avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Det er mulig å legge ut saldobalanse til mange ulike årsavslutningssystemer, direkte fra Visma Business.
Vis hele artikkelen
24-02-2017 21:18
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1863 Visninger
Det kan oppstå behov for å utbetale beløp til kunder. Eksempler kan være dobbelbetaling fra en kunde som sjelden kjøper noe fra oss eller utbetaling av årsbounser og lignende.
Vis hele artikkelen
20-09-2016 24:43
  • 3 Svar
  • 1 Liker
  • 2261 Visninger
Enkelte har opplevd at manuelt skrivet bilagstekst ikke blir med på kontoutskriften.
Vis hele artikkelen
30-08-2016 17:30
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 711 Visninger
Revisorer eller andre som ha behov for å kontrollere regnskapet kan gjøre dette ved oppslag til systemet. Den foretrukne måten er å ta dette gjennom rapporteringsløsningen som er knyttet til Business. Da enten Visma Rapportering eller OneStop Reporting, alt etter hva bedriften benytter. Begge disse løsningene har tilpassede rapporter/tilganger for revisor.   For andre som ikke benytter dette så må det gis tilgang til Visma Business og evt Dokumentsenter for å få gjort de nødvendige kontrollene. Du trenger da følgende:  Tilgang til lisensen (fås ved henvendelse til kundesenteret@visma.no).  Hvis programvaren ikke er  tilgjengelig - må tilgang gis fra driftsleverandør (ASP).  Brukerdokumentasjon ligger inne i programmet, hjelpefila (F1) samt informasjon på Community, her kan alle få tilgang.    Etter at dette er på plass, trengs det tilgang til moduler, samt adgangsgruppe med kun lesetilgang. Dette er noe din Visma Partner kan bistå med.    Skjermbilde Bruker Revisor NB - for de som benytter VUD - så må bruker oppsettet gjøres der, men har med seg samme valg som via Visma Business   Legg opp en bruker med tilhørende bilder for oppslag - samt moduler for hva som skal revideres - regnskap/ordre                               Bedriftsgruppe Ha en egen bedriftsgruppe som inneholder kun de firma som skal revideres:                           For oppslag mot dokumenter må også revisor brukeren ha tilgang til dokumentsenteret:    
Vis hele artikkelen
29-05-2020 09:13 (Sist oppdatert 29-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 766 Visninger
Vi ser at noen brukere har utfordringer etter aktivering av 2FA. Ved opplasting av betalingsforslag henger rutinen seg  uten at godkjenningsbildet med passord og kode kommer opp: Får fram 2FA loading og så stanser prossessen. Dette kan være enkelte brukere, på enkelte av deres klienter.   Årsaken ser ut til å være problemer med  "embedded'e" (innebygde) sider i Visma Business for Autopay  når de benyttes i kombinasjon med 2FA , disse sidene er bygd mot Internet Explorer.   Internet Explorer vil bli erstattet med  Microsoft Edge, foreløpig planlagt v. 15.10 desember 2020.   For de av brukerne som opplever problem anbefaler vi en sjekk av brannmur mot Internet Explorer, dersom det ikke løser problemet foreslår vi workaround:   Unnlate å bruke de embeddede vinduene i kombinasjon med 2FA frem til dette er løst, og benytt muligheten i bedriftstabellen i Business med å definere at godkjennings-bildet  automatisk kommer opp ved opplastning av betalinger, dette fungerer med 2FA og bl.a. google chrome. Her må annen nettleser enn Internet Explorer være definert som standard nettleser i Windows settings    
Vis hele artikkelen
28-05-2020 07:14 (Sist oppdatert 08-06-2020)
  • 3 Svar
  • 1 Liker
  • 1079 Visninger
For dere som ønsker å purre og skrive ut Rentenota selv fra Visma Business 
Vis hele artikkelen
29-05-2020 08:49
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1111 Visninger
Det er mulig å delbetale en leverandørfaktura. Beløpet som skal betales må avgjøres før det lages betalingsforslag:
Vis hele artikkelen
14-01-2016 16:47
  • 6 Svar
  • 1 Liker
  • 3929 Visninger
Det er vanlig at markøren flyttes til høyre på linjen når man trykker Enter.
