Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
Indexfeil kan oppstå etter et unaturlig brudd eller feilmelding i systemet. Innholdsfortegnelsen på registeret er ødelagt og må repareres. Dette gjøres med rutinen System-vedlikehol-registerbehandling - Ny index.
Vis hele artikkelen
13-10-2013 22:30 (Sist oppdatert 29-09-2022)
  • 4 Svar
  • 0 liker
  • 4551 Visninger
Noen kunder kan oppleve at de ikke får opp hjelpefilen i Visma Contracting når de klikker på dette spørsmålstegnet.     Da kan følgende gjøres: Opprett en mappe på lokal disk, som en da f.eks kan kalle Hjelp     Kopier hjelpefilen som heter Vismacontr.chm ( denne finner dere under :\Contracing\DATA )     Hent da opp mappen Hjelp på den lokale disken og legg denne filen i denne mappen   Høyreklikk på filen, og send til skrivebord     Da ligger denne filen på skrivebordet, og den kan åpnes her    
Vis hele artikkelen
04-03-2020 10:28 (Sist oppdatert 04-03-2020)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1277 Visninger
Beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020   Vedlagt følger en beskrivelse av hva som skal til for å få overført riktig produktnummer/varenummer fra VDC (Visma Document Center) til pakkseddel på ordre i Visma Contracting, og ikke kun få inn varenummer 10020. I VDC (Visma Document Center) har man mulighet for å legge inn et produktnummer på linjene, men da må de finnes i vareregisteret til denne leverandøren/grossisten i Contracting. Hvis man ikke har produktnummer på linjen eller varenummeret ikke finnes i vareregisteret, benytter systemet det varenummeret som gjelder for varer fra VDC som er registrert i systemkodene. Systemkodene (logget inn med systembruker/SYSTEM) Varenummer 10020 er lagt inn under System | Vedlikehold | Systemkoder og fanen Overføring     Se eksempel under for hvordan dette fungerer I VDC har jeg registrert inn varenummer 1001201 og 1001202     I vedlikehold grossist må man ha lagt inn leverandørnummeret til den leverandøren faktura er ført mot Menyen: System | Prisbehandling | Vedlikehold | Grossist     I vareregisteret til denne grossisten finnes varenummer 1001201, men ikke 1001202 Menyen: Prisbehandling | Vedlikehold | Varer Velg riktig grossist og søk opp varenummer med F6   På pakkseddelen kommer varen med varenummer 1001201 med riktig varenummer, men varenummer 1001202 blir registrert inn med varenummer 10020, fordi varenummeret ikke finnes i vareregisteret.    
Vis hele artikkelen
21-09-2023 13:53
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 317 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan en kan legge opp en prisendring på serviceavtaler.   Du må først gå inn på Hovedopplysningene på serviceordren I sammenheng med serviceavtaler kan det opprettes prisgrupper med tilhkørende prosentsats. Ulike typer av serviceavtaler kan da henvises til disse prisgruppene.   Prisene kan endres for flere ordre i rutinen for "Priser service". Her velges intervall for prisdato og alle avtaler som har registrert prisdato i dette intervallet vil få avtaleprisene endret med den prosentsats som er registrert på avtalen. Avtalepris, endringsdato og %-økning kan også registreres her.     Hvis jeg her velger prisdato fra 011022 til 311222 så er det kun disse ordrene med prisdato innenfor dette intervallet som blir regulert     Klikk deretter på Endre priser, da vil bildet se slik ut     Men denne % må dere regne ut selv. D.v.s. forskjellen mellom indeksen forrige gang og indeksen som er på faktureringstidspunktet. Dersom de ønsker å vise indeks på kontraktstidspunkt og indeks på faktureringstidspunkt, må dette skrives manuelt inn på ordren. F.eks. under fakturatekst.  
