Hvis du har installeret Microsoft .NET Framework 4, kan dette medføre, at du får en fejlmeddelelse, når du prøver at udføre eller gendanne en sikkerhedskopi i Mamut Business Software: Unable to find a version of the runtime to run this application:   Datatools has stopped working: Årsagen til dette er, at versionen, du benytter af DataTools (sikkerhedskopieringsværktøjet i Mamut Business Software), ikke er kompatibel med Microsoft .NET Framework 4 (som er inkluderet i seneste Windows Opdatering).  Løsningen er at downloade og installere den nyeste version af Mamut Business Software.   Hvis du ikke har mulighed for at installere og opdatere til den nye version af Mamut Business Software, før du skal tage en sikkerhedskopi, kan du afinstallere Microsoft .NET Framework 4 på den computer, du tager sikkerhedskopi på. Microsoft .NET Framework 4 afinstalleres via kontrolpanelet i Windows. Bemærk, at dette kan medføre, at andre programmer på din computer ikke fungerer. Hvis du vælger dette alternativ, anbefaler vi, at du hurtigst muligt installerer den nye version af Mamut Business Software og kører Windows Update igen.       Sådan gør du:     Gå til vores opdateringscenter:  Læs informationen på opdateringssiderne grundigt, før du går i gang. Start installationen og vælg Kør/Run. En installationsguide på ca. 5 mb downloades og startes op. Denne vil så downloade og installere Mamut Business Software samt de nødvendige komponenter. Du finder yderligere instrukser for installation og opdatering i opdateringsvejledningen.   ... Meer weergeven

For at Mamut skal fungere optimalt, skal Mamuts brugere have fuld adgang til filer og områder, som Mamut benytter. I netværk, og i nogle lokale operativsystemer, er det muligt at begrænse rettighederne til filer og områder for brugerne. Dette gøres oftest af sikkerhedshensyn i forhold til dataindbrud og tyveri eller for at forhindre virus. Nogle antivirusprogrammer begrænser også adgangen til visse områder i Windows. Desuden er det muligt at sætte skrivebeskyttelse på filer for at undgå, at de slettes ved en fejltagelse.   Mamuts opbygning kræver, at dens brugere har fuld adgang til de områder, hvor Mamut programmet ligger. Disse områder er som følger:   -         Mamuts programmappe (hvor Mamuts programfiler er installeret). -         Mamuts datamappe for version 11 (hvor Mamuts database ligger). -         Brugerens tempmappe (hvor programmer i Windows lægger midlertidige filer). -         Mamuts dokumentområde for version 12.   Hvis en brugers adgang til disse mapper er begrænset, kan vedkommende opleve problemer i Mamut.   Hvis du oplever problemer med fejlmelding 1102 (Cannot create file), 1104 (Error reading file) eller 1705 (access is denied), så kan problemet skyldes adgangen til mapperne på listen herover. Fejlmeddelelse 1102 kan også opstå af mangel på diskplads. Disse fejlmeddelelser kan også opstå på arbejdsstationer, hvis maskinen, hvor Mamut er installeret, går ned eller Mamut programmet stopper.   Gør følgende: Kontroller, at der er ledig diskplads på computeren, som Mamuts database er installeret på, samt på den lokale harddisk (C:\ ), hvor fejlmeddelelsen kom. Der bør mindst være 500 MB ledig plads. I Windows XP, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 logger du på som brugeren "Administrator". I andre versioner af Windows logger du på som en bruger, der er medlem af gruppen "Administrator". Deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer. Fjern alle eventuelle skrivebeskyttelser på Mamuts datafiler. Se denne artikel for yderligere detaljer. På computeren, hvor Mamuts datafiler ligger, kontrollerer du, at alle brugere af Mamut har fuld adgang. Dette gøres forskelligt i Windows 7, Vista, Windows 2000 og Windows XP. Kontroller disken for fejl. Se denne artikel for mere information. Hvis du får problemer med sikkerhedskopiering, kan det også komme af adgangen til mappen, hvor sikkerhedskopien ligger. Prøv at oprette en ny mappe og bestem, at Mamut skal tage sikkerhedskopi til denne. Dette gøres under Filer/Sikkerhedskopiering/Indstillinger. ... Meer weergeven

I Mamut er det muligt at sende en faktura via e-mail til de kunder, der ønsker dette. For at kunne sende en faktura via e-mail skal Microsoft Outlook være indstalleret og valgt som standardmailsystem.  Dette fungerer ikke med Outlook Express. Sådan gør du Opret en almindelig ordre. Klik på Faktura for at effektuere ordren. Vælg E-mail i rullelisten under Send til. Klik på OK. Luk testudskriften hvis du har valgt at sende testudskrift til skærm. Svar Ja til at fakturere ordren. Der vil nu blive genereret PDF af fakturaen, der bliver vedhæftet til en mail.   Tips! Hvis der er registreret en e-mailadresse på kundens kontaktkort, vil denne automatisk komme frem på den e-mail der oprettes. ... Meer weergeven

