Leerpaden

Youforce Reporting is een toegankelijke en laagdrempelige oplossing voor veel informatiebehoeften en rapportage vraagstukken. Dit betekent niet dat er alsnog behoefte is aan specifieke oplossingen die niet generiek of eenvoudig opgelost kunnen worden. Daarvoor is Youforce Reporting Pro in het leven geroepen.   Reporting Pro is een add-on die bovenop Youforce Reporting wordt geleverd en waarmee gevorderde gebruikers het datamodel kunnen uitbreiden met berekende velden. Dit biedt een heel scala aan mogelijkheden om nog meer uit je rapportages te halen.    Reporting Pro is een oplossing die gebruikers in staat stelt:    Verbinding te maken met het datamodel en berekende velden te ontwerpen met behulp van PowerBI Desktop,  Deze berekende velden te kopiëren naar Youforce Reporting, dat vervolgens het datamodel uitbreidt met deze zelfgemaakte berekende velden. Ervoor zorgt ervoor dat de zelf toegevoegde velden altijd beschikbaar zijn bij het bouwen van nieuwe rapportages, nadat deze eenmalig zijn toegevoegd. Voorbeelden: Toevoegen van een nieuwe groepering voor bijvoorbeeld Organisatorische Eenheden Rekenen met één of meerdere bestaande velden, bijvoorbeeld FTE. Samenvoegen van velden  Filter gebruiken in rapportage die kijkt naar meerdere velden (OF Filter)       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting Pro . Het volgende artikel van dit leerpad is Voorbereiding Youforce Reporting Pro .

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting Pro.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting Pro. Youforce Reporting Pro is een add-on die bovenop Youforce Reporting wordt geleverd. Met de oplossing kunnen ervaren gebruikers een verbinding opzetten en expressies ontwerpen met Power BI Desktop, de expressie kopiëren naar Youforce Reporting, die vervolgens het datamodel uitbreidt door de op maat gemaakte expressies toe te voegen als velden die beschikbaar zijn bij het maken van rapporten.   Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting Pro gaat werken.    Voorkennis Om dit leerpad goed te volgen, raden we je aan om eerst het leerpad Starten met Youforce Reporting te hebben gevolgd.   Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN: wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting Pro. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.   Introductie Waarom Youforce Reporting Pro?    Voorbereiding Voorbereiding Youforce Reporting Pro  Power BI Desktop installeren  Licentie aanvragen door beheerder  Connectie maken met het datamodel  Lokaal model maken    Berekend veld maken en toevoegen Berekende velden maken en valideren in PowerBI desktop  Berekend veld toevoegen aan Youforce Reporting Pro  Verschil tussen berekende kolommen en metingen  FILTERS maken op basis van meerdere velden - (OF Filters)  🆕 Rekenen met Datumvelden! 🆕   Extra informatie Handige DAX informatie     

Je bent aan het einde gekomen van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . We hopen dat je een goed beeld hebt gekregen van de applicatie en zin hebt om aan de slag te gaan met het bekijken en bouwen van rapporten in Youforce Reporting! Alle artikelen blijven natuurlijk beschikbaar, zodat je alle informatie altijd handig op 1 plek kan terugvinden.   Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar jouw mening over dit leerpad om het leerpad te blijven verbeteren.  Zou je ons feedbackformulier (klik hier) willen invullen? Dank je wel! 