Vis hele artikkelen
02-07-2015 19:00 (Sist oppdatert 24-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 627 Visninger
(Vanskegrad: ST Tilpass ) I forrige artikkel snakket vi mest om hvordan de ulike instillingene skal brukes. Denne gangen har vi valgt en med praktisk tilnærming, og demonstrerer bl.a. hvordan du lager og bruker en salgsstruktur. Før du starter opp videoen, er det et par ting som er greit å vite. I venstre kant av bildet finnes en innholdsliste, som lar deg hoppe til en bestemt del. Klikker du utenfor videobildet, gjemmer du bort den listen, men den dukker opp igjen når du peker inne i bildet. Nederst i bildet finner du også en rad med kontroller. start/   Volum                                                                                                                                   innhold                           full stopp                                                                                                                                                                                skjerm   Link til video: HER
Vis hele artikkelen
15-04-2020 08:55 (Sist oppdatert 15-04-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 476 Visninger
Her har du en oppskrift på hvordan du kobler din konto i AutoInvoice (AI) med Visma Business (VB)
Vis hele artikkelen
23-02-2015 17:44 (Sist oppdatert 12-02-2020)
  • 8 Svar
  • 1 Liker
  • 7063 Visninger
For å periodisere i Visma Business er det viktig å tenke ut hvor vi ønsker å gjøre dette. Det er 2 hoved muligheter som vi ønsker å presentere: Bilagsbehandling i Visma Business Benytte Dokumentsenter   Periodisering i Visma Business Forarbeid    Når Visma Business benyttes så tas det utgangspunkt i balanse-kontoene. Det som kan være lurt å gjøre på disse kontoene er: Sett på valget Periodisering - da vil dialogen automatisk dukke opp ved bruk av disse kontoene. Ta vekk avg.kontr. - da vil det være mulig å benytte mva behandling på disse kontoene.     Føring av bilag   Fakturaen føres som en inngående faktura, men viktig ved periodisering at Debet konto er konto for forhåndsbetalte kostnader - 17XX.   Når f.eks konto 1700 er merket for periodisering vil denne dialogen dukke opp:     Denne kan også nås ved hjelp av behandling og valget periodisering.      Periodisering   For å foreta selve periodiseringen så er det greit å vite følgende fra hvilken periode gjelder kostnaden og hvor mange perioder gjelder dette.       I eksempelet har vi mottatt faktura på husleie, fakturadato er 05.01.2020. Kostnaden gjelder fra Januar, periode 1, og gjelder for januar til mars.   Til Start viser hvor stort avvik det er på perioder fra valuteringsdato for bilaget og når 1. periode i kostnaden skal starte. i Eksempelet vil det ikke være avvik og derfor 0 i Til start.   Varighet er 3 mnd, og er derfor angitt i feltet  Det angis også konto for motpostering, her er kostnaden husleie og derfor valgt 6300 i debet. Resultatet av periodiseringen vil da bli som følger:   Her har vi lagt mva fradraget på konto 1700, og det vil da bli nettobeløp som periodiseres. Legg merke til Valuteringsdatoen på bilagslinjene. Disse vil nå fordele kostnaden på de forskjellige periodene.   Resultatet av periodiseringen skjer direkte i bilagsbilde og greit å kontollere før en foretar oppdatering av bunten     Periodisering via dokumentsenter.   Når det velges å periodisere fra dokumentsenter så er det viktig å vite at her tas det utgangspunkt i en kostnadskonto, og periodiseringen skjer via en felles periodiseringskonto. Forarbeid På Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Regnskap - Regnskapsbehandling settes det på hvilke kontoer som ønskes som periodiseringskonto:   Her har vi valgt 1700 Dokumentsenter behandling I dokumentsenteret er det lurt å hente frem 2 kolonner for å angi periodiseringen, dette er: Periodiseringsstart år/periode og Periodiseringsslutt år/periode.   Når bilaget behandles angis dette men verdiene år/periode.   I eksempelet har vi forsikring faktura mottatt i januar, men gjelder fra februar 2020 til januar 2021.     Bokføring Når denne overføres til ERP tas verdiene for periodisering med over og danner grunnlaget for bokføring som skal skje.   Når vi ser bilagslinjen for dette bilaget så ligger den som en linje i visningen, og selve periodiseringen vil ikke skje før vi oppdaterer bunten.   Resultatet av periodiseringen kan leses ut fra f.eks spørring/kontroll hovedbok     Alternativ måte å løse dette på er og overføre bilag/dokument til Visma Business for så å bruke metode nevnt under “Periodisering i Visma Business”.
