Hvis du ønsker å få skrevet ut faktura på papir, selv om du har sendt elektronisk via Visma.net Autoinvoice, så kan dette la seg gjøre.   På Edi profilen på kundekortet i Visma Global ligger det en utskriftsprofil.   På utskriftsprofilen settes urskriftstype til printer.   ... Vis mer

Ved utskrift av fakturaer i Visma Global kan man oppleve å få melding: Fatal error during updating of order. Meldingen sier videre at oppdatering eller utskrift av ordre feilet: oppretting av bilag xxxxx feilet.   Det betyr at et bilag med samme nummer finnes fra før. Du har da kommet i den situasjonen at din nummerserie for fakturanummer har "tatt igjen" en annen nummerserie i systemet.   Du bør da ta kontakt med din Visma forhandler eller support for bistand.   Tips: Fakturanummerserien må få et nytt intervall som er ledig!   ... Vis mer

På kundekortet i Visma Global ligger det en EDI profil (Visma Autoinvoice) - dobbeltklikk på denne På denne profilen er det definert en "Utskriftsprofil". Ved å legge til et nøkkelord i feltet ”nøkkelordfilter for vedlegg” blir det mulig å sende vedlegg.   (Hvis feltet ikke ligger der, høyreklikk og gå på tabelloppsett, hent feltet fra venstre side og legg det over til høyre side og trykk så aktiver / lagre.) Nøkkelordfilter for vedlegg: aktuellt nøkkelord) Du kan definere et eller flere nøkkelord. Bruk komma som skilletegn (Timeliste, Produkt). Da vil alle vedlegg på en ordre som inneholder disse nøkkelordene bli sendt med.  For å inkludere alle vedlegg, uavhengig om vedleggene er definert med nøkkelord, brukes *. For å inkludere alle vedlegg som ikke har definert nøkkelord, benyttes %. Hvordan koble selve vedlegget til fakturaen? For å legge til vedlegg på en ordre: Trykk på  «Notat/Bilde» ikonet på hovedmenylinjen, mens du står i ordrehodet og vedlegg. Når vedlegget er lagt til så kan du definere nøkkelord for vedlegget ved å høyreklikke på vedlegget og «Endre nøkkelord for filvedlegg».   ... Vis mer

Ved å gå inn på Forespørsel / Kontoforespørsel og velge aktuell kunde/leverandør oppe til venstre i feltet for kontonr, får du opp alle poster for denne kunden/leverandøren.   Oppe til høyre kan du velge hvilken periode du ønsker å vise, og litt nede på venstre side kan du også velge mellom å vise åpne poster/alle poster. Ved å høyreklikke i bildet hvor transene vises, kan du velge "Kopier tabellinnhold til Excel". Åpne deretter regnearket (Excel), høyreklikk i A1 og lim inn.   ... Vis mer

Noen ganger kan det være fordelaktig å kopiere fra et tilbud / ordre til en ny.   Når du trykker på høyre musetast i tilbudsregistrering / ordreregistrering får du opp en dialog med diverse valg. Her vil du blant annet finne menyvalget "kopier for lim inn". Da kan du kopiere en eller flere ordre eller tilbudslinjer, med menyvalget  ”lim inn i tabell”.    ... Vis mer

I Visma Global finnes det en kalkulatorfunksjon på beløpsfeltet i bilagsregistrering. Man kan bruke: + , legge sammen beløp - , trekke fra beløp * , før beløp , legger på moms / , før beløp, trekker ut moms   Du har også en snarvei til Windows kalkulator under "Vis" ... Vis mer

Man kan fra og med versjon 7.45 aktivere lisensen for Visma Global online. Etter at vedlikeholdsfakturaen fra Visma er betalt, vil  vi sende ut en mail med aktiveringskode.  Det blir ikke sendt ut mail med rgfirm. For å aktivere lisensen legger du inn aktiveringskoden ved å gå til menypunktet Vis / lisensinformasjon. Når lisensen er aktivert , må prosessen rg_srv.exe stoppes på server maskinen. Ved oppstart av Visma Global  vil den nye lisensen bli lest. Hva skjer neste år? Lisensen blir fornyet automatisk etter at faktura for vedlikehold  er registrert betalt hos Visma. Noen dager etter at du betalte fakturaen ( betalingen må ha blitt registrert hos Visma), kan du  ta ned prosessen rg_srv.exe. Når så Visma Global startes på nytt, er lisensen oppdatert for det neste året. Blir dette gjort før 20/5 , unngår du varsel om at lisensen er i ferd med å utløpe. ... Vis mer

Feilmelding: ”The creator of this fault did not specify a Reason”   Sjekk i Visma Global: "Verktøy / Administrator rutiner / Generelt / Administrator generelt" - hva er stien til områder for dokumenter? Her må det ligge et område som er satt med rettigheter slik at det kan skrives dit.   It ansvarlig eller din Visma forhandler kan være behjelpelig. ... Vis mer

Når en ny medarbeider skal ha tilgang Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre". Trykk på mappen "Medarbeider". Trykk enter. Da får du tildelt neste ledige medarbeider nummer. Skriv inn navnet på ny medarbeider og eventuelt annen informasjon. Pass på at i feltet "Bruker" så må du legge inn windows brukeren til den nye medarbeideren. Ligger ikke windows brukeren inne fra før kan du opprette den direkte her.  Legg til slutt på e-post adressen på medarbeider kortet. Ny bruker som ikke er medarbeider Gå på "Verktøy / Administratorfunksjoner / Adgang / Adgangsgruppeoppsett" Velg "Ny bruker" - finn igjen windowsbrukeren og velg hvilken adgangsgruppe brukeren skal ligge.  ... Vis mer

  Noen ganger trenger man å finne tilbake til noe som har blitt registrert i regnskapet. Søkemotor kan da være til god hjelp!   Du finner denne under "Forespørsel".     Du kan lese mer om denne funksjonen i F1-Hjelp. ... Vis mer

Under "Rutiner / Satsvise rutiner" er det mulig å både skrive ut "Fakturautskrift - reprint" og "Fakturakopi utskrift".       Når du har skrevet ut en faktura på papir og vil ha ut en ny uten at det står fakturakopi på den velger du "Faktura utskrift - reprint". Det er veldig viktig at du selekterer på spesifikt fakturanummer, for ellers vil du få ut alle fakturaer fra "tidenes morgen". Ved valg av "Fakturakopi utskrift" med selektering som nevnt over får du ut faktura som er merket med fakturakopi. ... Vis mer

Dersom du går på Forespørsel / Reskontro-oversikt, kan du få en oversikt over aldersfordelt kunde/leverandør og kjedebehandling av transaksjoner.   Her kan du oppe til venstre velge om du vil behandle leverandører eller kunder. Ved å gå inn på + på en kunde/leverandør kan du for eksempel kjede poster. Ved å trykke F1 i dette bildet får du ytterligere informasjon om hva du kan gjøre her. ... Vis mer

Noen ganger kan du oppleve at du ved åpning av en bunt får melding om at den er opptatt. Dette kan løses ved å gå på Verktøy / Administrator rutiner / Status / Jobboversikt. Oppe til høyre klikker du på "Vis tabell låser". Du kan så slette linjen som refererer til din bunt. Nå kan du gå tilbake og hente opp bunten som før var låst. ... Vis mer

Det finnes en rutine for sammenslåing (rydding) av poster i Visma Global. Dette er en kritisk rutine, så sett ikke i gang med dette hvis du er i tvil om du kan gjennomføre dette på egenhånd. Ta kontakt med din Visma forhandler for hjelp. LES I ALLE FALL ALL HJELPETEKST (F1).   Rutinen finnes under menypunktet: Verktøy / Administrator rutiner / Vedlikehold av data / Sammenslåing av poster   Eksempel ved flytting av kunde fra et kundenummer til et annet: Velg i tabell: kunde, Velg jobbtype: en til en, Gammel nøkkelverdi: gammelt kundenummer, Ny nøkkelverdi: nytt kundenummer Saldo på kunde må være 0, mens historikken som ligger på kunden vil bli flyttet over til nytt kundenummer. HUSK SIKKERHETSKOPIER! ... Vis mer

Mange kunder ønsker nå å motta faktura på e post og det er mulig fra Visma Global. Vi vil først og fremst anbefale deg å bruke Visma Autoinvoice for utsendelse av fakturaer.   Om du ikke bruker Autoinvoice, men sender direkte fra Visma Global gjør du følgende: Gå på "Grunndata / Vedlikehold registere / Kunde" Velg utskriftsprofilen som skal brukes til e-post (eventuelt etabler en ny) og dobbeltklikk på denne Her kobles så blankett type faktura med utskriftstype e post. Lagre Husk å sette kundens e-post adresse inn på feltet under "Faktura-adresse" på venstre side på kundekortet. Når så kunden faktureres med denne utskriftsprofilen kommer det et e-post kommunikasjons bilde opp på skjermen.   Merk! Kommer fakturaen nå opp i klartekst rett i mailen og ikke som Pdf vedlegg må følgende gjøres: Gå på menypunktet "Verktøy / Mine innstillinger / Generelle innstillinger" Huk av for mail vedlegg i PDF – format. Hvis kunde som du har fakturert på e-post på ovennevnte måte  senere henvender seg og sier de må ha en kopi av faktura, kan du benytte satsvis rutine. Gå på "Rutiner / Satsvis rutine / Fakturering / Faktura utskrift – reprint" Sett inn verdi til aktuell faktura og trykk ok Trykk så bare start IKKE rør skrivervalg Reprint av faktura går nå på e-post fordi den opprinnelig også ble sendt på e post ... Vis mer

Bonus tilbake til kunder. Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre / Kunde / Bonusprofil" Opprett bonusprofil - På bonusprofilen legger du inn tidsrom, omsetning (grunnlaget for bonus), bonus % eller bonusbeløp Det blir ikke dannet automatisk kreditnota slik som på provisjonsavregning. Her må du manuelt punche kreditnota til kunden selv. For å få oversikt over bonus kan du bruke rapporten under "Rapportering / Utskrifter / Rapporter / Bonus / Bonusoversikt pr. kunde" ... Vis mer

Det er mulig å beregne provisjon på kunder i Visma Global.   Provisjonsprofil Det opprettes en provisjonsprofil (ligger under tillegsrutiner på kunde) Opprett et provisjonsprofilnr og et artikkelnummer for provisjon. Det artikkelnummeret du angir her er det som vises som artikkelnummer på kreditnota  på avregningen. I linjene under legger du inn de artikklene som skal være grunnlag for provisjonsberegningen, samt provisjonsbeløp og start / stopp datoer for provisjon. NB - kan ikke angi % - sats for provisjon, kun kr beløp.   Hvordan knytte dette sammen? Gå inn på kunden som er "Agent" (forhandler etc.) - trykk på "Tilleggsrutiner" og legg inn "Provisjonsprofil" Gå inn på kunden og velg "Tilleggsrutiner" - fyll inn "Agentnr" Merk! Her må du ikke sette provisjonsprofil. Det skal kun stå på agenten. Arbeidsgang: Du registrerer underveis ordre og de ordrene som har artikkelnr lik det som ligger på provisjonsprofilen er grunnlag for provisjonen. Avregning av provisjon Under "Rutiner / Satvise rutiner / Agentprovisjon" kjører du ut "Avregn provisjon" (med eller uten rapport). Det blir da automatisk dannet en kreditnota på kunden. Merk! Grunnlaget blir ikke nullstilt når avregningen kjøres ut. Ordre fra "tidenes morgen" vil alltid være med i grunnlaget for avregning. Det er viktig at du selekterer på år / periode for å få avgrenset provisjonene. Merk! Det er ikke noe kontroll på at provisjonsgrunnlaget må være innbetalt, heller ikke mulighet for å trekke fra / refundere grunnlag hvis provisjonsgrunlaget blir kreditert. Dette må du holde styr på manuelt. ... Vis mer

Sjekk om følgende er utfylt i Global: Hovedbokskonto for agio og bank inne på valutakoden Hake på automatisk agioføring på Verktøy / Firmainnstillinger / Fane 3 Økonomi Valutabeløpet som er betalt i banken og som leses inn via avregningsreturen, må ha null i feltet valutarestbeløp hvis du skal ha automatisk agioføring på eventuelt endret kurs Valutakonto i banken og hake for Ren valutakonto på kontoen i Hovedbok. Da blir det ikke, og skal det ikke bli, beregnet agio da denne kontoen er i den valutaen. Remittering av andre valutaer enn den valutaen du har på en valutakonto i banken, støttes ikke av Global. F eks. kan du ikke remittere Pund-transaksjoner fra en EUR-konto. Vanlige norske bankkontoer kan du remittere i alle valutaer fra. ... Vis mer