Användartips för Control Edge

Om du försöker låsa året och får ett meddelande om att Årets resultat är ej bokfört, summan av resultatkontona är ej noll.   Gör såhär:    1. Börja med att ta ut en resultaträkning eller balansräkning för året du försöker låsa och kolla om det finns ett belopp i beräknat resultat.   2. Finns det ett belopp så kan du skapa en manuell bokföringsorder och boka bort beloppet för det året du försöker låsa. Försäker du låsa 2024 så bokar du till exempel bort på 2024.     2.1. Är det noll i beräknat resultat kan du exportera balansräkningen eller resultaträkningen till Excel och klicka på beräknat resultat, det kan ibland finnas decimaler som inte syns om man har inställt att visa 2 decimaler i Control.    2.2. Finns det små decimaler i beräknat resultat går det att boka bort dessa med en bokning i Control där ni har utökat decimalerna till 8 i systeminställningarna för att få det exakta beloppet.  3. Det går även att förbise meddelandet och ändå gå vidare med att låsa året. Det som händer är att meddelandet kommer att dyka upp nästa år när ni försöker stänga året igen och du kan få en eventuell diff på några ören som är kvar till nästa gång ni byter år.     

Gå till Utskriftscentralen och skriv ut rapporten Resultaträkningen för det år som ska låsas (t ex år 2025). Kontrollera rapportens sista sida för att se om det finns ett beräknat resultat. Om det finns ett beräknat resultat behöver du skapa en manuell bokföringsorder. Använd det sista datumet på föregående år (t.ex. 2025-12-31) som bokföringsdatum.  Du gör en manuell bokning på de konton ni i bolaget använder som resultatkonton för årets resultat. Vanligast är 8999 och 2099.  Resultatet ska bokas mot det konto som är kopplat som funktionskonto till årets resultat (se Redovisning / Konto, och knappen Koppla). Motkontot: Motkontot ska vara ett resultatkonto i klass 8. Tänk på att inte markera kryssrutan "Summera enhet" när du tar fram rapporten. Du behöver kontrollera och bokföra resultatet för varje individuell Affärsenhet.   Viktigt: Nästa steg i guiden, d v s "Lås föregående år" kan du inte att ångra.   Läs mer i vår guide om årsbyte.

I Redovisning - Kontoavstämning kan du välja att läsa fram verifikationsrader för ett specifikt konto som ska stämmas av och sedan även markera dessa rader som avstämda. Vid nästa framläsning är det möjligt att utesluta redan avstämda rader. Gör så här: Ange urvalskriterier på konto och till-och från period. Vill man även ta med strukna rader, dvs redigerade verifikationer, så klicka för Ladda även raderade rader Ska sorteringen vara efter absolutbelopp kan även detta markeras så att lika belopp i debet och kredit kommer efter varandra. Klicka på Ladda Efter genomgång kan de rader som anses avstämda bockas för i kolumnen Avstämd. För att lätt kunna följa avstämningen uppdateras beloppen nere i fönstret då en rad bockas för som avstämd. Vill du ha fler Tips & trix? Anmäl dig till webbinar. Har du frågor om ditt specifika utfall kan du alltid höra av dig till oss i supporten via ärendeportalen. 

I Control Edge kan du stämma av bankkontot mot bankens elektroniska kontoutdrag.    Möjligheten att hämta bankens kontoutdrag ingår i betalningstjänsten Visma Autopay, men du behöver kontakta banken för att aktivera det elektroniska kontoutdraget så att Visma Autopay kan hämta detta. Såhär fungerar det: De poster som nu kan matchas, utifrån olika kriterier som t ex datum, belopp, löpnummer, kommer nu automatiskt att markeras som avstämda i kolumnen Avstämt samt att dessa rader blåmarkeras. Övriga poster, som då inte kan matchas förblir omarkerade. I detta läge kan man nu välja att spara undan de poster som automatiskt blivit avstämda så att de försvinner från listan och man bara har kvar avvikelser, det vill säga, de som inte matchar varandra. Såhär gör du:  Ange affärsenhet som ska stämmas av. Välj sedan aktuellt likvidkonto samt transaktionstyp, utgående, inkommande eller båda. Ange bokföringsdatum för avstämningen. Klicka därefter på Ladda. Möjlighet finns nu att kontrollera de automatiskt avstämda raderna. Klicka därefter på Spara för att spara undan de matchade raderna. Kontrollera de oavstämda raderna. Markera dem som 'avstämda' efterhand som du kontrollerat dem, tills alla rader är klara Möjlighet finns att ladda fram matchade, och sparade rader, om man blir tvungen att avbryta flödet för att fortsätta vid senare tillfälle. Detta görs genom att markera Inkludera redan avstämda poster innan man klickar på Ladda.