Det kan betale sig at udskrive og effektuere fakturajournaler og posteringsjournaler mindst en gang om måneden, da rapporterne ellers bliver uforholdsmæssig store, når du skal skrive dem ud i forbindelse med årsafslutningen. Den eneste måde at effektuere rapporterne på er ved at udskrive dem ud direkte til printer fra rapportmodulet. Hvis du kun kan skrive ud til en lokal printer og ikke en netværksprinter, kan du løse det på følgende måde:   Klik på Start-knappen i Windows. Klik på Printers and Faxes. Højreklik på den aktuelle printer og vælg Properties/Egenskaber. Klik på Avanced og sæt prik ved Start printing after last page is spooled. Med disse indstillinger sender Mamut udskriftjobbet til printeren før printer begynder at udskrive. Hvis du stadig ikke kan få udskrevet journalerne, kan du forsøge følgende   Klik på Start-knappen i Windows. Klik på Printers and Faxes. Højreklik på den aktuelle printer og vælg Properties/Egenskaber. Klik på Avanced og sæt prik ved Print directely to the printer.   Denne indstilling vil gøre udskriften noget langsommere, da printeren kun behandler en side af gangen i stedet for flere sider.   NB: Disse indstillinger gælder kun for Windows XP. ... Meer weergeven

Koden for leveringsadressen findes på rapporten Følgeseddel. Ved at kopiere koden fra følgeseddel og indsætte den på fakturarapporten vil du kunne få leveringsadressen trykt på fakturaudskrifter.   Sådan gør du: Klik på Vis - Indstillinger - Rapporter. Klik på knappen Rapport-/Etiketteditor. Marker rapporten Følgeseddel og klik på Rediger. Marker feltet AdrDelivPrint (lige under feltet oReport.GetText("OCONSTANT.ORDER.TXT_DELADR")). Du markerer et felt ved at klikke på det en gang. Klik på Edit - Copy [Ctrl + C] for at kopiere feltet. Luk rapporten Følgeseddel og svar Nej til at gemme ændringer. Marker fakturarapporten, som du ønsker at redigere og klik på Rediger. Klik på Edit - Paste [Ctrl + V] for at indsætte feltet. Placer det nye rapportfelt der, hvor du ønsker at leveringsadresse skal stå. F.eks til højre for feltet for kundens postadresse. Klik på File - Save for at gemme ændringerne.   Hvis du ønsker en overskrift til feltet, gør du sådan: Klik på knappen A i Report Control vinduet. Klik med musen på stedet hvor du ønsker overskriften, og begynd at skrive f.eks. Leveringsadresse. Klik på File - Save for at gemme ændringerne. ... Meer weergeven

Hvis nogle af dine kunde ønsker at modtage deres fakturaer på e-mail, kan du sætte Mamut op til at huske dette. Sådan gør du:    Trin 1: Indstillinger for kunden Klik på Vis - Kontakt  - Kontaktopfølgning. Find den aktuelle kontakt, ved at klikke på Liste. Vælg fanebladet Indstillinger. Klik på knappen Kunde. Ud for Udskriftsmedie for ordre/faktura vælges E-mail. Klik på OK og luk vinduet.     Trin 2: Indstillinger for bruger  Klik på: Vis - Indstillinger - Bruger. (Hvis det skal gøres for en anden bruger, skal du klikke på: Vis - Indstillinger - Sikkerhed - Brugeradministration) Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul. Klik på knappen Rapporter. Ud for Udskriftsmedie for ordre/faktura vælges Overfør fra kontakten. Klik på OK og luk vinduet   Nu vil fakturaer som standard blive sendt på e-mail til den aktuelle kunde. ... Meer weergeven

Det er vigtig at have faste rutiner for sikkerhedskopiering. I Visma Mamut kan du konfigurer en automatisk rutine for backup, dette gør du i indstillinger for sikkerhedskopiering.   Ret i indstillingerne ved at klikke på Filer – Sikkerhedskopiering - Indstillinger. I rullemenuen Automatisk sikkerhedskopiering ved afslutning af programmet kan du vælge hyppigheden for sikkerhedskopieringen. Alt efter dit valg vil der bliver taget en backup af din database, når du afsluttet Mamut Business Software. Hvis du sætter et flueben i Bliv spurt om at udføre automatisk sikkerhedskopiering, vil du få mulighed for at svare Ja eller Nej til at udføre sikkerhedskopiering. Du har mulighed for at bestemme hvor mange versioner af dine sikkerhedskopier du ønsker at beholde. I feltet Antal automatiske sikkerhedskopier, vælger du det antal af sikkerhedskopier du vil gemme. Alle sikkerhedskopier bliver gemt i egne mapper med hvertsit navn, der består af dato og tidspunkt for sikkerhedskopien. I tillæg bliver der også tage en backup, når du opgrader dit system. I feltet Standart sti til sikkerhedskopi har du mulighed for at definerer, hvor din/dine sikkerhedskopier skal gemmes, f.eks. kan du benytte dig af et eksternt medie. BEMÆRK: Hvis du benytter funktionen Udfør sikkerhedskopiering under Filer - Sikkerhedskopier kan du vælge at tage backup til en anden placering end den automatiske backup. Du har også en række andre valg for udføringen af sikkerhedskopieringen.   ... Meer weergeven

