In Visma.net Admin kunt u iemand de rol van primaire contactpersoon toewijzen. Wanneer u  een nieuwe primaire contactpersoon kiest, komt de huidige rol van primaire contactpersoon automatisch te vervallen.  Stappen  Ga naar Visma Home en log in met het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon en het bijbehorende wachtwoord. Bent u het wachtwoord vergeten? Na het invullen van het e-mailadres kunt u doorklikken naar het volgende scherm. Hier kunt u kiezen voor 'Wachtwoord vergeten?'. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Open het onderdeel Gebruikers en Rollen. Kies de tab Gebruikers. Klik op de gebruiker die u als nieuwe primaire contactpersoon wilt instellen. In het veld Toegang geven tot selecteert u uw bedrijfsnaam gevolgd door de toevoeging (klant). Markeer de rol Primary contact in de kolom Admin en controleer in de melding (bovenin het venster), voor welke gebruiker deze rol ingetrokken zal worden.  Kies Opslaan en Sluiten. Let op: zoals u ziet kunt u hier ook de Application administrator, Business contact en Customer administrator aanpassen. Bij het wijzigen van deze rollen, komt de huidige rol niet automatisch te vervallen.  ... View more

Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.   ... View more

Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. In deze situatie is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: Aanmaken van een Bank-kasrekening Aanmaken van een Invoersoort Toepassen van de invoersoort bij het verwerken van afschriftregels Transactie toekennen aan de debiteur/crediteur 1. Aanmaken bank-/kasrekening Ga naar het venster Bank-/kasrekeningen Voeg via + een nieuwe rekening toe met de omschrijving Herclassificeren. Let op: Je kunt uiteraard kiezen om een herindelingsrekening per vestiging aan te maken. Maak in dat geval voor elke vestiging een aparte tussenrekening aan. Zet de Instellingen voor AutoPay-integratie zowel bij afschriften als inkomende betalingen op Uitsluiten van AutoPay Gebruik bij Rekening een tussenrekening (maak eventueel een nieuwe grootboekrekening aan) Kies de juiste Subrekening Voeg in het tabblad Betaalmethoden de betaalmethode 1 toe Markeer Gebruik in Crediteuren en Gebruik in Debiteuren Kies voor Opslaan en sluiten 2. Aanmaken invoersoort herindeling Open het venster Invoersoorten Klik op het + om een nieuwe invoersoort aan te maken met de code “CLSO” Kies Ontvangst Gebruik de omschrijving “Herclassificeren” Zet een vinkje bij Betalingen herindelen Selecteer bij het veld Rek. voorlopig boeken de bij stap 1 gekoppelde tussenrekening Klik op het + om de bank-/kasrekeningen te koppelen waarvoor deze herindeling beschikbaar moet zijn. Let op: Zorg dat hier geen betalingen onderweg of vereffeningsrekeningen tussen staan Kies voor Opslaan Maak nu op vergelijkbare wijze een invoersoort aan voor de herindeling van uitgaven met code “CLSU”.  3. Afschriftregel verwerken naar herindelen In dit voorbeeld wordt een afschriftregel verwerkt van een onbekende ontvangst van een crediteur die een terugbetaling heeft gedaan. Ga naar het venster Afschriftregels verwerken Selecteer de Bank-/kasrekening voor de verwerking van de afschriften Selecteer de afschriftregel met de ontvangst Kies Aanmaken op het tabblad Betaling aanmaken Selecteer de module Bank/kas Selecteer de invoersoort CLSO Wijzig indien gewenst het veld Omschr. trans. Kies Verwerken Deze onbekende ontvangst is nu terug te zien op de grootboekrekening 1102 Herclassificeren 4. Transactie toekennen aan debiteur/crediteur In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verwerkt moet worden.  Ga naar het venster Betalingen opnieuw indelen Selecteer de Invoersoort CLSO Alle openstaande transacties op deze rekening worden nu weergegeven. Klik in de betreffende regel in het veld Debiteur/crediteur en selecteer de juiste crediteur Markeer de betreffende regel en kies voor Verwerken Let op: De betaling is nu verwerkt naar een crediteurenbetaling. Als ook bekend is op welke factuur deze terugbetaling betrekking heeft kan direct gekozen worden voor de knop Resulterend document weergeven. Hiermee wordt het venster Debiteurenbetalingen geopend waar de betreffende factuur kan worden gekoppeld. ... View more