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:28
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 922 Visninger
Det finnes en enkel metode for å summere verdier i felter som ligger i listeform i VB.
Vis hele artikkelen
08-10-2014 18:09 (Sist oppdatert 16-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 653 Visninger
[BEGGE/SUPERBRUKER] Et negativt parti kan oppstå dersom du selger en lagerstyrt vare du ikke har. Visma Business kan til en viss grad rydde i slikt, (ved varemottak:“fyll opp negative partier først”) men trives alltid best når den kun har positive partier å arbeide med. - negative partier kan også gjøre det vanskeligere å beholde kontroll på lagerverdi og kostpriser, så det er flere gode grunner for å unngå slike partier.  I dette eksemplet lå det 10 på lager. Det ble registert og skrevet plukkliste på to ordre a’ 5 stk.  (+10  -5 -5  = 0 ) Vi er dermed tomme på lager.   Samtidig har “noen” laget en ordre på 3 stk for samme produkt, men har brukt ordretype 2 - altså direkteordre. ( i Visma Byrå finnes et eget skjermbilde som heter “Enkel fakturering” som konsekvent bruker ordretype 2).   Når de tre ordrene faktureres, kommer det ikke noen melding om at du ikke har nok på lager. - dette skjer fordi ordretype 2 aldri sjekker lageret. - den bare fakturerer, og håper på at du vet hva du gjør... Du kan lage et overvåkingspunkt som viser dersom det finnes negative partier.   Lag et skjermbilde som bare viser negative partier, og lagre dette     Vi velger å se bare de linjene i partitabellen som har negativ fysisk lagerverdi.   Høyreklikk og legg til overvåkingspunkt.       Når dette er gjort, må du koble oppsettet til bruker og bedrift(er), slik at punktet dukker opp i listen din.     Her har vi valgt å ta med alle klienter(bedrifter) som hører til bedriftsgruppe 1 Husk at du må legge inn ditt brukernavn også, for at resultatet skal vises i ditt oppstartbilde.        
Vis hele artikkelen
18-03-2020 10:54
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 329 Visninger
Brukertipsene våre vil starte med en kode som forteller hva du må ha tilgang til for å kunne utnytte tipset.   ST betyr at vi tar utgangspunkt i vanlige Visma Business skjermbilder BY betyr at vi bruker byrå-skjermbildene BEGGE betyr at dette tipset gjelder både standard- og byråversjon   Ribbon i standard Visma Business - ST             Ribbon i Byrå versjon -  BY     STANDARD Betyr at så lenge du har tilgang til de vanlige skjermbildene, kan du ha nytte av dette tipset.   TILPASS Betyr at du har tilgang til de vanlige skjermbildene og at du kan hente inn nye kolonner eller ta bort kolonner i et skjermbilde for å kunne bruke tipset                                         RÅTABELL Betyr at du i tillegg til de rettighetene som er nevnt over, også har tilgang til utforskeren i Visma Business, og kan hente fram en tabell.                                     SUPERBRUKER Da har du lov til å gjøre alt som er nevnt fra før, og kan også koble tabeller, lage overvåkningspunkter, endre i oppsettet  etc.     Eksempel: BEGGE/RÅTABELL  Betyr at dette tipset gjelder både for Visma Business og for Visma Business Byrå, men du må ha lov til å hente opp  en tabell og evt legge til nye kolonner eller ta bort kolonner for å ha nytte av tipset.   En sak til slutt: I Visma Business er det enkelt å endre navn på felt og kolonner                                            Av og til  kan det være flere kolonner som har nesten like navn. Da kan vi henvise til SQL-navnet også. Disse navnene får du tilgang til her.  