Det er vigtigt, at alle filer i Visma Mamut database ikke er skrivebeskyttet, ellers kan programmet ikke fungere korrekt. Sådan kan du enkelt fjerne skrivebeskyttelse på alle filerne i mappen Data: Alternativ 1: Start Windows Stifinder. Mere information om Windows Stifinder finder du under referencer. Højreklik på mappen Mamut, denne ligger normalt under Programmer. Vælg Søg i menuen. I søgefeltet skriver du *.* Alle filer bliver nu vist. Tryk [CTRL] + således at alle filer markeres. Højreklik på en vilkårlig fil (af de som er markeret) og vælg Egenskaber. I vinduet som vises fjerner du markeringen i boksen for Skrivebeskyttet. Klik OK. Du har nu fjernet skrivebeskyttelsen på samtlige filer i mappen Mamut. Alternativ 2: Åbn et DOS-vindue (MSDOS Prompt i engelsk Win9x, MSDOS, Command Prompt i NT og Win2000) Indtast følgende: CD\ og tryk [Enter]. Skriv følgende: CD <stien til Mamuts database>  ("CD Programmer\Mamut\Data" hvis mappen hedder Data og ligger på anbefalet placering fra installationen) og tryk Enter. Hvis du ikke kan huske hvor serverfilerne ligger, gå ind i Mamut Business Software og vælg Vis/Indstillinger - Andre indstillinger - Andre programmer. Stien til databasen ligger i feltet Datamappe. Indtast: Attrib -r -s -h /s *.* (Husk mellemrum, dvs.: Attrib(mellemrum)-r(mellemrum)-s(mellemrum)-h(mellemrum)/s(mellemrum)*.* Luk vinduet. Du har nu ophævet skrivebeskyttelsen på alle filerne i Mamut Business Softwares database. ... Meer weergeven

Når du registrerer en indbetaling i Visma Mamut, har du mulighed for at knytte betalingen direkte til fakturaen ved at indtaste fakturanummeret. Oftest finder man fakturaen ved at skrive kontonummer i konto-kolonnen. Man vælger kunden i listen og derefter den faktura, som betalingen skal knyttes til. Men hvis du har fakturanummeret, kan du skrive det direkte i konto-kolonnen. I dette eksempel er der registreret en faktura med nummer "12345"  Tryk Enter og Mamut vil finde informationen:    Nu kan du overføre bilaget til Finans, og betalingen vil automatisk udligne fakturaen. ... Meer weergeven

Fakturarapporterne i Mamut indeholder koder, der viser den faste tekst, du vælger på en ordre. Den faste tekst kan indsættes automatisk på alle fakturaer, eller du kan manuelt tilføje den faste tekst på udvalgte fakturaer. Som standard er fakturaer i Mamut sat op til at vise 3 tekstlinjer. Hvis du ønsker mere end 3 linjer, er du nødt til at lave en enkelt rettelse på feltet i rapporten.   Sådan redigerer du rapporten, så der vises mere end 3 linjer: Klik på Vis - Indstillinger. Klik på knappen Rapporter. Klik på knappen Rapport/Etiket-editor. Vælg den ønskede rapport og klik på Rediger. Find feltet med teksten 'chr(13) + chr(10) + g_oTemp.MemoOrderText'. Det er feltet, der viser teksten på fakturaen. Højreklik på feltet og vælg Properties. I fanebladet General sætter du flueben ud for Stretch With Overflow. Gem og luk rapporten. Udskriv rapporten igen.   Husk at udskrive rapporten fra firmarapporter. Under Vis - Indstillinger - Bruger - Indstillinger pr. modul - Rapporter kan du angive, at standardrapportområde skal være firmarapporter (firmanavn). Hvis du har redigeret i en eller flere rapporter og ønsker at udskrive disse ved udskrift, skal du vælge firmarapport. Fællesrapporter vælges, hvis du ønsker at udskrive standardrapporterne, som følger med systemet. ... Meer weergeven

For at tilføje fragt på en faktura skal du oprette et eget produkt for dette.   Sådan gør du: Gå til Vis - Produkt - Produktregister. Klik på Ny-knappen for at oprette et nyt produkt. Hvis du får et spørgsmål om, hvilken type produkt det skal være, vælger du "Tomt produkt" og klikker på OK. Giv produktet et produktnavn, for eksempel "Fragt". Under fanebladet Pris kan du tilføje en fast pris for fragten. Hvis prisen på fragten varierer for hver gang, kan du vælge at lade prisen stå til 0 kroner og manuelt ændre den på ordrelinjen ved ordreregistrering. Klik på Gem og luk produktregisteret. Gå derefter til Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Opret en ny ordre ved at klikke på Ny-knappen, vælg den kontakt som skal faktureres og klik på OK.   Eller du kan finde en eksisterende ordre, som du skal redigere, ved at klikke på Søg-knappen eller Liste-knappen. Klik på Vis produktliste-knappen under fanebladet Produktlinjer, marker produktet, du har oprettet for fragt, og klik på Indsæt. Luk Produktliste-vinduet hvis det ikke lukker af sig selv. Tilføj eventuelt prisen på fragten i feltet for dette på produktlinjen. Når ordren er klar til fakturering, klikker du på knappen Fakturer og fakturerer på den sædvanlige måde. ... Meer weergeven

I Visma Mamut kan du vælge en standardkontaktperson på de enkelte kontakter, der vil blive benyttet som Deres ref. på ordrer/fakturaer til kontakten. Sådan gør du: Gå til Vis – Kontakt - Kontaktopfølging i Mamut Business Software. Vælg fanebladet Kontaktpersoner. Marker den ønskede kontaktperson og klik på Rediger [Ctrl]+[Shift]+ . Vælg fanebladet Andre oplysninger. Sæt et flueben ved Standard. Klik på knappen Gem [Ctrl]+ i værktøjslinjen. Den valgte kontaktperson vil da automatisk stå som Deres ref. på ordre/faktura til kontakten. ... Meer weergeven

