avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Endring av merverdiavgift for lav sats endres fra 01.04.2020 og reduseres fra 12% til 6%. Ref. Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/satser/merverdiavgift/   Løsningen i Visma Business er å gjøre endring i tabellen Merverdiavgift. Raden for lav sats må endres slik at kolonnen for "Sats" settes til 12, kolonnen "Ny sats" til 6 og kolonnen "Fom. dato" til 01.04.2020. Eks.            Alternativ løsning for å håndtere eventuelle avvik i April (periode 4) kan være å sette Fom. dato til 02.04.2020 slik at bilag med 12% mva kan føres med valuteringsdato 01.04.2020.  
Vis hele artikkelen
18-03-2020 12:31 (Sist oppdatert 14-05-2020)
  • 6 Svar
  • 3 Liker
  • 2493 Visninger
For å få tilgang til utvidelsen av moduler/brukere i lisensen din må man følge denne prosedyren.
Vis hele artikkelen
05-12-2014 18:11
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2777 Visninger
Hensikten med en slik lås er å hindre bokføring på perioder som er ferdige. Det er laget rutiner som sperrer perioder ved levering av mva.oppgave. Hva sier hjelpefilen om emnet: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/auto/task/t_p_companyinformation_movesuspensiondate.html Flytt sperredatoen Flytter sperredatoen for oppdatering av bilag. Om denne oppgaven The suspension date is moved if you check the "Move suspension date" field in the "Turnover statement" dialog box when printing the VAT report. You can also increase it manually in the dialog box when you have filled in all the vouchers up to a specific date. For example if you are not liable for tax. Under Bedriftsopplysninger there is a processing and a button for moving the suspension date, which take you to a dialog box. The dialog box shows the current suspension date, with the option of specifying a new one. The system supervisor may set the suspension date to a later date. Other users will receive a message that this is not permitted. If you want users to be able to move the suspension date back without system rights, select "Move the suspension date back in time" under the processing "Function access/Misc." in the Oppsettsgruppe table. The suspension date shows how far in the future the accounts will be considered to have been finally completed. Visma Business refuses to update batches in which the value date is older than or equal to the suspension date. Merk: You cannot change the value in the "Suspension date" field. You must enter a date in the "Move suspension date" field manually. Prosedyre Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Flytt sperredatoen. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Flytt sperredatoen. Hvordan gjør vi dette i praksis   Funksjonen finnes under Administrasjon - Bedriftsoppslysninger - Grunndata - Behandling - flytt sperredatoen.  Det er også mulig å høyreklikke i tabellen og velge Behandling - Flytt sperredatoen.         Får da opp denne boksen: Her angis da ønsket ny dato Og dialog kommer opp for å angi grunn til flytting. Dette er for å ha dokumentasjon for handlingen som er gjort, spesielt viktig i de tilfeller oppgaver til det offentlige er sendt inn.   Feks.: Logging av sperredato   Visma Business logger hvem som flytter sperredato, samt endringer som gjort etter flytting. Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Grunndata - Logging av sperredato.     Detaljert beskrivelse på hvordan det jobbes med denne loggen finnes i Release notes VB Byrå.
