatenhet i Visma Administration Visma Administration Kontrollera att Resultatenheten finns upplagd Visma Administration, samt att fältet Resultatenhet i Visma Administration och Kod i Visma PM stämmer överens.  Kan ej hitta angiven artikel Kod för resekostnader, arbetstyper eller produkt som faktureras och är registrerade i Visma PM finns inte registrerade i Visma Administration. I Visma Administration kallas Koder för Artikelnummer. Produkter i PM kopplas via Kod till artiklar som läggs upp under Register - Artiklar & Tjänster i Admin.  Lösning: Koden för den/de poster som faktureras måste registreras på samma sätt i Visma Administration som i Visma PM. Kom ihåg: Kod i PM = Artikelnummer i Admin.  Kontrollera också att de artikelnummer som är angivet som Standard artikelnummer i integrationsprogrammets inställningar finns upplagd som artikel i Visma Administrations artikelregister.  Flera produkter, arbetstyper och resekostnader kan ha samma kod om ni önskar men det är inte rekommenderat vid integration. Om ni inte definierar koder så kommer de standardartikelnummer som angetts i integrationsinställningarna att användas vid överföring.  I PM finns 3 olika typer av register: Produkter, Resekostnader och Arbetstyper.  Navigera till Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter för att kontroller att dessa stämmer överens med artikelregistret i Administration.  Alla unika koder som ska faktureras från projekt i PM måste ha en motsvarande artikel med samma artikelnummer i Visma Adminsitration: Välj i huvudmenyn: Register - Artiklar & Tjänster Lägg upp ny artikel i Visma Administration om den saknas Se till att Artikelnr motsvarar Kod från Visma PM Tänk på att det finns också ett standard artikelnummer i integrationsprogrammet.  Detta artikelnummer används: När en produkt, arbetstyp eller resekostnad saknar fördefinierad kod När man lägger in nya produkter/poster i projekt eller faktura som saknar kod När man grupperar fakturaraderna på ett sådant sätt att ingen kod kan sättas på raden (t.ex. gruppering per person): För mer information om hur du använder Artiklar & Tjänster i Visma Administration hänvisar vi er till Visma SPCS: Klicka här för att läsa mer. För många decimaler I Visma Administration definierar man hur många decimaler som är tillåtna för olika enheter, ingen sådan inställning finns i Visma PM. Vid detta fel har fler decimaler angetts på fakturan i Visma PM än vad enhetsgränsen tillåter i Visma Administration  Lösning: I Visma Administration kan man definiera hur många decimaler som ska vara tillåtna.Detta gör man under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/Lager - Enheter. Här kan nya enheter läggas till eller befintliga redigeras för att tillåta decimaler. Projektet måste ha start- och slutdatum I Visma Administration måste projekt definieras med start- och slutdatum. I PM är inte slutdatum obligatoriskt på projekt.  Lösning: Uppdatera projektet i Visma PM med ett slutdatum. Detta gör du genom att öppna projektet som felet avser, gå till fliken Projektplan och sedan sätter du ett slutdatum genom att klicka på Detaljera tidslinjen. Sätt valfritt/uppskattat slutdatum, förslagsvis längre fram i tiden.  Sen kan projektet överföras till Visma Administration.    Leverantörsfaktura raden: ... finns redan i Severa Fel vid överföring av leverantörsfaktura från Visma Administration till Visma PM  Lösning: Leverantörsfakturan är redan överförd till Visma PM för valt projekt. När en leverantörsfaktura är överförd kan informationen inte överföras på nytt eller uppdateras från Visma Administration via integrationen. Öppna projektet i Visma PM och redigera produkterna manuellt. (Du kan överföra lev.fakturan på nytt via integ. om du raderar det som överförts tidigare i projektet från Admin i PM) Kan ej hitta angiven faktura Fel vid överföring av kreditfaktura från Visma PM till Visma Administration Lösning: En kreditfaktura försöker överföras till Visma Administration innan original fakturan har överförts. Se till att först överföra orginalfakturan till Visma Administration före ni försöker överföra kreditfakturan. Om du är osäker på vilken faktura som är kopplad till kreditfakturan öppna Visma PM och öppna sedan kreditfakturan. I det övre fältet står det vilken faktura som är hänförlig till kreditfakturan. Det finns alltid en hänförlig faktura då det inte går att skapa fristående kreditfakturor i PM.  