Vejledninger i Visma.net ERP

I denne vejledning ser vi på håndtering af fejl fakturering fra leverandør

I denne artikel angives konsekvensen af parametervalg " angiv betalingsreference" i kundeindstillinger.

I denne artikel vises kort hvordan en "ikke lagervare"følger leverancen af "lagerførte varer"

Dellevering eller manglende levering under varemodtagelse. I denne artikel redegøres der for konsekvensen af varemodtagelse af 0 stk. 

Seneste kostpris inkl. Anskaffelsesomkostninger opdateres nu i “Lagervare IN202500” skærmbilledet.

I denne vejledning kan du læse mere om hvordan man korriger eller sletter en forsendelse  

Denne beskrivelse viser hvordan én indkøbsordre kan forudbetales til leverandøren.

I denne guide vil jeg gennemgå en af vores nyere funktioner, altså at kunne sende sine rapporter til SKAT.  Som det første trin, skal man ind og give vores ERP adgang til at lave en forbindelse til ens SKAT.  Det gør man via dette link : https://pdcs.skat.dk/dcs-atn- gateway/nemlogin?targetUrl= aHR0cHM6Ly9udHNlLnNrYXQuZGsvbn RzZS1mcm9udC9jb250ZW50P2lkPWZy YW1lOjJGQUF1dG9yaXNlcnJldmlzb3 JtZmw= Her vælger man Visma Software A/S som ens udbyder, hvor man så via ens CVR nummer danner en forbindelse til SKAT.  Så er vi igennem al opsætning.  For at sende rapporten, skal du gå i "Kør momsrapport" (ScreenID TX502000), og vælge "send".   Når du sender en rapport herinde, vil der åbnes en ny fane hos "AutoReport", som er vores rapporteringsmodul, hvor man kan se status på forsendelsen, downloade momsrapporten eller arkivere de gamle.   

I denne guide vil jeg gennemgå hvad der skal sættes op for at kunne benytte Nordea med AutoPay.     Til at starte med, så skal man Kontakte ens Cash Management Rådgiver eller almindelig rådgiver hos Nordea. Vigtigt at informere banken at det drejer sig om integration til Visma.net AutoPay Nordea udarbejder aftale ud fra kundens behov ( valg af netbank, Corporate Access) Ved signeret aftale udleverer Nordea et CCM ID som skal bruges i oprettelse af AutoPay. Når dette er gjort, er man klar til at sætte AutoPay op Gå til Admin Vælg det firma der skal aktiveres Aktiver AutoPay Klik “Save” Gå til Admin Vælg det firma rollerne skal tildeles i Under “AutoPay” find og tildel rolle pr. Bruger (klik på i-ikonet for at få information vedr.rollens anvendelse) Vigtigt at vælge “Administrator” på 1.bruger for at kunne oprette bankaftaler etc. Klik “Gem & Luk” Gå bagefter til brugere og tildel roller (er man i tvivl om rollerne kan man klikke på (i) ude til højre for rollen   For at kunne fortsætte med at bruge AutoPay, skal man sætte 2FA op.     Gå til AutoPay Klik Administration Klik “Ny aftale” Vælg Nordea som Bank         Bagefter skal man indtaste diverse info i de forskellige faner. Udfyld CCM med NB foran (fx NB123456789012) I næste fane skal man udfylde disse felter       Vælg så hvilke data vi må behandle   Vælg kun “CA XML ACCOUNT STATEMENT EXTENDED” og så CAMT.053. (vælg Gerne CAMT.054 hvis muligt) (Ved valg af flere, overføres der flere filer, men ikke yderligere data. Banken trækker normalt et gebyr per fil, så det vil kun medføre meromkostninger).     Til  sidst kontroller alt dataen i opsummering Gå så ind i ERP systemet   Og gå til betalingsmoder. Sæt hak i opret batchbetalinger. Kontroller så at autopay er aktiveret under beholdningskonti    

Hej alle, I denne guide vil jeg beskrive hvordan det supersmarte og effektive banktranssaktions håndterings værktøj “Uddrag fakturanummer” fungerer og hvordan man opsætter det. Dette værktøj kan bruges til at let trække information ud fra bankteksten hen til fakturanummer kolonnen Til at starte med, så gå ind i fanen “betalingsmetoder” (CA2040PL)   Vælg så jeres betalingsmetode (i dette eksempel betalingsmetode 1). Gå så under “betalingsindstillinger” og vælg + og tilføj en linie.   Vælg “Fakturaref nr præfiks” i bankdetaljetypen, og udfyld en beskrivelse såsom “faktura”. Nu skal vi til at sætte denne betalingsindstilling i brug, og “kode” den op til at kunne aflæse de forskellige linjer på ens betalinger. Gå under “beholdningskonti” (CA2020PL) og vælg din beholdningskonto.    Gå igen under “betalingsindstillinger” og vælg betalingsmetode 1   Udfyld i feltet “værdi” de præfikser som du vil have den skal afhente fakturanummeret på. Her kan det være i mit eksempel “faktura, invoice, f, Faktura, Invoice, F, Faktura:, faktura:”, alt efter hvad der bruges af tekster for jer i banken, alle separeret af et komma.   Nu vil den automatisk kunne føre teksten fra “trans. Beskrivelse” over til “fakturanummer”, hvor den udfylder fakturanummeret simpelt og hurtigt. 