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:36 (Sist oppdatert 21-10-2020)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 889 Visninger
For å periodisere i Visma Business er det viktig å tenke ut hvor vi ønsker å gjøre dette. Det er 2 hoved muligheter som vi ønsker å presentere: Bilagsbehandling i Visma Business Benytte Dokumentsenter   Periodisering i Visma Business Forarbeid    Når Visma Business benyttes så tas det utgangspunkt i balanse-kontoene. Det som kan være lurt å gjøre på disse kontoene er: Sett på valget Periodisering - da vil dialogen automatisk dukke opp ved bruk av disse kontoene. Ta vekk avg.kontr. - da vil det være mulig å benytte mva behandling på disse kontoene.     Føring av bilag   Fakturaen føres som en inngående faktura, men viktig ved periodisering at Debet konto er konto for forhåndsbetalte kostnader - 17XX.   Når f.eks konto 1700 er merket for periodisering vil denne dialogen dukke opp:     Denne kan også nås ved hjelp av behandling og valget periodisering.      Periodisering   For å foreta selve periodiseringen så er det greit å vite følgende fra hvilken periode gjelder kostnaden og hvor mange perioder gjelder dette.       I eksempelet har vi mottatt faktura på husleie, fakturadato er 05.01.2020. Kostnaden gjelder fra Januar, periode 1, og gjelder for januar til mars.   Til Start viser hvor stort avvik det er på perioder fra valuteringsdato for bilaget og når 1. periode i kostnaden skal starte. i Eksempelet vil det ikke være avvik og derfor 0 i Til start.   Varighet er 3 mnd, og er derfor angitt i feltet  Det angis også konto for motpostering, her er kostnaden husleie og derfor valgt 6300 i debet. Resultatet av periodiseringen vil da bli som følger:   Her har vi lagt mva fradraget på konto 1700, og det vil da bli nettobeløp som periodiseres. Legg merke til Valuteringsdatoen på bilagslinjene. Disse vil nå fordele kostnaden på de forskjellige periodene.   Resultatet av periodiseringen skjer direkte i bilagsbilde og greit å kontollere før en foretar oppdatering av bunten     Periodisering via dokumentsenter.   Når det velges å periodisere fra dokumentsenter så er det viktig å vite at her tas det utgangspunkt i en kostnadskonto, og periodiseringen skjer via en felles periodiseringskonto. Forarbeid På Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Regnskap - Regnskapsbehandling settes det på hvilke kontoer som ønskes som periodiseringskonto:   Her har vi valgt 1700 Dokumentsenter behandling I dokumentsenteret er det lurt å hente frem 2 kolonner for å angi periodiseringen, dette er: Periodiseringsstart år/periode og Periodiseringsslutt år/periode.   Når bilaget behandles angis dette men verdiene år/periode.   I eksempelet har vi forsikring faktura mottatt i januar, men gjelder fra februar 2020 til januar 2021.     Bokføring Når denne overføres til ERP tas verdiene for periodisering med over og danner grunnlaget for bokføring som skal skje.   Når vi ser bilagslinjen for dette bilaget så ligger den som en linje i visningen, og selve periodiseringen vil ikke skje før vi oppdaterer bunten.   Resultatet av periodiseringen kan leses ut fra f.eks spørring/kontroll hovedbok     Alternativ måte å løse dette på er og overføre bilag/dokument til Visma Business for så å bruke metode nevnt under “Periodisering i Visma Business”.
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:28
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 889 Visninger
Noen får denne meldingen ved opplasting av remitteringsforslag fra Visma Business til visma.net autopay:             Sjekk først at avtalen i visma.net autopay er satt til aktiv, man går så inn i avtalen og sjekker at tjenestene også står til aktive under fanen Velg tjenester     Aktiver tjenestene Utgående betalinger og Filer fra bank   Er de aktive slå de av, logg ut, logg inn og aktiver de igjen
Vis hele artikkelen
20-03-2020 09:11
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 344 Visninger