I Control Edge finns flödet avstämning bokslut, som tagits fram för att möta dagens redovisningsbehov. Här beskriver vi processen för att stämma av balanskonton vid bokslutet och belyser några funktioner. Börja processen under Redovisning / Avstämning bokslut. Här listas alla relevanta balanskonton med saldo, och du kan ange avstämt belopp samt bifoga anteckningar och bilagor för varje konto. Innan du påbörjar avstämning av en ny period, behöver du avmarkera dina avstämningar från förra perioden. Kryssa i “Ladda även redan avstämda konton” för att få fram raderna. Klicka på Avmarkera alla och spara.   Välj affärsenhet och period du behöver stämma av. Klicka på 'Ladda' för att se det inledande, periodens och avslutande saldo för varje konto. Du har möjlighet att exkludera konton med nollsaldo samt stängda konton.      Du kan hämta belopp som du vill stämma av från rapporter eller försystem. Ange det belopp du hämtat i kolumnen “Avstämt belopp”. Om det finns en differens, specificeras den automatiskt i kolumnen "Differens". Du kan välja att acceptera en differens om du vet att korrigeringen kommer falla på plats framöver, exempelvis i nästa månad.   Att bifoga bilder av verifikationer kan förbättra insyn och förenkla revisionen. Du kan se vem som senast stämde av ett konto, vilket underlättar samarbetet med kollegor. Det finns möjligheten att automatiskt låsa konton när du angett UB Belopp, vilket markeras i kolumnen "Låst". Skulle differens finnas kan kontot ändå låsas. När avstämningen är klar, kan du generera en rapport under månadsrapporter i utskriftscentralen.   Vill du ha fler tips? Anmäl dig till webbinar. 

Avstämning av kundreskontra är en central del i verksamhetens finansiella kontroll, med fokus på reskontran och huvudboken. Börja med att jämföra utgående balanser i kundreskontran med huvudbokens konton för kundfordringar. Om det finns en differens, gå bakåt en månad åt gången för att se när differensen startade.  Välj Försäljning / Avstämning. Här kan du genomföra avstämning post för post av differensen mot huvudboken.  För varje post som inte stämmer, granska detaljerna genom att klicka på mappen i kolumnerna "Löpnummer" eller "Verifikationsnummer". Det ger dig insyn i posterna för vidare analys. Kontrollera exempelvis att det inte finns manuella verifikationer med något kundfordringskonto. Använd kolumnen "Avstämt" för att markera poster som du har bekräftat eller korrigerat. På så sätt undviker du upprepade kontroller av redan behandlade poster. Om det behövs, kan du justera felaktigheter genom att länka om fakturor till nya verifikationer. Tänk på att genomföra regelbundna avstämningar för att tidigt upptäcka och åtgärda differenser. Genom att dokumentera de redigeringar du gjort och markera åtgärdade poster får du en mer effektiv arbetsprocess.    Vill du ha ytterligare tips om hur du kan stämma av och redigera din kundreskontra? Kontakta oss i supportportalen. 

