Användartips för Visma Control

  En omatchad post som kommit in via Autopay och laddats fram i Control kan raderas. Tryck på knappen "radera" längst ner i vyn och posten tas bort. Om flera poster laddats fram samtidigt åtgärdas dessa först genom att matcha upp eller stryk raderna via minustecknet längst ut till höger. Strukna rader försvinner inte helt utan kan laddas fram igen till nästa gång. Raderade rader kommer inte fram igen.    

Man kan koppla ihop urval mellan delrapporter i en portalrapport. Denna funktion förenklar visningen av en portalrapport genom att kopplade filter i urvalspanelen påverkar alla kopplade diagram t.ex. om man byter period.    

I Tilläggsmodulen kan man skapa upp enkla register t.ex om man vi skapa mätvärden på information som inte finns i Visma Control. Du arbetar kanske med medlemmar och vill registrera antal medlemmar och på så sätt få ut denna information i ett nytt mätvärde.   Arbetar du med fastigheter vill du kanske ha byggår, Marknadsvärde och Bokfört värde som ett mätvärde i dina rapporter.   Kontakta Visma så pratar vi vidare om vilka möjligheter som finns.  

Det är inte ovanligt att beräkningar som man själv skapat antingen alltid ska vara tillgängliga eller bara vara synliga vid behov. I dialogen för egna beräkningar finns två val: - Gemensam (tillgänglig för alla andra än mig själv) - Alltid tillgänglig (visas alltid eller visas vid behov) För att plocka fram en beräkning som endast visas vid behov, klicka på de tre strecken i urvalspanelen och fortsätt enligt bilden.  

En mycket enkel funktion är att slå ihop dimensioner på rad för att på så sätt skapa en trädstruktur.   I rapporten nedan har jag lagt ut KST/ANSV/Konto på rad och Utfall på kolumn, så ser det ut i normala fall.     I samma rapport klickar jag i "Slå ihop dimensioner på rad" och klickar sedan på uppdatera. Då kopplas hierarkierna ihop och bildar istället en trädstruktur med konto på lägsta nivå.  

Ni som redan använder vårt attestflöde  Visma Document Center Enterprise kan enkelt koppla på funktionen DCE Mobile för att kunna sakgranska och attestera fakturor med din smartphone.  Denna modul ingår redan i er licens.  Ta kontakt med din konsult eller partner så hjälper vi er vidare.  Här kan ni se en kort video på hur det fungerar.

Om ni vid skapandet av betalningar upptäcker att kolumnerna "Bank" och "Belopp" är tomma och att beloppet istället lägger sig i "Restbelopp" kan det bero på att ni inte har kryssrutan "Matcha banker" ikryssad.   Den kryssar ni i när ni är i Inköp - Skapa betalningar genom att trycka på "Visa fler filter" på vänstersidan och bockar i "Matcha banker" på högersidan. Ladda därefter om posterna, då fylls kolumnen "Bank" i automatiskt och beloppet lägger sig i "Belopp". 

Välj Inställningar-Systeminställningar-År och perioder för att aktivera eller uppdatera kalendern. Kalendern aktiveras genom att den importeras manuellt för varje nytt år, där då helger samt övriga helgdagar automatiskt föreslås som icke bankdagar.   Man måste först dock aktivera kalendern i Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar, genom att markera Aktivera bankdagar samt Bankdagar bakåt om Visma Control ska välja föregående bankdag. Detta innebär att en faktura inte kommer att kunna förfalla eller betalas på en helgdag, utan nästa bankdag kommer att väljas automatiskt, utifrån Systeminställningarna.   Gör så här: Markera aktuellt år i listan och klicka på knappen  Importera Kalender . En dialogruta visar nu de dagar som inte är bankdagar, förutom lördagar och söndagar då dessa automatiskt är markerade som inte bankdagar. Dessa dagar går att editera gällande datum, samt att det även går att ta bort dessa genom att klicka på minus(-) knappen. Vill man lägga till någon dag klickar man på plus(+)knappen och anger namn och datum för dagen. Klicka på OK.

Administratören kan för användare ange en startrapport under Admin - Användare - Övriga Inställningar - Startrapport. Rapporten kommer därefter att visas automatiskt för användaren när de loggar in i INSIKT.  