I Visma Mamut er det mulig at vælge en "Vor ref." som standard på de enkelte kontakter. Så slipper du for manuelt at vælges denne ved oprettelse af ordrer/fakturaer til de enkelte kontakter. Du kan i firmaindstillingerne vælge en "Vor ref." som standard, der vil blive benyttet ved oprettelse af nye kontakter    Sådan gør du: Gå til Vis – Indstillinger i Mamut Business Software. Klik på knappen Bruger. Vælg fanebladet Indstillinger pr. modul. Klik på ikonet Kontakter. Vælg fanebladet Kontaktblad. Under Standardværdi kan du definere Vor ref. ved hjælp af rullelisten til højre. Klik på OK. Klik på knappen Gem [Ctrl]+ . Ønsker du endvidere at ændre "Vor ref." på eksisterende kontakter kan dette gøres for alle kontakter på en gang:   HUSK! Det er en god ide at tage en sikkerhedskopi af firmadatabasen, inden man klikker på Juster værdier for udvalgte kontakter, da denne handling ikke kan fortrydes.     Gå til Vis – Kontakt – Juster værdier for udvalgte kontakter. Vælg "Simpelt udvalg" og klik Næste. I vinduet Anvend udvalg på kontakter/kontaktpersoner, sættes ønskede udvalgskriterier. Vælges intet medtages alle kontakter.  Klik på Næste. Ved spørsmålet Hvad vil du foretage dig med dit udvalg, markeres der for Ret statusfelter/andre kontaktoplysninger. Klik Næste. Vælgfanebladet Fælles værdier. Sæt flueben ved Vor ref. og vælg ønsket person i rullemenuen til højre. Klik på Næste. Vælg, om du ønsker en rapport genereret, som viser ændringerne, og klik på Næste (hvis du har valgt at generere en rapport, vises denne) Klik efterfølgende på Fuldfør for at opdatere kontakterne med de nye værdier. Du har nu ændret standard-"Vor ref." på alle kontakter inkluderet i dit udvalg. ... Meer weergeven

Når et salg gennemføres i Mamut Kasse, kan du vælge, om betaling skal ske med kontanter, eller om beløbet skal faktureres.   Obs! Kunden Kontantkunde er altid en kontantkunde og kan altså ikke faktureres. For at oprette en faktura på et salg i Mamut Kasse skal du først vælge en anden kunde end standardkunden Kontantkunde: Klik på knappen Kunder øverst til højre. Vælg den ønskede kunde på listen og klik på Vælg. Kundens navn vises nu øverst til venstre. Gennemfør derefter salget og klik på Betaling. Vælg Faktura. Vælg betalingsbetingelse og klik på OK.   Hvis du f.eks. vælger 10 dage, oprettes der i forbindelse med Dagsopgørelse i Mamut Kasse en Ubehandlet ordre med betalingsbetingelsen 10 dage netto. Denne ordre skal herefter faktureres i Mamut Business Software, så Finans opdateres. Den valgte betalingsbetingelse overstyrer indstillingerne på kunden i Mamut Business Software. Du kan således, med undtagelse af Kontantkunde, registrere betalinger med faktura eller kontanter på alle kunder. Det er kun i forbindelse med kontantbetalinger, at der oprettes et salgsbilag i regnskabsprogrammet. Hvis du vælger at registrere en betaling med faktura, oprettes der en ubehandlet ordre, som herefter skal faktureres, så Finans opdateres. ... Meer weergeven

Du kan registrere IBAN og Swift-nummer i firmaindstillingerne for din firmadatabase. Så vil oplysningerne som standard komme med på fakturaudskrifterne.   Sådan gør du: Klik på Vis - Indstillinger - Firma. Klik på knappen Firma. Klik på knappen Finansielle indstillinger Klik på knappen med 3 prikker højre for Kontonr. på faktura. Her kan du indtaste IBAN og Swift-nummer. Hvis udskriften er redigeret og felterne for IBAN og Swift er blevet slettet, kan du kontakte supportafdelingen og få tilsendt en guide til, hvordan du lægger oplysningerne på udskriften. Send en e-mail til support-software@visma.dk ... Meer weergeven

Hvis du ikke får alternativet Faktura, når du registrerer en betaling i Mamut Kasse, bør du kontrollere følgende punkter: Kunden må ikke være Kontantkunde: Du kan ikke oprette en faktura til kunden Kontantkunde. Brugerens Adgang/ Indstillinger i Mamut Kasse: Brugeren skal være tilknyttet en rolle med adgang til at oprette fakturaer.   Sådan kontrollerer du brugerens adgang/ indstillinger: Klik på Administration – Brugere og Sikkerhed i Mamut Kasse. Marker den aktuelle bruger og klik på Rediger. Kontroller, at boksen ved siden af Opret fakturaer er markeret. Klik på OK for at gemme indstillingerne. Start Mamut Kasse igen. Den aktuelle bruger har nu adgang til at oprette fakturaer. Du kan læse mere om fakturering via Mamut Kasse i programmets hjælpefil ved taste F1 på dit tastatur, når du er inde i Mamut Kasse programmet. ... Meer weergeven