Als je een rapport gaat maken is, inzicht in het datamodel (de lijst met velden in de kolom Velden) belangrijk. In deze lijst staan alle data waarover je kunt rapporteren. Daarnaast is het belangrijk dat je inzicht hebt in de onderlinge afhankelijkheid van de mappen. Je kunt namelijk niet altijd alle data uit alle mappen met elkaar combineren.      Via de optie Zoeken kun je gericht zoeken naar velden in het datamodel. Na bevestiging met enter wordt de zoekopdracht uitgevoerd.     De data die bij elkaar horen zijn ondergebracht onder een gezamenlijke map. Zo staan alle data die met de bankgegevens van een medewerker te maken hebben bij elkaar in de map Bank Info en alle data die met de het Dienstverband van de medewerker te maken hebben staan bij elkaar in de map Dienstverband.   Door de map te openen zie je alle in deze map opgenomen data. Binnen een map kan weer met submappen gewerkt worden. De map Dienstverband bevat bijvoorbeeld een submap Datumvelden met daarin alle datumvelden die dienstverband gerelateerd zijn.    Een veld, bijvoorbeeld Datum in dienst, kan weer meerdere onderliggende velden zoals Jaar, Kwartaal of Maand datum in dienst bevatten.    Spelregels Je kunt niet alle informatie afkomstig uit alle mappen aan elkaar koppelen. Er zijn een paar spelregels waaraan je je moet houden. Bijvoorbeeld:    Informatie betreffende verzuim of verlof kun je wel combineren met informatie uit dienstverband, maar niet met dienstverband historie. De informatie afkomstig uit Gemal de uitvoercodes kun je niet combineren met dienstverband maar wel met dienstverband historie. Voor iedere map hebben we een apart artikel gemaakt waar je meer details kan vinden. Per map beschrijven we de ‘spelregels’ en nog veel meer, zoals de naamgeving ten opzichte van de velden in de tool Report Builder.   Klik hier voor een overzicht van deze artikelen: Datamodel Informatie        Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Velden toevoegen en verplaatsen .  

Onderwerpen in dit artikel:   Standaard worden alle in de visualisatie opgenomen velden toegevoegd als filterveld op deze visual. Je kunt ook filteren op velden die je niet in de visual wilt opnemen. Je sleept het betreffende veld vanuit de kolom Velden naar de kolom Filters zonder het aan te vinken in de kolom Velden.   Je kunt op 3 niveau’s filteren: Visual: deze filters werken alleen op de betreffende visualisatie.  Pagina: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van deze pagina. Alle pagina’s: deze filters worden toegepast op alle visualisaties van alle pagina’s. Filters per type veld Afhankelijk van het type veld zijn er verschillende mogelijkheden om te filteren. In de kolom Filters worden via het pijltje naar beneden de filteropties van het betreffende veld getoond:     Filter op Datum veld  Bij het filteren op een Datum veld zijn dit de 3 veel gebruikte mogelijkheden:   Via Geavanceerd filteren bouw je zelf je filter. bij datumvelden kun je alleen vaste data gebruiken. Door voor relatieve datum te kiezen kun je toch relateren aan bijvoorbeeld de systeemdatum. Bijvoorbeeld datum in dienst in de afgelopen 50 jaar. Via Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes Via Relatieve datum maak je dynamische filters op basis van de systeemdatum Filter op Numeriek veld Bij het filteren op een numeriek veld bouw je het filter op basis van vergelijkingstekens in combinatie met een EN / OF relatie:   Filter op Alfanumeriek veld Bij het filteren op een Alfanumeriek veld zijn dit de 2 veel gebruikte mogelijkheden:     Bij Geavanceerd filteren bouw je zelf het filter. Bij Standaardfilters maak je gebruik van vaste keuzes. Filter op statusveld In HR Core kan een Functie en een Organisatorische eenheid op inactief gezet worden. Een gebruikersrol kan van een einddatum voorzien worden. Een dienstverband kan middels een datum uit dienst beëindigd worden. Een openstaand verzuim geval kan middels een datum hersteld afgesloten worden.   Om er zeker van te zijn dat je alleen de op de systeemdatum actieve functies, organisatorische eenheden, gebruikersrollen en contracten ziet, zijn een aantal Status velden opgenomen.      Deze velden bevatten twee waarden: Actief en Inactief. Actief betekent dat het gegeven actief (geldig) is op de systeemdatum. Inactief betekent dat het gegeven niet actief (niet geldig) is op de systeemdatum.   Hieronder volgen een aantal praktijkvoorbeelden om de werking van deze Status velden te demonstreren.   In onderstaande tabel is medewerker Daamen is als Persoon actief op de systeemdatum. Alleen dienstverband nummer 2 van Daamen is ook actief op de systeemdatum.     In onderstaande tabel wordt op de systeemdatum medewerker Aartsen ingezet op de eenheid Onderhoud als Schoonmaker en op de eenheid Reservering als Medewerker reserveringen.     In onderstaande tabel is op de organisatorische eenheid P&O medewerker Bloemberg de nog actieve Backup voor de leidinggevende in de verzuimmodule (1). Medewerker Van der Keulen is in het verleden Manager geweest van de eenheid Chalets (2). Medewerker Van de Burg is de nog actieve Manager op de eenheid P&O (3).      In onderstaande tabel heeft medewerker Noorlander een openstaand ziektegeval op de systeemdatum. De duur van het geval, berekend op de 1e ziektedag van het laatste geval. bedraagt 457 dagen op de systeemdatum.    Filters vergrendelen en verbergen Als je het filter als vast filter wilt gebruiken dat niet door de raadplegers van jouw rapport aangepast kan worden, vergrendel je het filter via het slot icoontje.     Wil je de raadpleger van jouw rapport het filter ook niet zien, dan gebruik je het filter verbergen icoontje .   Filter wissen of verwijderen Wil je een filter wissen gebruik dan het icoontje Filter wissen . Het filter blijft bestaan maar de selectiewaarden worden gewist.   Wil je het filter verwijderen gebruik dan het verwijder icoontje . Dit kan alleen bij filters op pagina of op alle pagina’s maar niet op visual.     Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Slicer instellen .