Hej alle, I næste uge vil det nye salgsordre billede blive lagt ud til alle kunder, hvor en bruger nu skal have nogle specielle roller for at kunne benytte denne fane.  Grunden til at vi har lavet en ny salgsordre fane, er at den nye salgsordre fane både er mere intuitiv, men også MEGET hurtigere end den gamle fane. Prøv den meget gerne, og lad os høre hvad i syntes.    Men hvordan sørger jeg for at jeg kan bruge den?   Gå til visma home, og vælg så "Admin"  Inde i admin, skal man først gå til "Brugere" og så vælge brugeren.  Bagefter skal man under brugerens roller give adgang til det som hedder: "Sales Creator (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne oprette salgsordre. "Sales viewer (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne se salgsordre men ikke oprette dem "Sales profit viewer (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne se marginen på salgsordre.    Hvis brugeren skal have adgang til det hele, så gerne giv dem alle tre roller, men hvis ikke, er det vigtigt at man får tildelt de rigtige roller til ens brugere. 

Hej alle, I dag har vi lagt vores første kik på den nye salgs ordre fane.  Grunden til at vi allerede har lagt den ud selvom den ikke har alt, er for at få jeres vigtige feedback, for at vi ved vi arbejder den rette vej, til at bygge netop den fane som i ønsker.  Noget som man vil mærke når man bruger fanen, er hvor responsiv og hurtig den er. Den er nemlig meget hurtigere end den gamle fane, og kan med fordel bruges til hvis man skal taste flere linier ind.  Jeg har lavet en kort video hvor jeg gennemgår hvordan man bruger fanen

I denne guide vil jeg gennemgå hvordan man opretter en ny konto i kontoplanen Til at starte med skal man gøre følgenende 1. Gå til "Menu" i toppen af venstre side 2. Gå til "Finans" 3. Gå til "Kontoplan"   Her får man så en liste over ens eksisterende konti. Vil man oprette en ny konto skal man gøre følgende overvejelser 1. Hvor skal den ligge i kontoplanen? (Nummer, type af konto) 2. Hvilken kontoklasse skal den ligge i? 3. Hvilken momskode skal den have? Når man har gjort følgende overvejelser, er man klar til at oprette den nye konto. For at oprette den, skal man vælge "+" i toppen.  Her skal man udfylde felterne såsom Kontonummer, kontoklasse, beskrivelse (navn på konto), posteringsfunktion (hvilken type konto det er), samt momskode.  Når man har udfyldt felterne med diverse information, så kan man klikke "Gem𝍍" (den lille harddisk) i toppen. 

Med denne vejledning kan du komme i gang med at automatisere handlinger i Visma.net. Visma.net kan med denne funktion effektivisere "dagens handlinger" så man går fra "at gøre" til at "følge op".    Automatisering planlægges som sagt fra forskellige handlinger og nedenfor eksempler på hvordan man kommer i gang.   * Processor i alle moduler eksempelvis "oprettelse af indkøbsordre" * Notifikation af en handling eksempelvis én salgsordre som har en bestemt status. * Udsendelse af én rapport eksempelvis én kundesaldo liste / saldo balance. Oversigt over automatiserings planer ( ScreenId=SM205030 )     Eksempel på en proses som er automatiseret og kører løbende.     På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer      På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer.      Eksempel på en notifikation som er automatiseret  En salgs ordre ( SO ) er oprettet med en værdi > 99.999,- udløser at der sendes en notifikation.       Notifikation modtages som e.mail    ( man kan også bruge funktionen SM2050PL )  Se særskilt vejledning på community     Eksempel på udsendelse af en rapport som er automatiseret       Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ?        Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ? Gå til SreenID AR632500. Opret en skabelon og indsæt en tidsplan.       Læs også vejledning om notifikation her på community som giver mulighed for at notificere dig allerede ved ind logning til Visma.net   

I approval er der kommet et nyt iframe inde i vores godkendelsesbillede.  Dette billede har med formål at sørge for at man hurtigt og overskueligt kan godkende bilag uden at skulle hoppe mellem faner og lede efter bilagsdetaljer, som man har skulle før. Nu har vi samlet alt i et sted.  For at sørge for at man selv kan customize hvad man ser, så kan man ude til højre vælge at skjule/vise de forskellige dele. Dette kan være brugbart såfrem man fx ikke bruger kommentar feltet eller andet.  Ruller man ned på siden, kan man se at der er redigeringsfeltet hernede. Dette gør dog at man ikke kan se så meget af bilaget. Min anbefaling er at man klikker hvor pilen er på mit billede, så bilaget altid vil stå til højre, for fx redigeringsfeltet. I mit næste billede har jeg skjult kommentarer, samt klikket på den knap jeg lige har vist, og nu kan man se hele godkendelsesdelen hurtigt og nemt, og dermed har jeg lavet en opsætning som jeg kan bruge til at let og overskueligt godkende mine bilag med knappen "godkend" øverst til højre Er der spørgsmål eller feedback til dette nye UI, må i endelig skrive det i kommentar feltet.  

I expense er der blevet udgivet et nyt user interface, som jeg hurtigt vil gennemgå i denne guide.  Når du inde i expense trykker på "opret nyt udlæg" så kommer der nu en dialog boks op, hvor man kort kan vælge afdeling, produktgruppe eller projektnummer.    Bagefter dette, bliver man mødt af en lidt tom side. Her kan du klikke på "tilføj udlæg"   Her kommer man så til et pop-up hvor man kan udfylde diverse detaljer omkring udlægget.    Formålet her, er for at beskrive hvor du opretter et udlæg for. Dette felt er ikke beregnet til noter, men mere en kort beskrivelse om hvad man laver et udlæg for. Når man har udfyldt felterne og uploadet sin kvittering/faktura, kan man klikke "tilføj".  Så har man tilføjet udlægget. Er der ikke mere, kan man vælge "send til godkendelse" i højre bar, og ellers kan man tilføje noter som vist nedenunder   Er der spørgsmål eller feedback til det nye userinterface, hører jeg meget gerne på dem.