Kan ej hitta angiven valutakod Fel vid överföring av faktura från Visma PM till Visma Administration. Valutan som används i Visma PM finns inte i Visma Administration  Lösning: Definiera valutan i Visma Administration: Gå till Arkiv > Inställningar > Valutakurser Skapa ny valuta Markera den valuta du vill lägga till i Visma Administration Därefter kan du definiera valutan i Visma Administration Tänk på att valutakursen för fakturor är den som är angiven som valutakurs i Visma PM. För mer information om valuta i Visma Administration klicka här!  Hanteringen för språk och valuta är för tillfället inaktiverad Felmeddelande när faktura ska överföras från Visma PM till Visma Administration OBS: Gäller endast för Administration 500/1000. Finns redan aktiverat för 2000 som standard.  Lösning: I Visma Administration måste hantering för språk och valuta vara aktiverad. Detta aktiveras under Arkiv > Företagsunderhåll > Valuta och språk. För att integrationen ska fungera krävs att Valuta och språk är aktiverat för Försäljning.    Kan ej hitta angivet betalningsvillkor Fel vid överföring från Visma PM till Visma Administration.  Lösning: Felet uppstår när man har angivit betalningsvillkor i Visma PM som inte finns definierat i Visma Administration. Antingen korrigerar man dagarna på kunden/projektet/fakturan i Visma PM till något som finns eller så läggs nytt betalningsvillkor till i Visma Administration: I Administration, gå till Arkiv > Inställningar > Företagsinställningar > Företag - Betalningsvillkor. Kontrollera vilka som finns och rätta i PM, eller lägg till PMs betalningsvillkor i Visma Admin.  I Visma PM definieras endast betalningsvillkor med antal dagar. För att kontrollera företagets standardinställning för betalningsvillkor, gå till Verktyg > Inställningar > Fakturering > Betalningsvillkor. Utöver detta går det också att manuellt välja antal dagar per Kund, per Projekt och även direkt på Fakturautkast. Kontrollera därför alla dessa 3 om du får fel vid överföring.  Lägg till det betalningsvillkor som saknas i Visma Admin genom att ange ny Kod och Betkod på samma som antalet dagar som finns angivet i PM.  Dokumentnummer finns redan Felmeddelande vid överföring av faktura från Visma PM till Visma Administration Lösning: Detta fel kan inträffa när man överför en faktura från Visma PM som ännu inte fått ett fakturanummer, och nästa nummer i Visma Administrations nummerserie redan är upptaget. Gå till tabell med kundfakturor i Visma Administration Kontrollera vilket nummer som är det senaste i faktura serien Gå till Arkiv > Inställningar > Företagsinställningar och kontrollera Nummerserier under Företag  I nummerserie är nästa fakturanummer redan upptaget. Fakturan som överförs försöker ges ett nummer som används av annan faktura i Visma Administration: Uppdatera nummerserien med nästa lediga nummer i fakturaserien. Projektnummer har använts tidigare Felmeddelande vid överföring av projekt. Lösning: Projektnummer för projektet som du försöker föra över har använts tidigare och raderats från projekttabellen i Visma Administration. Gå till projektet som felar i Visma PM och tryck på de befintliga projektnumret överst i projektöversikten för att få möjlighet att redigera det. Välj ett projektnummer som är unikt i Visma PM samt inte har använts tidigare i Visma Administration. För mer information om raderade projekt i Visma Administration klicka här. Nyckeln används redan Fakturanummer används redan. Mest sannolikt är att fakturan har överförts tidigare, flytta fakturan i Visma PM manuellt till status för Överförd för att få bort den från listan med fakturor för överföring i integrationsprogrammet.  Aktuellt fält får inte ändras i avslutat projekt När ett projekt har stängts kan det inte längre uppdateras via integrationen utan att man först manuellt öppna projektet i Visma Administration. Öppna Visma Administration. Navigera till Bokföring > Projekt, välj projekt som du behöver öppna.  Klicka ur rutan som markerar att projektet är avslutat. Nu kan projektet uppdateras via integrationen.

Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt.    Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i Inställningar > Fakturering > Fakturastatus är markerad i rutan Skickad.      Efter att du valt kreditera får du välja mellan två alternativ: ● Skapa endast kredit - krediterar originalfakturan och markerar de ingående posterna som ej fakturerbara så att de inte blir fakturerbara i en ny faktura ● Skapa kredit och nytt fakturautkast - krediterar originalfakturan och skapar ett nytt fakturautkast med posterna från originalfakturan så att du kan justera det som var fel och skicka en ny faktura   Tips! Om du väljer Skapa kredit och nytt fakturautkast och sedan direkt väljer Fler åtgärder - Ta bort på det nya utkastet finns tidposterna omedelbart tillgängliga som fakturerbara poster i projektet för fakturering vid ett senare tillfälle eller annan hantering.      Om du av misstag väljer Skapa endast kredit och vill fakturera posterna på nytt går du till Fakturering - Skapa fakturor - Skapa från grunden. Välj samma kund och projekt och fäll ut fliken Ofakturerade poster - markera Visa ej fakturerbara poster och håll muspekaren över posten du vill fakturera och bocka i rutan till vänster. Markera alla poster som du vill fakturera igen och välj "Fakturera nu" högst upp så läggs raden till på fakturan. Du kan också genomföra denna åtgärden genom att gå in direkt i projektet som du vill fakturera igen och klicka på Skapa faktura uppe till höger (även om den visar 0 i belopp). Följ sedan stegen ovan när du fått upp ett nytt utkast.      I dagsläget kan du inte skapa en delkreditering av faktura. Hela fakturan måste krediteras och justeringar görs på det nya fakturautkastet. Du kan inte heller skapa fristående kreditfakturor via Skapa från grunden eftersom kreditfakturor i Project Management måste ha en hänförlig debetfaktura. (Det går att skapa negativa debetfakturor men detta klassas inte som en kreditfaktura)   Vid somliga tillfällen så kanske du och din kund istället har kommit överens om att inte kreditera en utstående faktura utan istället dra av det på nästkommande faktura.  Du skapar avdraget på nästkommande faktura genom att placera ett minustecken framför Antal.     Vid integration mot t.ex. Visma.net ERP så måste totalbeloppet vara positivt i slutändan - det går inte att föra över en debetfaktura med negativt belopp, synkroniseringen av en sådan faktura kommer att misslyckas. 

Via huvudmenyn Försäljning visas försäljningsöversikten som är en central del i Visma.net Project Management för uppföljning och hantering av pågående försäljningsprojekt. Här visas alla öppna försäljningsprojekt och vilken försäljningsstatus de befinner sig i visualiserat i en kanban- eller listvy beroende på vad användaren föredrar. Det går att enkelt byta status på ett försäljningsprojekt genom att dra- och släppa det till en annan försäljningsstatus när man arbetar med kanban vyn. I övre högra hörnet finns möjlighet att begränsa försäljningsöversikten genom att filtrera den utifrån avdelning, säljare eller nyckelord. Tänk på att innehållet i försäljningsöversikten beror på vilka behörigheter användaren innehar. När försäljningsöversikten filtreras kommer även nyckeltalen i övre delen av fönstret att anpassas efter det urval som görs.  Försäljningsprojekt kan ha tre typer av ikoner för att uppmärksamma användaren om att något är försenat eller saknas: ● Grön cirkel - den inplanerade aktiviteten påbörjas idag ● Orange triangel - det förväntade beställningsdatumet har passerats /det finns ingen kommande aktivitet inplanerad ● Röd cirkel - försäljningsprojektet har en försenad aktivitet Klicka på den lilla pilen på respektive projekt i Försäljningsöversikten (i kanbanvyn) för att få snabb översikt och tillgång till aktiviteter och annat försäljningsrelaterat. I Försäljningsöversikten när man klickar på blocken Beställning eller Avböjt förslag så visas en lista över aktuella försäljningsprojekt som blivit beställda eller avböjda innevarande månad. De nyckeltal som visas som standard i försäljningsöversikten är: ● Försäljning denna månad –värdet på de affärer som vunnits denna månad ● Prognos denna månad – det vägda värdet av alla öppna affärer som förväntas stängas denna månad (använder försäljningsvärdet * sannolikheten) plus stängda affärer denna månad ● Projekt som behöver följas upp – antal projekt där det t.ex. saknas en nästa aktivitet, har försenade aktiviteter eller där det förväntade beställningsdatumet är passerat ● Månadens försäljningskvot – andelen vunna försäljningsprojekt denna månad, dvs antalet vunna försäljningsprojekt / (antal vunna + antal förlorade försäljningsprojekt) (dessa går inte att anpassa)   När du har skapat ett försäljningsprojekt kan du enkelt komma åt det genom att klicka på försäljningsprojekts namn var som helst i systemet. Till exempel via olika Rapporter eller från Kalender - Kalendervy/Att göra-lista. Kom ihåg att försäljningsprojekt också betraktas som projekt.    