För att smidigt kunna hantera förändringar i ditt anläggningsregister, kan du i Anläggning / Anläggning direkt vidta olika steg. Huvudboken uppdateras utifrån de val du gjort.    Dela anläggningar: Det finns möjlighet att dela en anläggning. Det kan vara aktuellt om du till exempel vill sälja en del av anläggningen, eller om en del av anläggningen ska tillhöra ett annat kostnadsställe. Alla belopp och tidigare bokförda avskrivningar fördelas proportionellt mellan den ursprungliga och den nya avdelade anläggningen. Slå ihop anläggningar: Processen är lämplig när flera preliminära anläggningar har skapats via fakturor i leverantörsreskontran och behöver konsolideras till en huvudpost. Det är också användbart om du vill öka eller minska inköpsbeloppet. Minst en av anläggningarna behöver vara preliminär. De preliminära anläggningarna raderas efter sammanslagningen. Se en video här för ytterligare information om preliminär anläggning. Sälja anläggningar: När en anläggning säljs uppdateras status till "utrangerad, såld". Det är möjligt att sälja flera anläggningar samtidigt genom att ange ett totalt försäljningsbelopp som fördelas jämnt över de valda anläggningarna.  Anmäl dig till webbinar nu på torsdag om du vill veta mer om anläggningstillgångar eller kontakta skriv i supportportalen om du har frågor. 

I Control Edge kan du med hjälp av programmets funktioner göra olika typer av avstämingar. Skulle du behöva stämma av huvudboken mot leverantörsreskontran kan du använda rapporterna Huvudbok och Leverantörsreskontra, obetalda. Båda rapporterna finner du via Rapportering - Utskriftcentral. Du kan även använda dig av funktionen Inköp - Avstämning för att se hur många poster det rör sig om. För att läsa mer om hur Avstämningsfunktionen fungerar kan du läsa vårat inlägg om Avstämning här Tänk på att alla konton för leverantörsskulder skall tas med vid en avstämning.  Huvudbok - Control Edge standardrapporter - Redovisning - Dagliga rapporter   Leverantörsreskontra, obetalda - Control Edge standardrapporter - Inköp - Avstämning  

Med hjälp av Schemaläggaren säkerställer du att avskrivningar bokförs i tid – helt utan manuell hantering. Så här fungerar det: Gå till Schemaläggare (kräver adminrättighet Schemaläggare / Scheduler). Klicka på Ny och välj uppgiften Avskrivningar. Ange startdatum, tid och om jobbet ska återkomma (t.ex. varje månad). Fyll i urval, t.ex. affärsenhet eller anläggningstyp. Lägg till en mottagare för meddelanden (t.ex. ekonomiassistenten). Spara – klart! Systemet kör jobbet automatiskt enligt inställningarna. Resultatet blir korrekt bokförda avskrivningar, rapport i form av Avskrivningslista, och en tydlig logg. Du slipper missade månatliga avskrivningar Andelen manuell administration minskar Du får dokumentation inför bokslut & revision Några tips:  Kontrollera att anläggningsregistret är uppdaterat innan du schemalägger, särskilt vid ändrade avskrivningstider eller konton. Se till att "För simulering" inte är markerad. Annars bokförs inget. Fyll i en verifikationsserie om det krävs enligt er kontoplan. Kontrollera att filter och affärsenhet är valda innan jobbet sparas om du vill göra avgränsningar. Använd funktionen ”Visa fler filter” om du behöver styra mer exakt vad som ska skrivas av (t.ex. per kategori eller status). Rapporten Avskrivningslista skapas automatiskt som underlag för avskrivningarna. Du hittar rapporten i Utskriftscentralen.    Har du frågor om hur du bäst sätter upp schemaläggningen? Kontakta oss i supportportalen. 

Vi bjuder in alla med supportavtal för Control Edge till vårt exklusiva webbinar. Här får du chansen att ta del av praktiska tips och knep för att maximera användningen av Control Edge, så du kan spara tid och effektivisera ditt dagliga arbete. Vi visar även direkt i applikationen för att säkerställa en interaktiv och lärorik upplevelse.   Här är några av de ämnen vi kommer att täcka under webbinariet:   Visma.net Administration Hur du kan kombinera användare, affärsenheter och behörigheter för användare i Autopay och Approval.  Excelimport med bilaga Upptäck hur du kan effektivisera import och export av data, med hjälp av organiserade mallar och samlade rader per affärsenhet. Klimatmodulen - för ökad hållbarhet Förstå hur du kan hantera och rapportera utsläpp per avdelning samt bidra till hållbarhet inom företaget. AI baserad förslags kontering Dra nytta av AI för att få konteringsförslag baserat på tidigare fakturor, vilket automatiserar och förbättrar redovisningsprocessen. Export av data Exportera bilagor vid exempelvis försäljning av bolag samt momsrapporten till Skatteverket.   Delta och få praktiska verktyg som gör ditt arbetsliv inom redovisning smidigare och mer produktivt. Anmäl dig här!

