Brukertips i Visma Contracting

«Arbeidsenhet» bytter navn til «Virksomhet» i hele systemet slik at begrepet blir likt som i Altinn.   I løpet av 2019 må alle våre kunder begynne å rapportere på Virksomhet. Mange kunder av Visma Contracting rapporterer allerede på Virksomhet og da er alt i orden.  Dette gjelder de som i dag rapporterer på organisasjonsnummer.   I den forbindelse må man først opprette Virksomheten som dere finner i Brønnøysund, avslutte eksisterende arbeidsforhold og deretter opprette nye.  På skjermbildet Lønn – Vedlikehold – Virksomhet kommer man rett til Brønnøysund-registeret via knappen "Brønnøysund".  Det er nå laget en ny knapp for å opprette «Nye arbeidsforhold».  (Må ha versjon 13.10.01) Her avslutter man alle eksisterende arbeidsforhold på en ønsket dato og nye opprettes dagen etter. Eksisterende arbeidsforhold må avsluttes siste dato i en måned og nye opptrettes første dato i ny måned - se eksempel under:   Nåværende virksomhet er i dette tilfellet «0» og ny virksomhet er det nr. dere har registrert/opprettet.      

Hvis denne meldingen dukker opp når man skal overføre dokumenter, koble til Boligmappa   Denne meldingen kommer fordi det er 'mismatch' mellom brukernavn / passord i Boligmappa i forhold til det som ligger i Contracting. Hvis man logger  inn som systembruker, gå deretter på  System - vedlikehold - brukere, finn brukeren som får denne meldingen og klikk her på  Sjekk innlogging       sjekk her om det kommer opp melding om ok, eller om du får denne meldingen her     Hvis denne da dukker opp så er det ikke samsvar mellom brukernavn / passord i boligmappa. Innloggingen i Boligmappa og Contracting må være det samme.  

Det er kun en måte man skal bytte anlegg på en ordre på:   Man går på Ordre => Vedlikehold => Flytt ordre     I neste bilde legger man inn Ordrenummeret som skal flyttes til nytt anlegg i feltet Ordre. I feltet Nytt anlegg legger man anleggsnummeret det skal flyttes til.    cont   Det er veldig viktig at man ikke bytter ordre på anlegg på noen annen måte. Hvis man gjør det så kan man miste både timer og materiell som var registrert før byttet.

I versjon 15.10.00 ble funksjonaliteten at Visma Contracting husker bildestørrelse og posisjonering lagt til:   Noen rutiner viser skjermbildet maksimert, d.v.s. bildet dekker hele skjermen. Hvis man endrer på størrelsen på skjermbildet og flytter det til ønsket sted på skjermen, blir endringene lagret og benyttet neste gang rutinen startes.   Dette gjelder: - Ordrebehandling - Kundebehandling - Leverandørbehandling - Bilagsregistrering - Autofakt   I noen tilfeller kan det være at man ikke får åpnet dette skjermbildet, men at det ligger aktivt på undermenyen i Windows:     En grunn til at dette skjer er hvis man har to skjermer på kontoret og man har f.eks Ordrebehandling på skjerm 2, mens man jobber med noe annet på skjerm 1. Hvis man så forsøker å jobbe på hjemmekontor eller et annet sted hvor man bare har en skjerm, vil Contracting fortsatt tro at Ordrebehandling skal åpnes på skjerm 2. Derfor vil man se at Ordrebehandling ligger på undermenyen, men ingenting skjer når man trykker på den.   For å løse opp i dette trykker man CTRL+X. Denne tastekombinasjonen gjør at Contracting ikke lenger husker posisjon eller størrelse, men setter alt tilbake til default. Man får opp følgende dialogboks:     Her trykker man på OK. Neste gang man åpner f.eks Ordrebehandling vil det nå være tilbake til default.

  E-faktura (internt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til en kunde som også bruker Visma Autoinvoice. (bedriftskunder)   E-faktura (eksternt): Faktura sendes fra Visma Autoinvoice til et annet system for mottak av EHF-fakturaer. (bedriftskunder)   Post (papir): Faktura sendes til NETS som printer faktura og sender til fakturaadressen i kundebehandling. (privatkunder)   VIPPS FAKTURA: Faktura sendes til VIPPS da kunden har satt på mottak av faktura i VIPPS registrert på telefonnummeret som ligger i mobiltelefonfeltet i kundebehandling. (privatkunder)   B2CNO: Faktura sendes til kundens nettbank registrert på mobiltelefonnummer som ligger i kundebehandling. (privatkunder)   GODKJENT: Mottakeren har akseptert fakturaen. (Gjelder kun faktura på epost eller efaktura sendt internt i Autoinvoice).

