Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
I Visma Dokumentsenter 15.00 og nyere er det nå en innebygget pdf-leser og printer-løsning. Dette fungerer utmerket på dokumenter lagret som PDF'er, slik som faktura som kommer fra Autoinvoice og PDF'er man legger inn i Dokumentsenter manuelt.   Faktura som kommer fra Autofakt i Visma Contracting har ikke en pdf-visning og pga dette vil ikke denne innebygde printer-løsningen fungere.   For å skrive ut en Autofakt-faktura så må man nå merke fakturaen/dokumentet i visningsvinduet. Så trykker man på "Fil" => "Skriv ut dokument".     Da vil man få mulighet til å skrive ut Autofakt-fakturaen til papir eller til en valgt pdf-skriver.  
Vis hele artikkelen
05-11-2020 15:08 (Sist oppdatert 05-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 746 Visninger
Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting hvis det er ønskelig og klargjøre ordre før fakturering.
Vis hele artikkelen
17-12-2018 11:44 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 1 Svar
  • 2 liker
  • 1456 Visninger
I noen tilfeller ( f.eks sommer ) så kan det være at noen ønsker og legge inn en tekst på lønnslippen.   Dette kan gjøres på følgende måte:   Når du har kjørt en lønnsberegning, gå deretter inn på Lønn – utlønning – lønnslipper Når du kommer inn i dette bildet, gå da på knappen <tekst>   Da kommer dere inn i dette bildet   Her skriver dere inn teksten dere ønsker å legge inn Deretter flytter dere lønnstakerne dere ønsker skal få denne teksten fra venstre til høyre kolonne ved å benytte piltasten i midten. Klikker dere ut av dette bildet og sender lønnslipper som vanlig Da vil dere se øverst på lønnslippen at denne teksten har kommet med på lønnslippen
Vis hele artikkelen
28-05-2021 14:34 (Sist oppdatert 28-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 545 Visninger
Det er nå kun lønnsansvarlig som kan endre i rutine for feriepenger under        Det er da viktig at den brukeren som skal ha mulighet for å gjøre endringer her er haket av for Lønnsansvarlig under brukere. Logg inn som systembruker, gå deretter på      Finn deres bruker, og sørg for at det er hake her:      
Vis hele artikkelen
20-10-2020 10:25 (Sist oppdatert 13-10-2020)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 773 Visninger
  Hva skjer når begge feltene er fylt ut og det er huket av for faktura på e-post? Adressen som står i feltet «e-post faktura» brukes.   Hva skjer når bare e-post adresse er fylt ut? Faktura sendes til denne adressen.   Hva skjer nå bare e-post faktura er fylt ut Faktura sendes til denne adressen.   Hva betyr det når man huker av e-post til AI ? Blir faktura sendt kun til e-post da eller både e-post og nettbank/EHF? (hvis mobil/org.nr er utfylt) Når man huker av for "Epost- til AI" så sender Contracting med epostadressen til Autoinvoice. Hvis fakturaen ikke går til nettbank eller VIPPS så vil da fakturaen sendes til denne epost-adressen.   Hvorfor er det to ruter for avhukninger for e-post / faktura på papir ? Fakturaen går rett til print hos NETS uavhengig av om det er lagt inn mobiltelefonnummer og epostadresse sendes med til AI.   Faktura sendes som epost fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.   Faktura skrives ut på printer fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.     Hva er forskjellen mellom privatkunder og bedriftskunder når det kommer til å sende fakturaer til Visma Autoinvoice? Forskjellen mellom privatkunde og bedriftskunde er at på privatkunder er det mobiltelefonnummeret som bestemmer om fakturaen går til nettbank/VIPPS. På bedriftskunder er det orgnummeret som brukes.