For at oprette en faktura, der automatisk ikke har moms, skal momskode Ingen afgift være valgt på kunden eller produktet.   Sådan retter du indstillinger for moms for et produkt: Klik på Vis - Produkt - Produktregister. Find det aktuelle produkt ved at klikke på Liste eller Søg. I feltet for Udgående moms vælger du Ingen afgift. Klik på Gem. Sådan retter du indstillinger for moms for en kunde: Klik på: Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning. Find den aktuelle kunde ved at klikke på Liste eller Søg. Vælg fanebladet Indstillinger. Klik på knappen Kunde. I feltet for Moms vælger du Ingen afgift. Luk vinduet og klik på Gem. Nu er du klar til at oprette en ordre. Momskoden Ingen afgift vil automatisk blive valgt på produktlinjerne. Sådan retter du indstillingerne for salgskonto. Som standard vil salg med momskoden Ingen afgift blive bogført på konto 1220 Varesalg u/moms. Hvis du ønsker at bogføre momsfrit salg på en anden konto, skal du gøre følgende: Trin 1: Opret salgskonto uden moms, denne skal være knyttet til momskoden Ingen afgift. Klik først på Vis - Regnskab - Kontoplan. Find salgskontoen du vil benytte som momsfri konto. Klik på Ny hvis du ønsker at oprette en ny konto. Vælg, at kontoen skal være knyttet til momskoden Ingen afgift. Luk vinduet og svar Ja til at gemme ændringer. Trin 2: Knyt momskoden Ingen afgift mod den aktuelle salgskonto. Klik på Vis - indstillinger - Firma. I fanebladet Firmaindstillinger klikker du på knappen Momsregister. Som standard vil der være en momskode, som hedder Ingen afgift. Marker den og klik på Rediger. I feltet for Standard salgskonto vælger du den momsfrie konto, som du ønsker at benytte. Klik på OK. Nu vil salg med momskoden Ingen afgift blive bogført på den valgte konto. ... Meer weergeven

Hvis en leverandør ikke kan levere alle bestilte varer på samme tid, sendes de ofte en faktura på de allerede leverede varer, før I modtager de resterende. I sådanne tilfælde må du postere indkøbet delvist i Mamut. Først må man ændre firmaindstillingerne: Gå til Vis - Indstillinger – Firma - Indstillinger pr. modul – Indkøb Sæt flueben i afkrydsningsfeltet Tillad bogføring af indkøb, der ikke er modtaget fuldstændigt Så postere du indkøbet på følgende måde: Gå til Indkøbet (Vis- Bestilling- Indkøb) Klik på Liste (Ctrl+L) for at finde indkøbsordren. Klik på Poster Indkøbsordre (Ctrl+B) Kontroller at antallet af vare i kolonnen Posteres svarer til antallet af modtagede vare. Klik på Postér   Når de resterende produkter et modtaget fra leverandøren, kan resten af indkøbet posteres, ved at følge samme fremgangsmåde. ... Meer weergeven

Det er muligt at opdatere leverandørernes indkøbspriser for flere produkter på samme tid. Du kan justere priserne op med et bestemt beløb, eller med en procentsats. Vær opmærksom på, at det kun er indkøbsprisen på leverandøren, der bliver opdateret, og ikke indkøbsprisen i fanebladet Pris i Produktregisteret. Sådan gør du: Klik på: Vis - Produkt - Global Prisjustering. I udvalgsvinduet, skal du vælge den ønskede leverandør og evt. andre kriterier. Klik på OK. Vælg fanebladet Leverandørpris. Vælg justeringsfaktoren i enten Procent eller i Klientens valuta og skriv det ønskede tal. Klik på OK. Bekræft, at prisjusteringen er korrekt, og klik på Fuldført. Nu vil leverandørens pris bliver opdateret for produkterne. ... Meer weergeven

For at få overblik over dine indkøbsordrer, kan det være vigtigt at se, hvilke indkøb der kun er delvist modtaget. Det kan man gøre via lagerfunktionen. Sådan ser du indkøb, der er modtaget delvist.:   Klik på Vis – Lager – Lager. Klik på knappen Indkøb, ikke modtaget i menuen til venstre. I kolonnen Andel ikke modtaget ser du, hvor mange procent af indkøbsordren, der ikke er modtaget endnu. For at se hele indkøbet dobbeltklikker du på den aktuelle linje.       For at registrere alle produkterne som modtaget på et indkøb kan du markere den aktuelle linje og klikke på knappen Varemodtagelse i værktøjslinjen.  ... Meer weergeven

Oftest indeholder produktpakker komponenter fra flere forskellige leverandører. Det kan være nødvendigt at oprette indkøb baseret på salgsordre der indeholder disse produktpakker, og det kan gøres ved hjælp af indkøbsguiden. NB! Denne funktionalitet er kun tilgængelig i Mamut Enterprise E5   Indkøbsguiden kan startes fra ordrebilledet: Klik på Vis – Ordre/Faktura- Ordreregistrering. Klik på Opret nyt indkøb via indkøbsguiden. Klik på Næste. Klik på Næste. Undersøg om der et flueben ved Indsæt automatisk alle produkterne i indkøbsudvalget. Klik Fuldfør og produkterne vil nu vises i vinduet Produkter der skal indkøbes. Kontroller at disse er korrekte. Klik Opret bestilling. Alternativt kan man gå til indkøbsguiden via Vis – Bestilling – Indkøb.  Klik på pilen ved siden af Ny- knappen, og vælg Opret nyt indkøb via indkøbsguiden. Og start ved punkt 3.   Hvis der ligger ubehandlede indkøb på nogle af leverandørerne, vil du få spørgsmålet om Produkterne skal føjes til det eksisterende indkøb. Det kan du svare ja eller nej til. Hvis du vælger nej, vil der oprettes en separat ordre til hver leverandør af komponenterne i produktpakken. ... Meer weergeven