Met Visma.net 8.55 introduceren we een nieuwe knop in het venster Afschriftregels verwerken: Factuurnummers aanvullen   Bij het inlezen van afschriftregels wordt door Visma.net een poging gedaan factuurnummers te herleiden uit de omschrijving van de afschriftregel. Door het uitvoeren van een aantal optimalisaties is het mogelijk om de factuurnummers beter te herkennen, waardoor er vaker nummers uit de omschrijvingen gehaald kunnen worden. Het was echter niet mogelijk om het herleiden van de factuurnummers handmatig opnieuw te voeren. Dit maakt het lastig om direct te kunnen zien wat het resultaat is van een uitgevoerde optimalisatie. Pas bij het opnieuw inlezen van afschriftregels kon dit worden bekeken.    De nieuwe knop Factuurnummers aanvullen maakt het mogelijk om het herleiden van de factuurnummers opnieuw uit te voeren over de ingelezen, nog niet-verwerkte afschriftregels. Let op: deze actie betreft alleen het destilleren van de factuurnummers uit de omschrijving en is dus wat anders dan het daadwerkelijk matchen van de facturen.    In onderstaande video is te zien hoe met behulp van de knop opnieuw factuurnummers gedestilleerd worden na het uitvoeren van een optimalisatie. Zie voor optimalisaties dit bericht en deze video.      ... View more

Bij het afschrijven van bedrijfspanden hebt u te maken met een bodemwaarde tot waar maximaal afgeschreven mag worden. De bodemwaarde is bepaald aan de hand van een percentage ten opzichte van de WOZ waarde.  Met Visma.net 8.54 bieden we aanvullende functionaliteit in het onderdeel Vaste activa om te met deze regeling te kunnen werken.  WOZ groepen  Het is mogelijk om WOZ groepen aan te maken waarin u een WOZ waarde kunt registreren per datum. Daarnaast kunt u per datum een percentage vastleggen waarmee de bodemwaarde berekend wordt.  Vaste activa De WOZ-groep wordt gekoppeld aan een of meerdere activa in het venster Vaste activa WOZ analyse Het venster WOZ toont per WOZ-groep een totaal van de aanschafkosten, de afschrijvingen en de boekwaarde van alle activa gekoppeld aan deze WOZ-groep. Op basis van deze analyse kunt u precies zien hoeveel er nog afgeschreven mag worden of wanneer het resterende bedrag negatief is er teveel is afgeschreven. In dit laatste geval kunt u eenvoudig via een activa-transactie het teveel afgeschreven bedrag corrigeren. De WOZ analyse kunt u per boek raadplegen en zal meestal van toepassing zijn op het fiscale afschrijvingsboek, omdat de afschrijvingsbeperking enkel een fiscaal begrip is.  In de analyse hebt u de mogelijkheid om te wisselen tussen de werkelijke afschrijvingen en de berekende afschrijvingen, door middel van de optie Gebruik geboekte afschrijvingswaarde.  Op basis van de peildatum wordt bepaald welke WOZ-waarde van toepassing is en welke activa in de analyse meegerekend worden. Een activum welke is aangeschaft na deze peildatum zal dus niet getoond worden in dit overzicht.  Correctie afschrijving Een correctie maken wanneer fiscaal teveel is afgeschreven doet u in het venster Activa transacties. Hier maakt u eenvoudig een transactie aan op het activum en het betreffende activaboek waarin de fiscale afschrijvingen berekend worden.    ... View more

Naast het venster Inkoopfacturen is de omschrijving van de btw-code nu ook toegevoegd in het venster Verkoopfacturen. Versie 8.53 staat gepland om uitgerold te worden op 15 juni.     ... View more

Nederlandse ondernemers die goederen/diensten leveren binnen de EU aan (particuliere) klanten die zelf geen btw-aangifte doen, moeten de btw vanaf 1 juli 2021 aangeven in het EU-land waar deze geleverd wordt. Voor deze leveringen (en diensten) kan ook het zogenoemde éénloketsysteem gebruikt worden. Hiermee kunnen alle btw-meldingen van de leveringen voor alle EU-landen in 1 keer worden afgehandeld. Zie voor alle informatie de website van de Belastingdienst.   Wanneer u deze regeling wilt toepassen in Visma.net is hiervoor een aanvullende inrichting noodzakelijk. Ons advies is om contact op te nemen met uw implementatiepartner voor Visma.net om deze deze regeling samen met u te implementeren.  ... View more

In versie 8.51 is een aanpassing gerealiseerd waardoor het mogelijk wordt om een transitorische boeking naar afgesloten perioden automatisch te verschuiven naar de eerstvolgende open periode.    Deze aanpassing is ook geschikt voor gebruikers van SpendCloud door gebruik te maken van de code FLEX.  Voorbeeld Periode 01-2021 t/m 03-2021 zijn reeds afgesloten. In periode 04 wordt een inkoopfactuur geboekt met een transitoriacode van het type Flexibel.  In de boekingsregel wordt een begindatum gekozen van 01-01-2021 en einddatum 31-12-2021 Aangezien periode 1 t/m 3 zijn afgesloten, zal het transitoriaschema voor de eerste 3 transacties automatisch worden aangepast naar periode 4.  Inkoopfactuur met transitoriacode (flexibel):   Resulterend transitoriaschema: ... View more

Voor het beter kunnen controleren van de juiste toepassing van btw-codes is in het venster Inkoopfacturen op de tab Btw-gegevens nu ook de omschrijving van de btw-code zichtbaar.  Versie 8.51 staat gepland om uitgerold te worden op 1 juni.      NB. deze kolom zal binnenkort ook beschikbaar zijn in het venster Verkoopfacturen.    ... View more