Vis hele artikkelen
25-05-2020 09:10 (Sist oppdatert 25-05-2020)
  • 4 Svar
  • 1 liker
  • 3079 Visninger
Det er kommet et forslag om endring i arbeidsgivers lønnsplikt fra 15 til 2 dager. Dette er foreløpig ikke lovfestet, slik at det fortsatt vil være 15 dager som gjelder.   Følg med på nyheter og på NAV sine sider for å holde dere oppdatert. Legger ved en link til NAV: Permitteringer-som-følge-av-koronaviruset   Bedriften skal betale antall lønnspliktige dager, de resterende dagene skal betales av NAV   Legger ved forslag til lønnsarter dere kan benytte ved registrering av lønnspliktige dager. LØNN UNDER PERMITTERING Timelønn LØNN UNDER PERMITTERING Fastlønn   Lønn under Permittering Timelønn Behandlingsregler: *Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss. Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.   Styrekoder: *Anleggsartene er kun også et eksempel hos oss, dere kan ha andre   Koder: *Konto er også kun et eksempel hos oss.     Lønn under Permittering Fastlønn Behandlingsregler *Disse avkrysningene som er haket av under Danner grunnlag for, er kun et eksempel hos oss. Dette er noe dere må ta stilling til hva som skal benyttes hos dere.   Styrekoder:   Koder: *Konto er kun et eksempel hos oss     Fraværsregistrering:   Følgende skal føres i fraværsregistrering EKS: Om en av deres ansatte er permittert f.eks fra 16.03-2020 til 31.03.2020 Skal dette føres slik i fraværsregistreringen     Her skal dere benytte kode 10 for Permittering   Her velger dere % satsen deres lønnstaker er permittert   Her huker dere av for A-melding   Send A-melding nå uansett hvor lenge deres lønnstaker er permittert slik at NAV og Altinn mottar dette. Sørg for å fylle ut nødvendige skjemaer i forhold til permittering.    I Contracting kan man ikke sende inn kun startdato, selv når man ikke vet hvor lenge permitteringen/permisjonen varer. Man må derfor sette en startdato og en sluttdato på registreringen, men dersom det viser seg at den går videre må sluttdato endres i Fraværsregistreringen før man sender A-melding.  Permisjonen skal rapporteres så lenge sluttdato ikke er nådd og det er siste innmeldte dato som gjelder (det gjelder både start- og sluttdato).   Det skal kun rapporteres på en linje, selv om permitteringen går over flere måneder.        
Vis hele artikkelen
19-03-2020 12:46 (Sist oppdatert 20-03-2020)
  • 5 Svar
  • 1 liker
  • 4240 Visninger
Logg inn som systembruker, gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger:     Gå deretter videre inn på fanen OCR - innbetaling     Hoved-klient er den klient som er registrert som datamottaker hos NETS. (Gjelder kun for klient-system). Datamottaker er ID for det firma som mottar data fra NETS.   Avtale-Nr må registreres på alle klienter som benytter NETS.   Dataområde hvor filer fra NETS blir lagret før behandling i VISMA i Contracting . (Kan ikke være det samme som VC's dataområde.)   Programkall for å hente filer NETS. Benyttes sjelden i dag siden filene som oftest hentes via nettbank.   Returkommando for behandling av mottatt(e) fil(er). Dette gjøres med en s.k. batch-rutine og standard navn på den er "FraOCR.bat". NB!  Filen som behandles i VC har som regel navnet  TBOC0001.DAT  og være plassert i dataområdet som er registrert.   Fast bilagsart. Oppdatering av innbetalinger fra NETS benytter bilagsart for Remittering/OCR under faste bilagsarter. NB! Husk å henvise arten til egen nummerserie, da bilagsnummer for postering av innbetalinger hentes herfra.   KID må ha Modulus 10 med 12 siffer inkl. kontrollsiffer. Kundeenhetsid`n for Contracting i Nets for OCR-avtaler er 00111355. Dette vil også gjelde OCR-filen. Vi benytter ikke Automatisk nedlasting.       Er det ønskelig med bistand til oppsett av OCR inkludert filstier i bank etc, så kan en bestille konsulentbistand for dette. Det kan gjøres ved å sende en mail til contractingkonsulent@visma.com          