1. Om du får felmeddelandet "Det finns periodiseringar som inte är utförda på föregående period"  när du ska periodisera i Control så behöver du gå in i periodiserings registret i Control och undersöka vilka perioder det är som inte har blivit utförda på föregående period.    2. När du vet vilka perioder som inte blivit utförda kan du gå in i Redovisning - operationer - utför periodisering. Det du måste göra är då att utföra perioderna i den ordning de inte blivit utförda fast med bokföringsdatum på öppen period.  Observera: kostnaden/intäkten kommer att hamna på den öppna perioden ni väljer att bokföra på och inte på den perioden som tidigare inte blivit utförd.  Missa inte att vi kommer hålla ett Webinar om just periodiseringar den 20:e Augusti. Anmälan sker via länken.

För att snabbt få en överblick och inte fastna i detaljer kan det vara användbart med en balansräkning som fokuserar på summeringar utan att varje konto visas.  Här följer en vägledning för hur du kan göra detta effektivt i Control Edge, samtidigt som du säkerställer att alla justeringar hanteras korrekt i databasen.   Om du startar med en befintlig radbeskrivning och gör nödvändiga justeringar kan du enkelt skapa en sådan rapport.    Steg 1: Utgångspunkt och kopiering Öppna den existerande radbeskrivningen, t ex EUBAS00BAL. Spara en kopia med nytt namn, t ex EUBAS99BAL. Det är viktigt att alltid spara om urvalet med ett nytt namn för att bevara originalinställningarna och förhindra oavsiktliga ändringar i databasen. Steg 2: Justera visa-alternativen För att du ska få en rapport med endast summor, avmarkera alla data-radtyper i kolumnen "Visa". Det innebär att endast rubriker och totalbelopp kommer att visas i den slutliga rapporten. Justera eventuellt kontointervaller om du vill begränsa eller expandera vilka summor som inkluderas under varje rubrik utan att ändra innehållet i själva raderna. Steg 3: Spara ändringar När du har gjort alla önskade justeringar, klicka på "Spara". Alla ändringar är nu permanenta och att visas korrekt i systemets tabell rxrows.  Om du kombinerar med en kolumndefintion som visar olika år, kan du enklare jämföra utvecklingen, vilket kan underlätta strategiska beslut. 

Ibland händer det att att en faktura skulle ha periodiserats men att man av olika skäl missat det eller glömt det. Om perioden fortfarande är öppen så kan du manuellt periodisera den i efterhand. Då gör du enligt följande: 1. Gå till Redovisning - Verifikationer och ladda fram verifikationen genom att söka upp den via öppna/redigera verifikation som du finner uppe i högra hörnet.  2. Stryk raden du vill periodisera genom att klicka på minus längst till höger på raden. Klicka sedan på plus på raden under och kontera raden på nytt.   3. Klicka på den blå mappen bredvid beloppet. Du kommer då in på en ny periodisering i periodiseringsregistret. Fyll i Fr o m datum och T o m datum. Ändra periodiseringskonto och konto om det behövs.   4. Periodiseringskontot som föreslås är det som är förinställt i Control och kostnads-/intäktskontot i kontofältet kommer från raden du valde att periodisera på verifikationen. Klicka på Fördela för att fördela beloppet över perioden och klicka sedan på Spara.   Kontot på den periodiserade raden på verifikationen kommer nu att vara utbytt mot periodiseringskontot. Klicka sedan på Spara på verifikationen. Det har nu skapats en periodiseringspost i registret samt en koppling till rapporten Periodisering Specifikation.  Missa inte att vi kommer hålla ett Webinar om just periodiseringar den 20:e Augusti. Anmälan sker via länken.