När du öppnar eller skapar ett nytt  försäljningsprojekt hamnar du direkt på fliken Försäljning. Här kan du bläddra igenom försäljningsrelaterade data som förväntat värde, sannolikhet, förväntat orderdatum och dess nuvarande status samt försäljare, kundkontakt, aktiviteter och anteckningar, filer och länkar, även offerter om verksamheten använder det. Försäljningsprojekt är tilldelade en försäljningsstatus som visualiserar vilket stadie som försäljningsprojektet befinner sig i. Försäljningsstatusarna är förinställda när verlsamheten först börjar arbeta med Visma.net Project Management men dessa kan hanteras under Inställningar > Försäljning & offerter >  Försäljningsstatus för att anpassas till efter behov. Varje försäljningsstatus är kopplad till en viss sannolikhets %, denna kan redigeras direkt i försäljningsprojektet.      Status kan uppdateras via försäljningsöversiktens kanbanvy eller i fliken Försäljning på ett öppnat försäljningsprojekt. När affären är avklarad med kunden och försäljningsprojektet stängs med status Beställning/Vunnet uppdateras sannolikheten automatiskt till 100% och innevarande dagens datum blir det förväntade orderdatumet vilket kan justeras manuellt vid behov. När försäljningsprojektet är vunnet kommer statusfliken att bli grön och projektet hittas numera i fliken Projekt och under Pågående projekt på kundkortet. All försäljningsinformation finns kvar i fliken Försäljning och kan justeras eller användas på annat sätt.  Det går att spåra alla tidigare och kommande aktiviteter direkt från försäljningsprojektet. Alla aktiviteter som är kopplade till projektet visas i fliken Försäljning under Aktiviteter. Här är det möjligt att lägga till nya Att göra och Kalenderposter samt att redigera befintliga, det går även att skriva anteckningar och dessa finns sedan tillgängliga även på kundkortet i fliken Kontaktuppgifter.  Alla projekt som har försäljningsstatus som motsvarar Pågående kommer att visas i försäljningsöversikten. Om det visas ett antal gamla projekt i försäljningsöversikten som inte är relevanta längre går det att rensa dessa genom att placera de i status Stängd - Lost eller så kan man ta bort försäljningsprojekt genom att öppna det och klicka på de tre punkterna uppe till höger och sedan Stäng projekt eller Ta bort projekt. Det går inte att ta bort projekt som innehåller Offerter, Filer / länkar eller Aktiviteter! Läs mer om Offerter här  

Är ert företaget i behov av att kunna skapa och skicka ut stiliga offerter?   Om företaget använder version Premium eller Enterprise av Project Managment har ni tillgång till detta direkt i systemet! Läs vidare för att lära dig mer om offertmöjligheterna i PM.  (Det går även att aktivera tillägget via Kugghjul > Uppgraderingar > Egenskaper)   Om du har återkommande offerter med liknande upplägg kan du skapa Offertmallar i Verktyg > Inställningar > Offertmallar. Det sparar tid och underlättar skapandet av offerter när du har en färdig mall att utgå från.   På offertmallen kan du:    Ställa in Offerttitel och Offertnamn Välja vilken prislista som ska gälla för offerten. Notera att valuta för offerten styrs utifrån prislistans valda valuta.  Sätta ett färgschema Välja vilken logotyp och fottext som ska användas för mallen. Har du olika avdelningar med egen logotyp och fottext kan du välja det här. Mer information finns längre ner på sidan.  Välja vilken ytterligare information som skrivas ut på PDF:en, ex. Summor och Moms. Detta är särskilt smidigt om du vill skapa offerter utan totalen utskriven, välj då Skriv inte ut på offerten.  Fylla i fritext fälten med önskade standardtexter Lägga till standard offertrader med Delsummor, Arbetstyper eller andra Avgifter  Välja vilka faktureringsuppgifter samt kolumner som ska inkluderas på utskriften.  Alla dessa inställningar kan redigeras på offertutkast på fliken Inställningar. Läs mer nedan.  När du redigerar din offertmall så ser du alltid en förhandsgranskning på högersida av skärmen som visar hur dessa påverkar layouten. Du kan också förhandsgranska PDF:en och notera då att det är vissa exempeluppgifter som skrivs ut på PDF:en.  Dessa kommer inte synas sen på den skarpa offerten.    Redigering och inställningar sparas automatiskt såvida det inte finns en grön knapp Spara att använda - som t.ex. vid Fritext och Offertrader.    För att lägga till en ny offert klickar du antigen på plustecknet i det övre åtgärdsfältet och väljer ny offert eller så navigerar du in till ett försäljningsprojekt/projekt och fliken Försäljning  och väljer Ny offert.   