I Visma Mamut kan du reservere et indkøb mod en salgsordre. Dermed kan du sikre, at produkter i indkøb er reserveret mod en bestemt salgsordre. For at fjerne en indkøbsreservation gør du følgende: Gå til Vis - Lager - Lager. Klik på Indkøbsreservationer i menuen til venstre. I den øverste del af vinduet kan du evt. lave et udvalg for at få vist de ønskede reservationer og så klikke på ikonet Opdater (F5). I listen under vises alle indkøbseservationer inden for udvalget. Dobbeltklik på den indkøbsreservation, du ønsker at fjerne. Et indkøb kan være reserveret mod flere salgsordrer, og du ser information om produkt, indkøb og salgsordre i de forskellige kolonner i vinduet. I det næste vindue i den øverste del ser du hvilke produkter, som ligger på det aktuelle indkøb. Når du markerer et produkt på indkøbet i den øverste del af vinduet, ser du nedenunder hvilken/hvilke salgsordre(r), produktet er reserveret mod. I den nederste del af vinduet markerer du den salgsordre, som reservationen skal fjernes fra og klikker på det sorte kryds Slet (Ctrl+D). Klik på Luk. Du har nu fjernet en indkøbreservation fra en salgsordre. ... Meer weergeven

Det er ofte nødvendigt at reservere indkøb til kunder. Enten i tilfælde af specielle ordrer, eller for at yde ekstra kundeservice.   For tillade reservationer af indkøb til kunder må du gøre følgende  Gå til Vis - Indstillinger - Firma. Klik på fanebladet Indstillinger pr. modul og vælg Ordre/Faktura. Vælg fanebladet Generelt og Sæt flueben i feltet Virksomheden reserverer indkøb til kunder.   For at reservere indkøbet til kunder: Klik på: Vis- Bestilling- Indkøb. Opret indkøbet. Klik på Tilknytning/Reservationer mod Salgsordre (Ctrl+Shift+F). Klik på Ny under Liste over Reservationer mod den valgte indkøbslinje. Vælg den/de salgsordre du ønsker at indkøbet skal reserveres til. Klik på Luk ... Meer weergeven

Når du foretager en årsafslutning i Mamut, er der forskellige opgaver, der skal udføres. Hvis en af disse opgaver ikke er udført, vil du få en meddelelse om det, når du forsøger af afslutte regnskabsåret. Nedenfor forklares det, hvad de forskellige meddelelser indebærer, og hvad du kan gøre for at udføre disse punkter og komme videre med årsafslutningen. Det gælder, hvis du får besked om, at programmet ikke kan gennemføre årsafslutning, fordi:    Følgende perioder/moms-terminer skal afsluttes Hvis du får besked om, at alle perioder ikke er afsluttede, er du nødt til at afbryde årsafslutningen og gå tilbage og afslutte de nævnte perioder. Du afslutter perioder ved at klikke på: Vis - Regnskab - Periodeafslutning. Alle perioder skal afsluttes, også de perioder, du eventuelt ikke har bogført nogle bilag i.   Er du f.eks. pålagt at køre kvartalsvis momsafregning, vil du ved afslutning af periode 3,6,9 og 12 blive bedt om at afslutte momsterminen.   Kassekladde indeholder data Hvis Kassekladde indeholder bilag, som ikke er overført til Finans, vil årsafslutningen ikke kunne gennemføres. Disse bilag skal enten overføres til Finans eller slettes, før årsafslutningen kan fortsættes.    Hvis du ikke ser nogle bilag i Kassekladde, skal du først kontrollere, at du har valgt det rigtige regnskabsår. Derefter kan du klikke på knappen Brugerindstillinger i værktøjslinjen øverst i modulet. Klik derefter på søgeknappen med tre prikker ud for Vis alle bilag for alle brugere. Her vil du se bilag, der er registreret af andre brugere og ikke er overført til Finans.   Fakturajournal skal udskrives Fakturajournalen kan udskrives fra rapportmodulet via kategorien Journaler. Husk, at fakturajournalen skal udskrives direkte til printer, og at udskriften skal godkendes. Hvis du vælger at se en visning på skærmen, vil du få besked om, at udskrifterne vist på skærmen ikke bliver effektueret. Husk at vælge det rigtige regnskabsår.   Posteringsjournal skal udskrives Posteringsjournalen udskrives fra Rapportmodulet via kategorien Journaler. Rapporten, du skal udskrive, hedder Posteringsjournal (Automatisk overførsel). Som fakturajournalen skal denne rapport også udskrives direkte til printer for at blive effektueret. Husk at vælge det rigtige regnskabsår.   Fortjenesten skal allokeres Når du gennemfører en årsafslutning i Mamut Business Software, vil alle saldi på balancekonti blive overført til næste år som Primo saldi. Det er en forudsætning, at resultatkonti tømmes mod en balancekonto, for at resultatet skal blive rigtigt.  Følgende to rapporter viser, om der er foretaget en disponering:  Resultatopgørelse 1 detaljeret Saldobalance, detaljeret   Når du udskriver disse rapporter er det vigtigt at du foretager et udvalg af regnskabsår og periode 1 - 13 Forudsætningen for at gennemføre årsafslutning er, at summen af ejendele er lig med summen af gæld/egenkapital.   Momskonto Den eneste Momskonto, som skal indeholde posteringer, når du gennemfører årsafslutning, er konto for afregning af moms (I standartkontoplanen: 8798 Afregning af moms). Alle andre Momskonti opgøres i det år, som afsluttes. På denne måde vil den Primo saldo, som bliver oprettet i det nye regnskabsår, kun medtage det, du eventuelt skylder/har til gode i moms. Posteringer på andre Momskonti kan skyldes tre forhold:  • Termin 4 er ikke udskrevet og godkendt.  • Tidligere terminer (Termin 1-Termin 3) er ikke udskrevet og godkendt.  • Der er blevet posteret bilag, som indeholder Momsposteringer, i periode 13 i det år, som afsluttes. Når det gælder de to første punkter, skal du vælge Vis, Regnskab og klikke på Periodeafslutning. Husk, at hver termin består af 3 perioder. f.eks. tilhører januar, februar og marts termin 1.   Momsposteringer i Periode 13 Hvis du i periode 13 har bogført bilag, som indeholder moms-posteringer, er du nødt til at opgøre disse manuelt. Posteringerne vil ikke blive medtaget i en systemgenereret momsopgørelse, og du skal derfor medtage disse som en korrektion i næste momsopgørelse, som skal indberettes.   For at finde ud af hvordan afslutningen skal bogføres, kan du udskrive Saldobalance Finans for det foregående regnskabsår. ... Meer weergeven