Alle rapporten in de persoonlijke werkomgeving ('Mijn rapporten') kunnen worden gepromoveerd door de beheerder. Om een rapport te promoveren, selecteer je de optie ‘Promoveren’ uit het menu op de kaart van het rapport. Vervolgens verschijnt er een venster met daarin de groepen waaraan het rapport kan worden toegewezen. De gebruikers die tot de geselecteerde groepen behoren zullen als enigen toestemming krijgen om het gepromoveerde rapport te zien. Een gepromoveerd rapport verschijnt in de gezamenlijke werkomgeving (‘Standaardrapporten’).     Om het aantal gebruikers in een groep te actualiseren, druk je op de knop in de kolom Gebruikers.         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Feedback op het leerpad .  

In de volgende video wordt uitgelegd hoe je een slicer instelt. Onder de video staan de stappen stap voor stap uitgeschreven. Je kunt ook filteren door gebruik te maken van slicers. Een slicer is een alternatieve manier van filteren. Een slicer werkt vaak overzichtelijker dan het filteren via de kolom Filters. De slicer neem je op in het werkblad. Als je met een slicer filter werkt geldt de selectie voor alle visuals op de pagina.   De stappen bij het maken van een slicer zijn: Zorg dat je niets geselecteerd hebt in het werkblad Klik in de kolom Visualisaties op het icoontje Slicer    Vink, terwijl de slicer is geselecteerd, in de kolom Velden op het in de slicer op te nemen veld De slicer wordt gevuld met de waarden van het opgenomen veld:   Via het icoontje rechtsboven in de slicer kun je er ook een Vervolgkeuzelijst van maken. Als je meer waarden wilt selecteren in de keuzelijst moet je de Ctrl-toets ingedrukt houden bij het aanklikken van de overige waarden. Je kunt een slicer verwijderen door de puntjes … rechtsonder bij de slicer aan te klikken gevolgd door Verwijderen. Een slicer geldt voor alle visualisaties op de pagina. Meerdere slicers instellen Je kunt meer slicers opnemen in één werkblad. Hierbij is er altijd sprake van een EN relatie tussen de slicers. Dat betekent dat alleen de data die aan alle ingevulde criteria voldoen worden getoond. Een tweede slicer voeg je op eenzelfde manier toe als de eerste slicer (zie hierboven). Een slicer kan er dan als volgt uit komen te zien:     Slicer op meerdere pagina’s gebruiken Als je met meer pagina’s werkt in een rapport kun je de slicer van de eerste pagina ook gebruiken bij de andere pagina’s. Hiertoe zet je bij het menu Weergeven de optie de optie Slicerdeelvenster synchroniseren aan:       Hierdoor verschijnt er een extra kolom waarin je kunt aangeven welke slicers je wilt synchroniseren:         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting .    Voor Applicatiebeheerders is het volgende artikel: De applicatie configureren (beheerder)  Als je geen applicatiebeheerder bent is het volgende artikel: Feedback op het leerpad     