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:26 (Sist oppdatert 27-03-2020)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1079 Visninger
Flere ASP-leverandørerer har nå valgt å fjerne Java da Oracle (som eier Java) har bestemt seg for å endre på lisensbetingelsene. Dette har ført til at kostnadene for Java-installasjoner har økt betraktelig. De fleste banker behandler remitteringsfiler og OCR-filer på en enkel måte i en Java-fri løsning, men DnB er litt annerledes. Rutinen for hvordan man nå må gjøre dette vil bli forklart i dette brukertipset. Merk at det kan være små forskjeller i løsningene til de respektive ASP-leverandørene som f.eks plassering til mappen man skal plassere remitteringsfiler og OCR-filer. Som oftest er dette f.eks R:\Contracting\Bank eller R:\Bankdata.     I Java-fritt miljø må man nå trykke på ‘Hente filer manuelt’. Da får man opp bildet vist over. Her må man så trykke på ‘Last ned fil’-symbolet på OCR-innbetalinger, avregningsreturer, mottaksreturer og avvisningsreturer. Vi anbefaler at man bruker Internet Explorer til dette nå for da får man opp valg om ‘Lagre’ nederst på skjermen. Her trykker man på pilen ved siden av ‘Lagre’ og velger ‘Lagre som’. Så finner man frem til det området hvor man lagrer bankfiler hos seg. Vanligvis ligger dette under f.eks R:\Contracting\Bank eller lignende. NB! Kontoinformasjonsfiler skal dere ikke hente ned.     Det kan være tilfeller hvor man ikke har fått hentet filer på en stund og det ligger flere filer under hver kategori klare til henting. Da er det veldig viktig at man IKKE trykker på ‘Last ned fil’ på linjen hvor det står ‘Alle’. (Se over). Dere må trykke på ‘Vis/skjul’ og laste ned en og en fil ved å trykke på ‘Last ned fil’ på linjenivå. F.eks så må man laste ned TBOC6243.DAT og så laste ned TBOC7770.DAT vist over. Dere kan fint laste ned filene rett etter hverandre slik at de ligger klare i R:\Contracting\Bank . Filene har unike filnavn og Contracting klarer å lese inn flere. Det vil fungere på samme måte med remitteringsfiler.   Sende filer til DnB:   Ved sending av remitteringsfil til DnB må man nå velge ‘Sende filer manuelt’ i Java-frie miljøer.     I bildet som da kommer opp må man velge korrekt ‘Divisjon’ hvor man skal sende inn remitteringsfilen. Dette kan være forskjellig fra bedrift til bedrift så dette er vanskelig for oss å si noe konkret om. Hvis dere er usikre her så må dere kontakte DnB og få korrekt ‘Divisjon’ fra dem. ‘Filtype’ er alltid Telepay og ‘Filsti’ er samme område som dere lagret OCR/Avregning/Mottak/Avvisnings-filene i. Velg så filen ‘tiltb.tbd’ som ble generert når dere remitterte i Contracting, trykk ‘Åpne’ og til slutt trykk på ‘Send fil’. Godkjenning etc gjøres på samme måte som tidligere.
Vis hele artikkelen
06-03-2020 12:19 (Sist oppdatert 06-03-2020)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1611 Visninger
I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura. Gå inn på Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr slik at kolonnen ser slik ut: Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer  
Vis hele artikkelen
03-03-2020 09:14
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 749 Visninger
Antall bytes mottatt IKKE lik antall bytes i overføringsfil! Denne meldingen kan komme under prisinnlesing fra Grossist.
Vis hele artikkelen
11-06-2014 17:00
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1051 Visninger
Les denne artikkelen om klargjøring for nytt regnskapsår før du ringer Visma Contracting support i januar.
