Visma Contracting support holder stengt mellom 10.30 og 12.30 Torsdag den 1. Mars grunnet intern opplæring.   Har dere behov for bistand i denne tiden send mail til  contractingsupport@visma.com eller benytt våre Community sider.       ... Meer weergeven

Ved en feiltagelse ble det sendt ut melding om autofakt til kampanjepris innen 31/12-16. Dette er ikke en gjeldende kampanje, ble publisert under opprydning ved en feiltagelse. Vi beklager dette! ... Meer weergeven

Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting og Visma Autoinvoice når alle faktura skal sendes til Autoinvoice. Innstillinger Det eneste du trenger å gjøre for å komme i gang med dette er å aktivere koden: System, vedlikehold, systemkoder Faktura på ePost  Du må merke kunden dersom du ønsker at de skal ha epost Hvorfor Vi vil sikre dere mot gamle epost-adresser eFaktura til privatperson Kunden får første gang en melding om godkjenning fra banken. Kan godkjennes i forkant i nettbanken Etter 2-3 dager blir faktura skrevet ut og sendt kunden fra Autoinvoice dersom avtalen ikke godkjennes. NB! Valg om utskrift av papirfaktura Du må aktivisere muligheten for utskrift av fakturaer i Autoinvoice Gjøres under innstillinger i Autoinvoice Motta alle fakturaer via Autoinvoice Du kan også bruke Autoinvoice som et mottak for alle inngående fakturaer. Har du Visma Dokumentsenter har du et automatisk mottak. Ellers må du skrive det ut på et PDF-dokument / papir. Du slipper da å vente på at posten skal komme. Elektroniske fakturaer til privatpersoner. Formatet betegnes som B2C. Kunden kan få et varsel i nettbanken om han ønsker å ta imot en eFaktura fra dere. Har man da ikke akseptert dette vil de første gangen få en SMS med forespørsel om de godkjenner en elektronisk faktura fra dere. Hvordan komme i gang med Autoinvoice Har du ikke satt opp koblingen til autoinvoice enda. Bestill konsulenthjelp! Ca en time. Du kommer da fort i gang Oppstart av e-faktura til privat er ganske enkelt når autoinvoice er satt opp. Logg deg på Autoinvoice – velg innstillinger Svarer de ikke på denne meldingen vil Autoinvoice skriv ut fakturaen etter 2-3 dager. Velg «efaktura til nettbank» Fyll ut «B2C utstederavtale» Kort fortalt kan du følge disse punktene: Følg punktene fra 1 – 6. Nå er Autoinvoice og nettbanken klar til å ta imot faktura fra dere! Hva må du gjøre i Visma Contracting. Kunden må merkes som privatperson Du må ha lagt inn Enten telefonnummer mobil Eller epostadresse Det må være de samme opplysningene som ligger i kundens nettbank Kundeopplysninger - Hovedopplysninger: Kundeopplysninger - Tillegg:     ... Meer weergeven

I dette brukertipset viser vi hvordan en kan tildele / endre en rolle i Dokumentsenter. Når en ny bruker er lagt inn i Visma Contracting, vil den automatisk følge med over til Dokumentsenteret, men med rolle INTET. For at vedkommende skal få tilgang til dokumentsenter, må man sette en brukertilgang. For å gjøre dette må man logge seg inn i dokumentsenter som System bruker, gå deretter på verktøy - brukerrettigheter: For å få en rolle i dokumentsenter, går du bort i feltet Ny rolle, og klikker 2 ganger med musepekeren. Her kan du velge mellom Regnskapsførerrolle ( har tilgang til alt ). Godkjennerrolle på forskjellige nivåer. OCR tilgang, betyr at vedkommende kan tolke dokumenter.   ... Meer weergeven

I dette brukertipset viser vi hvordan du kan flytte timer fra en ordre over til en annen ordre. For å sjekke om du har rettigheter til å flytte timer, logg deg først inn som systembruker. Deretter går du på System - vedlikehold - brukere, marker din bruker, og se om det er hake i denne rubrikken: Deretter går du inn i ordrebehandling, finn den ordren som du skal flytte timer fra, gå på spørring - timer: Dobbelklikk på linjen, da får du opp dette bildet: Her setter du en hake på de timene du vil flytte, klikk deretter på flytt timer Når dette bildet kommer opp, setter du inn ordren du vil flytte til: trykk deretter Ok. Gå inn i ordrebehandling, finn ordren du flyttet til, da ligger de her under spørring - timer:   ... Meer weergeven

Her viser vi oppsett på hvordan et behandlingsnummer for Dokumentasjon / Fakturagebyr kan settes opp. Gå til Fakturering - vedlikehold - Behandlingsnummer :           Når en kommer inn her, klikk på  eller F2 slik at du kommer over på høyre siden: Her skriver du inn et ledig nummer, og hva du ønsker behandlingsnummeret skal hete. Når du har skrevet inn teksten, trykk deretter enter slik at du kommer ned i feltet for Type,- her setter du inn Diverse Lønn ( fordi dette er den typen som kan brukes når man skal sette inn et beløp ). trykk deretter enter, slik at du kommer ned til Spesifiser, her setter du inn Tekst fra behandlingsnummer. De neste 4 punktene som må fylles ut er Pliktig salg, Fritt salg, og Inntektsart, samt prisen dere skal fakturere ut til kunde: er dere usikker på hvilke kontoer, og hvilken inntektsart som skal brukes, klikk F6 og alternativene vil komme opp.       ... Meer weergeven