In de volgende video wordt het verschil tussen een filter en een slicer uitgelegd.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Filter instellen 

Totalen toevoegen Bij numerieke velden, herkenbaar aan het sigma teken Σ, wordt automatisch middels de Som functie een eindtotaal berekend.     In de kolom Visualisaties kun je bij Waarden bij het betreffende veld via het drop down menu aangeven dat je geen eindtotaal wilt van dit veld (Niet samenvatten) of een ander eindtotaal bijvoorbeeld een Gemiddelde of de Minimum of Maximum waarde. Je kunt hier ook aangeven dat je de waarde wilt weergeven als een percentage van het totaal.   In de kolom Visualisaties kun je bij Indeling bij totaal aangeven of je wel of niet een eindtotaal wilt zien.   Sorteren Standaard wordt een rapport gesorteerd op kolom volgorde. Het gaat daarbij om de volgorde waarin een kolom initieel is opgenomen in het rapport. Het achteraf verplaatsen van de kolommen bij Waarden heeft geen invloed op de sorteervolgorde.     Het rapport met bovenstaande waarden is gesorteerd op Persoonsnummer, omdat Persoonsnummer als eerste was opgenomen in het rapport en dus niet omdat deze bovenaan staat.Om een andere sorteervolgorde te krijgen kun je onder of aan de zijkant van het rapport de puntjes aanklikken:     Eerst bepaal je of er oplopend of aflopend gesorteerd moet worden. Vervolgens geef je met de optie Sorteren op op welk veld gesorteerd moet worden.     Na het klikken op Oplopend sorteren en vervolgens Kostenplaats is het rapport op Kostenplaats gesorteerd.   Je kunt ook op een andere manier sorteren. In de weergave View kun je sorteren op de kolomkoppen. Daarbij kun je oplopend en aflopend sorteren, via de pijltjes bij de kolom.     Door op het pijltje bij Uitvoercode te klikken, is het rapport op Uitvoercode gesorteerd.   Je kunt ook op meer kolommen sorteren waarbij je bijvoorbeeld eerst op Kostenplaats en daarbinnen op Uitvoercode wilt sorteren. Je sorteert dan eerst of de kolom die als hoofdsortering dient, in dit geval Kostenplaats. Vervolgens houd je de Shift toets ingedrukt en klik je op de volgende kolom waarop je wilt door sorteren, in dit geval Uitvoercode. Sorteren op veld dat je niet wilt tonen Om op een veld te kunnen sorteren moet je het toevoegen aan het rapport. Het kan voorkomen dat je wel op een veld wilt sorteren maar dat je het niet wilt tonen. Bijvoorbeeld sorteren op het veld Achternaam maar het veld Naam volledig tonen. Je dient dan bij Indeling bij Kolomkoppen en bij waarden de Tekstterugloop uit te zetten. Vervolgens versmal je de sorteerkolom in het rapport zodanig dat deze niet meer getoond wordt. Tenslotte sorteer je op het veld.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Verschil tussen een filter en een slicer .

Voor een rapport zijn er meerdere mogelijkheden om de layout aan te passen. Kolomkop aanpassen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Waarden kun je via naam van deze visual (kolomkop) wijzigen.   Layout van onderdelen aanpassen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Indeling kun je de layout van onderdelen van het rapport aanpassen.      Je kunt hierbij denken aan:   de voor en achtergrondkleur van de kolomkoppen, de opgenomen waarden en het totaal aanpassen. het totaal uitzetten of van een ander label voorzien. een rapporttitel toevoegen en opmaken.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Tabellen aanpassen 