Vis hele artikkelen
18-03-2020 10:50
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 399 Visninger
Opprett ny bunt eller bilag fra oppdaterte bunter /bilag Dette er en fin funksjon for tilbakeføring (snu fortegn) samt skape ny bunt for korrigering (husk eventuelt å endre aktuelle data).   Ønsker du å opprette en ny bunt ut fra en oppdaterte bunt, markerer du den aktuelle bunten, eventuelt flere bunter, og velger behandlingsvalget opprett ny bunt. Du får da opp dialogboksen for opprett ny bunt. Det samme kan du gjøre ved å stå i bilag, markere det aktuelle bilaget og velge opprette ny bunt   Merk: Behandlingsvalget Opprett ny bunt fra tabellen - oppdatert bunt,  kopierer hele bunten inkl. motreferanser, i motsetning til behandlingsvalget opprett ny bunt fra tabellen - oppdatert bilag, som ikke tar med motreferanser (siden linjene blir tildelt nytt linjenummer).       Menyvalg i dialogen: Bytt om debet/kredit Her kan du krysse av for om debet og kredit skal bytte plass, slik at de nye bilagslinjene utligner de opprinnelige. Merk: Har du benyttet feltet Periodiser kredit på bilagslinjene må du registrere eller ta bort flagget i dette feltet manuelt hvis du skal krysse av for Bytt om debet/kredit. Gjør du ikke dette blir kontofordelingen snudd på feil måte. Når du velger OK, vil du se hvilken bunt som blir behandlet på statuslinjen. Samtidig vil en prosessindikator illustrere hvor mange av de valgte buntene som er behandlet hittil. De nye buntene tildeles forløpende buntnummer. De blir dessuten påført opprinnelseskoden 14 - Tidligere bunt. Feltet Oppr. kjørenr blir også tatt med til den nye bunten.   Bruk opprinnelig valutakurs 2 Har du kryss i dette feltet får den kopierte bilagslinjen automatisk et kryss i feltet Ikke oppdater valutakurs fra bilagsdato under Trans.status, og krysset i feltet Oppdater valutakurs fra bilagsdato under Bilagsart beh. i tabellen Bilagsart blir slått av. Feltet er standard avkrysset. Du kan se bort fra dette krysset om ikke valuta 2 er i bruk. Avhengig av hva du ønsker med de kopierte bilagene, må du enten slå av valget i dialogen ved kopiering, eller endre på de kopierte bilagslinjene i etterkant. Ved tilbakeføring av bilagslinjer er det vanlig å ha kryss i feltet. Du skal ikke ha kryss i feltet hvis det er en kopi av en bunt som: skal bli brukt som mal og skal bli oppdatert i annen periode med ny bilagsdato og skal beregne valutakurser på nytt
Vis hele artikkelen
06-03-2020 11:21 (Sist oppdatert 06-03-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 429 Visninger
Er du lei triste grå og blå farger inne i Visma? Dette kan man til en viss grad gjøre noe med ved å endre farger på søkefelt, aktivt felt, bruddlinjer m.m.
Vis hele artikkelen
16-05-2014 18:00 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 719 Visninger
I Visma Business kan man sett opp avrunding på faktura.
Vis hele artikkelen
07-05-2014 17:31
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 2220 Visninger
Det går dessverre ikke å trykke på en knapp for å bestemme at en ordre skal gjenta seg, men det er mulig å sette opp en fast, periodisk fakturering.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 20:00
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 3303 Visninger
I tabellen Omsetningsoppgavelogg kan du enkelt trekke tilbake omsetningsoppgaven etter at den er skrevet ut, bunten opprettet og eventuelt bokført.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 18:34
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1137 Visninger
Fra versjon 12.00 kan du importere valutakurser gjennom Visma.net Autopay. Det eneste som kreves er at en klient på installasjonen har en integrasjon mot Visma.net Autopay. I Firmatabellen kan du sette opp hvilke kunder du vil importere valutakurser på. Dobbeltklikk i feltet Valutabehandling og merk av "Import valutakurser fra Visma.net Autopay".       Sett opp valutanummer og ISO-koder for valutaen som skal importeres. Visma.net Autopay importerer kun valutakursene i valutaene som er satt opp.     Valutakursene blir da automatisk oppdatert en gang i døgnet. Det er også mulig å oppdatere valutakursene manuelt: Gå til "Regnskap", "Bank" og kategorien "Last ned data". Høyreklikk og velg "Behandling" og "Last ned data".  
Vis hele artikkelen
05-04-2018 09:18
  • 13 Svar
  • 1 Liker
  • 6461 Visninger