Vis hele artikkelen
19-10-2022 15:09
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 512 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan du kan få ut en leverandørliste til excel   Du kan lage deg et nytt leverandørutvalg:) Hvis du går på Regnskap - leverandør - leverandørbehandling trykk på Nytt utvalg her nede     når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med        deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg     så kan du ta denne listen til excel😊    
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:31
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 542 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan du kan kjøre ut en kundeliste til excel med informasjon   Man kan lage seg et nytt kundeutvalg 🙂 Hvis du går på Regnskap - Kunder - Kundebehandling trykk på Nytt utvalg her nede     når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med     Hent da opp feltene du ønsker å ha med     deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg     Denne listen kan da tas til excel😊      
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:21 (Sist oppdatert 28-09-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 530 Visninger
Les denne artikkelen om årsavslutning regnskap før du ringer Visma Contracting support:)     Årsavslutning regnskap  Du skal alltid ta backup evt. en kopi av data før programmet for årsavslutning kjøres. • Du må være logget inn som systembruker. • Revisorposteringer må være ført, og mva-oppgave for termin 6 må være oppdatert. • Mva-oppgaven salderer grunnlagskontiene mot Speilkonto, slik at denne blir null.   Årsavslutning bør ikke kjøres dersom Speilkonto har utgående saldo.  Dersom årsresultat ikke er overført til Balansen, eller ikke går i null, får du et varsel, men kan likevel avsluttes. Differansen blir da ført på Interimskonto (2999). Sjekkes ved å skrive ut Saldoliste hovedbok – periode 12 på konti 3000-9999 (kun resultat). Denne skal ha sum 0,00.    • Systemdato kan stå til dagens dato.   • Menyvalg: System - Firmaopplysninger – Årsavslutning – Årsavslutning regnskap.   Sjekk hvilke år som blir slettet mht. antall år systemet tar vare på. Dette ser du under  System - vedlikehold - systemkoder, under fane Regnskap   Deretter velg ”Start”.
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:11 (Sist oppdatert 28-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 517 Visninger
Internet Explorer skal fases ut og da må man begynne å bruke andre nettlesere. Disse nettleserene (f.eks Chrome) bruker ikke java og derfor vil ikke filoppsett i bankene virke. Først må man passe på at følgende er gjort: Trykk på de tre prikkene i høyre hjørnet i Chrome:     Trykk så på Settings/Innstillinger:     Når man så kommer inn i Setting/Innstillinger i Chrome så trykker man seg videre inn på Advanced/Avanserte og så  på Downloads/Nedlastinger.     I bildet som vises nå så dukker det opp to valg:     1) Location/Plassering: Her trykker dere på Change/Endre og velger mappen for Bank i Visma Contracting (f.eks slik som vist under) Dere har mest sannsynlig en annen filsti, men dette er slik det er hos meg. 🙂     2) Sett på haken her også, da dette gjør at Chrome spør hvor dere vil lagre hver gang. Det betyr at hvis dere laster ned noe annet enn bankfiler så vil dere sikkert lagre disse et annet sted enn i bank-mappen. Da kan dere velge det i filutforskeren som kommer opp. ---- Når dette er gjort følger man følgende rutine: (Eksemplet er fra Handelsbanken, men er veldig likt i andre banker) Sende filer til bank (uten filoppsett): 1) Velg "Send filer (uten filoppsett). 2) Trykk på "Velg fil" og velg korrekt telepayfil til banken. (tiltb.tbd for vanlig remittering, LONN.TBD for lønn og SKATT.TBD for Skatt/Aga). 3) Trykk på "Åpne" for å legge til filen til innsending til banken.  4) Trykk på "Send".     Hente filer til bank (uten filoppsett) 1) Velg å hente filer fra bank uten filoppsett. 2) Velg riktig type telepay-fil som skal hentes, Avregningsretur, mottaksretur eller avvisningretur. Fungerer på akkurat samme måte med OCR-filer også. 3) Trykk på knapp"Hent".     4)Hvis alt er gjort riktig i oppsettet mot korrekt mappe i Chrome, skal Chrome nå velge korrekt mappe i Contracting.     5) Trykk på"Lagre". Da kan man følge vanlig remittering/OCR-rutine inne i Visma Contracting.    
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:40 (Sist oppdatert 27-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 494 Visninger
Her viser vi hvordan man kan overføre et dokument/faktura på nytt fra Visma Document Center som mangler i Visma Contracting på grunn av en feilsituasjon. Gå på fanen Arkiv og finn fakturaen. Velg Prosessering og Overfør en gang til.     For å sjekke hva som kan ha skjedd med dokumentet kan man gå på Hendelsesloggen og søke opp dokument ID og sjekke hvilken bunt dokumentet skal ha blitt overført til.  Logg inn med SYSTEM og samme passord som i Visma Contracting Gå på menyen Verktøy og Hendelseslogg     Der søker man opp ID-en ved å skrive inn dette og klikk Oppdater     Der vil man kunne se hvilket batch (bunt) nummer dokumentet er overført til. Står det 0 der er det er tegn på at noe kan ha gått galt, eller at det er dokument som er overført til Autofakt rutinen. Hvis det er et buntnummer der, kan du sjekke om denne ligger uoppdatert eller om ev. buntnummeret mangler i rekkefølgen. Sjekk begge regnskapsårene som er tilgjengelige for føring.  