Als je een nieuw rapport maakt kun je ook kiezen voor de visualisatie matrix. Een matrix biedt de mogelijkheid om gegevens gegroepeerd weer te geven. Hierbij kun je gebruik maken van zowel rij- als kolomgroepen. Een matrix is vergelijkbaar met een kruis- of draaitabel in Excel. Je gebruikt de matrix als je wilt groeperen en wilt werken met subtotalen. Je kunt hierbij alleen totalen krijgen voor numerieke velden. Gebruik dus alleen numerieke velden voor je berekeningen.   De stappen bij het maken van een matrix zijn:     Klik in de kolom Visualisaties op het matrix icoontje (zie hierboven) Vink het veld aan dat je als rijgroep wilt opnemen. Vink het numerieke veld aan waarmee je een subtotaal wilt berekenen. Kies in de kolom Waarden de gewenste functie: Som is optellen Aantal (uniek) is tellen waarbij identieke waardes maar 1 keer meegeteld worden Aantal is tellen waarbij identieke waardes iedere keer meegeteld worden Geef bij Waarde weergeven als aan hoe het totaal weergegeven moet worden.  Geen berekening is weergeven als absolute waarde Afhankelijk van het aantal subtotalen dat je wilt weergeven kun je meer numerieke velden toevoegen. Ook kun je hetzelfde veld meermalen toevoegen als je bijvoorbeeld het subtotaal als absolute waarde en als relatieve waarde wilt weergeven. Je kunt passende kolomtitels maken door de naam van de velden (visualisatie) aan te passen.     Je kunt een extra rijgroep toevoegen door het betreffende veld te slepen naar het onderdeel Rijen. Daar kun je het als hoofd of als onderliggende groep opnemen door het veld aldaar nog te verslepen.     In bovenstaand voorbeeld is Opdrachtgevernummer de hoofdgroep. Dit leidt tot het onderstaande resultaat:     Als je een opdrachtgevernummer uitvouwt verschijnt de onderliggende rijgroep:     Door met je rechtermuisknop te klikken op de hoofdrijgroep kun je er ook voor kiezen om alle onderliggende rijgroepen in een keer uit of in te vouwen:     Je kunt een kolomgroep toevoegen door het betreffende veld te slepen naar het onderdeel Kolommen. Als je meer kolomgroepen opneemt kun je de kolommen slepen in de door jou gewenste volgorde.       Bekijk hier ook de tutorial over het gebruik van de matrix:  

Overzicht visualisaties   In Youforce Reporting zijn veel verschillende soorten visualisaties beschikbaar. Door met de muis op een visualisatie te gaan staan, is de naam van de visualisatie in tekst zichtbaar. Veelgebruikte visualisaties zijn: Grafieken Matrix Slicer Tabel Visualisatie wijzigen Standaard wordt bij een nieuw rapport de visualisatie Tabel gebruikt. Om een visualisatie te wijzigen, selecteer je de visualisatie die je wilt wijzigen en kies je daarna de gewenste visualisatie in de kolom Visualisaties.  Matrix visualisatie Als je een nieuw rapport maakt kun je ook kiezen voor de visualisatie matrix. Een matrix biedt de mogelijkheid om gegevens gegroepeerd weer te geven. Hierbij kun je gebruik maken van zowel rij- als kolomgroepen. Een matrix is vergelijkbaar met een kruistabel of draaitabel in Excel. Je gebruikt de matrix als je wilt groeperen en wilt werken met subtotalen. Bekijk het artikel Matrix visualisatie instellen  als je hier meer over wilt weten.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Tabellen aanpassen .  

Door het benodigde veld in de kolom Velden aan te vinken voeg je het toe aan de visualisatie. Door het veld weer uit te vinken in de kolom Velden verdwijnt het uit de visualisatie. Als het een datumveld betreft heb je meer opties, degene die je niet wilt gebruiken vink je uit.     De toegevoegde velden verschijnen automatisch in de kolom Visualisaties en Filters. Als je een veld uit een bepaald mapje gebruikt hebt zie je dat aan het gele vinkje. Veld verplaatsen In de kolom Visualisaties bij het onderdeel Waarden kun je een veld verplaatsen door het te verslepen.             Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Layout aanpassen .