Oftest indeholder produktpakker komponenter fra flere forskellige leverandører. Det kan være nødvendigt at oprette indkøb baseret på salgsordre der indeholder disse produktpakker, og det kan gøres ved hjælp af indkøbsguiden. NB! Denne funktionalitet er kun tilgængelig i Mamut Enterprise E5 Indkøbsguiden kan startes fra ordrebilledet:  Klik på Vis – Ordre/Faktura- Ordreregistrering. Klik på Opret nyt indkøb via indkøbsguiden. Klik på Næste. Klik på Næste. Undersøg om der et flueben ved Indsæt automatisk alle produkterne i indkøbsudvalget. Klik Fuldfør og produkterne vil nu vises i vinduet Produkter der skal indkøbes. Kontroller at disse er korrekte. Klik Opret bestilling.   Alternativt kan man gå til indkøbsguiden via Vis – Bestilling – Indkøb.  Klik på pilen ved siden af Ny- knappen, og vælg Opret nyt indkøb via indkøbsguiden. Og start ved punkt 3.   Hvis der ligger ubehandlede indkøb på nogle af leverandørerne, vil du få spørgsmålet om Produkterne skal føjes til det eksisterende indkøb. Det kan du svare ja eller nej til. Hvis du vælger nej, vil der oprettes en separat ordre til hver leverandør af komponenterne i produktpakken. ... Meer weergeven

Ifølge min revisor stemmer min saldobalance pr. 31.12.2011. Jeg har allokeret fortjenesten, men jeg får alligevel besked om at fortjenesten skal allokeres ved årsafslutning. Udskriv rapporten Resultatopgørelse 1 Detaljeret for 2011. Undersøg om nogle balancekonti står under resultatet, eller om nogle resultatkonti står under Balancen. Hvis nogle konti står forkert, vil summen af resultatkontiene ikke gå i nul, og du vil få meddelelsen om, at du skal allokere fortjenesten. For at løse dette skal du ændre opstillingsformen for de aktuelle konti. Sådan gør du: Tag en sikkerhedskopi. Klik på Vis - Regnskab - Kontoplan. Klik På Liste og vælg den aktuelle konto. Klik på knappen Ret Opstillingsformen. Vælg den ønskede placering og klik på Gem. Derefter kan du udskrive Resultatopgørelse 1 Detaljeret igen og nu skal resultatet gerne gå i nul. Vis gerne rapporten til din revisor, for at få en bekræftelse på at de forskellige konti er placeret korrekt i opstillingsformen.   Hvis du alligevel ikke er tilfreds med rapporten efter rettelsen af opstillingsformen, kan du tilbageføre sikkerhedskopien. ... Meer weergeven

Når du gennemfører årsafslutningen i Mamut vil alle saldi på balancekonti blive overført til næste år som Primo Saldi. For at dette skal blive rigtigt, er det det en forudsætning at resultatkonti tømmes mod en balancekonto. Når du foretager en årsafslutning i Mamut skal du igennem en guide til årsafslutningen. I mange tilfælde vil du her få besked om at du skal disponere overskud/underskud, inden du kan gennemføre årsafslutningen. Hvis du da udskriver Saldobalance finans, vil du se at der er saldo på en eller flere resultatkonti. Ved at summere saldiene på disse resultatkonti, vil du få de samme tal, som fremstår som overskud/underskud i guiden til årsafslutning. Du kan også udskrive rapporterne Resultatopgørelse 1 og Saldobalance, detaljeret. Begge disse rapporter vil vise hvad som er overskud/underskud. Dette overskud/underskud skal du postere som et eget bilag i Kassekladde. Brug fx bilagstypen Diverse og periode 13. Det som er vigtigt ved disponering af overskud/underskud er, at du posterer bilaget mod mindst én resultatkonto og én balancekonto. Efter at have disponeret overskud/underskud skal Saldobalance finans kun indeholde saldo på balancekonti. Hvis du i guiden til årsafslutning får besked om at det beløb, som skal disponeres, er negativt, betyder dette at du har et overskud at disponere. Et positivt tal betyder altså at du har et underskud. Forklaringen på dette er at indtægter posteres på kredit-siden på resultatkontiene, og det betyder altså at når kredit-siden er størst, har du et overskud. ... Meer weergeven