Vis hele artikkelen
06-01-2014 22:01
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 2100 Visninger
Dere kan oppleve at alle fakturaer dere reprinter som skal gå til Autoinvoice blir avvist med følgende feilmelding:     Da må dere logge dere på autoinvoice.visma.com med brukernavn og passord. Gå så til ‘Innstillinger’ => ‘Sende fakturaer’. Fjern så haken som står på ‘Stopp duplikate fakturanummer’.     Dette gjelder altså kun når man får denne feilmeldingen på ALLE reprint mot Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
18-10-2019 12:52 (Sist oppdatert 18-10-2019)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 1658 Visninger
Man kan sette opp at Bruker kun skal ha tilgang til egne lønnsarter. Hvis det er satt hake for dette på bruker og man forsøker å føre på en annen art en det som er beskrevet får man feilmelding:  Egne lønnsarter pr. Bruker ! Ikke tillatt å registrere til denne art !   Dette settes opp under System | Vedlikehold | Brukere   Da setter man hake for [Kun tilgang egne lønns-/og trekkarter] og så må man klikke på [Dann Arter] for å legge inn de artene som brukeren skal ha tilgang til å registrere på    
Vis hele artikkelen
29-09-2022 12:40
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 13 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan man kan flytte timer fra en lønnskjøring til en annen lønnskjøring Denne beskrivelsen kan kun benyttes dersom timene ikke er fakturert.   Hvis man har en lønnskjøring hvor det er registrert timer som skulle vært på en annen kjøring i dette eksempelet er det timer som er registrert på Januar 2022 kjøring, men skulle vært på Februar 2022 lønnskjøring     Da kan man stå i dette bildet Timeregistrering, deretter trykke på knappen Flytt linjer     Her velger man da ( i dette eksempelet Fra lønnskjøring Januar 2022, og til Februar 2022     deretter trykke man OK Da vil systemet jobbe litt, og det vil etterhvert komme opp en melding som sier flytting ferdig     Her trykker man ok Da vil man se hvis man da går på lønnskjøringen for Februar 2022 at disse timene har lagt seg rett        
Vis hele artikkelen
28-09-2022 12:02
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 15 Visninger
Her finner dere et brukertips som omhandler halv skatt / vanlig skatt, som en gjerne kjører i forbindelse med julelønn   Gå på Lønn - utlønning - lønnsberegning       Velg her korrekt år og lønnskjøring, og velg Halv skatt Deretter velg OK,  kjør en lønnsberegning   Hvis det da er noen av lønnstakerne som ønsker vanlig skatt denne mnd, så går en inn i Lønn - utlønning - lønnsberegning igjen     Velg her Vanlig skatt, klikk på knappen Alle slik at kryssene blir borte på lønnstakerne     Sett hake på de lønnstakerne du ønsker skal ha vanlig skatt og kjør en ny lønnsberegning  
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:45
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 26 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan du kan få ut en leverandørliste til excel   Du kan lage deg et nytt leverandørutvalg:) Hvis du går på Regnskap - leverandør - leverandørbehandling trykk på Nytt utvalg her nede     når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med        deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg     så kan du ta denne listen til excel 😊    
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:31
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 24 Visninger
I dette tipset viser vi hvordan du kan kjøre ut en kundeliste til excel med informasjon   Man kan lage seg et nytt kundeutvalg 🙂 Hvis du går på Regnskap - Kunder - Kundebehandling trykk på Nytt utvalg her nede     når du kommer inn i dette bildet , trykk F6 i felt nummer og hent opp feltene du ønsker å ha med     Hent da opp feltene du ønsker å ha med     deretter esc, da er det opprettet et nytt utvalg     Denne listen kan da tas til excel 😊      
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:21 (Sist oppdatert 28-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 16 Visninger
Les denne artikkelen om årsavslutning regnskap før du ringer Visma Contracting support:)     Årsavslutning regnskap  Du skal alltid ta backup evt. en kopi av data før programmet for årsavslutning kjøres. • Du må være logget inn som systembruker. • Revisorposteringer må være ført, og mva-oppgave for termin 6 må være oppdatert. • Mva-oppgaven salderer grunnlagskontiene mot Speilkonto, slik at denne blir null.   Årsavslutning bør ikke kjøres dersom Speilkonto har utgående saldo.  Dersom årsresultat ikke er overført til Balansen, eller ikke går i null, får du et varsel, men kan likevel avsluttes. Differansen blir da ført på Interimskonto (2999). Sjekkes ved å skrive ut Saldoliste hovedbok – periode 12 på konti 3000-9999 (kun resultat). Denne skal ha sum 0,00.    • Systemdato kan stå til dagens dato.   • Menyvalg: System - Firmaopplysninger – Årsavslutning – Årsavslutning regnskap.   Sjekk hvilke år som blir slettet mht. antall år systemet tar vare på. Dette ser du under  System - vedlikehold - systemkoder, under fane Regnskap   Deretter velg ”Start”.