Als je een rapport bouwt doe je dat door velden in een visualisatie op te nemen. De visualisatie verschijnt in het werkblad. Het rapport kan uit één pagina bestaan waarbij je op die ene pagina meer visualisaties kunt opnemen.      Het bovenstaande werkblad bevat twee visualisaties, in dit geval twee tabellen. Standaard wordt bij een nieuw rapport de visualisatie Tabel gebruikt. Pagina toevoegen aan een werkblad Je kunt ook meer pagina’s gebruiken in een rapport. Iedere pagina bevat weer een werkblad waarin je een of meer visualisaties kunt opnemen. Onderaan kun je via gele de plus-knop een extra pagina toevoegen. Op de nieuwe pagina verschijnt weer een leeg werkblad waaraan je weer 1 of meer visualisaties toevoegen.   Als je met je rechtermuisknop onderaan op het paginanummer klikt verschijnen er een aantal opties. Als je de pagina verbergt dan ziet de eindgebruiker de pagina niet meer.         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Inzicht in de beschikbare velden (datamodel) .

Om een rapport te gaan maken, klik je op de groene knop.. De ontwerper wordt geopend. De ontwerper bestaat uit vier kolommen:     Werkblad Aan de linkerzijde is het werkblad zichtbaar. Dit is het werkblad waarin het rapport gebouwd gaat worden.    Filter De kolom Filters geeft alle filters weer die op dit werkblad zijn ingesteld. Daarover later meer.   Visualisaties De kolom Visualisaties geeft de verschillende mogelijkheden voor visualisaties weer en biedt de mogelijkheid om de opties van de visualisaties in te stellen.   Velden Aan de rechterzijde is de kolom Velden te zien die onderdeel zijn van het datamodel Dit zijn de velden die gebruik kunnen worden voor het maken van een rapport.   Kolommen verbergen Bij het bouwen van een rapport kun je een kolom verbergen zodat deze inklappen en je zodoende beter zicht hebt op wat je aan het doen bent.    Dat doe je met de de < of > knop boven de kolomnaam. Nieuw rapport opslaan Nadat je een nieuw rapport hebt gemaakt, sla je deze op via Bestand-Opslaan als:       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Werkblad gebruiken .

Als beheerder heb je meerdere configuratie mogelijkheden binnen Youforce Reporting. Deze mogelijkheden kun je vinden door op onderstaande configuratieknop te klikken rechts bovenin, naast je gebruikersnaam. Standaardrapporten configureren Gebruikers met de toestemming VismaReportingConfigurator hebben de optie ‘Standaardrapporten’ onder de configuratieknop.    Met deze optie open je een nieuw onderdeel, waar je de zichtbaarheid van individuele rapporten voor gebruikersgroepen of individuele gebruikers kunt beheren.     Een rapport kan zichtbaar worden gemaakt voor alle gebruikers of voor specifieke, vooraf gedefinieerde groepen: Managers, HR-professionals en Medewerkers.    Als een rapport is toegewezen aan een specifieke groep, kan het ook worden toegewezen aan een of meer specifieke gebruikers uit verschillende groepen. Labels configureren Alle gebruikers hebben toegang tot de optie ‘Configureer labels’, waarmee zij kunnen instellen in welke volgorde de labels worden weergegeven in de label filterbalk. U bepaalt de volgorde van de labels door deze te slepen.   Daarnaast kunnen gebruikers met de toestemming VismaReportingCanEdit nieuwe labels toevoegen en ongebruikte labels verwijderen.   Groepen configureren Gebruikers met de toestemming VismaReportingConfigurator hebben de optie ‘Groepen’ in de configuratieknop. Hiermee kun je groepen aanmaken, wijzigen en verwijderen.     Standaard worden er enkele door het systeem gebruikte groepen weergegeven die niet kunnen worden gewijzigd of verwijderd.   Om een groep aan te maken voer je een naam in en selecteer je een recht waaraan de groep zal worden gekoppeld. Eerder aangemaakte groepen kunnen worden gewijzigd en verwijderd. Om een of meer groepen te verwijderen, selecteer je deze en drukt u op de knop ‘Verwijderen’.   Om het aantal gebruikers in een groep te actualiseren, druk je op de knop in de kolom Gebruikers.         Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Rapport promoveren (beheerder) .