Hvordan avslutte AutoInvoice og avregistrere i ELMA?   Dersom dere som bedrift har gått over til et regnskapskontor som ikke benytter seg av Visma , så må man avslutte AutoInvoice og avregistrere seg i Elma. Dette kan gjøres med noen få enkle steg. Hvis dere som bedrift trenger hjelp med dette, kan byrået deres eller vi på kundesenteret gjøre det for dere.  Byrået/vi trenger da et skriftlig samtykke pr epost fra dere. Hva gjør du? Logg deg inn i AutoInvoice-portalen via https://autoinvoice.visma.com/ og gå til “Innstillinger”. Klikk deretter på "Motta fakturaer" i menyen til venstre. Her trykker du på “Oppdater” og “Deaktiver” under Skanning. Dette er dersom du har aktivert Scanning - tjenesten. Hvis ikke gå til neste steg. Deretter trykker du på “Deaktiver” under “Inngående”                    Da er firmaet meldt ut av ELMA og man slutter å motta fakturaer elektronisk via AutoInvoice. Det er dermed mulig til melde seg inn igjen i ELMA via et annet aksesspunkt. Hvis dere som bedrift, skal skifte til et annet byrå/regnskapskontor som bruker Vismas løsninger for EHF faktura:  Det vi trenger for å få flyttet AutoInvoice til det nye byrået er: Bekreftelse fra klienten om at det nye byrået skal få administratortilgang. Det holder med en mail. Navn og e-post på regnskapsføreren som skal være administrator. Dette sendes i en e-post til kundesenteret@visma.no. For dere som er regnskapsbyrå, les her: Hva bør regnskapsbyrået gjøre med AutoInvoice når en kunde slutter? Har du som regnskapsbyrå eller bedrift spørsmål eller behøver hjelp med denne prosedyren, kontakt kundesenteret@visma.no .   Hilsen oss i Visma Software AS
Vis hele artikkelen
23-05-2019 13:09
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1261 Visninger
Når en klient ikke lenger er en kunde av deres regnskapsbyrå, må dere fjerne kobling og mottaks-tjenestene til AutoInvoice for at dere ikke skal bli belastet for disse kundene.   AutoInvoice-kontoen skal ikke slettes helt, da kunden ofte går over til et annet Visma-byrå eller kjøper sitt eget Visma-system. De kan da bruke samme AutoInvoice-konto videre.   Dette må gjøres: Gå til AutoInvoice-portalen, velg “Innstillinger” og “Motta faktura” i menyen til venstre. Deaktiver skanningskonto ved å trykke på “Oppdater” og “Deaktiver”. Deretter trykker du på “Deaktiver” under “Inngående”, slik at det slutter å komme inn elektroniske fakturaer. Gå inn i Visma Business og Slett AutoInvoice-nøklene til denne klienten: Gå inn i Visma Document Center og fjern koblingen til kunden: Gå inn i “Licensing” i Visma.net, fjern selskapsnøkkel under lisens og sett deaktiveringsdato på alle lisenser som kan sende/motta faktura fra AutoInvoice. Dette gjør du under “Settings” -> “Lisenser” og trykk på “Bedrifter” under aktuelle lisenser.  Ta bort Selskapskode, sett deaktiveringsdato og trykk “Oppdater”: Gi kunden tilgang til sin AutoInvoice-konto, hvis de ikke allerede har tilgang, slik at de kan bruke den videre. Dette gjøres ved å legge til dem som bruker i AutoInvoice (Innstillinger, Brukere).
Vis hele artikkelen
12-03-2018 13:06 (Sist oppdatert 14-11-2018)
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 3997 Visninger
Opprett ny bunt eller bilag fra oppdaterte bunter /bilag Dette er en fin funksjon for tilbakeføring (snu fortegn) samt skape ny bunt for korrigering (husk eventuelt å endre aktuelle data).   Ønsker du å opprette en ny bunt ut fra en oppdaterte bunt, markerer du den aktuelle bunten, eventuelt flere bunter, og velger behandlingsvalget opprett ny bunt. Du får da opp dialogboksen for opprett ny bunt. Det samme kan du gjøre ved å stå i bilag, markere det aktuelle bilaget og velge opprette ny bunt   Merk: Behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen - oppdatert bunt,  kopierer hele bunten inkl. motreferanser, i motsetning til behandlingsvalget opprett ny bunt fra tabellen - oppdatert bilag, som ikke tar med motreferanser (siden linjene blir tildelt nytt linjenummer).       