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:19 (Sist oppdatert 27-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 400 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan en kan avslutte en pålogget bruker som henger igjen i Contracting.   Brukeren som det henger på må gjøre følgende:   Logg på med brukernavn, og man får da pålogget.     Trykk Ok på denne meldingen,  slik at brukernavnet blir markert blått.     Deretter holder en shift knappen inne + 1 tallet slik at du får et utropstegn i brukerfeltet.     Trykk så Enter, da kommer en ned til passord og kan legge inn dette.   Når en da kommer inn i Contracting gå på Fil – Avslutt     Da får en lukket vedkommende ut av systemet:)              
Vis hele artikkelen
20-09-2021 11:14 (Sist oppdatert 20-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 870 Visninger
Noen av rapportene / oversiktene i Contracting er det ikke mulig og overføre til excel. I dette brukertipset viser vi hvordan en kan ta ut en ordreoversikt til fil.   Ordre - Lister - Ordreoversikt     Den lagrer seg da på området :\\Contracting\Data og heter ORDREOVR.OVF     Finnes den fra før slettes den,  og det dannes en ny. Denne kan hentes inn i Excel. Åpne Excel og klikk på open og browse og finn mappen i Contracting hvor den er lagret     Pass på at du velger All Files slik at du får opp alle når du skal åpne den i excel     Klikk på Next     Trykk så Next og deretter Finish        
Vis hele artikkelen
27-08-2021 12:03
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 771 Visninger
Hvis denne meldingen dukker opp når man skal overføre dokumenter, koble til Boligmappa   Denne meldingen kommer fordi det er 'mismatch' mellom brukernavn / passord i Boligmappa i forhold til det som ligger i Contracting. Hvis man logger  inn som systembruker, gå deretter på  System - vedlikehold - brukere, finn brukeren som får denne meldingen og klikk her på  Sjekk innlogging       sjekk her om det kommer opp melding om ok, eller om du får denne meldingen her     Hvis denne da dukker opp så er det ikke samsvar mellom brukernavn / passord i boligmappa. Innloggingen i Boligmappa og Contracting må være det samme.  
Vis hele artikkelen
26-08-2021 10:25 (Sist oppdatert 26-08-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 574 Visninger
I Visma Dokumentsenter 15.00 og nyere er det nå en innebygget pdf-leser og printer-løsning. Dette fungerer utmerket på dokumenter lagret som PDF'er, slik som faktura som kommer fra Autoinvoice og PDF'er man legger inn i Dokumentsenter manuelt.   Faktura som kommer fra Autofakt i Visma Contracting har ikke en pdf-visning og pga dette vil ikke denne innebygde printer-løsningen fungere.   For å skrive ut en Autofakt-faktura så må man nå merke fakturaen/dokumentet i visningsvinduet. Så trykker man på "Fil" => "Skriv ut dokument".     Da vil man få mulighet til å skrive ut Autofakt-fakturaen til papir eller til en valgt pdf-skriver.  
Vis hele artikkelen
05-11-2020 15:08 (Sist oppdatert 05-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1053 Visninger
Dersom hjelpefunksjonen ikke fungerer, kan denne rutinen kjøres.
Vis hele artikkelen
08-07-2014 17:47 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1161 Visninger
 I dokumentoversikten i Arkiv kan det sorteres på følgende: Behandlingsnummer og Bilagstype, men ikke på Bilagsart. Bilagsart ligger ikke på dokumentnivå, men på linjene i bilagsregistreringen.  
Vis hele artikkelen
26-03-2020 08:56 (Sist oppdatert 12-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 915 Visninger
Om det er satt opp med Office 365 mail i deres system, er det viktig og vite følgende i forhold til oppsett, om det skulle oppsto problem med å sende vedlegg på mail fra ordre, evt om det kommer en feilmld med 'Sending feilet'.   Under System  - vedlikehold - systemkoder ( logg inn som systembruker ) og Under fanen 'e-post'    Den mail adressen som ligger under Avsenders e-post adresse ved fakturering, må også ligge inne på de brukerene som skal sende e-post. ( Under System - vedlikehold - brukere )      
Vis hele artikkelen
19-10-2020 14:21 (Sist oppdatert 10-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 914 Visninger
Her viser vi enkelt oppsett Faktura / - Lønnslipp på E-post.
Vis hele artikkelen
09-06-2014 17:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 5054 Visninger
Her er en liste over hvordan taster og symboler benyttes i Visma Contracting
Vis hele artikkelen
19-03-2014 24:02
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1366 Visninger
Denne rutinen kan følges for kunder som HAR oppsett mot Altinn fra Contracting. (Har du ikke direkte tilgang, se egen beskrivelse på Manuell import av Elektroniske Skattekort).
Vis hele artikkelen
14-01-2014 17:57
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3331 Visninger
Visma Contracting og tilleggsprodukter på en terminalserver. Det anbefales å sette opp egen terminalserver, som kun brukes som terminalserver. Viktig ved installasjoner på en 2008 terminalserver...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 23:02 (Sist oppdatert 11-04-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1890 Visninger