Om Youforce Reporting te starten, klik je op de tegel Youforce Reporting:     Als je de Youforce Reporting hebt geopend, heb je verschillende navigatiemogelijkheden. In de menubalk bovenin heb je de mogelijkheid om te kiezen welke rapporten je wilt bekijken.      Onder Mijn rapporten vind je de rapporten die je zelf gemaakt hebt. Onder de menukeuze Standaard rapporten staan alle rapporten en dashboards die voor jou zijn gemaakt en beschikbaar zijn gesteld. Dit zal een combinatie zijn van standaarden gemaakt door Visma en rapporten gemaakt voor jouw organisatie.    Ben je een klant die ook nog gebruik maakt van Report Builder dan staan daar ook de met Report Builder gemaakte rapporten bij.    In het scherm onder de menubalk zie je de beschikbare rapporten.   Per rapport is de volgende informatie te vinden: De naam van het rapport De datum waarop het rapport voor het laatst gewijzigd is Welke labels aan het rapport zijn gehangen Rechts bovenin wordt aangegeven of het een rapportage is uit de klassieke rapportage omgeving, of het een standaard is van Visma of een dashboard is.   Zoeken Via het zoekveld rechtsboven is het mogelijk om gericht te zoeken naar alle beschikbare rapporten. Filteren op label De rapporten kunnen worden gefilterd op label, zodat alleen rapporten met het geselecteerde label worden weergegeven. Als je meerdere labels selecteert, worden alle rapporten weergegeven die één of meer van de geselecteerde labels hebben. Het geselecteerde filter wordt gemarkeerd en het aantal rapporten dat met het geselecteerde filter in de werkomgeving wordt weergegeven wordt getoond. Alle labels worden weergegeven in de labelbalk en het is mogelijk om daar doorheen te scrollen met de schuifbalk of pijltjestoetsen. De gebruiker kan ook instellen welke labels er in de labelbalk als eerste worden weergegeven (zie het onderdeel ‘@Labels configureren’).     Weergave aanpassen Via toon als lijst  kun je de rapporten ook in een lijst presenteren. Hierbij kun je sorteren op de kolomkoppen.      Als het een rapport betreft dat via de Youforce Reporting gemaakt is kun je via de kolom Acties het rapport weergeven, aanpassen (Bewerking), kopiëren of verwijderen. Ook kun je het rapport koppelen aan gewenste gebruikersgroepen (Promoten), aan een gewenst label of de gebruikte afbeelding aanpassen .         Via de knopToon als kaarten worden de rapporten weer in de standaard weergave getoond.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Overzicht rapporten en dashboards .

Wie rapporten kan maken, bekijken en welke medewerkers je te zien krijgt in een rapport is afhankelijk van de toegekende autorisaties.  Hierbij is er sprake van een functionele autorisatie (wat mag ik?) en een organisatorische autorisatie (wie mag ik zien?). Deze autorisaties kunnen worden ingesteld door de beheerder.   Onderstaande informatie geeft je een idee hoe dit werkt. Als je geen beheerder bent, kun je indien gewenst door naar het volgende artikel. Functionele autorisatie instellen via Policy Management De functionele autorisatie is geregeld via de tool Autorisatiebeheer. Deze tool maakt gebruik van de rollen zoals die bekend zijn in het het Youforce Portaal (User Management). Daarnaast kun je in deze tool ook voor de handmatig in Self Service toegekende rollen individuele rechten toekennen.    De uitleg voor beheerders over deze autorisatie in Autorisatiebeheer staat toegelicht in het volgende artikel: Beginnen met Youforce Reporting  Organisatorische autorisatie instellen via Self Service De organisatorische autorisatie verloopt via de rollen zoals deze zijn ingericht in Self Service. Dat betekent dat je in de rapporten dezelfde medewerkers ziet als die je in Self Service vanuit jouw rol ziet. In Self Service kun je via Beheer > Autorisatie > Inzicht autorisatie een overzichtelijke lijst aanmaken van de rollen en de bijbehorende organisatorische eenheden.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Rapporten raadplegen .