Menyvalg i dialogen: Bytt om debet/kredit Her kan du krysse av for om debet og kredit skal bytte plass, slik at de nye bilagslinjene utligner de opprinnelige. Merk: Har du benyttet feltet Periodiser kredit på bilagslinjene må du registrere eller ta bort flagget i dette feltet manuelt hvis du skal krysse av for Bytt om debet/kredit. Gjør du ikke dette blir kontofordelingen snudd på feil måte. Når du velger OK, vil du se hvilken bunt som blir behandlet på statuslinjen. Samtidig vil en prosessindikator illustrere hvor mange av de valgte buntene som er behandlet hittil. De nye buntene tildeles forløpende buntnummer. De blir dessuten påført opprinnelseskoden 14 - Tidligere bunt. Feltet Oppr. kjørenr blir også tatt med til den nye bunten.   Bruk opprinnelig valutakurs 2 Har du kryss i dette feltet får den kopierte bilagslinjen automatisk et kryss i feltet Ikke oppdater valutakurs fra bilagsdato under Trans.status, og krysset i feltet Oppdater valutakurs fra bilagsdato under Bilagsart beh. i tabellen Bilagsart blir slått av. Feltet er standard avkrysset. Du kan se bort fra dette krysset om ikke valuta 2 er i bruk. Avhengig av hva du ønsker med de kopierte bilagene, må du enten slå av valget i dialogen ved kopiering, eller endre på de kopierte bilagslinjene i etterkant. Ved tilbakeføring av bilagslinjer er det vanlig å ha kryss i feltet. Du skal ikke ha kryss i feltet hvis det er en kopi av en bunt som: skal bli brukt som mal og skal bli oppdatert i annen periode med ny bilagsdato og skal beregne valutakurser på nytt
Vis hele artikkelen
06-03-2020 11:21
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 411 Visninger
Slik merker man kunder i aktørtabellen i Visma Business for at de skal ha tilbud om eFaktura rett i nettbank.
Vis hele artikkelen
10-09-2015 21:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2199 Visninger
Her har du en oppskrift på hvordan du kobler din konto i AutoInvoice (AI) med Visma Business (VB)
Vis hele artikkelen
23-02-2015 17:44 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 8 Svar
  • 1 Liker
  • 6995 Visninger
I gitte tilfeller er det behov for å avstemme produkttransaksjonene og «bevise» at disse stemmer med det som står på tilsvarende konti i resultatregnskapet.
Vis hele artikkelen
09-07-2015 17:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 512 Visninger
Finne «akkurat den kolonnen» så raskt som mulig
Vis hele artikkelen
03-07-2015 19:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 622 Visninger
Det er vanlig at markøren flyttes til høyre på linjen når man trykker Enter.
Vis hele artikkelen
02-07-2015 19:00
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 600 Visninger
Det er to muligheter for å registrere valutakurser i Visma Business.
Vis hele artikkelen
07-07-2015 17:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 498 Visninger
I Visma Business Regnskapsbyrå er det mange grupperingsfelter. På produkter har vi for eksempel Produktprisgruppe 1, 2 og 3, i aktørtabellen har vi Gr1 helt opp til Gr12.
Vis hele artikkelen
08-12-2015 20:30
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 477 Visninger
Enkelte har opplevd at når man er pålogget Visma Business Regnskapsbyrå så fungerer ikke oppslag mot teksttabellen.
Vis hele artikkelen
18-01-2016 16:30
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 478 Visninger
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business Regnskapsbyrå. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Vis hele artikkelen
25-01-2016 17:05
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 561 Visninger
Har dere flere nummerserier, men bruker kun en av dem?
Vis hele artikkelen
21-07-2015 17:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 539 Visninger
Bilagsarten styrer som kjent standardteksten på bilagslinjene. Men tabellen Bilagsart kan også brukes til å effektivisere bilagsregistreringen, gitt at man benytter ulike bilagsarter til ulike typer bilag.
Vis hele artikkelen
30-06-2015 23:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 537 Visninger
Det er mulig å angi at enkeltkunder ikke skal renteberegnes ved å angi dette i feltet Kundepref på den enkelte kunde.
Vis hele artikkelen
16-12-2015 16:33
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 334 Visninger
Kategorier