I dette brukertipset viser vi hvordan en kan opprette lønnskjøringer for nytt år. Dette er nødvendig når du skal registrere timer for det nye året. Gå inn på :   Deretter velger man det året en skal kopiere til:   Når året er valgt, klikk da på Kopier kjøringer  og velg da Kopier alle om du ønsker like kjøringer i det nye året Her kan du også markere under fanen "inkl" om det kun er noen du ønsker å få med på det nye året.   Så kan du da gå og endre tekst,( ved å dobbelklikke inne i tekst feltet ) og evt fra / til dato til det som stemmer med kalenderen for nytt år. ( Tips: Man kan benyttet Årstall i tekst for søking på lønnskjøringer senere)  

Etter at det ble gjort endringer for å tilpasse oss SAF-T rapportering kan man ikke lenger direkteføre mva.   Her må du føre på konto med mva og konto uten mva som vist feks nedenfor.   Kredit leverandørkonto med mva beløpet + egenandelen Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0   Eksempel på inngående moms:  

I versjon 15.00 har man mulighet til å lage sin egen hurtigmeny. Brukeren kan selv sette opp egen hurtigmeny. Dette kan gjøres fra:     Man kan fritt definere inntil 10 forskjellige programoppkall.   Begynn å skrive i feltet eller bruk søk - <F6> - for å komme til oversikten over hvilke programmer som kan benyttes. Hvis man f.eks da velger Lønn, trykker du da på knappen Lønn, og deretter Ok   Her kan en da f.eks velge lønnsregistrering, hvis dette er en rutine en benytter ofte Bruker får kun tilgang til de delsystem som er aktivert og de programmer man har tilgang til i menyen.    En kan da legge inn hvilke rutiner en benytter ofte, f.eks disse: Velg selv hvilken tekst som skal vises på knappen Disse hentes da opp ved å trykke F6 i rutinen og først da velge modul en ønsker og deretter rutinen en ønsker    "Pil-tastene" over tabellen, benyttes til å gjøre om rekkefølgen på knappene      Dette vil da vises på knappene 1, 2 og 3. En kan ha inntil 10 slike hurtigtaster. For å aktivere dette, må en starte Contracting på nytt, da vil det vises slik   Her har en da lagt inn rutinene en benytter ofte. Ønsker en da og gå inn i lønnsregistrering, kan en bare klikke på knapp for Lønn, så kommer en rett inn i denne menyen       samme hvis jeg trykker på Ordrebehandling - kommer jeg rett inn i ordrebehandling     Hvis det viser seg at noen ikke har "Hurtigmeny pålogget bruker" i menyen sin,     så kan det være fordi det er hake på "Sjekk rettighet til prog i" System, slik som her: De må da inn på Adgangskontroll, velge System og sette "Ja" på tilgang på B10080 Da vil man få tilgang på menyen

I versjon 15.00 er det gjort noen endringer på arbeidsforhold fanen. Lønnstakers stillings%, er flyttet fra arkfane "Personalia"   til arkfane A-melding   På denne måten vil stillingsprosent vises korrekt når man må sende inn eldre A-meldinger.   Nye felter under arkfane A-melding  er   " Ansettelsesform" Velg her mellom Fast ansettelse eller Midlertidig ansettelse     "Årsak til sluttdato" Når sluttdato legges inn på arbeidsforholdet, skal man også oppgi årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes.   Disse feltene tas i bruk fra 01.01.2021

I dette brukertipset viser vi hvordan en kan føre Inng.Mva   Det er ikke lenger anledning til å føre med mva kode 5. Du må føre mot en kostnadskonto med kode for inngående mva og uten kode for inngående mva.   Feks om mvabeløpet du skal føre er kr. 30338 ,-   Her må du bokføre slik: Kredit leverandørkonto alternativt bank med mva beløpet = 30.338,-   Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) = feks 7790 (mva kode 1) med kr. 151.690,- Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0 => feks 7790 (mva kode 0) med 121.352,-   Da vil føringene på konto 7790 gå i null og mvabeløpet vil bli debetert konto 2710      

I dette brukertipset som ligger vedlagt finner dere brukerveiledning på hvordan en kan få ut Daglønn trekk og Ekstra feriepenger. Brukertipset inneholder også beskrivelse på hvordan feriepenger artene settes opp.  

Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting og Visma Autoinvoice når alle faktura skal sendes til Autoinvoice.

Dersom dere ikke har kjørt Årsavslutning i Visma Contracting for forrige år, vil dere etter 01.11 få denne meldingen som en påminnelse.

Etter oppstart av eFaktura til privatkunder bør følgende oppsett kontrolleres i AutoInvoice.

A-melding – Lønn og regnskapsperiode

For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr 4 392 per år eller 366 pr. måned. Fordelen skal innrapporteres den måneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder.

Du har krav om å levere en års-oppgave til de som har fått lønn i bedriften i 2015

Vi har nå laget en ny rutine for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Du må legge inn filnavn, bankkonto for skatt og arbeidsgiveravgift før du benytter rutinen.

Du har nå mulighet til å få merket fakturaen med egen tekst ved reprint. Teksten kan f.eks være «Kopi».