Hvis du ønsker at benytte et andet bankkontonummer på fakturaen end det, som er lagt ind i Firmaindstillinger, kan du oprette et nyt projekt og i dette projekt oprette en ny bankkonto. Dette projekt vælger du så på din ordre/faktura, og derved anvendes bankkonto for projektet i stedet for firmaindstillingerne. NB! Artiklen gælder for Mamut Enterprise E4 og Mamut Enterprise E5. Sådan gør du: Opret et nyt projekt ved at vælge Vis - Projekt - Nyt projekt. Giv projektet det navn, du ønsker. I rullelisten Type vælger du Ekstern. Knappen Fakturering bliver da gjort tilgængelig. Klik på knappen og vælg Faktureringsmetode. I feltet Kontonr. på faktura indtatser du det bankkontonummer, som skal fremkomme på fakturaen. Klik Luk. Gem projektet ved at klikke på knappen Gem. Gå til ordre/faktura-modulen og opret en ny ordre. I rulleisten Projekt vælger du det aktuelle projektet, du netop har oprettet. Når du udskriver ordren, vil du kunne se, at bankkontonummeret, som du lagde ind på projektet, er kommet med som kontonummer for indbetaling på fakturaen. ... Meer weergeven

Hvis du skal disponere et overskud og anvender en ny kontoplan, kan du følge beskrivelsen herunder. Dette er kun et eksempel. Hvis du er usikker på hvilke konti, du skal benytte, bør du forhøre dig om dette hos din revisor. Bemærk: I dette eksempel benyttes en resultatkonto for afsætning af egenkapital samt en balancekonto for egenkapital. Hvilke kontonumre som anvendes i praksis er mindre vigtigt. Pointen er at der benyttes mindst en konto fra resultatregnskabet samt mindst en konto fra balanceregnskabet. Endvidere vil vi tage udgangspunkt i at regnskabet viser et overskud på 822.552,16,- Sådan gør du: Åbn Kassekladden ved at klikke på Vis - Regnskab -Kassekladde. Opret et nyt bilag ved at klikke på Ny . Vælg bilagstypen ”Diverse”, vælg periode 13 (Eller den sidste periode, hvis i har forlænget regnskabsår) og vælg det aktuelle regnskabsår. I feltet for Konto vælger du den aktuelle resultatkonto. I feltet for Modkonto vælger du den aktuelle balancekonto. I feltet for Debet skriver du 822.552,16. Feltet Kredit bliver automatisk fyldt ud, når du trykker på Enter. For at overføre bilaget til Finans klikker du knappen Overfør til Finans. Summen af ejendele vil nu være lig summen af gæld og egenkapital. ... Meer weergeven

Registrering af primo saldo laves normalt ved starten af nyt regnskabsår, men kan også registreres midt i året, hvis Mamut tages i brug midt af en regnskabsperiode.   NB!: Denne fremgangsmåde gælder kun ved oprettelse af ny firmadatabase, og ikke ved årsafslutning. Ved årsafslutning vil primo saldi for det nye regnskabsår automatisk blive registreret. Ved manuel registrering af primo saldi benytter du bilagstype Primo saldo (PS) i Kassekladde.   Registrering af Primo saldo ved regnskabsårets start: Klik på Vis - Regnskab - Kassekladde. Klik på Ny for at oprette et nyt bilag. Vælg bilagstype Primo saldo. Vælg ønsket periode, regnskabsår og dato. Hvis du f.eks. har oprettet en ny firmadatabase og skal indtaste primo saldo pr. 1/1-2010, så vælger du periode 1, regnskabsår 2010 og dato 1/1-2010. Begynd med at registrere saldi på aktiverne. Når du kommer til konto 6610 (kundefordringer) må alle fordringer lægges ind som egne bilagslinjer. Når du indtaster på konto 6610 og vælger ønsket kunde vil en dialogboks komme op, som beder om fakturanummer. Dette må udfyldes hvis du ønsker at få samlekontoen mest mulig korrekt. Efter at have registreret saldi på aktiverne, så indtastes passiverne. Kreditorer (Konto 8440) skal lægges ind med egne bilagslinjer på samme måde som kundefordringerne. Overfør til Finans ved at klikke på knappen for dette. Registrering af Primo saldo midt i regnskabsåret: Klik på Vis - Regnskab - Kassekladde. Klik på Ny for at opprette et nyt bilag. Vælg bilagstype Primo saldo. Hvis du skal begynde midt i et regnskabsår f.eks. 1/7-2010, så må du medtage tallene fra saldo pr 30/6-2010. Indtast saldoen fra perioden før  du begynder at bruge programmet i (følg fremgangsmåden ovenfor). På enkelte konti vil der nu fremkomme momskode f.eks. på konto 1060 og 2100. Dette er poster, som allerede har vært momsbelagte. For at komme udenom dette, bruger du Tab-tasten frem til feltet Momshåndtering og og vælger momskode 0 - Ingen afgift. Posterne vil da ikke føres med moms. Efter at saldoen en lagt ind, overføres bilaget til Finans. Note: Det anbefales, at du bogfører primo saldo som et seperat bilag, og ikke opdelt på flere PS-nummer. Med andre ord, at du f.eks. bogfører alle primo saldi som PS1 og ikke delt op på PS1, PS2, PS3 osv. Hvis du alligevel vælger at bogføre primo saldi over flere bilag, så må du sørge for at hvert enkelt bilag balancerer (debet=kredit). Hvis ikke hvert enkelt bilag balancerer, så vil bilagene ikke kunne overføres til Finans. ... Meer weergeven