När mallen är skapad och redo att användas finns den tillgänglig i avsnittet Grundläggande information på offertutkastet.        När du väljer mallen hämtas alla förinställda inställningar från mallen till offerten och du får förfrågan om du vill lägga till offertrader från mallen. Välj OK för att importera eller Avbryt. Det är möjligt att redigera offertraderna importerade från mallen direkt på utkastet vid behov.    Fliken Inställningar Navigera till fliken Inställningar på offertutkastet vid behov att byta språk eller formatering. Standard dokumentspråk styrs ifrån den valda kundens inställningar på kundkortet. Du väljer alltså inte språk på inställningarna för offertmallen utan det styrs alltid på offertutkastet. Här kan du också byta färgschema och redigera den ytterligare informationen som ska inkluderas på utskriften.       Fliken Prissättning  Om du vill anpassa priserna i den aktuella offerten öppnar du fliken Prissättning och byter prislista eller justerar de föreslagna timpriserna och produktpriserna manuellt genom att klicka på Ändra till projektspecifik prislista.    De föreslagna priserna hämtas initialt från kundens standardprislista som angivits på kundkortets kundinställningar alternativ projektets prislista om det finns en sådan definierad. När du väljer att använda en offertmall så hämtas prislistan från vald mall istället för kundinställningarna.    Fliken Lönsamhet (Inte tillgängligt för kunder med annan valuta än företagets basvaluta.) När du har skapat en offert med arbetstyper och produkter kan du beräkna och granska det offererade uppdragets lönsamhet. I övre delen av offertfönstret finns fliken Lönsamhet. Lönsamheten redovisas både på totalnivå och radnivå samt i diagramform.   Intäkterna beräknas utifrån offertens prislista, antingen utifrån det specifika timpriset för den valda arbetstypen eller om den valda arbetstypen inte har ett generellt pris i prislistan så används Projektets standardprissättning. Kostnaderna hämtas från arbetstypernas och produkternas prissättning i systeminställningarna.      Avdelningens fottext Sidfoten som visas på offerten ställer du in i Inställningar > Organisation > Företagsinställningar > Sidfot    Organisations hierarki aktiverat:   När du har detta tillägget aktiverat definieras fottexten istället i Verktyg > Inställningar > Avdelningar, välj avdelning att redigera. Om ingen fottext definieras här kommer fältet att visas tomt. När du skapar fottexten så finns möjligheten att formatera texten (fetstilt, kursivt etc.) men det är inte nödvändigt att göra då formateringen inte skrivs ut på offert PDF:en. Vi rekommenderar även att använda taggarna som finns tillgängliga.     Taggarna är dynamiska, vilket innebär att när du behöver uppdatera någon företagsinformation räcker det med att du redigerar företagets/avdelningens uppgifter så kommer fottexten automatiskt att uppdateras också. Taggarna hämtar information som Adress och Kontaktuppgifter ifrån den Interna kunden som finns i Kundlistan i menyvalet Kunder. Läs mer här: Ändra kontaktuppgifterna   Har du flera avdelningar som har egna uppgifter som t.ex. egen adress lägger du upp alla adresser som ska finnas tillgängliga att välja på den interna kunden. Navigera sedan till Avdelningar och fyll i avdelningens egna uppgifter. Alla angivna adresser på den interna kunden finns tillgängliga i rullistan "Adress".    Är du intresserad av Offerter eller har frågor så kontakta din återförsäljare!

Via Statussidan för Vismas onlinetjänster har alla användare tillgång till att prenumerera på och följa driftinformationen som publiceras gällande händelser eller incidenter som direkt- eller indirekt - påverkar de tjänster som man använder hos Visma.  Genom att prenumerera på sidan får man möjlighet att motta notifieringar på E-post, SMS, Slack, RSS-flöde eller så kan du sätta upp en egen Webhook att få uppdateringar till direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande exempelvis tillfälliga störningar eller nedsatt prestanda, planerat underhållsarbete med mera.  För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Välj ditt föredragna sätt att motta notifieringar och klicka "CONTINUE" 4) I lista som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net Project Management rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  Visma Mobile Apps: Aktivera Visma Scanner om denna tjänst används för att fota kvitton i mobil. Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet. Common Services: Aktivera CS-Autoinvoice vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering via Visma.net Project Management. Common Services: Aktivera Visma Severa/Visma.Net Project Management, huvudtjänst för ditt system. Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en notifiering med länk till den aktuella informationen.