För dig som arbetar i Control händer det att man utför och lägger upp periodiseringar, här kommer därför tre tips som kan vara användbara för dig som periodiserar i Control.  1. I Edge finns numera en funktion där du kan välja att ignorera differenser för Periodiseringar i rapporten Periodisering specifikation. Denna funktion är användbar i de tillfällen då vissa periodiseringar fortfarande visas i rapporten trots att de ska vara fullt utförda pågrund av att det ligger kvar några ören på periodiseringen.  2. Ibland kan det hända att man lagt upp en periodisering som sedan visar sig att den inte skulle periodiserats ifrån första början. Är inget utfört på periodiseringen ännu kan du söka fram aktuella periodiseringen i Redovisning - Register - Periodiseringar, markera periodiseringen och klicka på radera. Periodiseringen tas då bort ur registret och verifikationen i redovisningen måste sedan hanteras manuellt.    3. Om du har flera rader som du vill periodisera i samma verifikation kan du enkelt göra det genom att kontera verfikationen som ni önskar och sedan bockra i rutan för "periodisera" på de rader du önskar att periodisera. När du sedan sparar verifikationen får du upp en ruta där du får välja periodiseringskonto samt start och slut datum på periodiseringarna.    Är du intresserad av att lära dig mer om Periodiseringar är du välkommen på webinar den 20:e Augusti.

Att importera verifikationer kan effektivisera din bokföring och är därför en uppskattad möjlighet. Här ser du hur du lyckas att få med en bilaga till din Excelfil när du vill importera verifikationer till Control Edge:   Förberedelse av filer: Innan du börjar med importen ska både bilagan och Excelfilen sparas på samma plats; antingen på FileTransfer eller OneDrive. Det säkerställer att alla filer är tillgängliga under importprocessen. Strukturera din Excelfil: Skapa en ny kolumn i din Excel som heter "Bilaga". Kopiera sökvägen till bilagan på den plats där bilagan finns sparad, och klistra in som en länk. Du kan bara ha en bilaga per verifikation. Anpassa filformat för bilagor: Du kan bifoga PDF- eller bildfiler som bilagor. Om du vill inkludera en Excelfil som bilaga, behöver du först konvertera den till ett PDF- eller bildformat. Uppdatering mallen: Uppdatera mappningsmallen du vill använda för din import så att det finns ett kolumnindex för den kolumn där du har sökvägen till dina bilagor.  Fler tips om Excelimport av verifikationer hittar du i artiklarna "Tre tips vid Excelimport",  "Verifikationslogg för flera bolag samtidigt" och "Förbättringar Excelimport/export".   Vill du ha fler tips & trix? Anmäl dig till webbinar. 

I en tid där behovet av kunskap och samarbete är större än någonsin, är vi glada att kunna erbjuda dig en rad webbinar utformade för att både inspirera och dela med oss av vår kunskap. Dessa sessioner är noggrant planerade för att möta de vanligaste frågorna från våra kunder. Oavsett om du vill veta mer om den senaste programvarureleasen, finslipa dina färdigheter, eller få insiktsfulla råd från Visma, har vi något som passar just dig.   Vad kan du förvänta dig av våra webbinarier?   Mångsidigt innehåll: Vi täcker allt från tips och tricks till fördjupningar inom periodisering, anläggningar och betalningar. Expertpresentatörer: Våra kunniga rådgivare delar med sig av sin ovärderliga expertis och erfarenhet. Interaktivitet: Delta i våra livefrågestunder och få omedelbara svar direkt från våra presentatörer. Flexibilitet: Om du skulle missa ett webbinar, kan du se det vid ett annat tillfälle. Alla sessioner spelas in och är tillgängliga för att ses när du har möjlighet. Alla våra webbinar hittar du i vår webbinarkalender. Vi ser fram emot att ha dig med oss på denna spännande resa av lärande och samverkan. Låt oss tillsammans göra resten av året framgångsrikt och inspirerande.   Anmäl dig här!