De afdeling Human Resources Management (HRM) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot strategisch partner binnen organisaties. HRM werkt daarbij vraaggericht ten dienste van medewerkers en managers. Gevolg van deze ontwikkeling is dat HRM een steeds meer adviserende en sturende rol heeft gekregen. Om strategische besluitvorming vanuit de directie te ondersteunen dient de afdeling HRM te beschikken over actuele informatie met betrekking tot HR- thema’s als instroom, uitstroom, verzuimgegevens, leeftijdsopbouw, budget informatie enzovoorts. Met één druk op de knop wens je betrouwbare gegevens te kunnen opvragen over deze vraagstukken.    Dit kun je realiseren met behulp van de tool Youforce Reporting. Youforce Reporting stelt eindgebruikers in staat om rapportages te creëren en dashboards te bekijken met de gegevens in Beaufort Online en de berekende gegevens afkomstig uit Gemal.   Youforce Reporting is gebaseerd op de embedded versie van Microsoft Power BI. Als je al bekend bent met deze applicatie dan zul je veel overeenkomsten tegenkomen. Op verschillende onderdelen zal de applicatie anders zijn. Plaats in het Youforce landschap   Youforce Reporting maakt het mogelijk om rapportages te genereren met de gegevens in Beaufort Online en de berekende gegevens afkomstig uit Gemal. Youforce Reporting haalt deze data niet rechtstreeks op vanuit deze applicaties, maar dit gaat via het Datamodel. Via dit datamodel worden de beschikbare velden beschikbaar gesteld om rapporten van te maken.       Onderdeel van leerpad Dit artikel is onderdeel van het Leerpad: Starten met Youforce Reporting . Het volgende artikel van dit leerpad is Autorisaties in Youforce Reporting .

Welkom bij het leerpad Starten met Youforce Reporting.   In dit leerpad maak je kennis met Youforce Reporting. Youforce Reporting stelt je in staat om rapportages te creëren en dashboards te bekijken met de gegevens in Beaufort Online en de berekende gegevens afkomstig uit Gemal. Met behulp van dit leerpad word je meegenomen door de werking en de mogelijkheden van Youforce Reporting. Na het doorlopen van het leerpad ben je in staat bent om zelf aan de slag te gaan. Doelgroep Dit leerpad is bedoeld voor iedereen die voor het eerst met Youforce Reporting gaat werken. Het pad is dus geschikt voor zowel beheerders als eindgebruikers. Voorkennis Ervaring met en kennis van HR Core Beaufort is een must. De e-learning HR Core Beaufort Basis is te boeken via het Visma Raet leerportaal (klik hier). Na inloggen zoek je op HR Core Beaufort Basis en daar kun je je inschrijven. Meer hulp nodig? Mocht je na het volgen van het leerpad nog aanvullende vragen hebben, dan heb je de volgende opties: FORUM: hier kun je vragen stellen waar specialisten of andere gebruikers van Youforce Reporting op kunnen reageren.  IDEEËN: wensen en ideeën kun je hier hier neerzetten. Hier kan op worden gestemd, want wellicht vinden anderen dit ook een goed idee. CONSULTANTS: je kunt altijd een consultant van Visma Raet inschakelen SERVICE DESK: als er een issue of probleem is kun je hier terecht voor de juiste ondersteuning Starten met het leerpad Het leerpad bestaat uit verschillende artikelen die je stap voor stap meenemen door Youforce Reporting. Je begint met het leerpad door uit de onderstaande lijst het eerste artikel aan te klikken. Vervolgens staat onderaan ieder artikel uit het leerpad een link naar het volgende artikel van het leerpad.    Start Introductie Youforce Reporting    Autorisaties Autorisaties in Youforce Reporting    Rapporten en dashboards bekijken Rapporten en dashboards raadplegen  Overzicht rapporten en dashboards    Rapporten maken Rapport Ontwerper openen en navigeren  Werkblad gebruiken  Inzicht in de beschikbare velden (datamodel)  Velden toevoegen en verplaatsen  Visualisatie kiezen  Layout aanpassen  Tabellen aanpassen    Filteren Verschil tussen een filter en een slicer  Filter instellen  Slicer instellen    Alleen voor beheerders De applicatie configureren (beheerder)  Rapport promoveren (beheerder)    Feedback op het leerpad Feedback op het leerpad