Om ni upptäcker avvikelser på betalningar som gått via Autopay så underlättar det för supporten om följande information anges vid kontakten för att kunna ge snabbare hjälp:   Vilken affärsenhet i Visma Control som betalningarna går ifrån, vilket IBAN-nummer affärsenheten har samt referensnummer på batchen som skickades till Autopay. 

Nu erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinar av avtalsmodul i Visma Document Center Enterprise. Vi visar från grunden hur du enkelt kommer ingång och vilka inställningar som behöver göras.  Kan vara värt att redan nu undersöka att ni har era avtal i ett elektroniskt format  dvs pdf eller annat.   Datum  12 mars kl 10.00-10.30   Anmäl er via denna länken   Visma Contract    

I denna video visar vi  några av funktionerna som du kan göra.    DCE Mobile version 12.00                

Nu ligger utbudet av vårens gratis webbinar i Visma DCE tillgängliga att anmäla sig till här.

I versions 12 av DCE har det tillkommit en ny startsida som visar en sammanfattning över bland annat: Antalet fakturor i köer som användaren har behörighet till Sammanfattning av dagens import Flödesstatistik Meddelande från systemadministratörer   Varje användare kan själv styra vilken modul som ska visas som startsida. Detta görs under Användare > Användarinställningar > Förvald modul.

Kika gärna på denna video för att se det senaste gränssnittet i vår  EFH lösningen Visma Document Center Enterprise version 12.00.  Vi har fått många bra kommentarer från er  kunder som har uppgraderat till senaste versionen Här är några av kommentarerna: Snyggt gränssnitt  Bättre  prestanda Enklare hantering med många bolag i Administrator Mobilitet att kunna attestera i telefonen  Gillar att ha dasch board som första sida. Äntligen kommit igång att ta emot elektroniska fakturor via tjänsten Visma E-faktura Ni kanske själva sitter och funderar och vill berätta om era kommentarer. Ni får gärna svara på detta inlägg. Jag kommer att publicera era svar längre fram.    Hälsningar Charlotte Mårtensson Product Manager       

Vi får en del frågor kring antal användare i Visma Insikt och hur licenserna hanteras. Många gånger vill man lägga till användare men man vet inte hur man gör.   Alla installationer vi gör på Visma hanterar användare via sk. domängrupper, dessa grupper hanteras internt av kundens IT-avdelning. Det innebär att om man vill lägga till användare i Visma Insikt ber man alltså sin IT avdelning att lägga till dessa användare i de grupper som är skapade för Visma Insikt.     Det är inte helt ovanligt att följande grupper är skapade:   VismaInsikt_Admins (fulla rättigheter) VismaInsikt_Users (normala användare) VismaInsikt_Viewers (endast betraktare) VismaInsikt_Process (kan starta jobbet ”Full omladdning….”) VismaInsikt_Budget (tillgång till budget) VismaInsikt_Project (tillgång till projektmodulen)   Vilka grupper just du har in din installation ser du under "Admin" fliken och "Säkerhetsgrupper". Under "Användare" ser du hur många licenser som finns tillgängliga.   Tänk på att aldrig ta bort de systemanvändare som Visma konfigurerat upp, dessa användare  förbrukar aldrig en licens.

När man ska formatera en rapport finns det ett enkelt tips man kan tänka på - Läs vidare!

Från klienten i Visma Insikt kan du på ett enkelt sätt ta del av ny funktionalitet i en viss version. Läs vidare hur!  

I bifogad pdf fil finns instruktioner på de olika stegen som ska göras i samband med årsskiftet 2019/2020.  Dokumentet avser versioner från Control 7 upp till  12.  Några viktiga punkter att tänka på : -Man kan ha två år öppna samtidigt i Control.  -När man aktiverar ett år via rutinen "byt år" betyder det att det nya året blir "innevarande år". -Lås perioder för att undvika felbokningar då man är inne och arbetar i två år samtidigt. I dagsläget ska då endast december 2019 och januari 2020 vara öppna. Lås alla andra perioder.  -Det går att periodisera framåt även om ett år inte är aktiverat. Det räcker att året är skapat. Men då man ska bokföra periodiseringar måste året vara aktivt och perioden öppen.   Har du frågor kontakta gärna Control support: control.support@visma.com   “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar!