@Coen Ik denk dat je gelijk hebt. Het venster Orders verwerken, waarop je de automatiseringsregel hebt aangemaakt toont geen orders in de status "In verzending". Daardoor zal van een dergelijke order nooit een verzending aangemaakt kunnen worden vanuit dit venster. Zodra je de 1e verzending hebt bevestigd, zal de order wel een 2e verzending aanmaken via de automatiseringsregel.
Heb je veel te maken met verzendingen die langer open staan?
... View more
@Roland van Belle - Consolit en @Anonymous
Klopt, als je gaat verwerken worden de wijzigingen uiteraard ook opgeslagen. Dat geldt voor alles wat je doet in dit venster, pas bij Opslaan of Verwerken zijn de wijzigingen definitief.
... View more
Bij het verwerken van afschriftregels kunnen er nulregels zichtbaar zijn. Aangezien deze waarschijnlijk niet verwerkt kunnen worden is het mogelijk de regels te verbergen. Deze actie kan voor meerdere regels worden uitgevoerd.
Kolom zichtbaar maken
Open het venster Afschriftregels verwerken
Selecteer een Bank-/kasrekening.
Open de configuratie kolommen
Zorg ervoor dat de kolom Verbergen aan de Geselecteerde kolommen is toegevoegd
Kies OK
Geselecteerde verbergen
Via de kolom Verbergen kunnen een of meerdere afschriftregels worden gemarkeerd.
Markeer de nulregels die verborgen moeten worden.
Kies de knop Geselecteerde verbergen
Kies Ja op de waarschuwing die verschijnt
De regels verdwijnen uit het venster
Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken.
Let op: Controleer altijd of de juiste regels zijn gemarkeerd voor het verwerken. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.
... View more
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Debiteuren.
Automatische incasso's verwerken
Debiteurenrestitutie verwerken
Aanmaningen afdrukken of verzenden
Afboeken openstaand saldo bij debiteuren
Aanmaken en verwerken van een verkoopfactuur
Aanmaken en verwerken van een creditnota
Verrekenen verkoopfactuur met een creditnota
Verwerken van PIN betalingen
E-facturen versturen
Gaten in mijn factuurnummers
E-mail versturen naar afwijkend adres
Verkoopprijzen: opzoeken van bestaande prijzen
Niet-voorraadartikelen
... View more
Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Bank-/kas.
Inlezen van bankafschriften via een bestand (CAMT/MT940)
Afschriftregels verwerken voor een onbekende relatie
Meerdere nulregels verbergen bij afschriftregels verwerken
Afschriften opnieuw downloaden bij ontbrekende afschriften
Bankkoppeling wijzigen
Terugbetaling crediteuren verwerken (zonder gekoppeld document)
Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document)
SEPA batch automatisch herkennen in afschriftregels
Corrigeren van een verkeerd verwerkte afschriftregel
Herkenning verkoopfactuurnummers optimaliseren
Herkenning inkoopfactuurnummers optimaliseren
SEPA voor een buitenlandse bank
Overboeking tussen twee banken met afwijkende valuta
... View more
@Roland van Belle - Consolit helaas is deze wijziging inderdaad nog niet meegekomen in de 9.47. Hij staat nu weer op de planning voor de 9.48, dus als alles meezit zou dit morgen (dinsdag 23/05) beschikbaar moeten zijn.
... View more
Helaas biedt Visma.net geen informatie over de subrekening in de auditfile. Deze wordt enkel op het niveau van de Grootboekrekening gespecificeerd.
... View more
@Roland van Belle - Consolit Er was op het laatste moment nog een issue gevonden in deze functionaliteit. In de release van aanstaande dinsdag zal deze mogelijkheid beschikbaar zijn.
... View more
@LindaZwarthoed Het issue met organisaties/vestigingen heb ik ook teruggevonden en ontwikkeling geeft aan dat dit ook opgelost is in de komende release. De optie "Alle documenten weergeven" bestaat feitelijk nog steeds, alleen is deze gebonden aan een periode-bereik.
... View more
De kolom is inderdaad ten onrechte verdwenen. We verwachten deze mogelijkheid in de release van aankomende dinsdag (16 mei) weer beschikbaar te hebben.
... View more
Vanaf Visma.net 9.46 is de werking van het venster Crediteurkaart gewijzigd. Achtergrond van deze wijziging is een verbetering in de performance van dit venster bij veel transacties.
Het vinkje Alle documenten weergeven is komen te vervallen, waarmee het mogelijk was om alle Gesloten documenten ook in de crediteurkaart te tonen.
Ter vervanging van deze optie is nu een periode-bereik toegevoegd. Door het invullen van dit periode-bereik worden alle gesloten documenten meegenomen in dit overzicht, uiteraard binnen het gekozen periode-bereik.
Let op: het periode-bereik kan alleen worden ingegeven wanneer het veld Periode leeg is.
... View more
In het venster Voorraadartikelen en Niet-voorraadartikelen is het mogelijk een artikel te voorzien van de status Geen verkopen of Geen inkopen. Hierdoor was het niet meer mogelijk dit artikel te selecteren in respectievelijk een Verkooporder of een Inkoopontvangst.
Dit gedrag is nu aangepast, waardoor het wel mogelijk is om dit artikel te selecteren in een verkooporder van het soort Retour en voor inkoopontvangsten van het soort Retour.
... View more
Twee nieuwe functies zijn beschikbaar in het venster Betalingen verwerken:
Totaal te betalen bedrag per crediteur
Groepsgewijs aanpassen van de betaalrekening (bank-/kasrekening)
1. Totaal te betalen bedrag per crediteur
In het overzicht wordt nu standaard het totaal te betalen bedrag per crediteur getoond.
2. Groepsgewijs aanpassen van de betaalrekening
Het is nu mogelijk om groepsgewijs de bank-kasrekening te wijzigen van de inkoopfacturen, waarvan de betaling uitgevoerd gaat worden. Wanneer u meerdere inkoopfacturen vanaf een andere betaalrekening wilt betalen kiest u voor de knop Groepsgewijze acties gevolgd door de optie Bank-kasrekening wijzigen. Selecteer vervolgens de gewenste bank-/kasrekening en kies voor Wijzigen.
Let op: het is niet mogelijk de bank-/kasrekening te wijzigen wanneer inkoopfacturen met verschillende betaalmethodes zichtbaar zijn in het venster. Plaats in dat geval eerst een filter op een specifieke betaalmethode. Vervolgens kan de bank-/kasrekening worden gewijzigd.
... View more
Na het voorbereiden van de btw-aangifte kan de periode worden afgesloten. Het is niet noodzakelijk om ook de verzending uit te voeren.
Let wel: bij het afsluiten van de btw-periode wordt ook een openstaande post aangemaakt voor de Belastingdienst.
... View more
Hoi Tomas, ik vermoed dat het hier om een incident is gegaan. Ik zou je willen adviseren om bij dit soort specifieke situaties een supportticket in te schieten. Ze kunnen dan nagaan of er op dat moment een incident is geweest, waardoor deze rechten zijn komen te vervallen.
... View more
Bedankt voor je antwoord @Roland van Belle - Consolit !
Nog in aanvulling; een en ander is ook na te lezen/kijken in onze eLearning module:
https://leren.vismasoftware.nl/learn/course/38/play/421/vismanet-financials-foundation-debiteuren
Voor dit voorbeeld: hoofdstuk Debiteurbetalingen, onderdeel Tegenboeken en verrekenen.
... View more
Hoi Tygo, vanuit Visma.net worden rapportages over het algemeen op maat geconfigureerd ivm afwijkende rekeningschema's en specifieke wensen en eisen. Het is dus lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. We zouden dan ook moeten kijken welke behoeften er precies zijn in het kader van de reconciliatie.
... View more
In de Auditfile wordt de beginbalans standaard meegenomen, hiervoor is geen instelling nodig. De beginbalans is te vinden in het onderdeel "openingBalance" in het XML-bestand. Zie onderstaand ter illustratie een gedeelte uit de XML-auditfile:
... View more
Bij het het versturen van een grote hoeveelheid mails ineens kan het voorkomen dat niet alle mails worden uitgevoerd. Een oorzaak hiervan kan liggen aan het feit dat de hoeveelheid mails wordt gezien als een poging tot spam of dat de uitgaande mailserver het aantal mails niet binnen 1 sessie kan uitvoeren. Om dit te voorkomen kan Visma.net de uitgaande mails groeperen in batches tot een maximaal ingestelde hoeveelheid.
Ga hiervoor naar het venster E-mail accounts (systeem) en selecteer de door u gebruikte mailprovider. In het veld Groep e-mail legt u een maximaal aantal mails per batch vast . Dit aantal zal vervolgens door de uitgaande mailserver per sessie verwerkt worden (bijvoorbeeld 100).
... View more
Beste Tomas, een supportgebruiker heeft altijd een beperkte (instelbare) houdbaarheid. Wanneer deze verloopt zal automatisch de toegang worden ingetrokken. Het is niet mogelijk om een supportgebruiker aan te maken met een onbeperkte houdbaarheid, dit zit altijd tussen de 1 en maximaal 90 dagen.
... View more
Beste JP1, daar zijn zeker mogelijkheden voor zowel in Financials (via analyserapporten) als met OneStop Reporting. Waar gaat je voorkeur naar uit? Wellicht een goed idee om hier samen met jullie implementatiepartner naar te kijken en hiervoor de juiste inrichting realiseren.
... View more
Bij het gebruik van de opties Geen vooruitbetalingen aan crediteuren aanmaken en Geen betaling aanmaken als bedrag niet volledig is toegepast in het venster Voorkeuren Bank/Kas, is het niet meer mogelijk om een afschriftregel te verwerken wanneer niet het volledige bedrag is afgeletterd met een of meerdere facturen. Er bleken echter in praktijk situaties voor te komen waarbij het alsnog wenselijk was om de afschriftregel toch te verwerken naar een open betaling. Voor deze situatie is nu een extra optie toegevoegd naast de mogelijkheid om te splitsen; Overwerkt saldo toestaan.
Door het markeren van deze optie in de afschriftregel zal de regel als Gereed markeren en kan deze verwerkt worden naar een openstaande betaling in het onderdeel Debiteuren of Crediteuren.
Let op: deze optie is alleen zichtbaar bij een Onverwerkt saldo en wanneer een van onderstaande opties is gemarkeerd.
... View more
In de betaalservice is het nu mogelijk om inkoopfacturen te filteren op basis van de documentsoort, valuta en de vestiging. Hierdoor is het mogelijk om alle inkoopfacturen van een specifieke valuta of van een bepaalde vestiging te betalen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld alle debetcorrecties uitgezonderd worden, indien deze niet verrekend mogen worden.
De nieuwe filter mogelijkheden zijn beschikbaar in onder de knop filters:
... View more
Hoi Siebe,
Op dit moment is dat niet mogelijk inderdaad via de Client manager. Ik begrijp de wens vanuit de situatie waarin je last hebt gehad van een bug, maar ik vermoed dat in de normale praktijk hier geen echt behoefte ligt?
Je kunt even contact opnemen met onze supportafdeling, ik verwacht dat ze via ontwikkeling wel een overzicht kunnen aanleveren van administraties waarin dit nog gedaan moet worden.
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Netherlands
Visma Norway
Visma Sweden
Visma Developers & Partners
Visma Latin America