Ett arbete som ekonom kräver både flexibilitet och noggrannhet. För att göra din kontering ännu enklare, kan du schemalägga utförandet av dina saldobaserade automatkonteringar. Exempel på poänger med schemaläggningen ser du här:   Dina saldobaserade automatkonteringar utförs precis när de passar bäst för dina rutiner. Med möjlighet att ställa in tidpunkt och frekvens, blir bokföringen en del av det dagliga flödet och inte en störande faktor. Du får ännu en funktion som minskar risken för mänskliga misstag. Det ger en trygghet i att dina ekonomiska data är korrekta och färska. Genom att schemalägga saldobaserade automatkonteringar kan du automatisera en av de mest kritiska delarna av bokföringsarbetet. Dina ekonomiska poster blir automatiskt uppdaterade, vilket bidrar till en mer precis finansiell rapportering. Välj automatiseringsintervall baserat på periodens krav. Kanske önskar du att inkludera ingående balanser (IB) för långsiktiga projekt, eller så föredrar du enklare inställningar utan IB för kortfristiga aktiviteter. Med automatiserade uppdateringar får du full insyn och kan fatta informerade beslut snabbare. Har du frågor om schemaläggning eller automatkontering? Hör av dig till oss via supportportalen. 

För att komma igång med sambandsregler går du till Inställningar-Systeminställningar-Sambandsregler. Vid användning av sambandsregler kontrolleras samtliga verifikationsrader om man angivit tillåtna eller spärrade konteringskombinationer för Affärsenhet, Konto och Objekt.  Följande inställningar kan göras: • Intervall och en serie av värden kan anges för konto och objektsfälten. • Giltig konteringskombination kan kopplas till en affärsenhet. • Giltighetstid kan anges för både spärrade och tillåtna kombinationer. • För att förtydliga en spärrad kombination kan ett extra meddelande ges. En konteringsrad godkänns om den kan matchas i kombinationstabellen och ingen av träffarna är spärrad. En konteringsrad spärras om den inte kan matchas i tabellen eller om minst en träff är spärrad. Ev meddelande visas då för användaren Steg för registrering av sambandsregel: Klicka på Ny för att skapa en ny sambandsregel. Ange de Affärsenheter, Konton och Objekt som regeln ska appliceras på. För att indikera att regeln inte ska vara spärrad, avaktivera alternativet Spärra sambandsregel. Vid behov kan ett Giltighetsdatum samt en Förtydligande notifiering för regeln specificeras. Slutför registreringen genom att klicka på Spara

  Du kan underlätta mappningen av en Excelfil för import, om du tar hänsyn till följande:   Raderna läses in i ordning. Det innebär att alla rader för en och samma affärsenhet ska vara efter varandra i filen.   Du kan numera även importera en bilaga tillsammans med din mappade Excelfil.  Eftersom det inte är möjligt att skicka verifikationen direkt till Approval, kan du inte ta med verifikationsserier för Approval i filen.   Vill du ha fler Tips & trix för Control Edge? Anmäl dig till webbinaret här.

Efterfrågan på kunskap och samarbete har aldrig varit större, och vi är stolta över att kunna erbjuda en serie webbinar som är utformade för att inspirera och utbilda dig utifrån de vanligaste frågeställningarna från våra kunder. Oavsett om du är intresserad av den senaste releasen, vill förbättra dina färdigheter, eller söker råd från Visma, så har vi något för alla.   Vad kan du förvänta dig?   Mångsidiga ämnen: Från ett urval av Tips & Trix till teman som periodisering, anläggning och betalningar.  Expertpresentatörer: Lyssna på våra rådgivare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Interaktiva format: Delta i livefrågestunder och få svar direkt från vår presentatör. Flexibilitet: Missar du ett webbinar? Alla sessioner spelas in och kan ses i efterhand. För att få veta mer om varje enskilt webbinar, och för att registrera dig, kolla in vår webbinarkalender.   Vi ser fram emot att ha dig med oss på en spännande resa av lärande och samarbete. Tillsammans gör vi resten av året till en framgångsrik och inspirerande tid!    Välkommen på webbinar!