Vis hele artikkelen
28-09-2022 11:11 (Sist oppdatert 28-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 34 Visninger
Internet Explorer skal fases ut og da må man begynne å bruke andre nettlesere. Disse nettleserene (f.eks Chrome) bruker ikke java og derfor vil ikke filoppsett i bankene virke. Først må man passe på at følgende er gjort: Trykk på de  tre prikkene  i høyre hjørnet i Chrome:     Trykk så på Settings/Innstillinger:     Når man så kommer inn i Setting/Innstillinger i Chrome så trykker man seg videre inn på Advanced/Avanserte og så  på Downloads/Nedlastinger.     I bildet som vises nå så dukker det opp to valg:     1) Location/Plassering: Her trykker dere på Change/Endre og velger mappen for Bank i Visma Contracting (f.eks slik som vist under) Dere har mest sannsynlig en annen filsti, men dette er slik det er hos meg. 🙂     2) Sett på haken her også, da dette gjør at Chrome spør hvor dere vil lagre hver gang. Det betyr at hvis dere laster ned noe annet enn bankfiler så vil dere sikkert lagre disse et annet sted enn i bank-mappen. Da kan dere velge det i filutforskeren som kommer opp. ---- Når dette er gjort følger man følgende rutine: (Eksemplet er fra Handelsbanken, men er veldig likt i andre banker) Sende filer til bank (uten filoppsett): 1) Velg "Send filer (uten filoppsett). 2) Trykk på "Velg fil" og velg korrekt telepayfil til banken. (tiltb.tbd for vanlig remittering, LONN.TBD for lønn og SKATT.TBD for Skatt/Aga). 3) Trykk på "Åpne" for å legge til filen til innsending til banken.  4) Trykk på "Send".     Hente filer til bank (uten filoppsett) 1) Velg å hente filer fra bank uten filoppsett. 2) Velg riktig type telepay-fil som skal hentes, Avregningsretur, mottaksretur eller avvisningretur. Fungerer på akkurat samme måte med OCR-filer også. 3) Trykk på knapp"Hent".     4) Hvis alt er gjort riktig i oppsettet mot korrekt mappe i Chrome, skal Chrome nå velge korrekt mappe i Contracting.     5) Trykk på"Lagre". Da kan man følge vanlig remittering/OCR-rutine inne i Visma Contracting.    
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:40 (Sist oppdatert 27-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 38 Visninger
Her viser vi hvordan man kan overføre et dokument/faktura på nytt fra Visma Document Center som mangler i Visma Contracting på grunn av en feilsituasjon. Gå på fanen Arkiv og finn fakturaen. Velg Prosessering og Overfør en gang til.     For å sjekke hva som kan ha skjedd med dokumentet kan man gå på Hendelsesloggen og søke opp dokument ID og sjekke hvilken bunt dokumentet skal ha blitt overført til.  Logg inn med SYSTEM og samme passord som i Visma Contracting Gå på menyen Verktøy og Hendelseslogg     Der søker man opp ID-en ved å skrive inn dette og klikk Oppdater     Der vil man kunne se hvilket batch (bunt) nummer dokumentet er overført til. Står det 0 der er det er tegn på at noe kan ha gått galt, eller at det er dokument som er overført til Autofakt rutinen. Hvis det er et buntnummer der, kan du sjekke om denne ligger uoppdatert eller om ev. buntnummeret mangler i rekkefølgen. Sjekk begge regnskapsårene som er tilgjengelige for føring.  
Vis hele artikkelen
27-09-2022 16:19 (Sist oppdatert 27-09-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 31 Visninger
Veien til Visma.net Payroll